Delårsrapport andra kvartalet 1 april – 30 juni 2015
Delårsrapport april - juni, 2015 Delårsrapport andra kvartalet 1 april – 30 juni 2015 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och siffror inom parentes avser föregående år. ANDRA KVARTALET APRIL–JUNI 2015 • Nettoomsättningen uppgick till 202,5 MSEK (152,2), en ökning med 33 procent jämfört med föregående år • Nettointäkten uppgick till 177,1 MSEK (132,1), en ökning med 34 procent jämfört med föregående år • EBITDA uppgick till 59,0 MSEK (38,4), motsvarande en EBITDA-marginal om 33 procent (29) • Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK (20,5) • Resultat efter skatt uppgick till 28,6 MSEK (-5,9) SEXMÅNADERSPERIODEN JANUARI–JUNI 2015 • Nettoomsättningen uppgick till 398,9 MSEK (310,3), en ökning med 29 procent jämfört med föregående år • Nettointäkten uppgick till 337,5 MSEK (267,3), en ökning med 26 procent jämfört med föregående år • EBITDA uppgick till 104,5 MSEK (66,5), motsvarande en EBITDA-marginal om 31 procent (25) • Rörelseresultatet uppgick till 65,8 MSEK (30,5) • Resultat efter skatt uppgick till 45,7 MSEK (-5,1) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET OCH EFTER DESS UTGÅNG • Under andra kvartalet lanserades Gotogate på 15 nya marknader: Hong Kong, Singapore, Nya Zeeland, Australien, Japan, Sydkorea, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filippinerna, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, Israel och Saudiarabien. Etraveli har nu verksamhet i 40 länder på fyra kontinenter • Under kvartalet lanserade Etraveli det nya affärsområdet Smart Media – en komplett marknadsföringslösning för annonsörer att nå nordiska resenärer OM ETRAVELI Etraveli (publ) är Nordens ledande e-handelsbolag inom resor online med ett brett erbjudande inom flyg, boende och andra reserelaterade tjänster. Företaget är verksamt i 40 länder med varumärken såsom Supersaver/Supersavertravel, Gotogate, Travelstart samt metasöktjänsten Flygresor.se i Sverige. Etraveli är en av de fem största flygcentrerade online-aktörerna i Europa och förmedlade under 2014 flygresor och andra reserelaterade tjänster för ca 8,5 MDR SEK, med en nettoomsättning om ca 640 MSEK. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala och ägs av private equity-fonden Segulah IV, L. P samt ledande befattningshavare Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 1 Delårsrapport april - juni, 2015 VD-KOMMENTAR Andra kvartalet 2015 innebar en fortsatt positiv utveckling för Etraveli med snabbt växande volymer både i Norden samt i segmentet Non-Nordics (tidigare New Markets). Tillväxten i nettointäkten uppgick till 34 procent och EBITDA förbättrades avsevärt under kvartalet - med 54 procent till 59,0 MSEK (38,4). Den internationella expansionen fortsatte med lanseringar i APAC-regionen, Sydafrika och Mellanöstern vilket gett Etraveli en geografisk närvaro i 40 länder. Utfallet på dessa marknader har initialt varit positivt och vi förväntar oss att ett antal av dessa nya marknader kommer att bidra avsevärt framöver. I Norden har Etravelis förmåga att kapitalisera på söktjänster - genom ett tillskott av produkter och tjänster - lett till ökade marknadsandelar under kvartalet, samtidigt som kostnadseffektiviteten behållits. Metasöktjänsten i Sverige (Flygresor.se) fortsätter att visa tillväxt liksom den nyligen lanserade mediatjänsten Etraveli Smart Media. Ansträngningarna för att förbättra bolagets operativa förmåga, öka marknadsandelarna och bli ett globalt företag fortsätter med högt tempo. Mathias Hedlund, VD Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 2 Delårsrapport april - juni, 2015 NYCKELTAL MSEK Försäljning (Gross sales) Andra kvartalet 2015 2014 2 877,7 1 951,3 Perioden (jan-jun) 2015 2014 5 835,9 4 056,6 Helår 2014 8 491,9 R12 2015 10 271,2 Nettoomsättning 202,5 152,2 398,9 310,3 639,0 727,6 Nettointäkter (Net revenue) 177,1 132,1 337,5 267,3 551,1 621,3 122,1 106,0 231,8 223,8 414,5 422,5 55,0 26,1 105,7 43,5 136,6 198,8 59,0 38,4 104,5 66,5 154,1 192,1 33 29 31 25 28 31 573,5 659,1 573,5 659,1 636,8 573,5 Resultat efter skatt 28,6 -5,9 45,7 -5,1 -19,5 31,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet 31,8 21,6 82,8 28,9 70,6 124,5 223,1 114,1 223,1 114,1 154,3 223,1 70,1 54,4 70,1 54,4 44,4 70,1 Nettointäkter per segment – Nordics – Non-Nordics Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) EBITDA-marginal, % Nettoskuld Likvida medel – varav redovisningsmedel VERKSAMHETENS UTVECKLING Omsättning/intäkter ANDRA KVARTALET APRIL-JUNI 2015 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 202,5 MSEK (152,2). Nettointäkten, efter avdrag för direkta inköp av varor och tjänster, uppgick till 177,1 MSEK (132,1), en ökning med 34 procent. Ökningen är hänförlig till såväl segmentet Nordics, som utvecklades mycket starkt under kvartalet, och segmentet Non-Nordic som fortsätter utvecklas positivt. SEXMÅNADERSPERIODEN JANUARI-JUNI 2015 Nettoomsättningen för sexmånadersperioden uppgick till 398,9 MSEK (310,3). Nettointäkten, efter avdrag för direkta inköp av varor och tjänster, uppgick till 337,5 MSEK (267,3), en ökning med 26 procent. Ökningen förklaras främst av tillväxten inom segmentet Non-Nordic. Resultat ANDRA KVARTALET APRIL-JUNI 2015 EBITDA uppgick till 59,0 MSEK (38,4) i kvartalet. Förbättringen är hänförlig till såväl segmentet Nordics som den geografiska expansionen inom Non-Nordics. Inom segmentet Nordics fortsätter Flygresor.se att utvecklas positivt. Inköp av varor och tjänster ökade jämfört med föregående år med 5,3 MSEK eller 26 procent. Att ökningstakten är lägre än tillväxten i nettoomsättningen förklaras i sin tur främst av lägre andel kostnader för betalningar med kreditkort. Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 3 Delårsrapport april - juni, 2015 Övriga externa kostnader utgörs främst av direkta försäljningskostnader till Google och Meta-aktörer (prisjämförelsekanaler) samt indirekta försäljningskostnader för marknadsföring. Direkta försäljningskostnader är rörliga och påverkas i hög grad av ordervolymer. Totalt ökade övriga externa kostnader med 17,5 MSEK eller 25 procent. Ökningstakten är lägre än ökningen i nettointäkter, vilket främst förklaras av lägre kostnader för inköpt trafik för OTA-verksamheten. Koncernens personalkostnader ökade jämfört med föregående år med 6,9 MSEK eller 27 procent till följd av organisatoriska förstärkningar inom främst försäljning, teknikutveckling och kundsupport. Under det andra kvartalet aktiverades utvecklingskostnader om 4,6 MSEK (5,4). Övriga rörelsekostnader avser netto valutakursvinster/förluster av rörelsekaraktär och uppgick till -1,2 MSEK (-1,9). Kursförlusterna är hänförliga till både Nordics och Non-Nordics. Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -19,4 MSEK (-17,9) och avser främst IT-plattform och kunddatabas. Finansnettot uppgick till -1,5 MSEK (-33,7). Under kvartalet påverkades finansnettot positivt av orealiserade kursvinster om 11,8 MSEK (-19,9) hänförliga till långfristiga skulder i EURO. Resultatet före skatt uppgick till 38,1 MSEK (-13,1). SEXMÅNADERSPERIODEN JANUARI–JUNI 2015 EBITDA uppgick till 104,5 MSEK (66,5) för sexmånadersperioden. Förbättringen är främst hänförlig till den geografiska expansionen men även inom segmentet Nordics stärktes EBITDA kraftigt under det andra kvartalet. Inom segmentet Nordics utvecklas Flygresor.se positivt. Under första kvartalet 2014 påverkades EBITDA negativt av marknadsföringskostnader av extraordinär karaktär. Inköp av varor och tjänster ökade jämfört med föregående år med 18,5 MSEK eller 43 procent. Ökningstakten var högre än tillväxten i nettoomsättning som ökade med 26 procent. Att dessa kostnader ökar mer än nettoomsättningen förklaras främst av en ökad försäljningsandel från segmentet Non-Nordics under främst första kvartalet där de underliggande kostnaderna var något högre jämfört med Nordics för exempelvis betalningar med kreditkort. Övriga externa kostnader utgörs främst av direkta försäljningskostnader till Google och Meta-aktörer (prisjämförelsekanaler) samt indirekta försäljningskostnader för marknadsföring. Direkta försäljningskostnader är rörliga och påverkas i hög grad av ordervolymer. Totalt ökade övriga externa kostnader med 25,0 MSEK eller 16 procent. Ökningstakten är lägre än ökningen i nettointäkter, vilket främst förklaras av lägre kostnader för inköpt trafik för OTA-verksamheten och en extraordinär marknadsföringskampanj under det första kvartalet 2014. Koncernens personalkostnader ökade jämfört med föregående år med 12,3 MSEK eller 25 procent till följd av organisatoriska förstärkningar inom främst försäljning, teknikutveckling och kundsupport. Under sexmånadersperioden aktiverades utvecklingskostnader om 6,6 MSEK (9,5). Övriga rörelseintäkter avser netto valutakursvinster/förluster av rörelsekaraktär och uppgick till 0,8 MSEK (-7,2). Kursvinsterna är hänförliga till både Nordics och Non-Nordics. Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -38,7 MSEK (-36,1) och avser främst immateriella avskrivningar av IT-plattform och kunddatabas. Finansnettot uppgick till -5,2 MSEK (-48,1). Under sexmånadersperioden påverkades finansnettot positivt av orealiserade kursvinster om 22,7 MSEK (-20,3) hänförliga till långfristiga skulder i EURO. Resultatet före skatt uppgick till 60,6 MSEK (-17,6). Skatt Skatt för det andra kvartalet 2015 uppgick till -9,4 MSEK (7,2) och för sexmånadersperioden till -14,9 MSEK (12,5). Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 4 Delårsrapport april - juni, 2015 KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapitalet uppgick under andra kvartalet till 31,8 MSEK (21,6). Förbättringen förklaras av ett högre rörelseresultat (EBIT). Motsvarande siffror för sexmånadersperioden var 82,8 MSEK (28,9). För denna period förklaras förbättringen av ett högre rörelseresultat (EBIT) samt mindre kapital bundet i rörelsen. Kassaflödet från investeringsverksamheten under kvartalet uppgick till -5,2 MSEK (-6,2) och för sexmånadersperioden till -8,0 MSEK (-99,9). Investeringarna under kvartalet samt sexmånadersperioden består främst av aktivering av eget utvecklingsarbete. För sexmånadersperioden 2014 utgjorde investeringar i allt väsentligt förvärvet av Svenska Resenätverket AB. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under kvartalet uppgick till -0,3 MSEK (3,7). Motsvarande siffror för sexmånadersperioden var -0,8 MSEK (32,1). Under sexmånadersperioden 2014 tillfördes koncernen 27 MSEK i aktieägartillskott. Sexmånadersperiodens förändring av likvida medel uppgick till 74,0 MSEK (-38,9). Likvida medel uppgick till 223,1 MSEK (114,1) vid utgången av perioden, varav redovisningsmedel utgjorde 70,1 MSEK (54,4). Räntebärande skulder, enligt IFRS definition inklusive upplupen ränta, uppgick till 726,5 MSEK (718,7). Nettoskulden exklusive redovisningsmedel uppgick således till 573,5 MSEK (659,1), vilket motsvarar en skuldsättning i relation till senaste 12 månaders EBITDA på cirka 3 gånger. Koncernens balansomslutning uppgick till 1 894,9 MSEK varav immateriella anläggningstillgångar utgjorde 1 500,0 MSEK, främst i form av goodwill hänförlig till moderbolagets förvärv av European Travel Interactive Group Holding AB den 23 september 2013 samt förvärvet av Svenska Resenätverket AB (Flygresor.se) den 10 januari 2014. Eget kapital för koncernen uppgick till 862,1 MSEK. Koncernens obligationslån uppgick till 726,4 MSEK. Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 5 Delårsrapport april - juni, 2015 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Väsentliga händelser under andra kvartalet Under det andra kvartalet lanserades Gotogate på 15 nya marknader, Hong Kong, Singapore, Nya Zeeland, Australien, Japan, Sydkorea, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filippinerna, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, Israel och Saudiarabien. Etraveli har nu verksamhet i 40 länder på fyra kontinenter. Under kvartalet lanserade Etraveli det nya affärsområdet Smart Media – en komplett marknadsföringslösning för annonsörer att nå nordiska resenärer. Medarbetare Antalet heltidsarbetande medarbetare inom koncernen uppgick till 186 (166) per den 30 juni 2015. Ökningen med 20 personer är främst hänförlig till förstärkning inom kundsupport och försäljning. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består av att äga och förvalta aktier i dotterbolag och utföra managementtjänster åt övriga koncernbolag. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2,7 MSEK (3,1) och likvida medel till 0,1 MSEK (1,2). Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Redovisningsprinciperna som framgår av årsredovisningen för 2014 är oförändrade jämfört med föregående år. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper som för koncernen tillämpas utom i de fall som anges under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2014, not 2.20. Bokfört värde på finansiella tillgångar och skulder bedöms motsvara verkligt värde. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Etraveli utsätts löpande för olika risker som kan få betydelse för bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. För mer information om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, vänligen se bolagets årsredovisning för 2014, sid 14 samt not 3. Utöver de risker som beskrivs i årsredovisningen bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 6 Delårsrapport april - juni, 2015 Undertecknande Uppsala den 28 augusti 2015 Etraveli AB (publ) (org 556821-9694) Vi anser att delårsrapporten för januari-juni 2015 ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen bedöms stå inför. Erik Strand Marcus Jansson Percival Calissendorff Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Jarl Söderman Ralph Axelson Per Setterberg Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Sophia Bendz Mathias Hedlund Styrelseledamot VD Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kalendarium Delårsrapport för det tredje kvartalet Delårsrapport för det fjärde kvartalet 20 november, 2015 19 februari, 2016 Kontaktuppgifter Mathias Hedlund, VD Mobil: +46 706 66 37 58, [email protected] Johan Waxberg, Ekonomichef Mobil: +46 701 48 72 72, [email protected] Etraveli AB Dragarbrunnsgatan 46 S-751 43 Uppsala, Sweden Informationen är sådan som Etraveli AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 28 augusti 2015 kl. 12:00. Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 7 Delårsrapport april - juni, 2015 Finansiella rapporter i sammandrag, koncernen Resultaträkning Kvartalet (april-jun) Perioden (jan-jun) Helår 2015 2014 2015 2014 2014 202 545 152 166 398 867 310 260 638 986 4 610 5 404 6 555 9 512 12 616 - - 779 - - Summa 207 154 157 570 406 201 319 772 651 602 Inköp av varor och tjänster -25 443 -20 107 -61 416 -42 930 -87 894 Övriga externa kostnader -88 546 -71 078 -178 442 -153 470 -300 026 Personalkostnader -32 982 -26 032 -61 876 -49 597 -98 006 -1 205 -1 938 - -7 241 -11 525 -19 436 -17 873 -38 676 -36 052 -74 486 39 542 20 542 65 792 30 483 79 665 (TSEK) Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Övriga rörelsekostnader Avskrivningar materiella & immateriella Anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster 11 844 19 22 720 118 273 -13 337 -33 676 -27 902 -48 245 -104 180 38 050 -13 115 60 609 -17 644 -24 243 Inkomstskatt -9 432 7 241 -14 869 12 509 4 756 Periodens resultat 28 618 -5 874 45 740 -5 135 -19 487 Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i Resultaträkningen Valutakursdifferenser Totalresultat för perioden -677 1 392 -2 055 2 408 3 855 27 941 -4 482 43 685 -2 727 -15 632 Hela totalresultatet är hänförligt till moderbolagets ägare Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 8 Delårsrapport april - juni, 2015 Balansräkning 30 juni 2015 (TSEK) 30 juni 2014 31 dec 2014 Anläggningstillgångar Goodwill 1 013 365 1 013 365 1 013 365 486 680 552 085 517 855 Materiella anläggningstillgångar 3 089 3 062 2 559 Finansiella anläggningstillgångar 3 045 3 046 3 043 Uppskjutna skattefordringar 3 662 11 745 3 662 162 015 132 604 139 674 Övriga immateriella tillgångar Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare 223 066 114 106 154 287 1 894 923 1 830 014 1 834 445 862 109 831 328 818 423 726 352 718 709 746 345 2 020 - 3 317 114 162 127 050 120 921 Långfristiga skulder Obligationslån Övriga långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 190 280 152 926 145 439 1 894 923 1 830 014 1 834 445 Koncernens rapport över förändring av eget kapital 30 juni 2015 30 juni 2014 31 december 2014 818 423 807 055 807 055 45 740 -5 135 -19 487 864 164 801 920 787 568 Valutakursdifferenser -2 055 2 408 3 855 Summa totalresultat 862 109 804 328 791 423 27 000 27 000 831 328 818 423 (TSEK) Ingående balans vid periodens början Periodens resultat Övrigt totalresultat Aktieägartillskott Utgående balans 862 109 Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 9 Delårsrapport april - juni, 2015 Kassaflödesanalys Kvartalet (april-jun) (TSEK) Perioden (jan-jun) 2015 2014 2015 Rörelseresultat (EBIT) för perioden 39 542 20 542 Avskrivningar 19 436 17 873 -13 223 - Utbetalda inkomstskatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Erhållen/ betald ränta Övriga ej likviditetspåverkande poster Helår 2014 2014 65 792 30 483 79 665 38 676 36 052 74 486 -12 660 -26 002 -25 188 -52 024 -2 369 - -4 029 -1 095 -5 916 -6 261 -22 670 -23 050 -19 218 39 839 17 125 55 796 14 268 81 814 Förändring i rörelsekapital -8 007 4 520 27 002 14 628 -11 259 Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 832 21 645 82 799 28 896 70 555 Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 138 -6 216 -8 032 -99 922 -103 622 -262 3 713 -760 32 135 27 817 26 432 19 142 74 007 -38 891 -5 250 198 322 95 549 154 286 148 944 148 944 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid periodens början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut -1 688 415 -5 228 4 053 10 593 223 066 114 106 223 066 114 106 154 287 Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 10 Delårsrapport april - juni, 2015 Finansiella rapporter i sammandrag, moderbolaget Resultaträkning Perioden (jan-jun) Kvartalet (april-jun) Helår (TSEK) 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 2 692 3 102 5 179 4 541 12 176 Övriga intäkter Nettointäkt Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster 6 - 7 81 281 2 698 3 102 5 186 4 622 12 457 -884 -1 568 -1 868 -2 438 -4 637 -1 566 -2 156 -3 215 -3 195 -7 551 248 -621 103 -1 011 269 20 760 8 752 40 560 17 498 35 075 -13 182 -34 800 -27 265 -48 278 -103 926 7 826 -26 669 13 398 -31 792 -68 582 Koncernbidrag 101 213 Inkomstskatt Periodens resultat -1 721 5 867 -2 947 6 994 -7 864 6 105 -20 802 10 451 -24 798 24 767 I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 11 Delårsrapport april - juni, 2015 Balansräkning 30 juni 2015 30 juni 2014 (TSEK) 31 dec 2014 Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag 1 254 053 1 254 053 1 254 053 275 195 273 306 275 195 - 14 858 76 068 - Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital 76 882 67 1 235 7 101 1 605 383 1 543 452 1 613 230 871 875 811 860 861 424 726 352 718 317 746 345 1 871 - 2 897 Långfristiga skulder Obligationslån Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 285 13 275 2 564 1 605 383 1 543 452 1 613 230 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser (TSEK) Ställda säkerheter 30 juni 2015 30 juni 2014 31 dec 2014 1 529 248 1 527 359 1 529 248 inga inga inga Eventualförpliktelser Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 12 Delårsrapport april - juni, 2015 Noter Not 1 Segmentsredovisning Den verkställande direktören bedömer verksamheten utifrån ett geografiskt perspektiv på segmenten Nordics och Non-Nordics. Fördelningen av resultat per segment sker till och med nettoomsättning minus försäljningskostnader. Ingen uppdelning av tillgångar eller skulder sker per segment. INTÄKTER PER SEGMENT –KVARTALET Kvartalet (april-jun 2015) Netto- Nettoomsättning intäkt Segment Nordics 134 770 122 060 118 868 105 987 55 042 31 356 26 072 202 545 177 102 150 224 132 059 Non-Nordics 67 775 SUMMA Kvartalet (april-jun 2014) NettoNettoomsättning intäkt Aktiverat arbete för egen räkning 4 610 5 404 - - Övriga externa kostnader -89 751 -73 016 Personalkostnader -32 982 -26 032 -501 -356 -18 935 -17 517 Resultat före finansiella och skatt 39 542 20 542 Finansiella poster – netto -1 492 -33 657 Periodens resultat före skatt 38 050 -13 115 Övriga intäkter Avskrivning materiella anläggningstillgångar Avskrivning immateriella anläggningstillgångar INTÄKTER PER SEGMENT – PERIODEN Perioden (jan-juni 2015) Netto- Nettoomsättning intäkt Segment Perioden (jan-juni 2014) NettoNettoomsättning intäkt Helår (2014) Nettoomsättning Nettointäkt Nordics 263 587 231 788 252 363 223 798 467 142 414 550 Non-Nordics 135 279 105 663 55 955 43 532 171 845 136 542 SUMMA 398 867 337 451 308 318 267 330 638 986 551 091 Aktiverat arbete för egen räkning 6 555 9 512 12 616 779 - - -178 442 -160 711 -311 550 -61 876 -49 597 -98 006 -946 -627 -1 727 -37 730 -35 424 -72 759 Resultat före finansiella och skatt 65 792 30 483 79 664 Finansiella poster – netto -5 182 -48 127 -103 907 Periodens resultat före skatt 60 609 -17 644 -24 244 Övriga intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning materiella anläggningstillgångar Avskrivning immateriella anläggningstillgångar Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 13 Delårsrapport april - juni, 2015 Definitioner Försäljning (Gross Sales), bruttovärdet av sålda varor och andra reserelaterade tjänster som har debiterats kunderna genom Etravelis plattform. Nettoomsättning – bolagets intäkter i form av provision, marginaler och bokningsavgifter på bruttointäkterna. Nettointäkter (nettoomsättning - varor och tjänster), innefattar bolagets intäkter med avdrag för direkta inköp av varor och tjänster. EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar. EBITDA-marginal, rörelseresultatet före avskrivningar i relation till nettointäkten. EBIT, resultat före finansiella poster och skatt. Nettoskuld, räntebärande skulder enligt definition IFRS inkl. upplupen ränta och skulder IATA/BSP reducerat med likvida medel. IATA/BSP, International Air Transport Association/Billing Settlement Plan. OTA, Online Travel Agency. Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694 www.etraveli.com 14
© Copyright 2024