ROYAUME DU MAROC Ginko, Bordeaux MINISTERE DE L’ENERGIE , DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT LE NOUVEAU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE MAROCAIN Des opportunités réelles d’Investissement Lisbonne, le 20 avril 2015 Abderrahim EL HAFIDI, Secrétaire Général SOMMAIRE UN CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE MAROCAIN MARQUÉ PAR UNE CROISSANCE SOUTENUE DES ATOUTS ET DES DÉFIS ÉNERGÉTIQUE A RELEVER UN NOUVEAU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE MIS EN PLACE DES GRANDS CHANTIERS DE REFORME DES OPPORTUNITÉS RÉELLES D’INVESTISSEMENT CONTEXTE: CROISSANCE SOUTENUE DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE Développement économique du Maroc tiré par des stratégies sectorielles structurées. Energie Primaire Besoin croissant en énergie - Energie primaire : 5,3% - Electricité : 7 % - Produits pétroliers : 5% Electricité (GWH) 31.056 28.752 33.523 32.026 25.016 24.003 21.105 17.945 Opportunités d’investissement dans de nouvelles infrastructures relatives aux différentes filières énergétiques. 15.540 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 GRANDS DÉFIS À RELEVER A L’HORIZON 2025 70.000 60.000 Demande en Electricité (GWH) 50.000 40.000 Satisfaction de la demande électrique qui suit un rythme de croissance soutenu (la demande électrique sera augmentée de 70% entre 2008 et 2025); 30.000 20.000 10.000 0 2008 garantir l’adéquation offre-demande énergétique (la demande en énergie va doubler entre 2008 et 2025); Interaction rationnelle du Maroc avec les mutations profondes que connait le secteur énergétique à l’échelle régionale et internationale. 35.000 30.000 2014 2025 Demande en Energie primaire (Ktep) 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2008 2014 2025 ATOUTS DU SECTEUR ENERGETIQUE MAROCAIN Potentiel énergétique renouvelable considérable • Un potentiel éolien estimé à près de 25000 MW; • Des vitesses du vent qui varient de 9,5 à 11 m/s à 40m de hauteur; • Plus de 3000 h/an d'ensoleillement, • soit une irradiation de ~ 6,5 kWh/m²/jour Infrastructures électriques de transit très développées • Maroc ‐ Espagne : 1400MW en service • Maroc ‐ Espagne : 700MW en études • Maroc ‐ Algérie : 1200MW en service • Maroc –Portugal: à évaluer • Maroc Mauritanie, en cours d’étude ATOUTS: LE MAROC AU CŒUR D’UN CARREFOUR ÉNERGÉTIQUE RÉGIONAL Le Maroc est devenu une plateforme régionale pour les échanges d’électricité entre l’Europe et le Maghreb Maroc-Algerie Apports techniques des interconnexions : • Réaction de façon ‘’solidaire’’ des systèmes électriques interconnectés face aux événements imprévisibles • Amélioration de la qualité de service des clients (stabilité de la fréquence, continuité de service par l’appui mutuel des réseaux interconnectés, etc.) Apports économiques des interconnexions : Maroc-Espagne • Opportunités pour les échanges d’énergie • Optimisation de l’utilisation des moyens de production (partage de la réserve tournante, etc) • Optimisation des investissements (décalage des investissements et introduction des unités plus puissantes) • Valorisation des ER à travers l’export Mise en service en 1988 400 kV en 2008 Capacité d’Echange: 2400 MW Espagne Echanges de secours 400 kV 220 KV 225 KV Maroc Algérie 150 KV Tunisie 90 KV 2x400 kV 400 kV UN NOUVEAU MODELE ENERGETIQUE MAROCAIN 4 objectifs fondamentaux Sécurité d’approvisionnement Accès généralisé Maitrise de la demande Préservation de l’environnement 4 orientations stratégiques Mix diversifié Dév ENR Prioriser l’Efficacité Energétique «ANALYSE DU MODELE MAROCAIN PAR L’AIE EN 2014 » qui a confortée les choix stratégiqueS du Royaume Intégration régionale OBJECTIF STRATEGIQUE: 42% de la puissance électrique installée à l’horizon 2020 de sources Renouvelables 42% de la puissance électrique installée de sources renouvelables, dont 2000 MW en énergie solaire et 2000 MW en énergie éolienne Un effort d’efficacité énergétique produisant une économie d’énergie de 12% à horizon 2020 et 15% à horizon 2030 par rapport à l’évolution tendancielle. 2,5 Millions de TEP d’énergie fossiles économisés 9,5 Millions de tonnes de CO2 d’émissions évitées Intégration industrielle par création de nouvelles filières générant plus de 13 000 emplois au Maroc Coûts d’investissement pour les projets solaires et éoliens de 12,5 MM $US. 8 2600 MW DE CAPACITE NOUVELLE DE PRODUCTION MISE EN SERVICE ENTRE 2009 et 2014 Parc Tanger 140 MW Tanger Haouma 50 MW TAG 2x300 MW OUJDA Tanafnit El Borj Kénitra Mohamm édia 2x350 MW 40 MW Khénifra Jorf Lasfar Ain Beni Mathar Centrale thermo solaire de ABM 472 MW Diesel Tan Tan 116 MW TanTan Tarfaya 300 MW Laayoune Akhfenir 100 MW Foum Al Oued 50 MW Diesel de Dakhla 16 MW Dakhla Type Puissance MW MES Diesel Tantan Diesel 116 2009 Mohammédia TAG fuel 300 2009 CC ABM Gaz naturel 472 2010 Tanger Eolien 140 2009-2011 Tanafnit el Borj Hydraulique 40 2009-2010 Dakhla Diesel 16,5 2010 Kénitra TAG fuel 315 2012 Loi 13-09 éolien 200 2013 Jorf 5 et 6 charbon 700 2014 Tarfaya éolien 300 2014 Total 2600 9 Déclinaison du modèle énergétique marocain en des projets concrets d’investissement : 12 600 MW entre 2014 et 2025 Prévisions d’évolution de la Puissance Installée par filière (en MW) 20 192 17% Projection de la demande entre 2014 et 2025 15 192 14% 16% Energie primaire : x 1,7 en 2025 (croissance annuelle moyenne de près de 5%) Energie électrique : x 2 en 2025, (croissance annuelle moyenne de 7%) 10 122 7 592 6% 27% 14% 5% 6% 21% 37% 28% 17% 15% 13% 2017 2020 2025 8% 33% 28% 2014 Capacité additionnelle de Hydraulique Eolien 21% 17% 11% 23% 8% 11% GAz 12 600 MW Fuel Solaire Charbon Nécessité d’introduire le gaz naturel à grande échelle Besoins en capacités additionnelles en cycles combinés de 3000 MW entre 2021 et 2025. Lancement d’un Plan GNL: Infrastructures maritimes, terminal de regazéification et gazoduc de transport reliant le terminal au Gazoduc Maghreb Europe et aux centrales CC. Besoins en gaz naturel: (bcm à l’horizon 2025 3,5 bcm pour la production d’électricité et 1,5 bcm pour l’industrie. Un investissement de dollars 4,6 milliards de 11 NOUVEAU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE: BOUQUET ÉNERGÉTIQUE DIVERSIFIÉ ET OPTIMISÉ 2025 Gaz Electricité Eolien Solaire Naturelimportée 6,5% 4,6% 7,8% 0,0% Hydrauliq ue 1,6% Produits pétroliers 48,5% 31400TEP Dont 14,2% Enr 2020 25300TEP Dont 12,7% Enr Electricité Eolien importée 7,2% Gaz 0,0% Naturel 13,8% Charbon 30,9% 2014 19083 TEP Dont 4,8% Enr Electricité importée Gaz 8,2% Naturel 5,8% Hydrauliq ue 2,2% Charbon 26,6% Hydrauliqu e 1,3% Charbon 25,8% Eolien 2,6% Produits pétroliers 54,5% Solaire 5,7% Produits pétroliers 46,1% Nouveau modèle énergétique: une réduction remarquable de la dépendance énergétique : de 98% en 2008 à 85% en 2025 Ktep Production Pétrole et Gaz Naturel (*) Hydraulique (**) Eolien 2008 374 59 238 77 2014 1024 100 426 498 Solaire Consommation Produits Pétroliers Charbon Hydraulique Gaz Naturel Echange de l’électricité (***) Eolien Solaire Part des Produits Pétroliers (%) Part des énergies renouvelables (%) Part du gaz naturel(%) Dépendance (%) 14 764 9 068 3 740 238 533 1 108 77 61,42 2,13 3,61 97,47 19083 10400 5080 426 1116 1563 498 54,5 4,8 5,8 94,63 2020 3 341 100 408 1 657 1 176 2025 4 574 100 408 2 272 1 794 25 356 31 425 12 300 14 500 7 842 8 104 408 408 1 973 4 347 1 657 2 272 1 176 1 794 48,51 46,14 12,78 14,24 7,78 13,83 86,82 85,44 Evolution du mix énergétique 100,0% 0,5% 90,0% 3,6% 2,6% 5,8% 4,6% 6,5% 7,8% 80,0% 70,0% 5,7% 7,2% 13,8% 25,3% 26,6% 60,0% 30,9% 25,8% 50,0% 40,0% 30,0% 61,4% 54,5% 20,0% 48,5% 46,1% 2020 2025 10,0% 0,0% (*) : dans l’hypothèse où il n’ y a pas de découverte à l’horizon 2025. (**) : année sèche. (***) : à partir de 2020, les interconnexions seront utilisées comme outils d’arbitrage économique. 2008 2014 Produits Pétroliers Charbon Hydraulique Gaz Naturel Electricité importée Eolien Solaire Nouveau Cadre législatif et institutionnel attractif et orienté vers l’investisseur privé • La Charte des Investissements (Loi n°18-95 en date du 8 Novembre 1995) fixe un cadre juridique attractif pour les investissements étrangers au Maroc (notamment en matière d’octroi d’avantages fiscaux et douaniers). La Charte des Investissements •Etude et conception des projets ; Promotion, placement, financement et réalisation de projets ; Contribution au dévelop. de l’expertise, de la recherche et l’industrie solaire •Pilotage et suivi de la mise en œuvre du programme solaire « Moroccan Agency For Solar Energy (Loi 57-09) • Ouverture de la production à la concurrence, Accès au réseau électrique, Exportation d’électricité verte ,Construction de ligne directe pour l’export • Performances énergétiques des équipements et bâtiments ; Audit énergétique obligatoire à un seuil définit par décret ; Etude d’impact énergétique • Instauration des entreprises de services énergétiques Loi 13-09 relative aux Energies Renouvelables (2010) Loi n° 47-09 relative à l’Efficacité Energétique •Investisseur de référence pour la stratégie énergétique; Renforcement de la capacité de production; Financement des filières des énergies renouvelables •Prise de participations actives dans des sociétés menant des projets des EnR et d’EE • Création de l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles. Société d’Investissements Energétiques Création de l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles. • Promotion des Projets d’énergies renouvelables; Renforcement de l’efficacité énergétique ; Atlas éolien et solaire ; Démonstration pour recherche appliquée Agence Nationale pour le Développement des EnR et EE (Loi 16-09 ) •Création du Fonds de Développement Energétique Création du Fonds de Développement Energétique 14 Des modèles attractifs pour le développement des moyens de production d’électricité Production concessionnelle (PPA : Power Purchase Agreement) : Garantie d’achat de l’électricité durant la durée du contrat (20 à 30 ans) Lettre de soutien du Gouvernement permettant de garantir le paiement par l’ONEE à la société du projet du montant de résiliation et ce, en cas de résiliation anticipée du PPA. Jouissance paisible du site du Projet durant la durée du PPA. Autoproduction autoproduction sans limitation de la puissance Possibilité d’accéder au réseau de transport d’électricité quand la puissance installée est supérieure à 300 MW. Loi 13-09 relative aux énergies renouvelables : Ouverture du marché de la production et de la commercialisation d’électricité produite à partir des énergies renouvelables, sans limitation de puissance ; Accès au réseau électrique national HT et THT. Ouverture la MT et la BT en cours. Centrale Electrique de Jorf Lasfar 2020 MW Parc éolien - Cimentrie 30 MW Parc éolien Akhefnir 100 MW Avantages de la charte d’investissement pour les projets dépassant 13,6 M $ USA. 15 Besoins en infrastructures pétrolières Développement de nouvelles installations pétrolières et mise à niveau de la raffinerie (qualité 10 ppm) Opportunité de réalisation de capacité de stockage pour le transbordement des produits pétroliers au niveau du port projeté à Nador West Med (Méditerranée) Opportunité d’implantation d’une deuxième raffinerie destinée en priorité à l’exportation. 16 Mise en place d’une feuille de route pour le développement du photovoltaïque Développement de programmes de grandes et moyennes centrales solaires photovoltaïques. Programme PV ONEE : 400 MW. Programme PV MASEN : 400 MW. Programme PV producteurs privés THTHT dans le cadre de la Loi 13-09. Développement de projets de centrales solaires photovoltaïque dont la production est destinée aux consommateurs raccordés en moyenne tension (marché estimé à 1,5 GW à 2030). Développement de l’utilisation à grande échelle du PV dans le résidentiel et le tertiaire raccordés en basse tension. Le potentiel est évalué à 4,5 GW. (marché estimé à 1,5 GW à 2030). Mise en place de programmes d’accompagnement en matière d’intégration industrielle et de R&D dédié au PV. 17 Nouveaux chantiers Régulation Moyenne Tension Basse Tension Gaz Naturel Nouveau modèle énergétique se traduit par de réelles opportunités d’investissement 36 Milliards de $ USA entre 2014 et 2025 Filière Electricité Milliards $ USA 32,3 Production 30 Transport 2,3 Gaz Naturel 2,3 Secteur Pétrolier aval 1,2 Total 35,9 19 Ginko, Bordeaux MERCI DE VOTRE ATTENTION [email protected]
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