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Agenda LOHN: Neues Mandat per Agenda-Sicherung anlegen
Bereich: LOHN - Info für Anwender Nr. 1668
Inhaltsverzeichnis
1.
Ziel
2
2.
Voraussetzungen
2
2.1.
Agenda LOHN: Aktuelle Programmversion
2
2.2.
Agenda LOHN: Datensicherung
3
3.
Vorgehensweise
4
3.1.
Daten einlesen
4
3.2.
ZDÜ umstellen
6
3.3.
Keine Systemwechselmeldungen erzeugen
7
3.4.
ELStAM-Ummeldungen erzeugen
7
4.
Details
8
4.1.
Vorberater kopiert auf Ihre Mandantennummer um
8
4.2.
Bestehenden Mandanten kopieren
8
Autor: BM / 27.03.2015
© 2015 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 2
Info für Anwender Nr. 1668
1.
Ziel
Sie übernehmen die Lohndaten von einem Vorberater, der auch Agenda LOHN verwendet hat.
Hierzu ist eine LOHN-Datensicherung einzulesen.
Dieses Info erklärt:
wie der Vorberater die Datensicherung erstellt
wie Sie diese Datensicherung einlesen
welche weiteren Schritte nach dem Einlesen noch erforderlich sind
Durch das Einlesen der LOHN-Datensicherung erhalten Sie alle Daten der abgerechneten Jahre:
Mandanten-Adressdaten
Mandanten-Programmdaten
Personaldaten
Auswertungen
2.
Voraussetzungen
Übersicht
1. Agenda LOHN: Aktuelle Programmversion
2. Agenda LOHN: Datensicherung
2.1.
2
3
Agenda LOHN: Aktuelle Programmversion
Die Version von Agenda LOHN auf dem Arbeitsplatzrechner muss auf dem aktuellsten Stand sein.
»Arbeitsplatz | Update«
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Seite 3
Info für Anwender Nr. 1668
2.2.
Agenda LOHN: Datensicherung
Format
Die Sicherung enthält folgenden Namen: LOHNKxxxxxxMxxxxxxyyyy.AZI
Kxxxxxx = Kanzleinummer
Mxxxxxx = Mandantennummer
yyyy =
Laufende Nummer der Sicherung
Beispiel
Datensicherung von Mandant L+L GmbH:
Kanzlei 1, Mandant 21, fortlaufende Nummer der Sicherung: 1
Wie der Vorberater eine Datensicherung für Sie erstellt
1. Agenda LOHN öffnen.
2. Betreffenden Mandanten öffnen.
3.
»Tools | Aktuellen Mandanten sichern«:
Zielverzeichnis wählen.
<Starten>.
Achtung
Die Kanzlei- und Mandantennummer ist beim Einlesevorgang nicht änderbar. Ein bestehender
Mandant mit gleicher Mandantennummer wird überschrieben. Überprüfen Sie die Kanzlei- und die
Mandantennummer der einzulesenden Datensicherung. Wählen Sie bei Bedarf eine der folgenden Lösungen:
A. Vorberater kopiert den Mandanten auf neue Mandantennummer (siehe Seite
8
).
B. Sie kopieren den bestehenden Mandanten auf eine neue Mandantennummer. Damit machen
Sie Platz für die Datensicherung (siehe Seite 8 ).
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Seite 4
Info für Anwender Nr. 1668
3.
Vorgehensweise
Überblick
1. Daten einlesen
4
2. ZDÜ umstellen
6
3. Keine Systemwechselmeldungen erzeugen
4. ELStAM-Ummeldungen erzeugen
3.1.
7
7
Daten einlesen
Daten einlesen
Achtung
Die Datensicherung enthält eine feste Kanzlei- und Mandantennummer, die beim Einlesen der Datensicherung nicht verändert werden kann. Wenn bereits ein Mandant mit derselben Kanzlei- und
Mandantennummer in Agenda LOHN abgerechnet wird, überschreibt eine eingelesene Datensicherung diesen Mandanten (siehe Seite 3 ).
1.
»Tools | Datenbestand einlesen«.
2. Sicherungsdatei (Quelldatei) auswählen und <Weiter>.
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Seite 5
Info für Anwender Nr. 1668
3. Behalten Sie die Standardeinstellungen für das Einlesen der Datensicherung bei.
Dadurch erfolgt kein unerwünschtes Überschreiben von Daten (z. B. Kanzleidaten).
4. <Starten>.
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Seite 6
Info für Anwender Nr. 1668
3.2.
ZDÜ umstellen
Wechsel der Kundennummer im Agenda-Rechenzentrum
Im Agenda-Rechenzentrum wird Folgendes auf Dauer zugeordnet:
Betriebsnummer Mandant (Agentur für Arbeit)
Agenda-Kundennummer (Sender)
Die Zuordnung muss beim Wechsel des Senders geändert werden.
Von:
Betriebsnummer Mandant (Agentur für Arbeit)
Agenda-Kundennummer (Vorberater)
Auf:
Betriebsnummer Mandant (Agentur für Arbeit)
Ihre Agenda-Kundennummer
Vorgehensweise
1. Teilen Sie dem Vorberater mit, dass er für diesen Mandanten keine DEÜV-Dateien mehr über das
Agenda-Rechenzentrum versenden kann.
2. Übersenden Sie eine E-Mail an [email protected] mit folgendem Inhalt:
Das Agenda-Rechenzentrum schaltet Ihre Agenda-Kundennummer frei.
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Info für Anwender Nr. 1668
3.3.
Keine Systemwechselmeldungen erzeugen
Durch das Einlesen der Daten haben Sie die kompletten Personaldaten mit allen Auswertungen und Vorjahren übernommen und führen ihn nun einfach fort. Anmeldungen wegen Systemwechsel sind nicht zu
erstellen, da das Entgeltabrechnungssystem Agenda sich nicht geändert hat.
3.4.
ELStAM-Ummeldungen erzeugen
ELStAM-Ummeldungen erzeugen
Sie müssen für alle Arbeitnehmer eine ELStAM-Ummeldung auf Ihr ELSTER-Zertifikat vornehmen:
»Stammdaten | Mandanten-Programmdaten | Programmdaten 1«.
Kontrollkästchen <Ummeldung bei ELSTER-Zertifikatswechsel> anhaken.
In der angezeigten Meldung: <Meldungen versenden> klicken.
Hinweis
Der Vorberater muss keine ELStAM-Meldevorgänge vornehmen.
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4.
Details
4.1.
Vorberater kopiert auf Ihre Mandantennummer um
Datenbestand auf eine andere Kanzlei- und Mandantennummer kopieren
Die Datensicherung enthält eine feste Kanzlei- und Mandantennummer. Diese Nummern können beim
Einlesen nicht verändert werden. Der Vorberater kann den Datenbestand vor dem Auslesen auf eine
von Ihnen gewünschte Kanzlei- und Mandantennummer kopieren:
1.
ARBEITSPLATZ öffnen.
2. Mandanten-Auswahl öffnen.
3.
»Bearbeiten | Mandant anwendungsübergreifend kopieren«.
4. Gewünschte Kanzlei- und Mandantennummer eingetragen.
5. <Starten>.
Daten auslesen
1. Agenda LOHN starten.
2. Neue Mandantennummer öffnen.
3.
»Tools | aktuellen Mandanten sichern«.
4. Sicherungsverzeichnis auswählen.
5. <Starten>.
4.2.
Bestehenden Mandanten kopieren
Bestehenden Mandanten auf eine andere Mandantennummer kopieren
Die Datensicherung enthält eine feste Kanzlei- und Mandantennummer. Diese Nummern können beim
Einlesen nicht verändert werden.
Wenn in Agenda LOHN bereits ein Mandant mit dieser Nummer vorhanden ist, würde dieser Mandant
durch das Einlesen überschrieben werden. Dieser Platz kann freigemacht werden für die Datensicherung. Kopieren Sie den bereits vorhandenen Mandanten auf eine andere Nummer.
1.
ARBEITSPLATZ öffnen.
2.
Mandanten-Auswahl öffnen.
3.
»Bearbeiten | Mandant anwendungsübergreifend kopieren«.
4. <Starten>.
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