הדגמה
מסך כניסה למערכת חיים טובים הגדרות אישיות של הסוכן ,בחירת לוגו ,הגדרות משווק לסיכום פגישה פרטים אישיים – הגדרת הטבות מעסיק הזנת פרטים אישיים של המבוטח פרטים אישיים – שאלון שנאת סיכון ,הגדרת רמת סיכון פרטים אישיים – הפקת מסמך מקדים פרטים אישיים – דירוג יצרנים בחירת תוכנית חדשה -ביטוח בחירת תוכנית חדשה -פנסיה בחירת תוכנית חדשה -פיננסים בחירת תוכנית חדשה – בריאות ופרט תוכניות קיימות אפשרות לבחינה מפורטת של פוליסה קיימת פוליסה קיימת -שיפור הטבות מעסיק ניוד פוליסה קיימת בעזרת – גרף חכם ניוד פוליסה קיימת בעזרת – גרף חכם – שיפור מרכיב החיסכון ניוד פוליסה קיימת בעזרת – גרף חכם – נמצאה פוליסה משופרת מצב לפני ניוד מצב אחרי ניוד השוואה בין שתי קרנות פנסיה למטרת ניוד הלקוח בחר לנייד – הפיכת הצעה לקרן פנסיה חדשה ביצוע הניוד תמונת מצב לאחר ניוד מסך תוכניות – לאחר הניוד פרטים אישיים – שאלון שנאת סיכון סימולאטור פיננסי – ניוד קרן השתלמות בהתאם לרמת סיכון של המבוטח תכנון פנסיוני – חישוב צרכים תכנון פנסיוני – בחירת מבוטח תכנון פנסיוני – הצגת הצורך שנוצר תכנון פנסיוני – מהיכן מגיע ביטוח החיים הקיים תכנון פנסיוני – רכישת פוליסת ריסק פרט – בהתאם לצורך לחיצה על ערך צורך ביטוח חיים פותחת אוטומטית הצעה לרכישת ריסק פרט תכנון פנסיוני – הפוליסה המוצעת להשלמת הצורך תכנון פנסיוני – חישוב צרכים לפרישה תכנון פנסיוני – הלקוח הגדיר הכנסה נדרשת לגיל פרישה תכנון פנסיוני – רכישת פוליסת ביטוח וחסכון פרט – בהתאם לצורך לחיצה על ערך צורך פנסיה מהוונת פותחת אוטומטית הצעה לרכישת חסכון פרט תכנון פנסיוני – הפוליסה המוצעת להשלמת הצורך תכנון הוליסטי – תמונת מצב מעודכנת :ביטוח חיים תכנון הוליסטי – תמונת מצב מעודכנת :פנסיית שארים תכנון הוליסטי – תמונת מצב מעודכנת :מוות מתאונה תכנון הוליסטי – תמונת מצב מעודכנת :קצבה צפויה בפרישה מילוי טופס הצהרת בריאות הגדרת מוטבים מעבר עם הלקוח על טופס סיכום פגישה -אשר התמלא באופן אוטומטי תמונת מצב של כל הטפסים הרלבנטיים לפגישה -התמלאו באופן אוטומטי אפשרות להוספת טפסים חתימה אלקטרונית של הלקוח על הטפסים – בחירת טופס חתימה אלקטרונית של הלקוח על הטפסים – מיקום החתימה חתימה אלקטרונית של הלקוח על הטפסים – הפעלת החתימה חתימה אלקטרונית של הלקוח על הטפסים – ביצוע החתימה חתימה אלקטרונית של הלקוח על הטפסים –החתימה בוצעה חתימה אלקטרונית של הלקוח על הטפסים -החתימה אושרה סיום הפגישה -שגר ושכח את כל הטפסים החתומים למשרד
© Copyright 2024