צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות` הינו משרד עורכי דין ה
רכישת שליטה ( )76%בחברת רכישת שליטה ( )33%בחברת לרבות מימון עסקה $600,000,000 לרבות מימון עסקה $400,000,000 אוקטובר 2010 ינואר 2013 • נציגות בעלי אג"ח ונאמנים לאג"ח של אי די בי חברה לפתוח המייצגים בעלי חוב של 3.7מיליארד ש"ח ,בהליכים להגנה על זכויותיהם. • בנק לאומי ,בהליכים נגד מר אילן בן דב בקשר לחוב אישי של כ88- מיליון ש"ח ובהליכי הפירוק של טאו תשואות. • קבוצת סבן ,בבקשה לתביעה ייצוגית נגד עסקת רכישת השליטה בפרטנר תקשורת בע"מ. • תנובה ,בתביעות שונות ,בין היתר ,בערעור לבית המשפט העליון בפרשת הסיליקון ובבקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין טענות לזיהום הים. • קרן אייפקס ,בסכסוך בקשר לחשיפת הדו"חות הכספיים של תנובה. • פסגות בית השקעות ,בתביעות ייצוגיות בעניין גביית דמי ניהול. • פלאפון תקשורת ,בתביעות ייצוגיות בעניין קרינה סלולרית ואנטנות סלולריות ובעתירות לבג"צ. עסקת Going Private רכישת שליטה ( )61%בחברת $530,000,000 לרבות מימון מחדש בהיקף של ₪1,250,000,000 $420,000,000 נובמבר 2013 דצמבר 2011 מיכאל צלרמאיר סיון רמות אבי ד .פילוסוף דן סלע איל רוזובסקי ליויאן סגל גיא צפריר תמיר כהנוב דוני טולידאנו יובל לזי שרית מוסאיוף מור פינגרר ערן שמעוני שי דיין אורן גרוס אחו פרנק ָאלי בורשטין ליאור אורן שותף מס בכיר ליאת אייזנברג-ריכטר שותפת מס צלרמאיר ,פילוסוף ,רוזובסקי ,צפריר, טולידאנו ושות' הינו משרד עורכי דין המספק ייעוץ משפטי בכל תחומי המשפט העסקי והמסחרי. • דירקטורים לשעבר בבזק ,בתביעה נגזרת בקשר לחלוקת דיבידנד. המשרד מוכר בשל ניסיונו העשיר ומומחיותו בתחומי המיזוגים והרכישות ,ליטיגציה מסחרית ,משפט מסחרי ודיני תאגידים ,תקשורת ,בנקאות ומימון ,איכות הסביבה ,קרנות השקעה ,היי-טק והון סיכון ,ניירות ערך ,הגבלים עסקיים, דיני מסים ועוד .המשרד מספק שירותים משפטיים מגוונים לתאגידים מקומיים ובינלאומיים מובילים ובכללם חברות תעשייתיות ,קרנות השקעה והון-סיכון ,מיזמי סטארט-אפ ,מוסדות בנקאיים ומוסדות המספקים שירותים פיננסיים, ספקי שירותי תקשורת ויזמי נדל"ן .רבים מעורכי הדין במשרד רכשו את השכלתם במוסדות אקדמיים מובילים הן בישראל והן בחו"ל ,הינם בעלי רישיון עריכת דין בחו"ל ובעלי ניסיון פרקטי בעבודה משפטית במשרדי עורכי הדין המובילים בעולם .המשרד זוכה בעקביות להכרה ולהוקרה כמשרד מוביל על ידי מדריכי הדירוג המקומיים והבינלאומיים המובילים ,כגון BDI ,IFLR1000 ,LEGAL500ו D&B-ונבחר לאחרונה כמשרד המוביל בישראל בתחומי המיזוגים והרכישות ,ליטיגציה מסחרית וייצוג קרנות השקעה. • גולן טלקום ,במכרז משרד התקשורת למתן רישיון מפעיל סלולרי, בבקשה לצו מניעה שהוגשה נגד השתתפותה במכרז ותובענות ייצוגיות. תחומי התמחות • גיל דנקנר ,בסכסוך בקשר עם השליטה בדור כימיקלים. • בנק דיסקונט ,בתביעה ייצוגית ובתביעה של יו"ר מועצת המנהלים לשעבר בקשר לתנאי פרישתו. • המיליארדר הרוסי אולג דריפסקה ,בתביעה של יריבו העסקי מיכאל צ'רנוי בקשר להאזנות סתר ופרסומי לשון הרע. • חברת הארגז ,בעתירה לבג"ץ. • ואוליה ,בסכסוך בעלי מניות במפעילת הרכבת הקלה בירושלים. • סוכנות מכוניות לים התיכון ,בבקשה למתן צו מניעה זמני שהוגשה כנגד עסקה לרכישת מניות יפנאוטו החזקות (יבואנית סובארו). רכישת שליטה ( )60.1%בחברת רכישת שליטה ( )100%בחברת עסקת מיזוג עסקת מיזוג ₪80,000,000 ₪210,000,000 $150,000,000 $385,000,000 מאי 2013 אוגוסט 2013 ינואר 2013 יוני 2011 בית רובינשטיין ,רח' לינקולן ,20ת.ד ,14041 .תל-אביב | 6713412טל | 03 6255555 .פקס[email protected] | www.zelpel.com | 03 6255500 . מיזוגים ורכישות -משרדנו הינו מהמובילים בישראל בתחום המיזוגים והרכישות וככזה היה מעורב בעסקאות המיזוג והרכישה הבולטות בישראל בשנים האחרונות .משרדנו מעניק ייעוץ בעסקאות מקומיות ובינלאומיות מורכבות ורחבות היקף של מיזוגים ורכישות בכל היבטי העסקה ,החל מניהול משא ומתן ותכנון המס ,דרך בדיקת נאותות משפטית ,השגת אישורים רגולטוריים וכלה בהשגת מימון עסקה ככל שנדרש .משרדנו מלווה חברות ציבוריות ופרטיות וקרנות השקעה מקומיות וזרות בביצוע רכישות בהיקפים משמעותיים בענפים שונים כגון תקשורת ,פיננסים ,טכנולוגיה והיי-טק. ליטיגציה ,בוררות וגישור -מחלקת הליטיגציה של משרדנו ,בראשותו של עו"ד איל רוזובסקי ,הנמנה עם בכירי הליטיגטורים בישראל ,ידועה כאחת המחלקות האיכותיות והמקצועיות בשוק המעורבת באופן קבוע בניהול ובטיפול בסכסוכים מהמורכבים והמשמעותיים בישראל תוך ייצוגם של חלק ניכר מן החברות והאישים הבולטים במשק. למחלקת הליטיגציה ניסיון עשיר בייצוג מגוון רחב של לקוחות מקומיים ובינלאומיים בפני בתי משפט ופורומים חלופיים לפתרון סכסוכים. למשרדנו ניסיון ייחודי בייצוג לקוחות בסכסוכים אזרחיים ומסחריים מורכבים ובולטים ,המשלבים תחומי משפט מגוונים ,לרבות משפט מסחרי ,תאגידים וניירות ערך ,הסדרי חוב וייצוג בעלי אג"ח ,תובענות ייצוגיות ,איכות הסביבה ,צווארון לבן ,תקשורת ,תכנון ובנייה ,משפט מנהלי ,עתירות חוקתיות ,קניין רוחני ,לשון הרע ודיני עבודה .המחלקה מצטיינת ביכולתה להרכיב צוותי עבודה בעלי התמחות רלוונטית לנושא שבטיפול ומתן מענה איכותי ,ענייני ומהיר לצרכי הלקוח. תאגידים ומשפט מסחרי -המשרד מעניק מגוון רחב של שירותים משפטיים בתחומי התאגידים והמשפט המסחרי לחברות ציבוריות ופרטיות ,קרנות השקעה ,מוסדות פיננסיים וגופים עסקיים בישראל ובחו"ל ,לרבות ליווי שוטף של חברות בכל תחומי פעילותן העסקית ,תוך שיתוף פעולה מלא בין מחלקות המשרד השונות. תקשורת -למשרדנו התמחות מיוחדת וניסיון עתיר שנים בתחום התקשורת אשר בא לידי ביטוי בייעוץ לגבי השקעות ,רכישות, מכרזים ממשלתיים ומיזמים משותפים בתחום זה .עם לקוחותינו נמנות החברות המובילות בישראל ,כגון ספקיות שירותים וציוד תקשורת מובילות ,חברות סלולר וחברות לווין ,כמו גם חברות מתחום התקשורת הכתובה והאלקטרונית .למשרדנו התמחות רבת שנים בעבודה מול משרד התקשורת ובהשגת אישורי שליטה והיתרים. המשרד משתתף מעת לעת בדיונים של ועדות חקיקה מייעצות ומייצג לקוחות בפני משרדים ממשלתיים שונים .כמו כן ,מחלקת הליטיגציה במשרדנו עוסקת בניהול תיקי ליטיגציה מורכבים בתחום זה. בנקאות ,מימון ושוק ההון -משרדנו מייעץ לבנקים ולמוסדות פיננסיים בינלאומיים גדולים ,בנקי השקעות ,חברות ביטוח ומשקיעים מוסדיים נוספים ,כמו גם ללווים ומנפיקים מקומיים וזרים ,בפעילותם הפיננסית בבורסות השונות ,לרבות מול הרשות לניירות ערך ורגולטורים מקבילים בעולם .משרדנו מנוסה בניהול עסקאות מימון בינ"ל ,עריכת הלוואות מסחריות וטיפול ברכישות ממונפות והנפקות לציבור בשוקי ההון השונים. איכות הסביבה -משרדנו מציע שירותים משפטיים מקיפים בתחום זה למגוון רחב של תאגידים ולקוחות מהמגזר התעשייתי ,לרבות בקשר עם עסקאות מסחריות ,ליטיגציה סביבתית מורכבת ,פעולות אכיפה ממשלתיות ,משא ומתן עם גופים רגולטוריים וציות לחוקים ותקנות בתחומי הגנת הסביבה. קרנות השקעה ,הון סיכון והיי-טק -למשרדנו ניסיון רב בייצוג חברות ומשקיעים ישראלים וזרים בהשקעות הון סיכון ,מיזמים משותפים ועסקאות בינלאומיות .המשרד מייצג קרנות השקעה והון סיכון בישראל ובחו"ל ,משקיעי הון סיכון פרטיים (אנג'לים) וכן חברות סטארט-אפ, היי-טק וטכנולוגיה מתפתחות ומבוססות בתחומי פעילות מגוונים, כגון בתחומי הטלקום ,הבריאות ,הביוטכנולוגיה ,אנרגיה וסביבה ומוצרי צריכה באינטרנט ,החל משלב הייסוד ודרך כל שלבי גיוסי ההון והפעילות השוטפת וכלה בעסקאות המכירה או ההנפקה. פרויקטים ,תשתיות ומכרזים ממשלתיים -משרדנו מייעץ ליחידים ולקונסורציומים במכרזים ממשלתיים רחבי היקף ובהסדרי מימון לפרויקטים בתחומים מגוונים כגון תשתיות ( ,)BOT, BOOתחבורה ותקשורת .משרדנו היה מעורב ברבים ממיזמי התשתיות הגדולים ביותר שנערכו בישראל ,תוך ייצוג מציעים במכרזים ממשלתיים להקמת כבישים ,רכבות ,מנהרות ומתקני התפלת מים וטיהור שפכים. הגבלים עסקיים -למשרדנו ניסיון עשיר וכן ידע תיאורטי ומעשי נרחב בתכנון עסקאות באופן שיעמדו בדרישות חוק ההגבלים העסקיים. מחלקת ההגבלים העסקיים מתמחה מזה שנים רבות בעבודה מול רשות ההגבלים העסקיים ,בהשגת אישורי הממונה לעסקאות מקומיות ובינלאומיות ובהופעה בפני בית הדין להגבלים עסקיים. המשרד מייעץ ללקוחותיו הן בתחום רגולציה של מונופולים והן בנושאים הקשורים להתנהגות עסקית המכוונת להימנע מעבירה על החוק ומחשיפה לתביעות בתחום זה .המשרד מייצג לקוחות מובילים בתחום ההגבלים העסקיים וצבר מוניטין רב בקבלת אישורי מיזוג ובמשא ומתן על תנאי מיזוג בעסקאות ענק .כמו כן ,המחלקה מייעצת ומטפלת בנושאים הגבליים גם עבור לקוחות שאינם לקוחות קבועים של המשרד והפונים לצורך זה בלבד. כינוסים ופירוקים -למשרדנו ניסיון עשיר ומבוסס בתחומים של כינוסי נכסים ,פירוקים והבראה של חברות כושלות ,כמו גם מומחיות רבה בייצוג תאגידים גדולים כנושים וחייבים בהליכים מסובכים של חדלות פירעון והסדרי חוב ומעת לעת ממונה שותף ממשרדנו כנאמן מטעם ביהמ"ש .בנוסף ,מציע המשרד שירותי ליטיגציה בתחום של חדלות פירעון ומימושים של בטוחות מסוגים שונים. קניין רוחני ולשון הרע -משרדנו מייעץ בתחום הקניין הרוחני לגופי תקשורת ושידור ,אמנים מובילים ,יוצרים ,מפיקים ,במאים וגורמים אחרים בתחומי המדיה בארץ ובעולם ,לרבות בעריכת הסכמי הופעות, הפקה ,הוצאה לאור ,רישוי והפצה כמו גם בניהול תיקי ליטיגציה מורכבים הכרוכים בסוגיות קניין רוחני .כמו כן ,מתמחה המשרד בנושא לשון הרע ,לרבות מתן ייעוץ שוטף ללקוחות וייצוג של תובעים ונתבעים בהליכים משפטיים שעניינם לשון הרע. אנרגיה ותחנות כוח -משרדנו מעניק ייעוץ משפטי בנושא פיתוח והקמת תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל על בסיס קוגנרציה ומייצג את אחד השותפים במספר תחנות כוח פרטיות בישראל .בנוסף ,מעניק משרדנו ייעוץ משפטי בקשר עם השירותים המשניים הנדרשים לצורך הקמתם ,תפעולם ותחזוקתם של תחנות כוח ומתקנים תעשייתיים. דסק סין -משרדנו מייעץ ללקוחות סינים וישראלים בעסקאות בינלאומיות תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי עורכי הדין הפועלים ברחבי סין .הצוות הישראלי-סיני מורכב מעו"ד דוברי סינית בעלי ניסיון עשיר בסין ובטאיוואן ,וכן בעלי ניסיון מוכח בסיוע לחברות רבות בשלבים שונים של פעילותן המסחרית והעסקית בסין. נדל"ן -משרדנו מטפל בעסקאות נדל"ן מורכבות ומייעץ בתחומי שכירות מסחרית ,רכישות ,מכירות ומיזמים משותפים רחבי היקף, ובעל ניסיון עשיר בייצוג חברות וקונסורציומים בפרויקטים מובילים בישראל בתחום התשתיות .בנוסף מתמחה משרדנו בסוגיות תכנון ובנייה ,משפט מנהלי ובפרט בכל ההיבטים הרגולטוריים הנוגעים לפריסת והקמת מתקני תקשורת כגון מתקני אלחוט ותשתיות סיבים אופטיים. דיני עבודה -משרדנו מספק ייעוץ משפטי במגוון רחב של סוגיות דיני עבודה ,לרבות ניסוח וניהול משא ומתן בקשר עם הסכמי העסקה, סוגיות פיצויי פיטורים ,שינויי הנהלה וחדלות פירעון של מעבידים ,כמו גם ניהול התדיינות ובוררות בתיקי עבודה. מסים -מחלקת המסים של המשרד ,בראשותו של עו"ד (רו"ח) אחו פרנק ,נמנית עם השורה הראשונה של העוסקים בתחום המסים בישראל ,ומייעצת בתכנון מס לתאגידים וליחידים עתירי הון ,לרבות בענייני מיזוגים ורכישות ,ארגון מחדש ,מיסוי מקומי ובינלאומי ,תכנון ירושה והקמת נאמנויות .כמו כן ,המשרד משרת את לקוחותיו בייעוץ מס כללי ובתכנון מס לעסקאות ,בהקמה ותפעול של נאמנויות בינלאומיות וכן בייצוג נישומים בפני רשויות המס השונות ,ועדות ערר ובתי משפט. פרו בונו -משרדנו חרט על דגלו ,לצד העשייה והמצוינות ,את ערכי הנתינה והעשייה הציבורית .למשרד מסורת רבת שנים של פעילות התנדבותית ותרומה חברתית לקהילה ,בדגש על אוכלוסיות נזקקות וארגונים חברתיים ,וביניהם ארגונים בתחום החינוך ,החברה ,הבריאות והתרבות ,עמותות לסיוע למעוטי יכולת ולמלחמה בעוני ועוד .בשנים 2013 - 2010הוכרז המשרד על ידי חברת הדירוג דן אנד ברדסטריט כמשרד מוביל בתחום התרומה לקהילה. שותפים מיכאל צלרמאיר* אבי ד .פילוסוף איל רוזובסקי גיא צפריר דוני טולידאנו תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,עסקאות בינלאומיות, מימון חברות, מימון פרויקטים ותקשורת תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,כינוסים ופירוקים, מימון פרויקטים ותשתיות, ליטיגציה מסחרית וייצוג בתחומי הבידור והפנאי תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית תחומי התמחות: תקשורת ,נדל"ן ,איכות סביבה ,תכנון ובניה ,משפט מנהלי וליטיגציה בתחומים אלה תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,הגבלים עסקיים, עסקאות מקומיות ובינלאומיות, מימון חברות ,ליטיגציה מסחרית ודסק סין שותף בכיר שותף בכיר שותף בכיר שותף בכיר שותף בכיר שרית מוסאיוף ערן שמעוני אורן גרוס ָאלי בורשטין ליאור אורן* תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,הון סיכון ,ניירות ערך ואנרגיה ותשתיות תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,מסחרי ותאגידים ,קניין רוחני ,לשון הרע ודיני עבודה תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,צווארון לבן ,איכות סביבה ומשפט מנהלי תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,סכסוכים בין בעלי מניות ,דיני תקשורת ,משפט מנהלי וכינוסים ופירוקים תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מימון חברות ,קרנות השקעה, קרנות הון סיכון ועסקאות היי טק ,ניירות ערך ודסק סין שותפה שותף שותף שותף שותף סיון רמות דן סלע* ליויאן סגל תמיר כהנוב יובל לזי* תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,איכות סביבה וסכסוכים בין בעלי מניות תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,מימון חברות, ליטיגציה מסחרית והגבלים עסקיים תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,צווארון לבן ,תקשורת ,איכות סביבה ,משפט מנהלי וסכסוכים בין בעלי מניות תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,תובענות ייצוגיות ,דיני עבודה ,דיני תקשורת ,הגבלים עסקיים, קניין רוחני ולשון הרע תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,מימון חברות, עסקאות בינלאומיות ,ניירות ערך ,השקעות הון סיכון והיי טק ,יזמים וקרנות השקעה שותפה שותף שותף שותף שותף בין לקוחותינו: מור פינגרר שי דיין שותף מסים בכיר אחו פרנק** אייזנברג-ריכטר** תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,סכסוכים בין בעלי מניות ,מסחרי ותאגידים תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,בנקאות ופיננסים, תקשורת ,ניירות ערך ואנרגיה ותשתיות תחומי התמחות: דיני מסים ,נאמנות וירושה תחומי התמחות: דיני מסים ,נאמנות וירושה שותפה שותף ליאת שותפת מסים * חבר בלשכות עוה"ד בישראל ובניו יורק ** גם רואה חשבון איכות הסביבה -משרדנו מציע שירותים משפטיים מקיפים בתחום זה למגוון רחב של תאגידים ולקוחות מהמגזר התעשייתי ,לרבות בקשר עם עסקאות מסחריות ,ליטיגציה סביבתית מורכבת ,פעולות אכיפה ממשלתיות ,משא ומתן עם גופים רגולטוריים וציות לחוקים ותקנות בתחומי הגנת הסביבה. קרנות השקעה ,הון סיכון והיי-טק -למשרדנו ניסיון רב בייצוג חברות ומשקיעים ישראלים וזרים בהשקעות הון סיכון ,מיזמים משותפים ועסקאות בינלאומיות .המשרד מייצג קרנות השקעה והון סיכון בישראל ובחו"ל ,משקיעי הון סיכון פרטיים (אנג'לים) וכן חברות סטארט-אפ, היי-טק וטכנולוגיה מתפתחות ומבוססות בתחומי פעילות מגוונים, כגון בתחומי הטלקום ,הבריאות ,הביוטכנולוגיה ,אנרגיה וסביבה ומוצרי צריכה באינטרנט ,החל משלב הייסוד ודרך כל שלבי גיוסי ההון והפעילות השוטפת וכלה בעסקאות המכירה או ההנפקה. פרויקטים ,תשתיות ומכרזים ממשלתיים -משרדנו מייעץ ליחידים ולקונסורציומים במכרזים ממשלתיים רחבי היקף ובהסדרי מימון לפרויקטים בתחומים מגוונים כגון תשתיות ( ,)BOT, BOOתחבורה ותקשורת .משרדנו היה מעורב ברבים ממיזמי התשתיות הגדולים ביותר שנערכו בישראל ,תוך ייצוג מציעים במכרזים ממשלתיים להקמת כבישים ,רכבות ,מנהרות ומתקני התפלת מים וטיהור שפכים. הגבלים עסקיים -למשרדנו ניסיון עשיר וכן ידע תיאורטי ומעשי נרחב בתכנון עסקאות באופן שיעמדו בדרישות חוק ההגבלים העסקיים. מחלקת ההגבלים העסקיים מתמחה מזה שנים רבות בעבודה מול רשות ההגבלים העסקיים ,בהשגת אישורי הממונה לעסקאות מקומיות ובינלאומיות ובהופעה בפני בית הדין להגבלים עסקיים. המשרד מייעץ ללקוחותיו הן בתחום רגולציה של מונופולים והן בנושאים הקשורים להתנהגות עסקית המכוונת להימנע מעבירה על החוק ומחשיפה לתביעות בתחום זה .המשרד מייצג לקוחות מובילים בתחום ההגבלים העסקיים וצבר מוניטין רב בקבלת אישורי מיזוג ובמשא ומתן על תנאי מיזוג בעסקאות ענק .כמו כן ,המחלקה מייעצת ומטפלת בנושאים הגבליים גם עבור לקוחות שאינם לקוחות קבועים של המשרד והפונים לצורך זה בלבד. כינוסים ופירוקים -למשרדנו ניסיון עשיר ומבוסס בתחומים של כינוסי נכסים ,פירוקים והבראה של חברות כושלות ,כמו גם מומחיות רבה בייצוג תאגידים גדולים כנושים וחייבים בהליכים מסובכים של חדלות פירעון והסדרי חוב ומעת לעת ממונה שותף ממשרדנו כנאמן מטעם ביהמ"ש .בנוסף ,מציע המשרד שירותי ליטיגציה בתחום של חדלות פירעון ומימושים של בטוחות מסוגים שונים. קניין רוחני ולשון הרע -משרדנו מייעץ בתחום הקניין הרוחני לגופי תקשורת ושידור ,אמנים מובילים ,יוצרים ,מפיקים ,במאים וגורמים אחרים בתחומי המדיה בארץ ובעולם ,לרבות בעריכת הסכמי הופעות, הפקה ,הוצאה לאור ,רישוי והפצה כמו גם בניהול תיקי ליטיגציה מורכבים הכרוכים בסוגיות קניין רוחני .כמו כן ,מתמחה המשרד בנושא לשון הרע ,לרבות מתן ייעוץ שוטף ללקוחות וייצוג של תובעים ונתבעים בהליכים משפטיים שעניינם לשון הרע. אנרגיה ותחנות כוח -משרדנו מעניק ייעוץ משפטי בנושא פיתוח והקמת תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל על בסיס קוגנרציה ומייצג את אחד השותפים במספר תחנות כוח פרטיות בישראל .בנוסף ,מעניק משרדנו ייעוץ משפטי בקשר עם השירותים המשניים הנדרשים לצורך הקמתם ,תפעולם ותחזוקתם של תחנות כוח ומתקנים תעשייתיים. דסק סין -משרדנו מייעץ ללקוחות סינים וישראלים בעסקאות בינלאומיות תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי עורכי הדין הפועלים ברחבי סין .הצוות הישראלי-סיני מורכב מעו"ד דוברי סינית בעלי ניסיון עשיר בסין ובטאיוואן ,וכן בעלי ניסיון מוכח בסיוע לחברות רבות בשלבים שונים של פעילותן המסחרית והעסקית בסין. נדל"ן -משרדנו מטפל בעסקאות נדל"ן מורכבות ומייעץ בתחומי שכירות מסחרית ,רכישות ,מכירות ומיזמים משותפים רחבי היקף, ובעל ניסיון עשיר בייצוג חברות וקונסורציומים בפרויקטים מובילים בישראל בתחום התשתיות .בנוסף מתמחה משרדנו בסוגיות תכנון ובנייה ,משפט מנהלי ובפרט בכל ההיבטים הרגולטוריים הנוגעים לפריסת והקמת מתקני תקשורת כגון מתקני אלחוט ותשתיות סיבים אופטיים. דיני עבודה -משרדנו מספק ייעוץ משפטי במגוון רחב של סוגיות דיני עבודה ,לרבות ניסוח וניהול משא ומתן בקשר עם הסכמי העסקה, סוגיות פיצויי פיטורים ,שינויי הנהלה וחדלות פירעון של מעבידים ,כמו גם ניהול התדיינות ובוררות בתיקי עבודה. מסים -מחלקת המסים של המשרד ,בראשותו של עו"ד (רו"ח) אחו פרנק ,נמנית עם השורה הראשונה של העוסקים בתחום המסים בישראל ,ומייעצת בתכנון מס לתאגידים וליחידים עתירי הון ,לרבות בענייני מיזוגים ורכישות ,ארגון מחדש ,מיסוי מקומי ובינלאומי ,תכנון ירושה והקמת נאמנויות .כמו כן ,המשרד משרת את לקוחותיו בייעוץ מס כללי ובתכנון מס לעסקאות ,בהקמה ותפעול של נאמנויות בינלאומיות וכן בייצוג נישומים בפני רשויות המס השונות ,ועדות ערר ובתי משפט. פרו בונו -משרדנו חרט על דגלו ,לצד העשייה והמצוינות ,את ערכי הנתינה והעשייה הציבורית .למשרד מסורת רבת שנים של פעילות התנדבותית ותרומה חברתית לקהילה ,בדגש על אוכלוסיות נזקקות וארגונים חברתיים ,וביניהם ארגונים בתחום החינוך ,החברה ,הבריאות והתרבות ,עמותות לסיוע למעוטי יכולת ולמלחמה בעוני ועוד .בשנים 2013 - 2010הוכרז המשרד על ידי חברת הדירוג דן אנד ברדסטריט כמשרד מוביל בתחום התרומה לקהילה. שותפים מיכאל צלרמאיר* אבי ד .פילוסוף איל רוזובסקי גיא צפריר דוני טולידאנו תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,עסקאות בינלאומיות, מימון חברות, מימון פרויקטים ותקשורת תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,כינוסים ופירוקים, מימון פרויקטים ותשתיות, ליטיגציה מסחרית וייצוג בתחומי הבידור והפנאי תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית תחומי התמחות: תקשורת ,נדל"ן ,איכות סביבה ,תכנון ובניה ,משפט מנהלי וליטיגציה בתחומים אלה תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,הגבלים עסקיים, עסקאות מקומיות ובינלאומיות, מימון חברות ,ליטיגציה מסחרית ודסק סין שותף בכיר שותף בכיר שותף בכיר שותף בכיר שותף בכיר שרית מוסאיוף ערן שמעוני אורן גרוס ָאלי בורשטין ליאור אורן* תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,הון סיכון ,ניירות ערך ואנרגיה ותשתיות תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,מסחרי ותאגידים ,קניין רוחני ,לשון הרע ודיני עבודה תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,צווארון לבן ,איכות סביבה ומשפט מנהלי תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,סכסוכים בין בעלי מניות ,דיני תקשורת ,משפט מנהלי וכינוסים ופירוקים תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מימון חברות ,קרנות השקעה, קרנות הון סיכון ועסקאות היי טק ,ניירות ערך ודסק סין שותפה שותף שותף שותף שותף סיון רמות דן סלע* ליויאן סגל תמיר כהנוב יובל לזי* תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,איכות סביבה וסכסוכים בין בעלי מניות תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,מימון חברות, ליטיגציה מסחרית והגבלים עסקיים תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,צווארון לבן ,תקשורת ,איכות סביבה ,משפט מנהלי וסכסוכים בין בעלי מניות תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,תובענות ייצוגיות ,דיני עבודה ,דיני תקשורת ,הגבלים עסקיים, קניין רוחני ולשון הרע תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,מימון חברות, עסקאות בינלאומיות ,ניירות ערך ,השקעות הון סיכון והיי טק ,יזמים וקרנות השקעה שותפה שותף שותף שותף שותף בין לקוחותינו: מור פינגרר שי דיין שותף מסים בכיר אחו פרנק** אייזנברג-ריכטר** תחומי התמחות: ליטיגציה מסחרית ,סכסוכים בין בעלי מניות ,מסחרי ותאגידים תחומי התמחות: מיזוגים ורכישות ,מסחרי ותאגידים ,בנקאות ופיננסים, תקשורת ,ניירות ערך ואנרגיה ותשתיות תחומי התמחות: דיני מסים ,נאמנות וירושה תחומי התמחות: דיני מסים ,נאמנות וירושה שותפה שותף ליאת שותפת מסים * חבר בלשכות עוה"ד בישראל ובניו יורק ** גם רואה חשבון רכישת שליטה ( )76%בחברת רכישת שליטה ( )33%בחברת לרבות מימון עסקה $600,000,000 לרבות מימון עסקה $400,000,000 אוקטובר 2010 ינואר 2013 • נציגות בעלי אג"ח ונאמנים לאג"ח של אי די בי חברה לפתוח המייצגים בעלי חוב של 3.7מיליארד ש"ח ,בהליכים להגנה על זכויותיהם. • בנק לאומי ,בהליכים נגד מר אילן בן דב בקשר לחוב אישי של כ88- מיליון ש"ח ובהליכי הפירוק של טאו תשואות. • קבוצת סבן ,בבקשה לתביעה ייצוגית נגד עסקת רכישת השליטה בפרטנר תקשורת בע"מ. • תנובה ,בתביעות שונות ,בין היתר ,בערעור לבית המשפט העליון בפרשת הסיליקון ובבקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין טענות לזיהום הים. • קרן אייפקס ,בסכסוך בקשר לחשיפת הדו"חות הכספיים של תנובה. • פסגות בית השקעות ,בתביעות ייצוגיות בעניין גביית דמי ניהול. • פלאפון תקשורת ,בתביעות ייצוגיות בעניין קרינה סלולרית ואנטנות סלולריות ובעתירות לבג"צ. עסקת Going Private רכישת שליטה ( )61%בחברת $530,000,000 לרבות מימון מחדש בהיקף של ₪1,250,000,000 $420,000,000 נובמבר 2013 דצמבר 2011 מיכאל צלרמאיר סיון רמות אבי ד .פילוסוף דן סלע איל רוזובסקי ליויאן סגל גיא צפריר תמיר כהנוב דוני טולידאנו יובל לזי שרית מוסאיוף מור פינגרר ערן שמעוני שי דיין אורן גרוס אחו פרנק ָאלי בורשטין ליאור אורן שותף מס בכיר ליאת אייזנברג-ריכטר שותפת מס צלרמאיר ,פילוסוף ,רוזובסקי ,צפריר, טולידאנו ושות' הינו משרד עורכי דין המספק ייעוץ משפטי בכל תחומי המשפט העסקי והמסחרי. • דירקטורים לשעבר בבזק ,בתביעה נגזרת בקשר לחלוקת דיבידנד. המשרד מוכר בשל ניסיונו העשיר ומומחיותו בתחומי המיזוגים והרכישות ,ליטיגציה מסחרית ,משפט מסחרי ודיני תאגידים ,תקשורת ,בנקאות ומימון ,איכות הסביבה ,קרנות השקעה ,היי-טק והון סיכון ,ניירות ערך ,הגבלים עסקיים, דיני מסים ועוד .המשרד מספק שירותים משפטיים מגוונים לתאגידים מקומיים ובינלאומיים מובילים ובכללם חברות תעשייתיות ,קרנות השקעה והון-סיכון ,מיזמי סטארט-אפ ,מוסדות בנקאיים ומוסדות המספקים שירותים פיננסיים, ספקי שירותי תקשורת ויזמי נדל"ן .רבים מעורכי הדין במשרד רכשו את השכלתם במוסדות אקדמיים מובילים הן בישראל והן בחו"ל ,הינם בעלי רישיון עריכת דין בחו"ל ובעלי ניסיון פרקטי בעבודה משפטית במשרדי עורכי הדין המובילים בעולם .המשרד זוכה בעקביות להכרה ולהוקרה כמשרד מוביל על ידי מדריכי הדירוג המקומיים והבינלאומיים המובילים ,כגון BDI ,IFLR1000 ,LEGAL500ו D&B-ונבחר לאחרונה כמשרד המוביל בישראל בתחומי המיזוגים והרכישות ,ליטיגציה מסחרית וייצוג קרנות השקעה. • גולן טלקום ,במכרז משרד התקשורת למתן רישיון מפעיל סלולרי, בבקשה לצו מניעה שהוגשה נגד השתתפותה במכרז ותובענות ייצוגיות. תחומי התמחות • גיל דנקנר ,בסכסוך בקשר עם השליטה בדור כימיקלים. • בנק דיסקונט ,בתביעה ייצוגית ובתביעה של יו"ר מועצת המנהלים לשעבר בקשר לתנאי פרישתו. • המיליארדר הרוסי אולג דריפסקה ,בתביעה של יריבו העסקי מיכאל צ'רנוי בקשר להאזנות סתר ופרסומי לשון הרע. • חברת הארגז ,בעתירה לבג"ץ. • ואוליה ,בסכסוך בעלי מניות במפעילת הרכבת הקלה בירושלים. • סוכנות מכוניות לים התיכון ,בבקשה למתן צו מניעה זמני שהוגשה כנגד עסקה לרכישת מניות יפנאוטו החזקות (יבואנית סובארו). רכישת שליטה ( )60.1%בחברת רכישת שליטה ( )100%בחברת עסקת מיזוג עסקת מיזוג ₪80,000,000 ₪210,000,000 $150,000,000 $385,000,000 מאי 2013 אוגוסט 2013 ינואר 2013 יוני 2011 בית רובינשטיין ,רח' לינקולן ,20ת.ד ,14041 .תל-אביב | 6713412טל | 03 6255555 .פקס[email protected] | www.zelpel.com | 03 6255500 . מיזוגים ורכישות -משרדנו הינו מהמובילים בישראל בתחום המיזוגים והרכישות וככזה היה מעורב בעסקאות המיזוג והרכישה הבולטות בישראל בשנים האחרונות .משרדנו מעניק ייעוץ בעסקאות מקומיות ובינלאומיות מורכבות ורחבות היקף של מיזוגים ורכישות בכל היבטי העסקה ,החל מניהול משא ומתן ותכנון המס ,דרך בדיקת נאותות משפטית ,השגת אישורים רגולטוריים וכלה בהשגת מימון עסקה ככל שנדרש .משרדנו מלווה חברות ציבוריות ופרטיות וקרנות השקעה מקומיות וזרות בביצוע רכישות בהיקפים משמעותיים בענפים שונים כגון תקשורת ,פיננסים ,טכנולוגיה והיי-טק. ליטיגציה ,בוררות וגישור -מחלקת הליטיגציה של משרדנו ,בראשותו של עו"ד איל רוזובסקי ,הנמנה עם בכירי הליטיגטורים בישראל ,ידועה כאחת המחלקות האיכותיות והמקצועיות בשוק המעורבת באופן קבוע בניהול ובטיפול בסכסוכים מהמורכבים והמשמעותיים בישראל תוך ייצוגם של חלק ניכר מן החברות והאישים הבולטים במשק. למחלקת הליטיגציה ניסיון עשיר בייצוג מגוון רחב של לקוחות מקומיים ובינלאומיים בפני בתי משפט ופורומים חלופיים לפתרון סכסוכים. למשרדנו ניסיון ייחודי בייצוג לקוחות בסכסוכים אזרחיים ומסחריים מורכבים ובולטים ,המשלבים תחומי משפט מגוונים ,לרבות משפט מסחרי ,תאגידים וניירות ערך ,הסדרי חוב וייצוג בעלי אג"ח ,תובענות ייצוגיות ,איכות הסביבה ,צווארון לבן ,תקשורת ,תכנון ובנייה ,משפט מנהלי ,עתירות חוקתיות ,קניין רוחני ,לשון הרע ודיני עבודה .המחלקה מצטיינת ביכולתה להרכיב צוותי עבודה בעלי התמחות רלוונטית לנושא שבטיפול ומתן מענה איכותי ,ענייני ומהיר לצרכי הלקוח. תאגידים ומשפט מסחרי -המשרד מעניק מגוון רחב של שירותים משפטיים בתחומי התאגידים והמשפט המסחרי לחברות ציבוריות ופרטיות ,קרנות השקעה ,מוסדות פיננסיים וגופים עסקיים בישראל ובחו"ל ,לרבות ליווי שוטף של חברות בכל תחומי פעילותן העסקית ,תוך שיתוף פעולה מלא בין מחלקות המשרד השונות. תקשורת -למשרדנו התמחות מיוחדת וניסיון עתיר שנים בתחום התקשורת אשר בא לידי ביטוי בייעוץ לגבי השקעות ,רכישות, מכרזים ממשלתיים ומיזמים משותפים בתחום זה .עם לקוחותינו נמנות החברות המובילות בישראל ,כגון ספקיות שירותים וציוד תקשורת מובילות ,חברות סלולר וחברות לווין ,כמו גם חברות מתחום התקשורת הכתובה והאלקטרונית .למשרדנו התמחות רבת שנים בעבודה מול משרד התקשורת ובהשגת אישורי שליטה והיתרים. המשרד משתתף מעת לעת בדיונים של ועדות חקיקה מייעצות ומייצג לקוחות בפני משרדים ממשלתיים שונים .כמו כן ,מחלקת הליטיגציה במשרדנו עוסקת בניהול תיקי ליטיגציה מורכבים בתחום זה. בנקאות ,מימון ושוק ההון -משרדנו מייעץ לבנקים ולמוסדות פיננסיים בינלאומיים גדולים ,בנקי השקעות ,חברות ביטוח ומשקיעים מוסדיים נוספים ,כמו גם ללווים ומנפיקים מקומיים וזרים ,בפעילותם הפיננסית בבורסות השונות ,לרבות מול הרשות לניירות ערך ורגולטורים מקבילים בעולם .משרדנו מנוסה בניהול עסקאות מימון בינ"ל ,עריכת הלוואות מסחריות וטיפול ברכישות ממונפות והנפקות לציבור בשוקי ההון השונים.
© Copyright 2024