‫רכישת שליטה (‪ )76%‬בחברת‬
‫רכישת שליטה (‪ )33%‬בחברת‬
‫לרבות מימון עסקה‬
‫‪$600,000,000‬‬
‫לרבות מימון עסקה‬
‫‪$400,000,000‬‬
‫אוקטובר ‪2010‬‬
‫ינואר ‪2013‬‬
‫• נציגות בעלי אג"ח ונאמנים לאג"ח של אי די בי חברה לפתוח המייצגים‬
‫בעלי חוב של ‪ 3.7‬מיליארד ש"ח‪ ,‬בהליכים להגנה על זכויותיהם‪.‬‬
‫• בנק לאומי‪ ,‬בהליכים נגד מר אילן בן דב בקשר לחוב אישי של כ‪88-‬‬
‫מיליון ש"ח ובהליכי הפירוק של טאו תשואות‪.‬‬
‫• קבוצת סבן‪ ,‬בבקשה לתביעה ייצוגית נגד עסקת רכישת השליטה‬
‫בפרטנר תקשורת בע"מ‪.‬‬
‫• תנובה‪ ,‬בתביעות שונות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בערעור לבית המשפט העליון‬
‫בפרשת הסיליקון ובבקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין טענות‬
‫לזיהום הים‪.‬‬
‫• קרן אייפקס‪ ,‬בסכסוך בקשר לחשיפת הדו"חות הכספיים של תנובה‪.‬‬
‫• פסגות בית השקעות‪ ,‬בתביעות ייצוגיות בעניין גביית דמי ניהול‪.‬‬
‫• פלאפון תקשורת‪ ,‬בתביעות ייצוגיות בעניין קרינה סלולרית ואנטנות‬
‫סלולריות ובעתירות לבג"צ‪.‬‬
‫עסקת ‪Going Private‬‬
‫רכישת שליטה (‪ )61%‬בחברת‬
‫‪$530,000,000‬‬
‫לרבות מימון מחדש בהיקף של‬
‫‪₪1,250,000,000‬‬
‫‪$420,000,000‬‬
‫נובמבר ‪2013‬‬
‫דצמבר ‪2011‬‬
‫מיכאל צלרמאיר‬
‫סיון רמות‬
‫אבי ד‪ .‬פילוסוף‬
‫דן סלע‬
‫איל רוזובסקי‬
‫ליויאן סגל‬
‫גיא צפריר‬
‫תמיר כהנוב‬
‫דוני טולידאנו‬
‫יובל לזי‬
‫שרית מוסאיוף‬
‫מור פינגרר‬
‫ערן שמעוני‬
‫שי דיין‬
‫אורן גרוס‬
‫אחו פרנק‬
‫ָאלי בורשטין‬
‫ליאור אורן‬
‫שותף מס בכיר‬
‫ליאת אייזנברג‪-‬ריכטר‬
‫שותפת מס‬
‫צלרמאיר‪ ,‬פילוסוף‪ ,‬רוזובסקי‪ ,‬צפריר‪,‬‬
‫טולידאנו ושות' הינו משרד עורכי דין‬
‫המספק ייעוץ משפטי בכל תחומי‬
‫המשפט העסקי והמסחרי‪.‬‬
‫• דירקטורים לשעבר בבזק‪ ,‬בתביעה נגזרת בקשר לחלוקת דיבידנד‪.‬‬
‫המשרד מוכר בשל ניסיונו העשיר ומומחיותו בתחומי המיזוגים והרכישות‪ ,‬ליטיגציה מסחרית‪ ,‬משפט מסחרי ודיני‬
‫תאגידים‪ ,‬תקשורת‪ ,‬בנקאות ומימון‪ ,‬איכות הסביבה‪ ,‬קרנות השקעה‪ ,‬היי‪-‬טק והון סיכון‪ ,‬ניירות ערך‪ ,‬הגבלים עסקיים‪,‬‬
‫דיני מסים ועוד‪ .‬המשרד מספק שירותים משפטיים מגוונים לתאגידים מקומיים ובינלאומיים מובילים ובכללם חברות‬
‫תעשייתיות‪ ,‬קרנות השקעה והון‪-‬סיכון‪ ,‬מיזמי סטארט‪-‬אפ‪ ,‬מוסדות בנקאיים ומוסדות המספקים שירותים פיננסיים‪,‬‬
‫ספקי שירותי תקשורת ויזמי נדל"ן‪ .‬רבים מעורכי הדין במשרד רכשו את השכלתם במוסדות אקדמיים מובילים‬
‫הן בישראל והן בחו"ל‪ ,‬הינם בעלי רישיון עריכת דין בחו"ל ובעלי ניסיון פרקטי בעבודה משפטית במשרדי עורכי‬
‫הדין המובילים בעולם‪ .‬המשרד זוכה בעקביות להכרה ולהוקרה כמשרד מוביל על ידי מדריכי הדירוג המקומיים‬
‫והבינלאומיים המובילים‪ ,‬כגון ‪ BDI ,IFLR1000 ,LEGAL500‬ו‪ D&B-‬ונבחר לאחרונה כמשרד המוביל בישראל‬
‫בתחומי המיזוגים והרכישות‪ ,‬ליטיגציה מסחרית וייצוג קרנות השקעה‪.‬‬
‫• גולן טלקום‪ ,‬במכרז משרד התקשורת למתן רישיון מפעיל סלולרי‪,‬‬
‫בבקשה לצו מניעה שהוגשה נגד השתתפותה במכרז ותובענות ייצוגיות‪.‬‬
‫תחומי התמחות‬
‫• גיל דנקנר‪ ,‬בסכסוך בקשר עם השליטה בדור כימיקלים‪.‬‬
‫• בנק דיסקונט‪ ,‬בתביעה ייצוגית ובתביעה של יו"ר מועצת המנהלים‬
‫לשעבר בקשר לתנאי פרישתו‪.‬‬
‫• המיליארדר הרוסי אולג דריפסקה‪ ,‬בתביעה של יריבו העסקי מיכאל‬
‫צ'רנוי בקשר להאזנות סתר ופרסומי לשון הרע‪.‬‬
‫• חברת הארגז‪ ,‬בעתירה לבג"ץ‪.‬‬
‫• ואוליה‪ ,‬בסכסוך בעלי מניות במפעילת הרכבת הקלה בירושלים‪.‬‬
‫• סוכנות מכוניות לים התיכון‪ ,‬בבקשה למתן צו מניעה זמני שהוגשה‬
‫כנגד עסקה לרכישת מניות יפנאוטו החזקות (יבואנית סובארו)‪.‬‬
‫רכישת שליטה (‪ )60.1%‬בחברת‬
‫רכישת שליטה (‪ )100%‬בחברת‬
‫עסקת מיזוג‬
‫עסקת מיזוג‬
‫‪₪80,000,000‬‬
‫‪₪210,000,000‬‬
‫‪$150,000,000‬‬
‫‪$385,000,000‬‬
‫מאי ‪2013‬‬
‫אוגוסט ‪2013‬‬
‫ינואר ‪2013‬‬
‫יוני ‪2011‬‬
‫בית רובינשטיין‪ ,‬רח' לינקולן ‪ ,20‬ת‪.‬ד‪ ,14041 .‬תל‪-‬אביב ‪ | 6713412‬טל‪ | 03 6255555 .‬פקס‪[email protected] | www.zelpel.com | 03 6255500 .‬‬
‫מיזוגים ורכישות ‪ -‬משרדנו הינו מהמובילים בישראל בתחום המיזוגים‬
‫והרכישות וככזה היה מעורב בעסקאות המיזוג והרכישה הבולטות‬
‫בישראל בשנים האחרונות‪ .‬משרדנו מעניק ייעוץ בעסקאות מקומיות‬
‫ובינלאומיות מורכבות ורחבות היקף של מיזוגים ורכישות בכל היבטי‬
‫העסקה‪ ,‬החל מניהול משא ומתן ותכנון המס‪ ,‬דרך בדיקת נאותות‬
‫משפטית‪ ,‬השגת אישורים רגולטוריים וכלה בהשגת מימון עסקה ככל‬
‫שנדרש‪ .‬משרדנו מלווה חברות ציבוריות ופרטיות וקרנות השקעה‬
‫מקומיות וזרות בביצוע רכישות בהיקפים משמעותיים בענפים שונים‬
‫כגון תקשורת‪ ,‬פיננסים‪ ,‬טכנולוגיה והיי‪-‬טק‪.‬‬
‫ליטיגציה‪ ,‬בוררות וגישור ‪ -‬מחלקת הליטיגציה של משרדנו‪ ,‬בראשותו‬
‫של עו"ד איל רוזובסקי‪ ,‬הנמנה עם בכירי הליטיגטורים בישראל‪ ,‬ידועה‬
‫כאחת המחלקות האיכותיות והמקצועיות בשוק המעורבת באופן‬
‫קבוע בניהול ובטיפול בסכסוכים מהמורכבים והמשמעותיים בישראל‬
‫תוך ייצוגם של חלק ניכר מן החברות והאישים הבולטים במשק‪.‬‬
‫למחלקת הליטיגציה ניסיון עשיר בייצוג מגוון רחב של לקוחות מקומיים‬
‫ובינלאומיים בפני בתי משפט ופורומים חלופיים לפתרון סכסוכים‪.‬‬
‫למשרדנו ניסיון ייחודי בייצוג לקוחות בסכסוכים אזרחיים ומסחריים‬
‫מורכבים ובולטים‪ ,‬המשלבים תחומי משפט מגוונים‪ ,‬לרבות משפט‬
‫מסחרי‪ ,‬תאגידים וניירות ערך‪ ,‬הסדרי חוב וייצוג בעלי אג"ח‪ ,‬תובענות‬
‫ייצוגיות‪ ,‬איכות הסביבה‪ ,‬צווארון לבן‪ ,‬תקשורת‪ ,‬תכנון ובנייה‪ ,‬משפט‬
‫מנהלי‪ ,‬עתירות חוקתיות‪ ,‬קניין רוחני‪ ,‬לשון הרע ודיני עבודה‪ .‬המחלקה‬
‫מצטיינת ביכולתה להרכיב צוותי עבודה בעלי התמחות רלוונטית לנושא‬
‫שבטיפול ומתן מענה איכותי‪ ,‬ענייני ומהיר לצרכי הלקוח‪.‬‬
‫תאגידים ומשפט מסחרי ‪ -‬המשרד מעניק מגוון רחב של שירותים‬
‫משפטיים בתחומי התאגידים והמשפט המסחרי לחברות ציבוריות‬
‫ופרטיות‪ ,‬קרנות השקעה‪ ,‬מוסדות פיננסיים וגופים עסקיים בישראל‬
‫ובחו"ל‪ ,‬לרבות ליווי שוטף של חברות בכל תחומי פעילותן העסקית‪ ,‬תוך‬
‫שיתוף פעולה מלא בין מחלקות המשרד השונות‪.‬‬
‫תקשורת ‪ -‬למשרדנו התמחות מיוחדת וניסיון עתיר שנים בתחום‬
‫התקשורת אשר בא לידי ביטוי בייעוץ לגבי השקעות‪ ,‬רכישות‪,‬‬
‫מכרזים ממשלתיים ומיזמים משותפים בתחום זה‪ .‬עם לקוחותינו‬
‫נמנות החברות המובילות בישראל‪ ,‬כגון ספקיות שירותים וציוד‬
‫תקשורת מובילות‪ ,‬חברות סלולר וחברות לווין‪ ,‬כמו גם חברות מתחום‬
‫התקשורת הכתובה והאלקטרונית‪ .‬למשרדנו התמחות רבת שנים‬
‫בעבודה מול משרד התקשורת ובהשגת אישורי שליטה והיתרים‪.‬‬
‫המשרד משתתף מעת לעת בדיונים של ועדות חקיקה מייעצות ומייצג‬
‫לקוחות בפני משרדים ממשלתיים שונים‪ .‬כמו כן‪ ,‬מחלקת הליטיגציה‬
‫במשרדנו עוסקת בניהול תיקי ליטיגציה מורכבים בתחום זה‪.‬‬
‫בנקאות‪ ,‬מימון ושוק ההון ‪ -‬משרדנו מייעץ לבנקים ולמוסדות‬
‫פיננסיים בינלאומיים גדולים‪ ,‬בנקי השקעות‪ ,‬חברות ביטוח ומשקיעים‬
‫מוסדיים נוספים‪ ,‬כמו גם ללווים ומנפיקים מקומיים וזרים‪ ,‬בפעילותם‬
‫הפיננסית בבורסות השונות‪ ,‬לרבות מול הרשות לניירות ערך‬
‫ורגולטורים מקבילים בעולם‪ .‬משרדנו מנוסה בניהול עסקאות מימון‬
‫בינ"ל‪ ,‬עריכת הלוואות מסחריות וטיפול ברכישות ממונפות והנפקות‬
‫לציבור בשוקי ההון השונים‪.‬‬
‫איכות הסביבה ‪ -‬משרדנו מציע שירותים משפטיים מקיפים בתחום זה‬
‫למגוון רחב של תאגידים ולקוחות מהמגזר התעשייתי‪ ,‬לרבות בקשר‬
‫עם עסקאות מסחריות‪ ,‬ליטיגציה סביבתית מורכבת‪ ,‬פעולות אכיפה‬
‫ממשלתיות‪ ,‬משא ומתן עם גופים רגולטוריים וציות לחוקים ותקנות‬
‫בתחומי הגנת הסביבה‪.‬‬
‫קרנות השקעה‪ ,‬הון סיכון והיי‪-‬טק ‪ -‬למשרדנו ניסיון רב בייצוג חברות‬
‫ומשקיעים ישראלים וזרים בהשקעות הון סיכון‪ ,‬מיזמים משותפים‬
‫ועסקאות בינלאומיות‪ .‬המשרד מייצג קרנות השקעה והון סיכון בישראל‬
‫ובחו"ל‪ ,‬משקיעי הון סיכון פרטיים (אנג'לים) וכן חברות סטארט‪-‬אפ‪,‬‬
‫היי‪-‬טק וטכנולוגיה מתפתחות ומבוססות בתחומי פעילות מגוונים‪,‬‬
‫כגון בתחומי הטלקום‪ ,‬הבריאות‪ ,‬הביוטכנולוגיה‪ ,‬אנרגיה וסביבה‬
‫ומוצרי צריכה באינטרנט‪ ,‬החל משלב הייסוד ודרך כל שלבי גיוסי ההון‬
‫והפעילות השוטפת וכלה בעסקאות המכירה או ההנפקה‪.‬‬
‫פרויקטים‪ ,‬תשתיות ומכרזים ממשלתיים ‪ -‬משרדנו מייעץ ליחידים‬
‫ולקונסורציומים במכרזים ממשלתיים רחבי היקף ובהסדרי מימון‬
‫לפרויקטים בתחומים מגוונים כגון תשתיות (‪ ,)BOT, BOO‬תחבורה‬
‫ותקשורת‪ .‬משרדנו היה מעורב ברבים ממיזמי התשתיות הגדולים‬
‫ביותר שנערכו בישראל‪ ,‬תוך ייצוג מציעים במכרזים ממשלתיים להקמת‬
‫כבישים‪ ,‬רכבות‪ ,‬מנהרות ומתקני התפלת מים וטיהור שפכים‪.‬‬
‫הגבלים עסקיים ‪ -‬למשרדנו ניסיון עשיר וכן ידע תיאורטי ומעשי נרחב‬
‫בתכנון עסקאות באופן שיעמדו בדרישות חוק ההגבלים העסקיים‪.‬‬
‫מחלקת ההגבלים העסקיים מתמחה מזה שנים רבות בעבודה‬
‫מול רשות ההגבלים העסקיים‪ ,‬בהשגת אישורי הממונה לעסקאות‬
‫מקומיות ובינלאומיות ובהופעה בפני בית הדין להגבלים עסקיים‪.‬‬
‫המשרד מייעץ ללקוחותיו הן בתחום רגולציה של מונופולים והן‬
‫בנושאים הקשורים להתנהגות עסקית המכוונת להימנע מעבירה על‬
‫החוק ומחשיפה לתביעות בתחום זה‪ .‬המשרד מייצג לקוחות מובילים‬
‫בתחום ההגבלים העסקיים וצבר מוניטין רב בקבלת אישורי מיזוג‬
‫ובמשא ומתן על תנאי מיזוג בעסקאות ענק‪ .‬כמו כן‪ ,‬המחלקה מייעצת‬
‫ומטפלת בנושאים הגבליים גם עבור לקוחות שאינם לקוחות קבועים‬
‫של המשרד והפונים לצורך זה בלבד‪.‬‬
‫כינוסים ופירוקים ‪ -‬למשרדנו ניסיון עשיר ומבוסס בתחומים של כינוסי‬
‫נכסים‪ ,‬פירוקים והבראה של חברות כושלות‪ ,‬כמו גם מומחיות רבה‬
‫בייצוג תאגידים גדולים כנושים וחייבים בהליכים מסובכים של חדלות‬
‫פירעון והסדרי חוב ומעת לעת ממונה שותף ממשרדנו כנאמן מטעם‬
‫ביהמ"ש‪ .‬בנוסף‪ ,‬מציע המשרד שירותי ליטיגציה בתחום של חדלות‬
‫פירעון ומימושים של בטוחות מסוגים שונים‪.‬‬
‫קניין רוחני ולשון הרע ‪ -‬משרדנו מייעץ בתחום הקניין הרוחני לגופי‬
‫תקשורת ושידור‪ ,‬אמנים מובילים‪ ,‬יוצרים‪ ,‬מפיקים‪ ,‬במאים וגורמים‬
‫אחרים בתחומי המדיה בארץ ובעולם‪ ,‬לרבות בעריכת הסכמי הופעות‪,‬‬
‫הפקה‪ ,‬הוצאה לאור‪ ,‬רישוי והפצה כמו גם בניהול תיקי ליטיגציה‬
‫מורכבים הכרוכים בסוגיות קניין רוחני‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתמחה המשרד‬
‫בנושא לשון הרע‪ ,‬לרבות מתן ייעוץ שוטף ללקוחות וייצוג של תובעים‬
‫ונתבעים בהליכים משפטיים שעניינם לשון הרע‪.‬‬
‫אנרגיה ותחנות כוח ‪ -‬משרדנו מעניק ייעוץ משפטי בנושא פיתוח‬
‫והקמת תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל על בסיס קוגנרציה ומייצג‬
‫את אחד השותפים במספר תחנות כוח פרטיות בישראל‪ .‬בנוסף‪ ,‬מעניק‬
‫משרדנו ייעוץ משפטי בקשר עם השירותים המשניים הנדרשים לצורך‬
‫הקמתם‪ ,‬תפעולם ותחזוקתם של תחנות כוח ומתקנים תעשייתיים‪.‬‬
‫דסק סין ‪ -‬משרדנו מייעץ ללקוחות סינים וישראלים בעסקאות‬
‫בינלאומיות תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי עורכי הדין הפועלים‬
‫ברחבי סין‪ .‬הצוות הישראלי‪-‬סיני מורכב מעו"ד דוברי סינית בעלי‬
‫ניסיון עשיר בסין ובטאיוואן‪ ,‬וכן בעלי ניסיון מוכח בסיוע לחברות רבות‬
‫בשלבים שונים של פעילותן המסחרית והעסקית בסין‪.‬‬
‫נדל"ן ‪ -‬משרדנו מטפל בעסקאות נדל"ן מורכבות ומייעץ בתחומי‬
‫שכירות מסחרית‪ ,‬רכישות‪ ,‬מכירות ומיזמים משותפים רחבי היקף‪,‬‬
‫ובעל ניסיון עשיר בייצוג חברות וקונסורציומים בפרויקטים מובילים‬
‫בישראל בתחום התשתיות‪ .‬בנוסף מתמחה משרדנו בסוגיות תכנון‬
‫ובנייה‪ ,‬משפט מנהלי ובפרט בכל ההיבטים הרגולטוריים הנוגעים‬
‫לפריסת והקמת מתקני תקשורת כגון מתקני אלחוט ותשתיות‬
‫סיבים אופטיים‪.‬‬
‫דיני עבודה ‪ -‬משרדנו מספק ייעוץ משפטי במגוון רחב של סוגיות דיני‬
‫עבודה‪ ,‬לרבות ניסוח וניהול משא ומתן בקשר עם הסכמי העסקה‪,‬‬
‫סוגיות פיצויי פיטורים‪ ,‬שינויי הנהלה וחדלות פירעון של מעבידים‪ ,‬כמו‬
‫גם ניהול התדיינות ובוררות בתיקי עבודה‪.‬‬
‫מסים ‪ -‬מחלקת המסים של המשרד‪ ,‬בראשותו של עו"ד (רו"ח) אחו‬
‫פרנק‪ ,‬נמנית עם השורה הראשונה של העוסקים בתחום המסים‬
‫בישראל‪ ,‬ומייעצת בתכנון מס לתאגידים וליחידים עתירי הון‪ ,‬לרבות‬
‫בענייני מיזוגים ורכישות‪ ,‬ארגון מחדש‪ ,‬מיסוי מקומי ובינלאומי‪ ,‬תכנון‬
‫ירושה והקמת נאמנויות‪ .‬כמו כן‪ ,‬המשרד משרת את לקוחותיו בייעוץ‬
‫מס כללי ובתכנון מס לעסקאות‪ ,‬בהקמה ותפעול של נאמנויות‬
‫בינלאומיות וכן בייצוג נישומים בפני רשויות המס השונות‪ ,‬ועדות ערר‬
‫ובתי משפט‪.‬‬
‫פרו בונו ‪ -‬משרדנו חרט על דגלו‪ ,‬לצד העשייה והמצוינות‪ ,‬את ערכי‬
‫הנתינה והעשייה הציבורית‪ .‬למשרד מסורת רבת שנים של פעילות‬
‫התנדבותית ותרומה חברתית לקהילה‪ ,‬בדגש על אוכלוסיות נזקקות‬
‫וארגונים חברתיים‪ ,‬וביניהם ארגונים בתחום החינוך‪ ,‬החברה‪ ,‬הבריאות‬
‫והתרבות‪ ,‬עמותות לסיוע למעוטי יכולת ולמלחמה בעוני ועוד‪ .‬בשנים‬
‫‪ 2013 - 2010‬הוכרז המשרד על ידי חברת הדירוג דן אנד ברדסטריט‬
‫כמשרד מוביל בתחום התרומה לקהילה‪.‬‬
‫שותפים‬
‫מיכאל צלרמאיר*‬
‫אבי ד‪ .‬פילוסוף‬
‫איל רוזובסקי‬
‫גיא צפריר‬
‫דוני טולידאנו‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬עסקאות בינלאומיות‪,‬‬
‫מימון‬
‫חברות‪,‬‬
‫מימון‬
‫פרויקטים ותקשורת‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬כינוסים ופירוקים‪,‬‬
‫מימון פרויקטים ותשתיות‪,‬‬
‫ליטיגציה מסחרית וייצוג‬
‫בתחומי הבידור והפנאי‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫תקשורת‪ ,‬נדל"ן‪ ,‬איכות‬
‫סביבה‪ ,‬תכנון ובניה‪ ,‬משפט‬
‫מנהלי וליטיגציה בתחומים‬
‫אלה‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬הגבלים עסקיים‪,‬‬
‫עסקאות מקומיות ובינלאומיות‪,‬‬
‫מימון חברות‪ ,‬ליטיגציה‬
‫מסחרית ודסק סין‬
‫שותף בכיר‬
‫שותף בכיר‬
‫שותף בכיר‬
‫שותף בכיר‬
‫שותף בכיר‬
‫שרית מוסאיוף‬
‫ערן שמעוני‬
‫אורן גרוס‬
‫ָאלי בורשטין‬
‫ליאור אורן*‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬הון סיכון‪ ,‬ניירות‬
‫ערך ואנרגיה ותשתיות‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬קניין רוחני‪ ,‬לשון‬
‫הרע ודיני עבודה‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬צווארון‬
‫לבן‪ ,‬איכות סביבה ומשפט‬
‫מנהלי‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬סכסוכים‬
‫בין בעלי מניות‪ ,‬דיני‬
‫תקשורת‪ ,‬משפט מנהלי‬
‫וכינוסים ופירוקים‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מימון‬
‫חברות‪ ,‬קרנות השקעה‪,‬‬
‫קרנות הון סיכון ועסקאות היי‬
‫טק‪ ,‬ניירות ערך ודסק סין‬
‫שותפה‬
‫שותף‬
‫שותף‬
‫שותף‬
‫שותף‬
‫סיון רמות‬
‫דן סלע*‬
‫ליויאן סגל‬
‫תמיר כהנוב‬
‫יובל לזי*‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬איכות‬
‫סביבה וסכסוכים בין בעלי‬
‫מניות‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬מימון חברות‪,‬‬
‫ליטיגציה מסחרית והגבלים‬
‫עסקיים‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬צווארון‬
‫לבן‪ ,‬תקשורת‪ ,‬איכות‬
‫סביבה‪ ,‬משפט מנהלי‬
‫וסכסוכים בין בעלי מניות‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬תובענות‬
‫ייצוגיות‪ ,‬דיני עבודה‪ ,‬דיני‬
‫תקשורת‪ ,‬הגבלים עסקיים‪,‬‬
‫קניין רוחני ולשון הרע‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬מימון חברות‪,‬‬
‫עסקאות בינלאומיות‪ ,‬ניירות‬
‫ערך‪ ,‬השקעות הון סיכון והיי‬
‫טק‪ ,‬יזמים וקרנות השקעה‬
‫שותפה‬
‫שותף‬
‫שותף‬
‫שותף‬
‫שותף‬
‫בין לקוחותינו‪:‬‬
‫מור פינגרר‬
‫שי דיין‬
‫שותף מסים בכיר‬
‫אחו פרנק**‬
‫אייזנברג‪-‬ריכטר**‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬סכסוכים‬
‫בין בעלי מניות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬בנקאות ופיננסים‪,‬‬
‫תקשורת‪ ,‬ניירות ערך‬
‫ואנרגיה ותשתיות‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫דיני מסים‪ ,‬נאמנות וירושה‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫דיני מסים‪ ,‬נאמנות וירושה‬
‫שותפה‬
‫שותף‬
‫ליאת‬
‫שותפת מסים‬
‫* חבר בלשכות עוה"ד בישראל ובניו יורק‬
‫** גם רואה חשבון‬
‫איכות הסביבה ‪ -‬משרדנו מציע שירותים משפטיים מקיפים בתחום זה‬
‫למגוון רחב של תאגידים ולקוחות מהמגזר התעשייתי‪ ,‬לרבות בקשר‬
‫עם עסקאות מסחריות‪ ,‬ליטיגציה סביבתית מורכבת‪ ,‬פעולות אכיפה‬
‫ממשלתיות‪ ,‬משא ומתן עם גופים רגולטוריים וציות לחוקים ותקנות‬
‫בתחומי הגנת הסביבה‪.‬‬
‫קרנות השקעה‪ ,‬הון סיכון והיי‪-‬טק ‪ -‬למשרדנו ניסיון רב בייצוג חברות‬
‫ומשקיעים ישראלים וזרים בהשקעות הון סיכון‪ ,‬מיזמים משותפים‬
‫ועסקאות בינלאומיות‪ .‬המשרד מייצג קרנות השקעה והון סיכון בישראל‬
‫ובחו"ל‪ ,‬משקיעי הון סיכון פרטיים (אנג'לים) וכן חברות סטארט‪-‬אפ‪,‬‬
‫היי‪-‬טק וטכנולוגיה מתפתחות ומבוססות בתחומי פעילות מגוונים‪,‬‬
‫כגון בתחומי הטלקום‪ ,‬הבריאות‪ ,‬הביוטכנולוגיה‪ ,‬אנרגיה וסביבה‬
‫ומוצרי צריכה באינטרנט‪ ,‬החל משלב הייסוד ודרך כל שלבי גיוסי ההון‬
‫והפעילות השוטפת וכלה בעסקאות המכירה או ההנפקה‪.‬‬
‫פרויקטים‪ ,‬תשתיות ומכרזים ממשלתיים ‪ -‬משרדנו מייעץ ליחידים‬
‫ולקונסורציומים במכרזים ממשלתיים רחבי היקף ובהסדרי מימון‬
‫לפרויקטים בתחומים מגוונים כגון תשתיות (‪ ,)BOT, BOO‬תחבורה‬
‫ותקשורת‪ .‬משרדנו היה מעורב ברבים ממיזמי התשתיות הגדולים‬
‫ביותר שנערכו בישראל‪ ,‬תוך ייצוג מציעים במכרזים ממשלתיים להקמת‬
‫כבישים‪ ,‬רכבות‪ ,‬מנהרות ומתקני התפלת מים וטיהור שפכים‪.‬‬
‫הגבלים עסקיים ‪ -‬למשרדנו ניסיון עשיר וכן ידע תיאורטי ומעשי נרחב‬
‫בתכנון עסקאות באופן שיעמדו בדרישות חוק ההגבלים העסקיים‪.‬‬
‫מחלקת ההגבלים העסקיים מתמחה מזה שנים רבות בעבודה‬
‫מול רשות ההגבלים העסקיים‪ ,‬בהשגת אישורי הממונה לעסקאות‬
‫מקומיות ובינלאומיות ובהופעה בפני בית הדין להגבלים עסקיים‪.‬‬
‫המשרד מייעץ ללקוחותיו הן בתחום רגולציה של מונופולים והן‬
‫בנושאים הקשורים להתנהגות עסקית המכוונת להימנע מעבירה על‬
‫החוק ומחשיפה לתביעות בתחום זה‪ .‬המשרד מייצג לקוחות מובילים‬
‫בתחום ההגבלים העסקיים וצבר מוניטין רב בקבלת אישורי מיזוג‬
‫ובמשא ומתן על תנאי מיזוג בעסקאות ענק‪ .‬כמו כן‪ ,‬המחלקה מייעצת‬
‫ומטפלת בנושאים הגבליים גם עבור לקוחות שאינם לקוחות קבועים‬
‫של המשרד והפונים לצורך זה בלבד‪.‬‬
‫כינוסים ופירוקים ‪ -‬למשרדנו ניסיון עשיר ומבוסס בתחומים של כינוסי‬
‫נכסים‪ ,‬פירוקים והבראה של חברות כושלות‪ ,‬כמו גם מומחיות רבה‬
‫בייצוג תאגידים גדולים כנושים וחייבים בהליכים מסובכים של חדלות‬
‫פירעון והסדרי חוב ומעת לעת ממונה שותף ממשרדנו כנאמן מטעם‬
‫ביהמ"ש‪ .‬בנוסף‪ ,‬מציע המשרד שירותי ליטיגציה בתחום של חדלות‬
‫פירעון ומימושים של בטוחות מסוגים שונים‪.‬‬
‫קניין רוחני ולשון הרע ‪ -‬משרדנו מייעץ בתחום הקניין הרוחני לגופי‬
‫תקשורת ושידור‪ ,‬אמנים מובילים‪ ,‬יוצרים‪ ,‬מפיקים‪ ,‬במאים וגורמים‬
‫אחרים בתחומי המדיה בארץ ובעולם‪ ,‬לרבות בעריכת הסכמי הופעות‪,‬‬
‫הפקה‪ ,‬הוצאה לאור‪ ,‬רישוי והפצה כמו גם בניהול תיקי ליטיגציה‬
‫מורכבים הכרוכים בסוגיות קניין רוחני‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתמחה המשרד‬
‫בנושא לשון הרע‪ ,‬לרבות מתן ייעוץ שוטף ללקוחות וייצוג של תובעים‬
‫ונתבעים בהליכים משפטיים שעניינם לשון הרע‪.‬‬
‫אנרגיה ותחנות כוח ‪ -‬משרדנו מעניק ייעוץ משפטי בנושא פיתוח‬
‫והקמת תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל על בסיס קוגנרציה ומייצג‬
‫את אחד השותפים במספר תחנות כוח פרטיות בישראל‪ .‬בנוסף‪ ,‬מעניק‬
‫משרדנו ייעוץ משפטי בקשר עם השירותים המשניים הנדרשים לצורך‬
‫הקמתם‪ ,‬תפעולם ותחזוקתם של תחנות כוח ומתקנים תעשייתיים‪.‬‬
‫דסק סין ‪ -‬משרדנו מייעץ ללקוחות סינים וישראלים בעסקאות‬
‫בינלאומיות תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי עורכי הדין הפועלים‬
‫ברחבי סין‪ .‬הצוות הישראלי‪-‬סיני מורכב מעו"ד דוברי סינית בעלי‬
‫ניסיון עשיר בסין ובטאיוואן‪ ,‬וכן בעלי ניסיון מוכח בסיוע לחברות רבות‬
‫בשלבים שונים של פעילותן המסחרית והעסקית בסין‪.‬‬
‫נדל"ן ‪ -‬משרדנו מטפל בעסקאות נדל"ן מורכבות ומייעץ בתחומי‬
‫שכירות מסחרית‪ ,‬רכישות‪ ,‬מכירות ומיזמים משותפים רחבי היקף‪,‬‬
‫ובעל ניסיון עשיר בייצוג חברות וקונסורציומים בפרויקטים מובילים‬
‫בישראל בתחום התשתיות‪ .‬בנוסף מתמחה משרדנו בסוגיות תכנון‬
‫ובנייה‪ ,‬משפט מנהלי ובפרט בכל ההיבטים הרגולטוריים הנוגעים‬
‫לפריסת והקמת מתקני תקשורת כגון מתקני אלחוט ותשתיות‬
‫סיבים אופטיים‪.‬‬
‫דיני עבודה ‪ -‬משרדנו מספק ייעוץ משפטי במגוון רחב של סוגיות דיני‬
‫עבודה‪ ,‬לרבות ניסוח וניהול משא ומתן בקשר עם הסכמי העסקה‪,‬‬
‫סוגיות פיצויי פיטורים‪ ,‬שינויי הנהלה וחדלות פירעון של מעבידים‪ ,‬כמו‬
‫גם ניהול התדיינות ובוררות בתיקי עבודה‪.‬‬
‫מסים ‪ -‬מחלקת המסים של המשרד‪ ,‬בראשותו של עו"ד (רו"ח) אחו‬
‫פרנק‪ ,‬נמנית עם השורה הראשונה של העוסקים בתחום המסים‬
‫בישראל‪ ,‬ומייעצת בתכנון מס לתאגידים וליחידים עתירי הון‪ ,‬לרבות‬
‫בענייני מיזוגים ורכישות‪ ,‬ארגון מחדש‪ ,‬מיסוי מקומי ובינלאומי‪ ,‬תכנון‬
‫ירושה והקמת נאמנויות‪ .‬כמו כן‪ ,‬המשרד משרת את לקוחותיו בייעוץ‬
‫מס כללי ובתכנון מס לעסקאות‪ ,‬בהקמה ותפעול של נאמנויות‬
‫בינלאומיות וכן בייצוג נישומים בפני רשויות המס השונות‪ ,‬ועדות ערר‬
‫ובתי משפט‪.‬‬
‫פרו בונו ‪ -‬משרדנו חרט על דגלו‪ ,‬לצד העשייה והמצוינות‪ ,‬את ערכי‬
‫הנתינה והעשייה הציבורית‪ .‬למשרד מסורת רבת שנים של פעילות‬
‫התנדבותית ותרומה חברתית לקהילה‪ ,‬בדגש על אוכלוסיות נזקקות‬
‫וארגונים חברתיים‪ ,‬וביניהם ארגונים בתחום החינוך‪ ,‬החברה‪ ,‬הבריאות‬
‫והתרבות‪ ,‬עמותות לסיוע למעוטי יכולת ולמלחמה בעוני ועוד‪ .‬בשנים‬
‫‪ 2013 - 2010‬הוכרז המשרד על ידי חברת הדירוג דן אנד ברדסטריט‬
‫כמשרד מוביל בתחום התרומה לקהילה‪.‬‬
‫שותפים‬
‫מיכאל צלרמאיר*‬
‫אבי ד‪ .‬פילוסוף‬
‫איל רוזובסקי‬
‫גיא צפריר‬
‫דוני טולידאנו‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬עסקאות בינלאומיות‪,‬‬
‫מימון‬
‫חברות‪,‬‬
‫מימון‬
‫פרויקטים ותקשורת‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬כינוסים ופירוקים‪,‬‬
‫מימון פרויקטים ותשתיות‪,‬‬
‫ליטיגציה מסחרית וייצוג‬
‫בתחומי הבידור והפנאי‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫תקשורת‪ ,‬נדל"ן‪ ,‬איכות‬
‫סביבה‪ ,‬תכנון ובניה‪ ,‬משפט‬
‫מנהלי וליטיגציה בתחומים‬
‫אלה‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬הגבלים עסקיים‪,‬‬
‫עסקאות מקומיות ובינלאומיות‪,‬‬
‫מימון חברות‪ ,‬ליטיגציה‬
‫מסחרית ודסק סין‬
‫שותף בכיר‬
‫שותף בכיר‬
‫שותף בכיר‬
‫שותף בכיר‬
‫שותף בכיר‬
‫שרית מוסאיוף‬
‫ערן שמעוני‬
‫אורן גרוס‬
‫ָאלי בורשטין‬
‫ליאור אורן*‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬הון סיכון‪ ,‬ניירות‬
‫ערך ואנרגיה ותשתיות‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬קניין רוחני‪ ,‬לשון‬
‫הרע ודיני עבודה‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬צווארון‬
‫לבן‪ ,‬איכות סביבה ומשפט‬
‫מנהלי‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬סכסוכים‬
‫בין בעלי מניות‪ ,‬דיני‬
‫תקשורת‪ ,‬משפט מנהלי‬
‫וכינוסים ופירוקים‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מימון‬
‫חברות‪ ,‬קרנות השקעה‪,‬‬
‫קרנות הון סיכון ועסקאות היי‬
‫טק‪ ,‬ניירות ערך ודסק סין‬
‫שותפה‬
‫שותף‬
‫שותף‬
‫שותף‬
‫שותף‬
‫סיון רמות‬
‫דן סלע*‬
‫ליויאן סגל‬
‫תמיר כהנוב‬
‫יובל לזי*‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬איכות‬
‫סביבה וסכסוכים בין בעלי‬
‫מניות‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬מימון חברות‪,‬‬
‫ליטיגציה מסחרית והגבלים‬
‫עסקיים‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬צווארון‬
‫לבן‪ ,‬תקשורת‪ ,‬איכות‬
‫סביבה‪ ,‬משפט מנהלי‬
‫וסכסוכים בין בעלי מניות‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬תובענות‬
‫ייצוגיות‪ ,‬דיני עבודה‪ ,‬דיני‬
‫תקשורת‪ ,‬הגבלים עסקיים‪,‬‬
‫קניין רוחני ולשון הרע‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬מימון חברות‪,‬‬
‫עסקאות בינלאומיות‪ ,‬ניירות‬
‫ערך‪ ,‬השקעות הון סיכון והיי‬
‫טק‪ ,‬יזמים וקרנות השקעה‬
‫שותפה‬
‫שותף‬
‫שותף‬
‫שותף‬
‫שותף‬
‫בין לקוחותינו‪:‬‬
‫מור פינגרר‬
‫שי דיין‬
‫שותף מסים בכיר‬
‫אחו פרנק**‬
‫אייזנברג‪-‬ריכטר**‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫ליטיגציה מסחרית‪ ,‬סכסוכים‬
‫בין בעלי מניות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫מיזוגים ורכישות‪ ,‬מסחרי‬
‫ותאגידים‪ ,‬בנקאות ופיננסים‪,‬‬
‫תקשורת‪ ,‬ניירות ערך‬
‫ואנרגיה ותשתיות‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫דיני מסים‪ ,‬נאמנות וירושה‬
‫תחומי התמחות‪:‬‬
‫דיני מסים‪ ,‬נאמנות וירושה‬
‫שותפה‬
‫שותף‬
‫ליאת‬
‫שותפת מסים‬
‫* חבר בלשכות עוה"ד בישראל ובניו יורק‬
‫** גם רואה חשבון‬
‫רכישת שליטה (‪ )76%‬בחברת‬
‫רכישת שליטה (‪ )33%‬בחברת‬
‫לרבות מימון עסקה‬
‫‪$600,000,000‬‬
‫לרבות מימון עסקה‬
‫‪$400,000,000‬‬
‫אוקטובר ‪2010‬‬
‫ינואר ‪2013‬‬
‫• נציגות בעלי אג"ח ונאמנים לאג"ח של אי די בי חברה לפתוח המייצגים‬
‫בעלי חוב של ‪ 3.7‬מיליארד ש"ח‪ ,‬בהליכים להגנה על זכויותיהם‪.‬‬
‫• בנק לאומי‪ ,‬בהליכים נגד מר אילן בן דב בקשר לחוב אישי של כ‪88-‬‬
‫מיליון ש"ח ובהליכי הפירוק של טאו תשואות‪.‬‬
‫• קבוצת סבן‪ ,‬בבקשה לתביעה ייצוגית נגד עסקת רכישת השליטה‬
‫בפרטנר תקשורת בע"מ‪.‬‬
‫• תנובה‪ ,‬בתביעות שונות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בערעור לבית המשפט העליון‬
‫בפרשת הסיליקון ובבקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין טענות‬
‫לזיהום הים‪.‬‬
‫• קרן אייפקס‪ ,‬בסכסוך בקשר לחשיפת הדו"חות הכספיים של תנובה‪.‬‬
‫• פסגות בית השקעות‪ ,‬בתביעות ייצוגיות בעניין גביית דמי ניהול‪.‬‬
‫• פלאפון תקשורת‪ ,‬בתביעות ייצוגיות בעניין קרינה סלולרית ואנטנות‬
‫סלולריות ובעתירות לבג"צ‪.‬‬
‫עסקת ‪Going Private‬‬
‫רכישת שליטה (‪ )61%‬בחברת‬
‫‪$530,000,000‬‬
‫לרבות מימון מחדש בהיקף של‬
‫‪₪1,250,000,000‬‬
‫‪$420,000,000‬‬
‫נובמבר ‪2013‬‬
‫דצמבר ‪2011‬‬
‫מיכאל צלרמאיר‬
‫סיון רמות‬
‫אבי ד‪ .‬פילוסוף‬
‫דן סלע‬
‫איל רוזובסקי‬
‫ליויאן סגל‬
‫גיא צפריר‬
‫תמיר כהנוב‬
‫דוני טולידאנו‬
‫יובל לזי‬
‫שרית מוסאיוף‬
‫מור פינגרר‬
‫ערן שמעוני‬
‫שי דיין‬
‫אורן גרוס‬
‫אחו פרנק‬
‫ָאלי בורשטין‬
‫ליאור אורן‬
‫שותף מס בכיר‬
‫ליאת אייזנברג‪-‬ריכטר‬
‫שותפת מס‬
‫צלרמאיר‪ ,‬פילוסוף‪ ,‬רוזובסקי‪ ,‬צפריר‪,‬‬
‫טולידאנו ושות' הינו משרד עורכי דין‬
‫המספק ייעוץ משפטי בכל תחומי‬
‫המשפט העסקי והמסחרי‪.‬‬
‫• דירקטורים לשעבר בבזק‪ ,‬בתביעה נגזרת בקשר לחלוקת דיבידנד‪.‬‬
‫המשרד מוכר בשל ניסיונו העשיר ומומחיותו בתחומי המיזוגים והרכישות‪ ,‬ליטיגציה מסחרית‪ ,‬משפט מסחרי ודיני‬
‫תאגידים‪ ,‬תקשורת‪ ,‬בנקאות ומימון‪ ,‬איכות הסביבה‪ ,‬קרנות השקעה‪ ,‬היי‪-‬טק והון סיכון‪ ,‬ניירות ערך‪ ,‬הגבלים עסקיים‪,‬‬
‫דיני מסים ועוד‪ .‬המשרד מספק שירותים משפטיים מגוונים לתאגידים מקומיים ובינלאומיים מובילים ובכללם חברות‬
‫תעשייתיות‪ ,‬קרנות השקעה והון‪-‬סיכון‪ ,‬מיזמי סטארט‪-‬אפ‪ ,‬מוסדות בנקאיים ומוסדות המספקים שירותים פיננסיים‪,‬‬
‫ספקי שירותי תקשורת ויזמי נדל"ן‪ .‬רבים מעורכי הדין במשרד רכשו את השכלתם במוסדות אקדמיים מובילים‬
‫הן בישראל והן בחו"ל‪ ,‬הינם בעלי רישיון עריכת דין בחו"ל ובעלי ניסיון פרקטי בעבודה משפטית במשרדי עורכי‬
‫הדין המובילים בעולם‪ .‬המשרד זוכה בעקביות להכרה ולהוקרה כמשרד מוביל על ידי מדריכי הדירוג המקומיים‬
‫והבינלאומיים המובילים‪ ,‬כגון ‪ BDI ,IFLR1000 ,LEGAL500‬ו‪ D&B-‬ונבחר לאחרונה כמשרד המוביל בישראל‬
‫בתחומי המיזוגים והרכישות‪ ,‬ליטיגציה מסחרית וייצוג קרנות השקעה‪.‬‬
‫• גולן טלקום‪ ,‬במכרז משרד התקשורת למתן רישיון מפעיל סלולרי‪,‬‬
‫בבקשה לצו מניעה שהוגשה נגד השתתפותה במכרז ותובענות ייצוגיות‪.‬‬
‫תחומי התמחות‬
‫• גיל דנקנר‪ ,‬בסכסוך בקשר עם השליטה בדור כימיקלים‪.‬‬
‫• בנק דיסקונט‪ ,‬בתביעה ייצוגית ובתביעה של יו"ר מועצת המנהלים‬
‫לשעבר בקשר לתנאי פרישתו‪.‬‬
‫• המיליארדר הרוסי אולג דריפסקה‪ ,‬בתביעה של יריבו העסקי מיכאל‬
‫צ'רנוי בקשר להאזנות סתר ופרסומי לשון הרע‪.‬‬
‫• חברת הארגז‪ ,‬בעתירה לבג"ץ‪.‬‬
‫• ואוליה‪ ,‬בסכסוך בעלי מניות במפעילת הרכבת הקלה בירושלים‪.‬‬
‫• סוכנות מכוניות לים התיכון‪ ,‬בבקשה למתן צו מניעה זמני שהוגשה‬
‫כנגד עסקה לרכישת מניות יפנאוטו החזקות (יבואנית סובארו)‪.‬‬
‫רכישת שליטה (‪ )60.1%‬בחברת‬
‫רכישת שליטה (‪ )100%‬בחברת‬
‫עסקת מיזוג‬
‫עסקת מיזוג‬
‫‪₪80,000,000‬‬
‫‪₪210,000,000‬‬
‫‪$150,000,000‬‬
‫‪$385,000,000‬‬
‫מאי ‪2013‬‬
‫אוגוסט ‪2013‬‬
‫ינואר ‪2013‬‬
‫יוני ‪2011‬‬
‫בית רובינשטיין‪ ,‬רח' לינקולן ‪ ,20‬ת‪.‬ד‪ ,14041 .‬תל‪-‬אביב ‪ | 6713412‬טל‪ | 03 6255555 .‬פקס‪[email protected] | www.zelpel.com | 03 6255500 .‬‬
‫מיזוגים ורכישות ‪ -‬משרדנו הינו מהמובילים בישראל בתחום המיזוגים‬
‫והרכישות וככזה היה מעורב בעסקאות המיזוג והרכישה הבולטות‬
‫בישראל בשנים האחרונות‪ .‬משרדנו מעניק ייעוץ בעסקאות מקומיות‬
‫ובינלאומיות מורכבות ורחבות היקף של מיזוגים ורכישות בכל היבטי‬
‫העסקה‪ ,‬החל מניהול משא ומתן ותכנון המס‪ ,‬דרך בדיקת נאותות‬
‫משפטית‪ ,‬השגת אישורים רגולטוריים וכלה בהשגת מימון עסקה ככל‬
‫שנדרש‪ .‬משרדנו מלווה חברות ציבוריות ופרטיות וקרנות השקעה‬
‫מקומיות וזרות בביצוע רכישות בהיקפים משמעותיים בענפים שונים‬
‫כגון תקשורת‪ ,‬פיננסים‪ ,‬טכנולוגיה והיי‪-‬טק‪.‬‬
‫ליטיגציה‪ ,‬בוררות וגישור ‪ -‬מחלקת הליטיגציה של משרדנו‪ ,‬בראשותו‬
‫של עו"ד איל רוזובסקי‪ ,‬הנמנה עם בכירי הליטיגטורים בישראל‪ ,‬ידועה‬
‫כאחת המחלקות האיכותיות והמקצועיות בשוק המעורבת באופן‬
‫קבוע בניהול ובטיפול בסכסוכים מהמורכבים והמשמעותיים בישראל‬
‫תוך ייצוגם של חלק ניכר מן החברות והאישים הבולטים במשק‪.‬‬
‫למחלקת הליטיגציה ניסיון עשיר בייצוג מגוון רחב של לקוחות מקומיים‬
‫ובינלאומיים בפני בתי משפט ופורומים חלופיים לפתרון סכסוכים‪.‬‬
‫למשרדנו ניסיון ייחודי בייצוג לקוחות בסכסוכים אזרחיים ומסחריים‬
‫מורכבים ובולטים‪ ,‬המשלבים תחומי משפט מגוונים‪ ,‬לרבות משפט‬
‫מסחרי‪ ,‬תאגידים וניירות ערך‪ ,‬הסדרי חוב וייצוג בעלי אג"ח‪ ,‬תובענות‬
‫ייצוגיות‪ ,‬איכות הסביבה‪ ,‬צווארון לבן‪ ,‬תקשורת‪ ,‬תכנון ובנייה‪ ,‬משפט‬
‫מנהלי‪ ,‬עתירות חוקתיות‪ ,‬קניין רוחני‪ ,‬לשון הרע ודיני עבודה‪ .‬המחלקה‬
‫מצטיינת ביכולתה להרכיב צוותי עבודה בעלי התמחות רלוונטית לנושא‬
‫שבטיפול ומתן מענה איכותי‪ ,‬ענייני ומהיר לצרכי הלקוח‪.‬‬
‫תאגידים ומשפט מסחרי ‪ -‬המשרד מעניק מגוון רחב של שירותים‬
‫משפטיים בתחומי התאגידים והמשפט המסחרי לחברות ציבוריות‬
‫ופרטיות‪ ,‬קרנות השקעה‪ ,‬מוסדות פיננסיים וגופים עסקיים בישראל‬
‫ובחו"ל‪ ,‬לרבות ליווי שוטף של חברות בכל תחומי פעילותן העסקית‪ ,‬תוך‬
‫שיתוף פעולה מלא בין מחלקות המשרד השונות‪.‬‬
‫תקשורת ‪ -‬למשרדנו התמחות מיוחדת וניסיון עתיר שנים בתחום‬
‫התקשורת אשר בא לידי ביטוי בייעוץ לגבי השקעות‪ ,‬רכישות‪,‬‬
‫מכרזים ממשלתיים ומיזמים משותפים בתחום זה‪ .‬עם לקוחותינו‬
‫נמנות החברות המובילות בישראל‪ ,‬כגון ספקיות שירותים וציוד‬
‫תקשורת מובילות‪ ,‬חברות סלולר וחברות לווין‪ ,‬כמו גם חברות מתחום‬
‫התקשורת הכתובה והאלקטרונית‪ .‬למשרדנו התמחות רבת שנים‬
‫בעבודה מול משרד התקשורת ובהשגת אישורי שליטה והיתרים‪.‬‬
‫המשרד משתתף מעת לעת בדיונים של ועדות חקיקה מייעצות ומייצג‬
‫לקוחות בפני משרדים ממשלתיים שונים‪ .‬כמו כן‪ ,‬מחלקת הליטיגציה‬
‫במשרדנו עוסקת בניהול תיקי ליטיגציה מורכבים בתחום זה‪.‬‬
‫בנקאות‪ ,‬מימון ושוק ההון ‪ -‬משרדנו מייעץ לבנקים ולמוסדות‬
‫פיננסיים בינלאומיים גדולים‪ ,‬בנקי השקעות‪ ,‬חברות ביטוח ומשקיעים‬
‫מוסדיים נוספים‪ ,‬כמו גם ללווים ומנפיקים מקומיים וזרים‪ ,‬בפעילותם‬
‫הפיננסית בבורסות השונות‪ ,‬לרבות מול הרשות לניירות ערך‬
‫ורגולטורים מקבילים בעולם‪ .‬משרדנו מנוסה בניהול עסקאות מימון‬
‫בינ"ל‪ ,‬עריכת הלוואות מסחריות וטיפול ברכישות ממונפות והנפקות‬
‫לציבור בשוקי ההון השונים‪.‬‬