אלפון לקוחות ואנשי קשר
אלפון לקוחות ואנשי קשר בעת לחיצה על כפתור "אלפון ולקוחות קשר" במסך הראשי ייפתח מסך אלפון לקוחות ואנשי קשר )"אלפון כללי"(. מסך זה מציג את רשימת הלקוחות ואנשי הקשר ואת פרטיהם. חיפוש לקוח/ איש קשר סרגל כלים כרטסת פרטי לקוח/שונות פרטי פוליסות/ תביעות/חשבוניות )ועוד( עבור הלקוח סרגל רשומות מה מכיל מסך זה? .1חיפוש לקוח/איש קשר – חלק זה מאפשר חיפוש מהיר של לקוחות ואנשי קשר .ניתן לחפש לפי חלק כלשהו /תחילת שדה ,לקוחות /אנשי קשר ,שם/תעודת זהות. .2כרטסת פרטי לקוח/שונות -כרטיסייה זו מכילה את כל פרטי הלקוח/איש הקשר הרלוונטיים .בכרטיסייה זו מס' רב של לשוניות המחולקות לפי נושאים )פירוט בהמשך(. .3פרטי פוליסות/תביעות/חשבוניות )ועוד( עבור הלקוח – כרטיסייה זו מכילה את פרטי הפוליסות ,תביעות ,חשבוניות ,מכתבים ,מסמכים סרוקים ועוד. .4סרגל כלים – באמצעות סרגל זה ינוהל תיק הלקוח .מופיעים בו לחצני עדכון ,הוספה, מחיקה ,סריקה ,שמירה וכו'. .5סרגל רשומות – סרגל זה מופיע לאורך כל מסכי התוכנה בצד ימין למטה .בסרגל זה מופיע כמות הרשומות שנבחרו כעת מתוך כמות הרשומות שנבחרו. עמוד 1מתוך 16 פירוט אודות החלקים במסך בראשו של מסך האלפון מופיעים פרטים כלליים אודות הלקוח אשר בדפדוף בין הכרטיסיות השונות נשארים על המסך לשם נוחות המשתמש .פרטים אלו כוללים :מס' לקוח ,מס' תיק ,סוג )לקוחות/אנשי קשר( ,ת"ז/ח"פ ,שם תיק ,כתובת ושם סוכן. מס' לקוח – מתמלא אוטומטית לאחר בחירת סוג לקוח ) 1כברירת מחדל( מס' תיק – ניתן למלא /לעדכן אך לא חובה ,יכול להתמלא אוטומטית )ראה הגדרות( סוג – יש לבחור אחת מ 2-האפשרויות :לקוחות או אנשי קשר. ת"ז/ח"פ – חשוב למלא/לעדכן עבור סנכרון מידע בזמן יבוא פרודוקציה אך לא חובה להמשך תהליך רישום הוספת לקוח חדש. שם תיק ,כתובת – מתמלאים אוטומטית לאחר מילוי הפרטים בכרטיסיית פרטי לקוח כלליים .חשוב למלא שם פרטי אחד תואם לת"ז שהוקלדה. סוכן – מתמלא אוטומטית וניתן לשינוי מתוך הרשימה )ניתן לערוך רשימה זו(. באמצעות הלחצן )בחלקו העליון של המסך( ייפתח המסך הבא: באמצעות מסך זה ניתן לבחור את מס' התיק מתוך רשימת התיקים הקיימת של הלקוח. באמצעות הלחצן ניתן לערוך את רשימת הסוכנים הקיימת במערכת. עמוד 2מתוך 16 .1חיפוש לקוח/איש קשר מה מחפשים? את מי מחפשים? חיפוש לפי שם /ת"ז הרשומות שנמצאו איך מחפשים ? סרגל זה מחולק לחמישה חלקים: .1מה מחפשים? – בחלק זה ניתן לבחור היכן לבצע את החיפוש .בלחיצה על החץ הקטן משמאלו של שדה החיפוש נבחר לקוחות/סוגים שונים או אנשי קשר/מקטגוריות שונות. לקוחות – בבחירת אפשרות זו נבחר האם ברצוננו להציג לקוחות פעילים/לא פעילים/פוטנציאלים/הכל. אנשי קשר – בבחירת אפשרות זו נבחר באיזו קטגוריה יתבצע החיפוש .ניתן גם להשאיר שדה זה ריק על מנת לבצע את החיפוש בכל הקטגוריות. הכל – חיפוש בלקוחות ובאנשי קשר כמאגר אחד. .2את מי מחפשים? – בשדה זה נמלא את שמו של הלקוח/איש הקשר אותו אנו מחפשים .אין צורך להקיש את כל השם במלואו ,מספיק לרשום רק חלק מהשם ולהקיש .Enter .3הרשומות שנמצאו – ברשימה זו יופיעו כל השמות שנמצאו אשר עונים על הקריוטריונים שהוגדרו בשדות החיפוש .בשלב הבא על מנת לראות את פרטיו המלאים של הלקוח שנבחר ,יש ללחוץ על שמו ופרטיו יוצגו על המסך המרכזי מצד שמאל לחלק זה. .4חיפוש לפי שם או ת"ז – – חיפוש לפי שם – חיפוש לפי ת"ז .5איך מחפשים? – ניתן לבחור אם לבצע את החיפוש לפי תחילת השם או לפי חלק כלשהו. עמוד 3מתוך 16 .2כרטסת פרטי לקוח/שונות כרטסת זו מחולקת ל 9-כרטיסיות שונות )משמאל לימין(: .1פרטי לקוח כלליים .2בן/בת זוג .3ילדים .4שונות .5כרטיסי אשראי .6חשבונות בנק .7הערות/כתובת לדואר .8שלוחות .9קבוצת אוכלוסיה נפרט כעת אודות כל כרטיסיה בנפרד. .1כרטיסיית פרטי לקוח כלליים בכרטיסייה זו מופיעים כל הפרטים הכלליים של הלקוח/איש קשר. כרטיסייה זו תיפתח עם לחיצה על הלקוח/איש קשר אשר אנו מעוניינים לצפות בפרטיו. שליחת מייל – באמצעות לחיצה על האייקון אשר נמצא משמאלה של כתובת הדוא"ל של הלקוח ניתן לשלוח מייל ללקוח )לכתובת המעודכנת בשדה הדוא"ל(. הכנת מכתב – באמצעות לחיצה על האייקון אשר נמצא משמאלה של כתובת הדוא"ל של הלקוח ניתן להכין מכתב ללקוח ,באמצעות אשף לכתיבת מכתבים הנפתח עם לחיצה על אייקון זה. באמצעות הלחצן המוקף למעלה בעיגול צהוב ייפתח ב) Browser-דפדפן( חדש עמוד הבית של חברת דואר ישראל ושם יהיה ניתן לחפש מיקודים קיימים על מנת לעדכנם ברשימת המיקודים בתוכנת אלוני. עמוד 4מתוך 16 באמצעות הלחצן המוקף למעלה בעיגול אדום ניתן לפתוח את טבלת הערים הקיימת ,וניתן להוסיף או למחוק כדי לעדכן את הרשימה. באמצעות הלחצן המוקף למעלה בעיגול ירוק תיפתח טבלת המקצועות הבאה ושם ניתן יהיה להוסיף מקצועות חדשים ולעדכן מקצועות קיימים. בסימון התיבה יקבל המשתמש תזכורת ביום הולדתו של הלקוח במסך הראשי או בדוחות ימי הולדת. עמוד 5מתוך 16 .2כרטיסיית בן/בת זוג בכרטיסייה זו ניתן להכניס את פרטי בן/בת הזוג של הלקוח :שם ,מספר זהות ,עיסוק )בחירה מרשימה( ,מקום עבודה ,קופת חולים ,ביטוח משלים ,תאריך לידה )וגיל( ,יום הולדת ותאריך רישיון. כאשר מכניסים את תאריך הלידה של בן/בת הזוג תוכנת אלוני תחשב באופן אוטומטי את גילו. במידה ורוצים עדכון בחלון ימי הולדת על יום הולדתו של בן /בת הזוג ,צריך גם כן לסמן בשדה "יום הולדת". .3כרטיסיית ילדים בכרטיסייה זו ניתן להכניס את פרטי הילדים של הלקוח :שם ,מין ,תאריך לידה )וגיל( ,מספר זהות ,תאריך רישיון ,יום הולדת ,קופת חולים וביטוח משלים. יום הולדת – כנ"ל כמו קודם. ניתן להוסיף עד אין סוף ילדים. עמוד 6מתוך 16 .4כרטיסיית שונות בכרטיסייה זו ניתן להכניס פרטים שונים על הלקוח. מטפל – מי מטפל בלקוח ,בחירה מתוך רשימת העובדים במשרד. מצב פעיל – האם הלקוח פעיל/לא פעיל/פוטנציאלי. דירוג – ניתן לדרג את הלקוח בסולם של מ ) 1 -לקוח מצויין( ועד ) 5לקוח גרוע(. כפתורים בכרטיסייה )מימין לשמאל(: אישור תשלומים למבוטח – לחצן המסומן בעיגול אדום למעלה ובאמצעותו ניתן להוציא אישור תשלומים למבוטח. הוסף לקוח נוכחי לאוטלוק – אפשרות הוספת הלקוח הנוכחי לרשימת אנשי הקשר בתוכנת האוטלוק. הוסף לקוחות נבחרים לאוטלוק – אפשרות הוספת לקוחות שסוננו לרשימת אנשי הקשר בתוכנת האוטלוק. מזג דואר ללקוחות – אפשרות מיזוג הדואר ללקוחות שסוננו .הסימון בלחצן דואר יתווסף אוטומטית לאחר סינון רשימה רצויה ובחירה ב"מזג דואר ללקוחות" ויחליף סימון קודם אם היה. הערה חשובה :כל הנ"ל בתנאי שעובדים מול .Microsoft Outlook עמוד 7מתוך 16 .5כרטיסיית כרטיסי אשראי בכרטיסייה זו ניתן להכניס את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוח. ניתן להכניס עד אין סוף כרטיסי אשראי. בלחיצה על הלחצן "העתק פרטים" המסומן בעיגול אדום בתחתית החלון תיפתח שורה חדשה ,ושם הבעלות ומספר ת"ז בשורה לפניה יתמלא אוטומטית. על מנת לבטל כרטיס אשראי יש לבחור את הרשומה שאותה אנו מעוניינים למחוק. הבחירה נעשית ע"י לחיצה על החץ שמימין לסוג הכרטיס בשורה המתאימה ,ובחירה בלחצן "מחק כרטיס" המסומן בעיגול ירוק בתחתית החלון. .6כרטיסיית חשבונות בנק בכרטיסייה זו ניתן להכניס את חשבונות הבנק של הלקוח. ניתן להכניס עד אין סוף חשבונות. בלחיצה על הלחצן "העתק פרטים" המסומן בעיגול אדום בתחתית המסך ,תיפתח שורה חדשה ,ושם הבעלות בשורה לפניה יתמלא אוטומטית. על מנת למחוק חשבון יש לבחור בשורה אותה אני מעוניינים למחוק על ידי לחיצה על החץ מימין לשם הבנק ,וללחוץ על לחצן "מחק חשבון" המסומן בעיגול ירוק בתחתית המסך. עמוד 8מתוך 16 .7כרטיסיית הערות/כתובת לדואר כרטיסייה זו מכילה שני חלקים. בצידה הימני ניתן לכתוב הערות לגבי הלקוח .שם הלקוח בחלק העליון של המסך מעל כרטיסיות הפרטים האישים ישתנה לצבע אדום ,המרמז על כך שיש הערה ללקוח. בצידה השמאלי ניתן למלא כתובת לדואר כפי שתראה על מכתב/מעטפה. לאחר הכנסת פרטי הלקוח בכרטיסייה הראשונה מועתקת לכאן כתובתו של הלקוח באופן אוטומטי. יש צורך לשנות רק אם הכתובת למשלוח דואר שונה מהכתובת הפרטית שלו. .8כרטיסיית שלוחות בכרטיסייה זו ניתן להוסיף את פרטיהם של אנשי קשר נוספים הקשורים ללקוח זה :מספרי טלפון ,שלוחות )למקרה שאין טלפון ישיר( ,מספרי פקס וכתובות דוא"ל הרלוונטיים לאותה שלוחה. עמוד 9מתוך 16 .9כרטיסיית קבוצת אוכלוסיה כרטיסייה זו שימושית כאשר מעוניינים לחלק את כל הלקוחות לקבוצות אוכלוסיה שונות לצורך עריכת סקרים פנימיים ,משלוח דואר לדוגמא מכתבי חג שמח לפי דת או משלוח לוחות שנה וכן לצורך שיווק ומכירות .הרשימה ניתנת להגדרה לפי סווג לקוחות לקבוצות שונות לפי הצורך. בצד ימין של כרטיסייה זו ניתן להוסיף קבוצות אוכלוסיה שונות. קבוצה חדשה – בחלק זה רושמים את שם הקבוצה ולוחצים על "הוסף". סוגי קבוצות – בחלק זה ניתן לראות את רשימת הקבוצות הקיימות. מחיקת קבוצה – ניתן למחוק קבוצה ע"י בחירת שם הקבוצה ולחיצה על "מחק". בצד שמאל של הכרטיסייה ניתן לשייך לקוח נוכחי לקבוצות שונות ,כגון :קבוצה -1לוח שנה ,קבוצה -2יהודי ,קבוצה -3מוסלמי ,קבוצה -4נוצרי וכו'. חשוב ביותר :לשמור על סדר הבחירה בקבוצות .לאחר שקבעת שקבוצה 1היא קבוצת לוח שנה וקבוצה 2היא קבוצת יהודי ,צריך לשמור תמיד על אותה הבחירה. באופן כזה נוכל לסנן את האלפון לפי קבוצות אוכלוסיה. )ראה פרק סינון ומיון(. .3פרטי פוליסות/תביעות/חשבוניות )ועוד( עבור הלקוח בחלק זה של המסך ניתן לראות את פרטי הפוליסות ,תביעות ,חשבוניות ,דיוור ,מסמכים ועוד המשויכים ללקוח הנבחר .כל שם של כרטיסיה שמוצגת על המסך הופך לצבע כחול והלחצנים בתחתית המסך משתנים בהתאם. עמוד 10מתוך 16 מסך זה מחולק ל 11-כרטיסיות שונות )מימין לשמאל(: .1פוליסות אלמנטרי – כל הפוליסות בתוקף של הלקוח .בלחיצה כפולה על שורת פוליסה ניתן להיכנס ולראות את כל פרטי הפוליסה. .2פוליסות בארכיון – כאן יוצגו כל הפוליסות שתוקפן פג והועברו לארכיון. .3לקוחות קשורים – ניתן לשייך לקוחות ללקוחות אחרים .כגון :עובד של מפעל ,בן משפחה וכדו' .כך ניתן לדעת מיהו הלקוח ומי קשור ללקוח .כאן נראה את פרטי העובדים המשויכים למפעל/מעסיק. .4פוליסות במפעל – פוליסות ברמת מפעל/מעסיק )במקום שנראה את הפוליסות שיש לכל עובד בנפרד ,כאן נוכל לראות את רשימת הפוליסות השייכות למפעל/מעסיק בטבלה אחת(. .5פוליסות חיים – פוליסות פרטיות של הלקוח/המעסיק -חיים ובריאות פרט/מנהלים. .6תביעות – רשימת תביעות לכל הענפים כולל אלמנטרי וחיים. .7העברת כספים – העברות כספים לחברת הביטוח כולל פיצולי תשלומים עבור כמה פוליסות. .8חשבוניות – כרטיסייה זו מיועדת לאלה המנהלים את החשבונות שלהם דרך התוכנה .ניתן להוציא חשבוניות גם ללקוחות ,לא רק לאנשי קשר. .9גביה – מכאן נראה את הגבייה למעשה ,ונדע בכל כרטיס אשראי או חשבון בנק מה ירד כמה ,ותשלומים שנותרו. .10דיוור – בכרטיסייה זו ניתן לשמור את מכתבי וורד ,מיילים והודעות SMSשנשלחו/נשמרו ללקוח. .11מסמכים – כרטיסיית מסמכי סריקה שנסרקו ללקוח .ניתן לסנן תצוגת מסמכים לפי "הכל" – כל המסמכים שנסרקו ללקוח או לפי ענף. .4סרגל כלים סרגל זה נמצא בחלקו התחתון של המסך לאורך כל מסכי התוכנה ,והוא מכיל מס' רב של לחצנים )מימין לשמאל(: .1לחצן "הוסף חדש" -בלחיצה על לחצן זה נפתח מסך הוספת לקוח/איש קשר חדש .כאשר נלחץ עליו ,יתרוקנו כל שדות פרטי הלקוח ,אותם יזין המשתמש. הוספת לקוח חדש בחלקו העליון של המסך יש צורך למלא את הפרטים השונים של הלקוח. מס' לקוח -מתמלא באופן אוטומטי עם המספר הבא ברשומות הלקוחות. מס' תיק -עבור משרדים שעדיין משתמשים בתיקייה פיזית הממוינת ע"י מספרים )לא שמי( כאן יירשם מספר התיק של הלקוח הנוכחי. עמוד 11מתוך 16 מספר תיק יכול להיות כפול ואם לקוח פעיל מחזיק את אותו מספר תיק תתקבל הודעה – אבל עדיין יתאפשר לשמור יותר מלקוח אחד באותו מספר תיק. באמצעות הלחצן ייפתח חלון המאפשר לסוכן למצוא מספרי תיקים שלא בשימוש מהלקוחות המבוטלים או שבכלל עדיין לא בשימוש. סוג – במידה ומוסיפים לקוח יש לבחור "לקוחות" ובמידה ומוסיפים איש קשר יש לבחור "אנשי קשר". ת"ז/ח"פ -יש צורך למלא .במידה ולא מעדכנים התוכנה תתריע על כך בזמן שמירת הלקוח/איש קשר אך תאפשר להמשיך בעדכון פרטים נוספים של הלקוח. שם תיק -אין צורך למלא ,לאחר מילוי שם משפחה ופרטי שדה זה יתמלא אוטומטית. סוכן -יש צורך לבחור מתוך הרשימה את הסוכן הרצוי .אם הסוכן לא מופיע ברשימה ניתן ללחוץ על הלחצן "עובדים" המופיע מצד שמאל .בלחיצה עליו יפתח חלון סוכנים/ עובדים. במסך זה ניתן להוסיף עובד או למחוק עובד שכבר לא עובד במשרד .בהוספת עובד יש צורך להכניס "שם סוכנות"" ,שם עובד" וכו' .במידה והעובד כבר לא קיים יש לבטל את הסימון בשדה "הצג" .את השדה "תפקיד" חייבים למלא ,ע"י בחירה מהרשימה .לאחר ההוספה או העדכון יש ללחוץ על "שמור" על מנת לשמור את השינויים. יש לבחור את מספר הסוכן אם מייבאים נתונים מחברות ביטוח עבור עובד שלא קיים נבטל את הסימון חובה להגדיר את תפקיד העובד .2לחצן "אינדקס" בצד ימין בסרגל הכלים -בלחיצה על לחצן זה נפתח מסך אינדקס לקוחות ואנשי קשר) .הסבר בהמשך ,בחלק אינדקס לקוחות ואנשי קשר(. .3לחצן "סריקה" -בלחיצה על לחצן זה כשמוצגים פרטי הלקוח מהאלפון, נפתח מסך הסריקה .סריקה זו מאפשרת לסרוק מסמכים ברמת לקוח ,ז"א מסמכים כלליים למשל צילום תעודת זהות .מסמכים אלו יוצגו אח"כ בכרטיסייה "מסמכים" )הסבר אודות סריקה בהמשך(. עמוד 12מתוך 16 .4לחצן "משקפיים" -באמצעות לחיצה על לחצן זה נפתחת תיקיית הלקוח שם מאוחסנים ונשמרים המסמכים הסרוקים של הלקוח. .5לחצן "הצג" -כאשר מסמנים פוליסה ,תביעה או קבלה לוחצים על הצג )במקום לחיצה כפולה(. .6לחצן "רישום שיחות" -בלחיצה על לחצן זה נכנסים למסך רישום שיחות בו מתעדים שיחות המקושרות ללקוח הנבחר. אל מסך רישום שיחות ניתן להיכנס בכל שלב בתוכנה ע"י לחיצה על לחצן "רישום שיחות". במסך למעלה מופיע שם הלקוח איתו מתבצעת השיחה .בהמשך מופיעים הפרטים :משתמש )מתמלא אוטומטית( ,שוחחתי עם )שם הלקוח ,מתמלא אוטומטית( ,תאריך שיחה )ניתן למלא ידנית או כברירת מחדל אם לא ממלאים לבד מתמלא התאריך הנוכחי( ,נושא השיחה – למילוי ידני של תקציר השיחה )רק 250תווים( אם נרצה לכתוב יותר מלל נוכל להוסיף אותו בחלון התחתון )ללא הגבלה( .בהמשך ניתן לקבוע את השיחה כמשימה ולקבוע לה תאריך ושעה, וכשיגיע מועד המשימה היא תופיע בחלון המשימות .ניתן להפנות לטיפול ע"י סימון בשדה "לטיפול" ולהפנות לעובד במשרד ע"י בחירת העובד הרצוי מהרשימה ,לאחר שנבחר עובד יופיע לחצן "וגם ל "..וכך נוכל להוסיף עוד עובד אחד ,כך שנוכל להפנות כל משימה לעד שני עובדים או לכולם בכך שלא נמלא את השדה .ניתן לבחור גם שעה להופעת תזכורת למשימה .וכאשר המשימה תהיה סגורה נסמן אין למלא בשדה "נשלח" "סגור". – אותו התוכנה תמלא אוטומטית. עמוד 13מתוך 16 ,למחוק שיחה ע"י בחלק התחתון של המסך ניתן לשמור שיחה ע"י לחיצה על ,לקשר אותה לפוליסה או לתביעות ע"י לחיצה על לחיצה על .בלחיצה על יתקבל החלון הבא ,שבאמצעותו ניתן יהיה לשלוח את המסמך המפרט את השיחות להדפסה. .7לחצן "מחק לקוח" -בלחיצה על לחצן ולאחר מכן על לחצן זה נמחק הלקוח הנוכחי שאת פרטיו רואים על המסך .במקרה והלקוח לא פעיל אין צורך למחוק אותו ,אלא ניתן להפוך אותו ללקוח פוטנציאלי/לא פעיל בכרטיסיית שונות ,ואז לא יראו אותו ברשימת הלקוחות הפעילים )כמובן רק אם נבחר לקוחות פעילים בסרגל החיפוש(. .8לחצן "הוסף פוליסה" -לחצן זה הוא לחצן משתנה לפי הכרטיסייה עליה עומדים .בלחיצה על לחצן זה ייפתח המסך המתאים ,בהתאם לאפשרויות הבאות: באם עומדים על כרטיסיית פוליסות אלמנטרי או פוליסות בארכיון הלחצן ייקרא "הוסף פוליסה" באם עומדים על כרטיסיית לקוחות קשורים הלחצן ייקרא "הוסף עובד למפעל" באם עומדים על כרטיסיית פוליסות במפעל או פוליסות חיים הלחצן ייקרא "הוסף פוליסת חיים" באם עומדים על כרטיסיית תביעות הלחצן ייקרא "הוסף תביעה" באם עומדים על כרטיסיית העברת כספים הלחצן ייקרא "הוסף קבלה" באם עומדים על כרטיסיית חשבוניות הלחצן ייקרא "הוסף חשבונית" באם עומדים על כרטיסיית גביה הלחצן יהפוך ללא פעיל עמוד 14מתוך 16 באם עומדים על כרטיסיית דיוור הלחצן ייקרא "הוסף מכתב" באם עומדים על כרטיסיית מסמכים הלחצן ייקרא "הוסף מסמך" .9לחצן "מחק פוליסה" -כמו בלחצן "הוסף פוליסה" ,גם לחצן זה משתנה בהתאם לכרטיסייה עליה עומדים .על מנת למחוק יש צורך לבחור את השורה אותה רוצים למחוק ,לסמן אותה ואז ללחוץ על מחק. .10לחצן "עדכן" -על מנת לבצע כל שינוי בפרטים המופיעים על המסך יש צורך ללחוץ על לחצן "עדכן" ,לפני ביצוע השינוי .ללא לחיצה קודם כל על עדכן לא ניתן יהיה לשנות שום דבר על המסך. .11לחצן "שמור" -לאחר שינוי/עדכון פרטים יש צורך ללחוץ על "שמור" על מנת לשמור את השינוי .גם לאחר הוספת לקוח/איש קשר חדש יש צורך ללחוץ על שמור לשמירת פרטי הלקוח /איש קשר החדש .לאחר השמירה המילה "שמור" תהפוך ל"נשמר". .12לחצן "מצב חשבון" -בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון מצב חשבון בו ניתן לראות את היתרה/ות של הלקוח. בחלק העליון מופיעה רשימת פרטי הפוליסות של הלקוח .סה"כ פרמיה ,כמה שולם ומהי היתרה לתשלום .בצד שמאל למטה )"סה"כ חובות לפוליסות"( ניתן לראות סה"כ כמה היתרה של הלקוח .בלחיצה על סגור נסגר המסך .הלחצנים "אלמנטרי בתוקף"" ,אלמנטרי ארכיון", "חיים" ו"הצג הכל" מאפשרים סינון על רשימת הפוליסות למעלה בחלון זה. .13לחצן "מצב לקוח" -בלחיצה על לחצן זה נפתח דוח "פרופיל לקוח". עמוד 15מתוך 16 בדוח זה ניתן לקבל את כל פרטיו האישיים של הלקוח ,כולל פרטי ילדיו וכו' ,וכן את רשימת הפוליסות של הלקוח .את דוח זה ניתן להדפיס. .14לחצן "מפות" -בלחיצה על לחצן זה ניפתח ) Explorerדפדפן( חדש לאיתור כתובת במפה. .15לחצן "יציאה" -בלחיצה על לחצן זה נסגר האלפון וחוזר למסך הראשי. .5סרגל רשומות לאורך כל התוכנה בצד ימין למטה ישנו סרגל רשומות. בסרגל זה מופיעה כמות הרשומות שנבחרו כעת מתוך כמות הרשומות שנבחרו .לדוגמא :אם יש 1000לקוחות ומוצג לקוח מרשומה ,30יופיע בסרגל רשומה 30מתוך .1000בעזרת החיצים ניתן לדפדף ברשומות קדימה ואחורה ,לרשומה ראשונה ורשומה אחרונה הפעלה באנגלית החיצים יהיו הפוכים(. עמוד 16מתוך 16 ) .בתוכנת
© Copyright 2024