Næringsklynger i storregionen Sunnhordland/Rogaland: Hva har vi og hva er potensialet framover? Atle Blomgren, seniorforsker IRIS Greater Stavangers årskonferanse , Sola Strand Hotell, 08.11.13 Regionforstørring og næringsutvikling ›  Rogfast, Ryfast og dobbeltspor Al Egersund => større bo-‐ og arbeidsmarkedsregion => «storregionen» Sunnhordland/Rogaland Agenda: 1)  VikAgste næringer i storregionen Sunnhordland/Rogaland? 2)  Status og potensial for storregionens vikAgste næringer? 3)  Oppsummering November 8, 2013 2 1) VikAgste næringer i Storregionen (sysselsaTe i parantes) November 8, 2013 3 2A) Jordbruk og næringsmiddelindustri (11 910 ansaTe): Status 1)  Består tradisjonelt av jordbruk (råvarer), næringsmiddelindustri (foredling) og forskning (Noﬁma, Bioforsk) 2)  Primært hjemmemarkedsindustri, eksporten (330 mill.) mest råstoﬀ (skinn) 3)  I stor grad lokalisert i Sør-‐Rogaland November 8, 2013 4 Jordbruk og næringsmiddelindustri: U_ordringer 1)  Mye utenlandsk arbeidskraa i produksjonen => •  mindre aTrakAvt for norske fagarbeidere •  mindre behov for automaAseringsinnovasjoner og dermed mindre marked for denne type leveranser fra norske teknologileverandører 2)  Mye «småT» uten muligheter for industrialisering, som er forutsetning for mange arbeidsplasser 3)  Få utenlandskeide selskap («kapital») => mindre kunnskapsspredning November 8, 2013 5 Jordbruk og næringsmiddelindustri): Potensial 1)  Utvide næringen, inkludere: •  Storhusholdning (oﬀentlige og private kanAner, oﬀshore catering osv. •  Utstyrsleverandører (storkjøkkenleverandører) 2)  Satse på oppskalering og automaAsering, som igjen => marked for lokale teknologileveranser 3)  Satse på funksjoner med behov for høyere utdannelse, eks. forbrukerinnsikt => Arena Storhusholdning, nasjonalt/globalt senter for storhusholdningsleveranser? 6 2B) Sjømatnæringen i Rogaland/ Sunnhordland (2 500 ansaEe): Status OppdreTs-‐
produksjon: 1)  OppdreTsproduksjon Bømlo 2)  OppdreTsteknologi Tysvær 3)  Marine ingredienser Karmøy og Tysvær 4)  Fôrproduksjon Karmøy 5)  Slakteri Rubbestadneset, Slakteri Sjernarøyene og Hjelmeland 6)  OppdreT i Hjelmeland 7)  Isoporkasser i Oltedal 8)  Fôrforskning Dirdal, Jørpeland og Stavanger 9)  OppdreTsteknologi Bryne og OppdreTsteknologi: Egersund 10) Egersund vikAg ﬁskerihavn November 8, 2013 OppdreTs-‐
produksjon Forskningsstasjoner 7 b) Sjømat: Potensial Sjømatnæringen stor eksportnæring og næringens verdiskaping kan mer enn 5-‐dobles innen 2050. November 8, 2013 Kilde: «Verdiskaping basert på produkAve hav», SINTEF m.ﬂ. 8 Arena Ocean of OpportuniAes 1)  Rogaland har kun 6% av landets oppdreTsvolum, så mye av oppdreTsvekst komme her? 2)  Også mulighet for vekst innen andre områder hvor storregionen er sterk: *Marine ingredienser: *Leverandørindustri *Fôrproduksjon og -‐utvikling: 9 2C) Petroleumsnæringen (inkl. mariAm): Status 1)  Storregionen (inkl. Austevoll) ca. 60 000 ansaTe i direkte petrorelaterte akAviteter: 1/3 av norsk petronæring! 2)  Regionens petronæring er så stor og kompleks at den kan takle mer enn eT negaAvt forhold (lav oljepris, mindre November 8, 2013 IRIS 2013: «Industri-‐byggerne», rapport for Norsk olje og gass: akAvitet norsk sokkel, import-‐konkurranse osv.) 10 Petroleumsnæringen (inkl. mariAm): Status forts 1)  Sunnhordland/Haugalandet er fastlandets qerde største petroleumsklynge med ﬂere regionale kunnskapsklynger a)  Austevoll: Oﬀshore shipping b)  Bømlo/Stord: Utstyr, skipsdesign og plarormvera c)  Vindaqord: Riggvedlikehold d)  Haugesund/Karmøy: Vera, engineering, subsea og oﬀshore shipping, rørtransport November 8, 2013 2)  Sørlige deler av fylket: a)  Nord-‐Jæren: Kunnskapssentrum b)  Sør-‐Jæren: Avansert maskinering c)  Strand: Maskineringsklynge d)  Eigersund/Bjerkreim: Vera og mindre leverandører 11 IRIS 2013: «Industri-‐byggerne», rapport for Norsk olje og gass: Hva med kostnadsnivået i omlandets produksjonsindustri når omlandet knyEes nærmere sentrum? Case: Aarbakkes regionale leverandørneEverk Sauda: «Vi er allerede i kontakt med alle aktuelle leverandører i regionen, uavhengig av Rogfast eller Ryfast.» «Med Rog-‐ og Ryfast kan fagarbeidere fra for eks. Strand i enda større grad pendle Al Jæren. DeTe vil kunne presse opp lønningene og ødelegge konkurransesituasjonen for maskineringen i Strand…..» November 8, 2013 Jørpeland: Tau: Bryne: Vigrestad: 12 2 områder hvor Nord-‐Jæren og øvrig region komplementerer hverandre så mye at de kan bli globale kraasentrum: Engineering, bygging og for bygging av vedl.hold av installasjoner Vera moduler eller plarormdekk I løpet av drøye 3 Amer (ny kjøreAd Stord Egersund) dekke: *5 av landets 6 plarorm/modulvera *Westcon Ølen *landets ledende engineeringmiljøer *Gassco *ledende miljø innen dria og vedlikehold Norge: 45 000 ansaTe innen engineering, bygging og vedlikehold av oﬀshore installasjoner (og landanlegg). Sunnhordland/Rogaland: Drøyt 20 000 av 45 000 (nesten 50%) => GCE Oﬀshore InstallaAons? November 8, 2013 Rigg-‐
vedlikehold: Engineering for både nybygg, modiﬁkasjon
og vedlikehold Vera 14 Subsearegionen Sunnhordland og Rogaland Utstyr og skipsdesign Subsea Valley (aksen Notodden-‐Oslo) er sterk på teknologiutvikling og medlemsbedriaene representerer 55 000 ansaTe over hele landet. Management for Subseaentreprenører: subseafartøy: NCE Subsea i Bergensregionen representerer rundt 5 000 ansaTe lokalt og er sterk på dria og vedlikehold og teknologiutvikling. Rogaland/Sunnhordlands subseaklynge er sterk innen både Subseaentreprenører, subsea-‐ teknologi, subseatjenester osv. teknologiutvikling og subsea operasjoner (SURF). Landets tredje Utvikling og dria av ROV-‐er tyngdepunkt innen subsea med… Komponenter: …3 500 ansaTe i direkte subsea + ansaTe i oﬀshore rederi, -‐vera, -‐
Fabrikasjon av subseamoduler skipsdesign og –maskinering. November 8, 2013 15 «GCE Subsea SURF Coast»? KjøreAd fra én ende av Subsea Valley (Notodden) Al andre ende (Oslo): 1 t. 45 min. KjøreAd fra nordre Bømlo Al Forus med T-‐
forbindelse og Rogfast: Ca. 2 t. => NCE Subsea Coast med senter midt på, i Haugesund? November 8, 2013 16 2D) Status og potensial for avansert kunnskapsbasert tjenesteyAng a) Rådgivende ingeniører/arkitekter (drøyt 1 000) November 8, 2013 18 b) Risiko/sikkerhet/inspeksjon/beredskap › 
› 
DNV etablert i Stavanger for å jobbe med sikkerhet og inspeksjon oﬀshore. Flere lokale selskap innen risiko/sikkerhet/inspeksjon enten dannet av Adligere DNV-‐ansaTe eller ﬂiyge Al å ansaTe Adligere DNV-‐ansaTe › 
Næringsvirksomhet innen risiko og sikkerhet => forskning/undervisning ved HSH og eget forskningssenter ved UiS: Potensial for storregional NCE innen risiko, samfunnssikkerhet, inspeksjon og beredskap? November 8, 2013 19 c) IKT/ConsulAng: 3 400 ansaTe i IKT-‐selskap som i stor grad server oljenæringen › 
Både avdelinger av nasjonale selskap… › 
› 
… og selskap startet lokalt «Vi ønsker å bidra i krevende IT-‐prosjekter. ….vikAg å være nær slike beslutninger, som oaest gjøres ved hovedkontorene.» › 
IBM siT Global Center of Excellence for Oil & Gas i Stavanger › 
› 
› 
Elektroniske sjøkart › 
Green Mountain datalagring Rennesøy for bl.a. Evry I Allegg kommer ansaTe i store IT-‐avdelinger hos oljeselskap, prosessindustri og oljeleverandører. Eks: Schlumbergers FoU-‐senter i Tananger med ca. 50 ansaTe innen utvikling av verdens ledende E&P soaware. November 8, 2013 20 d) Fra brisling, via iddiser og tegneserier, Al graﬁsk industri og moderne kommunikasjonsbyrå «Stavanger har allAd vært på topp graﬁsk på grunn av produksjonen av ‘iddisene’. [Kommunikasjons]-‐bransjen i dag kan ses på som arven eTer denne Aden.» «Vi har neTopp vunnet en 3-‐årig rammeavtale med Statoil, og da er det vikAg å ha folk nær Statoils hovedkontor.» November 8, 2013 21 e) Finans/Forretningsmessig tjenesteyAng › 
«Fram Al Adlig 90-‐tall var juridiske tjenester mot oljen konsentrert i Oslo. Nå fordeles store oppdrag fra oljeselskapene 50/50 mellom Stavanger og Oslo.» › 
FinansinsAtusjoner: › 
Private Equity › 
Private investorer med egne forvaltere › 
Meglerhus og analyseselskap › 
Forretningsadvokater › 
Revisjon, consulAng og rådgivning innen skaT og avgia: November 8, 2013 22 Finanstjenester i verdensklasse! «Vi har utviklet et eget ﬁnansprodukt («Leteﬁnansiering») som Allater leteselskap å låne med sikkerhet i skaTerefusjonskravet på staten.» «Stavangerkontoret som eget selskap ville vært blant de 5 største på M&A i Norge og nummer 15 i hele Norden.» November 8, 2013 M&A-‐transaksjoner (>NOK 50 mill.) i Norge Q3 2013. Kilder: Merger Market/Schjødt No. Kontor Verdi transaksjoner (MNOK) Antall transaksjoner 1 Schjodt 5,160 36 2 Wiersholm 4,998 24 3 Thommessen 3,338 23 4 Wikborg Rein &
Co 416 19 5 BA-HR 1,268 17 6 Selmer 320 14 7 Arntzen de
Besche 498 7 23 2E) Status og potensial for Kultur og underholdning: «Fra industri Al kultur og underholdning!» 1855: Tou mølle 1901: FlyTer Al 1974: FlyTer all starter med øl og Storhaug Øst produksjon Al mel på Tau (Lervig) Forus 1990: Tou blir 2003: All Ringnes produksjon samles del av på Østlandet Ringnes Tous gamle bygg på Forus er nå delvis overtaT av Leos Lekeland. Fremdeles produksjon på Tau, men også park November 8, 2013 Nå: 3 700 ansaTe i Kultur og underholdning i storregionen 24 Lokal kultur og underholdning oae relatert Al næringslivet, eksempelvis å skaﬀe kapital Al gründervirksomhet….. Fra «Lunch», tegnet av Stavanger-‐
mannen Børge Lund November 8, 2013 25 4) Oppsummering: Potensial for næringsklynger i storregionen Sunnhordland/Rogaland A.  5 vekstkraaige næringer: Jordbruk/næringsmidler, Sjømat, Petroleum, Avansert tjenesteyAng og Kultur. Nærhet Al kunder => ﬂyyng av avansert tjenesteyAng fra Østlandet B.  Petroleum og Sjømat best regional spredning. Haugalandet sterk innen næringsmidler, IKT og Sikkerhet/Beredskap D.  Større bo-‐ og arbeidsmarked => mer kompleTe næringsklynger: • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Arena Storhusholdning Arena Ocean of Opportunity GCE Subsea SURF Coast GCE Oﬀshore InstallaAons Arena Safety and Risk IT-‐regionen Sunnhordland/Rogaland Kultur-‐ og underholdningsregionen E.  Men: VikAg å beholde utkantenes kompetanse slik at regionforstørring ikke fører Al utpendling og ‘sovebyer’ November 8, 2013 26 Takk for oppmerksomheten November 8, 2013 27 3) Potensial for utvikling av regionale tjenesteleveranser reTet mot andre markeder enn petroleum TjenesteyAng mot andre markeder (oﬀentlig, fornybar, Regional petroleumsnæring «Regionens kompetanse står ikke Albake for noen annen region i verden.» Lønnsnivå økende u_ordring, ikke bare for vera og produksjon, også engineering seTes ut. mat, sjømat, bygg, mariAm osv.) Kompetanse Kostnader (Lønn og turn-‐over) (Nærhet Al) Kunder Kapital (Industrielle eller ﬁnansielle investorer) November 8, 2013 «Kompetanse ervervet på risikoanalyser for olje og gass, kan leT vris Al andre felt.» Leveranser utenom olje: lavere lønnsnivå eller lavere marginer. Med unntak av sjømat storregionen få tunge kunder utenom petroleum Regionale selskap som vil inn i andre markeder kan bli kjøpt opp fra utenfor regionen 28