“LED BLU/BLU Large-size” 산업 동향 및 분석
SAMPLE
www.Displaybank.com
[email protected]
2011년 6월
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and the type of description.
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장/단기 대형 BLU 시장 전망
LED BLU 진입률 전망
주요 제품 원가 분석
LED BLU 개발 동향
가격 동향 및 산업 이슈 브리핑
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Contents
Chapter 1. Introduction
Chapter 2. Long-term Market Forecast (2008~2014)
Chapter 3. Overseas LCM & BLU Trend
Chapter 4. Short-term Market Forecast (8Q)
Chapter 5. LED BLU Development Trend
Chapter 6. Large-size BLU Cost Analysis
Chapter 7. Large-size BLU Supply Chain
Chapter 8. Industry Issues Briefing
Appendix 1. BLU Industry Infrastructure
Appendix 2. TFT-LCD Line Status by Maker
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1. Introduction
1.1. Outline and Composition
이 리포트는 통상 10” 이상급의 대형 LCD 모듈에 쓰이는 BLU에 한정하여 분석하고 전망하는 것을 목적으로 한다. 대형 BLU의 용도는 모니
터용, 노트북용, TV용, 태블릿PC 그리고 산업용 등에 쓰이는 기타 용도로 구분하여 분석하고 있다. 따라서 해당 리포트에서 이후 언급되
는 'BLU'라는 용어는 모두 이러한 용도로 쓰이는 BLU를 지칭하고 있다. 태블릿PC용 BLU의 경우 기존까지는 대형 BLU로 포함하지 않았으나,
태블릿PC가 7”, 8”, 8.9”는 물론 9.7”, 10.1” 등 10” 이상까지 확장하는 추세라서 포함시키게 되었다.
2장에서는 BLU 시장에 대해 2008년부터 2014년까지의 시장 규모에 대해 수량과 금액으로 분석하고 전망한다. 용도별 시장 및 가격의 변화
동향 전망을 통해 향후 시장의 성장성을 볼 수 있다. 더불어 국가별로 시장을 전망하고 있다. 또한 어플리케이션별 LED 타입별 LED BLU의
시장 침투에 대해 예측하고 있다.
3장에서는 패널 제조사들의 LCD 모듈(LCM) 공장들이 중국 및 동유럽 등 해외로 이전함에 따라 대다수 BLU 기업들이 중국 등에 생산 기지
를 구축하고 있다. 해외에서의 BLU 생산을 분석하고 전망하여 산업의 패러다임 이동을 수치적으로 살펴 보고 있다. 또한 최근 LCD 기업들
의 유럽 및 아시아 지역 LCM 공장 진출에 대해서도 다루었다.
4장에서는 시장에 대한 단기 전망을 다루고 있다. 2010년 3분기부터 2012년 2분기까지의 시장을 분기별로 전망하고 있다. 각 용도 및 대표
인치에 대한 가격 전망과 시장 규모를 분기별로 면밀하게 전망하고 있다.
5장에서는 LED BLU의 개발 동향을 어플리케이션별로 다루고 있다. 주요 기업들의 개발 동향 및 제품 출시/개발 동향과 예상 라인업 등을
살펴볼 수 있다.
6장에서는 용도별 대표 인치 CCFL 및 LED BLU 제품에 대한 원가분석을 다루고 있다. 모니터용으로는 22" CCFL, 22" 백색 LED BLU 제품을
분석하고 있으며, 노트북용으로는 15.4“W CCFL 및 LED BLU, 그리고 12.1"W LED BLU 제품을 다루고 있다. TV용 BLU에 대해서는 32“W와
40“W, 55”W 세 개 인치 제품을 분석하고 있다. 40“W, 55”W에 대해서는 백색LED를 채용한 LED BLU와 CCFL를 채용한 제품에 대한 원가를
분석하고 있다. 백색LED 채용 제품에 대해서는 직하형 타입과 에지형 타입을 구분해서 분석했다.
7장에서는 공급사슬과 시장점유율 현황을 다루었다. 특히 LED BLU 부문을 따로 다루었다.
8장에서는 산업의 이슈를 정리하고 분석하여 보여주고 있다. 현재 산업에서 중요하게 다루어지는 이슈 부문에 대한 분석을 보여준다.
마지막으로 BLU의 각종 부품에 대한 재료와 각각의 부품 및 소재를 공급하는 기업들을 참고할 수 있도록 Appendix 1에서 다루었으며, 패
널 기업들의 캐파 증강 현황을 Appendix 2에서 다루었다.
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2. Long-term Market Forecast
2.1. Unit
2.1.2. By Application
[Fig.] Large-size BLU Market Forecast by Appl. (Unit, %)
[Fig.] Large-size BLU Market Forecast by Application (Unit)
100%
1,200
90%
1,000
23%
80%
800
Mil. Unit
3%
0%
28%
2%
3%
Tablet PC
TV
60%
31%
33%
SAMPLE
200
-
1%
1%
15%
16%
32%
31%
31%
Others
Tablet PC
32%
TV
30%
29%
29%
30%
26%
24%
23%
2011 2012 2013
(Mil. Unit)
2014
CAGR
227.6
3.8%
289.4
13.6%
299.4
20.0%
152.7
7.1
-7.5%
976.1
14.7%
2014
40%
Monitor
www.Displaybank.com
30%
[email protected]
20% 43% 36%
31%
This sample is designed to help understand the composition of the
report
28%
10%
and the type of description.
400
1%
13%
31%
50%
Notebook
1%
10%
32%
70%
Others
600
2%
0%
Notebook
Monitor
0%
2008
2009
2010
2011
Monitor
Notebook
TV
Tablet PC
Others
Total
•
•
•
2012
2013
2008
182.3
134.9
100.2
0.0
11.3
428.7
2014
2009
189.0
174.2
149.5
0.0
12.3
524.8
2008
2010
202.6
212.8
210.5
19.7
10.7
656.3
2011
204.8
226.4
233.4
72.0
8.0
744.6
2012
213.4
239.9
260.1
104.2
7.9
825.5
2009
2010
2013
219.5
261.2
282.0
Sample
133.6
7.2
903.4
모니터용, 노트북용, TV용의 CAGR은 각각 4.7%, 13.6%, 20.4%
2010년부터 수요가 시작된 태블릿PC용 BLU는 2012년에는 1억 개를 넘어설 것으로 예상
모니터용 BLU의 비중이 지속적으로 감소하여 2014년에는 23%까지 줄어들 것으로 보임
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2. Long-term Market Forecast
2.4. LED BLU Penetration Forecast (Unit base)
2.4.1. LED Penetration Forecast by Application
[Fig.] LED BLU Penetration Forecast by Appl. (Unit base)
100%
90%
80%
70%
Monitor LED
60%
Notebook LED
50%
SAMPLE
40%
www.Displaybank.com
[email protected]
30%
TV LED
Tablet LED
Total LED
20%
This sample is designed to help understand the composition of the report
10%
and the type of description.
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Monitor
Notebook
TV
Tablet PC
Total
•
•
LED
LED
LED
LED
LED
2008
0.3%
10.4%
0.2%
2009
1.4%
63.6%
3.0%
3.5%
22.5%
2010
13.1%
86.2%
18.1%
100.0%
40.9%
2011
41.9%
98.1%
39.5%
100.0%
63.6%
2012
2013
65.2%
83.4%
100.0%
100.0%
Sample 74.5%
59.1%
100.0%
100.0%
77.5%
87.7%
2014
97.5%
100.0%
85.8%
100.0%
94.9%
노트북용 LED BLU의 진입률은 2008년에 10%였으며, 2010년에는 86.2%로 크게 증가하였음
TV용 LED BLU의 진입률은 2009년에 3.0%, 그리고 2014년에는 85.8%까지 성장할 것으로 전망
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2. Long-term Market Forecast
2.4. LED BLU Penetration Forecast (Unit base)
2.4.3. Notebook BLU Market Forecast by BLU Type (Edge/Direct LED,
LED, CCFL)
[Fig.] Notebook BLU Demand Forecast by BLU Type (Unit, %)
[Fig.] Notebook BLU Demand Forecast by BLU Type (Unit)
100%
350
90%
300
80%
Mil. Unit
250
70%
LED Others
200
WLED Direct
64%
60%
SAMPLE
WLED Edge
150
LED Others
86%
98%
50%
100%
100%
100%
40%
CCFL
www.Displaybank.com
[email protected]
30%
100
50
0
2009
2010
2011
k
CCFL
WLED Edge
WLED Direct
LED Others
Total
•
2010
29.4
183.3
0.0
212.8
2011
4.2
222.2
0.0
226.4
2012
239.7
0.2
239.9
WLED Edge
CCFL
This sample is designed to help understand
composition of the report
20% the36%
and the type of description.
10%
14%
2%
0%
0%
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2009
63.3
110.8
0.0
174.2
WLED Direct
2013
260.9
Sample
0.3
261.2
2014
289.0
0.4
289.4
0%
2013
(Mil. Unit)
CAGR
-100.0%
21.1%
95.5%
10.7%
0%
2014
* LED Others: RGB, Hybrid, etc
노트북에서는 늦어도 2012년에는 100% LED BLU를 채용할 것으로 보임
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2. Long-term Market Forecast
2.6. Demand Forecast by Nationality
2.6.2. Monitor
[Fig.] Monitor BLU Demand Forecast by Nationality
[Fig.] Monitor BLU Demand Forecast by Nationality
100%
120
90%
100
10%
0%
13%
0%
15%
15%
16%
17%
0%
0%
0%
0%
43%
42%
42%
41%
40%
80%
70%
80
Mil. Unit
10%
0%
Korea
60%
54%
45%
SAMPLE
Taiwan
60
Japan
Japan
50%
Taiwan
40%
China
www.Displaybank.com
[email protected]
30%
40
Korea
This sample is designed to help understand the composition
of the
report
45%
44%
43%
20%
and the type of description.35%
20
China
43%
43%
43%
2012
2013
2014
10%
0
0%
2008
2009
2010
2011
Korea
Taiwan
Japan
China
Total
2012
2008
64.4
98.7
0.1
19.0
182.3
2013
2014
2009
84.7
85.4
18.9
189.0
2008
2010
89.2
87.9
25.5
202.6
2011
88.1
86.0
30.7
204.8
2012
91.6
89.6
32.2
213.4
2009
2013
93.9
90.0
Sample
35.6
219.5
2010
2011
(Mil. Unit)
2014
CAGR
97.9
7.2%
91.0
-1.3%
- -100.0%
38.7
12.5%
227.6
3.8%
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3. Overseas LCM & BLU Production
3.1. Overseas LCM Status
3.1.2. In China (Panel Makers)
[Table] TFT-LCD Makers’ Independent LCM Lines in China
Company
AUO
Nationality Operation Province
Taiwan
LG Display
Korea
Samsung
Korea
CMI (Innolux)
Taiwan
CMI (CMO)
CMI (TPO)
CPT
HannStar
•
•
•
•
•
•
City
Beginning
Q2'02
Jiangsu
Suzhou
Q3'07
Q3'04
Fujian
Shanghai
Xiamen
Songjiang
Capa.
Product
Remark
(Mil./Month)
4.5 MNT, NB, TV
0.5 TV
1.9 MNT, NB
Q2'03
Q1’08
Q3'03
Jiangsu
Nanjing
Guangdong Guangzhou
Jiangsu
Suzhou
4.5 MNT, NB, TV
1.3 TV, MNT
5.5 MNT, NB, TV
Q2'03
Q2'09
Guangdong Shenzhen
Fujian
Xiamen
2.5 MNT
0.5 MNT, TV
Q4'05
Q3'07
Q2'03
Zhejiang
Ningbo
Guangdong
Foshan
www.Displaybank.com
[email protected]
Nanjing
6.0 MNT, NB, TV
1.3 TV
0.6 MNT, NB, Tablet PC
SAMPLE
Taiwan
Q2'03
Jiangsu
Wujiang
1.7 MNT, NB, TV
This sample
is designed
to helpFuzhou
understand the composition
the report
Q4'04
Fujian
1.0 MNT,ofNB
and the type of description.
Q3'06
Guangdong Shenzhen
0.3 MNT, TV
Taiwan
Q3'02
Jiangsu
Nanjing
1.2 MNT, NB
TMD
Sharp
Hitachi
Japan
Japan
Japan
E Ink Holdings
Taiwan
Q1'04
Q2'03
Q1'02
Zhejiang
Jiangsu
Jiangsu
Hangzhou
Nanjing
Suzhou
0.5 NB
0.5 TV
0.3 TV
Jiangsu
Yangzhou
0.5 Tablet PC
Transcend Optronics
* 대형 패널에 대한 캐파
대만과 한국의 주요 패널 제조사들은 모두 중국에 LCM을 가동 중
2002년 AUO를 시작으로 중국 본토에 LCM 공장을 세우기 시작하여, 2008년 초까지 독자적인 중국 LCM 진출이 이루어졌음
초기 중국으로의 LCM 진출은 중국의 값싼 노동력을 활용하여 LCM 제조 비용을 줄이기 위한 목적이 컸음
초기 수저우, 난징, 상해 인근 위주였던 것이 광저우나 후지안 지역으로 이동했음 (중국 로컬 제조사와 가까이 위치하기 위해)
최근에는 독자적으로 해외에 LCM을 진출하는 사례는 없어졌으며, 리스크 최소화를 위해 세트 고객과 JV를 통해 LCM 진출 중
패널 제조사들은 기존 LCM에 대한 캐파 증강은 BLU 제조사와 협업하는 것이 일반화되고 있음 (주요 BLU 제조사들은 이미 LCM 사
업을 OEM으로 영위)
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4. Short-term Market Forecast (8Q)
4.3. Notebook
4.3.1. NotebookNotebook-use BLU by Size
[Figure] Short-term Notebook-use BLU Market Forecast by Size (Q3’10~Q2’12)
70
60
50
SAMPLE
www.Displaybank.com
[email protected]
Mil. Unit
40
30
This sample is designed to help understand the composition of the report
and the type of description.
20
10
0
Q3'10
•
Q4'10
Q1'11
Q2'11
Q3'11
Q4'11
Q1'12
Q2'12
20"W<
19"W
18.4"W
17.3"W
17"W
16.4"W
16"W
15.6"W
15.4"W
15"
14.5"W
14.1"W
14.1"
14"W
13.4"W
13.3"W
13.3"
13.1"W
12.5"W
12.1"W
12.1"
11.6"W
11.1"W
11"W
10.4"
10.2"W
10.1"W
노트북 역시 11.6”W, 14”W, 15’6”W, 17.3”W 등 신규 사이즈 진입으로 인치가 다양해지고 있으며, 와이드화 경향이 뚜렷
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5. LED BLU Development Trend
5.1. LCD TV
5.1.3. Development Trend by Maker – TV Panel
[Figure] LCD TV Module Launching Plan with LED BLU in 2011
2011
Period
32
Size
Direct
Edge
Direct
47
50
55
58
55
60
40
46
55
60
42
60/120Hz
32
37
240/480Hz
32
37
47
55
42
47
www.Displaybank.com
[email protected]
42
47
55
50
55
65
70
70
60
60/120Hz
58
This sample is designed to help understand the composition of the report
and
the
type
of
description.
240/480Hz
32
37
42
46
46
50
55
58
70
65
55
60/120Hz
240/480Hz
65
32
37
40
42
46
55
240/480Hz
Direct
60
46
SAMPLE
240/480Hz
60/120Hz
Edge
46
40
240/480Hz
Direct
Edge
32
60/120Hz
60/120Hz
Edge
42
240/480Hz
240/480Hz
Direct
40
60/120Hz
60/120Hz
Edge
37
65
60/120Hz
White LED
- Edge
240/480Hz
60/120Hz
240/480Hz
White LED
- Direct
32
37
46
55
46
55
RGB LED
- Direct
* 2011년 패널 제조사들의 계획 및 양산을 기초로 한 예상 라인업이 포함 되었음
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6. Large-size BLU Cost Analysis
6.3. TV
6.3.2. 40”
40”W by CCFL Lamp
[Table] 40”W TV-use CCFL BLU Cost Analysis
Q2'11
No.
CCFL
16.5%
15.2%
13.6%
Diffusion Plate
1
3.1
7.0%
6.4%
5.7%
DBEF Sheet
1
11.5
25.5%
23.4%
21.0%
1
2.3
5.2%
4.7%
4.2%
1
1.2
2.6%
2.4%
2.1%
4.4%
4.1%
3.7%
12.5%
11.4%
Sample
Mold Frame
5.0%
4.6%
Inverter
Circuit
4
7.2
16.0%
14.7%
This sample is designed to help understand the composition of the report
Others
2.4
5.3%
4.9%
and the type of description.
10.2%
Material
Reflection Sheet
Chassis
Total
Indirect Total
Price (ASP)
•
•
% in Cost % in Price
7.4
Diffusion Sheet
Profit
% in Material
12
Micro Lens Sheet
Total Cost
US$
SAMPLE
1
2.0
www.Displaybank.com
1
5.6
[email protected]
1
2.2
45.0
100.0%
4.1%
13.2%
4.4%
91.8%
82.3%
4.0
8.2%
7.3%
49.0
100.0%
89.6%
5.7
10.4%
54.7
100.0%
2011년 2분기 TV용 40”W CCFL BLU의 평균가는 54.7달러이며, 재료비 비중은 45.0달러 수준으로 분석
판가 대비 재료비 비중은 82.3%
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6. Large-size BLU Cost Analysis
6.3. TV
6.3.3. 40”
40”W by White LED Lamp (Edge Type)
[Figure] 40”W TV-use White LED BLU (Edge Type) BOM
Chassis, 12.3%
Mold Frame,
1.9%
LED (bar),
31.3%
Reflection
Sheet, 2.6%
SAMPLE
Diffusion Sheet,
1.2%
Prism Sheet,
3.0%
DBEF Sheet
Micro Lens Sheet
Micro Lens Sheet
LED & LGP
Reflection Sheet
Others, 8.5%
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and the type of description.
DBEF Sheet,
12.0%
LGP
LED Driver,
12.2%
Light Guide
Plate, 14.9%
…
52 LEDs (Mid-power LED)
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재료비 중 LED bar의 비중이 31.3%, 도광판이 14.9%로 높은 비중을 차지
직하형 타입에 비해 LED 비용 및 LED 구동회로 비용이 적으나, 방열 및 도광판 비용 증가
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8. Issues Briefing
8.9. BLU for Tablet PC (Xoom, iPad 1, Galaxy Tab 1)
BLU Film Stack Comparison
Motorola Xoom MZ600
Apple iPad 1
6 Films
SAMPLE
6 Films
Samsung Galaxy Tab 1
5 Films
www.Displaybank.com
[email protected]
This sample is designed to help understand the composition of the report
and the type of description.
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Upper Diffusion Film
Prism Film
Prism Film
Diffusion Film
LGP : Molding LGP
White PET Reflection Film
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Upper Diffusion Film
Prism Film 1
Prism Film 1
Lower Diffusion Film
LGP : Extrusion Printing LGP
White PET Reflection Film
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Prism Film
Prism Film
Diffusion Film
LGP : Molding LGP
Reflection : Ag Reflection Film
(Source : Displaybank Reverse Engineering Report, ‘Motorola Xoom’)
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모두 Reflection Film, LGP, Diffusion Film, Prism Film을 적용
Xoom의 경우 Diffusion Film을 2개 적용하면서 총 6장의 Film을 적용
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