Utvikling i verdiskaping Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48 milliarder - 11 prosent Endring i omsetning for næringen fra foregående år (mrd. Kroner) Milliarder Utvikling i verdiskaping: 80 60 40 20 0 2005 -20 -40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 Utvikling i verdiskaping: 180 160 140 Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48 milliarder - 11 prosent 120 Verdiskapingen økte med 17 milliarder 100 80 60 Milliarder Rederiene vokser mest i verdiskaping fra 2012 til 2013, noe som i stor grad skyldes vekst i offshore og bore og produksjonsselskaper. 40 20 0 2004 2005 2006 2007 Rederi 2008 Tjenester 2009 Utstyr 2010 Verft 2011 2012 2013 Maritim verdiskaping i Norge i 2013 fordelt på 10 undergrupper, samt årlig verdiskapingsvekst i disse gruppene 2004-2013 (mrd. Kroner) Kilde Menon/Bisnode Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48 milliarder – 11 prosent Verdiskapingen økte med 17 milliarder, Rederiene vokser mest i verdiskaping fra 2012 til 2013, noe som i stor grad skyldes vekst i offshore og bore og produksjonsselskaper Verdiskaping 2013 Utvikling i verdiskaping: 25% 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 20% 15% 10% 5% 0% Målt i omsetning er det utstyrsprodusentene hadde sterkest utvikling i 2013 Årlig verdiskapingvekst 2004-2013 (høyre akse) Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48 milliarder – 11 prosent Verdiskapingen økte med 17 milliarder, Eksport (mrd. kroner) Utviklingen i verdiskaping: 240 230 220 210 200 Rederiene vokser mest i verdiskaping fra 2012 til 2013, noe som i stor grad skyldes vekst i offshore og bore og produksjonsselskaper 190 Målt i omsetning er det utstyrsprodusentene hadde sterkest utvikling i 2013 160 Maritim næring utgjør 8 prosent av den totale verdiskapingen i norsk næringsliv Vi er Norges nest største eksportnæring med eksport på nærmere 230 milliarder 180 170 150 2007 2008 2009 2010 Total eksport fra maritim næring 2011 2012 Kommunenavn Utsira Sandøy Ulstein Herøy (M.R.) Sande (M.R.) Haram Fedje Bømlo Austevoll Hyllestad Hareid Meland Fusa Flora Haugesund Maritim andel av verdiskaping 81,8 % 77,4 % 77,0 % 72,2 % 70,8 % 56,5 % 55,7 % 54,4 % 51,2 % 50,6 % 50,6 % 48,1 % 46,8 % 46,0 % 41,7 % Kommunenavn Utsira Sandøy Ulstein Herøy (M.R.) Sande (M.R.) Hyllestad Haram Bømlo Fedje Flora Aremark Hareid Dønna Austevoll Fusa Maritim andel av sysselsetting 78,7 % 69,7 % 69,0 % 64,7 % 64,3 % 63,7 % 55,0 % 49,4 % 47,8 % 47,7 % 44,2 % 43,7 % 40,3 % 40,0 % 36,4 % Kommunenavn Oslo Bergen Stavanger Bærum Kristiansand Sola Haugesund Ålesund Herøy (M.R.) Trondheim Sandnes Ulstein Karmøy Austevoll Arendal Maritim verdiskaping 24 837 754 20 654 861 20 103 200 10 210 168 8 996 682 6 941 820 6 916 201 6 515 744 6 360 918 4 678 942 4 394 594 4 258 181 3 171 858 2 796 335 2 580 417 Kommunenavn Stavanger Bergen Oslo Kristiansand Bærum Sola Ulstein Herøy (M.R.) Ålesund Haugesund Flora Trondheim Karmøy Sandnes Arendal Maritim sysselsetting 11 982 10 805 8 735 4 936 4 832 3 868 3 543 3 507 3 183 2 670 2 658 2 512 2 160 2 125 2 083 Kompetansenæringen 110 000 sysselsatte Kompetansekraft som konkurransefortrinn Kompetanse er nøkkelen til suksess Nesten halvparten jobber i rederier, enten på sjøen eller i landorganisasjonene. De siste fem årene har sysselsettingen økt med 12 000 sysselsatte Offshorerederi og utstyrsleverandører står for en økning alene på 8 400 ansatte. Fra 2012 til 2014 er veksten relativt lik i de ulike segmentene Antall ansatte i maritim næring 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2004 2005 2006 Rederi 2007 2008 Tjenester 2009 Utstyr 2010 2011 Verft 2012 2013 Kompetanse er nøkkelen til suksess De siste fem årene har sysselsettingen økt med 12 000 sysselsatte Offshorerederi og utstyrsleverandører står for en økning alene på 8 400 ansatte. Fra 2012 til 2014 er veksten relativt lik i de ulike segmentene Antall opplæringsstillinger har økt fra 1000 i 2004 til litt under 2500 i 2014 3000 Antall opplæringsplasser Nesten halvparten jobber i rederier, enten på sjøen eller i landorganisasjonene. Opplæringsstillinger med støtte fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse 2500 2000 1500 1000 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Verdiskaping og lønnskostnader - maritim næring sammenlignet med norsk næringsliv som helhet. Snitt (20112013). Kilde: Maritim Verdiskapingsrapport 2015/Menon Kompetanse er nøkkelen til suksess 1 600 Nesten halvparten jobber i rederier, enten på sjøen eller i landorganisasjonene. Offshorerederi og utstyrsleverandører står for en økning alene på 8 400 ansatte. Fra 2012 til 2014 er veksten relativt lik i de ulike segmentene Antall opplæringsstillinger har økt fra 1000 i 2004 til litt under 2500 i 2014 Høy kompetanse gir seg utrykk i høye lønnskostnader, men også gjennom høy verdiskaping per ansatt 1 200 Tusen kroner De siste fem årene har sysselsettingen økt med 12 000 sysselsatte 1 400 1 000 800 600 400 200 Verdiskaping per ansatt Maritim næring Lønnskostnader per ansatt Norsk næringsliv Hvordan ser fremtiden ut? Den norsk kontrollerte flåtens estimerte verdi fra 2004-2013, fordelt på 8 skipssegmenter - Løpende USD. Kilde: Lloyds/Menon l 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Offshore Råolje Gasstankere (LNG og LPG) Kjemikalietankere Tørrbulk Annen tørrbulk Oljeprodukter Andre operasjonelle skip 2013 12 Over 9 milliarder i 2050 10 8 6 4 2 0 1950 1970 1990 Utviklingsland 2010e 2030e Industriland 2050e Apollo-programmet: 400 000 ingeniører, teknikere og vitenskapsmenn 24 mrd 1972 USD = 100 mrd 2015 USD - Isolasjonsmaterialer - Dialyse for nyrepasienter - Vannfiltrering - Frøsetørra mat - Gassdetektor - Etableringen av Intel • Konkurransedyktige rammebetingelser - konkuransekraft • Maritimt kunnskapsløft – kompetansekraft • Grønn skipsfart = nærskipsfart • Dialog med næringen om tiltak dersom oljeprisene blir vedvarende lave – unngå kompetansetap – gjennomføringskraft «Excellence is being able to perform at a high level over and over» JAY-Z