Strategi, marked og fremtidsutsikter
Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter En drivkraft for vekst på Helgeland Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 JEF 01.01.12 Strategi En drivkraft for vekst på Helgeland 2 JEF 01.01.12 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank Egenkapitalavkastning i % Markedsandel i % Helgeland 2011 8% 6% 7,2 % 6,1 % 4% HSB PM 54 % BM 60 % Andre banker 2% 0% Per 30.09.2011 Per 30.09.2012 HSB Andre banker NORDEA har avviklet og DNB har overtatt NORDLANDSBANKEN En drivkraft for vekst på Helgeland 3 JEF 01.01.12 Strategi Lønnsom – prioritering av resultatforbedring Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland Regnskapspresentasjon Q3/2012 Balansert vekst for å opprettholde posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland Prioritering • Resultatforbedring foran utlånsvekst • Tilpasning nye kapitalkrav En drivkraft for vekst på Helgeland 4 JEF 01.01.12 Strategi Lønnsom – resultatforbedring på 19 % Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland Resultat (mill. kr.) 30.09.11 I % av GFVK 30.09.12 I % av GFVK Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 242 1,54 % 261 1,49 % Netto provisjonsinntekter 45 0,29 % 54 0,31 % Andre driftsinntekter 3 0,02 % 4 0,02 % Ordinære driftskostnader 172 1,09 % 173 0,99 % Resultat basisdrift 118 0,76 % 146 0,83 % Tap utlån og garantier 20 0,13 % 22 0,13 % Netto verdiendring finansielle instrumenter 8 0,05 % 2 0,01 % Resultat før skatt 106 0,67 % 126 0,72 % Helgeland Sparebank (konsern) I % av GFVK Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter En drivkraft for vekst på Helgeland Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 1,47 % 1,42 % 1,46 % 1,48 % 1,53 % 5 JEF 01.01.12 Strategi Ledende – regional ambisjon og profil Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland Merkevarebygging 2012 Rollen som ledende bank er mer enn solid markedsandel i person- og bedriftsmarkedet Regionale ambisjon og profil • Et regionalt finanshus • Et bredt distribusjonsnett • En samfunnsengasjert lokalbank • En attraktiv kunnskapsvirksomhet En drivkraft for vekst på Helgeland 6 JEF 01.01.12 Strategi Organisasjonen – skal understøtte målene HSB-styre Administrasjonssekretær Administrerende direktør Internrevisor Jan Erik Furunes Brit Søfting Marit Jakobsen Region nord Region sør Plassering og forsikring Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Direktør Dag Hugo Heimstad Direktør Sverre Klausen Forretnings- Organisasjonsutvikling utvikling Direktør Geir Sætran Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Risikostyring Direktør Inger Lise Strøm Direktør Anne Ekroll Organisasjonsprosess 2012 Mindre sårbarhet, større fagmiljø og økt samarbeid Resultat • Flatere organisasjonsstruktur • Mindre ledelsespennvidde • Tydeliggjøring av finanshuset (plassering og forsikring) • Samling av utviklingsstøtte (forretningsutvikling) En drivkraft for vekst på Helgeland 7 JEF 01.01.12 Strategi Selskapene – skal understøtte målene HSB-styre Administrasjonssekretær Administrerende direktør Internrevisor Jan Erik Furunes Brit Søfting Marit Jakobsen Region nord Region sør Plassering og forsikring Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Direktør Dag Hugo Heimstad Direktør Sverre Klausen Forretnings- Organisasjonsutvikling utvikling Direktør Geir Sætran Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Risikostyring Direktør Inger Lise Strøm Direktør Anne Ekroll Datterselskap og tilknyttede selskap samt produktselskap 100 % 8,9 % 34 % 6,5 % 48 % 10 % En drivkraft for vekst på Helgeland 8 JEF 01.01.12 Strategi Gavefondene – skal understøtte målene HSB-styre Administrasjonssekretær Administrerende direktør Internrevisor Jan Erik Furunes Brit Søfting Marit Jakobsen Region nord Region sør Plassering og forsikring Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Direktør Dag Hugo Heimstad Direktør Sverre Klausen Forretnings- Organisasjonsutvikling utvikling Direktør Geir Sætran Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Risikostyring Direktør Inger Lise Strøm Direktør Anne Ekroll Helgeland Sparebank Årlig markedsbudsjett: Sponsormidler Helgelandsfondet (2007) Tilført gavefond: 73 millioner Helgelandstiftelsen (2010) Tilført gavefond: 37 millioner En drivkraft for vekst på Helgeland 9 JEF 01.01.12 Strategi Medarbeiderne – høg trivsel TNS Gallup Trivselsindeks Skandinavia 2012 60 Offentlig virksomhet Produksjonsbedrifter 59 Service/tjenesteyting * 58 56 Handelsvirksomhet 71 Andre virksomheter 62 Snitt (50.000 intervjuer Skandinavia) 83 Helgeland Sparebank * 0 En drivkraft for vekst på Helgeland 20 40 60 80 100 10 JEF 01.01.12 Strategi Kundene – høg tilfredshet og lojalitet Norsk Kundebarometer Tilfredshets- og lojalitetsindeks Norge 2012 79 Helgeland Sparebank 83 77 Terra-gruppen 82 70 SpareBank 1-gruppen 73 67 DNB-konsernet 76 0 20 40 Tilfredshet En drivkraft for vekst på Helgeland 60 80 100 Lojalitet 11 JEF 01.01.12 Markeder og fremtidsutsikter En drivkraft for vekst på Helgeland 12 JEF 01.01.12 Markeder og fremtidsutsikter Et industrielt tyngdepunkt i Nord-Norge Tromsø Helgeland Polarsirkel- og Himmelblålandet Tyngdepunkt i Nord-Norge Mo i Rana • Prosess- og verkstedindustri • Kraftproduksjon • Havbruk • Olje- og gassaktivitet Trondheim En drivkraft for vekst på Helgeland 13 JEF 01.01.12 Markeder og fremtidsutsikter Et allsidig og variert næringsliv Statlige virksomheter Regionale og lokale virksomheter Tromsø Helgeland Polarsirkel- og Himmelblålandet Tyngdepunkt i Nord-Norge Servicesenter Regnskap Mo i Rana • Prosess- og verkstedindustri • Kraftproduksjon • Havbruk • Olje- og gassaktivitet Trondheim Internasjonale og nasjonale virksomheter Card Services AS Internet AS En drivkraft for vekst på Helgeland 14 JEF 01.01.12 Markeder og fremtidsutsikter Storstilt olje/gass- og infrastrukturutbygging Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund E6 En drivkraft for vekst på Helgeland 15 JEF 01.01.12 Markeder og fremtidsutsikter Banken har solid markeds- og lokalkunnskap Helgeland Befolkningsfordeling Rana Vefsn Brønnøy Alstahaug Hemnes Leirfjord Sømna Lurøy Nesna Herøy Bindal Grane Hattfjelldal Dønna Rødøy Vega Vevelstad Træna Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund 0 10.000 20.000 30.000 En drivkraft for vekst på Helgeland 16 JEF 01.01.12 Markeder og fremtidsutsikter Positiv utvikling i regionen Helgeland Helgeland Befolkningsutvikling Sysselsettingsutvikling 78.000 37.500 77.860 77.500 37.000 77.540 77.437 77.000 36.500 77.135 76.895 36.000 76.000 35.500 2008 36.618 76.940 76.500 2007 37.023 2009 2010 2011 30.06.12 36.352 2008 2009 36.112 2007 Helgeland 36.389 2010 2011 Helgeland Ledighetsutvikling Boligprisutvikling per kvm 20.000 1.200 1.096 1.000 18.950 1.097 17.500 1.042 18.206 15.000 800 796 762 709 600 15.428 14.709 12.500 12.731 13.325 10.000 400 2007 2008 2009 2010 2011 En drivkraft for vekst på Helgeland 30.06.12 2007 2008 2009 2010 2011 30.06.12 17 JEF 01.01.12 Markeder og fremtidsutsikter Bankens posisjon i regionen Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank Forvaltningskapital (mill. kr.) Misligholdte og tapsutsatte eng. i % av utlån 1,6 % 25.000 22.802 20.000 24.247 1,5 % 1,2 % 20.160 18.376 15.000 1,1 % 1,1 % 16.594 0,9 % 0,8 % 14.256 1,0 % 10.000 0,4 % 5.000 0 0,5 % 0,0 % 2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12 2007 2008 2009 2010 Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank Innskuddsandel i % PM og BM 30.09.12 Utlånsandel i % PM og BM 30.09.12 PM 65,8 % BM 34,2 % Innskudd 11,1 MRD - Andel Helgeland 91,8 % Personmarked Bedriftsmarked En drivkraft for vekst på Helgeland PM 64,3 % 2011 30.09.12 BM 35,7 % Utlån 19,4 MRD - Andel Helgeland 83,5 % Personmarked Bedriftsmarked 18 JEF 01.01.12 Markeder og fremtidsutsikter Bankens posisjon i bedriftsmarkedet Helgeland Sparebank Utlånsfordeling i % BM 30.09.12 33,5 % Eiendomsdrift 18,3 % Jord og skogbruk 12,8 % Fiske og havbruk 11,7 % Bygg, anlegg og kraft 9,1 % Transport og tjenesteyting 8,5 % Industri og bergverk 5,6 % Handel, hotell og restaurant Forsikring og finansforetak 0,7 % 0% En drivkraft for vekst på Helgeland 10 % 20 % 30 % 40 % 19 JEF 01.01.12 Markeder og fremtidsutsikter Bankens posisjon blant aksjeselskap Eniro/Universitetet i Nordland HSB-andel i % BM 2011 53 % Omsetning 46 % Gjeld 56 % Egenkapital 0% 10 % 20 % En drivkraft for vekst på Helgeland 30 % 40 % 50 % 60 % 20 JEF 01.01.12 Markeder og fremtidsutsikter Bankens posisjon i nøkkeltall Eniro/Universitetet i Nordland Næringsliv tilfredsstillende i % nøkkeltall 2010 69 % Resultatgrad 65 % 74 % Likviditetsgrad 71 % 75 % Egenkapitalandel 72 % 57 % Totalkapitalrentabilitet 0% 56 % 10 % 20 % 30 % 40 % Helgeland Sparebank En drivkraft for vekst på Helgeland 50 % 60 % 70 % 80 % Nordland 21 JEF 01.01.12 Markeder og fremtidsutsikter Olje-klondyke i nord og bankens tilnærming En drivkraft for vekst på Helgeland 22 JEF 01.01.12 Markeder og fremtidsutsikter En allsidig og variert region midt i Norge • Helgeland er rik på naturressurser og et industrielt tyngdepunkt i Nord-Norge • Regionen vokser i befolkning og verdiskaping • Veksten trues av den europeiske statsgjeldkrisen • Veksten trues av den voksende eldrebølgen • Regionen må møte kunnskapsutfordringen • Regionen må løse infrastrukturutfordringen • Fremtiden kan være olje og gass, men vi må også trygge industriutviklingen og matproduksjonen • Trivsel, identitet og muligheter kan styrkes gjennom by-/stedsutvikling og opplevelsesøkonomi En drivkraft for vekst på Helgeland 23 JEF 01.01.12 Markeder og fremtidsutsikter En allsidig og variert region midt i Norge ”Helgeland Sparebank har gjennom sin framtidsanalyse som ble presentert på kommunekonferansen i Mosjøen bidratt med et debattinnlegg av stor betydning for regionens framtid. Og skal de gigantiske vyene for offshorenæringen få den ønskede regionale effekten for Helgeland, må man bevilge seg noen overordnede refleksjoner rundt de tankene banken sår.” Leder Helgeland Arbeiderblad – 09.11.12 En drivkraft for vekst på Helgeland 24 JEF 01.01.12 Takk for oppmerksomheten! En drivkraft for vekst på Helgeland 25 JEF 01.01.12
© Copyright 2024