1. No category

NYHETER OG FORBEDRINGER
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1
Oslo, januar 2013
1. Sirkulasjon
All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer ingen forpliktelse for
produsenten.
Alt materiale i denne dokumentasjonen og den aktuelle programvaren er beskyttet av opphavsrett
og det uavhengige forliket om rett til bruk og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materialet tilhører
Visma Software International AS. Eventuell kopiering eller gjengivelse av materialet i denne boken,
herunder tekst, skjermbilder, ikoner eller metoder, er forbudt.
Som del av den pågående utviklingen av systemet kan Visma Software AS endre sammensetningen av
pakkene, modulene og funksjonene.
Visma Software International AS fraskriver seg ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet,
unntatt det som står beskrevet i den gjeldende avtalen om rett til bruk og vedlikehold.
Bruk av systemet på andre maskiner enn systemet lisensen gjelder for, er ulovlig og kan medføre
granskning og erstatningskrav.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2
INNLEDNING
– Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av endringene i Visma CRM versjon
7.70 og 7.70.1
– MERK! Hvis du ikke har installert versjon 7.60, men oppgraderer fra versjon
7.55 eller eldre, kan du lese om endringene i versjon 7.60 på Infoline på menyen
"Nyheter og forbedringer".
– Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom alle punktene før du begynner å
bruke Visma CRM versjon 7.70.1. Da går du ikke glipp av de nye og forbedrede
fremgangsmåtene som er nyttige for deg og din klient.
– Studer "Les dette før installasjon" før du begynner oppdateringen til ny versjon.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 3
LES DETTE FØR INSTALLASJON
Generell informasjon
ERP-integreringskrav for Visma CRM 7.70.1
- Visma Business versjon 5.32.1\5.32.2. Når du oppgraderer, er det
viktig å kjøre en fullstendig installasjon av programmet for
integreringskonfigurasjon (SetupVsoLnk.exe). Merk! Visma CRM
7.70.0 er kompatibel med Visma Business versjon 5.32.0
- Visma Global versjon 7.70.1
Tekniske krav

Støtter nå Windows 7 og Windows 8 på klient

Støtter nå Windows 2008 og Windows 2012 på server

Visma CRM inkluderer Microsoft Sql Express 2008 32-bit som
valg i installasjonen

Visma CRM støtter Microsoft SQL Server 2008 og 2012

For optimal visning av skjermbildene i Visma CRM er minste
skjermoppløsning 1280 x 1024.
NB! Merk at Visma CRM ikke støtter MS Office 2010 64-bit !
Installasjon/oppgradering
 Når du oppgraderer fra 7.50 eller eldre, må du avinstallere
Visma CRM fra Legg til/fjern programmer i Kontrollpanel, både
på serveren og klientmaskinene.

Office 2007 SP2 er en forutsetning for Visma CRM 7.70.x og må
installeres hvis dette ikke er gjort. Dette er et krav for å bruke
programtillegg i Outlook når du kjører MS Office 2007

Databasen oppdateres når du logger på hos klienter første gang
etter at den nye versjonen er installert. Det vil opprettes en unik
veiledning for hver oppføring i alle tabellene i databasen.

Når oppgraderingen av databasen er fullført, vil det i noen
versjoner kjøres konverteringsrutiner for å flytte/oppdatere
klientdata.

Konverteringsprosedyren kan ta litt tid (avhenger av antall
oppføringer) og må ikke avbrytes.

Siden databasen vil bli oppdatert, er det ikke mulig å installere
en eldre versjonen av Visma CRM på nytt og kjøre den mot den
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 4
oppgraderte databasen. Ta derfor en sikkerhetskopi av
databasen FØR du installerer 7.70.x.
FORBEDRINGER 7.70.1.
Generelle rutiner
Potensielt salg og dokumenter som lagres når man avbryter det potensielle salget
Når man under registrering av et nytt potensielt salg knyttet til en aktivitet, som
f.eks. et dokument, så ble dokumentet lagret til tross for at man avbryter
registreringen. Dette førte til at dokumentet ble knyttet til det neste potensielle salg
Potensielt salg og Drilldown på uker
Feilmeldingen: "Entcounterd an improper argument" kunne oppstå under valget
Rapportering-drilldown pot. salg når man valgte å sortere rapporten etter "uker"
istedenfor "måneder",og potensielt salgsdato strakk seg inn i det neste året (uke 1201x). Algoritmen for å beregne rapporten er nå endret slik at det alltid regnes kun
52 uker i henhold til ISO 8601.
Programtillegg for Office
Arkivering av mail ved brukere i felles AD
Når man arkiverte en e-post fra en kunde registrert i samme AD (active directory),
kunne man oppleve at avsenders e-post adresse ikke ble funnet.
Visma Global Integrasjon
"Lag Ordre/tilbud" fra Visma CRM åpnet ikke ordre\tilbudsregistreringen i Visma Global
Når man fra menyen for forbindelse i Visma CRM valgte å høyreklikke for så å
velge ”Lag Ordre\tilbud”, ble det startet opp en ny Visma Global sesjon med oppstart
gjennom tradisjonelt påloggingsbilde istedet for å starte ordrerutinen direkte.
BizWeb Integrasjon
BizWeb dialog mangler CRM Selskap Informasjon
Skjermbildet fremviste ikke informasjon fra Bizweb i Visma CRM. Det ble stående *->
foran alle feltene som har endring - men alle verdiene var skjulte, kun ledetekstene
på feltene kom frem.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 5
NYHETER OG FORBEDRINGER 7.70
Programtillegg for Office
Endret lokasjon for konfigurasjonsfilen til CRM Addins i terminalservermiljø
Det har vært et problem at vi har lagret AddInConfig på følgende måte: Dette var et
problem spesielt i terminalserver miljøer med det resultat at brukeren måtte
konfigurere innstillingene hver gang man logget seg på. Eksempel:
C: \ brukere \ pål \ AppData \ Local \ Visma \ CRMOfficeAddins \ Config. Dette skapte
problem ved innloging i terminalservermiljøer
Nå er dette løst og formen er endret til:
C: \ brukere \ pål \ AppData \ roaming \ Visma \ CRMOfficeAddins \ Config
Eksportere e-post til kontaktperson som var slettet
Tidligere var det mulighet for å koble e-post til kontakter som var merket slettet,
dette er løst.
Koble til prosjekt, potensielt salg, supportsak ved eksport av e-post.
Ved eksport av e-post er det nå mulig å koble til Prosjekt, Potensielt salg og
supportsak i "lagre element"-vinduet.
Snarveier/funksjonstaster for fanene i Outlook eksport
Hurtigsøk for å velge ønskede koblinger på linjen:
Kontaktpersoner (Alt + k)
Forbindelser (Alt + F)
Medarbeidere (Alt + M)
Prosjekter (Alt + P)
Potensielt salg (Alt + O)
Supportsaker (Alt + S)
Eksportere E-post:
Start eksport (Alt + E)
Avbryt (Alt + Y)
Koblinger til E-post:
Legg til/fjerne koblinger (Alt + D)
Kontaktpersoner (Alt + k)
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 6
Forbindelser (Alt + F)
Medarbeidere (Alt + M)
Prosjekter (Alt + P)
Protensielt salg (Alt + T)
Supportsaker (Alt + S)
Gullkorn (Alt+G)
Øvrige:
Oppfølging dato (Alt + F)
Oppfølgingstid (Alt + T)
Kategori (Alt + A)
Oppfølging dato (Alt + N)
Oppfølgingstid (Alt + L)
Kategori (Alt + A)
I Outlook programtillegg er det blitt lagt sjekk på følgende elementer når du eksporterer epost, dette for å unngå duplikater:
Avsendere e-post, Tittel, Dato og klokkeslett. Hvis det oppdages duplikat på de
ovennevnte kriterier så vil en meldingsboks orientere om at denne e-post har
allerede blitt eksportert til Visma CRM, og be deg ta stilling til omr du fortsatt ønsker
å eksportere den?
Visning i CRM etter Eksport av e-post.
Når man eksporterer en e-post med flere mottakere vil de mottakere som ikke
eksisterer i Visma CRM vises som ekstra tilkoblinger med type ekstern. (med mulighet
for å fjerne tilkoblinger).
Kundenummer vises på forbindelsen i tilknytningsbilde.
Vi fremviser nå kundenummeret (business connection no.) foran navnet til kunden i
skjermbildet som viser knytningen til den e-post som eksporteres. Dette er også gjort
i skjermbildet "Legg til / fjern tilkobling". Dette har vært et problem på den måte at
det ikke har vært mulig for brukerene å se om Visma CRM har lagt denne e-post mot
leverandør eller kunde.
Original e-post ved videresendelse
Det har vært et ønske at en eksport av e-post som ligger arkivert skal fremkomme
identisk slik den var, slik at man kan være sikker på og delvis kunne dokumentere ved
å videresende (med timestamp) at dette er sendt tidligere.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 7
Løsningen vi har laget sikrer dette ved at vi nå lagrer e-posten når e-posten blir
overført til "Sendte elementer"-mappen.
Doble knytninger ved import til CRM fra Outlook
Tidligere, når man la inn knytning på en forbindelse som allerede var knyttet opp fikk
man en melding om at det allerede er foretatt en knytning. I Visma CRM ligger
allikevel ikke knytningen på denne forbindelsen. Dette fordi øverste del av
skjermbildet gjør en sjekk på avsenders e-post adresse. Dersom avsenders e-post
adresse finnes i CRM på en rekord så blir rekorden automatisk koblet i den øverste
dialogen.
I nederste del så legges mottakere av e-posten som tilleggs knytninger (dersom
denne e-post adressene finnes i CRM). Dette er nå løst.
Søke for å opprette en ny kontakt fra Outlook programtillegg
På alle steder hvor det er mulig å opprette en ny post og søke for å legge til
forbindelser til denne posten så blir det feil når søke-dialogen fremkommer. Hvis
bare én post fremkommer i søket så fungerer det, men hvis du skriver V i Visma og
har mer enn én virksomhet med navn Visma, så vil dialogen vises, men det er ikke
mulig å velge noen av dem.
Forenkling av innregistrering av tid/klokkeslett.
Eks:
8 gir standard utfylt verdi med 08:00:00
08:30 gir 08:30:00
Valideringskontroll for tid i Outlook Programtillegg
Valideringskontroll for tid i Outlook programtillegg sikrer at riktig verdi dato og tid
blir registrert.
Oppfølging dato og tid i Outlook Programtillegg
Nye kolonner er lagt til i "grid" med mulighet til å sette oppfølgingsdato og
oppfølgingstid for hver e-post når den eksporteres fra Outlook til Visma CRM. Det vil
da bli opprettet en «huskeliste» oppgave.
Kartløsning
Eksisterende kartløsning er erstattet med Google MAPs.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 8
Visma Global Integrasjon
Oppdater alle nøkkeltall for alle forbindelser
Ved og Høyre-klikke i forbindelsestabellen så kan man nå oppdatere Økonomiske
nøkkeltall for alle Kunder eller for markerte kunder i tabellen, på det tidspunkt man
selv ønsker. Man trenger ikke vente på systemets neste satsvise oppdatering, men
kan selv be om oppdatering når behovet er der. Brukeren vil få en melding om at
oppdateringen er utført.
Søke I tilbudsordre grid etter artikkelnummer
Når man søker etter artikkel så har det vært ønske å kunne søke utfra en del av
artikkelnummeret som i Visma Global.
Visma Business Integrasjon
Overførsel av tilbudsordre til Visma Business med blanke linjer
Når man la inn et tilbud som starter med en blank linje så ville den ikke overføre
ordren til Visma Business i det hele tatt.
Hvis man la inn artikkelnummer på linje 1, men hoppet over linje 2 for å markere
skille mellom ulike varetype/fritekst så er det kun første linje som kommer med på
ordren inne Visma Business. De andre linjene kom ikke med. Dette gjaldt i
konstellasjonen Visma Business versjon 5.31 med Visma CRM 7.60. Dette er nå løst.
Generelle rutiner
Feil vedr "Åpne original epost" i CRM
Feilen gjaldt ved låsing av msg-fil ved bruk av knappen "Åpne original epost" i CRM.
Når Outlook ligger åpen, går det greit å åpne en gang; men de neste gangene fikk
man beskjed om at filen enten ikke finnes eller var i bruk. Det gikk heller ikke å åpne
msg-filen direkte fra filområdet til CRM. Dersom man stenger Outlook, og åpner
original epost igjen så gikk det greit.
Sletting av e-post uten advarsel.
Det har vært en utfordring at dersom en bruker sletter èn knytning av en e-post mot
en tabell, så forsvinner knytningene også mot alle de andre tabellene det er knytning.
Dette har skjedd uten varsel.
Nå løses dette ved at det fremkommer en dialogboks med avkryssning for hvilke av
eksisterende knytninger som skal fjernes
Rød farge på huskeliste oppfølgning
I oppgavelisten så fremkom ikke forfalte oppgaver i riktig fargekode dersom
oppgavene er fra linje 58 eller mer I søkeresultatet. Dette er løst.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 9
Flytte fokus i forbindelsestabellen med piltastene
Hvis man hadde forbindelses tabell åpnet samtidig med at man hadde side 3 aktiv så
var det ikke mulig å bruke piltastene for å flytte mellom kundene med piltastene
oppover/nedover. Markøren hopper da rett til aktivitetskategori.
Kopier post rutinen var deaktivert
Med "kopier post" funksjonen i Visma CRM ønsket man å kopiere data fra for
eksempel en kunde til en annen forbindelse. Denne har dessverre vært deaktivert fra
menyen men er fra versjon 7.70 igjen aktivert. Vesentlige grunndata fra kunde til
leverandør etc. kan da igjen kopieres.
PowerPoint (potx mal) virker ikke
Dersom man importerte en PowerPoint mal (potx mal) gjennom Verktøy>
firmainnstillingene> dokumentmaler og valgte samme mal for å opprette et
dokument så fikk man feilmelding om at filen ikke lagres eller opprettes. Det er nå
støtte for potx maltype.
Potensielt salg med endringslogg
Ny Potensielt salg rapport henter nå detaljer med informasjon fra endringsloggen.
Bizweb og endring av kontaktperson
Hvis man fjernet merket "oppdatere alle" i skjemaet for kontakter i Bizweb-veiviseren
og sjekker av elementene for en kontaktperson. Valgte man deretter en ny
kontaktperson så ble de samme sjekkboksene avhuket for denne kontaktperson.
Dette er nå rettet. Når du skifter person blir ingenting sjekket dersom brukeren ikke
har valgt noe.
Bizweb integrasjon og valideringsregler
Valideringer ble ikke utført på flere felter når forbindelsen ble opprettet og lagret fra
Bizweb.
Manglende søkefunksjonalitet ved knytning av fil
Feilsituasjon når man valgte ”knytt inn fil” når man står i forbindelse eller prosjekt.
Søkefunksjonalitet (gult felt) er borte. Man får ikke benyttet F12 for å søke opp og
knytte inn forbindelse. Dette er løst.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 10
Sende e-post til mottaker som ikke er registrert fra tidligere i CRM
Det er nå mulig å spesifisere og sende en e-post til en e-post mottaker som ikke
allerede finnes i ditt Visma CRM.
Drilldown i potensielt salg ble ikke kolonnene dimensjonert korrekt.
I Drilldown potensielt salg ble ikke kolonnene dimensjonert korrekt horisontalt.
For å auto justere kolonnene så kan du nå høyre klikke i grid og velge auto juster
kolonnene.
Kopierer fra eksisterende mal, feil extension
Velger Ny mal og klikker på ”Kopier eksisterende mal”. Hentet frem malen som skal
kopieres og ga nytt mal filnavn. Filtype ble *.otx og ikke *.dotx. Kopirutinen kopierte
kun de tre siste tegn i filtype (.dotx) slik at det blir.otx (malen ble dermed heller ikke
tilgjengelig i etterkant).
Tilbudsmal Word
Ved overføring et tilbud til standard tibudsmal i Word så ble fritekst plassert under
artikkelnummer. Dette er nå løst og kommer ved artikkelnavn.
Feil på mal kode PCSXEvent_UniqueNo
Når du benytter malkoden PCSXEvent_UniqueNo vil nummeret være identisk i
dokumentet og det som vises i aktivitetsgridden på forbindelsen.
Feil på tittel i tilbudsordren
Feil oppstod når man bl.a. står på forbindelse og åpner et eksisterende tilbud fra
tilbuds fanen. Deretter oppretter et nytt tilbud, så ble det nye tilbudet koblet til det
samme potensielle salget som forrige tilbud som ble åpnet.
Opprettelse av tilbud genererer en huskeliste aktivitet
Når du avslutter et tilbud så ble "Neste oppfølging" automatisk satt til dagens dato og
en huskeliste aktivitet ble opprettet med dagens dato og klokkeslett 08.00. Det blir
nå ikke satt noen dato i feltet "Neste oppfølging". Må spesifikt sette dato og
klokkeslett for at en huskeliste aktivitet skal opprettes.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 11