Boss Handbok - Konsumentverket
Boss Handbok Version 1.2 April 2013 Innehållsförteckning Administration .......................................................................................................................................... 5 Administrativa funktioner ...................................................................................................................... 5 Sök ....................................................................................................................................................... 6 Adressregister ...................................................................................................................................... 8 Adressregister .................................................................................................................................. 8 Registrera adress ............................................................................................................................. 9 Importera adress ............................................................................................................................ 10 Grunddata .......................................................................................................................................... 12 Grunddata i stödtabeller ................................................................................................................. 12 Ärendeadministration ......................................................................................................................... 28 Importera ärenden .......................................................................................................................... 28 Export av ärenden .......................................................................................................................... 29 Konvertering av ärenden ................................................................................................................ 30 Kopiera och/eller spegla ärende .................................................................................................... 34 Gallring av ärenden ........................................................................................................................ 35 Inloggning och behörigheter .............................................................................................................. 37 Handläggare ................................................................................................................................... 37 Behörighet ...................................................................................................................................... 39 Inloggning ....................................................................................................................................... 41 Arbetsuppgifter ................................................................................................................................... 43 Arbetsuppgift .................................................................................................................................. 43 Ärende ................................................................................................................................................... 45 Ärende................................................................................................................................................ 45 Händelse ........................................................................................................................................ 46 Anteckningar .................................................................................................................................. 47 Händelser ........................................................................................................................................... 48 Anteckningar ...................................................................................................................................... 49 Betalningsutrymme ............................................................................................................................ 50 Kreditråd ......................................................................................................................................... 53 Person ................................................................................................................................................ 55 Person ............................................................................................................................................ 55 Budget ................................................................................................................................................ 56 Budget ............................................................................................................................................ 56 Hushållet......................................................................................................................................... 58 Inkomster ........................................................................................................................................ 60 Utgifter ............................................................................................................................................ 64 Bostad ............................................................................................................................................ 67 Skulder och lån ............................................................................................................................... 72 Budgetresultat ................................................................................................................................ 79 Åtgärder ............................................................................................................................................. 84 Åtgärder .......................................................................................................................................... 84 Ackord ............................................................................................................................................ 85 iii Boss Handbok Nedskrivning med betalplan ........................................................................................................... 87 Detaljerad betalplan ....................................................................................................................... 90 Skuldsanering ................................................................................................................................. 91 Omprövning av skuldsanering ........................................................................................................ 92 Brev och dokument ............................................................................................................................ 93 Brev och dokument ........................................................................................................................ 93 Hantera brevmallar ......................................................................................................................... 96 Editera brevmallar .......................................................................................................................... 97 Statistik .................................................................................................................................................. 99 Statistik ............................................................................................................................................... 99 iv Administration Administrativa funktioner De administrativa funktionerna är samlade under menyvalet Administration. Här finns Adressregister Stödtabeller Behörighet till ärenden Handläggare Brevmallar, skapande och redigering Gallring av ärenden För att kunna använda de administrativa funktionerna måste handläggaren vara "administratör" i Boss. 5 Boss Handbok Sök Sökfunktionen i Boss öppnas när systemet startas. Den kan också nås via verktyget Sök . När Boss startas görs automatiskt en sökning på den inloggande handläggarens ärenden. Användaren kan här ange en rad olika sökkriterier för att hitta sitt ärende. I autosökfunktionen kan sökning göras utifrån Rådsökande, Kommun eller Handläggare. Även sparade fritextsökningar kan användas. I fritextsökfunktionen kan man söka utifrån namn, födelsedatum, ärendebenämning, eller fr o m- och t o m-datum på ärendenas datumangivelser (Inkom, Påbörjat och Avslutat). "Endast mina ärenden" och "Ej avslutade ärenden" är förvalt. En fritextsökning kan sparas - namnge den först! - och sedan nås i listan för Sparad sökning. 6 Administration Genom att sedan dubbelklicka på aktuellt ärende, eller markera det och trycka Enter eller klicka på knappen ÖPPNA, visas detta i trädstrukturen och handläggaren kan öppna ärendet 7 Boss Handbok Adressregister Adressregister Här hanteras adresser till fordringsägare och ombud. Adressregistret finns under Administrationsmenyn. Första bilden visar det befintliga adressregistret. Med knappen NY når man registreringsdialog och med knappen IMPORTERA nås funktionen för import av adressregister från HEP. Genom att dubbelklicka på en befintlig adress öppnas denna för redigering i registreringsdialogen. 8 Administration Registrera adress I registreringsdialogen för adresser anges om adressen är till en fordringsägare eller ombud. Därefter anges organisationsnummer, namn och adressuppgifter. Namn är obligatoriskt, övriga fält frivilliga. Spara adress Spara adressen med NÄSTA..., OK eller VERKSTÄLL. Ta bort adress Ta bort adressen med TA BORT-knappen. Kopiera adress Klicka på knappen KOPIERA för att kopiera en adress. 9 Boss Handbok Importera adress Med knappen IMPORTERA i Adressregistret nås importfunktionen där adressregister från HEP kan importeras. Adressregistret importeras i två steg, fordringsägare för sig och ombud för sig. Adressregisterfilen, med namnet Hepadressreg.xls, från HEP finns i katalogen HEPSYSTEM2010\Hepsystemdata2010\hepadressregister på den enhet som programmet installerats på. (Ev annat årtal om äldre version av HEP används) . Utläsning av adressregister från HEP Läs ut adressregistret från HEP genom att välja alternativet Flytta adressregister från föregående år. Klicka på knappen Fortsätt. I Utforskaren som öppnas, visas filen HEPSYSTEMBASDATA.XLS. Klicka på knappen Öppna, bekräfta i nästa steg att sökvägen är rätt. 10 Administration Klicka på knappen Fortsätt och bekräfta i nästa steg. I Boss klickar man på knappen BLÄDDRA... för att hämta importfilen. Kontroll görs så att filen måste ha ett visst namn och visst format för att kunna läsas in. Välj sedan att importera Fordringsägare eller Ombud och klicka på knappen OK. När importen är klar ges en bekräftelse på detta samt hur många poster som importerats. Obs! Import kan göras flera gånger och det görs ingen kontroll av om adressen redan finns i systemet. Det är således möjligt att importera samma fil mer än en gång och därmed få dubbletter i adressregistret. 11 Boss Handbok Grunddata Grunddata i stödtabeller Här hanteras de olika stödtabellerna som används i systemet. För Konsumentverket finns ett antal olika stöddatatabeller som ska administreras. Dessa grupperas grovt i Stödtabeller Stödtabeller Bostad Stödtabeller Avgift Stödtabeller Beräkningar Stödtabeller Under valet Stödtabeller hanteras de olika stödtabeller som inte naturligt hör hemma under Bostad, Avgift eller Beräkningar. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. 12 Administration Arbetsuppgifttyp Arbetsuppgiftstyp används i modulen Arbetsuppgift. Endast benämning behöver anges. Driftkostnadtyp Driftkostnadstyp är de rubriker som används i modulen Bostad för att registrera driftkostnader för bostaden. Benämning och sorteringsordning anges. 13 Boss Handbok Händelsetyp Händelsetyp används i modulen Ärende, för att klassificera händelserna på ärendet. Benämning och sorteringsordning anges. Kompletterande uppgift Kompletterande uppgifter används i modulen Ärende. Endast en benämning behöver registreras. 14 Administration Kontakttyp Kontakttyp används i modulen Ärende för att ange hur den rådsökande fått kontakt med budget- och skuldsaneraren. Benämning och sorteringsordningn anges. Referensränta Referensränta används i budgetmodulen Skulder och lån, för beräkningar av skuldränta. Här kan poster inte läggas till eller tas bort, utan räntesatsen kan bara ändras. 15 Boss Handbok Schablonkostnad Schablonkostnader används i modulen Utgifter för att kunna hämta schablonkostnader för valda utgiftsslag utifrån hushållets sammansättning. Utgiftsslag väljs i listan, därefter klickar man på knappen Ny. I dialogen registreras åldersintervall, belopp och kön. För vissa utgiftsslag registreras istället belopp för antal hushållsmedlemmar (förbrukningsvaror, hemutrustning och media). Då släcks inregistreringsrutorna för åldersintervall och kön och istället tänds lista för antal i hushållet. 16 Administration Skuldtyp Skuldtyp används i modulen Skulder och lån, för att fylla listan för Skuldtyp 1. Endast benämning behöver anges. 17 Boss Handbok Utgiftsslag Utgiftsslag är de rubriker som hushållets utgifter ska registreras på. Utgiftsslag kan också registreras lokalt. Benämning och sorteringsordning anges. Stödtabeller Avgift Under menyvalet Stödtabeller Avgift finns de stödtabeller som hanterar egenavgifter, fastighetsavgifter och pensionsavgifter. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. 18 Administration Egenavgift Stödtabellen för Egenavgifter används i modulen Inkomster för beräkning av preliminärskatt. Fastighetsavgift Stödtabellen Fastighetsavgift används i modulen Bostad för beräkning av Fastighetsavgift. Ange år, värdeår, skattesats, maxbelopp och fastighetstyp. Pensionsavgift Stödtabellen Pensionsavgift används i modulen Inkomster för beräkning av pensionsavgifter. Ange år, skattesats, minbelopp och maxbelopp. Stödtabeller Beräkningar Under menyvalet Stödtabeller Beräkningar finns de stödtabeller som används vid beräkningar i främst Inkomstmodulen. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. 19 Boss Handbok Barnbidrag Stödtabellen för Barnbidrag används i modulen Inkomst för att beräkna hushållets sammanlagda barnbidrag utifrån hushållets sammansättning. Ange år och antal barn samt de belopp för Barnbidrag, Studiehjälp och Flerbarnstillägg som gäller för det angivna antalet barn. Basbelopp Stödtabellen Basbelopp används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år och basbelopp. 20 Administration Grundavdrag Stödtabellen Grundavdrag används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, gränsvärde min, gränsvärde max, grundavdrag belopp och grundavdrag procent, särskilt belopp i kronor och särskilt belopp i procent. Grundavdrag, pensionär Stödtabellen Grundavdrag, pensionär används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt för personer som uppnåt pensionsåldern. Ange år, gränsvärde min, gränsvärde max, förhöjt grundavdrag belopp och förhöjt grundavdrag procent. 21 Boss Handbok Jobbskatteavdrag Stödtabellen Jobbskatteavdrag används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, minbelopp och maxbelopp (procentandelar av prisbasbeloppet), procentsats för jobbskatteavdrag samt tilläggsbelopp (procentandel av prisbasbelopp). Jobbskatteavdrag för pensionärer Stödtabellen Jobbskatteavdrag för pensionär används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, minbelopp och maxbelopp (procentandelar av prisbasbeloppet), procentsats för jobbskatteavdrag samt tilläggsbelopp (procentandel av prisbasbelopp). Kapitalskatt Stödtabellen Kapitalskatt används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, skattesats, reduktion över, reduktion under, gränsvärde för underskott och gränsvärde för inkomst. 22 Administration Normalbelopp för betalningsutrymme Stödtabellen Normalbelopp används i modulen Betalningsutrymme för att beräkna normalbelopp utifrån hushållets sammansättning. Ange år och normalbelopp för ensamstående, sammanboende, heltidsboende barn över och under 7 år samt visstidsboende barn över och under 7 år. Skatteavdrag Stödtabellen Skatteavdrag används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år och avdragsbelopp för resor, övrigt och pensionsförsäkring. Statlig skatt 23 Boss Handbok Stödtabellen Statlig skatt används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, skiktgräns 1 och 2 samt skattesats 1 och 2. Stödtabeller Bostad Under menyvalet Stödtabeller Bostad hanteras de olika stödtabeller som används i modulen Bostad. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. Fastighetsskatt Stödtabellen Fastighetsskatt används i modulen Bostad för att hämta skattesatser för beräkning av fastighetsskatt. BostadInkomstgräns Stödtabellen för BostadInkomstgräns används i modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Inkomstgränserna registreras med År (vilket år gränsen gäller för), om gränsen gäller för ensamstående eller sambo, antal barn, reduktionsgränsbelopp, reduktionsprocent samt maxgränsbelopp. 24 Administration BostadKvmPris Stödtabellen för BostadKvmPris används i modulen Bostad för beräkning av bostadsbidrag. Ange år för vilket priset gäller, bostadszon och kvadratmeterpris. BostadKostnadgräns Stödtabellen BostadKostnadgräns används i modulen Bostad för beräkning av bostadsbidrag. Bostadkostnadgräns anges med år, antal barn, minimigräns och maxgräns. Observera att det för att beräkningen ska fungera måste finnas en bostadkostnadsgräns för 1, 2 resp 3 barn! 25 Boss Handbok BostadRäntekostnad BostadSärskiltBidrag Stödtabellen BostadSärskiltBidrag används av modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Ange år, antal barn och bidragsbelopp. Observera att det måste finnas särskilt bidragsbelopp för 1, 2 resp 3 barn för att bostadsbidragsberäkningen ska fungera! BostadUmgängesBidrag Stödtabellen BostadUmgängesBidrag används av modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Ange år, antal barn och bidragsbelopp. Observera att det måste finnas umgängesbidragsbelopp för 1, 2 resp 3 barn för att bostadsbidragsberäkningen ska fungera! 26 Administration BostadGarantiNivå Stödtabellen BostadGarantinivå används av modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Ange år, antal barn och garantibelopp. 27 Boss Handbok Ärendeadministration Importera ärenden Ärenden kan importeras till databasen Under Administrationsmenyn väljs Importera ärende. Dialog öppnas där användaren får välja importfil samt välja var importerade dokument till ärendet ska lagras. När importfil och katalog valts klickar man på knappen Import. När importen är klar visas kvittensmeddelande. 28 Administration Export av ärenden Ärenden kan exporteras från en databas för att importeras i en annan, inom samma kommun eller till annan kommun. I Ärendeadministrationsmenyn väljs alternativet Exportera. I dialogen som öppnas väljer man det ärende som ska exporteras. Därefter klickar man på knappen för att välja var exportfilen ska placeras. Filen ska namnges och sparas som en zip-fil (förvalt). Klicka på knappen EXPORT för att starta exporten. När den är klar visas kvittensmeddelande. Zip-filen med det exporterade ärendet finns nu sparad och kan flyttas och importeras i den nya databasen. 29 Boss Handbok Konvertering av ärenden Med menyvalet Administration, Konvertering kan ärenden konverteras från Hep och importeras in i Boss. All information går dock inte att konvertera, så dessa ärenden måste i efterhand uppdateras i Boss. När man väljer Administration, Konvertering visas dialog där val av hepärende får göras. Hepärendena finns som .hsh-filer i, om de inte tidigare flyttats manuellt, katalogen HEPSYSTEMåååå/Hepsystemdataåååå/Heperenden; Välj ärende och klicka på Öppna. Om den PC som konvertering görs på har Microsoft Office Excel installerat kommer Hep-ärendet att låsas upp så att tillgänglig information om skulder och lån kommer med i konverteringen. Om Excel saknas så konverteras ärendet ändå, men utan viss information om ärendet. Meddelande om detta visas på skärmen. Ärendet konverteras och som kvittens visas information om det konverterade ärendet. När konverteringen är gjord bör ärendet uppdateras och kompletteras i Boss. Viss data som är obligatorisk i Boss kan inte överföras från Hep. 30 Administration Den information som kan konverteras från Hep är: Ärende Ärendebenämning Inkom-datum Rådsökande Namn Födelsedatum Bostadsadress Postadress e-postadress Telefonnummer (tre st) Kön Hushållsmedlem Namn Födelsedata Studiestöd Förlängt barnbidrag Boendestatus (ej för umgängesbarn) Kön Sambo Anteckningar Datum Text Adress Namn Inkomst Inkomstslag (ej barnbidrag och skatt) Belopp Utgift Utgiftsslag Belopp Skulder OmbudID (om tabell Borgenärer finns) Totalskuld Kapitalskuld Kostnadsskuld (om tabell Borgenärer finns) Ränteskuld (om tabell Borgenärer finns) Årsränta Inbetald ränta (om tabell Borgenärer finns) Amortering (om tabell Borgenärer finns) Aviavgift (om tabell Borgenärer finns) Skuldtyp (om tabell Borgenärer finns) Skuldtyp 2 Skuldorsak (om tabell Borgenärer finns) Säkerhet (om tabell Borgenärer finns) 31 Boss Handbok Kommentar (om tabell Borgenärer finns) BostadID (om bostadslån) Betalas Solidariskt betalningsansvar (om tabell Borgenärer finns. Bostad Bostadstyp Taxeringsvärde Fastighetsavgift Driftkostnad Belopp Bostadsägare Andel Uppdatering i Boss Följande behöver uppdateras i Boss efter konvertering: Modul Komplettera med: Rådsökande Mantalsskrivningsort Ev stadsdel Ärende Påbörjat-datum Kontakttyp Ev kompletterande uppgifter Händelser Ev behörighetskontroll Budget Ev korrigera namn Hushållet Namn på ev sambo och barn Födelsedatum på barn. Det födelsedatum som ligger i Boss efter konvertering är uträknat utifrån angiven ålder i Hep. Ev umgängesbarn Inkomster Ev periodiseringar Automatiska beräkningar har gjorts för barnbidrag och skatt. Korrigera om så önskas. Utgifter Ev periodiseringar Bostad Ev benämning Värdeår Ev halv skattesats Skulder och lån Fordringsägarreferens Ombudreferens Referensränta (om den ska användas) 32 Administration Skuldtyp 2 Borgensman Aktuellt datum Om tabellen "Borgenärer" inte finns så måste även följande fält uppdateras: Ombud Kostnadsskuld Ränteskuld Inbetald ränta Amortering Aviavgift Skuldtyp Uppkomstår Skuldorsak Säkerhet Kommentar Solidariskt betalningsansvar Adresser Om tabellen Borgenärer inte finns kommer bara Fordringsägares namn att konverteras. Övrig adressinformation måste läggas till. 33 Boss Handbok Kopiera och/eller spegla ärende Kopiera ärende Genom funktionen "Kopiera" tar du med dig den gamla budgeten och dess skulder till ett nytt ärende. Eventuella åtgärder i ärendet kopieras inte. Spegla ärende När flera familjemedlemmar är skuldsatta är det praktiskt att kopiera och spegla ärendet. Gör så här 1. Gå in på ärendet i menyträdet. 2. Högerklicka och välj "Kopiera och spegelvänd ärende". 34 Administration Gallring av ärenden För att kunna ta bort ärenden för icke-fiktiva personer ska dessa markeras för gallring. Det görs genom att ange att ärendet ska kunna gallras när ärendet avslutas. Se avsnittet Ärende. Gå till Administrationsmenyns alternativ GALLRING AV ÄRENDEN för att gallra ärenden. De ärenden som vid avslut har markerats för gallring visas. Här finns möjlighet att markera vilka ärenden som ska gallras. Med knappen MARKERA ALLA markeras samtliga ärenden för gallring. Med knappen RENSA avmarkeras samtliga ärenden. Det finns också möjlighet att ta bort ärenden som inte har gallringsmarkerats. Detta görs genom att markera kryssrutan VISA ÄVEN AVSLUTADE ÄRENDEN SOM INTE MARKERATS FÖR GALLRING. Klicka på knappen GALLRA för att ta bort ärendena. Dessa ärenden försvinner ur databasen och kan inte återskapas. 35 Boss Handbok 36 Administration Inloggning och behörigheter Handläggare Modulen Handläggare används för att skapa och ändra uppgifter för personer som skall jobba som Administratörer eller Handläggare i systemet. Modulen hittas under Administrationsmenyn. Registrerade handläggare visas i lista. Klicka på NY för att lägga till en ny handläggare. För att kopiera, ändra eller ta bort en handläggare markerar man den i listan och klickar på någon av knapparna KOPIERA, ÄNDRA eller TA BORT. Det är också möjligt att dubbelklicka på en handläggare för att ändra. Handläggare registreras med namn, telefon, kommun, typ av handläggare, användarID, e-post och mobiltelefon (kommun och mobiltelefon är frivilliga fält). Lösenord ska anges och verifieras. 37 Boss Handbok 38 Administration Behörighet I Boss finns två typer av installationer: Konsumentverket Kommuner och två typer av behörighet för användare: Administratör Handläggare. Utöver detta kan också behörighet sättas för ärenden: Läs- och skrivrättighet Läsrättighet Ingen rättighet I det följande beskrivs behörigheterna för en kommuninstallation. Handläggare En handläggare har tillgång till rådsökande och deras ärenden, samt arbetsuppgifter och vissa administrativa rutiner. Handläggare kan lägga upp adressuppgifter i adressregistret, skapa brevmallar, ändra sina egna namn- och adressuppgifter i Handläggarmodulen, importera ärenden och konvertera ärenden. Handläggare har också rätt att ta ut statistikrapporter. Administratör Som administratör har man, förutom handläggarrättigheterna, tillgång till funktioner för att uppdatera viss grunddata, och för att kunna administrera Behörigheter, byta handläggare för ärende och Gallra ärenden. Ärendebehörighet I Ärendemodulen har handläggaren möjlighet att sätta särskild behörighet på sitt ärende. Via Administrationsmenyns val Behörighet kan en administratör ställa om behörigheter för ett eller flera ärenden, samt för en eller flera handläggare. De ärenden som visas här är de ärenden som åsatts särskild behörighet i Ärendemodulen. 39 Boss Handbok Välj en handläggare och klicka på knappen SÖK. Om inget valts i Statusrutan visas alla de ärenden som den aktuella handläggaren lagt särskilt behörighet på. Därefter markeras det eller de ärenden behörigheten ska ändras på, den eller de handläggare som ska ha en viss behörighet markeras och slutligen väljs den behörighetsnivå de valda handläggarna ska ha på aktuella ärenden. Spara med OK. 40 Administration Inloggning Inloggning till systemet sker när applikationen startar. All autentisering är inbyggd i Boss, en applikationsanvändare används för inloggning i SQL Server. Systemet har tre behörighetsnivåer: användare, administratör och KoV administratör. En administratör har fullständiga rättigheter till all data i systemet som inte är grunddata från Konsumentverket. För att ändra grunddata krävs KoV administratörs rättigheter. KoV-administratörsrättigheten finns endast i Konsumentverkets egen installation. Systemet föreslår senast använda databasserver. Om användaren inte är nöjd med detta så väljs fliken Databas. Databasfliken låter användaren välja en tidigare använd databas från den lista som systemet visar, eller så kan användaren ange en ny server genom att ange ett namn och vilken server som skall användas. På inloggningsfliken anger användaren sitt användarnamn och lösenord. Det finns också möjlighet att använda sk single sign on. Detta görs med kontroll mot AD (ActiveDirectory). Användaren måste finnas i någon av AD-grupperna BossHandlaggare eller BossAdmin för att vara autentiserad användare i Boss. Om användaren är behörig enligt ADkontrollen läggs den upp som handläggare i Boss. Dialogen för handläggarinformation öppnas och den information som kan hämtas från kommunens AD fylls i. Användaren får sedan komplettera uppgifterna. Detta görs vid första inloggningen. Om single sign on används görs ingen kontroll på lösenord, då användaren redan förutsätts vara autentiserad. Kontroll av behörighet mot AD-grupper görs sedan vid varje inloggningstillfälle. Hur AD-grupper sätts upp beskrivs i installationsanvisningarna. 41 Boss Handbok Val av databas Välj databas i listan och klicka sen på knappen VÄLJ. Om en ny databas ska användas namnsätter man den och anger namnet på servern (ip-adress eller det namn servern har). 42 Administration Arbetsuppgifter Arbetsuppgift Gå till menyradens alternativ Arbetsuppgift för att registrera arbetsuppgifter som ligger utanför ett ärende. Med ÖPPNA visas dialogen nedan, där arbetsuppgifter kan registreras med tid i timmar, datum, typ av arbetsuppgift och en kommentar. Spara arbetsuppgift med SPARA-knappen. 43 Boss Handbok Genom att dubbelklicka på en befintlig arbetsuppgift öppnas den och kan redigeras eller tas bort. 44 Ärende Ärende Modulen Ärende används för att registrera ett ärende med de olika händelser som tillhör ärendet. Händelserna visas i en lista med händelse, datum, status, tid och kommentar. Datum anges för när ärendet inkommit, påbörjats och avslutats. Dessa tre tidpunkter är också de som triggar när statistikdata ska skapas. Inkommande och utgående dokument kan kopplas till ärendet och sparas som händelser. Ärendet registreras med en benämning. I lista kan man ange hur den sökande fick kontakt. Man kan ange kompletterande uppgifter till ärendet och den rådsökande genom att välja i listan för kompletterande uppgifter. För varje ärende registreras när ärendet inkommer, när det påbörjas och när det avslutas. När man avslutar ett ärende ska man ange en Avslutsorsak. Därefter får man också en fråga om ärendet ska markeras för gallring eller inte. Ärenden öppnas genom att i Sökmodulen dubbelklicka på aktuellt ärende i listan, alternativt markera det och klicka på Öppna eller trycka Enter. Ärendet stängs genom att markera den rådsökandes namn och klicka på verktyget Stäng i verktygsraden eller trycka Ctrl+C. Begränsad behörighet till ärende 45 Boss Handbok Det finns också möjlighet att begränsa behörigheten till det aktuella ärendet. Genom att markera kryssrutan för Begränsad behörighet är det bara den handläggare som äger ärendet som är behörig. Ska fler handläggare vara behöriga klickar man på knappen Behörighet och väljer handläggare i den dialog som öppnas, samt anger om den handläggaren ska ha endast läsbehörighet eller läs- och skrivbehörighet. Begränsad behörighet på ärenden kan sparas som mallvärde. Markera eller avmarkera kryssrutan och välj Arkiv, Spara mallvärde. Nya ärenden kommer då att automatiskt få den valda behörigheten. Observera dock att det är bara markeringen att ärendet har begränsad behörighet som sparas, behörighet för övriga användare sätts inte. Spara ärende Ärendet sparas med SPARA-verktyget , alternativt med CTRL + S. Ta bort ärende Ärenden kan bara tas bort om de är avslutade och markerade för gallring. Länk till Gallring finns här. Händelse 46 Ärende Till varje ärende registreras händelser. Anteckningar Till ärendet kan också anteckningar kopplas. 47 Boss Handbok Händelser Händelser kan registreras på ett ärende. En händelse registreras med en händelsetyp som väljs i lista. Det finns möjlighet att ange status på händelsen. Datum för händelsen kan anges och handläggaren kan registrera nedlagd tid i timmar och minuter på händelsen. Det finns också ett kommentarsfält till händelsen, där text kan skrivas in. (För radbrytning i kommentaren, tryck Ctrl Enter). Ytterligare anteckningar till ärendet eller den specifika händelsen kan göras i funktionen Anteckningar. En händelse sparas med OK (eller ENTER-tangenten), NÄSTA... eller VERKSTÄLL-knappen. AVBRYT stänger dialogen utan att spara. TA BORT används för att ta bort den aktuella händelsen. 48 Ärende Anteckningar Modulen Anteckningar används för att skapa anteckningar till ett ärende. Anteckningarna sparas med det datum som angivits. Anteckningarna kan skrivas ut och exporteras till ett flertal olika format, t ex pdf, excel, word, rtf eller xml. 49 Boss Handbok Betalningsutrymme Modulen Betalningsutrymme används för att beräkna den rådsökandes betalningsutrymme. Betalningsutrymme är det belopp en skuldsatt person ska betala av på sina skulder enl Utsökningsbalkens regler om utmätning av inkomster. Från inkomsterna får den skuldsatte förbehålla sig ett belopp för sitt uppehälle, ett sk förbehållsbelopp, resterande del är personens betalningsutrymme. Systemet beräknar betalningsutrymme utifrån de uppgifter som angivits i budgeten, och det finns också en funktion för handläggaren att själv beräkna ett betalningsutrymme. Modulen visar ett beräknat betalningsutrymme. Via en knapp Eget betalningsutrymme kommer handläggaren till en dialog för att lägga in egna siffror för beräkning av betalningsutrymme. Betalningsutrymmet visas i en tabell med kolumner för den rådsökande, ev sambo och hushållet totalt. På radnivå finns ett antal fasta rubriker, dit belopp hämtas från modulerna Inkomster, Utgifter, Bostad samt Skulder och lån. Ett antal beräkningar görs i tabellen och nedersta raden visar ett betalningsutrymme i kr/månad. Om summan av uträkningen blir negativ justeras betalningsutrymmet till 0 kr och en resultatrad visar det faktiska utfallet. Modulen Betalningsutrymme är uppbyggd enligt samma principer som används för förbehållsbeloppsberäkning i Kronofogdemyndighetens e-tjänst för detta. Summeringsraderna visas i en egen ruta så att man snabbt kan skapa sig en överblick. Även de gällande normalbeloppen för innevarande år visas i en egen ruta. 50 Ärende Beräkning av disponibel inkomst I rubriken Inkomster inräknas lön före skatt, arbetslöshetsersättning, sjuk- och föräldrapenning, aktivitets- och sjukersättning, pension och övriga inkomster, både beskattningsbara och skattefria. Även ev kapitalinkomster kommer att ingå. I rubriken skatt hämtas angivet skattebelopp från inkomstmodulen. Om ingen skatt angivits görs en skatteberäkning utifrån angivna skattesatser. Reskostnaderna hämtas från Utgiftsmodulens Resor till arbete samt Kollektivresor. Den disponibla inkomsten ligger sedan till grund för proportioneringen utifrån inkomst. Beräkning av förbehållsbelopp Normalbelopp hämtas utifrån hushållets sammansättning. Boendekostnad hämtas från Bostadsmodulen. Vad som ingår i boendekostnaden beror på typ av bostad. För småhus räknas alla kostnader utom el och försäkring, för bostadsrätt räknas månadsavgift samt ev kostnader för bolån, för övriga boendeformer hämtas månadshyra. Eventuellt bostadsbidrag hämtas från Inkomstmodulen. I posten Barnbidrag ingår barnbidrag, underhållsstöd och underhållsbidrag samt eventuell barnpension. Barnbidraget hämtas eller beräknas. Underhållsbidrag hämtas från inkomstslag. Barnpension hämtas från inkomstslaget Pension för barn i hushållet. Bidrag för barn får inte överstiga normalbeloppet för barnet. Därför görs en kontroll att angivna belopp för barnet inte överstiger det tillåtna och om så är fallet läggs normalbeloppet ut som bidrag. Det är därför viktigt att underhållsbidrag och pension i inkomstmodulen anges för resp barn och inte läggs på den vuxne. (Pensionsbelopp på vuxen ingår i inkomstberäkningen). Underhållsbidrag som läggs på den vuxne gör att kontrollen av maxbeloppet inte alltid blir korrekt. Belopp för barnomsorg och sjukvårdskostnader hämtas från Utgiftsmodulen. Proportionering av resterande summa Det resterande beloppet fördelas på den rådsökande och ev sambo utifrån en proportionering mot respektive disponibel inkomst. 51 Boss Handbok Enskilda kostnader och förmåner Därefter läggs kostnader för arbetsresor, underhållsbidrag samt övriga kostnader som den enskilde får förbehålla sig (utgiftsslag) till förbehållsbeloppet och eventuella förmåner dras ifrån. Beräkning av betalningsutrymme Betalningsutrymmet beräknas sedan som Inkomst - Skatt - Förbehållsbelopp. Om betalningsutrymmet blir negativt justeras det till 0 kr. Eventuellt negativt belopp visas då på raden Resultat. Samma rubriker återfinns i det egna betalningsutrymmet. De fält som inte är skrivbara är grå. 52 Ärende Kreditråd Kreditråd Modulen Krediter används för att beräkna kostnader för lån, dels annuitetslån, dels lån med rak betalning. Handläggaren ska på ett enkelt sätt kunna visa och jämföra kostnader för olika lån och lånevillkor samt visa lånets utveckling över hela återbetalningsperioden. Modulen består av två delar, där den första visar en sammanställning över inregistrerade krediter och en underliggande dialog innehåller funktion för att registrera och visa en enskild kredit med dess betalplan. I sammanställningen visas respektive kredit med kreditbelopp, räntekostnad, avgifter, kreditkostnader, inbetalningar, kredittid, periodicitet, årsränta och effektiv ränta. En ny kredit skapas genom att klicka på knappen NY KREDIT. En befintlig kredit kan redigeras genom att dubbelklicka på krediten i tabellen. Båda dessa åtgärder öppnar en dialog för registrering av en kredit och där visas också period för period för den aktuella krediten. Kreditsammanställningen kan skrivas ut genom att klicka på antingen FÖRHANDSGRANSKA eller SKRIV UT. Förhandsgranska visar rapporten på skärmen och möjlighet finns att skriva ut den eller spara/exportera den i annat format. 53 Boss Handbok Registrera kredit I dialogen för registrering av krediter visas en kredit med alla detaljer. I betalningsplanen i nedre delen av bilden visas kreditbelopp, ränta, avgifter, kreditkostnader, amorteringar och totala inbetalningar för varje period. För alla krediter måste periodicitet och ränta anges. Rak amortering För en kredit med rak amortering måste två av dessa tre faktorer anges; kreditbelopp, löptid och amortering. Med två av dessa givna beräknas den tredje. Ränta per period summeras upp till en årsränta. Hänsyn tas också till om amorteringsfri period har angetts. Annuitetslån Om kryssrutan för annuitetslån markeras släcks fälten för Amortering och Amorteringfritt antal period. Lånebelopp och löptid måste anges. Spara Spara krediter med NÄSTA..., OK eller VERKSTÄLL. Ta bort Ta bort kredit genom att klicka på knappen TA BORT. Kopiera Kopiera kredit genom att klicka på knappen KOPIERA. 54 Ärende Person Person Modulen Person används för att registrera den rådsökande, med födelsedata och adressuppgifter. Obligatoriska fält är NAMN, FÖDELSEDATUM och KÖN. En markering i kryssrutan FIKTIV innebär att den aktuella personen inte kommer att utgöra underlag för statistik. FÖDELSEDATUM kan anges i formerna ååmmdd eller ååååmmdd. MANTALSSKRIVNINGSORT består av tre delar. I första listan väljs län, i den andra kommun och i den tredje församling. Lista för kommun fylls utifrån val av län, lista för församling utifrån val av kommun. Spara uppgifter görs med SPARA-verktyget , alternativt med CTRL + S. 55 Boss Handbok Budget Budget Till varje ärende kan kopplas en eller flera budgetar. En budget registreras med en benämning. Budgeten kan ses som en pärm, med olika flikar för Inkomster, Utgifter, Bostad etc. Ärendet måste innehålla en budget som utgör underlag för automatiska beräkningar. Ifrån denna budget hämtas underlag för beräkning av Betalningsutrymme och för de åtgärder som kan vidtas på ett ärende; Nedskrivning med betalplan, Ackord och Skuldsanering. Den första budgeten får denna markering med automatik. Om en annan budget ska användas som underlag markeras kryssrutan på den budgeten. Spara budget Budgeten sparas med SPARA-verktyget , alternativt med CTRL + S. Ta bort budget En budget kan tas bort om den inte är markerad som underlag för automatiska beräkningar. Ta bort m h a verktyget Kopiera budget En budget kan kopieras genom att man i trädstrukturen högerklickar på den budget som ska kopieras, och väljer Kopiera budget. En kopia skapas som användaren får byta benämning på. 56 Ärende 57 Boss Handbok Hushållet Hushållet I modulen Hushåll finns hushållets medlemmar registrerade. Översiktsbilden visar namn, födelsedatum, ålder, kön, boendestatus samt om hushållsmedlemmarna har studiehjälp eller förlängt barnbidrag. Tabellen kan inte editeras utan för att registrera en ny hushållsmedlem klickar man på knappen NY... och för att redigera en redan registrerad hushållsmedlem dubbelklickar man på den i tabellen. Då öppnas en registreringsdialog där uppdateringar kan göras. Registrering av Hushållsmedlemmar. 58 Ärende Registrera hushållsmedlemmar Hushållsmedlemmar registreras med namn, kön och födelsedatum (obligatoriska uppgifter). För den hushållsmedlem som den rådsökande sammanbor med, görs en markering i kryssrutan SAMMANBOENDE. Kontroll görs på ålder och om hushållsmedlemmen är under 20 år och inte sambo krävs att man anger en boendestatus. Ålder på hushållsmedlem samt markering i kryssruta för Barnbidrag och Studiehjälp innebär att systemet beräknar barnbidrag (eller studiehjälp) i modulen Inkomster. Beloppet kan justeras manuellt. Spara hushållsmedlem Hushållsmedlemmen sparas med OK, NÄSTA... eller VERKSTÄLL. Ta bort hushållsmedlem Knappen TA BORT tar bort hushållsmedlemmen. 59 Boss Handbok Inkomster Inkomster I modulen Inkomster registreras hushållets inkomster. Inkomsterna kan registreras för varje hushållsmedlem. Inkomstslagen i rubrikkolumnen är fasta, och levereras från Konsumentverket. Barnbidrag beräknas automatiskt utifrån hushållets sammansättning. Modulen hämtar aktuella skattesatser utifrån mantalsskrivningsorten och beräknar preliminärskatt. 60 Ärende Både skattesatser och beräknade belopp kan ändras, genom att markera skattesatsen/beloppet och skriva dit de önskade siffrorna. Om man vill ändra tillbaks till beräknade värden klickar man på knappen ÅTERSTÄLL och möjlighet ges att återställa alla automatiska beräkningar eller valda delar. Periodisering av inkomster I tabellen anges genomsnittliga månadsbelopp. I de fall inkomsterna infaller endast en period av året behöver en periodisering att göras så att årssammanställningen ska bli korrekt. Dubbelklicka på det belopp som ska periodiseras. I dialogen som öppnas visas ett uträknat årsbelopp (angivet månadsbelopp * 12), med lika fördelning på årets tolv månader. Genom att avmarkera kryssrutorna för de månader inkomsten inte infaller kommer periodiseringen att förändras. Årsbeloppet kommer att räknas om utifrån antal markerade månader och det belopp som sedan visas i tabellen blir det nya årsbeloppet delat med 12. 61 Boss Handbok När periodiseringen sparats och inkomsterna sparats kommer det periodiserade beloppet att visas understruket. 62 Ärende Spara inkomster Registrerade inkomster sparas med SPARA-verktyget , alternativt med CTRL + S. Ta bort inkomster Markera beloppet och tryck på DELETE-tangenten. 63 Boss Handbok Utgifter Utgifter I modulen Utgifter registreras hushållets utgifter. Utgifterna kan registreras för varje hushållsmedlem. Utgiftsslagen i rubrikkolumnen är dels fasta som levereras från Konsumentverket, dels egenregistrerade. Egna utgiftsslag kan registreras i funktionen Administration, Stödtabeller, Utgiftsslag. Schablonkostnader För vissa av beloppen finns stöd för hämtning av Konsumentverkets schablonkostnader. Genom att klicka på knappen VISA SCHABLONKOSTNAD, visas schablonkostnaden för de aktuella utgiftsslagen i en kolumn intill resp hushållsmedlem. 64 Ärende Genom att klicka på knappen HÄMTA SCHABLONKOSTNAD kan schablonkostnader hämtas in till hushållsmedlemmarna. En dialog öppnas där det finns möjlighet att ange procentandel av schablonkostnaden, likaså ges möjlighet att välja om manuellt indaterade värden ska skrivas över. Periodisering av utgifter I tabellen anges genomsnittliga månadsbelopp. I de fall inkomsterna infaller endast en period av året behöver en periodisering att göras så att årssammanställningen ska bli korrekt. Dubbelklicka på det belopp som ska periodiseras. 65 Boss Handbok I dialogen som öppnas visas ett uträknat årsbelopp (angivet månadsbelopp * 12), med lika fördelning på årets tolv månader. Genom att avmarkera kryssrutorna för de månader inkomsten inte infaller kommer periodiseringen att förändras. Årsbeloppet räknas om utifrån antal markerade månader När periodiseringarna och utgifterna sparats kommer det periodiserade beloppet att visas understruket. Spara utgifter Registrerade utgifter sparas med SPARA-verktyget Ta bort utgifter Markera aktuellt belopp och tryck DELETE-tangenten. 66 , alternativt med CTRL + S. Ärende Bostad Bostad Modulen Bostad används för att registrera den rådsökandes, och dennes hushållsmedlemmars, bostad eller bostäder. Modulen beräknar fastighetsavgift per bostad och ägare utifrån gällande regler. Det finns också en funktion för beräkning av preliminärt bostadsbidrag för permanent bostad utifrån gällande regler och uppgifter om familjesammansättning. Klicka på knappen LÄGG TILL BOSTAD för att lägga till en bostad. När en bostad finns registrerad visas den i den översta tabellen i bilden. Driftkostnader För varje bostad som registrerats skapas en kolumn i tabellen för driftkostnader. De driftkostnadsslag som finns är fasta och ges ut av Konsumentverket. 67 Boss Handbok Beloppen som registreras är månadsbelopp och de kan periodiseras genom att dubbelklicka för att öppna dialogen för periodisering. I dialogen markeras de månader utgiften inträffar. Periodiserade belopp visas understrukna i tabellen. Se vidare beskrivning av periodisering under avsnittet Utgifter. Lägg till Bolån Genom att klicka på knappen LÄGG TILL BOLÅn kan man koppla bolån till bostaden. Om det finns flera bostäder görs ett val av vilken bostad lånet ska kopplas till innan dialogen för SKULDER OCH LÅN öppnas. Registrering av lån beskrivs i avsnittet Registrera skulder. Bolånen visas i modulen Bostad med vilken bostad lånet är kopplat till, vilken fordringsägare lånet har samt lånebelopp, årsränta, amortering och avgifter. Beräkna bostadsbidrag Modulen innehåller en funktion för beräkning av preliminärt bostadsbidrag. Det belopp som räknas fram ska ses som en fingervisning om huruvida hushållet är berättigat till bostadsbidrag och isåfall i vilken storleksordning. Klicka på länken för att se beräkning av bostadsbidrag. Total boendekostnad Knappen Total boendekostnad öppnar en rapport med total boendekostnad fördelad på ägare inklusive resp exklusive avdrag, uppdelad på 12 månader. 68 Ärende Registrera bostad I registreringsbilden för Bostad anges en benämning på bostaden. Denna kommer att visas som en kolumn i den tabell där driftkostnaderna registreras (se Bostad): Typ av bostad väljs och om bostaden är avsedd för permanent boende markeras kryssrutan. Om bostadstypen är "Småhus" ska taxeringsvärde anges för att fastighetsavgiften ska beräknas. Om halv skattesats ska användas markeras denna kryssruta. Om bostadstypen är "Småhus" eller "Bostadsrätt" ska också ägare och ägarandel anges. Spara bostad Spara bostaden genom att klicka på OK, NÄSTA... eller VERKSTÄLL. Kopiera bostad Klicka på knappen KOPIERA för att skapa en kopia av befintlig bostad. Observera att det efter klick på KOPIERA-knappen är kopian som visas!. Ta bort bostad Klicka på knappen TA BORT för att ta bort befintlig bostad. 69 Boss Handbok Bostadsbidrag Modulen innehåller en funktion för beräkning av preliminärt bostadsbidrag. Det belopp som räknas fram ska ses som en fingervisning om huruvida hushållet är berättigat till bostadsbidrag och isåfall i vilken storleksordning. En första kontroll görs om hushållet är berättigat till bostadsbidrag utifrån hushållets sammansättning, därefter om hushållets inkomster ligger inom de gränsvärden som finns. Om hushållet inte är berättigat till bostadsbidrag visas detta i dialogen, t ex: Om hushållet är barnfamilj eller hushåll utan barn visas, rådsökande och ev sammanboendes årsinkomst visas. Fälten för antal hemmaboende och antal tidvis boende barn fylls i och därefter måste bostadsyta anges. Genom att klicka på knappen Beräkna sker beräkningen av bostadsbidraget. Efter beräkning visas resultatet. 70 Ärende 71 Boss Handbok Skulder och lån Skulder och lån Modulen Skulder & Lån används för att registrera den rådsökandes samtliga skulder och lån. I tabellen som visas finns samtliga registrerade skulder med alla de egenskaper som registrerats på dem. Nya skulder läggs upp genom att klicka på knappen NY SKULD/LÅN. Dubbelklicka på en skuld i tabellen för att redigera den. Ändra ränta för markerade lån Genom att klicka på knappen ÄNDRA RÄNTA FÖR MARKERADE LÅN kan räntan ändras för flera lån samtidigt. Markera de lån/skulder som är aktuella för ändring, klicka på knappen och skriv in den nya räntesatsen. 72 Ärende Ändra amortering för markerade lån Genom att klicka på knappen ÄNDRA AMORTERING FÖR MARKERADE LÅN kan amorteringsbeloppet ändras för flera lån samtidigt. Markera de lån/skulder som är aktuella för ändring, klicka på knappen och skriv in den nya amorteringen. Kolumnerna kan visas eller döljas, flyttas och sorteras. Inställningar för tabellen kan sparas. Genom att högerklicka i tabellhuvudet ges möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas. Export Excel Genom att klicka på knappen Export excel skapas en csv-fil (kommaseparerad fil) innehållande samtliga skulder med de egenskaper som visas i tabellen. Filen kan öppnas i excel. I Office 2007 öppnas filen med automatik i excel när man dubbelklickar på den i Utforskaren. I äldre Office-versioner öppnas istället excels Importguide, där man får följa ett antal steg för att filen ska öppnas i excel. 73 Boss Handbok I steg 1 väljs hur filen ser ut i original, om den har fast bredd på kolumnerna eller avgränsas med något tecken. En csv-fil är en avgränsad fil (Delimited). Klicka på Nästa. I steg 2 visas först vilket skiljetecken som används som avgränsare. Markera rätt avgränsare i rutan och klicka Nästa. 74 Ärende Välj kolumndataformatet General och klicka på Slutför. Filen öppnas i Excel. 75 Boss Handbok Registrera skulder För att registrera en skuld eller ett lån måste följande uppgifter anges: Skuldägare Fordringsägare Totalskuld Ränta kr/mån (om inte referensränta eller årsränta har angivits) Övriga fält är frivilliga att fylla i. De olika fälten i registreringsdialogen för skulder och lån har anpassats för att kunna hämtas in i skuldsaneringsblanketten. Observera att det är endast för de skulder och lån som betalas (har en markering i kryssrutan Betalas), som räntor, amorteringar och avgifter hämtas till Resultat och Årsöversikt. TOTALSKULD kan anges, men kapitalskuld, ränteskuld och kostnadsskuld summeras upp till totalskuld om fältet lämnas blankt. Om totalskuld har angetts, men inte överensstämmer med summan av de tre övriga ställs kontrollfråga när skulden sparas om totalsumman ska räknas om. 76 Ärende RÄNTA KR/MÅNAD beräknas med hjälp av totalskulden och årsräntan. TOTALRÄNTA/ÅR beräknas genom att lägga ihop Referensränta och angiven årsränta. Typ av skuld väljs i två olika listor. I den övre listan finns skuldtyper från Konsumentverket. I den undre listan, Typ av skuld 2, finns de skuldtyper handläggarna själva kan registrera. Ny skuldtyp kan registreras genom att klicka på +-knappen. Då öppnas dialogen för registrering av skuldtyp. Fordringsägare och Ombud Fordringsägare och eventuellt ombud läggs upp genom att klicka på resp knapp. Registreringsdialog för adressuppgifter visas: 77 Boss Handbok Registrera adressuppgifterna. Namn är obligatoriskt, övriga uppgifter frivilliga. Det finns också möjlighet att hämta en adress från det gemensamma adressregistret. Välj aktuell adress i komboboxen. När skulden sparas sparas också adressuppgifterna på skulden. Så länge ingen uppgift från en hämtad adress ändras, finns en koppling till det gemensamma adressregistret. Kopplingen innebär att ändringar i adressregistret slår igenom till de skulder som har koppling till denna adress. Om någon uppgift, t ex kontaktperson, ändras för en hämtad adress tas kopplingen bort. Alla adressuppgifter som används i systemet i kombination med skulder och lån, t ex i rapporter, skuldsaneringsblanketten och brevutskrifter mm, hämtas från skulder och lån. Spara skuld/lån Spara skulden/lånet genom att klicka på OK, NÄSTA... eller VERKSTÄLL. Kopiera skuld/lån Klicka på knappen KOPIERA för att skapa en kopia av aktuell skuld. Observera att det därefter är kopian som visas. Ta bort skuld/lån Klicka på TA BORT för att ta bort aktuell skuld. 78 Ärende Budgetresultat Totala utgifter Här visas en sammanställning av hushållets utgifter, dvs de driftkostnader som registrerats i Bostadsmodulen, räntor, amorteringar och avgifter för skulder och lån som betalas, registrerat i Skulder och lån-modulen samt de övriga utgifter som registrerats i modulen Utgifter. 79 Boss Handbok Resultat I Resultat visas ett genomsnittligt resultat per månad för varje hushållsmedlem. Resultatet kan visas på en summeringsnivå, fördelat på inkomster, utgifter, bostadskostnader och skulder/lån. Negativa resultat visas med röda siffror. . Genom att dubbelklicka på en rad visas detaljposterna under varje rubrik. Räntor och amorteringar för bolån visas under rubriken Bostad. 80 Ärende 81 Boss Handbok Årsöversikt I Årsöversikten visas hushållets budget över tolv månader. Här framkommer effekterna av periodiseringar som gjorts i modulerna Inkomst, Utgift och Bostad genom att månadsresultatet kan variera. Resultat per månad visas på en summerad nivå för inkomster, utgifter, bostadskostnader och skulder och lån. Genom att dubbelklicka på en rubriknivå visas detaljerna inom varje rubrik. Räntor och amorteringar för bolån visas under rubriken Bostad. 82 Ärende Buffert I den nedre tabellen visas behov av buffertsparande för varje månad. Det verkliga utfallet per månad visas på första raden. Från månader med positivt resultat görs insättning i buffertsparande och till månader med negativt resultat görs uttag ur bufferten. På nedersta raden visas månadsresultat efter insättningar i och uttag ur bufferten. Systemet beräknar automatiskt buffertsparande. Detta kan ändras genom att skriva i de vita cellerna. Kontroll görs löpande så att insättning och uttag till bufferten är lika stora. Den manuellt inskrivna bufferten kan sparas. Genom att klicka på knappen ÅTERSTÄLL BUFFERT tas manuell buffert bort och ny automatisk omräkning sker. 83 Boss Handbok Åtgärder Åtgärder I modulen Åtgärder kan man skapa olika åtgärder för ett ärende. Klicka på resp knapp för att skapa Nedskrivning med betalplan Ackord Skuldsanering - med utskrift på Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsblankett Omprövning av skuldsanering - med utskrift på Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsblankett Insolvens I modulen Åtgärder kan man också beräkna insolvens. Ange ett betalningsutrymme eller hämta beräknat betalningsutrymme mha knappen Hämta. En beräknad återbetalningstid för den sökandes skulder beräknas. 84 Ärende Ackord Med en ackordsuppgörelse betalas viss del av skulden tillbaks direkt och resten avskrivs. I bilden visas samtliga skulder förutom bolån. Genom en markering i kryssrutan i kolumnen Ingår väljs vilka skulder som ska ingå i ackordsförslaget. Användaren anger antingen ackordsprocent eller ackordslikvid. Detta kan anges antingen på totalskulden eller på Kapitalskuld, Avgifter och Ränteskuld. I tabellen visas de beräknade belopp som ska betalas för varje skuld. I tabellen finns följande kolumner som kan visas eller döljas efter eget önskemål. 85 Boss Handbok 86 Ärende Nedskrivning med betalplan Åtgärden Nedskrivning med betalplan hämtar sina uppgifter från den budget som är angiven att den utgör beräkningsunderlag. Till betalplanen hämtas samtliga skulder exklusive bolån. Genom att markera i kolumnen INGÅR kan man ange om en skuld ska ingå i betalplanen eller inte. Till betalplanen kan det anges betalningsutrymmen för upp till fem perioder. Varje period har ett startoch slutdatum, där datumet kan anges för startperioden för det första betalningsutrymmet. Därefter beräknas datumen utifrån periodens längd. För varje betalningsutrymmesperiod anges till och medperiod och betalningsutrymme i kronor per månad för den aktuella tiden. Till den första betalningsutrymmesperioden kan betalningsutrymmesbeloppet anges manuellt eller hämtas genom att klicka på knappen HÄMTA. Utifrån betalningsutrymmesperiodernas längd och belopp beräknas ett totalt möjligt återbetalningsbelopp. 87 Boss Handbok Återbetalningsbeloppet fördelas sedan på de ingående skulderna enligt följande regler: Återbetalning med procentsats av ränte- eller kostnadsskuld, var för sig eller i någon kombination. Återbetalning i proportion till:. Hela eller del av återbetalningsbeloppet kan också återbetalas i proportion till Totalskuld eller Kapitalskuld. Beloppet Kvar att fördela är det som återstår när återbetalningsbeloppet fördelats enligt angivna förutsättningar. Detta belopp måste vara positivt och mindre än betalningsutrymmet i kr/månad för den sista betalningsutrymmesperioden för att den detaljerade betalplanen ska vara åtkomlig. I exemplet här får alltså inte beloppet "Kvar att fördela" överstiga 3000 kr. När återbetalningsbelopp och återbetalningsregler angetts klickar man på SPARA BERÄKNA. Då beräknas de belopp som ska återbetalas och visas för respektive skuld. Det visas också första och sista period som skulden ska återbetalas. Det finns möjlighet att för en eller flera skulder ange om ett visst belopp ska återbetalas. Detta görs genom att skriva in detta belopp direkt i tabellen (A). Det är också möjligt att ange om en eller flera skulder ska prioriteras och betalas före de andra. Detta görs genom markering i kryssrutan i tabellen (B). De prioriterade skulderna tar hela betalningsutrymmet i anspråk under den tid det tar att avbetala dem och för övriga skulder påbörjas betalning först när när de prioriterade är betalade. Detta visas i fälten för Från period och Till period i tabellen. 88 Ärende Genom att klicka på knappen DETALJERAD BETALPLAN visas detaljerna för varje delperiod. Knappen RENSA rensar formuläret och tar bort sparade värden som rör betalplanen ur databasen. Varje gång man gjort ändringar i betalplanen måste man klicka på knappen SPARA/BERÄKNA för att alla värden ska uppdateras och sparas. Följande kolumner finns i tabellen, att visa eller dölja efter eget önskemål: 89 Boss Handbok Detaljerad betalplan I den detaljerade betalplanen visas för varje månad vilka belopp som ska återbetalas för respektive skuld. Det finns möjlighet att ange ett minsta belopp för betalning, vilket gör att det för de skulder som ska betalas med mindre belopp sker en summering så att utbetalning görs först när beloppet nått minsta belopp för betalning. Den rapport som kan skrivas ut över den detaljerade betalplanen fungerar inte så bra att exportera till excel för vidare arbete. Därför finns en särskild exportfunktion som nås genom att klicka på knappen EXCEL EXPORT. Då skapas en csv-fil som kan öppnas i excel (el motsvarande) för vidare bearbetning och beräkningar. Genom att klicka på knappen BETALPLAN öppnas översikten av betalplanen. 90 Ärende Skuldsanering De uppgifter om den rådsökande som registrerats i budget- och skuldsaneringssystemet kan hämtas in till Kronofogdemyndighetens blankett för ansökan om skuldsanering. Vissa av uppgifterna i blanketten finns inte på annat ställe i systemet och måste därför anges manuellt i blanketten. Om användaren väljer att hämta data, skrivs manuellt registrerade uppgifter över, om sådana har angetts i fält dit data kan hämtas från budgetmodulerna. Genom att klicka på verktyget för SKAPA BLANKETT läggs uppgifterna in i pdf-blanketten, som kan sparas och skrivas ut. 91 Boss Handbok Omprövning av skuldsanering Här fylls Kronofogdemyndighetens blankett för omprövning av skuldsanering i. Uppgifterna kan anges manuellt, eller hämtas från budgetmodulerna där så är möjligt. Observera att manuellt angiven data i fält dit data kan hämtas, skrivs över om hämtning av data görs. Genom att klicka på verktyget för Skapa blankett skapas pdf-filen med blanketten som kan skrivas ut direkt eller sparas. 92 Ärende Brev och dokument Brev och dokument Modulen Brev och Dokument används för att skapa och ändra brevmallar, koppla inkommande brev samt skapa brev utifrån brevmallar. Formuläret visar information om de brev och dokumentfiler som är knutna till aktuellt ärende. För varje fil visas namn, beskrivande text, vilken användare som skapat filen, datum som filen knöts till ärendet samt vilken katalog som filen ligger i. Kopplad utskrift Kopplade utskrifter kan göras för lån - klicka på knappen KOPPLAD UTSKRIFT. 93 Boss Handbok Välj en brevmall (klicka på knappen BLÄDDRA), välj den katalog brevet/dokumentet ska sparas i (klicka på knappen BLÄDDRA) och välj sedan Alla skulder eller enskild skuld. Därefter väljs om dokumentet ska skrivas ut på en gång, sparas till fil (PDF eller rtf) eller förhandsgranskas. Observera att bara en skuld kan förhandsgranskas. Om brevet ska redigeras väljer man SPARA SOM FIL. Filen sparas då i rtf-format som kan öppnas i de flesta texteditorer (t ex MS Word). Genom att markera kryssrutan kan man skapa en händelse på ärendet om utskriften. Länka till brev/dokument Det finns också möjlighet att koppla ett nytt brev/dokument till ärendet. Klicka på knappen LÄNKA TILL BREV/DOKUMENT och följande dialog visas: Skriv in filnamn med sökväg i rutan eller klicka på knappen Bläddra för att hämta den aktuella filen. Beskrivande text kan skrivas in i fältet ”Beskrivning”, beskrivningstexten är valfri. Spara med NÄSTA..., OK eller VERKSTÄLL. Genom att markera kryssrutan kan man skapa en händelse på ärendet om det länkade dokumentet. Dessa kopplade dokument visas sedan med filnamn, beskrivning och sökväg i listan. ePost Här ges möjlighet att skapa en e-postadresslista för alla eller vissa skulder i aktuellt ärende. 94 Ärende Etiketter Här finns möjlighet att skapa och skriva ut adressetiketter för alla eller vissa skulder i aktuellt ärende. Utskriften är anpassad till etiketter i formatet 70 x 37 mm. 95 Boss Handbok Hantera brevmallar Type topic text here. 96 Ärende Editera brevmallar I brevmalleditorn, som nås via Administrationsmenyns val Brevmallar samt från Brev och Dokument, kan användaren skapa och redigera sina egna brevmallar. Mallarna sparas som rtf-filer på valfritt ställe. En mall kan också hämtas upp, redigeras och sparas med nytt namn. Mallarna används sedan vid Kopplad utskrift i Brev och Dokument. Att tänka på när man skapar brevmallar är att tabstopp inte följer med till nästa stycke. Vill man använda samma tabstopp i t ex position 10 för att lägga in namn och adress som i nedanstående exempel, så ska man göra radskift med Ctrl+Enter. Endast Enter skapar nytt stycke, precis som i Word. 97 Statistik Statistik Modulen Statistik används för att kunna lagra och visa statistisk information genererad från applikationen. Statistiken registreras när en händelse registreras på ärendet (de ärenden som visas i händelselistan i modulen Ärende).. Registrerad statistik används för att visa lokala rapporter samt överförs till Konsumentverket för underlag för mer övergripande statistik. Under menyvalet STATISTIK finns sex olika rapporter. Rapport 1 Arbetssituation Rapport 2 Arbetsresultat Rapport 3 Den sökande Rapport 4 Inkomst och betalningsutrymme Rapport 5 Skulder Rapport 6 Övriga upplysningar Välj en rapport och följande dialog visas: 99 Boss Handbok Den rapport som valdes i menyn är förvald, övriga listor är initierade med valet ”(alla)”. Användaren väljer rapport och de sökkriterier som skall gälla för statistikutsökningen. Vald rapport presenteras med matchad information, alternativt ges svar om att det inte finns någon information för valda sökkriterier. 100
© Copyright 2024