Kruununa maailmalla. First North
Kruununa maailmalla. First North-listautumisanti 6.–18. toukokuuta 2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä listautumisannista laadittu esite. Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua Robit Oyj:n julkistamaan esitteeseen, joka on saatavilla internet-osoitteesta www.robit.fi/listautumisanti Robit on suomalainen kasvutarina Lempääläinen Robit on 30-vuotisen historiansa aikana kasvanut Keskittymällä korkealaatuisten porakruunujen kehittämiseen ja kansainväliseksi kallio- ja maaporauksen erityisasiantuntijaksi. valmistukseen Robit on on onnistunut kasvattamaan vankan asia- Yhtiön ydinliiketoimintaa on porauksessa käytettävien kulutus- kaskunnan niin Suomessa kuin maailmalla. Yhtiön toimintaa ohjaa osien suunnittelu, valmistus ja huolto eri teollisuuden alojen asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltainen ymmärrys, minkä vuoksi tarpeisiin. Porauksessa käytettävillä kulutusosilla on tärkeä rooli yhtiö on panostanut paikallisuuteen ja läheisten asiakassuhteiden tehokkaan ja keskeytyksettömän poraustuloksen saavuttami- kehittämiseen kansainvälisesti. Robitilla on myyntiyhtiöt Suo- sessa ja näin ollen asiakkaan työprosessin tehostamisessa. messa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa Robit palvelee asiakkaitaan neljällä kasvavalla markki- sekä myyntitoimisto Hangzhoussa, Kiinassa. Yhtiö suunnittelee na-alueella: tunnelinporauksen, maalämmön ja -jäähdytyksen, avaavansa vuonna 2015 uuden myyntiyhtiön Peruun. Yhtiön laaja rakentamisen ja kaivosteollisuuden toiminnassa. Robitin johdon jakeluverkosto kattaa tällä hetkellä noin 160 jakelijaa maailman- mukaan liikevaihto jakaantuu melko tasaisesti näiden markki- laajuisesti ja se vie kulutusosiaan ja sovelluksiaan yli 100 maahan. na-alueiden kesken. Kyseisillä markkina-alueilla markkinasyklit Robitin vahvasta kasvutarinasta kertoo yhtiön liikevaihdon ja -dynamiikka eroavat toisistaan niin, että yhtiön tuotteiden keskimääräinen vuosikasvu, joka on ollut 23 prosenttia vuosina kysyntä pysyy tasapainossa. Lisäksi Robitin liiketoimintamallille 2004–2014. Yhtiön kasvu on ollut seurausta suunnitelmallisesta keskeistä on, että yhtiön tarjoamat tuotteet kuluvat porauspro- panostuksesta tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, tuotantoka- sesseissa ja niitä pitää uusia säännöllisin väliajoin. Kulutusosien pasiteettiin, kansainväliseen myyntiverkostoon sekä osaavaan kysyntä on riippuvainen porausmääristä, eikä niinkään jaksot- henkilöstöön. Näihin kivijalkoihin Robit perustaa kasvunsa myös taisista ja epäsäännöllisistä investoinneista poralaitteisiin. tulevaisuudessa. Liikevaihdon kehitys Liikevaihto (MEUR) 40 38 34 35 31 30 27 25 19 20 16 15 13 9 10 5 0 14 5 6 8.2% 5.2% 9.8% 13.2% 16.5% 5.0% 9.6% 7.8% 6.0% 9.4% 9.8% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Liikevaihto MEUR 2 Robit markkinointiesite Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % Yleisöannin merkintäpaikkana toimii: MERKINTÄPAIKKA Voit jättää merkintäsitoumuksen FIM osakeannin merkintäpaikkana toimivan FIM:n verkkosivuilla osoitteessa www.fim.com Erikseen sovittaessa voit antaa merkintäsitoumuksen myös FIM:n konttoreissa FIM:n asiakaspalvelun ([email protected], p. 09 6134 6250) antamien ohjeiden mukaisesti. TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Esite saatavilla Merkintäaika alkaa Yleisöannin merkintäaika päättyy 5.5.2015 6.5.2015 18.5.2015 klo 17.00 Lopullisen tuloksen julkistaminen (arvio) Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio) Kaupankäynti Osakkeilla alkaa (arvio) 21.5.2015 21.5.2015 21.5.2015 MERKINTÄHINTA Osakkeiden tarjoushinta on alustavasti 5,00 - 6,10 euroa osakkeelta. Merkintäsitoumusta tehdessä tulee maksaa alustavan tarjoushinnan enimmäishinta 6,10 euroa osakkeelta. Katso tarkemmat tiedot tämän esitteen kohdasta Osakemyynnin ehdot. Robit markkinointiesite 3 Tervetuloa mukaan kasvutarinaamme Robit tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden tulla mukaan kan- Sen lisäksi valmistelemme myyntikonttorin perustamista sainväliseen kasvuyritykseen. Kansainväliset markkinat ovat Limaan. tarjonneet yhtiöllemme tilaa kasvaa, mikä kertoo myös onnis- Robitin tuotteet on kehitetty Pohjolan kovissa kiviolosuh- tuneista strategisista valinnoistamme. Viimeisen kymmenen teissa, minkä vuoksi ne ovat mielestämme kilpailukykyisiä vuoden aikana liikevaihtomme on kasvanut keskimäärin yli kaikkialla maailmassa maaperästä riippumatta. Olemme myös 20 prosenttia vuodessa. kehittäneet tuotantoteknologian, jonka avulla teemme massa- Tulevaisuuden odotuksemme pohjautuvat kahteen strategiseen periaatteeseen. räätälöityjä tuotteita kustannustehokkaasti. Pyrimme käyttämään tuotannossa automaatiota ja robotisointia tehokkaasti. Ensiksi strategiamme mukaisesti olemme keskittyneet Olemme ylpeitä siitä, että pystymme tuottamaan tällaisia tuot- kapeaan tuotealueeseen eli poralaitteiden kulutusosiin, jolla teita myös Suomessa kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti. on riittävän suuret kansainväliset markkinat. Niitä käytetään ja Yrityskulttuurimme on kaiken perusta. Osaava ja nuori hen- tarvitaan suhdanteista riippumatta. Tämä takasi meille lähes kilöstömme on hakenut kansainvälistä menestystä haastaen 13 prosentin liikevaihdon kasvun myös viime vuonna, jolloin suuria kansainvälisiä kilpailijoitamme. Tässä olemme mieles- maailman talouden kehitys jäi paljon heikommaksi. tämme onnistuneet erinomaisesti, mutta uskomme kasvumme Toinen linjauksemme liittyy asiakkaisiin. Robit tuottaa kulu- jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa. tusosia eli porakalustoa globaalisti neljälle asiakasryhmälle: Robitin kehityksen taustalla on myös vahva ja kokenut halli- tunnelityömaille, maalämpö- ja vesikaivoille, urakointityömaille tus, jolla on strategista osaamista. Hallitus pyrkii vahvistamaan, ja kaivoksille. Uskomme näiden neljän alueen kasvuun. Se luo että yhtiö jatkaa orgaanista kasvuaan edelleen, mutta samalla myös vankan pohjan Robitin tulevaisuudelle. Robit etsii Korean yritysoston jälkeen seuraavaa rakenteellista Robitin tarinan kivijalka on vahva ja määrätietoinen kan- askelta eli yritysostoa. Siihen olemme nyt valmiita. sainvälistyminen ja pro-aktiivinen, pitkäjänteinen myyntityö. Toivotan hallituksen puheenjohtajana ja pääomistajana Viime vuonna tuotteitamme myytiin 115 maahan. Tuotanto- uudet sijoittajat tervetulleiksi ainutlaatuiseen ja kiehtovaan laitoksemme ovat Suomessa ja Etelä-Koreassa. Omat myynti- Robitin tarinaan. Suomi ja maailma tarvitsevat kasvavia yrityk- pisteemme palvelevat asiakkaitamme Chicagossa, Johannes- siä. Robit kuuluu näihin yrityksiin: siksi tavoitteemme on olla burgissa, Soulissa, Hangzhoussa, Moskovassa ja Lempäälässä. kruununa maailmalla myös tulevaisuudessa. Harri Sjöholm Hallituksen puheenjohtaja Oy Robit Rocktools Ltd 4 Robit markkinointiesite Robitin tarinan kivijalka on vahva ja määrätietoinen kansainvälistyminen ja pro-aktiivinen, pitkäjänteinen myyntityö. Robit markkinointiesite 5 Robitin markkina-alueet Robit suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia neljän eri markkina-alueen sovelluksiin. Yhtiön tuotteet voidaan jakaa kallioporauksessa käytettäviin kulutusosiin ja maaporauksessa käytettäviin kulutusosiin. Robitin tarjoamat tuotteet kuluvat porausprosesseissa ja niitä pitää uusia säännöllisin väliajoin. Siten yhtiön kuluvien osien kysyntä on riippuvainen porausmääristä, eikä jaksottaisista ja epäsäännöllisistä investoinneista poralaitteisiin. Robit palvelee asiakkaita kansainvälisesti neljällä markkina-alueella, joita ovat tunnelinporaus, maalämpö ja -jäähdytys, rakentaminen sekä kaivosteollisuus. Yhtiön liikevaihto jakautuu melko tasaisesti näiden neljän markkina-alueen kesken. 6 Robit markkinointiesite Tunnelinporaus Robitin tarjoamia tuotteita käytetään räjäytys-louhinta sekä cut and cover -menetelmillä valmistettujen tunneleiden rakentamisessa. Yhtiön tuotteiden käyttökohteita ovat tunnelinporauksen sovellukset, kuten peränporaus, tunnelin tuentaporaus, pultitus ja katon vahvistaminen. Yhtiön loppuasiakkaisiin tunnelinporaus -markkina-alueella kuuluu mm. suuria kansainvälisiä infrastruktuurirakentamiseen erikoistuneita yhtiöitä sekä pienempiä alueellisia rakennusyhtiöitä, aliurakoitsijoita ja porausyrittäjiä. Maalämpö ja -jäähdytys Maalämpö ja -jäähdytys -markkina-alueen loppuasiakkaat käyttävät Robitin tuotteita lämpö- ja vesikaivojen poraamisessa. Putkiporausta käytetään erityisesti lämpö- ja vesikaivojen poraamiseen maaperän ollessa rikkonaista. Poraamisen jälkeen putki jätetään maahan lämpö- tai vesikaivon suojaksi. Robitin tuotteita käytetään yksittäisten kaivojen poraamiseen sekä useiden lämpökaivojen poraamiseen esimerkiksi varastoissa, tehdasrakennuksissa tai kauppakeskuksissa. Yhtiön asiakkaat ovat tyypillisesti porausurakoitsijoita, joille henkilökohtaiset kontaktit ja palvelu ovat tärkeitä ostopäätöstä tehtäessä. Rakentaminen Rakennusteollisuuden loppuasiakkaat käyttävät Robitin tuotteita erilaisissa projekteissa, kuten maanteiden, rautateiden, lentokenttien, satamien, voimalaitosten sekä teollisuus- ja asuinrakennusten rakentamisessa. Lisäksi tuotteita käytetään kiviaineksen tuotannossa. Yhtiön tuotteiden käyttökohteita ovat sekä maanalaisen että maanpäällisen rakentamisen sovellukset, kuten paalutus, perustusten valmistus ja vaakaporaus. Yhtiön loppuasiakkaisiin rakentamisen -markkina-alueella kuuluu muun muassa suuria kansainvälisiä infrastruktuurirakentamiseen erikoistuneita yhtiöitä sekä pienempiä alueellisia rakennusyhtiöitä, aliurakoitsijoita ja porausyrittäjiä. Kaivosteollisuus Kaivosteollisuus käyttää Robitin tuotteita malminlouhintaan muun muassa erilaisissa maanpäällisissä porauksissa ja maanalaisissa kaivoksissa. Yhtiö tarjoaa useita erilaisia pora- ja kierrenastakruunuja, kierretyyppejä ja eripituisia poratankoja asiakkaiden erilaisten maaperien poraamiseen. Avolouhokset ja maanalaiset kaivokset sekä kivilouhokset ovat näiden penger- ja tuotantoporauslaitteiden tavallisimpia käyttökohteita. Robitin asiakkaisiin kaivosteollisuudessa kuuluu maailman suurimpia kansainvälisiä kaivosyhtiöitä sekä paikallisia kaivoksia, aliurakoitsijoita ja porausyrittäjiä. Robit markkinointiesite 7 Kansainvälinen toimija Robitilla on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa sekä myyntitoimisto Hangzhoussa, Kiinassa. Lisäksi yhtiö suunnittelee avaavansa vuonna 2015 uuden myyntiyhtiön Peruun. Robitin jakeluverkosto kattaa tällä hetkellä noin 160 jakelijaa. Robitin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Etelä-Koreassa. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 109 kokoaikaista työntekijää, joista 61 työskenteli Suomessa, 40 Etelä-Koreassa, 2 Yhdysvalloissa, 3 Etelä-Afrikassa, 2 Venäjällä ja 1 Kiinassa. Robitin liiketoiminta-alueet Lempäälä, Suomi (Pääkonttori, tuotanto) Moskova, Venäjä (Myyntikonttori) Hangzhou, Kiina (Myyntikonttori) Chicago, USA (Myyntikonttori) Lima, Peru (Myyntikonttori) 2015, suunniteltu Johannesburg, Etelä-Afrikka (Myyntikonttori) Myynnin maantieteellinen jakautuminen 2014–2012 2014 MEUR 2013 MEUR 2012 MEUR Pohjois- ja Etelä-Amerikka 5,8 3,5 4,2 Afrikka 3,2 2,6 1,1 18,8 18,3 16,5 Venäjä ja IVY-maat 3,2 2,7 2,6 Aasia, Australia ja Uusi-Seelanti 7,3 6,8 6,3 38,3 34,0 30,7 Eurooppa ja Lähi-itä Yhteensä MEUR 8 Robit markkinointiesite Soul (Myynti), Donghae (Tuotanto), Etelä-Korea Vahvuudet 1. 2. Kasvavat markkina-alueet, monipuoliset kysynnän ajurit ja laaja asiakaskunta • • • • Robit palvelee asiakkaita neljällä kasvavalla markkina-alueella. Yhtiön liikevaihto jakaantuu tasaisesti neljän markkina-alueen kesken. Markkinasyklit ja –dynamiikka ovat erilaisia kullakin markkina-alueella tasapainottaen yhtiön tuotteiden kysyntää. Yhtiön asiakaskunta on kansainvälinen, eikä yhdenkään yksittäisen maan myyntiosuus ylitä 20 prosenttia kokonaismyynnistä. Tarjontaan kuuluvat porauksessa käytettävät osaamista edellyttävät kulutusosat ovat prosessikriittisiä asiakkaille • Poraukseen liittyvien kulutusosien kysyntä on riippuvainen porausmääristä, eikä epäsäännöllisistä käyttöomaisuusinvestoinneista poralaitteisiin. • Poraukseen liittyvät kulutusosat ovat tärkeä osa asiakkaiden tehokkaita ja keskeytyksettömiä työprosesseja. • Tärkeitä ostokriteereitä poraukseen liittyville kulutusosille ovat turvattu saatavuus ja tasainen korkea laatu. Robitin keskittyminen ainoastaan osaamista edellyttäviin, porauksessa käytettäviin kulutusosiin mahdollistaa asiakkaan tarpeiden tunnistamisen. 3. Pitkälle automatisoitu oma tuotantokonsepti, jota tukee tehokas alihankkijoiden verkosto 4. Vakiintunut kansainvälinen myyntiverkosto, joka tukee tulevaisuuden kasvua 5. Keskittyminen porauksessa käytettäviin kulutusosiin 6. Näyttöä historiallisesta kasvusta ja valmis strategia seuraavaan kasvuvaiheeseen 7. Kokenut ja ammattitaitoinen johto sekä vahva yrityskulttuuri • Robitin moderni, automatisoitu tuotantoteknologia parantaa tuottavuutta, varmistaa jatkuvan korkean laadun ja lisää kustannuskilpailukykyä • Valmistustoiminta kattaa ainoastaan valmistusprosessin kriittiset ja erityistä tietämystä vaativat vaiheet, kun taas alihankintapalveluita ja raaka-aineita ostetaan tehokkaasti rajatulta määrältä yhteistyökumppaneita. • Tuotantokonsepti mahdollistaa joustavuuden tuotannossa ja pitää käyttökustannukset pienempinä. • Yhtiön tuotantokonsepti on monistettavissa kohtuullisilla investoinneilla, mikä yhtiön johdon arvion mukaan mahdollistaa uuden tuotantokapasiteetin luomisen olemassa oleville tai uusille maantieteellisille alueille kustannustehokkaasti ja nopealla aikataululla. • Robit on rakentanut myyntiorganisaation, jossa yhdistyvät sen omat myyntiyhtiöt ja kattava 160 jakelijan verkosto. • Yhtiö pyrkii vahvistamaan olemassa olevia paikallisia organisaatioitaan ja perustamaan paikallisia myyntitoimistoja sellaisille markkinoille, joissa suoramyynti ja paikallisten asiakkaiden ja jakelijoiden tukeminen on erityisen tärkeää. • Robitin keskittyminen ainoastaan porauksessa käytettäviin kulutusosiin erottaa sen tietyistä suurimmista kilpailijoistaan. • Keskittymisen ansiosta yhtiö voi suunnata kaiken tutkimus- ja tuotekehitystyön, tuotannon sekä myynti- ja asiakaspalvelun pelkästään kulutusosiin. Tämä mahdollistaa paremman ymmärryksen asiakkaiden tarpeista. • Yhtiön ”White bit” -brändi on laajalti tunnettu sen laadusta, joka pohjautuu yhtiön kokemukseen kulutusosien kehitykseen tarvittavasta metalliteknologiasta. • Robitilla on vahva kasvutarina, sillä sen liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu on ollut 23 prosenttia vuosina 2004–2014. • Kasvu on ollut seurausta yhtiön suunnitelmallisesta panostuksesta tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, tuotantokapasiteettiin, myyntiverkostoon sekä henkilöstöön. • Valikoidut strategiset yritysostot ovat kasvustrategian keskiössä ja niillä tavoitellaan etenkin tuotetarjonnan laajentamista sekä läsnäolon vahvistamista nykyisillä tai uusilla markkinoilla. • Suunnitteilla oleva osakeanti antaa yhtiön käyttöön enemmän varoja, joita voidaan käyttää yritysostoihin. • Robitin johtoryhmällä on kokemusta vahvasta kasvusta sekä vankkaa operatiivista kokemusta yhtiön ydinliiketoiminnan laajentamisesta, tarjonnan ja tuotteiden kehittämisestä sekä uusien tuotteiden ja palveluiden tuomisesta markkinoille. • Yhtiön johdolla on kokemusta liiketoiminnan harjoittamisesta sille keskeisimmillä maantieteellisillä alueilla ja markkinoilla. Robit markkinointiesite 9 Liiketoimintastrategia Robitin liiketoimintastrategian keskiössä ovat panostukset markkinointija myyntitoimintaan, ammattitaitoiseen henkilöstöön, tutkimus- ja tuotekehitystyöhön sekä automatisoituun tuotantoon. Yhtiön liiketoimintastrategian keskeisenä linjauksena on asiakkaan palvelu paikallisesti ja joustavasti sekä tuotteiden taattu saatavuus. Robit pyrkii olemaan kansainvälisesti suurin, yksinomaan jälkeen. Lisäksi Robit Korean yritysosto on lisännyt yhtiön yritys- top hammer- ja DTH-porauksessa käytettäviin kulutusosiin kauppaosaamista liittyen yritysostokohteiden tunnistamiseen, keskittyvä yhtiö, joka palvelee asiakkaita tunnelinporauksen, järjestelyjen toteuttamiseen sekä integrointiin. maalämpö ja -jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden markkina-alueilla. Taattu saatavuus ja laajennettu palvelumalli Porausurakoitsijat ja kaivokset vaativat keskeytyksettömiä Robit haluaa jatkaa kasvuaan seuraavien toimenpiteiden avulla: prosesseja, joten Robit pyrkii entisestään kehittämään ja turvaamaan porauksessa käytettävien kulutusosien saatavuutta loppuasiakkailleen. Tämä saavutetaan muun muassa Markkinointi- ja myyntitoiminnan lisääminen ylläpitämällä hyvä varastotaso Robitin isoimmissa varastoissa Tuotteita myydään kattavan jakeluverkon ja suoramyynnin Suomessa, Etelä-Koreassa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa kautta. Robit pyrkii lisäämään suoramyyntiä tietyillä alueilla sekä palvelemalla sen suurimpia asiakkaita asiakkaan omissa ja valikoiduille asiakkaille, jatkaen kuitenkin jakeluverkkonsa kohteissa olevista varastoista. Robit pyrkii myös käyttämään tukemista. vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja tuotteiden ja palveluiden Robit pyrkii myös vahvistamaan paikallisia organisaatioi- myynnissä. taan ja perustamaan paikallisia myyntitoimistoja ja -yhtiöitä Robit korostaa hyvää asiakaspalvelua, uusien asiakkaiden sellaisille markkinoille, jotka se kokee liiketoiminnalleen hankkimista edellä mainittujen uusien toimenpiteiden avulla tärkeimmiksi. Robit uskoo, että suunnitteilla oleva osakeanti sekä nykyisten asiakkaiden tilausten kasvattamista parannetun lisää entisestään Robit-tuotemerkin tunnettuutta ja yleistä asiakaspalvelun avulla. kiinnostusta yhtiötä kohtaan. Joustava, kehityksen huippua edustava Strategiset yritysostot vahvistavat tuotetarjontaa ja tuotantokonsepti parantaa tuottavuutta läsnäoloa markkinoilla Robit jatkaa investointeja nykyaikaiseen automatisoituun Yhtiö analysoi jatkuvasti mahdollisia yritysostokohteita, jotka tuotantoteknologiaan, sillä yhtiö uskoo, että automatisointi mahdollistaisivat tuotetarjonnan laajentamisen sekä läsnäolon lisää tuotantokapasiteettia, parantaa tuottavuutta, nopeuttaa vahvistamisen nykyisillä tai uusilla markkinoilla. Analyysin tuotantotehoa ja varmistaa yhtenäisen korkean laadun. perusteella Robit on löytänyt useita edellä mainitut kriteerit Robitin oma valmistustoiminta kattaa ainoastaan valmis- täyttäviä ostokohteita erilaisilla maantieteellisillä markkinoilla. tusprosessin ratkaisevat ja erityistä tietämystä vaativat vai- Mahdollisten ostokohteiden liikevaihto vaihtelee noin 5-35 mil- heet, kuten nastaporakruunujen nastareikien poraamisen ja joonan euron välillä. Mahdollisesti toteutettavien yritysostojen nastoittamisen, kun taas alihankintapalveluita ja raaka-aineita määrä riippuu mm. yritysostojen koosta sekä ostokohteiden ostetaan rajatulta määrältä avaintoimittajia ja yhteistyökump- integraation vaativuudesta. paneita. Robitin näkemyksen mukaan yllä kuvattu tuotanto- Vuonna 2011 hankitun Robit Korea Ltd:n (Etelä-Korea) konsepti mahdollistaa joustavat tuotantomäärät, alemmat myötä Robit uskoo, että se pystyy onnistuneesti integroimaan tuotantokustannukset sekä tuotantokonseptin tai sen osien yhtiöön uusia mahdollisia yritysostokohteita. Robitin Korean tehokkaan monistamisen uusilla maantieteellisillä alueilla. yhtiön liikevaihto on lähes kolminkertaistunut sen haltuunoton 10 Robit markkinointiesite Robitin tuotantokonseptin avulla on myös mahdollista valmistaa tilaustyönä tehtyjä tuotteita asiakkaiden tarpeisiin tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. First North-listautumisannissa kerättävien varojen käyttö Ammattitaitoinen henkilöstö mahdollistaa kasvun Yhtiö aikoo käyttää osakeannissa saatavat varat sen kasvuhankkeiden rahoittamiseen strategiansa mukaisesti. Robit uskoo, että ammattitaitoinen henkilöstö tukee ja mahdollistaa yhtiön kasvun. Robit on pitkällä aikavälillä investoinut jatkuvasti työntekijöihinsä keskittyen erityisesti myyntihenkilöstöönsä, jonka osuus henkilöstöstä vuoden 2014 lopussa oli noin 38 prosenttia. Robit jatkaa uusien kykyjen rekrytoimista toteuttaakseen kasvusuunnitelmansa. Lisäksi yhtiö edistää liiketoiminta- ja kasvupainotteista yrityskulttuuria mm. houkuttelevien kannustinjärjestelmien avulla. Immateriaalioikeudet sekä tutkimus ja tuotekehitys turvaavat kilpailukyvyn Robit uskoo, että immateriaalioikeuksilla on kasvava merkitys sen liiketoiminnalle. Turvatakseen kilpailukykyisen ja innovatiivisen tarjonnan Robit jatkaa investointeja omiin ja teollisuuden yhteisiin tuotekehityshankkeisiin, jotka keskittyvät yksinomaan poraukseen liittyviin kulutusosiin. Yhtiö on mm. kehittänyt poraustulosten seurantaan ja mittaamiseen suunnitellun ja kotimaassa patentoidun Robit Sense Systems -teknologian. Yhtiö hakee teknologialle myös laajaa kansainvälistä patenttisuojaa. Robit jatkaa myös olemassa olevan patentti- ja immateriaalioikeusportfolionsa vahvistamista hankkimalla ja lisensoimalla strategisia patentteja, muita immateriaalioikeuksia ja teknologioita. Lisäksi yhtiö pyrkii puolustamaan maailmanlaajuisesti immateriaalioikeuksiaan loukkauksilta. Osinkopolitiikka Yhtiö harjoittaa aktiivista, kassavirtaan pohjautuvaa osinkopolitiikkaa, pyrkimyksenä maksaa osinkoa keskimäärin 20–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Yhtiö kuitenkin arvioi osingonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei mahdollinen osingonjako vaaranna yhtiön strategiassa määriteltyjä kasvutavoitteita tai muita yhtiön taloudellisia tavoitteita. Taloudelliset tavoitteet Robitin pitkän aikavälin tavoitteet: * Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy saavuttamaan kyseiset taloudelliset tavoitteensa tai ylläpitämään niitä sen jälkeen kun ne on saavutettu. 15 % Yhtiö aikoo käyttää osakeannissa saatavat varat sen nykyisen liiketoimintansa kasvun tukemiseen, ensisijaisesti seuraavasti: • Myyntihenkilöstön määrän lisääminen yhtiön nykyisissä ja suunnitelmien mukaan avattavissa ulkomaisissa myyntiyhtiöissä, • Varastojen kasvattaminen yhtiön isommissa varastoissa (hubeissa), tavoitteena turvata tuotteiden saatavuus paikallisesti, • Yhtiön tavoitteleman kasvavan myynnin johdosta kasvavien myyntisaatavien rahoittaminen, ja • Investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen, immateriaalioikeuksiin sekä koneisiin ja laitteisiin, jotka mahdollistavat yhtiön tuotetarjonnan kehittämisen, tuotantoautomaation sekä laadun ylläpitämisen ja parantamisen. Yhtiön tarkoituksena on lisäksi käyttää olennainen osa osakeannissa saatavista varoista yritysostoihin. • Yhtiö pyrkii tekemään yritysostoja, jotka mahdollistaisivat yhtiön tuotetarjonnan laajentamisen sekä läsnäolon vahvistamisen nykyisillä tai uusilla markkinoilla yhtiön strategian mukaisesti. • Yritysostojen toteutuessa varoja käytettäisiin myös ostokohteiden integrointiin sekä niihin tehtäviin lisäinvestointeihin. • Yhtiö ei kuitenkaan voi taata, että se kykenisi toteuttamaan yritysostoja ehdoilla, jotka ovat yhtiölle hyväksyttäviä. Osakeannissa saatavat varat mahdollistavat lisäksi yhtiön pääomarakenteen ja taloudellisen aseman vahvistamisen. First North-listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan yhtiön tunnettuutta, hankitaan yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään osakkeiden likviditeettiä. Listautumisannin myötä osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää mahdollisissa yritysostoissa sekä yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Yhtiö ei saa osuutta myyjien osakemyynnistä saamista nettotuotoista, eikä se ole osallinen osakemyyntiin liittyviin kustannuksiin. Kasvattaa liikevaihtoaan keskimäärin vähintään 15 prosenttia vuodessa (CAGR)* 13-15 % Saavuttaa 13–15 prosentin EBITA-marginaali* Robit markkinointiesite 11 Markkinatrendit Markkinatrendit ja ratkaisujen laatu ja kestävyys korostuu. Lisäksi kaivostoiminnan lisääntyessä uusilla, haastavammilla ja syrjäisemmillä Kaupungistuminen ja alueilla kasvaa myös tarve infrastruktuurin rakentamiselle infrastruktuurirakentaminen näihin kohteisiin. Kaupungistuminen sekä ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden tarve luo kysyntää uusille Valmistuksen automatisointi ja älyn lisääminen infrastruktuurirakentamisen investoinneille, tuotteisiin kuten maanteille ja metroille, sekä muulle maanalaiselle raken- Porausurakoitsijat ja kaivokset pyrkivät jatkuvasti automatisoi- tamiselle. Kehittyneissä maissa ja kehittyneillä alueilla infra- maan omia prosessejaan. struktuurirakentamiseen investoidaan myös olemassa olevan infrastruktuurin kunnostamiseksi ja modernisoimiseksi. Automatisointi lisääntyy myös teollisessa valmistuksessa ja jalostusteollisuudessa. Automatisoitu valmistus ja auto- Ihmisten keskittyminen kaupunkialueille ja maan hinnan nousu matisoidut prosessit ovat hyödyllisiä ja tehokkaita, koska ne lisäävät tarvetta vaativan rakentamisen ja tunnelinporauksen mahdollistavat esimerkiksi tasaisen tuotelaadun, tehokkaat sovelluksille, joita ovat esimerkiksi tunnelit ja sillat, maanalaiset prosessit ja valmistettujen tuotteiden, kuten poraukseen pysäköintihallit tai maanalaiset kunnalliset vedenkäsittelylaitokset liittyvien kulutusosien, korkeat tuotantomäärät. Porausalalla ja öljyvarastot. Nämä rakenteet vaativat erityistä kallionlouhintaa laitteiden ja kulutusosien laatu merkitsee myös tehokkuutta ja maaperän vakauttamista. Rakennus- ja infrastruktuuri-inves- ja on olennainen tekijä työturvallisuudessa. toinnit kasvattavat myös mineraalien ja kiviaineksen kysyntää. Ympäristötrendit Asiakkaat keskittyvät ydinprosesseihin ja palveluiden Valtiot, yritykset ja kuluttajat kiinnittävät entistä enemmän kysyntä lisääntyy huomiota ympäristönäkökohtiin, energiankulutukseen ja Porauksessa käytettävillä kulutusosilla on tärkeä rooli tehok- päästöjen vähentämiseen. Kaivosteollisuudessa edellytetään kaan ja keskeytyksettömän poraustuloksen saavuttamisessa, ja yhä enemmän, että valmistajat ja palveluntarjoajat ottavat keskeytykset porausprosessissa johtavat yleensä huomattaviin ympäristöseikat huomioon toiminnassaan niin toimitusketjun lisäkustannuksiin asiakkaalle. Poraukseen liittyvät kulutusosat hallintaprosesseissa ja raaka-aineissa kuin jälkimyyntipalve- muodostavat kuitenkin melko pienen osan loppuasiakkaiden luissa ja kierrätyksessä. kokonaiskäyttökustannuksista ja näin ollen porausurakoitsijat Porausta koskevien kulutusosien osalta ympäristönäkökohdat ja kaivokset pitävät tärkeinä ostokriteereinä kulutusosien tur- liittyvät muun muassa raaka-aineiden käyttöön ja lopputuottei- vattua saatavuutta ja tasaista korkeaa laatua. den maalaamiseen sellaisilla maaleilla, jotka tuottavat vähiten Porausurakoitsijat ja kaivokset keskittyvät yhä enemmän ympäristöhaittoja, sekä käytettyjen kulutusosien kierrätykseen. ydinprosesseihinsa, minkä johdosta näitä palvelevien toimittajien ja palveluntuottajien täytyy jatkuvasti kehittää palvelujaan Neljä markkina-aluetta ylläpitääkseen kilpailukykynsä. Porauksessa käytettävien kulutusosien ostamisessa käytetään yhä enemmän vaihtoehtoisia Tunnelinporaus hinnoittelumalleja, kuten porausmääriin perustuvaa hinnoit- Tiheästi asutuilla alueilla tarvitaan toimivat ja kattavat tunneli- telua tai palvelusopimusmalleja. verkostot. Robitin valmistamat kulutusosat ovat yhtenä tekijänä Kaivosyhtiöt toimivat jatkuvasti vaativammissa olosuhteissa, kaupungistumisen kehityksen ratkaisuissa. Tunnelinporauksen ja kuten syvemmissä kaivoksissa, ja niiden on etsittävä malmioita porauslaitteiden markkinoiden on ennustettu kasvavan vuosita- uusilta alueilta, joiden sijainnit ovat usein haastavia, syrjäisiä solla keskimäärin 5,6 prosenttia vuosien 2014–2018 aikana. 1) ja epätavanomaisia. Kyseisissä olosuhteissa joudutaan tavalli- Robitin näkemyksen mukaan tunneliporauksen markkinaan sesti poraamaan suurempia määriä jotta päästään tyydyttäviin vaikuttaa eniten kaupungistuminen ja infrastruktuuriraken- metallien tuotantomääriin. Tämä johtaa porauksessa käytet- taminen. tävien kulutusosien kysynnän lisääntymiseen, minkä lisäksi Erityisesti kehittyvissä maissa kaupungistuminen ja sen edel- haastavimmissa porausolosuhteissa käytettyjen tekniikoiden lyttämä rakentaminen sekä varsinaisten rakennusten että yleisen 12 Robit markkinointiesite ✓ = Markkinatrendillä on positiivinen vaikutus Robitin markkina-alueeseen. Tunnelinporaus Maalämpö ja –jäähdytys Rakentaminen Uudet kaupungit ja infrastruktuuri, erityisesti kehittyvillä markkinoilla ✓ ✓ ✓ Uudet, vaativat rakentamisen projektit (esim. maan alla), kehittyneillä alueilla ✓ Kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen Kaivostoiminta ✓ Mineraalien lisääntynyt tarve rakentamisessa ✓ ✓ Maaperän vähenevä metallipitoisuus Malmioiden vähentynyt mineraalipitoisuus ja kaivostoiminta ✓ syvemmällä ja vaativammissa olosuhteissa Kaivostoiminta syvemmissä ja vaativimmissa olosuhteissa, ja siihen ✓ liittyvä rakennustoiminta kaivoksilla ✓ Lisääntyvä energiakulutus ja tarve energiatehokkaille energialähteille Jäähdytyksen yhdistäminen maalämpöön avaa täysin uusia markkinoita ✓ infrastruktuurin osalta lisää porauksen kulutusosien kysyntää. Robitin valmistamia kulutusosia käytetään tunnelinrakentamisessa sekä top hammer- ja DTH-porauksessa. taminen erityisesti kehittyvillä markkinoilla, jossa kaupungistuminen ja siihen liittyvän infrastruktuurin tarve on kasvussa. Teollistuneilla markkinoilla rakentaminen edellyttää vaativampia tekniikoita muun muassa metro- ja tieverkoston Maalämpö ja -jäähdytys laajentamisessa. Tarve uusiutuville ja ympäristöystävällisille energianlähteille kasvaa jatkuvasti. Painopiste energiatehokkuudessa avaa myös Robitin valmistamia kulutusosia käytetään rakentamisessa sekä top hammer ja DTH-porauksessa. uusia markkinoita Robitin tuotteille. Asennettujen maalämpöpumppujen kapasiteetin arvioidaan kasvavan vuositasolla Kaivostoiminta keskimäärin lähes 13 prosenttia vuosien 2014-2020 aikana. Kaivostoiminta siirtyy tulevaisuudessa syvemmälle ja vaati- 2) Robitin näkemyksen mukaan maalämmön ja -jäähdytyksen vampiin olosuhteisiin. Kaupungistuminen lisää raaka-aineiden kysyntää ohjaa eniten tarve uusiutuville ja ympäristöystävälli- kysyntää ja samalla kasvattaa markkinoita. Kaivosteollisuu- sille energianlähteille energiankulutuksen kasvaessa. Uusiutu- dessa käytettävien koneiden ja laitteiden markkinoiden on vien energianlähteiden tarve pohjautuu laajaan kansainväliseen ennustettu kasvavan vuositasolla keskimäärin 8 prosenttia pyrkimykseen lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä vuosien 2014-2019 aikana. 4) muun muassa ympäristönsuojelun sekä fossiilisten polttoai- Robitin näkemyksen mukaan kaivostoiminnan markkinoita neiden suurten hintavaihteluiden takia. Myös maalämpöön ohjaa kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen, sillä yhdistetty mahdollisuus tilojen viilentämiseen avaa uusia louhittavien raaka-aineiden kysyntä kasvaa rakennustoiminnan markkinoita Robitin tuotteille. kasvun myötä. Lisäksi malmioiden vähentyvä mineraalipitoi- Maalämpö ja –jäähdytyssovellusten sekä vesikaivojen porauksessa käytetään pääasiassa putkiporausta, joka toteutetaan DTH-poraustuotteilla. suus edellyttää kaivostoimintaa syvemmissä kaivoksissa ja vaativimmissa olosuhteissa. Kaivostoiminnaksi katsotaan louhintatyöt, jotka liittyvät luonnossa esiintyvien kiinteiden aineiden, kuten malmin tuo- Rakentaminen tantoon. Kaivostoimintaan kuuluu mm. maanalainen louhinta Kehittyvillä markkinoilla uuden infrastruktuurin tarve johtaa ja avolouhinta sekä hyötykiven louhinta. Kaivostoimintaan rakentamisen projektien kasvuun. Myös teollistuneilla markki- kuuluu myös tutkimuspalvelut, kuten kairausnäytteiden otto noilla liikenneverkostojen laajentaminen edellyttää toteutuk- ja geologisten havaintojen teko mahdollisilla kaivauspaikoilla. sessa vaativampia tekniikoita. Kansainvälisten rakennusteollisuudessa käytettävien koneiden ja laitteiden markkinoiden on ennustettu kasvavan vuositasolla keskimäärin 4 prosenttia vuosien 2014-2019 aikana. 3) Rakentamisen markkinoita ohjaa Robitin näkemyksen mukaan eniten kaupungistuminen ja infrastruktuuriraken- Lähteet 1) Timetric: The Global Tunneling and Drilling Equipment Market – Key Trends and Opportunities to 2018, julkaistu 13.1.2015 2) http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/geothermal-heat-pumps-market. htm (17.3.2015) 3) http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/construction-mining-equipment-market-179948937.html (17.3.2015) 4) http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/construction-mining-equipment-market-179948937.html (17.3.2015) Robit markkinointiesite 13 Taloudellinen informaatio KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto, 1 000 euroa 1.1.–31.3. 2015 1.1.–31.3. 2014 1.1.–31.12. 2014 1.1.–31.12. 2013 1.1.–31.12. 2012 (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 10 681 7 965 38 272* 33 971* 30 706* 34,1 - 12,7 10,6 13,4 1 553 593 4 765 4 020 2 570 14,5 7,4 12,5 11,8 8,4 1 310 397 3 819 3 251 1 892 12,3 5,0 10,0 9,6 6,2 1 295 382 3 761* 3 193* 1 834* Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 12,1 4,8 9,8* 9,4* 6,0* Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 1 294 190 2 925* 2 105* 1 100* 12,1 2,4 7,6 6,2 3,6 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa - - 0,29 0,21 0,11 Oman pääoman tuotto, % - - 25,4* 22,9* 14,4* Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % - - 21,2 19,9 12,0 8 069 5 314 6 866 5 578 6 053 Omavaraisuusaste, % 43,9 41,6 47,4* 43,5* 36,8* Nettovelkaantumisaste, % 56,8 54,4 52,9 55,6 72,2 Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 929 85 1 731 848 879 Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta, % 8,7 1,1 4,5 2,5 2,9 Tutkimus- ja tuotekehityskulut, osuus liikevaihdosta, % 2,7 2,4 2,1 1,5 1,3 120 100 109 94 87 Liikevaihdon kasvu, % Käyttökate, 1 000 euroa Käyttökate, osuus liikevaihdosta, % EBITA, 1 000 euroa EBITA, osuus liikevaihdosta, % Liikevoitto, 1 000 euroa Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta, % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa Henkilöstö katsauskauden lopussa * Tilintarkastettu 14 Robit markkinointiesite Liikevaihdon kehitys 38 272 40 000 33 971 30 706 30 000 20 000 10 000 7 965 10 681 0 2012 2013 2014 1.1.–31.03. 2014 1.1.–31.03. 2015 Liikevaihto, 1 000 euroa Liikevoiton kehitys 3 761 4 000 14% 12.1% 3 193 12% 3 000 2 000 10% 1 834 9.4% 9.8% 8% 4.8% 6% 1 295 6.0% 4% 1 000 382 2% 0 0% 2012 Liikevoitto, 1 000 euroa 2013 2014 1.1.–31.03. 2014 1.1.–31.03. 2015 Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % Robit markkinointiesite 15 Riskit Sijoitus Robitiin sisältää riskejä, jotka liittyvät Robitin liike- • teeseen. Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua huolellisesti Yhtiö on riippuvainen sen jakelijoiden ja myyntitoi- tandardeja altistavat Yhtiön tilinpäätöksen muutoksiin mistojen tehokkuudesta toimintaan ja toimialaan sekä yleiseen taloudelliseen tilan• Mikäli Yhtiön valmistustoiminta keskeytyy tai sen tuo- liittyville riskeille • Mikäli Yhtiö ei kykene hallitsemaan maksuvalmiusris- Finanssivalvonnan hyväksymään Robitin esitteeseen ja eri- tantotilat tai varastot vahingoittuvat, tuhoutuvat tai kejä, tämä voisi vaikeuttaa entisestään Yhtiön liiketoi- tyisesti kohtaan ”Riskitekijät”. ne suljetaan mistä tahansa syystä, Yhtiön mahdolli- mien rahoitusta ja erääntyvien velkojen takaisinmak- suudet jaella tuotteitaan heikentyvät merkittävästi Yhtiön toimintaympäristöön ja liiketoimintaan • liittyvät riskit • Yhtiön tuotteita käytetään aloilla, joihin vaikuttavat • Markkinat, joilla Yhtiön asiakkaat toimivat, ovat alt- • • • • Mikäli Yhtiö ei pysty suojaamaan immateriaaliomai- poliittisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia riskejä • • • tai integraatiovaikeuksilla voi olla olennaisen haital- Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyvät riskit linen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan • vaikutus Yhtiöön • haitallinen vaikutus Yhtiöön 16 Robit markkinointiesite Korkotason nousu saattaa nostaa Yhtiön rahoituksen kustannuksia • Luottotappioilla voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen • tyksillä, palvelujen huomattavilla hinnankorotuksilla tai merkittävien toimittajien menettämisellä voisi olla Yhtiö ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan Yhtiön merkittävien toimittajien toiminnassa ilmenevillä laatuongelmilla, toimitusten puutteilla tai viiväs- markkinapaikalla, Osakkeiden hinta saattaa heilahdella, aktiiviset ja likvidit markkinat eivät välttämättä kehity, ja mahdolliset sijoittajat voivat menettää huomattavan osan sijoituksestaan • Listautumisannin jälkeen Yhtiön suurin osakkeenomis- • Yhtiö ei välttämättä jaa tai kykene jakamaan osinkoa taja säilyttää merkittävän omistuksen ja äänivallan tulevaisuudessa • Sijoittajat eivät voi peruuttaa sijoituspäätöstään • Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien Valuuttakurssivaihtelut voivat aiheuttaa valuuttakurssitappioita • myynnit saattavat alentaa Tarjottavien Osakkeiden Yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kaikkia Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä Yhtiön mahdollisten yritysostojen epäonnistumisella niiden taloudellisilla vaikeuksilla voi olla haitallinen • kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä liiketoimintaan Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa laatimisessa Yhtiön suurimpien asiakkaiden menettämisellä tai toimintojen toteuttamisessa Siirtohinnoitteluun liittyvien veroriskien ja muiden menetyksiin, joilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan • Oikeudenkäynneillä tai oikeudellisilla vaateilla voi olla veroriskien toteutuminen voi johtaa taloudellisiin veluksessaan avainhenkilöitä • Osakkeet eivät ole aiemmin olleet kaupankäynnin Vaikeudet IT-järjestelmien ylläpidossa ja päivittämi- aiheuttaa odottamattomia kustannuksia Yhtiö voi epäonnistua rekrytoimaan ja pitämään pal- tai toteuttamisessa • haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan ja ne voivat logian kehitykseen vastaamisessa tai kilpailussa voisivat • Yhtiö voi epäonnistua First North -yhtiöltä vaadittavien delliseen asemaan sessä, markkinoille tuomisessa ja markkinoinnissa, teknohaitata sen liiketoimintaa ja liiketoiminnan tulosta toteutuisi • vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja talou• Tulevat tilinpäätösstandardien muutokset tai Yhtiön mahdollinen päätös alkaa soveltaa IFRS-tilinpäätöss- Listautumisannin toteutumisesta ei ole varmuutta eikä voida taata, että yhtiön listautuminen First Northiin liittyvät viat tai ulkopuoliset verkkohyökkäykset voivat toimintaa • Listautumisantiin liittyviä riskejä • sessä, IT-järjestelmien puutteet sekä tietojärjestelmiin uksien loukkauskanteita, se voi haitata Yhtiön liikeYhtiön epäonnistuminen uusien tuotteiden kehittämi- musten eräännyttämiseen First Northissa listautumiseen, Osakkeisiin ja Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden nuksia suuttaan tai Yhtiöön kohdistetaan immateriaalioike- • Tuotteiden laatuvirheet, mahdolliset tuotteiden takai- liiketoiminnalle ja aiheuttaa huomattavia lisäkustan- akkaat toimivat Yhtiö toimii kehittyvillä markkinoilla, joihin liittyy tojen rikkominen voi johtaa myös muiden lainasopi- muutokset voivat aiheuttaa haasteita ja esteitä Yhtiön vaikuttaa haitallisesti markkinoihin, joilla Yhtiön asi• Yhtiön tekemät investoinnit voivat osoittautua tap- toiminnan tulokseen sekä maineeseen Yhtiö toimii toimialalla, joilla kova kilpailu on tyypillistä Muutokset lainsäädännössä ja/tai sääntelyssä voivat sisältyviä kovenanttiehtoja, kyseisten kovenanttieh- vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja liike- kohdata lamakausia Mikäli Yhtiö ei pysty täyttämään rahoitussopimuksiin Yhtiön liiketoimintaa sinkutsut, tuotevastuu tai takuuvaatimukset voivat tiita suhdannevaihteluille ja ne voivat tulevaisuudessa • sua • piollisiksi maailmanlaajuiset taloudelliset olosuhteet • Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat haitata arvoa • Hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat eivät välttämättä kykene käyttämään ääni-oikeuttaan • Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuksiaan Listautumisannin ehdot Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan anta- prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Pääjärjestäjä maa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitys- Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Skandinaviska En- tä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan merkitään ja myydään täysimääräisesti eikä Lisäosakeoptio- skilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (”SEB” tai olemassa olevia osakkeita tai merkitsemään uusia osakkeita. ta käytetä. Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merki- ”Pääjärjestäjä”). Vastaavasti termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaik- tyksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, vä- ka”, ”merkintähinta”, ”merkintätarjous” ja ”merkintäsitoumus” hennettäisiin Myyntiosakkeiden määrää vastaamaan tehty- (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin että jä merkintöjä. Myyntiosakkeiden määrää vähennettäessä Osakemyyntiin. ensisijaisesti vähennettäisiin Oy Swot Consulting Harri Sjöholm Ltd:n (”SWOT CHS”) myymien osakkeiden määrää. Yleiskuvaus Lisäosakeoptio Merkintätakaus Yhtiö, Myyjät ja Pääjärjestäjä tulevat solmimaan arviolta 20.5.2015 järjestämissopimuksen (“Järjestämissopimus”). Järjestämissopimus sisältää SEB:n merkintätakauksen koko Listautumisannin (sisältäen sekä Osakeannin että Osakemyynnin) osalta ja se on ehdollinen tietyille tavanomaisil- SWOT CHS antaa Pääjärjestäjälle (kuten määritelty alla) lisä- le ehdoille. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää osakeoption ostaa ylikysyntätilanteissa 30 päivän kuluessa Osakeannissa ja Osakemyynnissä (määritelty jäljempänä määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisan- Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta First North -lis- kohdissa ”- Osakeanti” ja ”- Osakemyynti”, yhdessä ”Listau- tia ei toteuteta eikä Järjestämissopimusta solmita. talla, eli arviolta 21.5.2015–19.6.2015 välisenä ajanjaksona, tumisanti”) tarjotaan alustavasti enintään 7 657 472 Robit enintään 767 747 Osaketta tai hankkia näille ostajia yksin- Oyj:n (”Yhtiö”) osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) instituti- omaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (”Lisäosakeop- onaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Ins- tio”). Ellei muuta erikseen mainita tai asiayhteydestä muuta tituutioanti”), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa selvästi ilmene, Tarjottavia Osakkeita koskevat tiedot kos- (”Yleisöanti”) ja Yhtiön henkilöstölle (”Henkilöstöanti”). kevat myös mahdollisen Lisäosakeoption nojalla myytäviä Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 75,9 prosenttia Yh- osakkeita. Lisäosakeoption perusteella ostettavat osakkeet tiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen edustavat enintään noin 7,6 prosenttia Yhtiön kaikista osak- Listautumisantia ja enintään noin 48,2 prosenttia Listau- keista ja niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisantia tumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisan- ja enintään noin 4,8 prosenttia Listautumisannin jälkeen nissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja Merkintäaika ja myydään täysimääräisesti eikä Lisäosakeoptiota (kuten myydään täysimääräisesti ja että Lisäosakeoptio käytetään Instituutioannin merkintäaika alkaa 6.5.2015 kello 10.00 ja määritelty alla) käytetä. kokonaisuudessaan. päättyy viimeistään 20.5.2015 kello 10.00. Yleisöannin ja Stabilointi Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 6.5.2014 kello 10.00 Listautumisanti Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin erityisistä ehdoista. Osakeanti Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä stabiloinnin järjestäjänä saattaa, mutta ei ole velvollinen, 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 27.4.2015 valtuut- Northissa, eli arviolta 21.5.2015–19.6.2015 välisenä ajan- taa Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön osakkeiden luku- jaksona, suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpi- määrän korottamisesta yhteensä 8 500 000 uudella osak- tävät tai muuten saattavat vaikuttaa Osakkeiden hintaan keella. Yhtiön hallitus päätti 4.5.2015 yhtiökokouksen anta- pitäen sen tasolla, joka ei muutoin välttämättä vallitsisi man valtuutuksen perusteella alustavasti laskea liikkeeseen avoimessa kaupankäynnissä (stabilointi). Tällaisia toimen- enintään 5 800 000 uutta osaketta (”Antiosakkeet”) tarjoten piteitä voidaan toteuttaa First Northissa tai muutoin. Nä- uusia osakkeita Instituutioannissa, Yleisöannissa ja Henki- mä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden löstöannissa (”Osakeanti”). Antiosakkeet tarjotaan osak- markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin ta- keenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön soihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markki- osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin nahinnan laskua. Stabilointitoimenpiteitä ei kuitenkaan kohteeksi First Northiin (määritelty jäljempänä kohdas- voida toteuttaa korkeampaan hintaan kuin Listautumi- sa ”- Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla”). Hyväksytystä Anti- sannin lopulliseen merkintähintaan. Pääjärjestäjällä ei ole osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään velvoitetta suorittaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyt- kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman ra- tää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Stabilointijakson hastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse päätyttyä Pääjärjestäjä tai Yhtiö Pääjärjestäjän puolesta Osakeannin yhteydessä. Osakeannin seurauksena Yhtiön julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien sään- osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 15 883 900 osak- nösten edellyttämät tiedot stabiloinnista. Listautumisannin ehdollisuus Yhtiön hallitus ja Myyjät päättävät Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden määristä sekä lopullisesta Tarjottavien Osakkeiden merkintähinnasta institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä, arviolta 20.5.2015. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta. Listautumisannin toteuttaminen on ehdollinen Järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle. ja päättyy viimeistään 18.5.2015 kello 17.00. Yhtiöllä ja Myyjillä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- Yleisö- ja/tai Henkilöstöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 12.5.2015 kello 17.00. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio-, Yleisö- ja/tai Henkilöstöannin ylikysyntätilanteen johdosta myös koko Listautumisanti voidaan keskeyttää. Instituutio-, Yleisö- ja/tai Henkilöstöannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 2.6.2015 kello 17.00. Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutio-, Yleisö- tai Henkilöstöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Instituutio- tai Yleisö ja Henkilöstöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä. keeseen. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o edustavat noin 57,5 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin Tarjottavia Osakkeita tarjotaan merkittäväksi alustavasti tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja vähintään 5,00 euron ja enintään 6,10 euron merkintähin- 36,5 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poik- taan Tarjottavalta Osakkeelta (“Alustava Hintaväli”). Hen- kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Antiosakkeet keuksien osalta. kilöstöannissa merkintähinnan hintaväli on 10 prosenttia merkitään ja myydään täysimääräisesti. Pääjärjestäjä tulee solmimaan selvitykseen ja stabilointiin alhaisempi kuin Alustava Hintaväli. Alustavaa Hintaväliä Osakemyynti liittyvän osakelainaussopimuksen SWOT CHS:n kanssa. voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitetaan Liitteessä 1 luetellut Yhtiön osakkeenomistajat (”Myyjät”) Osakelainaussopimuksen mukaan Pääjärjestäjä voi ottaa yhtiötiedotteella ja internetissä osoitteessa www.robit.fi/ tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 1 857 472 osa- Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän, listautumisanti. Tarjottavien Osakkeiden lopullinen mer- ketta (”Myyntiosakkeet”) Instituutioannissa ja Yleisöannis- joilla katetaan Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti kintähinta voi olla Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella. sa (”Osakemyynti”). Myyntiosakkeet vastaavat noin 18,4 tehdyt yliallokoinnit. Mikäli Pääjärjestäjä lainaa Osakkei- Katso jäljempänä kohta “ – Merkintäsitoumuksen peruutta- prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuot- ta tällä tavalla, sen on palautettava yhtä suuri määrä Yh- minen – Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa”. Tar- tamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 11,7 tiön osakkeita tai tätä vastaavat oikeudet SWOT CHS:lle. jottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta päätetään Merkintähinta Robit markkinointiesite 17 institutionaalisten sijoittajien antamien merkintätarjous- den mukaisesti. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen välittäjän tulee riittävällä huolellisuudella varmistua siitä, ten (”Merkintätarjous”) perusteella Yhtiön, Myyjien ja Pää- koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen että sijoittajalle on allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva järjestäjän välisissä neuvotteluissa merkintäajan päätyttyä oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei määrä Yhtiön osakkeita. arviolta 20.5.2015 (“Hinnoittelu”). Lopullinen merkintähinta enää ole. Mikäli Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jäl- palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän Si- Oikeus peruuttaa Listautumisanti keen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraa- toumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan vana pankkipäivänä, arviolta 21.5.2015, Listautumisannin mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta vii- merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteessa www.robit.fi/ den (5) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta listautumisanti. Henkilöstöannin lopullinen merkintähinta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannissa. eri rahalaitoksessa kuin myyntipaikka, palautettavat varat Merkintäsitoumuksen peruuttaminen maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annettu merkintäsi- maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään toumus (”Sitoumus”) on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain edellyt- ei makseta korkoa. tämissä tilanteissa. Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille taulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäi- Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili vää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Yhtiön hallituksella ja Myyjillä on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun muassa markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu merkintähinta palautetaan merkitsijöille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aika- Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan merkintäajan ku- suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja luessa, Esitettä täydennetään, ja Esitteen täydennyksestä hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkin- sekä Alustavan Hintavälin muutoksesta ilmoitetaan yh- täsitoumuksessaan. Yleisö- ja Henkilöstöannissa jaetut Tar- tiötiedotteella ja internetissä osoitteessa www.robit.fi/lis- jottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen teh- tautumisanti. Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan tai neiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäise- mikäli Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta nä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 21.5.2015. eroaa Alustavasta Hintavälistä, Sitoumuksen ennen Alus- Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toi- Saatavilla olevat asiakirjat tavan Hintavälin muuttamista tai Alustavasta Hintavälistä mitettaviksi maksua vastaan arviolta 25.5.2015 Euroclear Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintar- eroavan lopullisen merkintähinnan ilmoittamista Yleisö- Finland Oy:n kautta. kastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain (624/2006) 5 tai Henkilöstöannissa tehneet sijoittajat voivat vähintään Omistus- ja osakasoikeudet luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saata- kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan uuden hintavälin Omistusoikeus Myyntiosakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat tai Alustavasta Hintavälistä eroavan lopullisen merkintähin- Osakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuusti- Sovellettava laki nan julkistamisesta lukien peruuttaa aikaisemmin tehdyn lille. Myyntiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisan- Sitoumuksensa. Sitoumuksen peruuttamiseksi merkinnän Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muu- nista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Yleisö- tai Henkilöstöannissa tehneen sijoittajan tulee ol- hun varojen jakoon sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. la yhteydessä FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalveluun oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien. ([email protected], p. 09 6134 6250). Antiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön Instituutioantia koskevat erityiset ehdot Mikäli Sitoumusta ei peruuteta, Sitoumuksestaan maksun osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varo- suorittaneen sijoittajan osakemäärä lasketaan uudelleen jenjakoon sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin oikeuk- lopullisen merkintähinnan mukaan. siin Yhtiössä sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity Arvopaperimarkkinalain edellyttämä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekis- peruuttamisoikeus teriin arviolta 20.5.2015. Antiosakkeisiin liittyviä oikeuksia Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen vir- voi käyttää, kun Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan heen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdos- arvo-osuustilille. ta joka käy ilmi Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jäl- Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön Muut seikat Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus. Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät Myyjät. villa Yhtiön pääkonttorissa Vikkiniityntie 9, 33880 Lempäälä. Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 6 891 725 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tässä määritellyin ehdoin. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 584 597 Tarjottavaa Osaketta tai, jos keen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen mutta yhtiökokouksessa. ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, on sijoitta- Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. Henkilös- Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun ar- töannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kui- vo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. tenkin 28 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa Myyntiosakkeet myydään monenkeskisessä kaupankäynti- annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vä- järjestelmässä samassa yhteydessä, kun kaupankäynti Osak- hemmän, Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten kat- keilla alkaa First Northissa, eikä näistä kaupoista makseta tama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. varainsiirtoveroa. Myyjät maksavat Osakemyynnin yhtey- Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysval- dessä tapahtuvista Yhtiön osakkeiden siirroista mahdolli- tojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain sesti perittävän varainsiirtoveron. vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetun Regulation S Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla -säännöstön mukaisesti. Tarjottavia Osakkeita ei ole rekis- jilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita ennen Esitteen täydentämisen tai oikaisun julkaisua, oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Mahdollisen Sitoumuksen peruutuksen tulee koskea kaikkia yksittäisen sijoittajan antamien Sitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta. Tarjouksen voimassaoloajan katsotaan päättyvän kun Listautumisannin toteuttamisesta, ja Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta merkintähinnasta ja allokaatiosta on päätetty, eli alustavasti 20.5.2015. Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä Yhtiö jättää listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Hel- teröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden sinki Oy:lle (”Helsingin Pörssi”) Osakkeiden listaamiseksi 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North myydä Yhdysvalloissa. Finland-markkinapaikalle (”First North”). Kaupankäyn- Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintätarjous osittain nin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 21.5.2015. tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ROBIT ja ISIN-koodi FI4000150016. First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii SEB. Osallistumisoikeus Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Merkintätarjous käsittää vähintään 20 000 Tarjottavaa Osaketta. Menettely Sitoumusta peruutettaessa First North -kaupankäynnin alkaessa arviolta 21.5.2015, Lis- Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti FIM tautumisannissa liikkeeseenlaskettuja tai myytyjä Tarjottuja Merkintäsitoumukset Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalveluun joko sähköpostitse Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty si- Tietyt kotimaiset institutionaaliset sijoittajat ovat antaneet ([email protected]) tai FIM Sijoituspalvelut Oy:n asia- joittajien arvo-osuustileille. Kun välittäjä vastaanottaa toi- Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia (”Ankkurisi- kaspalvelun puhelimitse (p. 09 6134 6250) antamien ohjei- meksiannon myydä Yhtiön osakkeita First North -listalla, joittajat”). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet 18 Robit markkinointiesite merkitsemään Listautumisannin lopulliseen merkintähin- ten yhteismäärä on 40,5 prosenttia Tarjottavien Osakkeiden annettuihin Merkintätarjouksiin uuden hintavälin mukaista taan 9,0 prosenttia, 7,0 prosenttia ja 5,5 prosenttia Yhtiön kokonaismäärästä sisältäen Lisäosakeoption. osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdolliset maksujen pa- Listautumisannin jälkeisestä osakemäärästä. Ankkurisijoit- Merkintäpaikat lautukset tapahtuvat arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivä- tajien sitoumus on ehdollinen muun muassa sille, että (i) Institutionaalisten sijoittajien Merkintätarjouksia ottaa vas- nä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 26.5.2015. Palautettaville Yhtiön osakkeet listataan viimeistään 4.6.2015; (ii) lopullinen taan Listautumisannin Pääjärjestäjä. varoille ei makseta korkoa. (iii) kyseiselle Ankkurisijoittajalle allokoidaan sen sitoumuk- Tarjottavien Osakkeiden maksu Merkintätarjousten hyväksyminen sen mukainen määrä osakkeita; (iv) Yhtiön osakkeenomis- Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Mer- Yhtiö ja Myyjät päättävät tehtyjen Merkintätarjousten tajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista on kintätarjouksen mukaiset Tarjottavat Osakkeet Pääjärjes- hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen. Ankkurisijoittajille, kaupankäynnin alkaessa vähintään 45 prosenttia (lukuun täjän antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta 25.5.2015. jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkei- ottamatta SWOT CHS:n omistusosuutta); ja (v) SWOT CHS:n Pääjärjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvel- ta Listautumisannissa, annetaan kuitenkin etusija muihin omistusosuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen vollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Merkin- sijoittajiin nähden niiden sitoumusten mukaiseen määrään on vähintään yksi kolmasosa. Mikäli näitä ehtoja ei täyte- tätarjouksen saadessaan tai ennen Merkintätarjouksen hy- Tarjottavia Osakkeita. Instituutioannissa hyväksytyistä Mer- tä, Ankkurisijoittajilla ei ole velvollisuutta merkitä Tarjot- väksymistä Merkintätarjouksen antajalta selvitystä tämän kintätarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus niin pian tavia Osakkeita. kyvystä maksaa Merkintätarjousta vastaavat Tarjottavat kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta sitoumuksistaan ja Osakkeet tai vaatia Merkintätarjousta vastaavaa määrää allokoinnin jälkeen. Yhtiö ja Myyjät päättävät menettelystä Ankkurisijoittajien sijoitukset tullaan tekemään lopulliseen suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintätarjoukset voi- merkintähintaan. Lisäksi Ankkurisijoittajien sitoumuksia ei Alustavan Hintavälin 6,10 euron enimmäishinta kerrottu- daan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. ole taattu pankkitakauksella, sulkutilillä, vakuudella tai muulla na Merkintätarjouksen mukaisella osakemäärällä. Mikäli vastaavalla järjestelyllä. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumus- Alustavaa Hintaväliä korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen merkintähinta ei ylitä Alustavan Hintavälin enimmäishintaa; Yleisöantia koskevat erityiset ehdot Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 730 747 Tarjotta- Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen Sitoumusta annettaessa uuden hintavälin mukainen osakekoh- vaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa tässä Yleisöannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy. tainen enimmäishinta. määritellyin ehdoin. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen Yleisöantiin osallistuvat voivat antaa Sitoumuksensa FIM siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poike- Sijoituspalvelut Oy:n verkkopalvelussa osoitteessa www. Osakkeiden allokaatio ten Instituutio- Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoitukset- fim.com. Erikseen sovittaessa Yleisöantiin osallistuva si- ta. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on Yhtiö ja Myyjät päättävät Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta joittaja voi antaa Sitoumuksen myös FIM Sijoituspalvelut kuitenkin 584 597 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Yhtiö ja Myyjät päättävät me- Oy:n konttoreissa FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalve- annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähem- nettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Yleisöannissa lun ([email protected], p. 09 6134 6250) antamien män, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien annetut Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain ohjeiden mukaisesti. tai ne voidaan hylätä. Yhtiö ja Myyjät pyrkivät hyväksymään Osakkeiden kokonaismäärä. Sitoumuksen hyväksyminen ja Tarjottavien Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan Yleisöannissa annetut Sitoumukset kokonaan 500 Tarjottavaan merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen mer- tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osal- kintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuk- muuten puutteellinen. ta Tarjottavia Osakkeita Yleisöannissa annettujen Sitoumusten sensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuk- täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja sen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava allokaatioperiaatteet ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoit- ohjeet. Yleisöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä telua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 21.5.2015, merkintä- voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain paikoissa ja Internetissä osoitteessa www.robit.fi/listautumisanti. edellä kohdassa” – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen” Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvis- mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. tuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden sen tulee koskea vähintään 50 ja enintään 19 999 Tarjottavaa Tarjottavien Osakkeiden maksu allokaatiosta Hinnoittelun jälkeen. Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintä- Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Maksetun määrän palauttaminen paikassa antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumuk- Alustavan Hintavälin enimmäishinta, 6,10 euroa Tarjottavalta Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai seksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Sa- Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien mikäli lopullinen merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen man merkitsijän Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia Osakkeiden määrällä. Mikäli Alustavaa Hintaväliä on muutettu, tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen merkintöjä ei yhdistetä. maksetaan Tarjottavasta Osakkeesta Yleisöannissa tämän jälkeen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan enimmäismäärä Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa “Tärkeitä tietoja Esitteestä”. Yleisöannin Sitoumuk- Robit markkinointiesite 19 ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta neljäntenä (4.) Tarjottavien Osakkeiden maksu pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 26.5.2015. Mikäli Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa 10 sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, prosenttia Alustavan Hintavälin enimmäishintaa alhaisempi hin- palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille raha- ta, 5,49 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen laitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mikäli Alustavaa viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman Hintaväliä on muutettu, maksetaan Tarjottavasta Osakkeesta sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen pa- Henkilöstöannissa tämän jälkeen Sitoumusta annettaessa 10 lautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville va- prosenttia uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enim- roille ei makseta korkoa. Katso myös “ – Merkintäsitoumuksen mäishintaa alhaisempi hinta. peruuttaminen – Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa”. Sitoumuksen hyväksyminen ja Tarjottavien Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot Osakkeiden allokaatio Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 35 000 Tarjot- Yhtiö päättää Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Henkilös- tavaa Osaketta Yhtiön henkilöstölle tässä määritellyin ehdoin. töannin sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Yhtiö päättää menette- Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia lystä mahdollisessa Henkilöstöannin ylikysyntätilanteessa. Hen- Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- Ylei- kilöstöannissa annetut Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan sö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta. Henkilöstöannissa tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään Hen- Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 28 000 kilöstöannissa annetut Sitoumukset kokonaan 500 Tarjottavaan Tarjottavaa Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa annettujen Si- Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta toumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Henkilös- Tarjottavia Osakkeita Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten töannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osak- täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset keiden kokonaismäärä. Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan allokaatioperiaatteet ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi Yhtiön uusia osakkeita. Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoit- Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan telua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 21.5.2015, merkintä- tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on paikoissa ja Internetissä osoitteessa www.robit.fi/listautumisan- muuten puutteellinen. ti. Kaikille Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osak- enimmäismäärä keiden allokaatiosta Hinnoittelun jälkeen. Henkilöstöantiin voivat osallistua Yhtiön hallituksen jäsenet Maksetun määrän palauttaminen tai henkilöt, jotka ovat Yhtiöön nähden suorassa työ- tai toimi- Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mi- suhteessa merkintäajan alkaessa 6.5.2015. Listautumisannissa käli Henkilöstöannin lopullinen merkintähinta on alempi kuin Myyjinä toimivat henkilöt eivät kuitenkaan voi osallistua Hen- Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu kilöstöantiin, vaikka he muutoin täyttäisivät Henkilöstöantiin määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Si- osallistumisen edellytykset. Henkilöstöannin osallistumisoikeus toumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviol- on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Lisätietoja Tarjottavien ta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa 26.5.2015. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin “Tärkeitä tietoja Esitteestä”. Henkilöstöannin Sitoumuksen tu- merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle lee koskea vähintään 50 ja enintään 19 999 Tarjottavaa Osaket- pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun ta. Saman sijoittajan antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhem- Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäis- min. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistel- määrää. Saman merkitsijän Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa ty, mahdollinen palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille. antamia merkintöjä ei yhdistetä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös “ – Mer- Henkilöstöannin lock-up kintäsitoumuksen peruuttaminen – Menettely Alustavaa Hin- Henkilöstöantiin osallistuvat tulevat sitoutumaan siihen, että he taväliä muutettaessa”. eivät ilman Pääjärjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, aseta optioita tai oikeutta ostaa, osta optiota tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa tai muutoin siirrä tai luovuta, suoraan tai välillisesti, Yhtiön osakkeita tai muita Yhtiön osakkeiksi vaihdettavia, muunnettavia tai merkittävissä olevia arvopapereita, tai tee vaihto- tai muuta sopimusta, jolla Yhtiön osakkeiden omistukseen liittyvät taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällaiset toimenpiteet Yhtiön osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muutoin. Sitoumus on voimassa 360 päivää Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa. Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen FIM Sijoituspalvelut Oy vastaanottaa Sitoumuksia Henkilöstöannissa merkintään oikeutetuille henkilöille annettujen ohjeiden mukaisesti. Sitoumus katsotaan annetuksi, kun merkintäpaikka on vastaanottanut sijoittajalta allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Henkilöstöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa” – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. 20 Robit markkinointiesite Kysymyksiä ja vastauksia Missä ja miten voin merkitä osakkeita? yhtiötiedotteella välittömästi annin hinnoittelun jälkeen, teesta www.robit.fi/listautumisanti sekä pääjärjestäjä SEB:n Voit jättää merkintäsitoumuksen osakeannin merkintä- ja ne ovat saatavilla viimeistään hinnoittelua seuraava- internet-osoitteessa www.seb.fi. Listautumisesite on saa- paikkana toimivan FIM:n verkkosivuilla osoitteessa www. na pankkipäivänä, arviolta 21.5.2015, merkintäpaikoissa tavilla painettuna versiona 6.5.2015 alkaen normaalina toi- fim.com. ja Internetissä osoitteessa www.robit.fi/listautumisanti. mistoaikana yhtiön toimipisteessä Vikkiniityntie 9, 33880 Erikseen sovittaessa voit antaa merkintäsitoumuksen Kaikille yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään Lempäälä, pääjärjestäjän toimipisteessä Unioninkatu 30, myös FIM Sijoituspalvelut Oy:n konttoreissa FIM Sijoitus- vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja tarjottavien 00100 Helsinki sekä Helsingin Pörssin vastaanotossa, osoit- palvelut Oy:n asiakaspalvelun ([email protected], osakkeiden allokaatiosta, arviolta 21.5.2015. teessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Lisätietoja saat p. 09 6134 6250) antamien ohjeiden mukaisesti. Kuinka pitkä merkintäaika on? myös Yhtiön verkkosivuilta, osoitteessa robit.fi/listautu- Mikä on Robitin osakkeen hinta listautumisessa? Yleisöannin merkintäaika alkaa 6.5.2014 kello 10.00 ja misanti sekä FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelusta Osakkeita tarjotaan alustavasti vähintään 5,00 ja enin- päättyy viimeistään 18.5.2015 kello 17.00. Yhtiöllä ja myy- ([email protected], p. 09 6134 6250). tään 6,10 euron hintaan per osake. Alustavaa hintaväliä jillä on ylikysyntätilanteessa oikeus osakeannin keskeyt- voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoite- tämiseen aikaisintaan 12.5.2015 kello 17.00. Instituutio- taan yhtiötiedotteella ja internetissä osoitteessa www. ja yleisöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. robit.fi/listautumisanti. Merkintähinta voi olla alustavan Miksi Robit listautuu? hintavälin alapuolella tai alustavan hintavälin yläpuolella. Lopullinen merkintähinta päätetään institutionaalisten sijoittajien antamien merkintätarjousten perusteella arviolta 20.5.2015. Lopullinen merkintähinta ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi hinnoittelun jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 21.5.2015, listautumisannin merkintäpaikassa ja internetissä osoitteessa www.robit.fi/listautumisanti. Henkilöstöannin lopullinen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin yleisöannissa. Listautumisannin tarkoituksena on kerätä varat yhtiön nykyisen liiketoiminnan kasvun tukemiseen. Tähän kuuluu myyntihenkilöstön määrän lisääminen yhtiön nykyisissä ja suunnitelmien mukaan avattavissa ulkomaisissa myyntiyhtiöissä sekä varastojen kasvattaminen yhtiön isommissa varastoissa ja muissa varastoissa, tavoitteena turvata tuotteiden saatavuus paikallisesti. Lisäksi tarkoituksena on yhtiön tavoitteleman kasvavan myynnin johdosta kasvavien myyntisaatavien rahoittaminen. Varoilla rahoitetaan myös investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen, immate- Osakkeiden hinnaksi on annettu vaihteluväli. riaalioikeuksiin sekä koneisiin ja laitteisiin, jotka mahdol- Mitä maksan osakkeista antaessani listavat yhtiön tuotetarjonnan kehittämisen, tuotantoau- merkintäsitoumuksen? tomaation sekä laadun ylläpitämisen ja parantamisen. Tarjottavista osakkeista maksetaan sitoumusta annettaes- Yhtiön tarkoituksena on lisäksi käyttää olennainen osa sa alustavan hintavälin enimmäishinta, 6,10 euroa tarjot- osakeannissa saatavista varoista yritysostoihin. Yhtiö pyr- tavalta osakkeelta kerrottuna sitoumuksen mukaisella kii tekemään yritysostoja, jotka mahdollistaisivat tuote- tarjottavien osakkeiden määrällä. Mikäli alustavaa hin- tarjonnan laajentamisen sekä läsnäolon vahvistamisen taväliä on muutettu, maksetaan tarjottavasta osakkeesta nykyisillä tai uusilla markkinoilla yhtiön strategian mukai- yleisöannissa tämän jälkeen sitoumusta annettaessa uu- sesti. Yritysostojen toteutuessa varoja käytettäisiin myös den hintavälin mukainen osakekohtainen enimmäishinta ostokohteiden integrointiin sekä lisäinvestointeihin. Yh- ja henkilöstöannissa 10 prosenttia tätä alhaisempi hinta. tiö ei kuitenkaan voi taata, että se kykenisi toteuttamaan Mikäli merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain yritysostoja ehdoilla, jotka ovat yhtiölle hyväksyttäviä. osittain ja/tai mikäli merkintähinta on alempi kuin mer- Osakeannissa saatavat varat mahdollistavat lisäksi yh- kintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hin- tiön pääomarakenteen ja taloudellisen aseman vahvista- ta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan merkintäsi- misen. Listautumisannin avulla myös kasvatetaan yhtiön toumuksen antajalle hänen merkintäsitoumuksessaan osakkeenomistajien määrää ja yleisön yhtiötä kohtaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta neljäntenä kokemaa kiinnostusta, parannetaan yhtiön tunnettuutta, (4) pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen, arviolta 26.5.2015. hankitaan yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin mer- osakkeiden likviditeettiä. Listautumisannin myötä osak- kintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle keita voidaan myös tehokkaammin käyttää mahdollisissa pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aika- yritysostoissa sekä yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden taulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankki- palkitsemisessa. päivää myöhemmin. Saanko varmuudella merkitsemäni määrän osakkeita? Yhtiö ja myyjät päättävät yleisömyynnissä osakkeiden allokaatiosta, eli osakkeiden jakamisesta, sijoittajille osakeannin hinnoittelun jälkeen. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa yhtiö ja myyjät pyrkivät hyväksymään mer- Milloin voin käydä kauppaa Robitin osakkeilla? Yhtiö jättää listalleottohakemuksen osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan 21.5.2015. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”ROBIT” ja ISIN-koodi FI4000150016. kintäsitoumukset kokonaan 500 osakkeeseen asti ja Mistä saan lisätietoja listautumisesta? jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta osakkeita mer- Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä listautumisesit- kintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäises- teeseen, johon tämän esitteen tiedot perustuvat. Listau- sä suhteessa. Lopulliset allokaatioperiaatteet ilmoitetaan tumisesite on saatavilla sähköisenä yhtiön internet-osoit- Robit markkinointiesite 21 Markkinointiesite Tämä ei ole esite vaan markkinointiesite. Sijoitta- Esite on saatavilla sähköisenä Yhtiön internet-osoit- tiön toimipisteistä Vikkiniityntie 9, 33880 Lempää- jien ei tule merkitä eikä ostaa arvopapereita eikä teh- teesta www.robit.fi/listautumisanti sekä osoitteesta lä, SEB:n toimipisteestä Unioninkatu 30, 00100 Helsin- dä sijoituspäätöksiä muuhun kuin Robit Oyj:n laa- www.seb.fi 5.5.2015 alkaen ja painettuna versio- ki sekä Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta timan esitteen sisältämään tietoon perustuen. na 6.5.2015 alkaen normaalina toimistoaikana Yh- Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. Rajoitukset Markkinointiesitteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain rajoitettua. Markkinointiesitettä ei saa levittää Australi- markkinointiesitteen levittämiselle ja tarjottavien osak- mukaisia toimia. Markkinointiesite ei muodosta tarjousta aan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, keiden tarjoamiselle tai myymiselle. Tarjottavia osakkeita tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä tarjottavia osakkeita Etelä-Afrikkaan, tai Yhdysvaltoihin. Tarjottavia osakkeita ei ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään, eikä niitä saa sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi pidä tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tarjota tai myydä yleisölle Suomen ulkopuolella. Näin ol- lainvastainen. Yhtiöllä, myyjillä ja pääjärjestäjällä ja heidän tai Yhdysvaltoihin eikä tarjottavia osakkeita ole rekisteröity len Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä edustajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 saa ottaa vastaan markkinointiesitettä tai ostaa tarjottavia näiden rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko arvopaperilain, muutoksineen tai minkään Yhdysvaltain osakkeita. Asianmukaisten tietojen hankkiminen sanotuis- tällaiset rajoitukset tarjottaviin osakkeisiin sijoittamista osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten ta rajoituksista tai rajoitusten noudattaminen eivät ole yh- harkitsevien tiedossa vai eivät. Robit pidättää itsellään tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai tiön, myyjien tai pääjärjestäjän vastuulla. Markkinointiesi- oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä minkä Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekis- tettä ei saa levittää tai julkaista listautumisannin yhteydes- tahansa merkinnän, jonka se tai sen edustajat perustel- teröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia sä sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, lusti epäilevät aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. joissa tarjottavien osakkeiden tarjoaminen tai myyminen rikkomisen tai rikkomuksen. Tervetuloa sijoittamaan kansainväliseen kasvuumme Robit on keskittynyt porakalustoon eli kulutusosiin, joita käytetään tunnelityömailla, maalämpösovelluksissa, urakoinnissa ja kaivoksissa. Keskittyminen kulutusosiin on kannattanut: viimeisen kymmenen vuoden aikana liikevaihtomme on kasvanut keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Tuotantolaitoksemme Suomessa ja Etelä-Koreassa käyttävät automatisointia tehokkaasti. Robit palvelee asiakkaitaan ympäri maailman: viime vuonna Robitin tuotteita myytiin 115 maahan. Robitin yli kolmen vuosikymmenen tarina on vasta alku. Sijoita Robitin First North-listautumisantiin 6.-18.5.2015 Lisätietoja ja listalleottoesite saatavilla osoitteessa www.robit.fi/listautumisanti 22 Robit markkinointiesite Robit markkinointiesite 23 Lisätietoja saat: Listalleottoesite on saatavilla pdf-versiona www.robit.fi/listautumisanti
© Copyright 2024