ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE
September 2015
Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer
Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og
dermed
bære
højere
produktionsomkostninger.
Schweiz er verdensmester i kvalitetsprodukter, mens
Kina er den største leverandør af low-market produkter. Konstant udvikling af nye up-market produkter er
afgørende for vores eksport.
Af seniorchefkonsulent Allan Sørensen, [email protected], 3377 3912
Der er sammenhæng mellem eksportpriser og velstandsniveau
Der er sammenhæng mellem et lands evne til at udvikle dyre
kvalitetsprodukter og dets velstandsniveau. Højindkomstlandene producerer således langt flere up-market-produkter, der
sælges til priser, der er mindst 15 procent højere end deres
udenlandske konkurrenter.
Sammenhæng mellem velstandsniveau og eksport af up-market-produkter
De 30 største eksportører til EU15. Andel af vareeksport til EU15 der er up-market og
landets velstandsniveau opgjort som BNP. pr. indbygger (PPP), 2014
Andel af vareeksport der er up-market-produkter, pct.
80
Schweiz
70
USA
Japan
60
50
Irland
40
Danmark
30
Sverige, Østrig, Canada, Taiwan,
Tyskland, Holland og Belgien
Rumænien
20
Brasilien
Portugal, Slovakiet, Rusland og Polen
10
Vietnam
Indien
Kina
0
0
Spanien
Tyrkiet
10
20
Anm.: Vareeksport ekskl. mineralske produkter
Kilde: Eurostat, IMF og DI-beregninger
30
40
50
60
70
BNP pr. indbygger (PPP), 1.000 USD
Schweiz producerer
varer af høj kvalitet
For de 30 lande, der sælger mest til EU15, er der en klar sammenhæng mellem deres velstandsniveau og andelen af upmarket-produkter i eksporten til EU15. Schweiz er det land,
hvor andelen af up-market-produkter er højest. Næsten 80
procent af schweizisk eksport til EU15 sælges således til højere
priser, end deres konkurrenter tager for ”tilsvarende” produkter. USA, Japan og Irland følger på de efterfølgende pladser.
Up-market-produkter udgør en forholdsvis stor andel af dansk
vareeksport, og placerer os som nr. fem på listen over de relativt største kvalitetsleverandører til EU, tæt efterfulgt af f.eks.
Sverige, Østrig, Belgien og Holland. De tre lande med den laveste up-market-andel er Kina, Indien og Vietnam.
Up-market fra højindkomstlande og
low-market fra lavindkomstlande
Det gælder forholdsvist generelt, at lande/regioner med et højt
velstandsniveau har en høj up-market-andel, mens lande med
et lavere velstandsniveau typisk producerer flere low-marketprodukter. 1
Store geografiske forskelle i udvikling af up-market-produkter
Andel af vareeksport til EU15 der er hhv. up-, mid- og low-market-produkter (2014), pct.
EFTA
Nordamerika
Udviklede lande i Asien
Australien og Oceanien
Mellemøsten
EU15
Syd- og Mellemamerika
Nye EU-lande
Afrika
Østeuropæiske lande uden for EU
Emerging Asien
0
20
Up-market
40
60
80
Mid-market
Low-market
100
Anm.: EFTA består af Schweiz, Norge, Liechtenstein og Island. Udviklede lande i Asien består af Japan, Sydkorea, HongKong og Taiwan.
Kilde: Eurostat og DI-beregninger
Højindkomstlande
kan godt producere
billigt, men satser
mere på kvalitet
Højindkomstlandene har typisk et højt produktivitetsniveau
(gennem bl.a. høj innovation og værditilvækst i produktionen),
hvilket bruges til at udvikle avancerede produkter, der kan
sælges til højere priser end blandt konkurrenterne, og dermed
nemmere bære deres højere omkostningsniveau. Det er dog
værd at bemærke, at højindkomstlandene også producerer lowmarket produkter, hvilket kun kan lade sig gøre med et effektivt produktionsapparat.
Kina er den største
leverandør af lowmarket produkter
Mere end 80 procent af EU15-landenes import fra Kina er lowmarket produkter, og Kina er den absolut største leverandør af
low-market produkter til EU15. Blandt gruppen af emerging
Det er værd at bemærke, at EU15’s import er opgjort som cif. Dvs. værdien
af varen ved grænsen inklusiv de omkostninger, der er forbundet med leveringen af varen frem til grænsen, f.eks. transportomkostninger og forsikring.
1
2
markets, særligt i Asien, ser det ud til, at de udnytter deres lave
omkostningsniveau til, at producere varerne væsentligt billigere end deres konkurrenter fra højindkomstlandene.
Low-market produkter fra eksempelvis Kina gør det muligt for
de europæiske virksomheder og forbrugere, at vælge en billigere variant og dermed spare penge. Ofte er disse produkter så
billige, at de europæiske producenter er nødt til, at gøre deres
produkter særlige, da det kan være svært at konkurrere på prisen alene.
Der er i analysen set bort fra mineralske produkter (f.eks. olie,
gas, strøm, malme, metaller, sten mv.). Disse handles ofte til
verdensmarkedspriser og kan dermed være meget svære at lave
til up-market-produkter. Tilsvarende gælder for en lang række
uforarbejdede fødevarer, som dog indgår i analysen, hvilket
kan være med til at forklare Afrikas og Sydamerikas store andel
af mid-market-produkter i deres eksport til EU15.
EU15 producerer
flere up-market
produkter, end deres indbyrdes handel giver indtryk af
Afstanden til markederne har betydning
EU15-landene har en overraskende lav andel af up-marketprodukter i deres eksport til de andre EU15-lande. De fleste
EU15-lande (f.eks. Danmark, Tyskland, Sverige, Frankrig, Spanien og Italien) har alle en større up-market-andel i den del af
eksporten, de sælger uden for EU15. Der kan være en tendens
til, at man i højere grad handler up- eller low-marketprodukter over store afstande.
Up-market andelen er størst på de fjerne markeder
Andel af vareeksporten der er up-market fordelt på aftagergruppe (Hele verden
eller EU15), 2014
Procent
80
70
60
Hele verden
EU15
50
40
30
20
10
0
Anm.: Vareeksport ekskl. mineralske produkter. Prissegmentet er defineret i fht. EU15-landenes eksport.
Kilde: Eurostat (Comext) og DI-beregninger
Nære leverandører
kan foretrækkes
pga. lavere transport- og handelsomkostninger, kortere leveringstider
og mindre besvær
For produkter med meget små nuanceforskelle vil forbrugerne
oftere vælge den lokale variant. Transport- og handelsomkostninger gør typisk produkter, der kommer langvejs fra, forholdsmæssigt dyrere og samtidig kan leveringstiden også være
længere. Dertil viser tidligere undersøgelser, at det er nemmere at handle med nærmarkederne, hvilket i de fleste tilfælde vil
få kunderne til at vælge nære leverandører.
3
Det kan således være svært, at handle mid-market produkter
over store afstande. For at vælge produkter, der kommer langvejs fra, skal disse altså typisk kunne fås til en billigere pris
(low-market), eller indeholde nogle særlige egenskaber der gør,
at produktet adskiller sig fra de lokale varianter (up-market).
Da up-market produkterne er dyrere, kommer transportomkostninger mv. til at fylde en relativt mindre del af den samlede pris. Det er derfor helt naturligt, at det også er på de fjerne
markeder, at vi har den største up-market intensitet i vores vareeksport.
Lande med højest up-market intensitet i dansk eksport
Vareeksport, ekskl. mineralske produkter, 2014
Up-market-eksport
(a)
Japan
6,1
Canada
2,5
Brasilien
2,9
Sydkorea
2,9
Nigeria
0,7
Kina, inkl. HongKong
14,8
USA
16,7
Australien
2,6
Thailand
0,6
Indien
0,9
Vareeksport, ekskl.
mineralske produkter
(b)
8,6
3,6
4,3
4,4
1,1
24,3
27,6
4,7
1,2
1,8
Up-market intensitet
(a)/(b)*100
71,0
70,5
68,0
64,8
63,0
61,0
60,6
55,8
53,0
52,5
Note: Lande hvor vareeksporten ekskl. mineralske produkter overstiger 1 mia. kr.
Kilde: Eurostat (Comext) og DI-beregninger
Up-market produkter sælges over
større afstande …
Den gennemsnitlige eksportafstand for danske up-marketprodukter er væsentlig længere end for den øvrige eksport.
Men også low-market-produkterne sælges i gennemsnit over
større afstande end mid-market-produkterne.
Up-market produkter rejser længst ud i verden
Gennemsnitlig eksportafstand for dansk vareeksport (ekskl. mineralske produkter)
fordelt på prissegmenter, 2014
Kilometer
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Low-market
Mid-market
Up-market
Kilde: Eurostat (COMEXT) og DI-beregninger
... hvilket gør det
nemmere at komme
ud på de fjerne
markeder
Da up-market-produkterne er nemmere at sælge over store afstande, kan udviklingen af up-market-produkter dermed være
4
med til, at øge eksporten til de fjerne vækstmarkeder. En større
tilstedeværelse på vækstmarkederne vil øge eksporten og velstanden i Danmark, da disse markeders højere vækst skaber
grobund for et stigende antal eksportordrer.
Fire ud af ti danske
eksportkroner
kommer fra upmarket produkter
Up-market-produkter er vigtige for dansk eksport
Fire ud af ti danske eksportkroner kommer fra salget af upmarket-produkter. For at opnå højere priser tilfører virksomhederne deres produkter særlige egenskaber som f.eks. høj
kvalitet, brand, design og teknologi, men også fleksibilitet,
kundetilpassede løsninger og tilknyttede serviceydelser gør det
nemmere, at sælge produkterne til højere priser end konkurrenterne. Low-market produkter udgør lidt under en fjerdedel
af Danmarks samlede vareeksport.
Dansk vareeksport fordelt på prissegmenter, 2014
Samlet vareeksport ekskl. mineralske produkter
Low-market
24%
Up-market
41%
Mid-market
35%
Anm.: Traditionelt er eksportvarernes prissegment defineret ud fra EU15-landenes priser på deres eksport af de tilsvarende produkter, som i
denne figur. I resten af analysen er prissegmentet defineret ud fra landenes eksportpriser til EU15 i fht. EU15 gennemsnitlige importpriser, dette er
gjort for at kunne udvide analysen med landene uden for EU, hvor der kun foreligger importoplysninger på samme produktgruppering.
Kilde: Eurostat (COMEXT) og DI-beregninger
Færre up-marketprodukter kan give
færre eksportindtægter
En lavere up-market-andel kan give anledning til færre eksportindtægter. Lavere eksportpriser betyder nemlig, at vi vil
få færre eksportindtægter for de varer vi sælger, og selv om
salgspotentialet er større ved lavere priser, så er konkurrencen
samtidig også hårdere, hvilket kan føre til færre solgte varer.
Krav om fornyelse
og produktudvikling, hvis en stor
up-market eksport
skal fastholdes
Danske virksomheder har længe haft en international styrkeposition når det kommer til at producere up-market-produkter,
men levetiden for disse produkter er i gennemsnit blot tre år.
Det kræver derfor konstant produktudvikling, hvis vores produkter fortsat skal have særlige egenskaber, der kan retfærdiggøre højere priser. Innovation, forskning og udvikling er derfor
afgørende for, at vi også i fremtiden kan fastholde en stor produktion og eksport af up-market-produkter. Hvis ikke vi fornyr
os, så falder vi ned i værdikæden, hvilket vil kræve, at vi får et
lavere omkostningsniveau, så vi kan være mere konkurrencedygtige på prisen.
5
Sådan har vi gjort
Et produkt er defineret som up-market, hvis produktets pris er
mere end 15 procent højere end medianprisen for det tilsvarende produkt importeret blandt alle EU15-landene. På samme
måde er low-market produkter defineret, som produkter hvis
pris er 15 procent lavere end medianprisen. De resterende produkter kaldes mid-market.
Produkternes pris er beregnet ved at se på importens værdi i
forhold den importerede mængde (tons eller andre supplerende mængdeenheder).
Der er i denne analyse set bort fra mineralske produkter, herunder også elektrisk energi. Mineralske produkter handles typisk til verdensmarkedspriser og er derfor svære at gøre til upmarket produkter, samtidig betyder transportformen (særligt
af strøm og gas), at produkterne sælges til nærmarkederne og
dermed påvirker billedet af de forskellige landes betydning for
eksporten.
6