Statslig brugervejledning til den nye
Side 1 af 89 Navision Stat 7.0 Brugergrænsefladen Overblik Formål Denne vejledning omhandler den nye brugergrænseflade i Navision Stat 7.0 for windows-klienten, samt hvilke muligheder der er for at foretage ændringer i den. Vejledninger er skrevet med den hensigt, at du kan bruge den som et opslagsværk, og kun læse enkelte dele som har din interesse. Du kan bruge indholdsfortegnelsen for at finde det emne som du vil læse om, eller du kan skabe dig et overblik med listen i afsnittet Du kan yderligere tilpasse din brugergrænseflade, men du kan også læse vejledningen fra start til slut, og derved få det fulde overblik over, hvilke muligheder den nye brugergrænseflade giver dig. Indholdsfortegnelse Overblik .............................................................................................................................. 1 Formål ............................................................................................................................ 1 Målgruppe ...................................................................................................................... 4 Hvorfor er det vigtigt? ................................................................................................. 4 Copyright ....................................................................................................................... 4 Seneste ændring ............................................................................................................. 4 Beskrivelse .......................................................................................................................... 5 Før du går i gang… ...................................................................................................... 5 Du kan yderligere tilpasse din brugergrænseflade ............................................... 5 Forskellen mellem bruger/rettighedsbegrebet i 5.x og 7.0 ..................................... 8 Rollecentre ................................................................................................................... 10 Titelbar og Adressebar ............................................................................................... 11 Frem- og tilbageknapper ............................................................................................ 12 Applikationsmenu ....................................................................................................... 13 Ændring af firma/regnskab .................................................................................. 16 Ændring af database............................................................................................... 17 Systemindikator ........................................................................................................... 18 Opsæt systemindikatoren ...................................................................................... 19 Statusbar ....................................................................................................................... 19 Navigationsrude .......................................................................................................... 20 Tilpasning af navigationsruden ............................................................................ 21 Oprettelse af aktivitetsknap .............................................................................. 21 ØSY/STO 31-03-15 Side 2 af 89 Tilføj filtreret oversigt til Navigationsruden ....................................................... 24 Gendan standardindstillinger for navigationsruden .......................................... 25 Tilpas rollecenter via Startside .................................................................................. 26 Tilpas rollecenter .................................................................................................... 26 Gendan standardindstillinger for Tilpas Rollecenter ........................................ 28 Tilpas Stakke ........................................................................................................... 28 Tilføj/fjern stakke .............................................................................................. 29 Gendan standardindstillinger for Stakke............................................................. 30 Tilpas diagram til rollecenter ................................................................................ 30 Tilpas mine notifikationer til rollecenter............................................................. 30 Mine notifikationer/Noter ............................................................................... 31 Tilpas Mine Banker/Debitorer/Kreditorer til rollecenter ............................... 33 Tilføj til Mine Banker/Debitorer/Kreditorer ............................................... 33 Tilpas Rollecenter links ......................................................................................... 34 Rollecenter Links ............................................................................................... 34 Handlingsbåndet ......................................................................................................... 35 Tilpas Handlingsbåndet ......................................................................................... 35 Slet eller gendan standard i handlingsbåndet ..................................................... 37 Adgangsnøgler i båndet ......................................................................................... 38 Faktabokse ................................................................................................................... 39 Tilpas af faktaboksruden ....................................................................................... 39 Tilpas faktabokse .................................................................................................... 40 Gendan faktaboksruden ........................................................................................ 41 Oversigtspanel ............................................................................................................. 42 Tilpas oversigtspanel .............................................................................................. 43 Tilføj/fjern felt i en skjult overskift i oversigtspanelet ..................................... 44 Marker et felt som en hurtigpost/genvej ............................................................ 47 Gendan standardindstillinger for oversigtspanel ............................................... 47 Typer af vinduer .......................................................................................................... 48 Listesteder ............................................................................................................... 48 Redigering direkte i listen ................................................................................. 48 Tilpas liste med låst rude .................................................................................. 48 Tilføj/fjern kolonner på en liste eller på dokumentlinjer ............................ 49 Liste/diagram ..................................................................................................... 50 Tilpas oversigt .................................................................................................... 51 Opgavesider ............................................................................................................ 52 Linjemenu ........................................................................................................... 52 Linjehandlinger................................................................................................... 54 Søgefunktion................................................................................................................ 54 Filter-As-You-Type ................................................................................................ 55 Søg/Gå til ................................................................................................................ 55 Filtrering ....................................................................................................................... 56 Opsæt Filterrude ................................................................................................ 57 Feltfilter og tabelfilter ............................................................................................ 57 Filtrering af værdien i markeret felt................................................................. 58 Angivelse af feltfilter ......................................................................................... 59 Side 3 af 89 Begræns totaler ....................................................................................................... 60 Angivelse af Begræns totaler ............................................................................ 61 Avanceret filter ....................................................................................................... 61 Skriv for at filtrere/Quick filter............................................................................ 63 Sortering ....................................................................................................................... 64 Sortering i liste, kladdelinje og dokumentlinjer .................................................. 64 Rapporter ..................................................................................................................... 65 Filtre i rapporter ..................................................................................................... 65 Sortering i rapporter............................................................................................... 66 Vis udskrift .............................................................................................................. 67 Udskriftslayout ........................................................................................................ 68 Word, Excel og PDF ............................................................................................. 68 Diagrammer ................................................................................................................. 69 Generisk diagram ................................................................................................... 69 Oprettelse af generiske diagrammer................................................................ 69 Kopiering, Udlæs eller Indlæs et generisk diagram ....................................... 70 Specifikt diagram .................................................................................................... 71 Tilføj et foruddefineret diagram til rollecenteret ............................................... 71 Afdelinger..................................................................................................................... 73 Vælg ud fra afdeling ............................................................................................... 74 …eller vælg ud fra en kategori ............................................................................. 74 Meddelelseslinje .......................................................................................................... 74 Naviger ......................................................................................................................... 75 Zoom/Om denne side ............................................................................................... 76 Automatiseringsobjekter og adgang til klientfil ...................................................... 77 Hjælpetekster ............................................................................................................... 78 Feedback .................................................................................................................. 78 Tips og Tricks .................................................................................................................. 79 Henvisninger .................................................................................................................... 81 Link ............................................................................................................................... 81 QR-kode ....................................................................................................................... 81 Brugervejledninger ...................................................................................................... 81 Bilag 01 – Navngivning af funktioner i NAV 2013 R2 ............................................. 82 Bilag 02 – Genvejstaster og filtre .................................................................................. 85 Side 4 af 89 Målgruppe Denne vejledning henvender sig til alle brugere af Navision Stat eller institutioner der ønsker at tage Navision Stat i anvendelse, og som ikke er fortrolig med de muligheder som brugergrænsefladen tilbyder. Hvorfor er det vigtigt? Denne vejledning skal give dig et grundigt indblik i, hvordan du kan tilrette brugergrænsefladen, så du efterfølgende kan opsætte din windows-klient til at understøtte præcis dine arbejdsopgaver. Ved at tilrette brugergrænsefladen kan du spare den tid, du ellers ville bruge på at fremsøge dit resultat. Copyright En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen. © 2015 Microsoft Corporation og Moderniseringsstyrelsen. Alle rettigheder forbeholdes. Seneste ændring Publiceret første gang: 31. marts 2015 Seneste ændring: 11. maj 2015 Side 5 af 89 Beskrivelse Før du går i gang… Når du åbner Navision Stat 7.0 først gang, vil du se at brugergrænsefladen er ændret i forhold til, hvad du er vant til. Microsoft Dynamics NAV 2013 R2som Navision Stat 7.0 bygger på, er designet ud fra principperne om genkendelighed og omkring den måde, du som bruger reelt arbejder på. Brugergrænsefladen er nu blevet rolledefinerede og det er med til at fremmer din mulighed for at fokusere på dine arbejdsopgaver. Du får mulighed for at: Fokusere, prioritere og anvende din ekspertise Visualisere og forstå nøgledata Reducere den mængde tid, du bruger på at søge – idet der er flere indgange til samme funktionalitet Er en af de største udfordringer i din arbejdsdag hyppige afbrydelser og afvejningen af håndteringen af flere samtidige opgaver? - Det gør det nye rolledefinerede design op med, ved at fjerne visningen af områder som du sjældent bruger, og derved reducere mængden af oplysninger som du ellers skulle kæmpe dig igennem. Designet bygger på genkendelighed fra andre produkter eller funktioner, som de fleste har på deres computer fx Outlook og Stifinder. Du kan yderligere tilpasse din brugergrænseflade Den forud konfigurerede brugergrænseflade har du mulighed for at tilpasse, så den bliver optimeret endnu mere til lige præcis dine arbejdsrutiner, og denne vejledning beskriver, hvordan du kan tilpasse dine arbejdsområder ved at opsætte, tilføje eller fjerne funktionalitet. Bilag 01 indeholder skærmbilleder som beskriver, hvordan og hvad de enkelte brugergrænsefladedele i produktet hedder, og hvor de er placeret. Brug dette bilag til at skabe dig et visuelt overblik. Du skal være opmærksom på at, hvis du benytter dig af materiale skrevet af enten Microsoft eller Moderniseringsstyrelse så vil dette materiale altid være skrevet med udgangspunkt i en standardopsætning, og derfor ikke tage højde for dine tilretninger i brugergrænsefladen. Du kan i denne liste se, hvilke områder af brugergrænsefladen som du kan foretage ændringer i. Tabel 1 skal læses således at hovedområdet står i venstre side, og de enkelte emner indenfor hovedområdet står i højre side. Du kan trykke Side 6 af 89 på hvert hovedområde, og hoppe direkte til teksten i dokumentet, idet det er linket. Et emne der har et selvstændigt afsnit i et hovedområde er også linket, så du kan aktivere linket, og hop direkte til afsnittet. Applikationsmenuen Diagrammer Faktabokse Filtrering Handlingsbåndet Listevisning Navigationsrude Arbejdsdato Sprog Server Firma (Regnskab) Nulstil brugerdefinerede indstillinger Generisk diagram Specifikt diagram Tilføj diagram til rollecenter Tilføj/fjern faktaboksrude Tilføj/fjern faktaboks Gendan standardindstillinger Filtrering af værdi i markeret felt Angivelse af feltfilter Angivelse af Begræns totaler Avanceret filer Skriv for at filtrere/Quick filter Vis/skjul handlingsbåndet Tilføj/fjern faner Tilføj/fjern handlingsgrupper Tilføj/fjern handlinger Gendan standard i handlingsbåndet Tilføj/fjern filter Redigering direkte Tilføj/fjern Lås rude Tilføj/fjern faktabokse Tilføj/fjern kolonner Tilpas <side>oversigt Tilpas handlingsbånd Gendan standardindstillinger Tilføj/fjern Side 7 af 89 Opgaveside Oversigtspaneler Rapporter Rollecenteret/Startside Systemindikator Søgning aktivitetsknapper Omdøb aktivitetsknapper Tilføj/fjern filtreret oversigt Flytte/kopier hyperlink Gendan standardindstillinger Tilpas oversigtspaneler Tilføj/fjern faktabokse Tilpas handlingsbåndet Gendan standardindstillinger Tilpas oversigtspaneler Tilføj/fjern felt i en skjult overskrift Tilføj/fjern hurtigpost Gendan standardindstillinger Opsæt filter Opsæt sortering Vis udskrift Udskriftslayout Word, Excel og PDF Tilføj/fjern Stakke Tilføj/fjern Diagram til rollecenter Tilføj/fjern Mine notifikationer Tilføj/fjern Links/rollecenter links Tilpas handlingsbåndet Gendan standardindstillinger Opsæt systemindikator Ny søgningsfunktionalitet Filter-As-You-Type Søg/Gå til Tabel 1 - Hvad kan du i brugergrænsefladen? Side 8 af 89 Forskellen mellem bruger/rettighedsbegrebet i 5.x og 7.0 I Navision Stat 7.0 er der foretaget en standardisering af brugeradministrationen, og det betyder at nogle begreber har fået en anden betydning, helt er afskaffet, eller der er introduceret et nyt begreb. Tabel 2 beskriver det enkelte begreb og forskellen imellem 5.x og 7.0 samt, hvem der nu understøtter begrebet i produktet. Funktionalitet Brugere Brugerkontrol Brugeropsætning Brugertilpasning 5.0 (Microsoft + Navision Stat) 7.0 (Microsoft) Mulighed for to forskellige type brugere; Windows- eller Database. Kun en type bruger, men mulighed for at logge på med bl.a. adgangskode svarende til de gamle databasebrugere. (Navision Stat) Herfra oprettes nye brugere, adgangskoder tildeles/ændres, og rettighedssæt tildeles. (Navision Stat) Herfra findes log over al bruger- og rettigheds til- og afgang. Samt mulighed for at godkende brugere på regnskabsniveau. (Microsoft + Navision Stat) Samme som 5.0, dog er kontrollisterne nu ikke længere regnskabsspecifikke. Herfra opsættes en række parametre der gælder for den enkelte bruger. Fx opsættes hvilken brugertype brugeren er i forhold til DDI’en. Eksisterer ikke Samme som 5.0 (Microsoft + Navision Stat) (Microsoft) Herfra kan man angive hvilken profil (Rollecenter) en given bruger skal anvende. Side 9 af 89 Profiler (Navision Stat) Dette anvendes ikke længere i statsløsningen. En samling af Roller (Microsoft) En profil er knyttet til ét rollecenter (en specifik rollecenter side), og bestemmer således, hvordan startsiden skal præsenteres. Rettighedssæt (Microsoft + Navision Stat) Svarer til Roller Slet Brugertilpasning (Microsoft) Svarer delvist til .zup filen. Flere profiler kan pege på samme rollecenter, og kan herefter individuelt konfigureres, så grænsefladen variere, selvom rollecenteret er ens. (Microsoft) Her kan rettigheder til nye objekter tilføjes, ændres, slettes. (Microsoft) Indeholder alle ændringer i grænsefladen foretaget af hver enkelt bruger. Disse kan slettes så grænsefladen ”nulstilles”. Tabel 2 - Forskel mellem bruger/rettighedsbegrebet i 5.x og 7.0 Side 10 af 89 Rollecentre Det vindue som åbnes, hver gang du logger på Navision Stat, vil være dit personlige rollecenter. Du kan betragte det som din hjemmeside i produktet, hvor præcis dine arbejdsopgaver er blevet fremhævet. En kollega på din arbejdsplads har måske et helt andet rollecenter, fordi I ikke arbejder med de samme arbejdsopgaver. Der findes flere forskellige rollecentre, og i Navision Stat 7.0 har vi udviklet tre nye typer af rollecentre, som er inspireret af brugerinput vi har modtaget i forbindelse med vores forarbejde, forud for opgraderingen til Navision Stat 7.0. Disse er: ØSC Kunde; for den typiske institutionsmedarbejder/controller ØSC Regnskabsmedarbejdere; for den typiske bogholder Navision Stat standardbruger; for all round-medarbejderen Ét af disse ovenstående rollecentre vil du få tildelt som bruger, og det vil være herfra du tilgår dine arbejdsopgaver. Figur 1 viser et eksempel på et rollecenter for en institutionsmedarbejder. Figur 1 - Rollecenter for en bruger hos en ØSC kunde Side 11 af 89 Titelbar og Adressebar Som tidligere beskrevet er denne version af Navision Stat 7.0 designet ud fra princippet genkendelighed fra andre produkter og funktioner. Dette gælder blandt andet titel- og adressebaren. I titelbaren kan du se produktets navn og, hvor du overordnet befinder dig i produktet. Og i adressebaren har du mulighed for at indtaste den sti, du vil navigere hen til. Den viser hele tiden stien på det sted, hvor du befinder dig. Figur 2 – Titelbar og Adressebar Genvej: For at vælge adresselinjen skal du trykke på (Ctrl+F12) Hvis du i adressebaren klikker direkte på et af menupunkterne fx Salg & marketing, hopper du direkte til vinduet Salg & marketing. Klikker du derimod på pilen til højre for menupunktet, så vises en oversigt over, hvad menupunktet indeholder. Se Figur 3. I højre side af adressebaren ses en knap til at genopfriske siden, denne kan også aktiveres via genvejen (F5). Genvej: For at genopfriske den valgte side skal du trykke på (F5) Figur 3 - Adressebar inkl. oversigt Side 12 af 89 Frem- og tilbageknapper Knapperne Frem og Tilbage giver dig mulighed for at bevæge dig frem og tilbage blandt de sider/vinduer som du tidligere har haft aktiveret. Stien i adressebaren ændrer sig alt efter, hvilken knap du vælger. Figur 4 - Frem- og tilbageknapper Figur 5 - Historik - hop direkte tilbage til et specifikt vindue Bemærk: I Figur 5 ses ordet Sager tre gange, i dette tilfælde er det forskellige sider der har været aktiveret. Det øverste Sager referere til sagslisten, hvilket også visuelt er vist via et ikon der ligner en liste. Sager som står i midten har intet ikon og det indikere at det er en overskrift, og Sager som stå nederst er indgangen fra Vælg kategori… Side 13 af 89 Applikationsmenu Applikationsmenuen finder du lige under frem- og tilbageknapperne. Figur 6 - Applikationsmenuen I dette afsnit beskrives det kort, hvad applikationsmenuen indeholder. Dog kræver enkelte menupunkter en yderligere forklaring, og disse steder er der tilføjet et link til det sted i vejledningen, hvor forklaringen står. Navn Side Udskriv og send Angiv Beskrivelse Når du vælger menupunktet Side, så vises to underpunker. Åbn i nyt vindue Kopier link til side – Ved at kopiere linket for siden, kan du fx via et Word dokument tilgå den aktuelle side direkte via linket. Når du trykker på menupunktet Udskriv og send, så vises fire underpunkter: E-mail som vedhæftet fil Microsoft Word Microsoft Excel Udskriv side Du har mulighed for at angive en anden arbejdsdato, hvis du fx Side 14 af 89 arbejdsdato skal udføre en opgave som kræver en anden dato end systemdatoen. Systemdatoen er den dato, som er angivet i dialogboksen Dato og tidspunkt, i Kontrolpanelet på din computer. Bemærk: Har du ændret arbejdsdatoen, så ændres den Vælg sprog automatisk tilbage til systemdatoen, når du lukker for regnskabet. Denne version indeholder et dansk og engelsk sproglag. Via dette menupunkt har du derfor mulighed for at ændre det sprog som programmet anvender. Bemærk: En ændring af sproglaget kræver en genstart af Vælg server klienten, og det påvirker ikke sproget for de data, du angiver. Arbejder du med flere forskellige regnskaber, som er installeret på flere servere, er det via dette menupunkt Vælg Server du skal vælge den aktuelle server, for det regnskab du vil arbejde med. Bemærk: Det vil altid være den database, du seneste har benyttet, som vil åbnes næste gang, du åbner Navision Stat 7.0. 1 Vælg firma (Regnskab) Tilpas For yderligere beskrivelse se afsnittet Ændring af database. Arbejder du med flere regnskaber, så har du brug for at kunne ændre det aktuelle regnskab til et andet regnskab. Dette gør du ved at indvælge et andet regnskabsnavn i feltet ’Virksomhed’. De regnskaber som du kan se, er de regnskaber som ligger på den aktuelle database. Ligger det regnskab som du skal arbejde med på en anden database, så skal du i menupunktet Vælg server indvælge den server som regnskabet ligger på først, og herefter indvælge regnskabet. For yderligere beskrivelse se afsnittet Ændring af firma, og Tips og Tricks. Vælger du Tilpas så vises disse underpunkter alt efter, hvilken side/vindue der er aktiv. Filterrude – For uddybning se afsnittet Filtrering. Faktaboksrude – For uddybning se afsnittet Faktabokse. Vælg kolonner - Her kan du indvælge kolonner på siden. Firma bliver i denne vejledning omtalt som regnskab, med mindre at der henvises til afsnit eller navngivningen af vinduer i produktet. 1 Side 15 af 89 Hjælp Afslut Vælg faktabokse – For uddybning se afsnittet Faktabokse. Tilpas bånd.. – For uddybning læs afsnittet Tilpas Handlingsbåndet. Tilpas denne side.. – Den enkelte side er afgørende for, hvilke tilpasningsmuligheder som findes. Uddybning står under de forskellige sidetyper. Tilpas diagram… - For uddybning se afsnittet Tilpas diagram til rollecenter. Tilpas navigationsrude.. – for uddybning læs afsnittet Tilpas af navigationsruden. Nulstil brugerdefinerede indstillinger.. – Du kan tilpasse udseendet af den rolledefinerede klient eller beslutte, hvad der skal gøres, når Microsoft Dynamics NAV-serveren anmoder om tilladelse til at køre ukendt software på computeren. Se yderligere afsnittet Automatiseringsobjekter og adgang til klientfil. Når du klikker på menupunktet Hjælp, så fremkommer der fire underpunkter. Hjælp til Microsoft Dynamics NAV – ved tryk på dette menupunkt, åbnes hjælpeserveren. Se også afsnittet Hjælpetekster. Sidenoter2 – det er muligt at opsætte Microsoft Dynamics NAV til at integrere med Microsoft OneNote 2010. Er dette opsat, kan du åbne de noter der er tilknyttet den aktuelle side. Om denne side – brug denne til at se yderligere information om den viste side/vindue. Det er muligt at se alle felter i den bagvedliggende tabel, som siden/vinduet refererer til. Se også afsnitte Zoom/Om denne side. Om Microsoft Dynamics NAV – indeholder hvilken version af Microsoft Dynamics NAV der er installeret, licensoplysninger og copyright information. Når du ønsker at lukke programmet ned, så skal du vælge menupunktet Afslut. Alternativt kan du trykke på det røde kryds hjørne for hvert vindue. i højre Denne vejledning omhandler ikke produktet Sidenoter. For yderligere information om Sidenoter henvises til Microsoft. 2 Side 16 af 89 Bemærk: Alt efter hvilken side/vindue du aktiverer applikationsmenuen fra, vil den kunne indeholde færre menupunkter, end beskrevet. Samtlige menupunkter er beskrevet i ovenstående liste. Ændring af firma/regnskab Her beskrives det, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at skifte til et andet regnskab, som ligger på samme database. En forudsætning er, at du er logget ind i Navision Stat. Trin 1. 2. Handling Åbn Applikationsmenuen Vælg menuen Vælg firma, og markere det regnskab som du ønsker at åbne. Figur 7 - Vælg firma/regnskab 3. Tryk på knappen OK. Bemærk: Du kan også dobbeltklikke på regnskabsnavnet i statusbaren, så får du også mulighed for at ændre til et andet regnskab. Se yderligere afsnittet Statusbar. Side 17 af 89 Ændring af database Som kort beskrevet under menupunktet Vælg Server, har du mulighed for at skifte SQL database når først, du er logger ind i Navision Stat. Det beskrives her hvordan. Trin 1. 2. 3. Handling Åbn Applikationsmenuen Vælg menuen Vælg Server. Herefter åbnes vinduet Vælg server, hvor du kan se den aktuelle forbindelse, og hvor du kan skifte forbindelse. I feltet ’Serveradresse’ skal du indtaste adressen på den ønskede NAV server instans. Adressen består af <Computernavn>:<Portnummer>/<NAV server instans navn>. De NAV server instanser du som bruger tidligere har været logget ind på, bliver registreret i din brugerhistorik, i en klientkonfigurationsfil, og disse vil du kunne tilgås direkte fra feltet ’Serveradresse’. Tryk på pil ned. Figur 8 - Vinduet Vælg Server - server instanser der tidligere er logget på 4. 5. Tryk på OK, for at vælge den markerede server. Marker det regnskab som du vil åbne, og tryk på knappen OK. Side 18 af 89 Figur 9 - Valg af regnskab på server Bemærk: Det vil altid være den database du seneste har benyttet, som vil åbne op næste gang, du åbner Navision Stat. Systemindikator I højre side, langs med handlingsbåndet, finder du systemindikatoren, hvis den er opsat. Systemindikatoren kan du fx bruge til at skelne mellem et produktionsmiljø og et testmiljø, idet du har mulighed for at brugerdefinere den tekst som skal vises. Figur 10 – Systemindikatoren er i dette tilfælde kaldt Demostyrelsen Bemærk: De opsætninger du foretager for systemindikatoren, vil slå igennem på regnskabsniveau, og for alle de brugere som har adgang til regnskabet. Side 19 af 89 Opsæt systemindikatoren Trin Handling 1. I feltet ’Søg’ (Ctrl+F3)skal du indtaste Virksomhedsoplysninger, og herefter vælge det relaterede link. 2. I vinduet Virksomhedsoplysninger, skal du udvide oversigtspanelet Systemindikator. 3. I feltet ’Systemindikator’ skal du angive, hvordan du vil arbejde med forskellige forekomster af Microsoft Dynamics NAV. Du har mulighed for at vælge: Ingen; Der vises ingen tekst Brugerdefineret tekst; Der vises den tekst som du indtaster i feltet ’Tekst til brugerdefineret systemindikator’ Virksomhedsopl.; Der vises den tekst som er indtastet i feltet ’Navn’ Virksomhed; Der vises regnskabets navn Database; Der vises database- og servernavnet Virksomheds+database: Der vises regnskabs-, database- og servernavnet 4. I feltet ’Systemindikatortype’ skal du angive en typografi til systemindikatoren. Du kan vælge mellem Standard (som er standardvisning)og Accent1 til Accent9. 5. I feltet ’Systemindikatortekst’ kan du angive den brugerdefinerede tekst, som skal vises, hvis du i feltet ’Systemindikator’ har valgt Brugerdefineret tekst. 6. Når du er færdig med at angive informationerne i oversigtspanelet Systemindikator i virksomhedsoplysninger, skal du trykke på knappen OK, og herefter genstarte for at se ændringerne. Bemærk: Hvis du er i konfigurationstilstand, så har du ikke mulighed for at slå systemindikatoren fra. Statusbar Statusbaren giver dig information om, hvilket regnskab du pt. sidder og arbejder i, hvad arbejdsdatoen er sat til, oftest dags dato samt, hvilket bruger ID du er logget ind på databasen med. Du har mulighed for at skifte regnskab eller arbejdsdato, hvis du dobbeltklikker på informationen i statusbaren, så vil de relevante vinduer åbne og du kan herfra foretage en ændring. Se afsnittet Ændring af regnskab og Applikationsmenuen for yderligere beskrivelse. Side 20 af 89 Figur 11 - Statusbar Navigationsrude Afhængig af din brugerprofil kan navigationsruden indeholde forskellige aktivitetsknapper. Som minimum indeholder navigationsruden en aktivitetsknap kaldet Startside der er designet til din brugerrolle, og dit rollecenter, samt de lister du ofte har behov for at anvende i din rolle. Der vil ofte også være en aktivitetsknap kaldet Afdelinger, hvorfra du vil have adgang til de områder i produktet som du har rettigheder til. Fra navigationsruden åbnes listeområder, og herfra kan man åbne individuelle opgavesider, rapporter og bilag, afhængigt af din adgang. Navigationsruden viser altid en menu adgangen, og du skal bruge aktivitetsknapperne nederst i ruden til at skifte fra en menu til en anden. I navigationsruden har du også mulighed for at opsætte en liste, som du selv har defineret. For yderligere beskrivelse se afsnittet Tilføj filtreret oversigt til Navigationsruden. Genvej: For at aktivere navigationsruden med din mussemarkør, skal du trykke på tasten (F12). Side 21 af 89 Figur 12 - Navigationsruden Tilpasning af navigationsruden Navigationsruden kan du tilpasse, ved at oprette nye aktivitetsknapper, slette dem igen, men du kan altid vende tilbage til standard. Bemærk: Den eneste aktivitetsknap som du ikke kan ændre, flytte eller slette er Startside knappen. Oprettelse af aktivitetsknap Det beskrives her, hvordan du opretter en ny aktivitetsknap til navigationsruden. Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. Handling Åbn Applikationsmenuen. Vælg menupunktet Tilpas. Vælg punktet Tilpas navigationsrude… så åbnes vinduet Tilpas navigationsrude. Klik på knappen Ny… - Et vindue for en ny aktivitetsknap åbnes. Indtast hvad den nye aktivitetsknap skal hedde i feltet ’Navn’. Vælg et ikon der passer til din nyoprettede aktivitet fra listen – og tryk på OK. Side 22 af 89 Figur 13 - Tilpas navigationsrude - ny aktivitetsknap 7. 8. 9. I Figur 13 oprettes en ny aktivitetsknap som hedder ’Mine fakturaer Køb og Salg’. Klik på knappen Flyt ned. Før at den nyoprettede navigationsknap kan vises i navigationsruden, skal der tilknyttes minimum én liste via et hyperlink. Tryk på knappen Tilføj – så åbnes en oversigt over de tilgængelige lister som du kan tilføje. Vælg den liste du vil tilføje. Bemærk: Når OK knappen bliver aktiv, så har du valgt en aktiv liste. 10. 11. Tryk på OK. Tryk endnu engang på OK. – Du får at vide at ændringerne er gemt og de vil træde i kraft, når programmet genstartes. Side 23 af 89 Figur 14 - Ny aktivitetsknap 12. Tryk Ja til at genstarte. Bemærk: Du har også mulighed for at flytte eller kopiere et hyperlink fra en navigationsknap til en anden navigationsknap. Hvis du kopiere så vil hyperlinket være aktivt fra begge navigationsknapper. Du skal blot benytte dig af knapperne Flyt til… eller Kopier til… i vinduet Tilpas navigationsruden. Side 24 af 89 Tilføj filtreret oversigt til Navigationsruden En anden mulighed du har for at tilpasse navigationsruden er, at du kan oprette en filtreret oversigt til din navigationsrude på din Startside. Eksemplet viser, hvordan du opretter en filtreret oversigt over de sager som fx tilhører en bestemt debitor, og får den tilføjet til navigationsruden. Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Handling Skriv Sager i feltet ’Søg’ (Ctrl+F3), og marker det relaterede link. Nu ser du en oversigt over Sager. Åbn Avanceret filter (Shift+F3). På den første linje for filteret Hvor skal du i kolonnen Nummer vælge Faktureres til kundenr.. I feltet ’Angiv en værdi’, indvælger du et Debitornr.. Tryk på Enter, for at listen filtreres. Den filtrerede liste kan du gemme i din navigationsrude, ved at klikke på pilen ved siden af Sidetitelmenuen Sager. Se Figur 15. Figur 15 - Gem visning som 8. Herefter skal du navngive den visning som du tilføjer til navigationsruden. Se Figur 16. Figur 16 - Føj denne visning til navigationsruden Når du navngiver din visning, skal du sørge for at navngivningen passer til filtreringen. Side 25 af 89 9. Herefter vil du kunne se din visning i Navigationsruden, under aktivitetsknappen Startside. Gendan standardindstillinger for navigationsruden Du har altid mulighed for at gendanne standardindstillinger, og derved få de navigationsindstillinger som din administrator har defineret til dig. Dette får du ved at følge handlingerne beskrevet her. Trin 1. 2. 3. 4. Handling Åbn Applikationsmenuen Vælg menupunktet Tilpas… Vælg punktet Tilpas navigationsrude… Tryk på knappen Gendan standardindstillinger. Side 26 af 89 Tilpas rollecenter via Startside Når du åbner Navision Stat 7.0, er det første, du bliver præsenteret for dit rollecenter på din Startside, og du kan konfigurere det som du vil. Fx kan du få vist alle elementer som vil give dig det brede overblik; du kan fokusere på de stakke og lister som du arbejder med; du kan skabe en visuel opsætning, hvor du får vist grafer og statistik; eller du kan vælge at fokusere på få udvalgte arbejdsopgaver. Figur 17 viser hvordan det brede overblik kan se ud. Figur 17 - Det brede overblik med alle elementer Genvej: For at åbne rollecenteret fra navigationsruden, kan du trykke på genvejstasterne (Shift+F12) Efterfølgende beskrives det, hvordan de enkelte rollecenterdele opsættes, hvordan de forskellige dele tilpasses. Tilpas rollecenter Trin Handling 1. På din Startside, skal du i navigationsmenuen markere menuen Rollecenter. 2. Åbn Applikationsmenuen. 3. Vælg menupunktet Tilpas og vælg derefter punktet Tilpas denne side… Se Figur 18. Side 27 af 89 Figur 18 - Applikationsmenu 4. Vinduet Tilpas Rollecenter åbnes. Figur 19 - Tilpas Rollecenter I feltet ’Tilgængelige dele’ kan du se, hvilke områder som du kan indvælge til at blive vist på dit rollecenterlayout. 5. 6. 7. Marker fx Mine debitorer i feltet ’Tilgængelige dele’. Herefter skal du i feltet ’Rollecenterlayout’ markere, i hvilken side som Mine debitorer skal indsætte, og klikke på knappen Tilføj. I Figur 19 er den højre side af feltet ’Rollecenterlayout’ markeret, så faktaboksen vil blive placeret i højre side af rollecenteret. Du kan via knapperne Flyt op, Flyt ned, Flyt til venstre og Flyt til højre tilpasse layoutet, så det passer til dig. Når du er tilfreds med placeringen af de enkelte dele, skal du trykke på knappen OK. Side 28 af 89 Gendan standardindstillinger for Tilpas Rollecenter Du kan altid få gendannet standardindstillingerne for rollecenteret, ved at trykke på knappen Gendan standardindstillinger, i vinduet Tilpas Rollecenter. Herefter vil dit rollecenter se ud som første gang du så det. Bemærk: Du skal også benytte Gendan standardindstillinger for Tilpas Rollecenter, hvis du skal gendanne indstillinger for Rollecenter Links, Mine notifikationer på rollecenteret, eller diagramdele på rollecenteret. Tilpas Stakke I dit rollecenter kan du som standard se et antal stakke3, der enkeltvis viser antallet af poster indenfor et fast defineret filter. Disse er med til at give dig et overblik over, hvilke arbejdsopgaver som endnu ikke er afsluttet. Du kan trykke på stakken og herefter åbnes den filtrerede liste, og du kan gå i gang med at behandle dem. Dette afsnit beskriver, hvordan du foretager tilpasning af stakkene til din Rollecenter. Figur 20 - Stakke i en institutionsmedarbejders rollecenter Stakke kan også hedde Køindikatorer, hvilket er ordet du ofte vil møde blandt andet, hvis du læser det materiale som Microsoft har udarbejdet til Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. 3 Side 29 af 89 Tilføj/fjern stakke Her beskrives det, hvordan du kan tilføje eller fjerne de enkelte stakke fra dit rollecenter, således at du præcis ser de stakke, som du skal arbejde med. Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Handling På din Startside, skal du i navigationsmenuen markere menuen Rollecenter. Åbn Applikationsmenuen og vælge menupunktet Tilpas og menuen Tilpas denne side.. Vinduet Tilpas Rollecenter åbnes. Marker Aktiviteter i feltet ’Rollecenterlayout’. Tryk på knappen Tilpas del…, hvorefter at vinduet Tilpas Aktiviteter åbnes. Se Figur 21. I feltet ’Tilgængelige køindikatorer’ kan du se, hvilke Stakke som du kan vælge, og derved få dem vist i dit rollecenter, hvis du trykker på knappen Tilføj. Brug knapperne Flyt op/Flyt ned for at arrangere Stakkene så de passer til dig. Hvis du vil fjerne en Stak, så skal du i feltet ’Vis køindikatorer i denne rækkefølge’ markere den stak du vil fjerne, og derefter trykke på knappen Fjern. Tryk på knappen OK, når du er færdig med at tilpasse stakkene. Figur 21 - Tilpas Aktiviteter Side 30 af 89 Bemærk: Det er ikke muligt at benytte knappen Vigtighed, som du kan se i vinduet Tilpas Aktiviteter. Gendan standardindstillinger for Stakke Hvis du fortryder de tilpasninger som du har foretaget til dine stakke, så kan du altid trykke på knappen Gendan standardindstillinger, i vinduet Tilpas Aktiviteter, og så vil du kun kunne se de stakke som er opsat som standard i dit tildelte rollecenter. Tilpas diagram til rollecenter Som tidligere nævnt har du mulighed for at skabe en visuel opsætning med diagrammer i dit rollecenter. Her beskrives det, hvordan du indvælger et diagram til dit rollecenter. For yderligere beskrivelse af diagrammer se afsnittet Diagrammer. Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Handling Du skal stå på din Startside, hvor dit rollecenter ligger. Åbn Applikationsmenuen, og vælg menupunktet Tilpas og vælg derefter punktet Til denne side.. Vinduet Tilpas Rollecenter åbnes. I feltet ’Tilgængelige dele’ skal du derefter markere Diagramdel og derefter trykke på knappen Tilføj. Tryk på knappen Tilpas del… for at vælge et foruddefineret diagram. Vinduet Tilpas diagram åbnes, og der vises en liste over disponible diagrammer. Marker et diagram på listen, og tryk på knappen OK. Brug knapperne Flyt op, Flyt ned, Flyt til venstre og Flyt til højre for at vælge den helt rigtige placering af diagramdelen på rollecenteret. Tryk på knappen OK. Tilpas mine notifikationer til rollecenter Det er ikke kun diagrammer eller stakke som du kan tilpasse til dit rollecenter. Du kan også tilpasse Mine notifikationer. Du skal følge den samme vejledning for Mine notifikationer, som Tilpas diagram til rollecenter, dog ikke i forhold til trin 5 og 6, men som standard ligger Mine notifikationer tilgængelig på rollecenteret. Side 31 af 89 Mine notifikationer/Noter Mine notifikationer indeholder noter som dine kolleger har sendt til dig, eller som du selv har oprettet som en påmindelse. Du kan tilknytte en note til enhver post i produktet fx til en debitor. Herefter kan noten være tilgængelig fra dit eget rollecenter, og på selve debitoren, så dine kolleger kan se noten. Eller du kan tilknytte noten til dine kollegers rollecenter, hvis de fx skal agere på noten. I rollecenterdelen Mine notifikationer skal du dobbeltklikke på linjen med noten, og så åbnes den side som er tilknyttet til notifikationen. Eller du kan trykke på Handlinger (Alt + F10) , og herfra har du så mulighed for at Åbne siden, Vise notifikationen eller Fjerne notifikationen igen. Bemærk: Noten skal slettes fra den post, hvortil den er oprettet. Hvis du vil se hele teksten i en notifikation, skal du markere notifikationen, og i Handlinger (Alt + F10) , skal du vælge Vis notifikation. Herefter åbnes et vindue, der indeholder notens fulde længde. Sådan oprettes en note, og sådan sendes den som en notifikation Trin 1. 2. Handling Åbn den relevante post fx salgsordre. Hvis Noter ikke kan ses på siden, kan du tilpasse siden, så faktaboksen Noter vises. Figur 22 - Faktaboksen Noter 3. I faktaboksen Noter skal du klikke på linket ’Klik her for at oprette en ny note’, og klik derefter igen for at placere markøren i tekstfeltet. Side 32 af 89 Figur 23 - Oprettelse af note 4. 5. 6. 7. Du kan nu skrive noten. Indtast et bruger-id (dit eget eller en andens) i feltet ’Til’ for at angive, hvem noten er beregnet til. Marker feltet ’Informer’, hvis du vil sende en notifikation til brugeren af feltet ’Til’. Hvis Informer er markeret, sendes noten som en notifikation til brugerens Mine notifikationer i rollecenteret. Klik på Gem. Bemærk: Det er ikke muligt at slette en notifikation, når du står i dit rollecentervindue. Noten skal slettes fra den post, hvortil den er oprettet. Slet note Trin 1. 2. 3. 4. Handling Åbn den post som noten er tilknyttet. Hvis noten er tilknyttet en linje fx en kladdelinje, skal du markere den relevante linje. Marker den note du vil slette, i faktaboksen Noter. Vælg Handlinger (Alt+F10) og vælg derefter menuen Slet. Side 33 af 89 Tilpas Mine Banker/Debitorer/Kreditorer til rollecenter Du har også mulighed for at tilføje eller fjerne rollecenterdelene Mine Banker, Mine Debitorer og Mine Kreditorer. Følg denne beskrivelse. Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Handling Du skal stå på din Startside, hvor dit rollecenter ligger Åbn Applikationsmenuen, og vælg menupunktet Tilpas og vælg derefter punktet Til denne side.. Vinduet Tilpas Rollecenter åbnes. I feltet ’Tilgængelig dele’ skal du markere Mine Banker, Mine debitorer og Mine kreditorer, og derefter trykke på knappen Tilføj. Tryk på knappen Tilpas del…, så får du mulighed for at indvælge, hvilke kolonner som skal være tilgængelig. Tryk på knappen OK. Brug knapperne Flyt op, Flyt ned, Flyt til venstre og Flyt til højre for at vælge den helt rigtige placering af de enkelte rollecenterdele på rollecenteret. Tryk på knappen OK. Tilføj til Mine Banker/Debitorer/Kreditorer Trin 1. 2. Handling Indvælg rollecenterdelen Mine Banker i dit rollecenter. Tryk på menuen Håndter liste i rollecenterdelen Mine Banker. Figur 24 – Rollecenterdelen Mine Banker Herefter åbnes et vindue, hvor du har mulighed for at indvælge et nummer fra Bankkontooversigten. Når du har indvalgt et nummer, så udfyldes kolonnen Navn og Saldo automatisk. 3. 4. 5. 6. Hvis du vil se flere kolonner, skal du trykke på Handlinger i højre side, og vælge menuen Vælg kolonner… Du kan også slette et indvalgt nummer, ved at højre klikke med musen, og vælge slet linje (Ctrl+Delete) Hvis du vil se det enkelte Bankkontokort, som linjen refererer til, skal du trykke på menuen Åbn. Herefter åbnes Bankkontokortet. Har du i din rollecenterdel indvalgt så mange Banker, at du ikke kan se hele listen, er det muligt at søge i den. Du skal trykke på ikonet Søg. Herefter åbnes et vindue Søg i Mine Banker. For nærmere beskrivelse Side 34 af 89 se afsnittet Søg/Gå til. Tilpas Rollecenter links Rollecenter Links kan du også tilpasse. Du skal her følge de trin som er beskrevet i afsnittet Tilpas diagram til rollecenter, og her skal du se bort fra trin 6. Ved trin 5, har du til gengæld mulighed for at placere de forskellige kolonner i den rækkefølge, som du gerne vil have dem vist i. Rollecenter Links Du har mulighed for at oprette links til processer, som du er en del af. Det kan fx være nyttigt, hvis du skal overtage en kollegas arbejdsopgave, når han/hun er på ferie, har fri eller er sygemeldt. Disse links kan du tilføje dit rollecenter i rollecenterdelen Rollecenter Links. Du kan også indsætte en webside (URL-adresse), som linker direkte til et andet fagsystem, fx INDFAK eller REJSUD, eller du kan linke til et dokument, af typen .docx, .jpg eller .tif. Dette kunne fx være en vejledning. Og som det sidste kan du tilknytte et link direkte til en bestem post, dette kunne være en bestemt debitor i Navision Stat. Eksempel beskriver, hvordan du linker til en bestem post, i dette tilfælde en bestem debitor. Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Handling Åbn Debitorkortet for den debitor du vil linke til. Tryk på Applikationsmenuen og vælg Hjælp. Vælg Om denne side.. Vinduet Om denne side åbnes. Udvid oversigtspanelet URL-adresse. Kopier værdien af feltet ’Windows-klient’. Så skal du tilbage til dit rollecenter, og trykke på ikonet Håndter liste. Vinduet Rollecenter Links åbnes så du kan redigere. I feltet ’Link’ skal du angive en kode, dette kunne fx var nummeret på debitoren. I feltet ’Fuld URL’ skal du kopiere den sti ind, som du kopierede fra vinduet Om denne side. I feltet ’Brugernavn’ vil dit bruger-id automatisk blive skrevet. Tryk på knappen OK. I Rollecenter Links, kan du nu se det nye link. Du skal dobbeltklikke på i kolonnen Links for at åbne linket til debitoren. Side 35 af 89 Handlingsbåndet Første gang du ser handlingsbåndet kan det virke uoverskueligt. Du ser lige pludselig en masse ikoner og hvad betyder disse ikoner? – alle ikonerne repræsentere en handling som du kan foretage, fra den viste side. Du kan sammenligne en handling i denne version med en knap, med menupunkter, i en tidligere version. Figur 25 viser, hvordan handlingsbåndet kan se ud. Se Bilag 01 – Navngivning af funktioner i NAV 2013 R2, for at få et overblik over, hvordan en side er opbygget, og hvor handlingsbåndet ligger. Figur 25 - Handlingsbåndet for Kontoplan Handlingsbåndet er afhængigt af, hvilken side som er aktiv. Dette betyder at handlingsbåndet skifter hele tiden alt efter, hvor du befinder dig i produktet. Det er som standard vist på de fleste vinduer/sider, og det er organiseret i faner og grupper. Formålet er at vise dine mest anvendte opgaver og menupunkter i en given kontekst, hvorved du via ét klik får adgang til disse. Du undgår at skulle bruge tid på at lede efter dem i menuerne. Som alle andre steder i produktet, har du også her mulighed for at tilrette, så båndet bliver yderligere optimeret til præcis dine arbejdsprocesser, hvad enten det er ved at tilføje eller fjerne handlinger. Genvej: Hvis du vil skjule eller udvide handlingsbåndet, kan du benytte genvejstasterne (Ctrl+F1). Du har også mulighed for at optimere pladsen for den aktuelle side, ved at skjule handlingsbåndet helt. Tryk på genvejen (Alt+F12) Tilpas Handlingsbåndet Handlingsbåndet er inddelt i faner, som indeholder handlingsgrupper, som igen indeholder enkelte handlinger. Det er den enkelte side der er aktiv, som er afhørende for, hvilke handlinger du kan se i handlingsbåndet. Du har mulighed for at tilpasse handlingsbåndet, ved at tilføje, fjerne eller flytte handlinger, således at det passer til dine arbejdsrutiner. Når du arbejder i vinduet Tilpas bånd, er placeringen af markøren meget vigtig. Uanset om du opretter en ny fane eller en ny gruppe eller flytter rundt på handlinger, skal du kontrollere, at markøren er placeret, hvor du vil udføre disse handlinger i hierarkiet. Side 36 af 89 Trin 1. 2. 3. Handling Åbn Applikationsmenuen Vælg menupunktet Tilpas Vælg menupunktet Tilpas bånd.. – herved åbnes siden Tilpas bånd. I venstre side kan du se, hvilke handlinger som er tilgængelige, og som du derved kan oprette i handlingsbåndet. Figur 26 - Tilpas bånd 4. 5. 6. 7. 8. For at oprette en ny fane, skal du trykke på knappen Opret fane i højre side . Herefter skal du tilknytte en handlingsgruppe til den nyoprettede fane. Tryk på knappen Opret gruppe, så oprettes en gruppe der hedder Ny gruppe. Du har mulighed for at omdøb gruppen. Tryk på knappen Omdøb, herefter markres gruppen og du får mulighed for at ændre navnet. Der skal så tilføres en handling til gruppen. Marker din handlingsgruppe i feltet ’Vis handlinger i denne rækkefølge’, i feltet ’Tilgængelige handlinger’ skal du markere en handling og trykke på knappen Tilføj. Gentag dette trin, hvis du vil have flere handlinger til handlingsgruppen. Nogle handlinger har du mulighed for at omdøbe, hvis du ønsker det. Marker handlingen i din handlingsgruppe, og tryk på knappen Omdøb, herefter markeres handlingen og du får mulighed for at ændre navnet. Side 37 af 89 9. Marker den nyoprettet handling i feltet ’Vis handlinger i denne rækkefølge’, og tryk på pilen på knappen Standardikonstørrelse. Du får her mulighed for at angive, hvilken størrelse det ikon som vises i handlingsbåndet skal have. Der findes to forskellige størrelser, et stort ikon og et lille ikon. Du har også mulighed for at oprette en menu til en handling. Herved vises der ved siden af handlingen en drop down pil, og trykker du på den, indeholder den de handlinger som ligger under menuen. En handlingsmenu indeholder minimum én eller flere handlinger. Et eksempel vises her i Figur 27. Figur 27 - Handlingsmenuen Saldo inkl. handlinger Bemærk: Når du opretter en menu til en handling, så vil ikonet være 10. 11. 12. et standardikon. Når du har oprettet en handlingsgruppe, skal du trykke på knappen Opret menu. Herefter skal du indvælge de handlinger som menuen skal indeholde. Trin 7 -9 beskriver hvordan. Tryk på knappen OK. Slet eller gendan standard i handlingsbåndet Du har altid mulighed for at slette de faner, handlingsgrupper, menuer og handlinger, som du har oprettet. Enten kan du trykke på knappen Slet i vinduet Tilpas bånd, hvis du fx kun vil slette en handling eller en handlingsgruppe, men du kan også komme tilbage til udgangspunktet for opsætningen af faner, handlingsgrupper og handlinger, ved at trykke på knappen Gendan standardindstillinger og efterfølgende trykke på OK knappen i vinduet Tilpas Båndet. Herefter vises det som din profil som standard er opsat med, og alle tilpasninger går tabt for den aktuelle side. Side 38 af 89 Bemærk: Har du foretaget en ændring som du efterfølgende ikke kan se i Tilpas båndet, så betyder det at ændringen ikke må udføres. Dette kan fx være, at du har omdøbt eller flyttet en fane eller gruppe, som ikke må ændres. Et eksempel på dette kan være fanen Start og gruppen Ny. Adgangsnøgler i båndet Ud over de gængse genvej kan du benytte ’Alt-genvej’. Disse er især nyttige, hvis du gerne vil undgå at bruge mus. Du kan altid trykke på Alt-tasten, hvorved der i Handlingsbåndet vil komme bogstaver frem, som du efterfølgende kan trykke på, på tasteturet, og derved komme videre i systemet. Figur 28 viser de adgangsnøgler der er i båndet for Debitoroversigten, på fanen Rapport. Figur 28 - Adgangsnøgler i båndet Du kan komme ud for, at det samme bogstav er til stede mere end én gang, og her skal du trykke på bogstavet igen, indtil du står ved en ønskede funktion. Genvej: Du skal trykke på tasten (Alt) for at få vist adgangsnøglerne i handlingsbåndet. Side 39 af 89 Faktabokse En af de nye brugergrænseflade ting i Navision Stat er Faktabokse. En faktaboks kan opsættes til at give dig specifikke oplysninger, om den post du har markeret. Dette giver dig et overblik over, hvilken status tingenes tilstand er i, så du har mulighed for at agere på disse. De fleste opgavesider og listevisninger kan tilpasse så de indeholder faktabokse, og den enkelte faktaboks kan du yderligere tilpasse så den viser det, som du har behov for at se. Du kan fx sætte en faktaboks op for listeområdet Debitorer, og få et overblik over salgsstatistikken for en debitor, og dette er uden at åbne debitorkortet. Genvej: En genvej som er god at huske i forbindelse med faktabokse er (Alt+F2). Her kan du skifte mellem at vise eller skjule faktabokse. Tilpas af faktaboksruden Her beskrives, hvordan du foretager en tilpasning af faktaboksruden i kontoplanen. Figur 29 viser, hvordan resultatet efterfølgende kan se ud. Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Handling Marker aktivitetsknappen Afdelinger i navigationsruden, og vælg et område fx Kontoplan, således at listen over alle konti vises. Tryk på Applikationsmenuen og Vælg Tilpas denne side. Herefter åbnes vinduet Tilpas Kontoplan. Vælg Faktabokse i venstre side. Vælg den faktaboks, du vil tilføje til ruden Faktaboks i feltet ’Tilgængelige faktabokse’ fx Dimensioner. Vælg knappen Tilføj, og tryk derefter på knappen OK. Du kan også fjerne en faktaboks, dette gøres ved at markere den i feltet ’Vis faktabokse i denne rækkefølge’, og tryk på knappen Fjern. Tryk herefter på knappen OK. Hvis du vil ændre rækkefølgen, skal du vælge den faktaboks, du vil have flyttet. Tryk enten på knappen Flyt ned eller Flyt op. Tryk på knappen OK, når du har foretaget de ændringer som du vil. Figur 29 - Tilpas faktaboksrude i Kontoplan Side 40 af 89 Tilpas faktabokse Du har også mulighed for at tilpasse den enkelte viste faktaboks. I nogle faktabokse har du mulighed for at tilpasse i forhold til felter, og i andre er det kolonner. Dette eksempel er det kolonner, men fremgangsmåden er den samme, som for felter. Trin 1. Handling Hold musen over faktaboksen, indtil menuen Handlinger, tandhjulene, vises, eller benyt genvejen (Alt+F10). Se Figur 30. Figur 30 – Tilpas faktaboks 2. 3. Vælg Handlinger og vælg Tilpas. Markér det felt, du vil tilføje i feltet ’Tilgængelige felter’ eller ’Tilgængelige kolonner’, og vælg knappen Tilføj, og vælg derefter knappen OK. Hvis du vil fjerne et felt, skal du markere det i feltet ’Viste felter’ eller ’Vis kolonner i denne rækkefølge’, og vælg knappen Fjern, og vælg derefter knappen OK. Figur 31 – Tilpas faktaboksen Dimensioner 4. 5. Hvis du vælger Handlinger og vælger Fjern, så fjerner du den markerede faktaboks fra faktaboksruden. Tryk på knappen OK. Resultatet vil være en faktaboks for Dimensioner, hvor du kan se Side 41 af 89 kolonnerne Dimensionskode og Dimensionsværdikode, men ikke Værdibogføring. Gendan faktaboksruden Som for alle andre funktioner, du kan tilpasse i brugergrænsefladen, har du også for faktabokse mulighed for at gendanne standardindstillingerne, hvad enten det er for selve faktaboksruden i dit rollecenter, eller om det er for den enkelte faktaboks. Side 42 af 89 Oversigtspanel Det som du kender som faner i en tidligere version af Navision Stat, hedder i denne version Oversigtspaneler, og disse kan du skjule eller vise alt efter, hvor mange oplysninger du ønsker at få vist på én gang. Oversigtspanelerne er med til at organisere oplysningerne i håndterbare grupper. Figur 32 viser et udvidet og skjulte oversigtspaneler på et debitorkort. Du kan trykke på i oversigtspanelet for at skjule det, eller på for at udvide det. Figur 32 - Udvidet og skjulte oversigtspaneler Genvej: Du kan benytte genvejen (Alt+F6), hvis du vil skjule eller vise oversigtspanelet. Alle felter i et oversigtspanel er inddelt i et prioriteringsniveau. ’Forfremmet’, som de vigtigste felter er inddelt i, og disse vises i det skjulte oversigtspanel. ’Standard’, som angiver de almindeligt anvendte felter der vises, når man udvider oversigtspanelet, og ’Flere’, som angiver de ekstra felter, der er skjulte, indtil man trykker på linket Vis flere felter. Se også afsnittet Tilføj/fjern felt i en skjult overskift i oversigtspanelet. Figur 33 - Vis flere felter Side 43 af 89 Tilpas oversigtspanel Oversigtspanelerne kan du også ændre, så de understøtter dine arbejdsprocesser. Du kan få vist færre oversigtspaneler, eller skjule bestemte felter, og få vist værdien af vigtige felter, selv når oversigtspanelet er skjult. Eller du kan ændre oversigtspanelernes rækkefølge, eller angive at mindre vigtige felter kun vises, når der er behov for det. Det beskrives her, hvordan du fjerner og tilføjer oversigtspaneler på en side. Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Handling Åbn en side, hvor der er oversigtspaneler, dette kan fx være et Debitorkort. Åbn Applikationsmenuen Vælg menupunktet Tilpas… Vælg menuen Tilpas denne side… Vinduet Tilpas Debitorkort åbnes. Se Figur 34. Marker menuen Oversigtspaneler i venstre side af vinduet. I feltet ’Vis oversigtspaneler i denne rækkefølge’ kan du se, hvilke oversigtspaneler der i forvejen vises på siden. Du kan trykke på knappen Fjern, hvis du vil fjerne et oversigtspanel som du fx ikke bruger i forbindelse med dine arbejdsopgaver. I feltet ’Tilgængelige oversigtspaneler’ kan du se, hvilke oversigtspaneler som ikke vises på siden, men som du kan tilføje. Trykke på knappen Tilføj, således at du kan se dem på siden efterfølgende. Tryk på knappen OK. Figur 34 - Tilpas Debitorkort Side 44 af 89 Tilføj/fjern felt i en skjult overskift i oversigtspanelet Du har yderligere mulighed for at tilrette det enkelte oversigtspanel, således at du selv bestemmer, hvilke felter du ser i oversigtspanelet, samt mulighed for at se værdien af nogle felter, selvom oversigtspanelet er skjult. Trin 1. 2. 3. 4. Handling I vinduet Tilpas Debitorkort skal du trykke på knappen Tilpas oversigtspanel, herefter åbnes et vindue, hvor du kan se, hvilke felter som er tilgængelig i oversigtspanelet, men som ikke vises og, hvilke felter der vises. Se Figur 35. Brug knapperne Tilføj og Fjern for at tilpasse oversigtspanelet, så det passer til din arbejdsproces. Når du har fundet frem til, hvilke felter der skal vises på oversigtspanelet, har du mulighed for at angive, hvor vigtigt feltet er. Marker det felt, der skal vises i det skjulte oversigtspanelhoved, i feltet ’Viste felter’. Tryk på knappen Vigtighed og vælg Forfremmet, og derefter tryk på knappen OK. Se Figur 35. Figur 35 - Tilpas Betalinger - Forfremmet Nu har feltet ’Betalingsformskode’ fået prioritetsniveauet Forfremmet, som de vigtigste felter er inddelt i. Disse felter kan også vises i det skjule oversigtspanel i højre side. Figur 36 - Promoverede oplysninger De felter som man ikke kan se i oversigtspanelet, med mindre man trykke på Vis flere felter, har prioritetsniveauet Flere. Trin 1. 2. 3. Handling Marker det oversigtspanel, du vil ændre, i feltet ’Vis oversigtspaneler’ i denne rækkefølge, og vælg derefter Tilpas Oversigtspanel. Marker det felt, der som standard skal skjules, i feltet ’Viste felter’. Tryk på knappen Vigtighed og vælg Flere, og derefter tryk på knappen OK. Figur 39. Figur 37 - Tilpas Betalinger - Flere Figur 37 viser at felterne vedrørende EFI og Pengestrømsbetalingsbetingelses kode, er opsat med et prioritetsniveau Flere, og derfor kan de ikke ses i Figur 38, da denne figur kun viser felter af prioritetsniveauet Standard og Forfremmet. Side 45 af 89 Side 46 af 89 Figur 38 – Oversigtspanelet Betalinger – forfremmet og standard Trykker du på linket Vis flere felter, så vises de felter du før satte til prioritetsniveauet Flere. Se Figur 39. Figur 39 – Oversigtspanelet Betalinger – Flere Side 47 af 89 Marker et felt som en hurtigpost/genvej Hvis en af dine arbejdsopgaver består fx af at oprette mange debitorer, så kan du opsætte de enkelte oversigtspaneler på debitorkortet, således at du kun skal udfylde et minimum af felter, første gange du opretter debitoren. Dette gør du ved at opsætte såkaldt hurtig navigation, som du opsætter på det enkelte felt i oversigtspanelet. Efterfølgende kan du trykke på Tab tasten eller Enter tasten og så hopper du automatisk til det næste felt, som er opsat som en Hurtigpost. Herved kan du optimere din oprettelse af debitorerne, idet du ikke skal igennem alle felterne i oversigtspanelet. Det er her beskrevet, hvordan det enkelte felt opsætte som en Hurtigpost. Trin 1. 2. 3. 4. Handling Marker det oversigtspanel, du vil ændre, i feltet ’Vis oversigtspaneler i denne rækkefølge’, og vælg derefter Tilpas oversigtspanel. I feltet ’Viste felter’, skal du vælge det felt, du vil markere som genvejsfelt. Marker afkrydsningsboksen Hurtigpost. Tryk på knappen OK. Gendan standardindstillinger for oversigtspanel Det er muligt at gendanne standardindstillingerne, hvis man fx vil annullere alle de ændringer, som man har foretaget i oversigtspanelerne. Der gendannes ud fra, hvad administrator har defineret for den pågældende side. Side 48 af 89 Typer af vinduer Listesteder Hvor du før har været vant til at komme direkte til en visning af et kort/opgavevisning, bliver du nu mødt med en oversigt/listevisning. Figur 40 - Listevisning over Anlæg Genveje: Fra en listevisning kan du få vist et stamkort via genvejen (Ctrl+Shift+R) eller direkte redigere et stamkort via (Ctrl+Shift+E). Redigering direkte i listen Nogle listesteder giver mulighed for at du kan redigere direkte i listen, dog kun i de tilfælde at der ikke er tilknyttet en opgavevisning til den enkelte linje i listen. I listens handlingsbånd vil du kunne se et ikon Rediger liste , hvis muligheden eksisterer. Du skal trykke på ikonet, og så kan du foretage din redigering. Handlingsbåndet indeholder yderligere de opgaver du oftest har brug for i forbindelse med det viste listested. Tilpas liste med låst rude Du kan komme ud for, at du skal arbejde i en liste som består af så mange kolonner, at der i skærmbilledet bliver aktiveret en vandret scrollbar. For at skabe et overblik har du mulighed for at tilføje en lodret rude som er låst, og som sikre Side 49 af 89 at de vigtige kolonner ikke kan flyttes og derved forbliver synlige. Følg denne beskrivelse, for at tilpasse en liste med en låst rude. Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. Handling Åbn listen. Åbn genvejsmenuen ved at højre klikke på en kolonne i listen. Vælg menuen Vælg kolonner. På listen over viste kolonner skal du vælge den kolonne, som den fastlåste rude skal starte efter. Tryk på knappen Tilføj låst rude. I listen med kolonner er der nu kommet en linje, hvor der står --- Lås rude ------. Ønsker du at flere kolonner skal være låst, kan du flytte disse, således at de er indenfor den låste rude. Tryk på knappen OK når du er færdig, for at lukke vinduet Tilpas og få vist placeringen af den låste rude. Figur 41 viser kontoplanen, hvor der er opsat en låst rude, efter felterne ’Kontonr.’ og ’Navn’. Herefter er det kun kolonnerne til højre for den låste rude, som flyttes via scrollbaren. Figur 41 - Låst rude Tilføj/fjern kolonner på en liste eller på dokumentlinjer Du har mulighed for at tilpasse en liste eller et dokument, der passer til dine behov ved at tilføje eller fjerne kolonner. Ved at benytte dig af denne mulighed, kan du skabe et bedre overblik over, de oplysninger som du skal bruge. Trin 1. 2. 3. Handling Åbn listen. Åbn genvejsmenuen ved at højre klikke på en kolonneoverskrift i listen. Vælg menuen Vælg kolonner. I feltet ’Tilgængelige kolonner’ kan du se de kolonner som ikke er synlige Side 50 af 89 4. 5. 6. 7. i listen eller på dokumentlinjen. Feltet ’Vis kolonner i denne rækkefølge’ viser de kolonner som vises i listen eller på dokumentlinjen. Hvis du vil tilføje en kolonne, skal du markere kolonnen i ’Tilgængelige kolonner’, og trykke på knappe Tilføj. Herefter vises kolonnen i feltet ’Vis kolonner i denne rækkefølge’. Hvis du vil fjerne en kolonne, skal du markere kolonnen i ’Vis kolonner i denne rækkefølge’, og trykke på knappen Fjern. Herefter vises kolonnen i feltet ’Tilgængelige kolonner’. Du kan bruge knapper Flyt op og Flyt ned, for at placere kolonnerne lige der, hvor du gerne vil have dem. Tryk på OK knappen, når du er færdig med foretage de ændringer som du vil foretage. Liste/diagram Du har mulighed for at få vist en liste som et diagram. I handlingsbåndet findes et ikon som, hvis du trykker på det, vil vises alle dataene på siden i et diagramlayout. Vælg et mål og en dimension for at oprette et brugerdefineret diagram. Vælg en sekundær dimension, hvis du vil se yderligere oplysninger. Eksempel: Dette søjlediagram er dannet på baggrund af Bevægelse (RV), Debitorbogføringsgruppe og Lande-/områdekode. Se Figur 42. Figur 42- Søjlediagram Side 51 af 89 Tilpas oversigt Når du vælger Tilpas denne side, fra en oversigt, så åbnes et vindue Tilpas <xx>oversigt. Herfra har du mulighed for at foretage forskellige visningsindstillinger. Det er i dette eksempel en debitorliste. Trin 1. 2. 3. 4. Handling Åbn en liste oversigt fx Debitorer. Vælg Applikationsmenuen og vælg menupunktet Tilpas og vælg menuen Tilpas denne side.. Marker Visningsindstillinger. I højre side af skærmbilledet kan du angive om du vil se filterrude4 og faktaboksruden i forbindelse med oversigten. Faktaboksene vises ved siden af selve oversigten. Se Figur 43. Ved at sætte hak i feltet ’Aktiver automatisk filter i opslagsfelter’, skal du kun skrive en delmængde af teksten i et felt, og så søger programmet automatisk samtidig med at du skriver. Se Figur 44. Menuen Vælg kolonner beskrives i afsnittet Tilføj/fjern kolonner på en liste eller på dokumentlinjer. Menuen Faktabokse beskrives i afsnittet Tilpas af faktaboksruden. Menuen Bånd beskrives i afsnittet Tilpas handlingsbåndet. Figur 43 - Tilpas Debitoroversigt 4 Filterrude er felterne til Skriv for at filtrere og Opsat filter. Side 52 af 89 Figur 44 - Aktiver automatisk filter i opslagsfelter Opgavesider En opgaveside er en side der åbnes oven på det vindue, der indeholder navigationsruden. Opgavesiden vil altid indeholde en menulinje, et handlingsbånd, og faktabokse. Dokumenter, ordrer, stamdatakort mv, er eksempler på opgavesider. Linjemenu Opgavesiden et Dokument, indeholder et hoved og linjer, fx en salgsfaktura. I dette tilfælde indeholder hovedet information om kunden og debitoren, og linjerne indeholder information om det som sælges. Til linjerne er der en linjemenu, som giver dig mulighed for at opsætte fx linjedimensioner mv. Linjerne ligger i et oversigtspanel ofte kaldet Linjer, så funktionaliteten tidligere beskrevet, omkring oversigtspanelerne gælder også for linjerne. Side 53 af 89 Figur 45 - Oversigtspanelet Linjer i Salgsfaktura inkl. linjemenuen Bemærk: Hvis du skal se linjedimensionerne, så er det ikke i handlingsbåndet du skal kigge. Men derimod skal du i linjemenuen vælge ikonet Linje, og så menupunktet Dimensioner. Figur 46 - Linjedimensioner Genvej: Du kan også markere linjen, og så bruge genvejen (Ctrl+Shift+D) for at se linjedimensionerne. Side 54 af 89 Linjehandlinger Hvis du trykker på tandhjulene Handlinger i højre siden af linjemenuen , herfra har du mulighed for at tilføje/fjerne kolonner på linjen, låse ruden, og danne hurtigpost for linjen. Genvej: Hvis du vil opsætte et filter for en linje, skal du for at vælge menupunktet Filter trykke (Shift+F3) Søgefunktion Vil du søge i Navision Stat, så er der flere indgangsvinkler til, hvordan du kan gør det, dog er det afhængigt af, hvor du befinder dig i produktet. I dette afsnit beskrives den nye søgefunktion, som er tilgængelig ved siden af adressebaren i højre hjørne. Figur 47 - Søgefunktionen Genvej: Ctrl+F3 aktiverer feltet ’Søg’, uanset din mussemarkørs placering i produktet. Side 55 af 89 Filter-As-You-Type Søgefunktionaliteten er dynamisk, idet der foretages søgning pr. bogstav. Dette betyder at søgningen ændres, så der vises en liste, i en rullemenu, over mulige match efterhånden som du skriver flere bogstaver. Rullemenuen indeholder de sider, rapporter eller visninger der er på tværs af produktet og som passer på din indtastede søgning. Den indeholder også en navigationssti på de fundne sider. Du får herved mulighed for hurtigere at finde den ønskede funktion uden at skulle igennem flere menuer. Se Figur 47. Bemærk: Søg/Gå Det ertilkun muligt at fremsøge sider og rapporter, der i forvejen er tilgængelig I handlingsbåndet findes ikon Søg som gørendet muligtsom at søge i dataene. fra navigationsruden. Fxder kanetdu ikke fremsøge rapport kaldes fra en side. Når du trykker på ikonet åbnes et søgevindue som er afhængigt af, hvor du er i produktet, hvilket betyder at din søgning allerede er afgrænset til den omhandlende liste, hvorfra du trykkede på søg. I det efterfølgende er det beskrevet for kontoplanen, hvordan du skal bruge funktionaliteten. Figur 48 - Søg i kontoplanen Trin 1. Handling I feltet ’Søg’ (Ctrl + F3), ved siden af adressebaren skal du skrive Kontoplan og derefter vælge det relaterede link, for at åbne kontoplanslisten. Side 56 af 89 2. 3. 4. 5. Under fanen Handlinger i handlingsbåndet for kontoplanen skal du trykke på ikonet Søg. Herefter åbnes vinduet Søg i Kontoplan. I vinduet skal du vælge den række, hvor du vil søge efter en bestemt streng eller data. For at igangsætte søgningen i rækkerne, skal du bruge knapperne Find næste og Find forrige. Du kan altid skifte mellem listevisningen og vinduet Søg for at foretage redigeringer og fortsætte søgningen. Hvis du foretrækker at bruge tasteturet i forhold til musen, så kan du trykke på Enter tasten, for at finde den Næste række, og den Forrige række kommer du til, ved at trykke på tasterne Shift+Enter. Når du vil stoppe din søgning, skal du trykke på knappen Luk for at lukke vinduet ned. Genvej: I en oversigt kan du søge via (Ctrl+B). Filtrering Filtreringsmulighederne er ændret. Nu er det muligt at opsætte flere forskellige former for filtre på samme tid (Avanceret filter, Begræns totaler) samt du får mulighed for at filtrere på alle felter i de bagvedliggende tabeller. Dette betyder at du skal være yderst opmærksom på det filter du opsætter. Bemærk: Det er ikke alle felter det giver mening at filtrere på. Filter bruges generelt til at få vist bestemte konti, debitorer, poster o. lign. ved at angive kriterier for felter i en tabel. Det er kun poster, der ligger inden for kriterierne, som vises. Man kan vælge at angive et eller flere kriterier. Angives flere kriterier skal alle kriterier være opfyldt for at få posten vist. Det er derved muligt at foretage afgrænsning, sådan at de oplysninger som hentes, i høj grad vedrører den problemstilling som skal behandles, og at oplysninger som er uvedkommende, og kan sløre billedet, udelades. For at kunne filtrere i en oversigt skal Filterruden være opsat. Side 57 af 89 Opsæt Filterrude Trin 1. 2. 3. Handling Åbn Applikationsmenuen. Se Figur 49. Vælg menupunktet Tilpas. Vælg Filterrude. Figur 49 - Opsæt filterrude 4. I oversigten vil du kunne se at under sidetitelmenuen fx Kontoplan, er det nu muligt at angive et filter. Og feltet ’Skriv for at filtrere’, vises også. Se Figur 50. Figur 50 - Filterrude Feltfilter og tabelfilter Et feltfilter fungerer på samme måde som et tabelfilter. Men i feltfilteret filtreres kun det felt, hvor markøren er placeret. Et tabelfilter bruger man, hvis man vil filtrere i flere felter på én gang. Felt- og tabelfiltre er vinduesafhængige, og det betyder at, hvis man sætter filter på tabellen i et vindue og derefter ser det samme vindue i en anden tabel, vil filteret ikke virke. Filteret i vinduet forbliver opsat i Windows-klienten, indtil det fjernes eller erstattes af et nyt filter. Side 58 af 89 Filtrering af værdien i markeret felt Trin 1. Handling Ønsker du at filtrere på en specifik værdi, fra en liste, skal du stå i feltet, og højreklikke på musen. Herfra skal du vælge Filtrer til denne værdi. Figur 51 - Filtrer til denne værdi De synlige felter filtreres med det samme til dem, der indeholder feltværdien. I feltet ’Skriv for at filtrere’ kan du efterfølgende se den værdi du har filtreres til. Se Figur 52. Figur 52 - Skriv for at filtrere med værdi 2. 3. Tryk på F3, hvis du vil ændre eller slette feltværdien, så hopper markøren automatisk op i feltet ’Skriv for at filtrere’. Vil du filtrere med det samme, kan du trykke på tasterne (Alt+F3) på værdien, så foretages en filtrering på denne værdi med det samme, og værdien indsættes automatisk i feltet ’Skriv for at filtrere’. Side 59 af 89 Et eksempel på at ovenstående trin kan være nyttige er, hvis du fx har poster der har forskellig status i udbetalingskladden PM, og du kun vil bogføre dem, som har status Modtaget NKS. Angivelse af feltfilter Trin 1. Handling Skriv Debitorer i feltet ’Søg’ (Ctrl+F3), og marker det relaterede link. Figur 53 - Søgefunktionaliteten 2. Nu ser du oversigten over Debitorer. I feltet ’Skriv for at filtrere’ skal du indtaste fx en lande-/områdekode fx GB. Bemærk: Hvis kolonnen Lande-/områdekode ikke er valgt ind i 3. Debitoroversigten, skal du vælge den ind. Tryk på piletasten Ned for at få rullelisten Marker kolonne til at åbnes. Her vælger du fx værdien Lande-/områdekode, dette skal du gøre for at filtrere på landekode. Bemærk: De filterfelter der findes på rullelisten Marker kolonne, er de 4. 5. samme som dem, der kan ses som kolonner på siden. Du kan tilpasse dette ved at vælge kolonner. Hvis kolonnen ikke er synlig, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskrifter og derefter vælge Vælg kolonner for at tilføje dem. Tryk på Enter. På listen Debitorer vises kun poster, som har den landekode, du har angivet i feltet ’Lande-/områdekode’. Du skal slette værdien i feltet ’Skriv for at filtrere’, hvis du ønsker at se alle Debitorer igen. Side 60 af 89 Begræns totaler Flowfilteret som du kender fra den forrige version, hedder nu Begræns totaler og kan tilgås via opslagspil på den enkelte sidetitelmenu fx Kontoplan. Figur 54 - Begræns totaler Du kan også vælge Begræns totaler til, hvis du åbner applikationsmenuen for fx et statistikvindue, og vælger Tilpas. Figur 55 – Begræns totaler til fra et statistikvindue Genvej: Alternativt kan man altid anvende genvejen (Ctrl+Shift+F3). Side 61 af 89 Angivelse af Begræns totaler Begræns totaler bruges på forskellig måde afhængig af, om det anvendes til en opgaveside eller et listested. Eksemplet er for en opgaveside. Trin 1. 2. 3. Handling I feltet ’Søg’ skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link. Vælg sidetitelmenuen Kontoplan igen og vælg derefter Begræns totaler (Ctrl+Shift+F3) Der vises et Begræns totaler til: i filterruden Figur 56 - 'Begræns totaler til' for Kontoplan 4. 5. 6. 7. 8. I feltet ’Hvor’ skal du i kolonnen vælge Delregnskab kode. Vælg feltet ’Angiv en værdi’. Vælg fx Dimensionen Delregnskab. Herefter bliver listen sorteret. På Finanskontokortet, vil du i handlingsbåndet, fanen Naviger, handlingsgruppen Konto, handlingen Dimensioner, se at finanskontoen er opsat med standarddimensionen Delregnskab. Hvis du vil fjerne filteret, skal du under fanen Start i handlingsgruppen Side vælge handlingen Ryd Filter, i kontoplanoversigten. Genvej: Hvis du vil slette/rydde filteret Begræns totaler til, så skal du trykke på (Ctrl+Delete). Avanceret filter Hvis du ønsker at filtrere på mere end et felt, skal du benytte Avanceret filter. Nedenstående beskriver, hvordan du opsætter og fjerner sådan et filter. Trin Handling 1. I feltet ’Søg’ skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link. 2. Vælg sidetitelmenu Kontoplan og vælg derefter menupunktet Avanceret filter. Se Figur 57. Side 62 af 89 Figur 57 - Avanceret filter En ny filterrude der viser avancerede søgekriterier åbnes. Figur 58 - Filterrude for Kontoplan 3. 4. 5. På den første linje for filteret Hvor skal du i kolonnen Nummer vælge Kontotype. Vælg rullepilen i feltet ’Angiv en værdi’. Marker afkrydsningsfeltet Til-sum. Det er kun linjer med kontotypen Til-sum der vises. Du kan filtrere flere data ved at angive flere kriterier. Figur 59 - Avanceret filter på Til-sum 6. 7. 8. Vælg Tilføj filter for at starte en ny linje Vælg Saldo. I feltet ’Angiv en værdi’ skal du indtaste >10000. Alle linjer med saldi over 10000 vises. Du kan fortsætte med at tilføje eller redigere eksisterende kriterier. Side 63 af 89 Figur 60 - Saldo >10000 vises 9. 10. Hvis du vil fjerne et filter, skal du vælge Slet X for at rydde den filterlinje, du ikke længere har brug for, eller du kan benytte genvejen Ctrl+Delete. Hvis du vil fjerne alle filtre, skal du vælge titelmenuen Kontoplan og derefter vælge ikonet Ryd filter. Se Figur 61. Figur 61 - Ryd filter Genvej: Genvejen til Avanceret filter er (Shift+F3). Skriv for at filtrere/Quick filter Der kan tilføjes filtre til alle sider og undersider, enten ved hjælp af Quick filter eller Avanceret filter. Quick filter aktiveres ved at angive kriterier i feltet ’Skriv for at filtrere’ (F3). Denne filtreringstype bruges til en hurtig indtastning af kriterier. Indstillingen Avanceret filtrering er tilgængelig, når man klikker på knappen Udvid ved siden af Quick filter, eller når man trykker på (Shift+F3). Alle filtre fjernes ved at trykke på (Ctrl+Shift+F3). Quick filter skelner som standard ikke mellem store og små bogstaver, og en * føjes til slutningen af et søgekriterium. Side 64 af 89 Bemærk: Hvis du vil bruge Quick filter til et nøjagtig match, skal du angive søgeudtrykket i anførselstegn (”..”) Trin 1. 2. 3. Handling I feltet ’Søg’ skal du skrive Debitor. I feltet ’Skriv for at filtrere’ (F3) i feltet ’Navn’, skal du skrive *se*, hvilket vil returnerer alle posterne der indeholder kombinationen af bogstaverne s og e (se) ved siden af hinanden. Hvis du kun indtaster *se, så bliver der ikke returnerede lige så mange poster, kun de poster, hvor (se) står i enden af debitornavnet. I bilag 02 kan du se, hvilke symboler du kan bruge til at foretage en filtrering. Sortering Sorteringsfunktionen gør det nemt og hurtigt for dig at overskue dine oplysninger. En sorteret liste kan gemmes ved hjælp af funktionaliteten Gem visning. Hvis du fx har mange kunder, kan du vælge at sortere kunderne efter; Debitornr; søgenavn, mv. Se også afsnittet Tilføj filtreret oversigt til navigationsruden. Sortering i liste, kladdelinje og dokumentlinjer Nedenstående trin bekriver, hvordan sortering anvendes i lister og kladdelinjer. Efterfølgende beskrives det for dokumentlinjer. Trin 1. 2. 3. 4. Handling I feltet ’Søg’ skal du skrive fx Debitorer, og derefter vælge det relaterede link. Vælg en kolonneoverskrift, højreklik på kolonnen, og vælg Sorter stigende eller Sorter faldende. Samme fremgangsmåde anvendes for kladder. For sortering af dokumentlinjer, skal du i feltet ’Søg’ skrive fx Salgsordre, og derefter vælge det relaterede link. Vælg en salgsordre. På salgsordren skal du vælge oversigtspanelet Linjer, vælge en kolonne til at sortere efter, højreklik på kolonnens sidehoved og vælge Sorter stigende eller Sorter faldende. Se Figur 62 viser at der i kolonnen Nummer, kan vælges enten Stigende eller Faldende. Side 65 af 89 Figur 62 - Sortering i dokumentlinjer Rapporter Navision Stat indeholder en række rapporter, men du skal være opmærksom på at disse ikke kan være en erstatning for LDV’et, hvis du også har det. Den primære rapportering skal stadigvæk foretages i LDV’et. De fleste menuer indeholder rapporter, og du kan tilgå disse forskellige steder fra fx fra Handlingsbåndet eller fra menuen Afdelinger. Der findes tre typer af rapporter, de såkaldte Standard rapporter, som er udviklet af Microsoft, Standard rapporter med statslige tilretninger, hvor Moderniseringsstyrelsen har tilrettet rapporten så den er tilpasset til vores kunder, og Statslige rapporter, hvor Moderniseringsstyrelsen har stået for udviklingen af rapporten i samarbejde med vores kunder. De fleste rapporter kan du søge dig frem til via søgefunktionaliteten (Ctrl+F3), dog vil der være enkelte som ikke kan fremsøges. På visse opgavesider eller listevisninger vil der være en fane i handlingsbåndet som hedder Rapport, og her vil du kunne se de rapporter, som er relaterede til den enkelte side. Filtre i rapporter Mange rapporter er opbygget på den måde, at du har mulighed for at angive filtre for, og derved begrænse det antal data som rapporten skal medtage. Som standard er mange af rapporterne opsat til at inkludere et eller flere filtre, som afspejler felter i de bagvedliggende tabeller. I princippet kan du opsætte et filter pr. felt i den tabel som rapporten dannes på baggrund af, men når du angiver et filter, skal du være opmærksom på, at du også sætter det indenfor rammerne af det data som er tilgængeligt. Side 66 af 89 Hvis rapporten dannes på baggrund af flere tabeller, så vil anfordringsbilledet ofte have flere oversigtspaneler, og du skal som minimum udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger for at angive, hvad der skal vises i rapporten. Figur 63 - Anfordringsbilledet til rapporten Debitor – forfaldsoversigt Sortering i rapporter Det er muligt i nogle rapporter at styre sorteringsrækkefølgen af dataene i rapporten. Hvis et anfordringsbillede for en rapport indeholder sortering, har du mulighed for at sortere posterne i enten stigende eller faldende rækkefølge. I rapportens anfordringsbillede vil du kunne genkende udsnittet fra Figur 64. Figur 64 - Sorteringsrækkefølge Side 67 af 89 Vis udskrift Du kan komme ud for at en rapport indeholder hyperlinks, et eksempel på sådan en rapport er Forfaldne debitorposter. I venstre side af Vis udskrift, kan du markere en debitor, og herfra hoppe direkte til det sted i den dannede rapport, hvor debitorposterne for denne debitor står. Dette er hyperlink funktionalitet. Er der mere end en post, så er der ud foran den enkelte debitor være et plustegn. Hvis du trykke på dette plus, så vil alle de forfaldne debitorposter for den valgte debitor vises i rapporten. Hvis du ikke ønsker at se de forfaldne debitorposter, så kan du trykke på minustegnet, hvorved der ikke vises nogle debitorposter for den debitor du har markeret. Figur 65 - Forfaldne debitorposter Du kan også komme ud for at det er muligt at sortere i en rapport i Vis udskrift. Ved de kolonner på rapporten som du kan sortere i, kan du se at der er en pil både op og ned . Ved at trykke på den foretager du sortering enten faldende eller sigende. Se Figur 66. Side 68 af 89 Figur 66 - Debitor - forfaldsoversigt Udskriftslayout Hvis du ønsker at se, hvordan rapporten kommer til at se ud når du udskriver den, så skal du trykke på knappen Udskriftslayout. Du skal dog være opmærksom at, hvis du vælger at udskrive en rapport, som indeholder et stort billede, så vil den i Vis Udskrift måske blive vist som kun én side, men når du så udskriver den på papir, så udskrives der to sider. Word, Excel og PDF Du har mulighed for at åbne og gemme en rapport i Word, Excel eller PDF samt udskrive rapporten herfra. For at udskrive skal du vælge knappen Udskriv, enten i vinduet Vis udskrift eller i rapportanmodningsvinduet, herfra kan du vælge en printer og indtaste oplysninger om, hvordan udskrivningen skal udføres. Hvis du kun vil se rapporten kan du trykke på knappen Vis, herefter åbnes vinduet Vis udskrift, og hvis du klikker på knappen Udskriftslayout herefter vælger Sidebredde i Zoom yderligere læsbar. , og , så bliver rapporten Du kan angive den specifikke papirstørrelse eller retning eller marginerne for en rapport. Gå til vinduet Vis udskrift og vælg Sideopsætning. Rediger indstillingerne i vinduet Sideopsætning. Side 69 af 89 Diagrammer Som noget helt nyt, så har du mulighed for at se diagrammer i Navision Stat. Der findes to typer: generisk- og specifikt diagram. Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle felter i en tabel som egner sig, som grundlag til at vise et diagram. Generisk diagram Hvis du i søgefunktionen (Ctrl+F3)skriver Generiske diagrammer, og vælger det relevante link, så åbnes vinduet Generisk diagrammer. Herfra kan du se en liste over alle de diagrammer som der kan vises i rollecenteret, i faktabokse og på listesteder. Oprettelse af generiske diagrammer Du har mulighed for at kombinere enhver tabel eller forespørgelsesdata med flere diagramegenskaber, så du kan oprette et ubegrænset antal generiske diagrammer. Dette sker via vinduet Konfiguration af generisk diagram. Generiske diagrammer kan tilføjes til faktabokse og rollecentre, og du kan få vist ethvert listeområde som et standarddiagram eller som dit tilpassede diagram ved at vælge Vis som diagram. Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. Handling I feltet ’Søg’ skal du angive Generiske diagrammer5, og derefter vælge det relaterede link. Under fanen Start i handlingsgruppen Ny, skal du vælge handlingen Ny. Det åbnes et tomt diagramkort. På oversigtspanelet Generelt skal du udfylde felterne ’ID’ og ’Navn’, som skal identificere diagrammet. I oversigtspanelet Datakilde skal du angive om diagrammet skal dannes på baggrund af en tabel eller en forespørgsel i feltet ’Kildetype’. I feltet ’Kilde-id’ skal du angive det objektnr., som diagrammet skal bygge på. Hvis du vil afgrænse de værdier som diagrammet baseres på, så skal du angive et eller flere filtre i feltet ’Filtre’. På oversigtspanelet Mål (y-akse) kan du angive, hvordan værdier lægges sammen og vises på y-aksen i diagrammet. Mindst én række skal der vælges værdier for. Og i feltet ’Titel på y-akse’ skal du angive den tekst, som der skal vises på y-aksen for den pågældende enhed. I oversigtspanelet Dimensioner (x og y-akser) skal du angive, hvilke For en uddybende forklaring se Microsofts hjælpetekst til funktionaliteten. http://navhelp.modst.dk/main.aspx?lang=da-DK&content=N_9182.htm og http://navhelp.modst.dk/main.aspx?lang=da-DK&content=N_9183.htm 5 Side 70 af 89 7. 8. værdier som skal vises på henholdsvis x- og y-aksen. På oversigtspanelet Diagrambeskrivelse kan du angive en detaljeret beskrivelse af diagrammet. Beskrivelsen er beregnet som den primære dokumentation for diagrammet. Oversigtspanelet Eksempel på diagramtype viser et eksempel på det færdige diagram, efterhånden som du udfylder felterne i vinduet Konfiguration af generisk diagram. Figur 67 - Vinduet Konfiguration af generisk diagram Bemærk: Du skal være opmærksom på at gengivelse af et rollecenter kan påvirkes af diagrammer, da dette kræver beregning af store mængder af data. Kopiering, Udlæs eller Indlæs et generisk diagram Du har mulighed for at kopiere et eksisterende diagram, eller eksportere og importere diagrammer. Dette kan du gøre fra vinduerne Generisk diagrammer og Konfiguration af generisk diagram. Det beskrives her, hvordan du kopiere et generisk diagram. Side 71 af 89 Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. Handling I feltet ’Søg’ (Ctrl+F3) skal du skrive Generiske diagrammer, og vælge det relaterede link. Vinduet Generiske diagrammer åbnes. Marker det diagram du vil kopiere, for at oprette et nyt diagram. På fanen Handlinger i handlingsgruppen Funktioner skal du vælge handlingen Kopiér diagram. Vinduet Kopiér diagram åbnes, og du skal her angive et diagram-id og navn på det diagram der skal oprettes. Tryk på OK knappen. Diagrammet oprettes og tilføjes til listen i vinduet Generiske diagrammer. Hvis du vil udlæse eller indlæse et diagram, så skal du trykke på handlingerne henholdsvis Eksportér diagram og Importér diagram, som ligger under fanen Handlinger. Ved udlæsningen eksporteres en XML-fil, som du kan omdøbe, eller du kan ændre i XML’en i en XML-editor. Herefter kan du indlæse det nye diagram til en anden klient. Specifikt diagram Specifikke diagrammer er defineret på forhånd, og du har måske kun mulighed for at ændre på visningen af data. Det kommer an på din profil på dit rollecenter. Du skal være Navision Stat Standardbruger for at kunne benytte dig af den funktionalitet som de specifikke diagrammer tilbyder. For yderligere beskrivelse af specifikke diagrammer, henvises til Microsofts dokumentation6. Tilføj et foruddefineret diagram til rollecenteret For at tilføje et diagram til dit rollecenter skal du følge denne beskrivelse. Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6 Handling Du skal stå på dit rollecenter, og åbne Applikationsmenuen. Vælg menupunktet Tilpas. Vælg menuen Tilpas denne side… Vinduet Tilpas Rollecenter åbnes. I feltet ’Tilgængelige dele’ skal du markere Diagramdel. Tryk på knappen Tilføj. Du skal bruge knapperne Flyt op, Flyt ned, Flyt til venstre og Flyt til højre for at placere diagrammet lige præcis der, hvor du gerne vil have http://navhelp.modst.dk/main.aspx?lang=da-DK&content=N_9183.htm Side 72 af 89 8. 9. 10. det. Tryk på knappen Tilpas del. Vinduet Tilpas diagram åbnes, og du skal her vælge det diagram som du vil have vist. Tryk på knappen OK. Figur 68 - Diagram indsat i Rollecenter Bemærk: Du må ikke forudsætte at en rapport dannet i ØS-LDV, og en graf dannet i Navision Stat, viser det samme resultat, idet der i de to programmer er forskellige forudsætninger. Side 73 af 89 Afdelinger Fra Afdelinger kan du få adgang til dele af programmet, som ikke er en del af din tilpassede brugergrænseflade. Alle brugere er opsat med en specifik profil, som giver adgang til et foruddefineret Rollecenter, hvor du har adgang til de funktioner som du hyppigst arbejder med. Figur 69 viser alle afdelinger og deres menuer. Figur 69 – Afdelinger Afdelinger er yderligere inddelt i menuer, som igen er inddelt i kategorier. Figur 70 – Menuer og Kategori inddeling Side 74 af 89 Vælg ud fra afdeling Skal du fx overtage en arbejdsopgave fra en kollega, kan du vælge aktivitetsknappen Afdelinger, og herfra har du mulighed for at vælge en liste over de forskellige afdelinger og underafdelinger. Siden viser hyperlinks til listesteder, opgavesider, rapporter mv. …eller vælg ud fra en kategori De viste hyperlinks er arrangeret efter kategori. For at se alle hyperlinks for en underafdeling skal du vælge den. Du kan fx se alle de lister som er under menuen Økonomistyring, men som er på tværs af Finans, Tilgodehavender mv. Bemærk: Hvis du ikke har adgang til Afdelinger, så er det fordi du har fået opsat en profil, som ikke har adgang til menuen. Meddelelseslinje Løber du ind i en fejl, så vil denne pågældende advarsel altid findes øverst i et vindue. Ved at markere meddelelsen kan du hoppe ned til det sted, hvor fejlen er opstået. Figur 71 - Meddelelseslinje/fejlbesked Trykke du på knappen OK i vinduet, vil der fremkomme følgende besked. Svarer du Nej, så vil fejlen stadigvæk blive på siden. Forsøger du herefter at lukke siden ned, fremkommer beskeden igen. Side 75 af 89 Svarer du Ja, så hopper du tilbage til det forrige vindue, hvor du ikke havde nogen fejl. Genvej: For at annullere ændringerne, og samtidig forblive i det vindue, hvor fejlen er opstået, kan du trykke på (F5). Naviger Har du brug for at få vist en oversigt over, hvor mange og hvilke poster der har det samme bilagsnummer, eller bogføringsdato kan du bruge Naviger. Du har også mulighed for at bruge funktionen til at søge efter bestemte dokumenter, via handlingsgruppen Søg efter i handlingsbåndet. Er det poster du vil søge efter, kan du bruge nedenstående beskrivelse. Trin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Handling Åbn fx Bogf. Salgsfakturaer Marker den bogførte salgsfaktura, hvor du gerne vil se, de relaterede poster Åbn fanen Handlinger og tryk på handlingen Naviger. Microsoft Dynamics NAV tæller posterne, og derefter vises vinduet Naviger. Her vises en oversigt over de posttyper, der er fundet, og antallet af hver type. Vælg den ønskede type fx Finanspost. I fanen Start, handlingsgruppen Proces, indeholder et ikon Vis relaterede poster. Tryk på dette ikon. Se Figur 72. Vinduet Finansposter åbnes, og du får vist poster med dato og bilagsnummer i vinduet Naviger. Tryk på knappen Luk nederst i højre hjørne. Herefter kommer du tilbage til oversigten over de relaterede poster. Ved at vælge en anden posttype, kan du få vist de tilsvarende oversigter. Side 76 af 89 Figur 72 – Naviger - Markeret Genvej: Du kan også benytte genvejen (Shift+F8) for at se de specificerede poster. Zoom/Om denne side Du kan få brug for at se alle felter og værdier, som der findes i den bagvedliggende tabel, som en side er baseret på, men det er ikke alle felter og de tilhørende værdier som vises som standard. Måske har du brug for at vide, hvilken varebogføringsgruppe der er brugt, i en varekladde? Eksemplet beskriver, hvordan du finder denne information. Trin 1. 2. 3. 4. Handling Marker den linje, som du vil kende varens varebogføringsgruppe for, i vinduet Varekladde. Åbn Applikationsmenuen og vælg Hjælp, herefter vælger du Om denne side. Udvid oversigtspanelet Tabelfelter For at finde feltet ’Varebogføringsgruppe’, skal du enten bruge tabulatortasten eller rulle med musen. Du har mulighed for at udtrække tabeldata fra vinduet Om denne side, til et andet program. I handlingsbåndet kan du vælge E-mail som vedhæftet fil, Microsoft Word og Microsoft Excel. Side 77 af 89 Genvej: Hvis du trykker (Ctrl+Alt+F1) så åbnes ’Om denne side’. Automatiseringsobjekter og adgang til klientfil Automatiseringsobjekter Et automatiseringsobjekt er en softwarekomponent, der kan køres på en Windows-baseret computer. Microsoft Dynamics NAV-serveren kan anmode om at køre et automatiseret objekt på computeren. Først gang dette sker, beder klienten dig om tilladelse til at køre objektet. Hvis du vælger Tillad altid eller Tillad aldrig, bliver du ikke spurgt efterfølgende, når det modtages en anmodning om kørsel af et objekt af samme type. Du kan kun genoverveje denne beslutning ved at vælge Nulstil beslutninger om automatisering. Når serveren næste gang vil køre et automatiseringsobjekt, præsenterer klienten de oprindelige valgmuligheder. Første gang der skal udveksles filer på NAV2013R2, så vil du få denne besked. Du skal sætte hak i ’Tillad for denne klientsession’, og herefter kan du fortsætte. Figur 73 - Tillad for denne klientsession Adgang til klientfil Microsoft Dynamics NAV-serveren kan anmode om at køre eller overføre en fil til din computer. Klienten tilbyder tre valgmuligheder. Kør, Gem eller Annuller. Den indeholder også et afkrydsningsfelt, der er valgt som standard: Spørg altid, før filer af denne type åbnes. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, håndteres efterfølgende filer af samme type automatisk på samme måde som den oprindelige fil. Du kan kun genoverveje denne beslutning ved at vælge på Nulstil beslutning om filhåndtering. Når serveren næste gang vil køre eller overføre en fil, præsenterer klienten de oprindelige tre valgmuligheder. Side 78 af 89 Hjælpetekster Til Navision Stat 7.0 er arkitekturen for hjælpeteksterne ændret. Der er oprettet en dedikeret hjælpetekstserver som indeholder de hjælpetekster som Microsoft, Continia (Collection Management og Payment Management ) og Moderniseringsstyrelsen tilbyder til funktionaliteten. Dette betyder at vi har mulighed for at foretage ændringer løbende i de tekster som vi er ansvarlige for. Den eneste betydning denne ændring har for dig, er at vi hurtigere end tidligere kan tilbyde den korrekte hjælpetekst, så du får den hjælpe, du har brug for, for at komme videre i dit arbejde. Bemærk: Du skal stadigvæk tilgå hjælpeteksterne ved at trykke på F1 tasten, hvis du ønsker at se hjælpeteksten til et specifikt felt. Ønsker du hjælp til et område, skal du trykke på spørgsmålstegnet i højre side af vinduet. Programmet åbner herefter den relevante hjælpetekst. Denne type hjælp hedder referencehjælpen og er kontekstafhængig. I det tilfælde hvor der ikke er skrevet en hjælpetekst til det aktuelle vindue, så vises den hjælp der er til den underliggende tabel. Microsoft understøtter yderligere forretningsproceshjælpen og opgavehjælpen. I forretningshjælpen kan du opnå en forståelse af, hvordan processerne påvirker dit arbejde, samt de forskellige opgaver, som disse processer består af. Opgavehjælpen indeholder en trinvis vejledning i udførelsen af en opgave og beskriver baggrundsoplysninger om et funktionsområde. Feedback Når du åbner en hjælpetekst, så er der et link i bunden af teksten, som hedder Dokumentation feedback, og via dette link har du mulighed for at give en tilbage melding til os eller Microsoft på den enkelte hjælpetekst, og vi kan så bruge denne tilbage melding til at forbedre hjælpeteksten. Er hjælpeteksten udelukkende skrevet af Microsoft, så sendes der kun feedback til Microsoft. Er hjælpeteksten udelukkende skrevet at Moderniseringsstyrelsen så sendes der kun feedback til os. Du kan se på den mail som der dannes, om der sendes til Microsoft eller til os. E-mail adressen til Microsoft er ’[email protected]’ og e-mail adressen til Moderniseringsstyrelsen er ’[email protected]’. I det tilfælde, hvor begge e-mail adresser er angivet, er hjælpeteksten skrevet med udgangspunkt i Microsofts tekst, og efterfølgende ændret af Moderniseringsstyrelsen. Her sendes der tilbage melding til både Microsoft og Moderniseringsstyrelsen. Side 79 af 89 Tips og Tricks Adressebaren Felt opdatering Firma/ Virksomhed/ Regnskab Genveje Du har mulighed for at kopiere selve adresselinjen til et dokument Det du skal gøre er at klikke med musen oppe i adresselinjen, så vil adressen blive markeret med blåt, og sammentrukket, herefter kan du sætte linjen ind i et dokument. Opdatering af felter Der er et problem i forhold til opdatering af værdi i felter. Først skal man kopiere værdien fra felter, herefter slette det igen, og så indsætte værdien igen. Og så trykke på Tab eller Enter, så foretages der en opdatering i feltet. Begrebet Firma Du skal være opmærksom på at funktionen Vælg firma omhandler det at vælge et andet regnskabsnavn. I dette materialet vil der derfor ofte stå regnskab, men i produktet vil der står Firma eller Virksomhed. Du skal de-aktivere dine genvejstaster for de ordinære grafik-genvejstaster på din pc, for at opnå en fuld aktivering af genvejstasterne i Navision Stat 1. Højre klik med musen et tilfældig sted på ’Skrivebordet’ 2. Vælge menupunktet Grafikvalg 3. Vælg menupunktet Genvejstaster 4. Sæt hak ved Deaktiver. Genveje Eksterne programmer benytter nogle af de samme genvejstaster som Microsoft Dynamics NAV 2013 gør Benytter du fx Snagit, virker genvejen (Ctrl+Shift+A), som er Ryd filter ikke. Genveje Tilgår du via en Citrix forbindelse, er det ikke alle genvejstaster der virker. Undgå at bruge mus Genveje Benyt de genveje produktet tilbyder. Se yderligere bilag 02 Genvejstaster og filtre. Vælg standardprinter Du kan benytte dig af (Ctrl+P) for at aktivere den Side 80 af 89 Genveje standardprinter som er opsat. Vælg OK knap Handlingsbåndet For at komme med til OK knappen uden mus, kan du trykke på (Ctrl Enter) Det er muligt at navngive nye faner i handlingsbåndet som eksisterer i forvejen. Skift af profil Vi vil dog anbefale, at du ikke navngiver nyoprettede faner Start; Handlinger; Naviger eller Rapporter. Brugertilpasning Sortering Du skal være opmærksom på at, hvis du skifter din profil, så skal du genstarte din klient, først herefter vil ændringen slå igennem. Diverse vedr. sortering Sortering understøttes ikke af billeder, FlowFilters og felter, der ikke tilhører en tabel. Vis som liste/Vis som diagram Du kan sortere på flere kolonner i windows-klienten. Brug Shift + højreklik på kolonnen for at medtage flere kolonner i sorteringen. Liste/Diagram Hvis du kommer ud for at din liste vises som et diagram, og du vil hellere se listen, skal du finde ikonerne Vis som liste og Vis som diagram i handlingsbåndet, og vælge det layout som du ønsker at se. Side 81 af 89 Henvisninger For information om produktet Sidenoter, henvises til Microsofts hjemmeside. Link Microsoft har udarbejdet materiale til Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 som beskriver brugergrænsefladen. Dette kan du tilgå via de tilhørende hjælpetekster, som du kan finde ved at benytte dette link. http://navhelp.kmd.dk/main.aspx?lang=da-DK&content=S_HOMEPAGE.htm For yderligere information om hvordan Microsoft Dynamics NAV Windowsklienten åbnes i konfigurationstilstand, kan du bruge dette link. http://navhelp.modst.dk/main.aspx?lang=da-DK&content=T_79_46.htm For information om Generiske og Specifikke diagrammer henvises til Microsoft Dynamics NAV dokumentationen. Du kan bruge disse link. http://navhelp.modst.dk/main.aspx?lang=da-DK&content=N_9182.htm http://navhelp.modst.dk/main.aspx?lang=da-DK&content=N_9183.htm QR-kode Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigerer frem til den ønskede version og manual eller kvikguide. http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat Du kan scanne koden med en smartphone eller en iPad, hvor der er installeret en QR-kodescanner. Brugervejledninger Du kan altid finde de sidste nye vejledninger på vores hjemmeside. http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger Side 82 af 89 Bilag 01 – Navngivning af funktioner i NAV 2013 R2 Side 83 af 89 Side 84 af 89 Side 85 af 89 Bilag 02 – Genvejstaster og filtre Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over kombinationer af genvejstaster i Microsoft Dynamics NAV Windows-klient hhv. med dansk og engelsk sproglag samt mapning til NAV5. Bemærk: For at genvejstasterne kan bruges i NS 7.0, skal man deaktivere sine genvejstaster for grafikvalg. Dette gøres ved at højreklikke på skrivebordet, vælge Grafikvalg, vælge menupunktet Genvejstaster, og så sætte hak ved Deaktiver. NS 7.0 Microsoft Dynamics NAV Windows-klient dansk Højrepil Venstre pil Pil op Pil ned Slet Esc End Start NS 7.0 Microsoft Dynamics NAV Windows-klient - engelsk Right Arrow Left Arrow Up Arrow Down Arrow Delete Esc End Home Tab Tab Indsæt F1 F2 F3 F4 F5 Enter F1 F2 F3 F4 F5 F6 F6 F7 F8 F7 F8 Ctrl+Page Down F9 F8 F9 F10, Alt F12 F9 F10, Alt F12 F11 F10, Alt F12 Shift+F1 Shift+F1 NS 5.0 C/SIDEklient dansk Højrepil Venstre pil Pil op Pil ned Slet Esc End Start Pil, Tab, Enter F1 F2 F7 F6 Handling Flytte til næste felt eller tegn. Flytte til forrige felt eller tegn. Flytte til feltet ovenover i den samme kolonne Flytte til feltet nedenfor i den samme kolonne Rydde markeret tekst. Lukke vinduet eller fortryde dataindtastningen Flytte til det sidste felt på en linje Flytte til det første felt på en linje Flytte til næste felt på oversigtspaneler, der ikke er linjer Flytte til næste redigerbare felt Åbne Hjælp Redigere Vælge Skriv for at filtrere (feltfilter) Bruge rullemenu eller opslag for at vælge Opdatere det aktive vindue. Gå til næste ramme Vise statistik Kopiere feltet ovenfor Bogfør Vælge menulinjen og få vist adgangsnøgler Vælge navigationsruden Få vist fejlmeddelelse Side 86 af 89 NS 7.0 Microsoft Dynamics NAV Windows-klient dansk Shift+F3 Shift+F4 Shift+F6 Shift+F7 Shift+F8 Shift+F9 Shift+F10 NS 7.0 Microsoft Dynamics NAV Windows-klient - engelsk Shift+F3 Shift+F4 Shift+F6 Shift+F7 Shift+F8 Shift+F9 Shift+F10 Ctrl+F7 F6 Ctrl+Page Up Ctrl+F5 F6 Shift+F11 Shift+F10 Vælge Vis resultater (FlowFilter) Åbne et opslagsvindue (fra en ellipseknap) Gå til forrige ramme Åbne det relaterede kort Bruge rullemenu eller opslag for at få vist Bogføre og udskrive Vise en genvejsmenu Shift+F11 Shift+F11 Shift+F11 Udligne poster, hente kildedokumenter eller hente lagerdokumenter Shift+F12 Shift+Tab Shift+F12 Shift+Tab Åbne rollecenteret fra navigationsruden Pil, Shift+Tab Flytte til forrige felt Ctrl+F1 Ctrl+F2 Ctrl+F3 Ctrl+F4 Ctrl+F7 Ctrl+F1 Ctrl+F2 Ctrl+F3 Ctrl+F4 Ctrl+F7 Ctrl+F9 Ctrl+F10 Ctrl+F11 Ctrl+F12 Ctrl+C Ctrl+E Ctrl+F11 Ctrl+L Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+P Ctrl+F9 Ctrl+F10 Ctrl+F11 Ctrl+F12 Ctrl+C Ctrl+E Ctrl+G Ctrl+L Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+P F3 Ctrl+O, F12 Ctrl+P Frigive dokument Vælge båndet og få vist nøgletip Afstemme eller opdele linjer Vælge adresselinjen Kopiere Eksportere til Microsoft Office Excel Go to Vise hyperlinks Oprette en ny post Åbne regnskabet Udskrive Ctrl+T Ctrl+V Ctrl+W Ctrl+X Ctrl+Z Ctrl+T Ctrl+V Ctrl+W Ctrl+X Ctrl+Z Shift+F8 Ctrl+V Ctrl+W Ctrl+X Ctrl+Z Vælge sortering Sæt ind Eksportere til Microsoft Office Word Klippe. Fortryde. NS 5.0 C/SIDEklient dansk F3 F5 Ctrl+F5 Ctrl+F11 Ctrl+C Ctrl+E Handling Skjule eller udvide båndet Oprette et nyt dokument Vælge Søgesider Slå op på den relaterede liste Få vist poster Side 87 af 89 NS 7.0 Microsoft Dynamics NAV Windows-klient dansk Ctrl+Page Down Ctrl+Page Up Ctrl+Pil op Ctrl+Pil ned Ctrl+Højre pil NS 7.0 NS 5.0 Microsoft C/SIDEDynamics NAV klient Windows-klient dansk - engelsk Ctrl+Page Down Page Down Ctrl+Page Up Page Up Ctrl+Pil op Ctrl+Pil ned Ctrl+Venstre Ctrl+Venstre pil pil Ctrl+Højre pil Ctrl+Alt+F1 Ctrl+Delete Ctrl+Alt+F1 Ctrl+Delete Ctrl+F8 F4 Ctrl+Home Ctrl+End Ctrl+Home Ctrl+End Ctrl+Home Ctrl+End Ctrl+Enter Ctrl+Enter Ctrl+Insert Ctrl+Shift+F3 Ctrl+Shift+A Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+D Ctrl+Insert Ctrl+Shift+F3 Ctrl+Shift+A Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+D Ctrl+Shift+K Ctrl+Shift+L Ctrl+Shift+R Ctrl+Shift+Q Ctrl+Shift+V Ctrl+Shift+W Ctrl+Shift+Enter Ctrl+Shift+E Redigere liste Ctrl+Shift+R Få vist liste Åbne et kort eller et dokument i visningstilstand Ctrl+Shift+Q Ctrl+Shift+A Skjule/udvide en linje i et hierarki Ctrl+Shift+V Indsæt rækker Ctrl+Shift+W Ctrl+Enter Åbne et listested i et separat vindue Ctrl+Shift+Enter Gemme og lukke vinduet og åbne et nyt vindue Alt Alt+F2 Alt Alt+F2 Alt, F10 Vise adgangsnøgler i båndet Skifte til vis/skjul faktabokse Alt+F3 Alt+F4 Alt+F6 Alt+F10 Alt+F12 Alt+F3 Alt+F4 Alt+F6 Alt+F12 F7 Alt+F4 Filtrere til værdien i feltet Lukke vindue eller lukke program Skjule eller udvide den aktive ramme Vise menuen Handlinger i den aktive ramme Optimere pladsen for den aktuelle side Ctrl+Venstre pil Handling Vise næste dokument eller kort på en liste Vise forrige dokument eller kort på en liste Flytte op, mens den valgte linje fortsat er valgt. Flytte ned, mens den valgte linje fortsat er valgt. Flytte til det første felt på en linje Flytte til det sidste felt på en linje Åbne vinduet Om denne side/rapport (Zoom) Slette den valgte linje Flytte til den første linje på en liste Flytte til den sidste linje på en liste Gem og luk vinduet (svarer til at vælge knappen Esc OK) F3 Indsætte ny linje Shift+F7 Vælge Begræns totaler til (tabelfilter) Ctrl+Shift+F7 Rydde alle filtre Kopier rækker Ctrl+Shift+D Vise dimensioner Side 88 af 89 NS 7.0 Microsoft Dynamics NAV Windows-klient dansk Alt+A Alt+I Alt+R Alt+M Alt+Venstre pil Alt+Højrepil NS 7.0 Microsoft Dynamics NAV Windows-klient - engelsk Alt+Left Arrow Alt+Right Arrow Alt+Enter Alt+Enter Alt+Tab Alt+Tab NS 5.0 C/SIDEklient dansk Handling Vise menuen Handlinger Vise menuen Relaterede oplysninger Vise menuen Rapporter Vise Microsoft Dynamics NAV-menuen Gå til forrige vindue i navigationsoversigten Gå til næste vindue i navigationsoversigten Flytte til feltet nedenfor uden at åbne rullemenuen Skifte mellem åbne vinduer Symboler der kan bruges i filtre: Eksempel (..) Interval 1100..2100 ..2500 ..31-12-00 P8.. ..23 23.. 22..23 (|) Enten/eller 1200|1300 (<>) Ikke lig med <>0 Viste poster Tal fra 1100 til og med 2100 Konti til og med 2500 Datoer til og med 31-12-00 Oplysninger for regnskabsperiode 8 og frem Fra begyndelsesdatoen til 23-aktuel måned-aktuel år 23.59.59 Fra 23-aktuel måned-aktuel år 0.00.00 til sluttidspunktet Fra den 23-aktuel måned-aktuel år 0.00.00 til 22-aktuel måned-aktuel år 22.59.59 Tal med 1200 eller 1300 Alle tal undtagen 0 I SQL Server Option kan du kombinere dette symbol med et udtryk med jokertegn. <>A* betyder fx ikke lig med tekst, der starter med A. (>) Større end >1200 (>=) Større end Tal større end 1200 Side 89 af 89 eller lig med >=1200 (<) Mindre end <1200 Tal lig med eller større end 1200 Tal mindre end 1200 (<=) Mindre end eller lig med <=1200 Tal lig med eller mindre end 1200 (*) Mange ukendte tegn *A/S* *A/S A/S* Tekst, som indeholder ”A/S” Tekst, som ender med ”A/S” Tekst, som begynder med ”A/S” (?) Èt ukendt tegn Hans?n Tekst som fx Hansen eller Hanson Kombinerede formatudtryk 5999|8100..8490 ..1299|1400 >50&<100 (&) Og <2000&>1000 (@) Ignorer stort/småt bogstav @lokation Tallet 5999 og tallene fra og med 8100 til og med 8490 Medtag poster med et tal mindre end eller lig med 1299, eller tal lig med 1400 eller derover (alle tal undtagen 1300 til og med 1399) Medtag poster med tal større end 50 og mindre end 100 (tal fra 51 til og med 99) Medtag numre der er mindre end 2000 og større ned 1000 Tekst som LOKATION, lokation eller Lokation
© Copyright 2024