Markedsanalyse af markedet for
større husstandsmøller i Danmark
Præsentation af rapportens resultater
Temadag for Husstandsmøller
Fredericia d. 18 september 2015
Arrangement v/ Danmarks Vindmølleforening
Birger T. Madsen, Tuemand Holding ApS
Indhold
• Rammevilkår – lovgivning og regulering
• Potentiale for installation af
husstandsvindmøller i Danmark.
• Hustandsvindmøllers økonomi,
konkurrenceforhold og udfordringer
• Markedspotentiale belyst ved 3 scenarier
• Konklusion og anbefalinger
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
2
Rammevilkår – lovgivning og
regulering
• Planloven (Vejledningsnotat, Miljøministeriet
– Naturstyrelsen)
• Energiloven (Lov om ændring af lov om
fremme …osv. Prgf. 41 stk 3 : tariffer henhv.
2,5 og 1,5 kr/kWh)
• Aftale om tilslutning og afregning
(Energinet.dk)
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
3
Potentialet for husstandsvindmøller i
Danmark
• Antal ejendomme i landzone fordelt på
landsdele (Danmarks Statistik, Naturstyrelsen,
BBR registret m.m)
• Landsbyer taget ud af potentialet
• Rimelige vindforhold dvs. min 5-5,5 m/s
Årsmiddelvind
• Lokale fysiske hindringer som udelukker
realisering af projekt
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
4
Potentialet i Danmark
Ejendomme udenfor byzoner: + 300.000
Reduktion for sommerhuse &
landsbyer etc.
Ca. 140.000 ejendomme
Reduktion for utilstrækkelige
vindforhold : < 5 m/s årsmiddel
Ca. 61.000 ejendomme
Reduktion pga. lokale lægivere
og andre nære hindringer
Fysisk udnytbar:
Ca. 40.600 ejendomme ( heraf ca 1.100 udnyttet)
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
5
Resultater mht. potentielle
ejendomme for opstilling af møller
Geografisk område
Antal
stuehuse
1)
%
Øvrige huse
fordeling af i landzone
stuehuse
2)
Antal ejendomme
I alt:
Bemærkninger
Nordjylland
21.746
19,7
5.910
Vestjylland
17.080
15,5
4.650
Østjylland
15.627
14,2
4.260
Sydjylland
19.190
17,4
5.220
27.656 De vindrigeste landsdele:
Nordjylland, Vestjylland
21.730
Sydjylland og Vest-Sydsjælland,.
19.887 udgør tilsammen 68.4 % af
potentielle ejendomme.
24.410
Vest-Sydsjælland
17.394
15,8
4.740
22.134
Fyn
10.936
9,9
2.970
13.906
Østsjælland
2.299
2,1
630
2.929
Nordsjælland
3.681
3,4
1.020
4.701
217
0,2
60
277
78
-
-
-
1.827
1,7
510
2.337
30.000
140.075
København - Omegn
København By
Bornholm
Hele landet:
110.075
Kilder: 1) Danmarks Statistik ( BYGB12) : Bygninger efter område , ejerforhold og arealstørrelse
mv. 2) Kvalificeret skøn baseretEUDP
på forskellige
: Naturstyrelsen,
projekt nr. kilder
64014-061
- "Small Wind" Ministeriet for Bolig, By og
Landdistrikter m.fl.
6
De fire vindrigeste landsdele
Kommuner
Nordjylland
Vestjylland
Sønderjylland
Vest-Sydsjælland
Brønderslev
Herning
Bilund
Faxe
Frederikshavn
Holstebro
Esbjerg
Guldborgsund
Hjørring
Ikast-Brande
Fanø
Holbæk
Jammerbugt
Lemvig
Fredericia
Kalundborg
Læsø
Ringkøbing-Skjern
Haderslev
Lolland
Mariagerfjord
Skive
Kolding
Næstved
Morsø
Struer
Sønderborg
Odsherred
Rebild
Viborg
Tønder
Ringsted
Vesthimmerlands
Varde
Slagelse
Aalborg
Vejen
Sorø
Vejle
Stevns
Aabenraa
Vordingborg
12 kommuner
12 kommuner
10 kommuner
8 kommuner
Kilde: I henhold til Danmarks Statistik's opdeling af landsdele
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
7
Vindforhold ref.: 25 m navhøjde
10.951
Lys Blå: 5-5,5 m/s
Grøn: 5.5-6 m/s
Gul:_6-6,5 m/s
8.605
6.444
8.765
85 % af potentialet ligger i
De 4 landsdele: Nordjyll,
Vestjyll, Sydjyll, og VestSjælland
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
Kilde: EMD, DTU Vindkortlægning Danmark - 1999
8
.
Fysisk potential med hensyntagen til ”god vind”
Geografisk
område
Nordjylland
Vestjylland
Østjylland
Sydjylland
VestSydsjælland
Fyn
Østsjælland
Nordsjælland
København Omegn
København By
Bornholm
Hele landet:
Antal
ejendomme
I alt:
(ref: Tabel
1)
Reduktion
pga. for
ringe
vindforhold
(< 5 m/s )
%
27.656
21.730
19.887
24.410
22.134
40 %
40 %
80 %
60 %
40 %
16.593
13.038
3.977
9.764
13.280
Fysisk
potentiale
efter
reduktion for
nært-stående
hindringer :
Skøn: - 1/3
del
10.951
8.605
2.624
6.444
8.765
13.906
2.929
4.701
277
80 %
80 %
90 %
-
2.781
585
470
-
1.835
386
310
-
2.337
140.075
50 %
1.168
61.656
770
40.690
Fysisk
potentiale antal
ejendomme
Bemærkninger
85 % af det
realiserbare
potentiale ligger i :
Nordjylland
Vestjylland
Sydjylland
Vest-Sydsjælland
Fordelt på 42 kommuner ( iht. Tabel
2)
Kilder: 1) Danmarks Statistik ( BYGB12) : Bygninger efter område , ejerforhold og arealstørrelse mv. 2)
Kvalificeret skøn baseret på forskellige
kildernr.: Naturstyrelsen,
for Bolig, By og Landdistrikter 9
EUDP projekt
64014-061 - "SmallMinisteriet
Wind"
Hidtil opstillede husstandsmøller
Opstillede møller iht. DV – ENS stamdata: 997 møller –samlet
effekt: 7.73 per ultimo 2013
De ny møller opstillet i 2014 fordeler sig som følger:
Gaia 10 kW: 11 stk
HSW 25 kW : 9 stk
Solid Wind Power: 25 kW: 2 stk
KVA Diesel 10 kW : 8 stk
Thy Møllen: 10 kW: 7 stk
Genwind 10 kW : 1 stk
Windpower D 25 kW : 1 stk
"Ukendt" 25 kW: 8 stk
"Ukendt 10 kW ": 12 stk
Ialt: 59 møller ( + ca. 50 foråret 2015)
Status per udgangen 2014: 1.100 møller - Samlet effekt: 9,3
MW (Gns. effekt: 8,5 kW)
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
10
Hustandsmøllernes økonomi
Tabel 5: Produktdata for SMALL-Wind 1-4 (fiktive møller !)
Small- MølleWind størrels
mølle e.
kW
Rotor- Tårndiam
højde
& areal m
m/m2
Small
Wind
1
6 kW
7,1/40
m2
21
20.000
Fundamen
t &
Nettilslutning
Excl.
moms
kr
264.000
33.000
Small
Wind
2
10 kW
7,1/40
m2
21
24.000
292.000
Small
Wind
3
10 kW
13/133
m2
18
35.000
Small
Wind
4
25 kW
14/154
m2
18
60.000
Estim.
årsprod.
v/
5,5m/s
kWh
Møllepris
incl.
opstilling
Excl.
moms
kr
Samlet
Investering
for
etablering
Excl. moms
kr
Årlige
omk. til
service+
forsikring
kr/år
297.000
4.300
45.000
337.000
4.300
500.000
50.000
550.000
10.000
620.000
60.000
680.000
11.000
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
11
Simpel tilbagebetalingstid (inkl. Moms)
Tabel 6 : Simpel tilbagebetalingstid for investering og drift af husstandsmølle (inkl. Moms)
Økonomien udtrykt ved "Simpel Tilbagebetalings" vilkår.
Mølle størrelse : Indtægt fra
(kW effekt &
elproduktio
rotorareal)
n
v/25%
egetforbrug
kr
Årlig
driftsudgift
til
Service &
forsikring
kr
Samlet
Anlægsårsindtæg investering
t
Inkl. moms
kr
kr
Simpel
tilbagebetalingsti
d for
invest.
Antal År
1.ste
års
afkast
på
invest.
%
Small Wind 1
6kW/40 m2
48.500
4.300
44.200
371.200
8,4
11,9%
Small Wind 2
10kW/40 m2
58.200
4.300
53.900
421.250
7,8
12,8%
Small Wind 3
10kW/133 m2
84.875
10.000
74.875
687.500
10,9
10,9%
Small Wind 4
25kW/154 m2
100.500
11.000
89.500
850.000
10,5
10,5%
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
12
Simpel tilbagebetalingstid (eksl. Moms)
Tabel 6a : Simpel tilbagebetalingstid for investering og drift af husstandsmølle (eksl. Moms)
Økonomien udtrykt ved "Simpel Tilbagebetalings" vilkår.
Mølle størrelse :
(kW effekt & rotorareal)
Small Wind 1
6kW/40 m2
Small Wind 2
10kW/40 m2
Small Wind 3
10kW/133 m2
Small Wind 4
25kW/154 m2
Indtægt
fra
elproduktion
v/25%
egetforbrug
kr
48.500
Samlet
Årlig
driftsudgift årsindtægt
til
Service &
forsikring
Simpel
Anlægsinvestering tilbageExcl. moms betalings
tid for
invest.
1.ste
års
afkast
på
invest.
kr
4.300
kr
44.200
kr
297.000
Antal År
6,7
%
14,8%
58.200
4.300
53.900
337.000
6,2
16,0%
84.875
10.000
74.875
550.000
7,3
13,6%
100.500
11.000
89.500
680.000
7,5
13,2%
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
13
WindPro beregninger på 10 kW
• KVA-Diesel 10 kW: 8,8 år – Nuværdi 216.781 kr
• Gaia 10 kW: 7,5 år – Nuværdi 430.146 kr
• Thy Møllen 10 kW : 10,1 år – Nuværdi 183,279 kr
Beregninger udført af DV konsulent – Forudsætninger
Erhvervsordningen
Site med 5,% m/sek middelvind
Afskrivning lineært over 20 år.
Finansiering til 4% rente
Tilbagediskonteringsrente 5%
Inflation 2%
22 % i selskabsskat og 45% skat ved udtræk af overskud
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
14
Alternative energiinvesteringer
Tabel 8 : Sammenligning af forskellige VE-teknologier ved "Simpel Tilbagebetaling" vilkår:
*) Case : Fortrængning af 2.500 l/olie/år og rabat på elprisen)
VE-anlægstype
Investering
(Alle husstandsmøller
–excl moms)
kr
Simpel tilbagebetaling
Antal år
1.ste års
afkast på
Investering
(%)
6 kW Husstandsmølle
297.000
6,7
14,8 %
10 kW Husstandsmølle
337.000
6,2
16,0 %
25 kW husstandsmølle
680.000
7,5
13,2 %
6 kW Solcellepanel
95.000
7,4
13,4 %
Vindmølle anpart (10.000
kWh)
46.020
8,3
122.000
9,1
Varmepumpe (jordv.arme) *)
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
10,9 %
15
Scenarier for afsætning i DK 2015-2024
• Basis- Scenarie
• Høj-Scenarie
• Lav-Scenarie
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
16
Basis-Scenariet
Tabel 8: Afsætningsmulighederne 2015 - 2024 - Basisscenarie
Årstal
2015
2016
2017
Antal
450
møller
Markeds
1,1 %
Indtrængning
Forudsætninger:
500
250
2,3 % 2,9 %
2018
2019
2020
2021
300
300
300
350
350
3,50 % 4,3 % 5,0 % 5,8 %
6,6%
7,6%
300
2022
2023
2024
Akk.
for
perio-den
400 3.400
8,5 %
Fabrikanters forventning til afsætning i 2015-16
Økonomien vedligeholdes på et niveau svarende til ”Simpel tilbagebetaling” på 8-10 år.
Dette imødegås fra producentside ved billigere og/ eller mere effektive vindmøller
Afregning til net skal ikke forventes forbedret i forhold til nugældende regler.
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
17
Udbygningen med Solceller
Solcelleanlæg i drift ( 15 Maj 2015). Kilde Energinet.dk
Antal
90837
Effekt [kW]
623663
Note: Der er i dag ca. 1,2 mill. parcelhuse i Danmark. Udviklingen med
solceller indikerer at ca. 7,5 % af disse har installeret solceller – på bare 4 år
og 4 mdr !
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
18
Udbygning med vindkraft i Danmark
1980 - 1989
• 200 møller i 1980 …. 469 møller 1989
• 2,5 MW i 1980 …..65,7 MW i 1989
• 10 år udvikling med faldende tilskud (30 % til
10%) materialiserede sig i 256,2 MW akk.
Kapacitet i 1989.
• Sideløbende opbyggedes en eksportindustri
med en eksport af 501 MW svarende til 7000
møller i samme periode
Kilde: BTM Consult ApS – juni 1996
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
19
3 scenarier for afsætningen
Akkumuleret
2015-2024
antal i 2024
Høj : 4.500
Basis: 3.400
Lav: 2.000
700
600
500
400
Høj Scenarie
Basis Scenarie
300
Lav Scenarie
200
100
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
2023
2024
20
Interviews med mølleproducenter
HSWind, Solid Power og Thy Møllen
• Opstillingstilladelse:
•
Pga. af presset er behandling af ansøgninger steget fra 1-2 mdr til nu 3-4 mdr. Andre emner
: Afstandskrav, krav om visualisering, ”20m reglen”, krav om rørtårne.
• Nettilslutning :
•
Anmodning til energinet.dk via installatør (hvorfor ikke direkte fra fabrikant?), tilfælde af
krav om separat stikledning til mølle .
• Vurdering af økonomien:
•
Niveauet i nuværende afregning var alle tilfredse med. Hvor ligger smertegrænsen mht.
afregning? Ønske om snarlig afklaring af regler til efter 2016. Risiko for ”boom ” i 2016. For
de små møller <10 kW var der interesse for at gå tilbage til årlig ”nettoafregning”.
• Kundernes finansieringsmuligheder:
•
Man møder ikke kunder som har store problemer med finansiering – realkredit-og banklån
og/eller kontant.
• Forventninger til afsætning indtil udgangen af 2016: Samlet
set er der udsigt til en afsætning i 2015 -16 på omkring 450 møller.
• Iøvrigt:
•
Væsentligste konkurrenter: Gaia & KVA-Diesel
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
21
Interviews med kommunale sagsbehandlere i
Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Næstved
• Hvordan praktiseres ”ejendom og mølle skal
fremstå som samlet enhed” – de ”20 m”?
• Bevaringsværdige landskaber – Landskabelige
værdier & Natura 2000 områder udelukker en
del arealer – dog åben for undtagelser!
(kortlagt i Lemvig)
• Dobbelt VVM – Screening?
• Pt. Stærkt ansøgningspres medføre længere
behandlingstider.
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
22
Konklusion
• Der er i Danmark ca. 40.000 egnede placeringer med
en vindhastighed > 5 m/s
• Basisscenariet indikerer en afsætning på 3.400
møller frem til 2024. (Markedsindtræng. på 8,5 %)
• Største usikkerhed er afregningstariffer efter 2016 ?.
• En håndfuld førende fabrikanter har demonstreret
holdbare og pålidelige produkter
• Privatøkonomien i dag er, ”Simpel tilbagebetaling ”,
for mølleejeren er 6,2 til 7,3 år
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
23
Anbefalinger til producenterne
• Møllernes økonomi for køber reduceres med
30 % inden 2020.
• Der skal arbejdes hårdt med rådgivning og
løsningsforslag der kan forbedre kundernes
egen udnyttelse af møllens produktion.
• Fabrikanterne bør forberede etablering på
eksportmarkederne nu – for således at være
bedre rustet til at imødegå svingninger i
afsætningen i Danmark.
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
24
Anbefalinger til justering af
rammebetingelser
• Opdelingen af tariffer i > 10 kW (2,5 kr/kWh og > 10 25 kW (1,5 kr/kWh) … er uhensigtsmæssig
• Indfør ”nettoafregning” på årsbasis for alle
certificerede husstandsmøller.
• Forøg højdeafgrænsningen på max 25 m til f.eks. 30
m – bibehold max rotorareal på de 200 m2 ( - og 25
kW)
• Naturstyrelsen vejledning mht. afstandskrav (mølle til
ejendom) bør øges fra nuværende praksis med
”max 20 m” til 30 – 40 m.
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
25
Tilbageblik - 1992
•
I 1992 blev en lignende undersøgelse gennemført for
nettilsluttede husstandsmøller fra 2 – 22 kW (ENS’ UVE
programmet). Udført af Tripod Consult og BTM Consult)
Resultatet af denne undersøgelse var:
• Antal ejendomme i det åbne land: 135.358 ejendomme
• Fysisk udnytbar potentiale : 12.109 ejendomme
(Kun ruhedklasse A og B medtaget)
Afsætningsscenarier for DK:
• Basiscenarie: 700 møller akkumuleret til år 2000
• Optimistisk scenarie: 1.500 møller akkumuleret til år 2005
Konkurrencen dengang var primært fra anparter i fællesmøller !
EUDP projekt nr. 64014-061 - "Small Wind"
26