Företagsobliga-on – Svenska studentbostäder Kort om Prime Living Prime Living är e= svenskt företag som bildades i februari 2009 av Skandinavisk Fas-ghetsfond och Comodo Finans. Prime Living förvärvar mark på den nordiska marknaden för a= däreXer bebygga denna med kategoriboende i form av studentbostäder, ungdomsbostäder och seniorboenden. Prime Living prefabricerar bostadsmoduler i enlighet med Boverkets byggregler och ucör montering och anslutningar på plats. Stålmodulerna har standardiserade snabblänkande fästen för lyX och frakt vilket kortar bygg-den och minimerar fel i produk-onen. Marknaden På den nordiska marknaden råder idag en akut brist på studentbostäder. Särskilt allvarlig är situa-onen i de stora universitetsstäderna. Exempelvis har Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund vänte-der på mer än e= år. Aﬀärsmodell Spånga Prime Living köper prefabricerade stålmoduler för uppförande av studentbostäder på de egna fas-gheterna Ferdinand 8/10 och 14 i Spånga/Stockholm. Leverantören är belägen i Guang Zhou Kina och ägs av e= statsägt bolag vilket ger långa leverantörskrediter som reﬁnansieras i svenska banker. •  Enligt en värderingsbedömning av Newsec kommer den uppförda fas-gheten ha e= marknadsvärde som övers-ger produk-onskostnaden med ca 80 %. •  EXer genomförd produk-on av första etappen förvaltar Prime Living fas-gheten som då genererar e= posi-vt kassaﬂöde och Prime Living kan eXer reﬁnansiering av etappen starta byggna-on av nästa etapp. Total möjlig produk-on är ca 1121 lägenheter. •  Kapitalanvändning Låga produk-onskostnader ger stora marginaler mellan byggkostnad och slutligt värde, vilket innebär god lönsamhet vid avy=ring eller fortsa= förvaltning. Målet är a= uppnå en produk-on om ca 1000 nyproducerade studentlägenheter per år med början 2015. Obliga-onen ska kapitalisera Prime Living för a= bla genomföra ovan beskrivna projekt i Spånga, Stockholm. Utöver kostnader för uppstart och byggna-on ska inkommande medel användas -ll: •  Reﬁnansiering av brygglån, 17 MSEK •  Reﬁnansiering av banklån, 40 MSEK •  Slutbetalning av Ferdinand 14, 17 MSEK Bevisat koncept Villkor i korthet Prime Living har färdigställt totalt 260 lägenheter i både Karlstad och Lund. För närvarande pågår byggna-on i Upplands Väsby och Malmö med totalt möjlig produk-on om 700 bostäder. ModulbyggnaAon •  Korta bygg-der, 6 – 8 veckor •  Låga produk-onskostnader, 17 000 SEK/m2 •  Medför god kvalitet och goda kontrollmöjligheter •  Återanvändning utan kostsam projektering Emittent: Prime Living AB Erbjudandets storlek: 140 000 000 SEK Minsta investering: 100 000 SEK (nominellt belopp 10 000) Löptid: 30 sep 2013 till 30 sep 2016 (3 år) Ränta: 10,25 % per år Räntebetalning: Kvartalsvis 2,56 % Agent: CorpNordic Sweden AB Säkerhet: Pantbrev i underliggande fastigheter: Ferdinand 8/10 samt 14, Spånga Total pantsättning om 140 MSEK, värderad till 225 MSEK vid antagen detaljplan Investeringsexempel Investering: Erhållen ränta: Total avkastning: Återbetalning: 1 000 000 SEK 10,25 % 307 500 SEK 30 september 2016 De=a dokument är inte e= prospekt utan innehåller endast informa-on om e= speciﬁkt värdepapper. För närmare informa-on om Prime Living AB (”Prime Living” eller ”Bolaget) hänvisas läsaren -ll det prospekt som godkänns och registreras av Finansinspek-onen. Informa-onen i de=a dokument avser en obliga-onsﬁnansiering och utgör inte e= erbjudande om a= teckna värdepapper av något slag. Dokumentet får inte distribueras -ll land där distribu-onen strider mot lagar och regler i sådant land. Personer som tar del av dokumentet där konsekvenserna är någon av de nyss beskrivna, förbjuds a= ta del av de=a dokument. All informa-on som lämnas i dokumentet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de speciﬁka risker som varje åtagande a= investera i Bolaget innebär. Det ﬁnns inga garan-er för a= Bolaget kommer a= kunna fullgöra sina åtaganden under obliga-onen var-ll hänvisas i de=a dokument. Inget ansvar av något slag accepteras, varken avseende dokumentet som sådant eller innehållet i dokumentet, inte heller för handlingar som vidtas på grundval av dokumentet eller dess innehåll. Bolaget friskriver sig således från allt ansvar som på något sä= relaterar -ll de=a dokument, inklusive men inte begränsat -ll eventuella skrivfel/ tryckfel. De eventuella medel som investeras kan gå förlorade som en konsekvens av faktorer som Bolaget kan respek-ve inte kan påverka. Fak-ska händelser och resultatucall kan komma a= skilja sig avsevärt från vad som framgår av fram-dsinriktade u=alanden -ll följd av risker och andra faktorer som de=a dokument innehåller. Genom a= ta del av de=a dokument godkänner läsaren a= man är införstådd med de omständigheter och krav som råder för a= ta del av de=a dokument och a= någon överträdelse härav inte görs.