1. No category

Obligation
Brødrene Greger AS
Om bolaget
Bolaget har ägts av bröderna Greger i tre genera7oner sedan 1920
Verksamheten startade med Hllverkning av torrfisk, salNisk, paketering av rom och lite export av färskfisk. •  Idag fokuserar bolaget huvudsakligen på marknaderna för färskfisk och torrfisk. • 
Bolagets affärsidé
Brødrene Greger Invest AS ska driva och utveckla: •  John Greger AS: Tillverkning och export av vildfångad fisk av bästa kvalité. •  Brødrene Greger AS: Driva utveckling av egendomen på Røst för produkHon och förädling av fisk, samt turism. Kapitalanvändning
Inkommande medel ska huvudsakligen användas Hll: •  Refinansiering av brygglån, och •  investeringar i ny produkHonsutrustning för aK yKerligare öka kapaciteten och effekHviseringen. Ny kapitalstruktur – Post money 169 727
180 000
160 000
140 000
120 000
97 040
Bakgrund
Små-­‐ och medelstora företag i Norge upplever aK bankerna har stramat åt sina villkor väsentligt pga. strängare kapitalkrav för bankerna. Greger avser aK refinansiera för aK få stabila och långsikHga finansiella förutsäKningar som Hllvaratar bolagets verksamhet och Hllgångar. •  Brødrene Greger AS har beslutat aK genomföra en refinansiering av sina nuvarande krediter för aK kunna uppräKhålla och stärka sin konkurrenskraQ. •  Första steget i planen var aK göra en brygglånsfinansiering som refinansierade dåvarande bankkrediter. Det andra steget är aK eK obligatjonslån ska refinansiera brygglånet och möjliggöra investeringar för aK yKerligare öka kapaciteten och effekHviseringen. • 
20 000
14 976
9 501
10 000
5 000
0
-5 000
-14 469
2010
2011
Tillgångar
60 000
40 000
20 000
Skulder
0
Villkor i korthet
Låntagare:
Brødrene Greger AS Erbjudandets storlek:
80 000 000 NOK Minsta investering:
10 000 NOK Löptid:
5 år (31 juli 2014 – 31 juli 2019) Ränta:
10,8 % / år Säkerhet:
Secured Bond Trustee:
Norsk Tillitsmann Tillsynsmyndighet (Prospekt):
FinansHllsynet i Norge Legal Rådgivare:
Wikborg, Rein & Co Fondkommission:
Solmunde & Partners 15 000
5 845
3 961
80 000
Samlad teknisk värdering av koncernens egendomsmassa och maskinpark 100 000
2012
2013
2014 Q1
-10 000
Investeringsexempel
-15 000
Investering:
1 000 000 NOK
-20 000
Renteintäkter:
10,8 % / år
Total avkastning:
540 000 NOK
EQer refinansiering Disclaimer Disclaimer
InformaHonen i deKa dokument avser en lånefinansiering för Brødrene Greger AS (”Greger” eller ”Bolaget) och utgör inte eK erbjudande om aK teckna värdepapper av något slag. För närmare informaHon hänvisas läsaren Hll det prospekt, daterat 17 juni 2014, som tagits fram med anledning av erbjudandet och som är godkänt och registrerat av FinanansHlsynet i Norge. Dokumentet får inte distribueras Hll land där distribuHonen kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot lagar och regler i sådant land. Personer som tar del av dokumentet där konsekvenserna är någon av de nyss beskrivna, förbjuds aK ta del av deKa dokument. All informaHon som lämnas i dokumentet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika risker som varje åtagande aK låna ut pengar Hll Bolaget innebär. Det finns inga garanHer för aK Bolaget kommer aK kunna fullgöra sina åtaganden under lånen varHll hänvisas i deKa dokument. Inget ansvar av något slag accepteras, varken avseende dokumentet som sådant eller innehållet i dokumentet, inte heller för handlingar som vidtas på grundval av dokumentet eller dess innehåll. Bolaget friskriver sig således från allt ansvar som på något säK relaterar Hll deKa dokument, inklusive men inte begränsat Hll eventuella skrivfel/tryckfel. De eventuella medel som lånas ut kan gå förlorade som en konsekvens av faktorer som Bolaget kan respekHve inte kan påverka. FakHska händelser och resultatuNall kan komma aK skilja sig avsevärt från vad som framgår av framHdsinriktade uKalanden Hll följd av risker och andra faktorer som deKa dokument innehåller. Genom aK ta del av deKa dokument godkänner läsaren aK man är införstådd med de omständigheter och krav som råder för aK ta del av deKa dokument och aK någon överträdelse härav inte görs.