EXPORTFRÄMJANDE Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 1 1. INLEDNING ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3 1.1 1.2 1.3 Business Sweden och de statliga uppdragen……..……………………………………………………………………… 3 Läsanvisning ………………………..………………………………………………………………………………………………… 4 Utvecklingen i omvärlden, läget för svensk export och utländska direktinvesteringar…………………….. 4 2. BUSINESS SWEDENS VERKSAMHET OCH DET STATLIGA UPPDRAGET ………… 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Organisation …………………………………………………..………………………………………………………………………. Intäkter och finansiering ……………………………………………….……………………………………………………….…. Synergieffekter vid sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden…………………………………. Samverkan med övriga handels- och investeringsfrämjande aktörer…………………………………………… Marknadskommunikation………………………………………………………………………………………………………….. 6 8 11 12 14 3. REDOVISNING AV DEN EXPORTFRÄMJANDE VERKSAMHETEN ………………………… 15 3.1 3.2 3.3 3.4 Allmänt……………………………………………………………………………………………………………………………………. Grundläggande exportservice …………………………………………………………………………………………………… Småföretagsprogram ……………………………………………………………………………………………………………….. Riktat exportfrämjande inklusive särskilt riktade exportfrämjande åtgärder ………………………………….. 15 17 20 27 4. RESULTATUPPFÖLJNING AV TJÄNSTER OCH FRÄMJANDEAKTIVITETER ……… 33 5. REGERINGS- OCH DEPARTEMENTSUPPDRAG …………………………………………………………. 38 5.1 5.2 5.3 5.4 Miljöteknik ……………………………………………………………………………………………………………………………… Uppdrag från Jordbruksverket - Food from Sweden Norrlandssatsningen ………………………………………………………………………………………………………………. Uppdrag från utrikesdepartementets projektexportsekretariat (UD-PES) …………………………………….. Bilaga 1. Business Swedens närvaro på utlandsmarknader Bilaga 2. Regerings- och departementsuppdrag 2 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 38 38 40 41 1:1 BUSINESS SWEDEN OCH DE STATLIGA UPPDRAGEN Svenskt handels- och investeringsfrämjande syftar till att stärka svenska företags internationalisering och därmed bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i hela landet. Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) har enligt avtal och stadgar till uppgift att inom export- och investeringsfrämjandet stimulera ekonomisk tillväxt och sysselsättning genom att stödja och främja svensk export och internationalisering. Business Sweden drivs gemensamt av svenska staten och näringslivet. Näringslivet representeras av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. I den här rapporten redovisar Business Sweden årsuppdraget från staten för exportfrämjandet, enligt regeringens riktlinjer för budgetåret 2014. Enligt riktlinjerna är det övergripande målet med Business Swedens exportfrämjande verksamhet att stödja och främja främst små och medelstora företag med sikte på att öka den totala svenska exporten. Business Swedens investeringsfrämjande verksamhet ska med utgångspunkt från innovativa spjutspetsområden och den svenska resursbasen främja utländska investeringar i Sverige som tillför kapital, kompetens och marknader till det svenska näringslivet i hela landet. Uppdraget omfattar nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal, förvärv och fusioner. Business Sweden får bedriva projekt- och uppdragsverksamhet för svenska företag på marknadsmässiga villkor. Verksamheten i Sverige bedrivs vid huvudkontoret i Stockholm och av regionala exportrådgivare ute i landets regioner. Ute i världen finns Business Sweden med svenska och utländska medarbetare på ca 55 kontor. BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 3 1.2 LÄSANVISNING Rapporten syftar till att ge en överskådlig bild av hur Business Sweden har arbetat med det statliga uppdraget inom exportfrämjandet och vad arbetet har gett för resultat. Rapporten är strukturerad enligt följande: Kapitel 1 Inledning I detta kapitel ges en introduktion till uppdragen, Business Swedens verksamhet samt översikt av den globala ekonomiska miljön och utvecklingen av den svenska exporten och utländska direktinvesteringar till Sverige. Kapitel 2 Business Swedens verksamhet och de statliga uppdragen. Kapitlet ger en översikt av Business Swedens verksamhet, organisation och finansiering. De synergier som uppnåtts vid sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden redovisas. Samverkan med övriga handels- och investeringsfrämjande aktörer presenteras och årets aktiviteter inom Marknadskommunikation. Kapitel 3 Redovisning av den exportfrämjande verksamheten. En redovisning görs av de fyra verksamhetsområdena inom exportfrämjande: Grundläggande exportservice, Småföretagsprogrammet, Riktat exportfrämjande och Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder. Aktiviteter och resultat redovisas uppdelat på de olika verksamhetsområdena. Kapitel 4 Resultatuppföljning av tjänster och främjandeaktiviteter. I kapitlet redovisas de uppföljningar och mätningar som gjorts av verksamheten. Kapitel 5 Regerings- och departementsuppdrag. I denna översikt redovisas de särskilda regerings- eller departementsuppdrag som Business Sweden erhållit utöver årsuppdraget. 1:3 UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN, LÄGET FÖR SVENSK EXPORT OCH UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Världsekonomin och den globala handeln Utvecklingen i världen under 2014 påvisade stora regionala olikheter i USA fortsatte återhämtningen med stark jobbtillväxt och ökad konsumtion. Utvecklingen i Europa blev oväntat trög med Tyskland och Storbritannien som ljuspunkter och Spanien i en tydlig återhämtning. Valsegern i Grekland i början av 2015 kan inleda en ny kris för eurozonen. Japan stagnerade igen under året medan Kinas ekonomi landade i lägre men fortfarande hög tillväxt. Brasilien visade nolltillväxt medan Indien överraskade positivt i en ny våg av politisk reformvilja. Rysslands annektering av Krim och krisen i Ukraina med påföljande internationella ekonomiska sanktioner bidrog till att pressa landets redan bräckliga ekonomi. Det dramatiska fallet i oljepriset under andra hälften av året ledde till en omfördelning av inkomster från producentländer till konsumentländer som är gynnsam för Europa och världsekonomin. Internationella Valutafonden (IMF) räknade i oktober med en global ekonomisk tillväxt på 3,3 % för 2014, vilket är samma nivå som 2013. Världshandelsorganisationen (WTO) förutspådde i september en ökning av varuhandeln med 3,1 %, vilket är en uppgång från 2,2 % 2013. Dessa siffror pekar på att 2014 kan bli ännu ett år med en svag utveckling för den internationella handeln. 4 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 Svensk export Sveriges varuexport ökade med drygt 3 % i löpande priser till 1 127 miljarder kr under 2014, enligt preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är en historiskt sett svag exportutveckling. För tjänsteexporten finns ännu inga uppgifter. Varuexporten till EU-28 ökade med 5 % varav exporten till euroområdet ökade med 2 %. För de EUländer som också var Sveriges viktigaste exportmarknader under året ökade exporten till Tyskland med 3 %, till Storbritannien med 14 %, till Finland med 2 % och till Danmark med 7 %. Exporten till Norge ökade med 1 %. Exporten till Nordamerika ökade med 9 % och till Afrika med 14 %. Exporten till Asien minskade däremot med 1 % och till Sydamerika med 7 %. Exporten av den största varugruppen verkstadsprodukter ökade med 2 % medan kemivaror inklusive läkemedel ökade med 3 %. Exporten av skogsvaror ökade med 3 %. Exporten av livsmedel ökade med 10 %. Utländska direktinvesteringar De globala direktinvesteringarna (Foreign direct investment, FDI) minskade med 8 % till ca 1 260 miljarder USD under 2014, enligt preliminära siffror från FN-organet UNCTAD. Utländska investeringar i de utvecklade länderna minskade med 14 % till 511 miljarder USD, vilket är endast ca en tredjedel av nivån som nåddes innan den globala finansiella och ekonomiska krisen. Investeringarna i utvecklingsländer ökade med 4 % till 700 miljarder USD, en ny rekordsiffra. Siffrorna ger en grov uppskattning på omfattningen av internationella kapitalflöden som är knutna till stora företagsförvärv och nyinvesteringar i t.ex. produktionsanläggningar. De utländska direktinvesteringarna i Sverige uppgick till ca 115 miljarder kr för de tre första kvartalen 2014, vilket är ett resultat över genomsnittet sedan återhämtningen inleddes i Sverige och stora delar av omvärlden 2010. Beloppet kan komma revideras i samband med att helårssiffran för 2014 tas fram. Utfallet av Business Swedens investeringsfrämjande arbete påverkas inte fullt ut av de globala direktinvesteringsflödena till Sverige. Investeringsfrämjandet riktas mot delvis andra typer av investeringar, som strategiska FoU samarbeten med svenska SME:s bland annat. BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 5 Business Sweden bildades den 1 januari 2013 som en följd av samgåendet mellan Exportrådet och Invest Sweden. Beslut om samgående baserades på bedömningen att nyttan av de statliga medlen för export- och investeringsfrämjande kan öka om verksamheterna utförs i en och samma organisation. Business Sweden erhåller två separata årsuppdrag från staten avseende handels- och investeringsfrämjande. Uppdragen har bägge det övergripande målet att stärka svenska företags internationalisering och därmed bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i hela landet. Regeringens två årsuppdrag till Business Sweden för 2014 omfattar: Exportfrämjande Grundläggande exportservice Småföretagsprogram Riktat exportfrämjande Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder Investeringsfrämjande Grundläggande investeringsfrämjande Riktade investeringsfrämjande insatser 2:1 ORGANISATION Under 2014 har Business Sweden genomgått en organisatorisk förändring med en minskning av antal anställda i Sverige och en ökning av antal anställda i utlandet. Medeltal anställda under året var 456 varav Sverige 119. Fördelningen av Business Swedens personal på de fem regionerna och Sverige syns i diagrammet. 9% 9% 27% Asien och Oceanien Sverige Västeuropa 11% Östeuropa Nord- och Sydamerika 18% 26% Mellanöstern och Afrika Bild 1. Fördelningen av Business Swedens personal i Sverige och på geografiska marknader 2014 (% i medeltal). 6 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 Förändring i organisation under året Under året har Business Sweden genomfört en omorganisation (se bild nedan). Förändringarna har bland annat inneburit att de statligt finansierade årsuppdragen styrs, koordineras och följs upp via en ny avdelning, Government Assignment Trade & Invest. Bild 2. Business Swedens organisation per den 1 juli 2014. Internationell närvaro Business Sweden fanns med egna kontor utanför Sverige på 63 platser i början av 2014 och i slutet på 2014 på 55 platser efter att 8 kontor omvandlats till virtuella och täcks från en annan marknad. På de platser där omvandling till virtuella kontor skett under hösten 2014 arbetar Business Sweden för att finna former för samverkan med ambassader, konsulat och andra lämpliga organsationer på plats. (Se även Bilaga 1 – Business Swedens närvaro på utlandsmarknader) Bild 3. Länder där Business Sweden har kontor per den 31 december 2014 BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 7 2:2 INTÄKTER OCH FINANSIERING Genom statens uppdrag 2014 till Business Sweden för investering- och exportfrämjande har Business Sweden tilldelats finansiering enligt nedan. Finansieringen för årsuppdraget avseende exportfrämjande uppgår till 213 miljoner kronor fördelat på: 58 miljoner kronor Grundläggande exportservice 67 miljoner kronor Småföretagsprogram 38 miljoner kronor Riktat exportfrämjande 50 miljoner kronor Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder Finansiering för årsuppdraget avseende investeringsfrämjande uppgår till 54,8 miljoner kronor. Beloppet avser Grundläggande investeringsfrämjande och Riktade investeringsfrämjande insatser. Övriga uppdrag från regeringen är bland annat Miljöteknikuppdraget, Food from Sweden, Norrlandssatsningen. Omsättningen fördelad på olika intäktskällor Business Swedens intäkter består av upparbetade medel från de två huvuduppdragen samt från andra statliga uppdrag och intäkter från företag. Företagsintäkterna består av medfinansiering från deltagande företag i det statligt delfinansierade exportfrämjandet, samt företagsfinansiering av den marknadsprissatta konsultverksamheten. Under 2014 utgjorde de statliga uppdragen 55 % av omsättningen, samma nivå som under 2013, varav de två årsuppdragen stod för 44 % och övriga statliga uppdrag för 11 %. Utöver detta erhåller Business Sweden ett bidrag från Svenskt Näringsliv vilket uppgår till ca 10 MSEK per år. Tabellen nedan visar intäktfördelningen under 2014. Tabell 1. Fördelningen mellan Business Swedens intäktskällor (MSEK). 2014 2013 202 52 59 40 51 222 67 59 41 55 Investeringsfrämjande 69 63 Det statliga uppdraget Investeringsfrämjande Intäkter och bidrag från partners, regering och departement 55 14 49 14 Övriga uppdrag regering och departement Food from Sweden Miljöteknikuppdraget Uppdrag från Projektexportsekretariatet Övriga uppdrag 55 16 20 8 12 51 14 4 8 24 Bidrag från Svenskt Näringsliv 10 10 Företagsintäkter Delvis statligt finansierade tjänster och program Ej statligt finansierade tjänster 257 92 165 258 94 164 Totalt 594 604 Det statliga uppdraget Exportfrämjande Grundläggande Exportservice Småföretagsprogram Riktat exportfrämjande Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder 8 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 Ingående balans för det exportfrämjande uppdraget var ca 6,4 MSEK. Av årsuppdraget för 2014 på 213 MSEK upparbetades 202 MSEK vilket resulterade i en utgående balans på ca 17 MSEK. För den investeringsfrämjande verksamheten var den ingående balansen ca 2,3 MSEK. Av årsuppdraget för 2014 på 54,8 MSEK upparbetades 55,4 MSEK vilket resulterade i en utgående balans på 1,6 MSEK. I dessa balanser ingår finansiering från de statliga årsuppdragen samt från Svenskt Näringsliv. Utgående balanser förs över till 2015 års verksamhet. Företagsintäkter De totala företagsintäkterna består av medfinansiering av den statligt delfinansierade exportfrämjande verksamheten och företagsintäkter från konsultverksamheten. Andelen är på samma nivå som under 2013. Under 2014 fördelar sig företagsintäkterna relativt jämnt mellan olika branscher (se tabell 2). Den investeringsfrämjande verksamheten delfinansieras av bidrag från partners inom olika branschsatsningar Tabell 2. Företagsintäkter fördelade på bransch (MSEK) 2014 2013 Business Infrastructure & Services 34 21 Creative Industries, Retail & Food 38 31 Energy & Environment 25 31 Health Care & Life Science 31 34 ICT 35 35 Material Equipment & Manufacturing 32 9 Other - No specific Business Area 23 23 38 257 73 258 Transport systems & Security Totalt Det statliga investeringsfrämjande uppdraget inklusive medfinansiering från partners, regering och departement fördelar sig på marknad respektive bransch enligt tabellen nedan. Ytterligare 32 miljoner av uppdraget är upparbetade av verksamheten i Sverige. Tabell 3. Investeringsfrämjandet - medel fördelat per prioriterat investeringsområde och land 2014 (TSEK) Materials & Business Life Generellt/ ICT Cleantech Manufacturin Infrastructure Totalt Sciences Övrigt g & Services Australien 1 213 1 213 Benelux 428 34 462 Brasilien 700 700 Kanada 595 595 Kina 550 800 372 940 280 1 612 4 554 Frankrike 508 133 641 Tyskland 19 500 600 875 647 2 641 Indien 1 350 370 894 607 465 1 082 4 768 Japan 550 700 1 686 1 000 1 050 2 310 7 296 Norge 558 558 Ryssland 208 500 708 Sydkorea 450 170 468 450 100 300 1 938 Schweiz/AUS 600 688 1 288 Taiwan 750 270 1 020 UK 100 487 688 580 1 855 USA 2 810 617 1 752 281 440 1 555 7 455 Totalt 7 387 3 914 7 656 5 786 4 909 8 040 37 692 BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 9 Det statliga exportfrämjande uppdraget exklusive medfinansiering fördelar sig på Business Swedens utlandskontor enligt tabellen nedan. Ytterligare 64 miljoner av uppdraget fördelas på verksamheten i Sverige. Tabell 4. Fördelning av årsuppdraget exportfrämjande på Business Swedens kontor (TSEK) 2 014 2 013 2 014 Argentina 325 1 256 Nigeria 834 Australien 4141 2961 Norge 5 588 Baltikum 3 919 2 642 Nya Zealand 710 Botswana 0 775 Polen 3165 Brasilien 2 129 2 553 Portugal 984 Bulgarien 0 703 Rumänien 590 Marocko 1 356 1 565 Ryssland 6 758 Chile 2 084 1 891 Saudiarabien 1 489 Colombia 1 051 1 782 Schweiz 440 Danmark 3 306 2 397 Serbien 310 Finland 3 502 2 192 Singapore 632 Frankrike 4 371 3 056 Spanien 2 988 Nederländerna 3 383 2 312 Sydafrika 2149 Indien 5 298 4 965 Taiwan 1 043 Indonesien 1 517 1 340 Thailand 1 871 Irak 11 026 14 679 Tjeckien 1 857 Italien 4 271 2 841 Turkiet 2 330 Japan 3 321 3 641 Tyskland 4 109 Kanada 2 182 2 024 UAE 4 905 Kazakhstan 750 400 UK 6187 Kenya 1531 2 122 Ukraina 960 Kina 11 216 7 999 Ungern 675 Korea 3 483 2 485 USA 4 908 Malaysia 3 692 1 480 Vietnam 1 210 Mexico 1 811 3 452 Österrike 2 365 Tot 138 720 10 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 2 013 3 752 3 156 714 3 358 1 171 1 669 8 297 4 537 470 358 0 2 357 2407 946 2 067 2 620 2 328 3 462 4 605 4 422 1 699 1 058 6 949 1 076 2 794 139 783 2:3 SYNERGIEFFEKTER VID SAMMANSLAGNINGEN AV EXPORTRÅDET OCH INVEST SWEDEN I utredningen - Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande som föregick sammanslagningen av dåvarande Exportrådet och Invest Sweden till den nuvarande organisationen Business Sweden den 1 januari 2013, framfördes ett antal skäl för ett samlat exportoch investeringsfrämjande. Business Swedens bedömning är att skälen för en sammanslagning är fortsatt giltiga. Vissa synergieffekter av sammanslagningen är redan märkbara medan andra kommer att få genomslag på några års sikt. Ett fortsatt starkt principiellt skäl för ett samlat svenskt export- och investeringsfrämjande är att det i dagens globaliserade ekonomi inte finns någon skarp gräns mellan export och investeringar. Business Sweden kan genom sin kompetens inom både export- och investeringsfrämjande ge svenska företag ett samlat stöd att växa och bli framgångsrika genom internationalisering där stödet anpassas efter företagens olika behov och möjligheter. Samtidigt kan Business Sweden erbjuda utländska företag en partner med resurser och legitimitet i näringslivet och det offentliga Sverige. En omedelbar synergieffekt av sammanslagningen är gemensamma staber och funktioner för ekonomi, HR, IT och kontorsservice med mera. Arbetet kan här i ökad utsträckning bedrivas effektivt och med hög kvalitet. Utredningen framförde att den gemensamma infrastrukturen med många kontor, inte minst i Europa, skulle gynna investeringsfrämjandet. Branschkunskap och nätverk som finns inom investeringsfrämjandet kunde spridas i en större organisation och stärka exportfrämjandet. En större organisation skulle ge större synlighet och genomslag för såväl export- som investeringsfrämjandet. Dessa synergieffekter har till viss del realiserats. Då tiden sedan sammanslagningen innehållit flera lednings-, strategi- och organisatoriska förändringar, torde dessa effekter kunna bli mer synliga i ett längre perspektiv. För att på bästa sätt utnyttja en större organisation med fler och djupare kontaktytor mot näringsliv, offentlig sektor och övriga intressenter, är det samtidigt viktig att beakta de olika drivkrafterna för export- respektive investeringsfrämjandet. Motorerna för respektive process är huvudsakligen belägna på olika håll – grundläggande möjligheter till export tar utgångspunkt i utlandsmarknaderna medan investeringsmöjligheter utgår från Sverige – vilket får betydelse för hur uppdragen genomförs. Tidsperspektivet och innehållet i respektive affärsprocess innehåller också betydande skillnader, vilket innebär att man för dessa uppgifter arbetar med dedikerade resurser för respektive uppdrag. Business Swedens bedömning är att synergieffekterna från ett sammanslaget export- och investeringsfrämjande blir framträdande på några års sikt. BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 11 2:4 SAMVERKAN MED ÖVRIGA HANDELS- OCH INVESTERINGSFRÄMJANDE AKTÖRER Business Sweden har under 2014 samverkat brett med andra handels-och investeringsfrämjande aktörer både i Sverige och i utlandet. Det övergripande syftet är att uppnå största möjliga effekt av främjandeinsatserna. Business Sweden har inlett ett arbete som syftar till närmare samarbete med en rad aktörer för att hitta nya former för samverkan som stärker och kompletterar. Business Sweden samverkar med ett antal aktörer med främjaruppdrag. Samverkan sker både på nationell, regional och lokal nivå. Bland de statliga aktörerna kan nämnas AB Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN), Almi Företagspartner AB (ALMI), Tillväxtverket, Enterprise Europe Network (EEN), Försvarsexportmyndigheten (FMX), Swecare, Svenska institutet (SI) och Visit Sweden. Bland de regionala aktörerna Business Region Göteborg (BRG), Sustainable Business Hub Skåne (SBHub), Stockholm Business Region, Näringslivskontor, handelskammare, EEN i olika län. m.fl. Ett pilotprojekt har inletts med IUC Norrbotten. Business Swedens uppdrag att attrahera utländska investeringar till Sverige förutsätter ett nära samarbete med Sveriges regionala investeringsfrämjande organisationer. Business Sweden har därför träffat avtal om samarbete med 18 regioner med syfte att skapa regional tillväxt och dynamik via utländska investeringar. De regionala exportrådgivarna har en viktig roll vad gäller samverkan. De är ofta samlokaliserade med Almi Företagspartner (ALMI) och genomför utbildningar, seminarier och informationsmöten i samverkan med de lokala näringslivsfrämjarna. De regionala exportrådgivarna har generellt goda kontaktytor till det lokala näringslivet till nytta för små- och medelstora företag och en viktig uppgift att kunna leda företagen rätt och hänvisa till lämplig aktör, beroende på var i internationaliseringsprocessen företaget befinner sig. Business Sweden har haft nära samverkan med ett antal främjande-och branschaktörer i samband med genomförandet av särskilda uppdrag (se avsnitt 5). Här kan särskilt Norrlandssatsningen nämnas. Vid informationsinsatser såsom Exportbussen i Norrland och evenemang deltog ett stort antal statliga, regionala och lokala aktörer som Almi, SEK, EKN, handelskamrar, lokala näringslivskontor, företagarföreningar m.fl. Inom uppdraget för kommunikationsplattformar inom gruv-och mineralnäringen samt skogsnäringen har samråd och samverkan skett med en rad relevanta aktörer, såsom Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Tillväxtverket, Svemin, Trä-och möbelföretagen (TMF), Skogsindustrierna m.fl. Avsiktsförklaringar om framtida samarbete om plattformarna har skrivits med flera aktörer. Inom uppdraget med en miljöteknikstrategi har omfattande samråd och samverkan skett. IVL Svenska Miljöinstitutet och SKL International är viktiga partners. Ett exempel är projektet MiljöBRIC där Business Sweden är underleverantörer till Business Region Göteborg och genomför ett skräddarsytt utbildningsprogram där bland annat regionala exportrådgivare medverkar tillsammans med personal från utlandskontor, företag med exporterfarenhet från dessa länder samt representanter från andra främjandeaktörer. Även inom Food from Sweden sker omfattande samverkan med en rad aktörer. 12 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 Därutöver utför Business Sweden konkreta uppdrag åt en rad aktörer såsom Tillväxtverket, Energimyndigheten, Almi och Svenska Institutet. En nära samverkan med de svenska utlandsmyndigheterna har skett under året, såväl vad gäller utformning av prioriteringar och planering av främjandeverksamheten som genomförande av gemensamma aktiviteter. I september lanserades en uppdatering av samverkansdokumentet ”Vägledning för samverkan mellan utrikesförvaltningen och Business Sweden inom export- och investeringsfrämjandet i utlandet”. Dokumentet syftar till att underlätta och vägleda det gemensamma främjararbetet. Dokumentet finns på svenska och engelska på Utrikesdepartementets och Business Swedens respektive intranät. Vidare har Business Sweden under året medverkat i arbetet med Sverigeprofileringen inom ramen för Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU). Business Sweden har också samverkat med Tillväxtanalys inom ramen för myndighetens uppdrag (efter Riksrevisionens granskning av främjandet 2012) att föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas för utvärderingar av de samhällsekonomiska effekterna av statliga främjandeinsatser. Myndigheten har också ett uppdrag att utvärdera och följa insatserna inom ramen för miljöteknikstrategin och även här har ett nära samråd skett vad gäller Business Swedens uppdrag inom miljöteknikstrategin. En rad statliga och offentligt finansierade aktörer arbetar på olika sätt med att stärka företags (särskilt små- och medelstora) internationalisering och exportförutsättningar. Business Sweden gör utifrån sina observationer och erfarenheter bedömningen att företagen ofta har svårt att orientera sig i utbudet av offentligt finansierat stöd för att hitta det mest lämpliga och effektiva stödet. På regional nivå är de olika stöden och programmen dessutom ofta utformade i projektform, d.v.s. tidsbegränsade (typiskt i treårsperioder). En central uppgift för de regionala exportrådgivarna som blivit allt viktigare under senare år, är att ha kunskap och kontaktyta till de viktigaste aktörerna inom de olika delarna av internationaliseringsprocessen för att kunna erbjuda service och hänvisa företagen rätt efter deras specifika behov. BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 13 2:5 MARKNADSKOMMUNIKATION Business Sweden arrangerade och deltog i nedanstående större evenemang under 2014: Stora Exportpriset. Den 7 maj var det tioårsjubileum för Stora Exportpriset. Till jubiléet togs skriften ”10 år med Stora Exportpriset” fram och belyser bland annat framgångsfaktorer vad som kännetecknar framgångsrika exportörer. Årets utmärkelse gick till Bolon som tillverkar innovativa och exklusiva designgolv. Priset delades ut av HM Konungen under en ceremoni i Stockholms stadshus. Drygt 400 beslutsfattare i företag och organisationer deltog under dagen. Business Sweden instiftade priset år 2005 med syfte att lyfta fram goda exempel som i första hand ska uppmuntra små och medelstora företag att satsa på export och visa vad som krävs för att bli framgångsrik. Priset delas ut till ett framgångsrikt svenskt företag som bland annat har visat en stark utveckling av sin export på flera marknader och ökat sysselsättningen i den svenska verksamheten. Almedalen. Business Sweden deltog för fjärde året i rad på Almedalsveckan, som lockade över 30 000 besökare till cirka 3 500 evenemang. Syftet med deltagandet var att bygga nätverk och skapa dialog med viktiga aktörer och beslutsfattare samt sprida kunskap om Business Swedens uppdrag. Onsdagen den 2 juli arrangerade Business Sweden två seminarier om framtiden för svensk export och utländska investeringar i Sverige. Det första seminariet samlade företrädare från näringslivet i ett samtal kring framtida utmaningar. Det andra seminariet var en politisk debatt mellan dåvarande handelsminister Ewa Björling och socialdemokraternas dåvarande gruppledare Mikael Damberg. Sammanlagt deltog cirka 180 personer på Business Swedens två seminarier. 14 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 3:1 ALLMÄNT Målet med Business Swedens exportfrämjande verksamheten är att stödja och främja främst små och medelstora företag med sikte på att öka den totala svenska exporten. Uppdraget är indelat i fyra verksamhetsområden: Grundläggande exportservice, Småföretagsprogrammet, Riktat exportfrämjande och Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder. Redovisningen utgår från upparbetade medel för 2014 och skiljer sig något från tillskjuten finansiering för uppdraget 2014. Tillskjuten finansiering 2014 fördelade sig enligt: Grundläggande exportservice (58 MSEK), Småföretagsprogram (67 MSEK), Riktat exportfrämjande (38 MSEK) och Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder (50 MSEK). För 2015 kommer uppdraget att omfatta endast tre huvudområden: Grundläggande exportservice (77 MSEK), Småföretagsprogram (68 MSEK) och Riktat exportfrämjande (70 MSEK). Upparbetning påverkas av ingående och utgående balanser. Ingående balans för det exportfrämjande uppdraget var ca 6,4 MSEK. Av årsuppdraget för 2014 på 213 MSEK upparbetades 202 MSEK vilket resulterade i en utgående balans på ca 17 MSEK. Utgående balans förs över till 2015 års verksamhet Tabell 5. Ingående och utgående balans årsuppdraget 2014 IB 6 Grundläggande exportservice 58 Småföretagsprogrammet 67 Riktat exportfrämjande 38 Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder 50 Finansiering 2014 213 Grundläggande exportservice 52 Småföretagsprogrammet 59 Riktat exportfrämjande 40 Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder 51 Summa upparbetade medel 2014 202 UB 17 BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 15 I stapeldiagramet nedan visas en översikt över de fyra verksamhetsområdena nedbrutet på olika delområden. Delområdet Särskilt riktade exportfrämjande åtgärder redovisas i avsnitten för Småföretagsprogrammet respektive för Riktade exportfrämjande åtgärder. För att skapa tydlighet markeras de delområden som avses i respektive avsnitt efter hand som de presenteras i rapporten. Bild 4. Uppdragets fyra verksamhetsområden 2014 (MSEK) 16 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 3:2 GRUNDLÄGGANDE EXPORTSERVICE Sveriges export- och investeringsråd ska tillhandahålla grundläggande exportservice till stöd för små och medelstora företag och andra företag med svenskt intresse i deras exportsatsningar och internationella affärsutveckling. Verksamheten och tjänsterna inom grundläggande exportservice vänder sig till företag, särskilt till små-och medelstora, och andra intressenter vad gäller export och internationalisering. Verksamheten bedrivs både vid utlandskontoren och i Sverige. Detta område innefattar också institutionell närvaro i utlandet. Här sker koordinering och samarbete med UD:s geografiska enheter i Stockholm och med utlandsmyndigheterna, vad gäller planering och genomförande av främjandeaktiviteter som delegationsresor och besök, mässor och allmänt Sverigefrämjande. Dialog, samverkan med andra främjaraktörer och affärsmöjligheter med t.ex. handelskammare och andra aktörer, både regionalt och lokalt i Sverige och i utlandet är en viktig beståndsdel. Här ingår även kontinuerlig dialog och samverkan med Utrikesdepartementet vad gäller främjande och utveckling av uppdraget. Aktiviteter inom marknadskommunikation och samverkan redovisas i avsnitt 2.5 resp 2.4. Förfrågningar och information Business Sweden erbjuder grundläggande marknadsinformation och exportteknisk rådgivning genom att svara på frågor, identifiera affärsmöjligheter och producera faktamaterial både vad gäller länder och branscher. Rapporter och frågeställningar görs sedan tillgängliga på webbplatsen. Tjänsterna är avgiftsfria och erbjuds både vid huvudkontoret i Stockholm och vid Business Swedens utlandskontor. Prioriterade frågeställare är svenska företag som exporterar eller ska etablera sig utomlands samt utländska företag som vill importera från Sverige. Förfrågningarna kommer in via Business Swedens webbplats, per telefon eller e-post och besvaras inom 48 timmar. Business Sweden har en portal för exportregler på webbplatsen. Här kan företagen på ett överskådligt sätt hitta information om webbaserade guider om exportregler, nyheter om exportregler med mera. Den kostnadsfria Exportguiden ger en pedagogisk och lättöverskådlig vägledning i varje exporttekniskt moment, med checklistor samt tips och råd på hur man lättast går tillväga i sina exportförberedelser. BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 17 Sedan 2012 har antalet direkta förfrågningar minskat från 19 000 till 11 000 under 2014. Av dessa hanterades 5 200 förfrågningar i Sverige och av utlandskontoren resterande 5 800. Tänkbara orsaker till minskningen är följder av namnbyte från det inarbetade varumärket Exportrådet till Business Sweden samt den generellt ökade tillgången av information på internet. Business Sweden noterar en ökning av frågor till huvudkontoret framför allt avseende exportteknik. En förklaring till detta kan vara att allt fler internationella regelverk liksom sanktioner påverkar svenska företag. För att fånga upp och adressera för företagen aktuella frågeställningar har Business Sweden ett nära samarbete med både myndigheter som Tullverket, andra exportfrämjare, transportbolag, banker och andra aktörer Business Sweden registrerade under året ca 100 frågor avseende import. De flesta frågorna kom till Business Swedens utlandskontor och ofta från utländska företag som vill sälja till Sverige. Vissa frågor kommer från svenska företag som har importtekniska frågor. Vid förfrågningar från utländska exportföretag som vill sälja till Sverige hänvisas företagen ofta till Östsvenska Handelskammarens tjänst Chamber Trade. 2014 2013 2012 Antal direktförfrågningar 11 000 13 500 19 000 Antal besökare på hemsidan, snitt per månad 24 700 23 500 44 000 Tabell 6. Direktförfrågningar och antal besökare Handelshinder Under 2014 har en tydligare mall och instruktion för inrapportering av handelshinder från utlandskontoren kontoren tagits fram i samråd med Kommerskollegium. Syftet är att förbättra handelshinderrapporteringen och göra rapporteringen mer ändamålsenlig för Kommerskollegium. Samråd med utlandsmyndigheterna sker också. Sammanlagt har ca 35 handelshinder från följande marknader inrapporterats: Indien (13) Kina (11) Japan (7) Kanada (1) Norge (1) Lettland (1) Merparten av handelshindren berör Kina (11 inrapporterade handelshinder), Japan (7) och Indien (13). De flesta av dessa hinder är kända sedan tidigare och finns med på EU:s handelshinderlista. Uppgifter om inrapporterade handelshinder vidarebefordras kontinuerligt till Kommerskollegium som återkopplar hur de ser på dessa hinder och i vilken utsträckning man har för avsikt att gå vidare med enskilda ärenden, t ex inom EU:s kommitté för marknadstillträdesfrågor (MAAC) där Kommerskollegium deltar regelbundet och där dessa handelshinder diskuteras. 18 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 Seminarier och nättjänster Business Sweden arrangerar seminarier och utbildningar i praktiskt exportarbete och internationell handel för intresserade företag. Utbildning sker bland annat kring exportdokument, frihandelsregler, leveransvillkor, utlandsbetalningar, finansiering, produktkrav, logistik och transportkunskap. Under 2014 lanserades en ny utbildning kring e-handel i hur man framgångsrikt förbereder sitt företag att bedriva e-handel över gränserna. Det har varit ett stort intresse för denna utbildning. Seminarierna finansieras med avgifter från deltagande företag. Under verksamhetsåret har följande seminarier genomförts: 24 öppna seminarier i exporttekniska ämnen med totalt 224 deltagare. 20 företagsspecifika seminarier med sammanlagt ca 650 deltagare. Förutom dessa företagsfinansierade seminarier håller Business Sweden ett tiotal kostnadsfria föreläsningar inom exportteknik bland annat på universitet, vid frukostseminarier och landseminarier. Seminarierna genomförs i samarbete med andra exportfrämjande aktörer som EKN, SEK m.fl. Business Sweden erbjuder ett antal kostnadsfria webb-tjänster som sammanlagt har ca 3 000 prenumeranter: Exportguiden Information om varje exporttekniskt moment med checklistor samt tips och råd på hur man lättast går tillväga i sina exportförberedelser. E-handelsguiden Information om lokala lagar, regler och e-handelstrender i 17 länder i Europa samt Kina och USA. Syftet med guiden är att göra det enklare och säkrare för svenska företag att sälja över nätet till kunder i andra länder och därmed få företag att våga satsa mer på e-handel. Finansieringsguiden Information dels om alternativa finansieringsupplägg, dels om svenska och internationella finansieringskällor. Livsmedelsguiden Information om olika länders importreglering, krav på märkning, EU-information och förslag på översättningshjälp E-handelsarbetet delfinansieras av Tillväxtverket. Livsmedelsguiden finansieras inom ramen för uppdraget Food from Sweden. Det finns även ett antal avgiftsbelagda webb-tjänster inom området exportteknik. Skeppningshandboken Information om allmänna exportregler liksom specifik landinformation om bestämmelser för export till 190 länder. Det finns även information om lämpliga betalningsformer, möjlighet till kreditförsäkringar, finansiering och inkassorutiner i 60 länder. Frihandelsguiden Information som företagen behöver för att kunna utnyttja de förmåner som gäller vid export till länder, med vilka EU har frihandelsavtal. Sammanlagt har Business Sweden ca 1 000 prenumerationer på de avgiftsbelagda webbtjänsterna. Det bör här noteras att flera stora koncerner som prenumererar på tjänsterna och länkar dessa vidare via egna intranätlösningar, så att all personal får tillgång. Det innebär att det egentliga antalet prenumeranter är avsevärt större. Under året slogs Skeppningshandboken och Betalningsguiden ihop till en tjänst (Skeppningshandboken). BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 19 3:3 SMÅFÖRETAGSPROGRAM Sveriges export- och investeringsråd ska, genom de regionala exportrådgivarna som täcker samtliga svenska län, erbjuda rådgivning och kompetensutveckling i Sverige för små och medelstora företag i syfte att ge dem en grundläggande exportkompetens och i övrigt förbereda dem för export och internationalisering av sin verksamhet. Detta görs bland annat genom kompetensutvecklingsprogram och särskilda tjänster som affärschansprojekt, marknadsselektering, kompetensutveckling m.m Erbjudande och tjänster inom Småföretagsprogrammet Genom Småföretagsprogrammet erbjuds små företag tjänster som täcker hela processen från grundläggande exportinformation till konkret sälj- och marknadsstöd på plats ute på en viss marknad. Företagen får utbildning i internationaliseringsprocessen vilket innebär standardiserad rådgivning, strategiska analyser och hjälp att skapa kontakter på olika marknader. Tjänsterna inom Småföretagsprogrammet tillhandahålls av olika delar av organisationen för att på bästa sätt utnyttja de resurser och kompetenser som finns inom hela Business Sweden. Nedan beskrivs dessa tjänster som de var utformade under 2014. Under 2014 inleddes en översyn av tjänsterna, och anpassningar introduceras successivt för att bättre möta behov från småföretag i deras internationalisering. Resurs Tjänst Regionala Exportrådgivare i Sverige Steps to Export/STE – Ett program som omfattar flera steg från genomgång av företagets status i form av mål, vision, mission, SWOT-analys, produktportfölj, marknadsval, säljstrategier, etableringsanalys. Detta program erbjuds till företag av rådgivarna som kontaktar eller blir kontaktade av företag. Hela programmet är statligt finansierat och företaget betalar inte för att gå denna utbildning. Däremot kräver Business Sweden att företaget ska ha potential och resurser för en internationalisering. Marknadsanalytiker/ exporttekniker i Stockholm Marknadsvalsanalys/MSA – En tjänst som syftar till att analysera flera marknader samtidigt för att kunna identifiera vilken som företaget i fråga ska välja. Inom denna tjänst kan man utvärdera upp till 10 marknader utifrån ett visst antal kriterier. Informationsinsamling och analys görs huvudsakligen vid huvudkontoret i Stockholm med kompletterande insatser av utlandskontoren. Tjänsten subventioneras till hälften via det statliga uppdraget. Personal vid utlandskontoren Voices/ Extended BES – En tjänst som fram till oktober endast erbjöds företag som genomgått Steps to Export men som i slutet av året öppnats upp för alla småföretag. Den syftar till att ge den information om marknaden som företaget behöver för att kunna ta ett beslut om att gå vidare. Tjänsten finansieras i sin helhet inom ramen för det statliga uppdraget. Personal vid utlandskontoren Affärschansprojekt /BOP, Business Opportunity Project – Målet med tjänsten är att nå affärer genom konkreta diskussioner med lämpliga motparter på respektive marknad. Projekten är standardiserade och består av en marknadsundersökning och en partnersökning där lämpliga partners 20 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 identifieras (kunder, agenter, distributörer etc.). Partnersökningen utmynnar i ett besöksprogram på aktuell marknad och avslutas med en uppföljning och en handlingsplan med rekommendationer om hur affärsmöjligheterna kan utnyttjas på bästa sätt. Tjänsten har historiskt sett visat sig vara en effektiv insats för företagen och fyller än idag sitt syfte med att ge företagen en utmärkt marknadsöversikt samt möjlighet att träffa några potentiella partner på den specifika marknaden. Tjänsten subventioneras till hälften via det statliga uppdraget. Personal vid utlandskontoren Connect – En tjänst som syftar till att hjälpa företaget att komma igång med försäljning och få kontakter på en marknad. Den omfattar moduler och varje modul ger stöd i upp till 5 dagar. Tjänsten subventioneras till hälften via det statliga uppdraget inom ramen för Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder (för vidare information se kap 3.4) Av nedanstående sammanställning framgår det totala antalet genomförda projekt och antal företag som deltagit. En mer detaljerad beskrivning ges under respektive tjänst. Tabell 7. Översikt Småföretagsprogrammet 2014 SMÅFÖRETAGSPROGRAMMET ANTAL PROJEKT/ MODULER ANTAL FÖRETAG Kompetensutveckling för företag via STE 1285 Marknadsvalsanalys, MSA 2 2 Voices / Extended BES 423 289 AffärsChans, BOP 145 145 Connect 455 358 Översyn 2014 av Småföretagsprogrammet En översyn av alla tjänster inom Småföretagsprogrammet inleddes under 2014. Översynen fortsätter under 2015, och anpassningar sker successivt. Nedan redovisas två områden som setts över och några preliminära slutsatser av det arbete som startat: Steps-to-Export är ett program som har sett likadant ut i många år. Tjänsten behöver moderniseras vilket sannolikt innebär att vissa delar digitaliseras. Likaså är detta en tjänst som vi hittills genomfört med företag i grupp. För att bättre kunna anpassa programmet individuellt till företag tar vi nu fram moduler av detta och så att det även kan erbjudas till ett enskilt företag. AffärsChans och Connect är tjänster som erbjuds som insteg på en ny marknad. Man kan konstatera att efterfrågan på AffärsChans har gått ner och ytterligare analys behöver göras för att förstå varför det sker. AffärsChans har funnits i många år och behöver uppdateras samt i viss utsträckning förändras innehållmässigt. Efterfrågan på Connect har vuxit sen starten men tjänsten behöver stärkas upp innehållsmässigt för att passa ihop med AffärsChans. Redovisning Regionala Exportrådgivare och Steps to Export Rådgivningstjänsterna är baserade på metodiken i Business Swedens program Steps-to-Export (STE). STE Dialog. Företaget får resonera om sina ambitioner, förutsättningar och erfarenheter i ett möte med någon av våra exportrådgivare. Önskningarna matchas med de tjänster som Business Sweden erbjuder, men även andra aktörer och möjligheter presenteras. BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 21 STE Affärsplan. Företaget får individuellt eller i grupp utveckla sin kompetens i internationella frågor och aktivt coachas till att ta nästa steg internationellt. STE Utveckling. Företaget får kompetensutveckling och coachning inom ett avgränsat område. Modulen passar mer erfarna företag som inte behöver gå igenom hela STE Affärsplan. Verksamheten hade följande utfall under 2014: 1 285 unika företag fick en djupare rådgivning av de regionala exportrådgivarna. Av dessa företag har vissa genomgått alla delmomenten av STE och vissa har valt en eller två delar. 538 STE Dialog. 436 STE Affärsplan. 555 STE Utveckling. Tabell 8. RER-verksamheten 2011-2014 Kompetensutveckling för företag via STE 2014 2013 2012 2011 Antal företag 1285 1827 1833 1310 Av de 863 företag som har genomfört Step to Export programmet under 2013-2014, har 151 (18 %) företag fortsatt arbeta med sin internationaliseringsprocess tillsammans med Business Sweden. Utöver dessa tillkommer de företag som gått vidare med sin internationalisering på egen hand eller med hjälp av andra partners än Business Sweden. Under 2014 har Business Sweden genomfört en översyn av verksamheten som resulterat i en ny organisation med väsentligt färre anställda i Sverige. Som ett resultat har antalet regionala exportrådgivare minskat med 10 personer under 2014. Totalt omfattar verksamheten idag 21 personer lokaliserade på 14 platser i Sverige och med täckning i alla Sveriges län (se karta). Tabell 9. RER-verksamheten i Sverige Januari 2014 Stockholm Göteborg Malmö/ Karlskrona Karlstad/ Örebro/ Dalarna Skellefteå/ Umeå Halmstad/ Växjö/ Kalmar Linköping Jönköping Östersund Härnösand/ Sundsvall Luleå, Kiruna Eskilstuna/ Nyköping/ Gotland Västerås Uppsala* Borlänge** Ledning och administration Totalt *Uppsala bevakas från Stockholm **Borlänge bevakas från Karlstad 6 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 31 December 2014 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 21 22 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 Bild 5. Geografisk placering av regionala exportrådgivare Redovisning övriga småföretagstjänster Voices – Extended BES Voices lanserades 2012 som en fortsättning på STE-programmet där leveransen gjordes av i första hand utlandskontoren. Sen starten har tjänsten vuxit avsevärt och över 400 projekt gjordes under 2014. Flest projekt har genomförts i Asien, Oceanien och på närmarknaderna. I slutet av 2014 gjordes vissa anpassningar och tjänsten går nu under benämningen Extended BES och kommer under 2015 att ingå i område Grundläggande Exportservice. Tabell 10. Marknader där Voices/ Extended BES har utförts under 2014 Voices/ Extended BES Australien 16 Kanada 10 Schweiz 3 Baltikum 8 Kenya 3 Singapore 2 Belgien 1 Kina 39 Spanien 3 Brasilien 4 Korea 4 Sverige 2 Chile 2 Malaysia 5 Sydafrika 5 Danmark 26 Nederländerna 24 Taiwan 7 Dubai 4 Nigeria 1 Thailand 1 Finland 36 Norge 52 Tjeckien 2 Frankrike 6 Nya Zeeland 7 Turkiet 3 Indien 6 Polen 15 Tyskland 35 Indonesien 2 Portugal 3 UK 33 Irak 7 Ryssland 7 USA 12 Italien 15 Saudiarabien 2 Österike 3 Japan 7 Summa 423 AffärsChans – BOP Över 5 000 AffärsChansprojekt har genomförts sen starten 1999. Sen 2011 har antal genomförda projekt årligen minskat och tjänsten ses nu över för att anpassas till företagens förändrade behov givet nya förutsättningar på de globala marknaderna. Under 2014 har flest projekt genomförts i USA, UK och Kina. Tabell 11. Marknader där AffärsChansprojekt har utförts 2014 BOP/AffärsChans Australien 3 Irak 1 Ryssland 1 Baltikum 1 Italien 5 Spanien 2 Brasilien 4 Japan 2 Sydafrika 2 Chile 3 Kanada 1 Turkiet 7 Danmark 3 Kina 14 Tyskland 6 Dubai 5 Korea 2 UK 16 Finland 6 Malaysia 1 USA 18 Frankrike 3 Marocko 1 Vietnam 1 Nederländerna 7 Nigeria 2 Österike 7 Indien 7 Norge 9 Indonesien 1 Polen 4 Summa 145 BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 23 Hälften av AffärsChansprojekten utfördes inom kreativa näringar och livsmedelsindustrin samt Hälsooch sjukvård (se bild 6). Geografiskt fördelar sig projekten enligt bild 7 där närmare hälften av projekten genomfördes i Västeuropa och en fjärdedel i Asien/Oceanien. 3% 9% Creative Industries, Retail & Food 23% 6% Health Care & Life Science Material Equipment & Manufacturing 7% ICT Transport systems & Security 13% Energy & Environment 24% Business Infrastructure & Services Other - No specific Business Area 15% Bild 6. AffärsChansprojektens fördelning mellan olika branscher, 2014 6% 9% Western Europe Asia + Oceania 44% 18% Americas Eastern Europe Middle East & Africa 23% Bild 7. AffärsChansprojektens fördelning geografiskt, 2014 Marknadsvalsanalys – MSA Under 2014 genomfördes endast två Marknadsvalsanalyser inom Småföretagsprogrammet. Tjänsten. har under 2014 levererats huvudsakligen av kontoret i Stockholm där flera olika databaser finns att tillgå. Tjänsten jämför ett antal marknader mot uppställda kriterier för att kunna göra en bra utvärdering och selektion. Den är dock för okänd bland företagen och den behöver uppdateras för att passa dagens förfrågningar. Övriga småföretagssatsningar Inom ramen för Småföretagsprogrammet har också genomförts ytterligare satsningar för att främja små och medelstora företags exportmöjligheter. De riktade insatserna har innefattat strategiska analyser och kontaktskapande insatser. Insatserna har genomförts framför allt på närmarknaderna i Europa samt i Asien och USA. 24 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 Redovisning Småföretagstjänster inom Särskilda exportfrämjande insatser Connect Connect lanserades 2012 och har sen starten utgjort en del av Särskilda exportfrämjande insatser. Under tre år har antal 5-dagars moduler mer än fördubblats då företagen alltmer efterfrågar operativa tjänster som utförs på marknaden. Tabell 12. Marknader där Connectprojekt har utförts 2014 Connect Australien 20 Kanada 6 Saudiarabien 6,5 Baltikum 12 Kina 24 Serbien 2 Brasilien 8 Korea 29 Singapore 1 Chile 2 Malaysia 3 Spanien 10 Colombia 1 Marocko 2 Sydafrika 2 Danmark 4 Mexiko 1 Taiwan 9 Dubai 14 Nederländerna 8 Thailand 4 Finland 22 Nigeria 1 Tjeckien 3 Frankrike 32 Norge 13 Turkiet 16 Indien 8 Nya Zeeland 11,5 Tyskland 25 Indonesien 3 Polen 17 UK 46 Irak 6 Portugal 4 Ukraina 4 Italien 11 Rumänien 3 USA 9 Japan 22 Ryssland 13 Österike Summa 17 455 Antal genomförda moduler fördelar sig på olika branscher enligt bild 8. Precis som för AffärsChansprojekten är Hälso- och sjukvård den bransch där flest projekt genomförts. Närmare en tredjedel av genomfördes inom Hälso-sjukvård. Även geografisk fördelar sig projekten som för AffärsChans med det stora flertalet av projekten i Västeuropa följt av Asien/Oceanien. 7% Health Care & Life Science 5% 29% 8% ICT Material Equipment & Manufacturing Creative Industries, Retail & Food 9% Energy & Environment Transport systems & Security 12% 15% 15% Business Infrastructure & Services Other - No specific Business Area Bild 8. Connectprojektens fördelning mellan branscher, 2014 BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 25 6% 7% Western Europe Asia + Oceania 15% 44% Eastern Europe Middle East & Africa Americas 28% Bild 9. Connectprojektens fördelning geografiskt, 2014 Förstärkning av RER Inom de särskilt riktade insatserna fanns finansiering för en förstärkning av den regionala exportrådgivningen. Det innebar att några regioner stärktes upp med rådgivare för att Business Sweden skulle kunna bredda och stärka sin befintliga kår. Nyanställningar skedde under våren 2014, bland annat i Borlänge, Uppsala, Stockholm och Göteborg. I och med åtgärdsprogrammet våren 2014, och som följd av organisationsförändringar, minskades RER-verksamheten. Kosmopolit Under 2014 har Business Sweden, i enlighet med riktlinjebeslut genomfört riktade insatser avseende nätverksbyggande för företagare med utländsk bakgrund. Verksamheten har inriktats på att ta vara på den kompetens, kunskap om marknader och behov som företagare med utländsk bakgrund besitter och att därigenom förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag att ta sig ut på exportmarknaden. Verksamheten, som samordnats med förra regeringens projekt Kosmopolit, har bidragit till fortsatt utveckling av befintliga nätverk av företagare med personlig erfarenhet av särskilda marknader som skulle kunna ge ett mervärde till den allmänna strävan att öka små och medelstora företags exportförmåga. Verksamheten har i huvudsak inriktats på att stödja företagsnätverk i deras internationella marknadsaktiviteter. Följande aktiviteter har genomförts inom projektet: 12 Informationsmöten runt om i Sverige. 15 Exportseminarier 5 Workshops och utbildningstillfällen 7 affärsmatchningar mellan svenska och utländska entreprenörer 2 Affärsdelegationsresor till andra marknader 4 inkommande affärsdelegationer till affärsdelegationer till Sverige Knappt 600 företag har tagit del av dessa aktiviteter under 2014. 26 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 3:4 RIKTAT EXPORTFRÄMJANDE INKLUSIVE SÄRSKILT RIKTADE EXPORTFRÄMJANDE ÅTGÄRDER Sveriges export- och investeringsråd ska, med den medfinansiering från deltagande företag och andra aktörer som kan vara nödvändig, planera och genomföra särskilda satsningar för att främja i första hand små och medelstora företags exportmöjligheter. Särskilda riktade exportfrämjande insatser, som finansieras med offentliga medel utöver statens årsuppdrag till Sveriges export- och investeringsråd, ska samordnas med organisationens övriga offentliga verksamhet. Den riktat exportfrämjande verksamheten innebär planering och genomförande av särskilda satsningar och aktiviteter för att främja svenska företags exportmöjligheter på internationella marknader. Satsningarna kan innefatta: Analyser och förmedling av internationella affärsmöjligheter, Marknadsföring av svensk kapacitet och företag på internationella marknader Kontaktskapande aktiviteter såsom näringslivsdelegationer, mässor och match-making mellan svenska och utländska företag. Främjande och stöd i internationellt upphandlade affärer, såsom projektexport och exportaffärer för företag kopplat till internationella offentliga upphandlingar på nya marknader med hög tillväxt i Afrika, Asien, Centralasien, Östeuropa, Latinamerika och Mellanöstern. Det riktade exportfrämjandet innehåller satsningar på marknader och branscher med hög potential för svenska företag och svensk export. Marknader med särskilt fokus för riktat exportfrämjande är: Närmarknaderna: Norge, Danmark och Finland, Stora ekonomier där Sverige har stor handel med fortsatt potential: Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike, Kanada och Japan, Tillväxtmarknader med stor framtida handelspotential för Sverige: Kina, Indien, Sydkorea, Indonesien, Polen, Mexiko, Sydafrika, Förenade Arabemiraten och Turkiet. I redovisningen av riktat exportfrämjande ingår också den särskilda förstärkning av exportfrämjandet för budgetåren 2011-2014 som beslutats efter överenskommelsen mellan dåvarande regeringspartierna och Socialdemokraterna. För åren 2012–2014 erhölls finansiering med 50 Mkr per år för denna satsning. För 2011 erhölls 25 Mkr. De särskilda exportfrämjande insatserna har fokuserats inom följande områden Utökat erbjudande till små och medelstora företag med tonvikt på förbättrad kvalitet och omfattning genom förstärkt regional exportrådgivning, särskild satsning på projektet ”Kosmopolit” (företagare med utländsk bakgrund och kompetens), bättre villkor för små och medelstora företags deltagande i delegationsresor samt stöd vad gäller utlandsbaserad inkubatorverksamhet, marknadsvalsanalyser och marknadsundersökningar. Dessa satsningar redovisas under avsnitt 3:3 Småföretagsprogrammet. Affärsinriktade marknadsaktiviteter inom framtidsbranscher: delegationsresor, mässor, utställningar och seminarier samt matchmaking för företag. Affärsinriktade främjande- och marknadsaktiviteter med särskilt fokus på tillväxtländer, främst BRIC-länderna, och andra prioriterade länder: delegationsresor, mässor, utställningar och seminarier inklusive matchmaking för företag. Särskild satsning för exportfrämjande verksamhet i Irak. BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 27 Business Sweden genomförde totalt ca 300 affärsinriktade främjande- och marknadsaktiviteter inom riktat och särskilt riktade exportfrämjande åtgärder under 2014. Av dessa genomfördes 80 inom ramen för Särskilda exportfrämjande insatser. De aktiviteter som genomförts totalt under året har främst varit seminarier och delegationer (71 %). I stort sett fördelar sig projekten lika mellan Särskilda exportfrämjande insatser och Riktat exportfrämjande Tabell 13. Typ av aktiviteter som utförts inom Riktat exportfrämjande och Särskilda exportfrämjande insatser BesöksSeminarier/ Typ av projekt Mässor Analyser Övrigt program delegationer Särskilt riktade exportfrämjande insatser 8 12 3 54 6 Riktat exportfrämjande 16 16 3 161 23 Totalt Flest aktiviteter har genomförts inom Hälso- och sjukvård, geografiskt genomfördes flest aktiviteter i Asien och Oceanien, ca en tredjedel, tätt följt av Västeuropa. Se nedan sammanställning över hur projekten fördelade sig inom Särskilda exportfrämjande insatser respektive Riktat exportfrämjande. 5% 3% Creative Industries, Retail & Food 4% Health Care & Life Science 6% Transport systems & Security 44% 10% Material Equipment & Manufacturing ICT Other - No specific Business Area 11% Business Infrastructure & Services Energy & Environment 17% 2% 11% Asia + Oceania Eastern Europe 14% Western Europe 52% Americas Middle East & Africa 21% Bild 10. Projekt inom ramen för Särskilt riktade exportfrämjande insatser fördelade på bransch och region, 2014 28 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 83 219 5% Health Care & Life Science 4% Business Infrastructure & Services 21% 11% Transport systems & Security Material Equipment & Manufacturing 12% ICT 18% 13% Other - No specific Business Area Energy & Environment 16% 9% Creative Industries, Retail & Food 2% 32% Western Europe Asia + Oceania 17% Middle East & Africa Americas Eastern Europe 19% 21% Other Bild 11. Projekt inom ramen för Riktat exportfrämjande fördelade på bransch och region, 2014 BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 29 Framtidsbranscher I enlighet med skrivningar i riktlinjebeslut har Business Sweden bland annat genomfört aktiviteter riktade mot framtidsbranscher. Bland satsningarna kan nämnas ett antal större event inom kreativa näringar som mode och design t.ex. Swedish Fashion goes New York, och medverkan i designveckan Salone del Mobile i Milano samt Business Design Week Hongkong. Under 2014 genomfördes inom området ca 30 olika event runt om i världen i samverkan mellan Utrikesdepartementet, branschorganisationer, näringslivs-aktörer och företag. En miljöattaché på svenska ambassaden i Moskva finansierades också inom detta område. Irak Exportfrämjande tjänster och aktiviteter Förfrågningar och information. Irakkontoret har i genomsnitt fått ungefär 20 exportförfrågningar per månad. Förfrågningarna gäller främst möjligheten att resa in i landet under rådande säkerhetsutveckling, verifiera lokala företag i Irak, om de existerar och bedöms som seriösa, samt frågor om vilka restriktioner som finns för att exportera till Irak, finansierings- och betalprocesser och hur man kan delta vid offentliga upphandlingar. Information om affärsmöjligheter. Kontoret i Irak arbetar i nära samarbete med ambassaden, och tillsammans har flera främjandeaktiviteter genomförts. Irakkontoret har också nära dialog med UD MENAS referensgrupp för Irak, Swecare och Svensk-Irakiska Handelskammaren i Skandinavien (SHIS), där SHIS var partner under den stora Irakkonferensen i Stockholm 2012. Allmänt näringslivs-/Sverigefrämjande. Inför år 2014 har Business Swedens övergripande främjandefokus legat dels på att fortsätta öka medvetenheten om Irak som en viktig och potentiell exportmarknad. Flera svenska stora industriföretag har en lång historia av att verka i Irak, och är nu intresserade att återetablera sig. Fokus under 2014 var att prioritera följande sektorer: infrastruktur/ transport, vatten/sanitet/energi, hälsosektorn (infektionskontroll och cancervård), informationsteknik och telekom samt olja och gassektorn. Det är ambassadens och Business Swedens bedömning att det inom dessa områden finns goda möjligheter att ytterligare öka svensk export till Irak. Riktade handels- och exportfrämjande aktiviteter. Irakkontoret planerade att genomföra tio riktade handels- och exportfrämjande aktiviteter under 2014 varav fyra aktiviteter fick ställas in på grund av säkerhetsläget från juni 2014. 30 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 Internationellt upphandlade affärer Marknaden för varor, tjänster och investeringar i utvecklingsländer är omfattande. Finansieringen av leveranser och projekt, sker i stor utsträckning via multilaterala finansieringsinstitutioner. Varje år finansieras upphandlingar och projekt för närmare 1 000 miljarder kronor av dessa finansieringsinstitutioner. Svensk resursbas har kompetens och lösningar som matchar efterfrågan i flertalet av dessa upphandlingar och projekt. Trots detta är medverkan av svenska företag mycket låg. Här finns en potential till affärsmöjligheter för svenska företag inom de flesta branscher, men också stora utmaningar i att förstå, bevaka och anpassa sina erbjudanden till de krav och processer som styr dessa institutioners beslut. För att minska hindren och underlätta för företag, har Business Sweden ett specifikt uppdrag att erbjuda företag olika tjänster riktade mot de multilaterala finansieringsinstitutionerna. Inom ramen för detta uppdrag har Business Sweden erbjudit följande tjänster under året: Information, utbildning och andra kunskapshöjande åtgärder i syfte att utbilda företagen i hur de multilaterala organisationerna fungerar, hur man kan få finansiering från dessa samt hur man blir framgångsrik i deras upphandlingar. Seminarier för företagen med beslutsfattare och upphandlingsansvariga från de multilaterala organisationerna. Delegationer och match-making-event för att knyta kontakter mellan företag och upphandlare/ projektägare inom de olika organisationerna. I de fall projekt har finansierats av någon utvecklingsbank har aktiviteter och möten arrangerats mellan företagen och de låntagande myndigheterna, d.v.s. de som upphandlar. Företagen har också getts möjlighet att skapa kontakter med potentiella lokala partners. Proaktiv information och rådgivning riktad mot enskilda företag. Löpande upphandlingsbevakning på utvalda marknader. Specifikt företagsanpassat stöd Antal företag som är aktivt registrerade i FN:s leverantördatabas har mer än fördubbats mellan januari och december 2014, om än från låga nivåer (från 15 företag till 37 företag). Fokus för Business Swedens arbete ligger främst på de större finansieringsinstituten: FN EU Världsbanken (WB) Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) Europeiska investeringsbanken (EIB) Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 31 En sammanställning av de aktiviteter som finansierats framgår av nedanstående tabell. Tabell 14. Översikt av verksamheten inom Internationellt upphandlade affärer under 2014 Antal Typ av aktivitet Ort/Land deltagare FN Informationsseminarium 15 Malmö FN Delegation 15 Köpenhamn FN Delegation 10 Nairobi/Entebbe/Kampala FN Delegation 17 Wien/Genève Specifik företagsanpassad FN-support 5 Nairobi/Rom Kris-och katastrof Delegation 5 Manilla Kris-och katastrof Delegation 12 Manilla/Ho Chi Minh City Kris-och katastrof Seminarium 40 Stockholm Kris-och katastrof Mässa Aidex 13 Bryssel Workshop Multilaterala 45 Stockholm Utvecklingsbanker & EU Power teknologi seminarium med AfDB 2 Nairobi Löpande AfDB/WB Projektspaning N/A Sydafrika/Kenya/Angola/Elfenbenskusten/Tanzania/ Uganda/Zambia/Etiopien/Ghana/Somalia/Moçambique/ Botswana/Nigeria Löpande EBRD Projektspaning N/A London/Bryssel/Kiev/Moskva/Almaty/Belgrad/Zagreb/Sarajevo EBRD Finansieringsseminarium 14 Stockholm EBRD/Energieffektivitet, delegation 16 Stockholm från Kazakstan till Sverige EBRD/Energi, delegation till Ukraina 13 Kiev Specifik företagsanpassad EU-support 4 Bryssel EU-informationsseminarium 40 Västerås EU Sektorseminarium 4 Bryssel Löpande ADB/WB Projektspaning N/A Indien/Vietnam/Bangladesh/Indonesien/Pakistan/Maldiverna/ Filippinerna/Thailand ADB Transport Forum 6 Manilla Löpande IDB/WB Projektspaning N/A Mexiko/Colombia/Peru/Brasilien/Haiti Världsbanken Delegation till Sverige N/A Stockholm/Västerås/Malmö IDB/skogsindustri Delegation 4 Guadalajara, Mexiko 32 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 Utvärderingsmetodik Business Sweden genomför regelbundet olika mätningar och uppföljningar av kundnöjdhet och affärsnytta av tjänster och aktiviteter inom såväl det statliga uppdraget och konsultverksamheten som övriga uppdrag. Hösten 2013 inleddes ett arbete med att mäta all verksamhet på ett enhetligt sätt och i enlighet med de förslag på resultatindikatorer för uppföljning av främjandeinsatser som togs fram av en arbetsgrupp hos Regeringskansliet. Tillsammans med gruppen togs ett förslag fram till enkät som skulle täcka uppföljningsbehoven för samtliga statliga uppdrag. Resultatindikatorer Övergripande ska Business Sweden redovisa det statliga uppdraget avseende omfattning, verksamhet och resultat i enlighet med angivna specifikationer. De resultatindikatorer som presenteras med hjälp av utskickade enkäter är: Företagens övergripande uppfattning om Business Sweden och dess tjänster som redovisas i ett Nöjd-Kund-Index NKI eller på motsvarande sätt övergripande samt per företagsstorlek och bransch, Företagens bedömning på aggregerad nivå av om deltagandet medfört att de gjort exportaffärer helt eller delvis till följd av insatsen, Företagens bedömning på aggregerad nivå av om deltagandet medfört att de kommer göra exportaffärer till följd av insatsen, Uppgift på aggregerad nivå om vilka nya marknader som företagen har valt att försöka utveckla exporten till som en följd av insatsen, Företagens egen bedömning efter genomförd insats om den lett till nya eller förstärkta affärskontakter, Företagens egen bedömning om insatsen kommer att leda till nya exportaffärer inom en viss tid, En uppföljning efter att en viss tid gått av företagens bedömningar. Under 2014 har uppföljningsarbetet implementerats och sammanlagt under 2014 har närmare 3 000 enkäter skickats ut och nästan 1 000 enkätsvar har kommit in. Varje enkätsvar motsvarar ett enskilt företags deltagande i en aktivitet. Svaren redovisas inom fyra områden: NKI, kundlojalitet, effekter och etablering på nya marknader. Dessa områden täcker väsentligen angivna resultatindikatorer. Projekt som helt eller delvis finansierats med statliga medel har prioriterats i mätningarna men även den företagsfinansierade konsultverksamheten har mätts med samma metodik. För att få en bättre spårbarhet av medel och ytterligare nedbrytbarhet samt möjlighet till djupare analys av resultaten påbörjades under hösten 2014 ett arbete med att ta fram en respondentdatabas som sammanställer all relevant information ur Business Swedens affärs- och kundsystem. En applikation har också utvecklats för att automatisera och effektivisera uppföljningsarbetet samt höja kvalitén på uppföljningsdatat. Ledtiden mellan avslutat projekt och uppföljning beräknas också kunna minskas. Våren 2015 beräknas respondentdatabasen och integrationen med enkätuppföljningssystemet vara klart. BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 33 NKI Business Swedens NKI värde 2014 ligger på 70. NKI-värdet är beräknat enligt vedertagen metod (jämförbar med SKI-Svenskt kvalitetsindex) och baseras på 3 frågor: När vi ser till alla våra erfarenheter av vårt deltagande i denna aktivitet/tjänst är vi totalt sett väldigt nöjda. Aktiviteten/tjänsten motsvarade mycket väl våra förväntningar. Föreställ dig en tjänst motsvarande den ni har använt som är perfekt i alla avseenden. Hur pass nära eller långt ifrån tycker du att Business Swedens tjänst ligger jämfört med detta ideal? Bild 12 NKI 2014 totalt Business Sweden NKI värdet är jämförbart med tidigare mätningar och har förbättrats från senaste årens nivå på ca 68 till nuvarande 70. Business Sweden har som mål att nå ett NKI på 80 totalt för verksamheten. 2014 års NKI-värde nedbrutet på bransch och företagsstorlek (antal anställda) fördelar sig relativt jämt (se bild 13 och 14 nedan). Att bryta resultatet på företagens omsättning är ännu inte möjligt. Enkäten har dock kompletterats med en fråga om företagsstorlek (Small, Medium, Large) som går att kombinera med NKI-resultatet i kommande redovisningar. Creative Industries, Retail & Food 68 (113) ICT 66 (90) Energy & Environment 67 (115) Health Care & Life Science 70 (72) Material Equipment & Manufacturing NKI 67 (18) Transport systems & Security 69 (298) Business Infrastructure & Services 78 (161) No specific Business Area 66 (110) 0 10 20 30 40 50 Bild 13 NKI 2014 Business Sweden fördelat på bransch 34 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 60 70 80 1 - 9 anställda 66 (189) 10 - 49 anställda 70 (221) 50 -199 anställda 75 (110) > 200 anställda 70 (152) okänt antal anställda 69 (279) 0 10 20 30 40 50 60 70 NKI 80 Bild 14 NKI Business Sweden 2014 brutet på företagsstorlek (antal anställda) Kundlojalitet Business Sweden mäter kundlojalitet med NPS (lojalitetsindex). Frågan som ställs är ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Business Sweden till en vän eller kollega?” och svaren som kunderna ger klassificeras enligt följande: 0–6 7–8 9–10 = "Kritiker" = "Passivt nöjda" = "Ambassadörer" NPS beräknas genom att subtrahera den procentandel svaranden som klassificeras som "kritiker" från den procentandel svaranden som klassificeras som "ambassadörer". Business Swedens NPS index 2014 ligger på 24 och variationerna mellan olika branscher är större än för NKI-index. Dock ligger alla branscher på ett positivt värde. För alla verksamheter är målsättningen att ha ett positivt NPS-värde och värdet varierar mellan olika branscher. Business Swedens NPS-värde på 23 indikerar att antalet ”Ambassadörer” är betydligt fler än antal ”Kritiker”. Bild 15 NPS Index totalt Business Sweden 2014 BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 35 Utöver NPS-frågan anger också sju av tio företag att de avser att fortsätta att anlita Business Sweden i sin utlandssatsning. Bild 16 Fortsatt samarbete med Business Sweden (totalt) Effekter Av de företag som kontaktats under 2014 svarar 45 % att deras deltagande lett till affärer. Vid en uppföljning ett halvår efter den första enkäten anger 49 % att de gjort affärer. 67 % gör bedömningen att de kommer att göra affärer, helt eller delvis på grund av att de utnyttjat en tjänst eller deltagit i en aktivitet. Bild 17 Gjort affärer, uppföljning tidpunkt 0 Bild 18 Gjort affärer, uppföljning tidpunkt 6 mån 36 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 Bild 19 Förväntar sig affärer Business Swedens verksamhet syftar också till att hjälpa svenska företag med relevanta affärskontakter. Hälften av företagen bedömer att satsningen bidragit till att de etablerat nya eller förstärkta affärskontakter. Bild 20 Etablering av nya kontakter och förstärkning av befintliga Etablering på nya marknader Drygt hälften av företagen anger att det är första gången företaget genomför affärsutveckling på den aktuella marknaden. Av de som svarade ja hade flest företag genomfört projekt i Norge, Polen, Indien, USA och Italien. Bild 21 Etablering på ny marknad Ytterligare ett 20-tal frågor har ställts i samband med enkätuppföljningarna och går att kombinera tillsammans med frågorna ovan. Ett 70-tal parametrar med projekt och kunddata finns också uppladdat i databasen för att möjliggöra djupare analyser. BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 37 I denna översikt redovisas de större regerings- och departementsuppdrag som Business Sweden erhållit utöver årsuppdraget via UD. Dessa uppdrag redovisas separat till respektive uppdragsgivare och i vissa fall till Kammarkollegiet och beskrivs endast kortfattat i denna redovisning 5:1 MILJÖTEKNIK Business Sweden har under perioden 2011 – 2014 haft riktade uppdrag med fokus på främjande av svensk miljöteknik. Dessa har utgjort en del av den förra regeringens miljöteknikstrategi. Följande uppdrag har omfattat aktiviteter och insatser som genomförts under 2014: N/2011/4145/E – Uppdrag att genomföra särskilda insatser för främjande av svensk miljöteknik med särskild inriktning på Brasilien N/2012/1669/E – Uppdrag att genomföra en särskild satsning på främjande av svensk miljöteknik med inriktning på Turkiet N/2011/3517/E – Uppdrag att genomföra särskilda insatser för främjande av svensk miljöteknikexport med inriktning på USA Insatserna inom ramen för dessa tre uppdrag har exempelvis omfattat marknadsföring av svenska företag på respektive marknad, identifiering av affärsmöjligheter, försäljnings- och marknadsföringsinsatser tillsammans med kluster av svenska företag, marknadsanalyser och informationsinsatser mot svenska företag om affärsmöjligheter och utmaningar N2011/1448/E – Uppdrag avseende särskilda insatser för ökad export från svenska miljöteknikföretag Uppdraget har medfört stärkta möjligheter att stötta små miljöteknikföretags etablering och försäljning på nya marknader samt en fortsatt satsning på den svenska kommunikationsplattformen inom miljöteknik och hållbar stadsutveckling SymbioCity – Sustainability by Sweden. Därutöver ett explicit fokus på att stärka och effektivisera hanteringen av inkommande besök till Sverige. Business Sweden har i hög uträckning samverkat med andra aktörer i genomförandet av uppdragen och många insatser har skett i samverkan med ambassader och generalkonsulat samt andra myndigheter och organisationer t.ex. Energimyndigheten, Tillväxtanalys och IMT (sekretariatet för regeringskansliets internationella miljötekniksamarbete, 2011-2014). För utvecklingen av SymbioCity har Business Sweden arbetat nära bland annat SKL International samt svenska kluster inom energioch miljöteknikområdet. För hanteringen av inkommande besök till Sverige har ett samarbete etablerats med Föreningen svensk miljöteknik (ASSET), som är en paraplyorganisation där de flesta svenska regionala miljöteknikaktörerna ingår. 38 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 En slutrapport för ovanstående uppdrag inlämnas till Näringsdepartementet i mars 2015. Tillväxtanalys har även uppdraget att utvärdera insatser och effekter av alla insatser inom miljöteknikstrategin. 5:2 UPPDRAG FRÅN JORDBRUKSVERKET - FOOD FROM SWEDEN I enlighet med regeringens regleringsbrev till Statens Jordbruksverk 2014 erhöll Business Sweden 13,5 miljoner kronor för att genomföra aktiviteter som främjar export av svenska livsmedel. Programmet leds av en styrgrupp vars ledamöter utses av Jordbruksverket. Strategin som beslutades av styrgruppen innebar att fokus under året har varit att genomföra inköpssamarbeten, mässor samt att erbjuda subventionerat säljstöd och matchmaking-event på i huvudsak fokusmarknaderna Norden, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland och Polen. Totalt medverkade under året 333 företag i 58 aktiviteter. Flera företag medverkade i två eller fler aktiviteter, varför antalet unika företag som medverkat olika projekt under året uppgår till 161 stycken. Helt dominerande under året har fortsatt varit aktiviteter inriktade mot dagligvaruhandeln. Ett betydligt större antal seminarier i Sverige har genomförts under 2014 jämfört med tidigare år. Syftet har varit att inspirera och informera fler svenska livsmedelsföretag om export och de möjligheter som Food From Sweden programmets olika aktiviteter och tjänster erbjuder. Detta har haft positiva effekter i form av nya företag som anmäler intresse att delta i FFS aktiviteter. Tre av fyra planerade mässor (ISM i Köln, PLMA i Amsterdam, Salone del Gusto i Milano) genomfördes under 2014 med god företagsmedverkan. Andra aktiviteter under året har varit Växthus Mat, ett exportutvecklingsprogram där företag i grupp får stöd under två år och flera långsiktiga säljstödsprojekt som erbjuds individuella företag. Ett svalt intresse för deltagande i gruppaktiviter visas fortfarande från Ingrediensföretagen som ofta har olika målgrupper inom olika industrier och därför ser begränsat värde i gemensamma marknadsföringsaktiviteter utan efterfrågar istället främst individuella tjänster. I syfte att utöka möjligheterna för svenska livsmedelsföretag att komma ut på den internationella marknaden genomfördes under året två större flermarknadskartläggningar, en inom global e-handel och en inom Food Service. Målsättningen var att hitta nya samarbetspartners för svenska bolag. Som ett resultat av detta planeras att under 2015 genomföra tre projekt: inköpssamarbete med Delhaize ehandel (Belgien), Cittigroup e-handel (Tyskland) och The Hotel för Food Service (Belgien). Landsbygdsdepartementet har gett Business Sweden i uppdrag att inom ramen för Food From Sweden-programmet genomföra en marknadsprioritering i syfte att öka svensk export av fläskprodukter och andra produkter av gris. Resultatet indikerade fokus på Syd- Korea med ett nästa steg Kina, främst Shanghai och Guangzhou. Try Swedish.com har vidareutvecklats under året och Try Swedish konceptet har använts i samtliga exportfrämjande aktiviteter utomlands och i ökad omfattning i sociala medier. BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 39 5:3 NORRLANDSSATSNINGEN Under 2013-2014 genomfördes en rad insatser inom ramen för uppdraget Särskilda exportfrämjande insatser år 2013-2014 för att främja små och medelstora företags internationalisering med fokus på Sveriges fyra nordligaste län UF/2013/40603 UD FIM. Det övergripande syftet med insatserna var att främja små och medelstora företags internationalisering genom att stärka det regionala exportstödet med speciellt fokus på de fyra nordligaste Norrlandslänen (Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län). Förslagen utgick från den analys som Business Sweden genomförde på uppdrag av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Uppdraget innehåller följande delkomponenter: 1. Förstärkt regional exportrådgivning med fokus på Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland. Här har regional exportrådgivning etablerats i Östersund och Skellefteå. 2. Ökade informationsinsatser för att sprida kunskap om möjligheter, sprida goda exempel och uppmärksamma duktiga exportörer. Inom detta område har bland annat följande genomförts: - Fem seminarier om nordisk e-handel med 146 deltagare från 111 företag, - Två seminarier om affärsmöjligheter i Norge med 68 deltagare från 47 företag. - Ett antal större evenemang som t.ex. Exportbussen Norrlandskusten och Exportbussen Norra Norrland. Här deltog sammanlagt 80 företag i speed datingaktiviteter i Sundsvall, Höga Kusten, Örnsköldsvik. Umeå respektive Kiruna, Gällivare, Kalix och Luleå. Medverkande bl.a. från Utrikesdepartementet, Almi, SEK, EKN, Enterprise Europe Network (EEN), Kommerskollegium och från lokala näringslivskontor. - Ett antal företagscase, d.v.s. goda exempel på framgångsrika exportsatsningar har tagits fram för att användas som goda exempel. 3. Fördjupade förstudier beträffande möjligheten att utveckla kommunikationsplattformar inom gruv- och skogsnäringen samt inom skogs- och pappersindustrin. Kommunikationsplattformarna ska fokusera på näringarnas betydelse för hela landet. Förstudierna visade på stort intresse från branscherna för en fortsatt satsning och avsiktsförklaringar har skrivits. Förstudien för gruvnäringen var en del av förra regeringens mineralstrategi. 4. Samordning av svenska deltagandet vid gemensamt nordiskt gruvevenemang på PDAC som är en globalt ledande gruvmässa i Toronto Kanada. Evenemanget planerades och genomfördes i samverkan med Finland, Norge och Nordmin. Statssekreterare från Sverige och Norge samt ambassadörer från Finland, Norge och Sverige deltog aktivt i eventet. Välbesökt seminarium med ca 160 deltagare. Uppdraget har genomförts i samverkan med en rad aktörer som Almi, Tillväxtverket m.fl. Uppdraget har bland annat redovisats genom presentation för Utrikesdepartementet, rapporter, företagsenkäter vid genomförda seminarier och informationsaktiviteter. 40 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 5:4 UPPDRAG FRÅN UTRIKESDEPARTEMENTETS PROJEKTEXPORTSEKRETARIAT (UD-PES) Business Sweden kan ansöka om delfinansiering hos Regeringskansliets projektexportsekretariat (UD FIM PES) för affärsnära, sektorsspecifika insatser för att underlätta svenska företags marknadsföring i anslutning till större upphandlingar av civil infrastruktur o dyl. på nya och växande marknader och gentemot FN-systemet. För 2014 fattades beslut om UD FIM PES delfinansiering till Business Sweden av 26 exportfrämjande insatser till ett belopp av totalt 7,745 miljoner kronor. Samtliga insatser som delfinansieras av UD FIM PES följs upp genom en standardiserad företagsenkät som direkt efter insatsens genomförande fångar upp resultatet av aktiviteten i enlighet med förutbestämda resultatindikatorer. Uppföljning av projekt som delfinansierats av projektexportsekretariatet (PES) En sammanställning av de företagsenkäter som har inkommit visar att insatserna har bidragit till att 40 % (2013) respektive 45 % (2014) av respondenterna har tagit steget till nya marknader och att i genomsnitt fyra av fem respondenter fick direktkontakt med potentiell kund. Hälften av respondenterna uppger att de är små och medelstora företag. 17 % (2013) respektive 24 % (2014) av respondenterna uppger att de fått affär eller offertförfrågan direkt i anslutning till insats. Tabell 15. Sammanställning av uppföljningar gjorda 2013-2014 Resultat per indikator 2013 2014* Andel små och medelstora företag 50 % 50%* Andel företag som för första gången bedrev 40 % 45%* 23 % 32%* Andel företag som ansåg att insatsen var värdefull 85 % 86%* Andel företag som fick kontakt med potentiell kund 77 % 84%* Andel företag som angav att insatsen bidragit till affär 17 % 24%* 82 % 72%* affärsutveckling på marknaden Andel företag som inte skulle bedrivit affärsutveckling på marknaden inom ett år om inte insatsen ägt rum direkt i anslutning till insats Enkätsvarsfrekvens *Beslut BP2014, insatser där återrapportering inkommit (141219) BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 41 REGION Western Europe Eastern Europe Middle East & Africa Americas KONTOR 1 Helsingfors 2 Oslo 3 Köpenhamn 4 Paris 5 Milano 6 Madrid 7 Lissabon 8 London 9 Berlin 10 Wien 11 Zurich 12 Budapest 13 Bryssel 14 Haag 15 Warszawa 16 Tallinn 17 Riga 18 Vilnius 19 Prag 20 Belgrad 21 Bukarest 22 Istanbul 23 St Petersburg 24 Moskva 25 Kiev 26 Casablanca 27 Alger 28 Kairo 29 Dubai 30 Riyadh 31 Bagdad 32 Erbil 33 Johannesburg 34 Gaborone 35 Nairobi 36 Lagos 37 Toronto 42 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 FÖRÄNDRING 2014 Stängt Stängt Stängt Stängt Asia & Pacific 38 Mexico City 39 Chicago 40 New York 41 San Fransisco 42 Buenos Aires 43 Santiago 44 Sao Paulo 45 Bogota 46 Delhi 47 Mumbai 48 Bangalore 49 Bangkok 50 Singapore 51 Jakarta 52 Hanoi 53 Kuala Lumpur 54 Beijing 55 Shanghai 56 Cheng Du Stängt 57 Guangzhou Stängt 58 Hong Kong 59 Taipei 60 Seoul 61 Tokyo 62 Sydney 63 Auckland Stängt Stängt BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 43 I denna översikt redovisas de regerings- och departementsuppdrag som Business Sweden erhållit utöver årsuppdraget via UD. Dessa uppdrag redovisas separat till respektive uppdragsgivare och i vissa fall till Kammarkollegiet och beskrivs därför endast kortfattat i denna redovisning I tabellen nedan sammanfattas de uppdrag som Business Sweden erhållit DATUM / DIARIENR. NAMN / BESKRIVNING SUMMA 2011-02-24 N2011/1448/E Uppdrag avseende särskilda insatser för ökad export från svenska miljöteknikföretag. Ett uppdrag inom ramen för förra regeringens miljöteknikstrategi. Uppdraget redovisas i skriftlig rapport till Näringsdepartmentet i mars 2015 och i denna årsrapport sid avsnitt 5. 10 MSEK BSO-tjänster för små miljöteknikföretag 1 MSEK SymbioCity-förvaltning/utveckling 1 MSEK samordning och koordinering besökshantering Ett uppdrag inom ramen för förra regeringens miljöteknikstrategi. Uppdraget redovisas i skriftlig rapport till Näringsdepartmentet i mars 2015 och i denna rapport avsnitt 5.1 12 000 Tkr/år (2011-2014) 2011-05-19 N/2011/3517/E Uppdrag att genomföra särskilda insatser för främjande av svensk miljöteknikexport med inriktning på USA . Ett uppdrag inom ramen för förra regeringens miljöteknikstrategi. Uppdraget redovisas i skriftlig rapport till Näringsdepartmentet i mars 2015 och i denna årsrapport avsnitt 5. 2 000 Tkr/ (2011-2014) 2011-06-30 N/2011/4145/E Uppdrag att genomföra särskilda insatser för främjande av svensk miljöteknik med särskild inriktning på Brasilien. Ett uppdrag inom ramen för förra regeringens miljöteknikstrategi. Uppdraget redovisas i skriftlig rapport till Näringsdepartmentet i mars 2015 och i denna årsrapport avsnitt 5. 3 000 Tkr/år (2011-2014) 2011-11-11 UF2011/66624/UD/FIM (delvis) Bidrag för utbildningsprogram inom energiområdet i södra Afrika år 2011-14 Bidraget har inriktats på kompetens-och kapacitetsutveckling på energiområdet inom regionala organisationer, offentliga energibolag samt nationella och lokala myndigheter i Södra Afrika. Uppdraget har avrapporterats till Sida. 13 000 Tkr (2011-2014) 2012-03-22 N/2012/1669/E Uppdrag att genomföra en särskild satsning på främjande av svensk miljöteknik 1 000 Tkr (2012) med inriktning på Turkiet. 2 000 Tkr/år Ett uppdrag inom ramen för förra regeringens miljöteknikstrategi. Uppdraget (2013-2014) redovisas i skriftlig rapport till Näringsdepartmentet i mars 2015 och i denna årsrapport avsnitt 5. 44 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 2012-12-13 N2012/6313/E Uppdrag att genomföra en satsning på investeringsfrämjande med inriktning på 5 000 Tkr/år miljöteknikområdet. (2013-2014) Ett uppdrag inom ramen för förra regeringens miljöteknikstrategi. Uppdraget redovisas i skriftlig rapport till Näringsdepartmentet i mars 2015 och i årsrapport för Investeringsfrämjandet. 2013-10-17 UF/2013/40603 UD FIM . Särskilda exportfrämjande insatser år 2013-2014 för att främja små och 6 800 Tkr medelstora företags internationalisering med fokus på Sveriges fyra nordligaste län . ”Norrlandssatsningen”. Ett uppdrag med följande delkomponenter: 1. Förstärkt regional exportrådgivning med fokus på Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland. 2. Ökade informationsinsatser för att sprida kunskap om möjligheter, sprida goda exempel och uppmärksamma duktiga exportörer 3. Fördjupad förstudie betr. möjligheten att utveckla kommunikationsplattformar inom gruv-och skogsnäringen samt inom skogs-och pappersindustrin. 4. Samordning av det svenska deltagandet vid konferensen investerarkonferensen inom gruvnäringen PDAC 2014 i Kanada. Uppdraget har genomförts i samverkan med en rad aktörer som Almi, Tillväxtverket, branschaktörer, regionala såväl som nationella. Uppdraget har bland annat redovisats genom presentationer för Utrikesdepartementet, rapporter, företagsenkäter vid genomförda seminarier och informationsaktiviteter samt till Kammarkollegiet. 2013-11-20 L2013/3040/LB Bidrag till Sveriges Export-och investeringsråd för en marknadsanalys rörande 400 Tkr export av skogsprodukter till Kina. En undersökning som syftade till att analysera förutsättningarna, möjligheter samt drivkrafter för export av skogsprodukter (främst för SME-producenter och exportörer av trävaror). En förstärkning av UF2013/40603 UD/FIM och i linje med ansatsen i Skogsrikets exportstrategi. Avrapporterat till Landsbygdsdepartementet med skriftlig rapport och till Kammarkollegiet. 2013-12-09 UF2013/35147/UD/FIM/ (delvis) Bidrag för projektering av näringslivsfrämjande aktiviteter i samband med Business of Design Week (BODW) i Hongkong 2014. Inför deltagandet i BODW där Sverige medverkade som partnerland och syftade till att bistå med samordnade insatser för att få till stånd särskilda aktiviteter med delatagande av svenska företag. Avrapporterat i särskild rapport till UD. 2013-12-19 I regleringsbrevet för 2014 från Landsbygdsdepartementet till Jordbruksverket 13 500 Tkr så tilldelades Sveriges export-och investeringsråd medel för program för exportfrämjande av svenska livsmedel. Programmets fokus var i huvudsak på små och medelstora företag och företag som exporterar produkter med svenskt råvaruinnehåll. Programmet innefattade bland annat exportteknisk rådgivning, förberedande exportrådgivning anpassad för livsmedelsföretag, insatser för att stödja kommunikationsplattform framtagen för Sverige – det nya matlandet samt informationsinsatser som tydliggör programmets innehåll och funktionssätt. Se avsnitt 5:2 i denna årsrapport. Avrapporterat till Jordbruksverket januari 2015. L2013/306/ELT (delvis) L2013/656/LB L2013/1073/LB m.fl 2014-03-04 UF2014/9798/UD/FIM (delvis) 100 Tkr Bidrag för svensk paviljong under designveckan "Salone del Mobile" i Milano år 300 Tkr 2014. Syftet med deltagandet var att ge mindre företag och formgivare internationell exponering samt att profilera Sverige som designland. Uppdraget har redovisats i rapport till UD och genomfördes inom ramen för Sweden in Milan i samverkan med VisitSweden och Svensk Form. BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 45 2014-06-12 N2014/2724/E Uppdrag att föreslå hur det affärsnära främjandet av svensk miljöteknik kan 600 Tkr utvecklas inom SymbioCity-konceptet. En del av förra regeringens strategi för utveckling och export av miljöteknik 20112014. Syftet var att belysa olika organisatoriska lösningar för proaktivt engagemang och ökad samverkan inom olika styrkeområden av svensk miljöteknik. Ett uppdrag inom ramen för förra regeringens miljöteknikstrategi. Uppdraget har redovisats i skriftlig rapport till Näringsdepartmentet. 2014-06-19 N2014 2725 E Uppdrag att föreslå hur information om exportmarknaderna kan samlas och tillgängliggöras. Syftet var att göra en förstudie för att undersöka och föreslå alternativ för att samla och tillgängliggöra information om förutsättningarna på olika exportmarknader särskilt vad gäller export av svensk miljöteknik. Ett uppdrag inom ramen för förra regeringens miljöteknikstrategi. Uppdraget har redovisats i skriftlig rapport till Näringsdepartmentet. 2014-07-10 UF2014/44762/UD/FIM Kommunikations-och marknadsföringsplattformar för skogsindustriella näringar 2 000 Tkr samt gruv-och mineralnäring i Sverige. (1000 Tkr 2015, 2000 Tkr 2016 inom ramen för mineralstrategin). Förstudierna (inom ramen för Norrlandssatsningen) visade att det fanns ett stort intresse från respektive bransch att utveckla kommunikations-och marknadsföringsplattformar och det nya uppdraget syftade till att utveckla budskap och fastställa prioriterade marknader inom ett par delsegment inom respektive bransch. Uppdraget redovisas till UD mars 2015 samt till Kammarkollegiet. 2014-07-10 UF2014/44764/UD/FIM Kommunikations-och marknadsföringsplattform om svensk kompetens inom life science, SymbioCare - Research and development – Health by Sweden. Syftade till att förstärka SymbioCare-konceptet genom ett delprojekt som lyfter svensk kompetens inom life science och förstärka bilden av Sverige som ledande inom life science och marknadsföra Sveriges möjligheter att erbjuda förstklassiga förutsättningar för kliniska prövningar, forskning och utveckling samt tillverkning av läkemedel. Uppdraget redovisas till UD och till Kammarkollegiet mars 2015. 2014-09-02 UF2014/55702/UD/FIM (delvis) Förstudie avseende eventuellt svenskt deltagande i världsutställningen i Astana 450 Tkr år 2017. Syftade till att ta fram ett beslutsunderlag till regeringskansliet för eventuellt svenskt deltagande i Expo 2017, avseende bland annat kostnader och intresse från svenska företag. Uppdraget redovisas i rapport till UD februari 2014. 2014-11-05 UF2014/52536/UD/EC Bidrag till Sveriges export-och investeringsråd för genomförande av en förstudie 300 Tkr om exportfrämjande för nordliga marknader. Arktis/Barents. I uppdraget ingår att föreslå exportfrämjande åtgärder för att främja svenska företag på dessa marknader samt identifiera möjliga investeringsfrämjande satsningar i första hand till Norrbotten och Västerbotten. Uppdraget redovisas i en skriftlig rapport och förslag på främjarpaket till UD senast 31 mars 2015. 2014-12-11 UF2014/75552/UD/FIM Förstärkta insatser inom främjande av life science med fokus på uppdatering 1 500 Tkr och vidareutveckling av SymbioCare Health by Sweden. Syftar till en fördjupad översyn av SymbioCare-konceptet för att bättre spegla branschen som helhet samt den utveckling och förändring som branschen genom gått. Redovisas till UD december 2015. 46 | BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 600 Tkr 1 000 Tkr BUSINESS SWEDEN | REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 | 47 BUSINESS SWEDEN Box 240, SE-101 24 Stockholm, Sweden World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 T +46 8 588 660 00 F +46 8 588 661 90 www.business-sweden.se
© Copyright 2024