Kort presentasjon av Alpha Corporate Finance og analytiker-stillingen Rekrutteringsprosess september 2015 www.alpha.no Introduksjon til Alpha Om Alpha Utvikling i antall ansatte siden oppstart 12 11 Ved å være en uavhengig aktør som ikke er knyttet til en større bank eller meglerhus kan Alpha fokusere på langsiktig rådgivning uten noen former for interessekonflikter Gjennom målrettet arbeid siden etableringen har Alpha gjort seg gjeldende som ledende aktør innen fusjoner og oppkjøp. Alpha er blant annet den norske rådgiveren som har vært involvert i flest oljeservice transaksjoner de siste årene 10 10 2012 2013 10 9 8 Antall ansatte Alpha Corporate Finance ble startet opp i august 2007 av en gruppe erfarne corporate finance rådgivere som ønsket å fokusere på spesialisert rådgivning innenfor fusjoner og oppkjøp (M&A) 7 7 2009 2010 6 6 5 4 2 Alpha arbeider hovedsakelig mot profesjonelle investorer, institusjoner, private equity og andre private selskaper og er derfor lite i media 0 2007 Alpha er 100% eid av de ansatte noe som tillater fokus på langsiktige relasjoner og lønnsomhet Integritet og uavhengighet – Erfaring og industriell forståelse – Langsiktige relasjoner – Overoppfylle kundens forventninger 2011 70 58 60 50 Inntekter (NOKm) Alpha er regulert av Finanstilsynet og har konsesjon til å drive et bredt spekter av rådgivning og finansielle tjenester 2014 Utvikling i omsetning siden oppstart Viktige verdier: – 2008 43 40 31 30 26 21 Kontorer sentralt i Oslo 20 17 9 10 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 www.alpha.no 2 Prosjekter – Bransjer, kunder og motparter Alpha - Prosjektdetaljer Kategorisering av kunder i gjennomførte transaksjoner Stat/kommune Alpha jobber med prosjekter innenfor de fleste bransjer, men hovedfokuset har vært mot oljeservice og teknologiselskaper Venture capital En måte Alpha differensierer seg fra andre meglerhus er stor vekt på teknisk innsikt for å få en dyp forståelse av selskapenes teknologi Industrielle aktører Hvert transaksjonsprosjekt blir gjennomført av et team på minst to seniorrådgivere og en juniorrådgiver. Dette gir kunden tung transaksjonserfaring og gjør at nyansatte fort får mye ansvar og en rask læringskurve Gründere/familie Alpha har et bredt kontaktnettverk og jobber mye mot store industrielle selskaper og private equity fond Alpha har gjennomført de to siste privatiseringene for den norske stat Private equity Fordeling av transaksjoner pr bransje Kategorisering av motparten i gjennomførte transaksjoner Annet Private equity Konsumvare Industri Ikke børsnoterte industrielle selskaper Transport/logistikk Oljeservice Børsnoterte selskaper Teknologi / IT www.alpha.no 3 Den ledende norske M&A rådgiveren innen oljeservice “League Table” - norske oljeservice transaksjoner 2009 – 2014 Rank Advisor No. of Deals 1 Alpha Corporate Finance 24 2 Pareto 16 3 Arctic Securities 14 4 Swedbank 10 5 DNB Markets 9 6 Carnegie 8 7 Simmons & Company 7 8 SEB Enskilda 6 9 Handelsbanken 5 10 Rothschild 4 “League Table” - alle norske transaksjoner 2009 – 2014 Rank Advisor Utvalgte høyprofilerte transaksjoner Undisclosed Mar 2015 NOK 1,640m July 2014 NOK 1,170m June 2014 Sale of Resman to Nordic Capital Sale of AGR’s Petroleum Services division Sale of Weifa to Aqualis Exclusive financial advisor to Resman Exclusive financial advisor to AGR Group Exclusive financial advisor to Weifa Holding Undisclosed Mar 2014 Undisclosed June 2013 NOK 690m Dec 2012 Sale of Cubility to Triton Private placement of NOK 120m and sale of shares in PTC to Herkules Sale of Acona to Capman Exclusive financial advisor to shareholders of Cubility Exclusive financial advisor to PTC and the sellers Exclusive financial advisor to Acona and IKM Invest No. of Deals 1 ABG Sundal Collier Holding ASA 87 2 Pareto Securities AS 82 3 Arctic Securities AS 76 4 DNB Markets 63 5 Alpha Corporate Finance 42 5 SEB 42 7 Carnegie Investment Bank AB 34 8 Handelsbanken Capital Markets 26 10 Global M&A Partners 23 10 Steinvender AS 23 Kilde: MergerMarket. Minoritetsposter ikke inkludert. Oppdatert 1. januar 2015 Undisclosed Dec 2012 Eq. NOK 340m Dec 2012 Undisclosed Aug 2012 Køhlergruppen Sale of GeoKnowledge to Schlumberger Sale of Apply Nemo to Kongsberg Group Sale of Naxys to General Electric Exclusive financial advisor to GeoKnowledge Exclusive financial advisor to Apply Group and the sellers Exclusive financial advisor to HitecVision and Converto www.alpha.no 4 Oversikt over de siste gjennomførte transaksjonene Undisclosed July 2015 Undisclosed Mar 2015 Undisclosed Feb 2015 Undisclosed Dec 2014 Undisclosed August 2014 NOK 1,640m July 2014 Sale of Banqsoft to KMD A/S Sale of Resman to Nordic Capital Acquisition of Online Electronics Sale of Energy People to NES Global Talent Merger of Blueback Reservoir and Cegal Sale of AGR’s Petroleum Services division Exclusive financial advisor to Banqsoft Exclusive financial advisor to Resman Exclusive financial advisor to IK-Group Exclusive financial advisor to Energy People Exclusive financial advisor to Blueback Reservoir Exclusive financial advisor to AGR Group NOK 1,170m June 2014 Undisclosed May 2014 Undisclosed April 2014 Undisclosed Mar 2014 NOK 458m Jan 2014 Sale of Weifa to Aqualis Sale of Marine Cybernetics to DNV GL Sale of Danske to Hamilton People Sale of Cubility to Triton Sale of Lönne Scandinavia to Brammer Exclusive financial advisor to Weifa Holding Exclusive financial advisor to shareholders of Marine Cybernetics Exclusive financial advisor to shareholders of Danske Exclusive financial advisor to shareholders of Cubility Exclusive financial advisor to Lønne Invest Undisclosed Nov 2013 NOK 12m Sep 2013 Undisclosed July 2013 Undisclosed June 2013 Undisclosed June 2013 Nov 2013 Mandatory offer for all shares in OSE listed Comrod Communication on behalf of Habu Holding Sole lead manager NOK 190m May 2013 Sale of Promet to Nobu Group Rights issue in OSE listed Comrod Communication Sale of Ontime Logistics to DSV Private placement of NOK 120m and sale of shares in PTC to Herkules Acquisition of GeoCap Sale of KSD Software to Descartes Exclusive financial advisor to shareholders in Promet Sole lead manager Excl. financial advisor to Ontime Logistics & CapMan Exclusive financial advisor to PTC and the sellers Exclusive financial advisor to Geodata Exclusive financial advisor to KSD Software Alpha har over de siste årene vært en av Norges ledende uavhengige M&A rådgivere www.alpha.no 5 Søknadsprosess – September 2015 Prosess Fordeling av bakgrunn for dagens ansatte i Alpha BI Søknadsfrist søndag 15. september 2015 – – Husk: Søknadsbrev, CV, karakterutskrift fra universitet/høyskole og videregående skole, eventuelle attester* Utlandet Søknad med vedlegg sendes til [email protected] 1. runde intervju – Intervju med et par ansatte – Lokasjon: Oslo, Trondheim og Bergen NTNU 2. runde intervju med case – Case blir tilsendt tre dager tidligere – Tanker og løsninger på caset presenteres i intervjuet (ta gjerne med hjelpemidler/presentasjon) – NHH Lokasjon: Oslo Jobbtilbud raskt i etterkant av 2.runde intervjuet Jobboppstart etter avtale * Tips: PDF er det beste formatet for søknad og vedlegg www.alpha.no 6 Ønskede kvalifikasjoner og hva Alpha kan tilby Vi tilbyr Ønskede kvalifikasjoner Allsidige og interessante arbeidsoppgaver med spennende oppdrag innen en rekke forskjellige bransjer Utdannelse på universitetsnivå (MBA/siv.ing./siv.øk./AFA) med gode akademiske resultater Jobb i Norges ledende spesialist innen oppkjøp og fusjoner Opp til to års relevant erfaring en fordel, men ingen forutsetning. Nyutdannede oppfordres til å søke Direkte kontakt med beslutningstakerne i selskapene du jobber med (toppledelsen, styret, eierne) Sterke analytiske egenskaper Ansvar og en aktiv rolle gjennom hele transaksjonsprosessene Interesse for finansiell analyse Et godt og dynamisk miljø (der ingen så langt har sluttet) Solide IT-kunnskaper, spesielt i bruk av Excel og Powerpoint Markedsmessige betingelse og deltagelse i selskapets bonusprogram Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig God formuleringsevne på norsk og engelsk Forretningsforståelse God dømmekraft Tillitsskapende Nøyaktig og effektiv Interesse og forståelse for teknologi www.alpha.no 7
© Copyright 2024