1. No category

Hotellåret
2016
Hotellåret
Norske
storbyer
Norske
storbyer
2016
6. februar 2017
Oslo, XX. januar 2017
Med tall fra
1
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Innledning…………………………………………........................................
Topp og bunn i 2016…………………………….…..................................
Hotellrombelegg i 2016 og 2015…………………..….……….….…………
Hotellrompriser i 2016 og 2015……………………………………………….
Hotellstreiken………………………………………………………………………….
Oslo med Fornebu……………………………………………………………………
Bergen……………………………………………………………………………………..
Stavanger-regionen………………………………………………………………….
Trondheim med flyplasshoteller…………………………………………......
Det øvrige Østlandet og Kristiansand……………………………………....
Møre og Romsdal…………………………………………………………………….
Nord-Norge………………………………….………………………………………….
Vedlegg
Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance………………………..
Wiederstrøm Hotel Consulting……………………………….………….………….
Tel. (+47) 913 90 269
Side
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
www.wiederstrom.com
2
1 INNLEDNING
i storbyene bød på hotellstreik, svak prisutvikling, vekst i
antall solgte rom mange steder og nedstenging av store hoteller (for renovering).
Det var primært langs det såkalte oljebeltet (fra Kristiansand til mørekysten) at det
var nedgang i antall solgte rom. Unntaket var Bergen som, i likhet med store deler
av reiselivs-Norge hadde en solid sommer, se grafikk til høyre.
Se en enkel illustrasjon av hvordan Benchmarking Alliance (BA) sitt hotellbenchmarkingsystem Hotel Trends fungerer på s.14 Det er fra dette systemet våre tall
stammer. Dette er basert på innrapportering fra deltakende hoteller. «Dekningen»
varierer–typisk er 85-95 % av alle hotellrom i de aktuelle markedene representert.
Hotellrombelegg Bergen
2013
2014
2015
2016
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
HOTELLÅRET 2016
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
Wiederstrøm Hotel Consulting representerer Benchmarking Alliance i Norge.
Behøver du mer informasjon, tall eller analyser, ta gjerne kontakt, se nederst her.
Vi er først ute med hotellstatistikk og vi er de eneste som kan gjøre uttrekk på
alle de perioder man ønsker – helt ned på dagsnivå- , samt kjøre ut tall for en
mindre gruppe hoteller.
Wiederstrøm Hotel Consulting tilbyr også andre tjenester, se wiederstrom.com
Oslo 6. februar 2017
Peter Wiederstrøm
Wiederstrøm Hotel Consulting og Benchmarking Alliance kan ikke påta seg ansvar for eventuelle
feil og mangler.
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
3
2 TOPP OG BUNN I 2016
Dette er gjennomsnittstall for hele byer og destinasjoner. Det kan være store forskjeller internt i hver by. Med tallene fra
Benchmarking Alliance kan man kjøre ut utvalg ned til 4-5 hoteller. Man kan også kjøre ut for de perioder man ønsker,
f.eks. fra hotellstreiken (24.04-20.05) se side 7.
TOPP
Nivå 2016:
Oslo 68,3 %
Hotellrombelegg*
Oslo m.Fornebu 991
Hotellrompris** (NOK)
BUNN
Kristiansund 45,1 %
Molde 756
Utvikling fra 2015:
Antall solgte rom
Hotellrompris
Tallene er basert på innrapportering
fra deltakende hoteller. «Dekningen»
varierer – typisk er 85-95 % av alle
hotellrom i de aktuelle markedene
representert.
Kilde :
*
**
***
Tromsø +11,9 %
Kristiansund -13,2 %
Lillehammer +10,9 %
Stavanger*** -10,6 %
Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom
Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom
Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
4
3 HOTELLROMBELEGG i 2016 OG 2015
Syv av de 13 byene og destinasjonene på vår liste hadde beleggsvekst fra 2015 til 2016. Bergen var blant byene som hadde
fall i rombelegget. Her var det vekst i antall solgte rom, men «ikke nok» til å utligne veksten i romkapasiteten. Omvendt var
tilfellet for Kristiansand som hadde nedgang i antall solgte rom, men ikke like stor som nedgangen i romkapasiteten.
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Kilde :
*
**
***
Hotellrombelegg* 2016 og 2015 (hele år)
2016
2015
Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom
Trondheim er inklusiv flyplasshoteller (Stjørdal kommune)
Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
5
4 HOTELLROMPRISER i 2016 OG 2015
Ni av de 13 byene og destinasjonene i vår oversikt hadde prisvekst fra 2015, men kun 3 av de hadde en oppgang som
var større enn veksten i konsumprisindeksen.
Hotellrompriser* 2016 og 2015
2015
(NOK)
2016
Oslo m.Fornebu
Bergen
Bodø
Stavanger**
Lillehammer
Kristiansund
Tromsø
Kristiansand
Gardermoen
Trondheim***
Drammen
Haugesund
Molde
0
Kilde :
*
**
***
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom
Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
Trondheim er inklusiv flyplasshoteller (Stjørdal kommune)
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
6
5 HOTELLSTREIKEN
I perioden 24. april – 20. mai var det hotellstreik i Norge, og den rammet flere byer. Herværende avsnitt er ikke noe
forsøk på å anslå hva denne streiken kostet i kroner og øre, men den vil forhåpentligvis gi en god indikasjon på hva
hotellene i noen utvalgte byer tapte når det gjelder solgte rom. Det er totalt 13 norske storbyer og destinasjoner
som inngår i vårt tallmateriale, men vi har her valgt ut bare noen av de største. Det er naturligvis mulig å kjøre ut tilsvarende statistikk for alle de 13 byene. Man kan også hente ut data fra en gruppe hoteller innenfor en by. Dermed
kan man avdekke eventuelle forskjeller internt.
Under ser vi hvor mange færre rom som ble solgt i streikeperioden2016 (perioden 24. april–20. mai) i forhold
til tilsvarende periode i 2015 (26. april – 22. mai). Det er altså målt ukedag for ukedag, slik at f.eks. en tirsdag
i 2016 er målt mot «tilsvarende» tirsdag i 2015.
Antall solgte rom
Trondheim***
Stavanger**
Oslo med Fornebu
Bergen
Kristiansand
Tromsø
Endring*
-18,4 %
-16,9 %
-13,6 %
-10,7 %
-8,7 %
-4,3 %
Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av
Wiederstrøm Hotel Consulting
(*)
Streikeperioden: 24.04.16 – 20.05.16, målt mot
tilsvarende periode året før: 26.04.15 – 22.05.15
(**)
Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
(***) Trondheim er inklusiv «flyplasshoteller»
(Stjørdal kommune)
Vær obs på at endringene i antall solgte rom varierte
en god del i løpet av streikeperioden internt i hver
enkelt by.
Det kan også være andre årsaker enn streiken til at et marked viser nedgang. På samme måte kan størrelsen på et
fall i ant. solgte romdøgn bli dempet av andre forhold som har gått i motsatt retning (f.eks. en generell oppgang i
markedet). For å kunne danne seg et inntrykk av endringene i den samlede losji-omsetningen for hotellene i
streikeperioden (fra tilsvarende periode i 2015), må man også se på romprisutviklingen. Utviklingen i andre inntekter (mat, drikke, møteromleie m.m.) omfattes ikke av disse tallene. For mer informasjon om belegg, pris og
omsetnings-utvikling, ta kontakt!
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
7
6 OSLO MED FORNEBU
Tallene fra Oslo med Fornebu omfatter hoteller som per 31.12.16 hadde rundt 12 500 rom. Vi ser at rombelegget
for store deler av sommeren 2016 var høyere enn i tilsv. periode i 2015. Totalt for perioden var det 5,8 % høyere.
Hotellrombelegg* Oslo med Fornebu sommer 2016 / 2015
100%
90%
80%
70%
2016
60%
2015
50%
2016-08-14
2016-08-12
2016-08-10
2016-08-08
2016-08-06
2016-08-04
2016-08-02
2016-07-31
2016-07-29
Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
•
Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom
2016-07-27
2016-07-25
2016-07-23
2016-07-21
2016-07-19
2016-07-17
2016-07-15
2016-07-13
2016-07-11
2016-07-09
2016-07-07
2016-07-05
2016-07-03
2016-07-01
2016-06-29
2016-06-27
2016-06-25
2016-06-23
40%
Totalt for 2016 var romprisen opp 0,3 til NOK 991, mens
rombelegget var opp 2,4 %, og dette gav en økning i Rev
PAR på 2,7 % (til NOK 677). Beleggsveksten var klart best
i helgene, der også prisene steg mest. Fra 2015 til 2016
steg romkapasiteten med 3 %.
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
8
7 BERGEN
Tallene fra Bergen omfatter hoteller som per 31.12.16 hadde knapt 4 500 rom. Det var 2,2 % flere tilgjengelige rom i
markedet i 2016 enn i 2015¨, så selv om antall solgte hotellrom gikk opp (1,8 %), falt belegget ørlite,med 0,4 % til 66,5.
Bergenshotellene har i en årrekke hatt det høyeste hotellrombelegget (kapasitetsutnyttelse), men i 2016 ble man forbigått av Bodø og Oslo med Fornebu. Romprisene gikk opp med 2,4 % til NOK 987. Prisstigningen var høyest i helgene.
Hotellrombelegg* sesong
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
Hotellrombelegg* ukedager
85%
80%
75%
2013
2014
2015
2016
70%
2016
65%
2015
2014
60%
2013
55%
50%
45%
40%
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
•
Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom
Tel.Tel.
(+47)
913
9090
269
(+47)
913
269
www.wiederstrom.com
www.wiederstrom.com
99
8 STAVANGER-REGIONEN
Tallene fra Stavanger-regionen omfatter hoteller som per 31.12.16 hadde rundt 4 500 rom. Regionens hotellnæring
har hatt en svært dårlig utvikling fra 2013/2014, etter oljeprisfallet og nedgangen i oljerelatert industri, samt store
kapasitetsøkninger.
RevPAR* for hoteller i Stavanger**, i NOK
1 000
900
800
2011
700
2012
600
2013
500
2014
400
2015
300
2016
Hotellene i Stavanger-regionen oppnådde i 2016 et rombelegg på 45,9 %
(mot 50,4 % i 2015) og hotellrompris
på NOK 889 (994 i 2015). RevPAR falt
med hele 18,4 % til NOK 409. Til sammenligning var den NOK 695 i 2011.
Priser og belegg falt minst i helgene,
i forhold til nivåene i 2015.
200
100
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
*
RevPAR er her losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom
**
Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
Haugesund opplevde nedgang både på rompris og -belegg i 2016.
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
10
9 TRONDHEIM MED FLYPLASSHOTELLER
Tallene fra Trondheim med flyplasshoteller omfatter hoteller som per 31.12.16 hadde i underkant av 4 000 rom.
2016 bød på «grønne tall» over hele linjen, til en viss grad hjulpet av nedstengingen av Britannia Hotel (30.06.16).
Hotellrombelegg*
Trondheim**
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
2015
45%
2016
40%
35%
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Trondheim**
2016 fra 2015
Kilde : Benchmarking Alliance,
bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
•
Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent
av antall tilgjengelige
rom
**
Trondheim er inklusiv
flyplasshoteller (Stjørdal
kommune)
***
RevPAR er losjiinntekt eks.
MVA per tilgjengelige rom
**** Rompris er losjiinntekt eks.
MVA per solgte rom
1
2
3
Beleggsvekst fra 2015 til 2016 (hele år)
RevPAR***
Rompris****
Rombelegg*
Tilgjengelige rom
Losjiinntekter
Solgte rom
+ 9,0%
+ 3,0%
+ 5,8%
-2,7%
+ 6,1%
+ 3,0%
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
11
10 DET ØVRIGE ØSTLANDET OG KRISTIANSAND
Lillehammer
Drammen
Gardermoen
Kristiansand
Kilde :
+
•
**
***
RevPAR***
Rompris**
Rombelegg*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
Vekst fra 2015
Nedgang fra 2015
Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom
Rompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom
RevPAR er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom
Og mens hotellene på Vestlandet har opplevd en mye nedgang i
2016, har hotellene østpå opplevd en del vekst i nøkkeltallene.
Kristiansand «reddes» riktignok av lavere romkapasitet, og har
nedgang i antall solgte rom. Ungdoms-OL var med å bidra til at
Lillehammer fikk en fin vekst, ikke minst på rompris.
Oslo med Fornebu er omtalt på side 8.
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
12
11 MØRE OG ROMSDAL
12 NORD-NORGE
I likhet med andre byer langs det såkalte oljebeltet
har både Molde og spesielt Kristiansund opplevd en
nedgang fra 2015. Begge byene legger seg stort sett i
nedre sjikt på våre oversikter for 2016, se sidene 4-6.
Molde hadde de laveste hotellromprisene (NOK 756),
mens Kristiansund havnet på bunn når det gjelder
rombelegg (45,1 %).
Som det går frem på side 4, 5 og 6 hevder Tromsø og Bodø
seg på oversiktene for 2016. Bodø havnet på «pallen» både
når det gjelder rombelegg (67 % - 2.plass) og rompris (NOK
980 – 3. plass). Tilsvarende for Tromsø var h.h.v. 5 plass og
7. plass med 63,5 og NOK 868. Tromsø-hotellene fikk også
bokført den høyeste veksten i antall solgte hotellrom fra
året før (+ 11,9 %). Byens hoteller opplevde en fantastisk
romjul, se grafikk under.
Ålesund har dårlig «dekning» i vår statistikk. Cirka 2/3 av
hotellrommene i byen er representert i tallene for 2016.
Disse hotellene fikk bokført en vekst på 2 % i rombelegg,
økning på 1,2 % i rompris og oppgang i RevPAR på 3,2 %.
Hotellrombelegg* (%) Tromsø i jula
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2016
2015
23.des. 24.des. 25.des. 26.des. 27.des. 28.des. 29.des. 30.des. 31.des.
Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
•
Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av ant. tilgjengelige rom
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
13
SLIK VIRKER HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE
Hotellbenchmarking-systemet Hotel Trends leveres av Benchmarking Alliance (BA). Figuren viser,
svært forenklet, hvordan systemet fungerer. Wiederstrøm Hotel Consulting er BAs representant i Norge.
Andre kunder
Hoteller
i Norge med til sammen
rundt 50.000 rom
Sender inn (automatisk)
daglig data for bl.a. ant.
solgte rom og losjiomsetning.
Hotel | Trends
Kjøper rapporter med beleggs-,
pris og andre data. Man kan
gjøre uttrekk på de tidsperioder
man ønsker og for hele byer el.
utvalg helt ned til 4-5 hoteller.
Database
Kan online sammenligne
egne tall med en egendefinert gruppe konkurrenter (f.eks. 4 lignende
hoteller). Kan også sammenligne med hele sitt
marked (byen) og egne
historiske tall. Man kan
velge tidsperioder, f.eks.
i går, sist uke, siste år,
bestemte ukedager osv.
Tel. (+47) 913 90 269
Analyseverktøy
Destinasjons-selskaper (Visits)
kan kjøpe daglig online tilgang
til sine markeder.
Benchmarking Alliance tilbyr også løsninger for
restaurant- og konferansevirksomhet, gjennom
Restaurants | Trends og Conference| Trends
www.wiederstrom.com
14
WIEDERSTRØM HOTEL CONSULTING
Wiederstrøm Hotel Consulting er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr
rådgivnings-tjenester for reiseliv, primært innen hotell. Blant tjenestene
finner vi benchmarking-systemer og hotelldata (Benchmarking Alliance),
hotellstatistikk-analyse, hotelldrift / management for hire, rekruttering,
feasibility studies, utarbeidelse av markedsplaner og diverse analyser.
Virksomheten holder til i trivelige lokaler i Strandgata 19, sentralt i Oslo.
Kontaktinfo
Peter Wiederstrøm / Wiederstrøm Hotel Consulting
Tel.:
(+47) 913 90 269
Besøksadresse: Strandgata 19, Oslo
Postadresse:
Boks 6
N-1205 Oslo
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Web:
www.wiederstrom.com
Peter Wiederstrøm er Norge-ansvarlig for Benchmarking Alliance, og med
det blant annet ansvarlig for markedsføring, salg og distribusjon av Benchmarkingsystemer for hotell, restaurant og konferansevirksomhet, henholdsvis Hotel Trends, Restaurant Trends og Conference Trends.
Tel. (+47) 913 90 269
Peter Wiederstrøm har i mange
år tilbudt rådgivings-tjenester
for reiselivet, primært innen
hotell. Les mer til venstre.
Peter Wiederstrøm er utdannet
siviløkonom fra NHH og har
lang fartstid fra hotellbransjen
bl.a. i hotelldrift , der han har
innehatt mange stillinger, bl.a.
hotelldirektør og daglig leder.
Han er medlem i SSBs «Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk» for år 2014-2018. Peter
Wiederstrøm er fast skribent
i fag-magasinet Hotell, Restaurant & Reiseliv og hrrnett.no.
Peter Wiederstrøm har tidligere
innehatt styre-verv i selskaper
som står bak drift av hoteller,
restauranter,konferanse og SPA.
www.wiederstrom.com
15
15