פיתוח לווייתן: דלק ואבנר יחתמו הערב על J.P. Morganו HSBC םע ןומימ םכסה
www.themarker.com/misc/articleprintpage/1.3873428 פיתוח לווייתן :דלק ואבנר יחתמו הערב על הסכם מימון עם HSBC וJ.P. Morgan 2/21/2017 שותפויות הגז ,הנמנות על קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה,(60.5%) יחתמו הערב על הסכם עם שני הבנקים הזרים ■ החתימה עוד לפני ההכרזה הרשמית של נובל אנרג'י על קבלת החלטת השקעה סופית במאגר )(FID 14:40 20.02.2017 מאת :ערן אזרן פרויקט לווייתן הופך לעובדה מוגמרת – עוד לפני ההכרזה הרשמית של נובל אנרג'י על קבלת החלטת השקעה סופית במאגר .(FID) דלק קידוחים דלק קידוחים יהש שער שינוי לאתר Finance ואבנר אבנר יהש שער שינוי לאתר – Finance הנמנות על קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה (60.5%) יחתמו הערב) ב'( עם קונסורציום בנקים בראשות HSBC ו J.P. Morganעל הסכם מימון מחייב לפיתוח מאגר לווייתן בסכום של 1.5עד 1.75 מיליארד דולר – כך נודע ל.TheMarker מדד הגז והנפט ,שנסחר עד לשעות הצהרים בירידה של ,0.4% עבר לאחר הפרסום על החתימה הצפויה לעליות .המדד סיים את יום המסחר בעלייה של ,0.7% בהובלת רציו, השותפה (15%) הקטנה בלווייתן ,שזינקה בכ.3.6% לפני כחודשיים ,דלק קידוחים ואבנר ,המחזיקות ב 45.34%מלווייתן ,חתמו על מכתבי התחייבות (Commitment Letters) למימון חלקן בפיתוח שלב א' 1של פרויקט לווייתן. מכתבי ההתחייבות תקפים עד להיום) ב'( 20 ,בפברואר ,כך שאם לא היו נחתמים חוזים מחייבים ,תוקף מכתבי ההתחייבות היה פג .עלות השלב הראשון של פיתוח לווייתן נאמדת בכ 3.54מיליארד דולר. מדובר במלוא המימון שנדרשות השותפויות להעמיד בהתאם לחלקן ,עליו יוסיפו דלק קידוחים ואבנר הון עצמי של כ 200250מיליון דולר ,תשלומי הריבית על הלוואה ,לאורך התקדמות הפרויקט .המימון יינתן כנגד שעבוד חלקן של השותפויות בלווייתן ,ובתשלום ריבית משתנה אשר תשולם מדי שלושה חודשים ,המחושבת לפי LIBOR לשלושה חודשים בתוספת מרווח .הקרן תוחזר בתשלום אחד בחלוף 4 שנים ,באמצעות גיוס אג"ח. בהסכם המימון לפיתוח מאגר תמר – שנחתם עם HSBC וברקליס באפריל 2012 שיעור הריבית על ההלוואה עמד על LIBOR לשלושה חודשים בתוספת מרווח של .4.25%5.5%לפי הערכות ,הריבית גם בהלוואה ללווייתן תעמוד על שיעור דומה ,אולי מעט נמוכה בשל הירידה בריביות בעולם .את HSBC ו JPמורגן ייצגו עוה"ד שירי שחם וסימון וינטרוב ממשרד יגאל ארנון .את דלק ייצגו עוה"ד אורי רוזנברג ודן הכהן ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'. החתימה על הסכם המימון נעשית עוד לפני שנובל אנרג'י – מפעילת הקידוחים שמובילה את הפרויקט – הודיעה על קבלת החלטת השקעה סופית בלווייתן .(FID) בשבוע שעבר, עם פרסום הדו"חות הכספיים ,עידכנה נובל כי החלטת ההשקעה הסופית בלווייתן צפויה להתקבל ברבעון הראשון של .2017 החברה מסרה כי בכוונתה להשקיע ב 2017כ550 מיליון דולר לפיתוח לווייתן ובקידוח" תמר) "8 קידוח הפקה חדש(. בהודעה שצורפה לדו"חות אמר נשיא ומנכ"ל נובל ,דיוויד סטובר" :אנו עומדים בפני שנה אדירה ,במהלכה נאיץ את הפעילות היבשתית בארה"ב ונתקדם בפיתוח לווייתן" .סטובר ציין עוד כי" בנוסף לפעילות היבשתית ,קיימת הזדמנות אדירה בפרויקט לווייתן מול חופי ישראל .במהלך ,2017 הצוותים שלנו יחלו בפיתוח הפרויקט ,כאשר היעד הוא הפקת גז בסוף .2019 אין לי ספק שהרקורד המצוין שלנו בביצוע פרויקטים גדולים יספק שוב ערך 1/2 http://www.themarker.com/misc/articleprintpage/1.3873428 www.themarker.com/misc/articleprintpage/1.3873428 2/21/2017 משמעותי .ככל שנתקדם בפיתוח לווייתן ,נמשיך במקביל גם למקסם את תזרים המזומנים מהנכסים הימיים האחרים שלנו 2017 .צפויה להיות שנה רבת השפעה לנובל". 2/2 http://www.themarker.com/misc/articleprintpage/1.3873428
© Copyright 2025