1. No category

Sida 1 av 9
MARKNADSNYTT 2017-02-12
Spannmål och raps
Internationellt
Det har varit en riktig glädjevecka för säljare av spannmål. Alla de terminskontrakt vi noterar
enligt nedan har gått upp och några ganska mycket. Förändringar och slutkurser för veckan
blev:
Vete på Paris +1,3% €171,50/ton och på Chicago +4,6% till 449,00c/b= €155,10/ton.
Majs på Paris +1,5% till €173,00/ton och på Chicago +2,5% till 374,50c/b = €138,50/ton.
Raps på Paris +2,2% till € 421,75/ton och soja på Chicago+3,1% till 1059,00c/b=€365,80/ton.
Raps på Winnipeg +2,8% till CAD 527,80/ton=€379,00/ton. Euro/USD +1,4%till 1,0643.
Det är svårt att finna några direkta anledningar till uppgångarna om man enbart ser till
händelser i marknaden. Den månatliga USDA-rapporten som publicerades i veckan och som vi
kommenterar nedan och väderutsikterna i Sydamerika är vad marknaden hade att reagera på.
USDA-rapporten bjöd inte på några större avvikelser men några förändringar att ändå att
beakta.
Jämfört med föregående månad minskades världsproduktionen av vete med 4,5 milj. ton till
748 milj. ton. Inga justeringar av ingående lager eller konsumtion gav ett utgående lager om
249 milj. ton -4,5 milj. ton. En beräknad lägre skörd i Indien stod för huvuddelen av
minskningen. Trots minskningen är det beräknade lagret cirka 8 milj. ton större än föregående
år. Marknaden hade räknat med nästan oförändrat lager varför förändringen kan ses som svagt
prispositiv.
För majs ökades världsproduktionen med drygt 2 milj. ton till 1040 milj. ton. Efter en ökning av
konsumtionen med 6 milj. ton minskades beräknade utgående lager med drygt 3milj. ton till
218 milj. ton. Jämfört med föregående år är årets beräknade utgående lager 8 milj. ton större.
Marknaden hade räknat med oförändrat utgående lager varför förändringen kan ses som svagt
prispositiv.
Världens beräknade produktion av soja minskades med 1 milj. ton till 337 milj. ton. Efter
justeringar beräknades utgående lager minska med 2 milj. ton till 80 milj. ton. Årets beräknade
lager är 3 milj. ton större än föregående år. Marknadens beräkning avvek obetydligt från utfall,
varför förändringen kan ses som prisneutral till svag negativ.
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 2 av 9
För raps ökades den beräknade världsproduktionen obetydligt till 67,9 milj. ton. Efter justering
av ingående lager och konsumtion, minskade utgående lager med 0,3milj. ton till 5 milj. ton.
Beräknade lager är 1,7milj. ton lägre än föregående år och 2,4 milj. ton lägre än skördeåret
14/15. Med tanke på nuvarande prisnoteringar kan förändringarna anses vara prisneutrala.
Reaktionen på Parisbörsen efter att rapporten publicerats kl. 18.00 i torsdags blev en mindre
uppgång för vete majs och raps. Chicago noterade mindre uppgångar för vete och majs medan
soja gick ner cirka 1%. Vad som avvek från normalt var en mycket stor omsättning på
Chicagobörsen. Som exempel omsattes cirka 250 000 vetekontrakt vilket motsvarar cirka 36
milj. ton. En normal dagsomsättning är cirka 70 000 kontrakt. När man får så stora
omsättningar brukar kurserna röra sig mycket men detta var inte fallet i torsdags. Man kan
tolka detta som att marknaden önskade få en stor rörelse åt något håll men motrektionen var
lika stor. Marknaden hade tillräcklig kraft att motverka en större upp eller nergång.
Om man jämför priserna på Paris och Chicagobörsen mot samma tidpunkt föregående år, kan
man konstatera att noteringarna i år är högre till klart högre, trots större beräknade utgående
lager. För Parisbörsen kan förklaringen vara att US-dollar är cirka 5% starkare mot Euro men för
Chicagobörsen har vi ingen bra förklaring.
Marknadens fokus i korta framtiden, kommer att vara grödornas utveckling för majs och soja i
Sydamerika och i de södra delarna på norra halvklotet. USDA-rapporten justerade ner den
beräknade skörden i Indien. Ett annat område som det också kommer att skrivas om är hur
grödornas utveckling i de stora köparländerna söder och öster Medelhavet ser ut. Hittills ser
det lovande ut men mycket kan hända fram till att skörden börjar om knappt två månader.
I Sverige
Priset på vete på Parisbörsen har under veckan nått det högsta priset sedan juli månad (172,75
euro på närmsta termin) och priset har sedan början av september haft en stadigt stigande
priskurva (se diagram nedan). Detta är mycket glädjande samtidigt som det i år finns en mycket
god möjlighet att hitta kunder för svenskt vete på exportmarknaden. Priset i svenska kronor har
dock inte haft samma positiva utveckling p.g.a. kronans förstärkning.
Vi har den senaste tiden skrivit i Marknadsnytt om att vi tror på en fortsatt positiv utveckling på
vetepriset under våren. Detta stöds av det faktum att lagren inom EU inte är lika stora som i
resten av världen samt att det måste till stora omfördelningar av överskotten inom EU. Vår
bedömning är att risken är relativt liten för något stort prisfall och att man kan avvakta
ytterligare en tid med att sälja därför att de fysiska priserna inom EU visar en god stabilitet och
inte bedöms att sjunka. Det blir spännande att följa den fortsatta utvecklingen.
När det gäller vete för skörd 2017 så är börspriset cirka 8-10 euro högre än för gammal skörd
och detta kan även anses gälla för de fysiska priserna i Sverige. Skillnaden mellan fodervete och
kvarnvete bedöms dock att åter öka. Detta indikerar en förväntan om något högre priser för
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 3 av 9
kommande skörd vilket självklart känns tryggt för de som väljer att vänta än en tid med att sälja
skörd 2016.
Marknaden för maltkorn är relativt stabil vad gäller kommande skörd men fortsatt något
sjunkande vad gäller skörd 2016. Kronans förstärkning har dessutom medfört att priset nu är
klart lägre än vad det var före årsskiftet.
När det gäller maltkorn för skörd 2016 så är vi i första hand hänvisade till exportmarknaden
eftersom Viking Malt fyllt upp sitt behov sedan länge. Eftersom kronan har förstärkts kraftigt
har priset för vårt exporterade maltkorn sjunkit med minst 6 öre/kg enbart beroende på
valutan. Maltkornet är likväl fortfarande förhållandevis bra betalt. Det finns i alla fall en rejäl
premie i att sälja kornet såsom maltkorn i stället för foderkorn. Om man idag absolut vill sälja
sitt maltkorn med leverans i Q1 (jan-mars) måste man vara beredd att gå ner i pris. Däremot
finns det fortfarande utländska köpare till skeppningar i Q2 (jan-juni) och för leverans i den
perioden har vi bra priser. Vill du vara med på en båt ut ur Skåne för leverans Q2 (april-juni) så
är odlarpriset fritt lastningshamn cirka 1,61 kr/kg. Vi får ju sedan räkna frakt från fall till fall.
Lastar vi i stället uppe i Mellansverige, t.ex. i Västerås så blir priset cirka 4 öre lägre = 1,57 kr/kg
fritt hamnplan.
Att sälja maltkorn av kommande skörd 2017 är lättare. Vi har möjlighet att köpa in maltkorn
ungefär till följande pris-nivåer för leverans Q1 (jan-mar) 2018:
 pris i Sydsvensk hamn
1,63 kr/kg
 pris i Mellansvensk hamn, t.ex. Västerås
1,59 kr/kg
 Odlarens pris fritt Halmstad i Q1 2018
1,68 kr/ton
Att priset uttrycks som ungefärligt, har att göra med att spannmålspriser och valutor kan ändra
dag för dag, för att inte säga timme för timme.
När det gäller priset på raps så var det uppe och toppade för cirka tre veckor sedan. Därefter
föll priset tillbaka främst beroende på prisfall på soja men är nu åter i en stigande trend. Det
fysiska priset på raps skörd 2016 fritt levererat Karlshamn har under den senaste veckan ökat
med cirka 70 kr/ton och för skörd 2017 och för skördeleverans har priset under veckan ökat
med cirka 30 kr/ton. Odlarpriset fritt Karlshamn har i december med hjälp av en svag valuta
som bäst har varit på nivån 4 kr för gammal skörd och 3,70 för ny skörd. Börspriset i euro har
dock varit som högst i mitten av januari men då hade kronan redan hunnit att förstärkas. Vi
hoppas nu att börspriset som visar en klart stigande trend kan fortsätta upp och notera en ny
högsta nivå för både gammal och ny skörd.
Vår tro är att raps av gammal skörd kommer att kunna ligga kvar på en klart högre prisnivå än
kommande skörd. Vi grundar detta på att det sannolikt finns en brist både i Sverige samt inom
EU. Detta borde medföra att priset minst kan behålla nuvarande nivå. De odlare som
fortfarande har kvar raps borde därmed kunna avvakta än en tid med att sälja i förhoppning om
att prisnivån 4 kr/kg åter skall vara möjlig. När det gäller priset på kommande skörd 2017 så är
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 4 av 9
den fortsatta prisutvecklingen mycket beroende av hur priset på andra oljeväxter utvecklas
samt hur övervintringen av höstrapsen blir på norra halvklotet. Den aktuella prisnivån på cirka
3,50 för skördeleverans samt 3,60 för vinterleverans får betraktas såsom god om man jämför
med de senaste två årens priser på 2,70-3,10 vid skördeleverans. Vi kan därför rekommendera
att säkra minst hälften av beräknad skörd och vill man försäkra sig om utrymme för
direktleverans till Karlshamn i samband med skörd så kan man säkra upp ännu mer.
Anmäl ditt intresse avseende samtliga grödor till [email protected] Vi kontaktar därefter dig
för att diskutera detaljerna.
Marknadsnytt för ett år sedan.
Det kan vara intressant att ibland blicka tillbaka och se vad hur det var för ett år sedan. I
Marknadsnytt v.6 2016 talade vi bland annat om följande:
Veckans stora händelse var även då publiceringen av USDA:s månatliga rapport över
produktion/konsumtion och lager av spannmål och oljeväxter i världen.
För vete blev det en ytterligare uppskrivning av utgående lager. Man ökade lagren med 7 milj.
ton till cirka 238 milj. ton vilket då blev ett rekordstort lager. Produktionen av majs i världen
beräknades att öka med 2 milj. ton med ökning i Sydamerika och med minskning i södra Afrika.
Produktionen av soja ökades med knappt 2 milj. ton jämfört med föregående månads rapport.
Vi skrev att sammantaget fanns det inget i rapporten som pekade på bättre priser i korta
framtiden. Detta kom ju tyvärr att stämma mycket bra.
Vi berättade vidare om att BM Agri nu är med och rapporterar in marknadspriser till EU
tillsammans med Foder & Spannmål, Svenska Foder och Svenska Lantmännen. Priset gäller
partipriset FOB svensk hamn södra Sverige (Uddevalla till Oxelösund) veckan innan, för en 3000
tons båt. Varan skall vara ett kvarnvete med minst 11,5% proteinhalt. Det svenska priset för v.5
2016 blev 1422 kr/ton eller 151,73 euro/ton. Detta kan jämföras med priset idag för samma
vecka som är 1568 kr/ton.
Det svenska exportpriset var alltså något lägre än priset fritt gård för bra kvarnvete vilket
indikerade att det svenska priset på vete med en god kvarnkvalitet var relativt högt. Detta
berodde på att tillgången på bra kvarnvete var låg vilket också förklarade varför det inte gjordes
några större exportaffärer med svenskt kvarnvete. Vi skrev att vi just nu inte kunde se fram mot
några prishöjningar på den svenska marknaden förrän vi får ett ordentligt prislyft på
exportmarknaden samt att det kan bli en ytterligare prispress när de svenska kvarnarna har
gjort klart sina inköp av kvarnvete med hög proteinhalt. Vi hade hittills trott att det finns en klar
brist med bra kvarnvete hos svenska odlare men facit visade sedan att det inte var så p.g.a. att
kvarnarna hade importerat en hel del vete och många odlare hade suttit kvar på vete med bra
kvalitet i väntan på bättre priser.
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 5 av 9
Om vi idag jämför priserna med hur de var för ett år sedan, så har vi nu klart bättre priser på
alla grödor utom vårvete, grynhavre, ärter, åkerbönor och linfrö. En normalkvalité av kvarnvete
hade ungefär samma prisnivå som idag.
Prisnivåer
Här nedan har vi försökt att ange ungefärliga prisnivåer på skörd 2016 i Sverige. Priserna avser
en standardkvalitet fritt gård och relativt omgående leverans om inget annat anges. Vid
leverans direkt till slutkund eller exportkund är betalningskapaciteteten naturligtvis högre än
när inköp sker till en lagringssilo där man måste kalkylera med en lagringskostnad. Att priserna
kan variera kraftigt beror på transportavstånden. I de flesta fall kan BM Agri vara med och köpa
till dessa prisnivåer men beroende på det geografiska läget eller att vår tilltänkte slutkund inte
alltid är i marknaden så kan vi inte alltid vara med och bjuda.












Kvarnvete (Jordbruksverkets exportnotering FOB södra Sverige v.5 är 1568 kr/ton.
Höstvete (kvarnråvara) med cirka 11,5 % proteinhalt: 1,35-1,47 kr/kg. Priserna fritt
förbrukare eller exporthamn hamnar då på nivån 1,45-1,60 beroende på var i landet
köparen finns.
Vårvete: Min 13% proteinhalt har en prisnivå som varierar kraftigt beroende av
transportavståndet till närmsta kvarn. Pris 1,40-1,55 fritt gård. Priset på vårvete med
proteinhalt över 14% är klart högre. Det finns intresse för vårvete Qvarna med
proteinhalt min 15% för både export och svenska kvarnar. Prisnivå är 1,85-2,00 fritt
gård.
Fodervete, stärkelsevete och etanolvete: 1,30-1,42
Rågvete: 1,25-1,30
Kvarnråg: 1,40-1,45
Foderhavre: 1,15-1,22 och 1,30-1,40 för Grynhavre med god kvalitet.
Foderkorn: 1,20-1,30.
Maltkorn 1,45-1,55 men cirka 1,67 fritt mälteri vid direktleverans på eftersäsong.
Foderärt 1,65-1,75 samt Åkerbönor 1,60-1,70
Linfrö 3,40-3,55
Raps: Varierande dagspriser beroende på börspriset och leveranstid. Grundpris cirka
3,91 fritt Karlshamn vid leverans i februari. Priset på ny skörd och leverans i juli/augusti
2017 är 3,52.
Vi är just nu köpare av främst maltkorn och raps av både skörd 2016 och 2017. Vi söker
även mer råg, foderkorn samt KRAV-godkänd spannmål för relativt omgående leverans till
kund. Meddela oss via mejl till [email protected] vad du har till salu.
Prisdiagram
Jordbruksverkets exportnotering på svenskt vete (gul linje) jämfört med andra internationella
noteringar på fysiskt vete.
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 6 av 9
Vete Paris & Chicago (närmsta termin)
I nedanstående diagram är Parisvete svart linje (och avläses mot den högra axeln) och
Chicagovete är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Raps Paris och soja Chicago (närmsta termin).
I nedanstående diagram är Paris rapssvart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicago
soja är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 7 av 9
Växelkurs Euro/SEK och USD/SEK
I nedanstående diagram har EUR svart linje (och avläses mot den högra axeln) och USD har röd
linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Mineralgödsel
Internationellt
DIAGRAM: EUR/ton: UAN (flytande N 30) lastat på bil i Frankrike, AN (N 34) i lossande hamn i
Storbritannien, CAN (N 27) i lossande hamn i Tyskland.
Urea
Det har varit en avvaktande vecka med förväntningar om lägre priser efter en period av stora
prishöjningar. Dock förväntas en stark ureamarknad under februari/mars då Kina minskar sin
export. De behöver just nu energi för annat än urea på grund av en kall vinter.
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 8 av 9
Nitrat
De höga nitratpriserna väntas inte få fullt genomslag förrän i mars eftersom det finns gödsel i
lager. Industrin har dock ett stark självförtroende om att det går att höja priserna. Vid brist på
varor har ju köparna inte något annat alternativ än att snällt acceptera en högre prisnivå.
Yaras kvartalsrapport
Fjärde kvartalet visar 29 % lägre vinst än motsvarande period ifjol. Större leveranser och lägre
energipriser lyckades inte kompensera för lägre priser på mineralgödsel. Helårsresultatet blir 13
% lägre än föregående år. Utdelningen blir för 2017, 10 NOK jämfört med 15 NOK per aktie
2015. Åtgärdsprogram har redan gett positivt resultat och förväntas ge 500 miljoner USD i
förbättrat resultat tills år 2020. Årsleveranser är 27 miljoner ton.
Eurochems kvartalsrapport
Ryska Eurochem inkluderar Europeiska K+S Nitrogen sedan 2012. Företaget visar under fjärde
kvartalet 2016 en lägre vinst på 22 % jämfört med förra året. Lägre priser på gödsel och
fluktuationer i valutor kunde inte kompenseras av de ökade leveranserna och expansion av
nätverket för distribution. För helåret sjönk vinsten med 18 %. Försäljningen är 13,6 miljoner
ton under 2016.
I Sverige
Det är klokt att köpa gödsel innan de nya priserna får genomslag. Kommande inköp under
våren väntas bli dyra.
I nedanstående tabell redovisar vi några exempel på intressanta erbjudanden på bl.a. NS 27-4
och NPK 21-3-10. Hör av dig omgående! Välkommen att kontakta oss på telefon eller
[email protected].
Priserbjudande
Priserbjudande fritt BM Agris lager
Produkt
Säck kg
Från
Pris kr/kg
Pris per kg N
Axan 27-4 Yara
750
Norrköping
2,40
8,90
NS 27-4 Borealis
1000
Falkenberg
2,15
7,96
NS 27-4 Borealis
1000
Sölvesborg
2,15
7,96
NS 27-4,5 Anwil
750
Vänersborg
2,15
7,96
N34 Borealis (granulerad)
600
Uddevalla
2,26
6,65
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 9 av 9
NPK 21-3-10 Yara
750
Lidköping
3,11
NPK 21-3-10 Rossosh
500
Sölvesborg
2,59
NPK 21-3-10 Rossosh
500
Västerås
2,69
Yara är vår huvudleverantör, med sin välkänt goda kvalitet. Yaras sortiment levereras från fyra
terminaler, Åhus, Landskrona, Lidköping och Norrköping. Yaras sortiment är välkänt och
behöver ingen närmare presentation.
Vi erbjuder även produkter från andra tillverkare. Dessa är Anwil i Polen, Borealis i Frankrike
och Rossosh i Ryssland. De är alla kända för produkter med bra kvalité.
Kväve-produkter:
NS 27-4 Falkenberg (även 1 000 kg SS), Vänersborg, Sölvesborg (även 1 000 kg SS).
N 34 Uddevalla GRANULERD
NPK med svavel och mycket låg kadmiumhalt:
NPK 21-3-10 + S från Sölvesborg och Västerås
NPK 27-3-5 + S erbjuds nu i Oxelösund och Umeå.
BM Agris kontaktuppgifter
Namn
Växel
Jonatan Wilsson
Henrik Berndtsson
Jan-Erik Carlsson
Magnus Larsson
Kenneth Normark (spannmål & raps)
Jenny Eriksdotter
Lasse Kuusiniemi (gödsel)
Janne Kuusiniemi (gödsel)
Matilda von Rosen
Mats Eriksson
BM Agri AB
Telefon
010-221 69 20
010-221 69 28
070-8694579
0733-87 63 35
010-221 69 24
010-221 69 25
010-221 69 30
0768-20 13 14
0708-38 13 15
010-221 69 21
010-221 69 22
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
010-221 69 20