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We create smart solutions for digital finance
by
Banking is at highest risk of disruption
Millenial Disruption Index
Banking is necessary –
Banks are not
Bill Gates
Banking as we know
it today is dead. Your
banking branch won’t
exist 10 years from now
Kreditech
Banking is no longer somewhere you
go, but something you do
Brett King
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Neue Wettbewerber und zunehmende Digitalisierung setzen bestehende
Regeln im Markt außer Kraft
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Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Leseprobe, die Ihnen einen Auszug aus unserem MarketResearch und ein Beispiel-Porträt zum Online-Vermögensverwalter „Vaamo“ liefert.
UBS: 2015 wird zum Jahr der Entscheidung für Fintech-Branche
(Meldung von finews.ch am 05.01.15)
Leseprobe – Market-Research
Fintechs drängen in den Markt
Fintechs in Deutschland
Globale Invests in Fintech
$2,97 Mrd.
x3
1 Jahr
$930 Mio.
2008
2013
Banken verlieren bis 2020 weltweit mehr als 30% ihrer Erträge an
neue Wettbewerber (Schätzung Accenture, 2014)
Leseprobe – Market-Research
Beispiel Private Banking: Fintechs greifen Vermögensverwaltung an
Leseprobe – Market-Research
• Angriff der Online-Vermögensverwalter: Die AuM der „Robo-Adviser“ haben 2014 global insgesamt
14-19 Mrd. USD erreicht (z.B. Betterment und Wealthfront in den USA, Nutmeg in Großbritannien
sowie easyfolio und Vaamo in Deutschland)
• Der US-Anbieter Wealthfront konnte sein verwaltetes Vermögen in zweieinhalb Jahren auf 1,8 Mrd.
USD steigern
• In Deutschland werden Social Trading Plattformen (u.a. ayondo, wikifolio) auch vermehrt von
professionellen Vermögensverwaltern genutzt
⇢ Auf wikifolio sind inzwischen 39 Portfolios von professionellen Vermögensverwaltern investierbar
(Stand 01/2015)
⇢ wikifolio konnte sein verwaltetes Kapital in 2,5 Jahren auf 318 Mio. € steigern
⇢Schätzungen gehen davon aus, dass die AuM der Online-Vermögensverwalter in 5 Jahren
auf 255 Mrd. USD ansteigen. (Schätzung Wealth Briefing Asia, 2014)
Leseprobe – Beispiel-Porträt Online-Vermögensverwalter
Leseprobe – Beispiel-Porträt Online-Vermögensverwalter
Beispiel Private Banking – Online-Vermögensverwalter
Prozess - Wie funktioniert‘s aus Kundensicht?
1. Angestrebter Zielbetrag
2. Angestrebtes Zieldatum
3.Risikoneigung
(hoch/mittel/niedrig)
Der Kunde beantwortet drei Fragen im OnlineFragebogen
Je nach Anlagezielen und Risikoneigung kombiniert Vaamo fünf Indexfonds und definiert ein
passendes Portfolio für den Kunden
WKN
Fondsname
geringes
Risiko
Mittleres
Risiko
hohes
Risiko
A1JJAB
Aktien Industrieländer: Global Core
Equity Fund EUR Dis
Aktien kleine und mittlere Unternehmen:
Global Small Companies Fund EUR Dis
Staats- und Unternehmensanleihe
Industrieländer mit durchschnittlicher
Restlaufzeit 5 Jahre: Global Short Fixed
Income Fund EUR Dis
Aktien Wachstumsmärkte: Emerging
Markets Value Fund EUR Dis
Staats- und Unternehmensanleihe
Industrieländer mit durchschnittlicher
Restlaufzeit 1 Jahr: Global Ultra Short
Fixed Income Fund EUR Dis
20%
30%
40%
12%
18%
24%
45%
30%
15%
8%
12%
16%
15%
10%
5%
A1JJAG
A1JJAD
A1JH9Z
A1136Q
Der Kunde bestätigt die Angaben und trägt seine
Daten in ein Online-Formular ein.
⇢ Vaamo leitet die Informationen automatisch an die Partnerbank
FFB weiter, die nach Depoteröffnung alle notwendigen
Transaktionen ausführt
⇢ Dafür muss der Kunde einen persönlichen Depoteröffnungs
antrag sowie zugehörigen Postident-Coupon erstellen
⇢ In Zukunft soll die Legitimation per Videocall stattfinden
Vaamo gewährleistet ein regelmäßiges
Rebalancing
Value Proposition – Welchen Nutzen hat der Kunde?
⇢ Sparziel des Kunden wird in den Mittelpunkt gestellt
⇢ Vaamo will Geldanlage einfach und transparent gestalten
⇢ Niedrige Gebühren, breite Streuung in mehr als 15.000 Wertpapiere
⇢ Wisssenschaftlich fundierte Anlagestrategie
Leseprobe – Beispiel-Porträt Online-Vermögensverwalter
Leseprobe – Beispiel-Porträt Online-Vermögensverwalter
Geschäftsmodell – Welche Erlösquellen hat das Unternehmen?
Vaamo agiert als Vermittler
⇢ Geld wird von der Depotbank FFP (Teil der Fidelity Gruppe)
verwaltet
Vaamo vereinnahmt eine Gebühr von 0,49 bis
1,19 Prozent pro Jahr bezogen auf durchschnittliches Anlagevolumen
Die Kunden investieren ihr Geld in fünf Indexfonds
(Anlagekonzept: Aktien und Anleihen weltweit)
⇢ Fondskosten von 0,39 bis 0,48 Prozent pro Jahr in
Abhängigkeit von der von gewählten Risikostufe, die
der Fondsanbieter Dimensional berechnet.
⇢ Gesamtkosten: 0,88% - 1,67%
Angriffspunkte auf Bankgeschäft durch
Beispiel Private Banking – Online-Vermögensverwalter
Best Practice Beispiele – Wie profitieren Banken von den Stärken der Fintechs?
Make
Buy
Kooperation
•Die Deutsche Bank baut eine eigene
Online-Vermögensverwaltung auf, die
ab 2015 den Angriff von Startups auf
das Bankgeschäft kontern soll
• Schroders ist im Juni 2014 beim
digitalen Vermögensverwalter
Nutmeg eingestiegen
• Fidelity kooperiert seit Oktober 2014
mit dem digitalen Vermögensverwalter Betterment
• Zusammen mit Balderton führte
Schroder eine Finanzierungsrunde
über 15 Millionen GBP beim britischen
Startup an
• Das US-amerikanische Startup hat
seine Online-Plattform für professio nelle Finanzberater geöffnet
•Die Commerzbank-Tochter Comdirect
hat bereits im Mai 2014 das Finanzportal Bessere Geldanlage gestar tet, dessen Aufbau stark an die
Fintech-Konkurrenz erinnert
• Nutmeg ist einer der am schnellsten
wachsende Vermögensverwalter in
UK
•
Rund 3.000 Fidelity-Berater in den
USA können nun die digitalen
Services von Betterment nutzen und
ihren Kunden offerieren
Leseprobe – Beispiel-Porträt Online-Vermögensverwalter
Facts über
 www.vaamo.de
Gründer
Funding
Dr. Thomas Bloch
Dr. Yassin Hankir
Dr. Oliver Vins
Prof. Dr. Andreas Hackethal
(Goethe Universität FFM)
•
November 2013 erste Business-Angel-Runde
•
September 2014 erste VC-Runde mit dem USamerikanischen Lead-Investor Route 66 Ventures
•
Gesamtvolumen von 2,5 Millionen Euro
Gegründet
Kunden/ Investiertes Kapital
April 2013
•
Aktuell: rund 5 Millionen AuM
•
Kurzfristiges Ziel: bis Ende 2015 5.000 Kunden
•
Mittel- bis langfristiges Ziel: bis Ende 2018 insgesamt
100.000 Kunden mit einem Gesamtanlagevermögen
von 1,5 Milliarden Euro
Firmensitz
vaamo Finanz AG
Mainzer Landstr. 250-254
60326 Frankfurt am Main
Kooperationspartner
Mitarbeiter
•
Goethe Universität (Anlagekonzept)
10-20
•
Depotbank FFB (Teil der Fidelity Gruppe)
Zielgruppe
•
Dimensional Fund Advisor (US-KAG, Spezialist für
Indexfonds mit einem verwalteten Vermögen von rund
275 Milliarden Euro)
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Wettbewerber
• Deutschland:
easyfolio
Financescout
justETF
Quirion
• Schweiz:
True Wealth • UK:
Nutmeg
• USA:
Betterment
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