1. No category

Venta de ingenios
azucareros
CIUDAD DE MÉXICO
MARZO - JULIO 2015
presentación
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con una trayectoria de más
de 10 años en la venta de activos mediante procedimientos públicos en el ámbito de sus
atribuciones , fue designado para enajenar los nueve ingenios azucareros propiedad del
Gobierno Federal mediante licitación pública. Dichos ingenios se ubican en los estados
de Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. Produjeron en la zafra 2013/2014 el 22.3%
del volumen nacional, siendo el más alto en un solo grupo.
Dentro de dichos ingenios, se encuentran los tres ingenios con mayor rendimiento en fábrica
(Casasano, Emiliano Zapata y Atencingo), dos de los tres ingenios con mayor rendimiento
en campo del país en 2014 (Atencingo y Casasano) y dos de los cinco ingenios con mayor
producción del país (San Cristóbal y Atencingo).
Los ingenios se venden como negocios en marcha, pero no se transmitirán las razones
sociales y sus antecedentes, sólo los bienes muebles, inmuebles, derechos y obligaciones
que se señalan en las bases de participación.
Considerando potenciales sinergias y el objetivo de la venta de todos los ingenios, se
agruparon en 5 portafolios: i) Atencingo – San Cristóbal; ii) El Potrero – San Miguelito; iii)
Casasano – Emiliano Zapata; iv) El Modelo – La Providencia; v) Plan de San Luis.
Respecto al formato de la subasta, en esta ocasión se eligió el más sencillo para los
participantes: sobre cerrado primer precio. Esto es, se entregan las ofertas de compra en
sobres cerrados, se abren a la vista de todos los participantes y se declara ganador a quien
haya ofertado más por cada uno de los portafolios.
Fortaleciendo la transparencia y la apertura de información en la toma de decisiones, se
pondrá a disposición de los participantes que se registren en el proceso un cuarto de datos
con información jurídica y operativa; y se permitirá visitar las instalaciones de los ingenios.
El proceso de licitación se realizará con el apoyo de la Comisión Federal de Competencia
Económica quien protegerá la libre concurrencia y competencia económica para el
funcionamiento eficiente del mercado.
La licitación se llevará a cabo en la Ciudad de México el día 12 de junio de 2015. Visite
http://ingenios.sae.gob.mx para obtener más información sobre los ingenios.
Le invitamos a seguir revisando el presente catálogo en donde encontrará mayor información
al respecto.
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
Marzo, 2015
2
índice
Licitación pública
2
Proceso azucarero
4
Contexto industrial
8
portafolios
14
portafolio 1
16
portafolio 2
20
portafolio 3
24
portafolio 4
28
portafolio 5
32
datos de contacto
36
1
Licitación pública
Antecedentes:
En septiembre de 2001 se emitió el Decreto por el que el
La Licitación Pública considera la participación de personas
Gobierno Federal expropió 27 ingenios azucareros entre los
físicas o morales, nacionales o extranjeras, así como
cuales se encuentran las 9 ingenios hoy operados por el FEESA.
fideicomisos y Gobiernos Estatales o Municipales.
En el 2005 se inició con la venta de las Unidades Industriales, el
La Convocatoria fue publicada en distintos diarios de circulación
SAE enajenó El Naranjal en 2005, Santa Rosalía y San Pedro
nacional y en el sitio web: http://ingenios.sae.gob.mx, otorgando
en 2009 y la Joya en 2010.
el acceso a la información a todo interesado, donde podrán
consultar los requisitos para participar.
En julio de 2012 la Secretaría de la Función Pública (SFP)
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de
Las Bases pueden ser pagadas mediante depósito o
Desincorporación de los bienes inmuebles que forman parte de
transferencia electrónica, y registrarse en el lugar y horario que
dichas Unidades Industriales y la SAGARPA emitió el Acuerdo
se señala en las bases de participación, las cuales serán la guía
para desincorporar los bienes muebles.
en este proceso.
La SAGARPA y la SFP, a través del Instituto de Administración
Los participantes deberán solicitar la opinión de la Comisión
y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) designaron al SAE
Federal de Competencia Económica (COFECE). El resultado
como responsable para llevar a cabo la venta de las Unidades
de la opinión de la COFECE se dará a conocer previo a la fecha
Industriales a través del proceso de licitación pública.
límite para presentar ofertas de compra.
Licitación Pública LPEM 01/15:
Los actos de presentación, apertura de ofertas y fallo se
La Licitación Pública LPEM 01/15 para la venta de Unidades
llevarán a cabo en público con la presencia de un fedatario y
Industriales que operan como ingenios azucareros tiene
representantes del Órgano Interno de Control.
por objeto la venta bajo la modalidad de negocio en marcha,
incluyendo los bienes muebles, los bienes inmuebles, derechos
El pago total por cada portafolio deberá realizarse a más tardar
y obligaciones señalados en las bases de participación, lo que
el 24 de julio de 2015.
permitirá al nuevo dueño continuar la operación y posibilidad de
maximizar sus beneficios.
2
calendario
Para participar sólo debe realizar los siguientes pasos:
COMPRAR BASES:
DEL 26 DE MARZO AL 17 DE ABRIL
ENTREGA DE GARANTÍAS
DE SERIEDAD:
DEL 26 DE MARZO AL 22 DE ABRIL
REGISTRARSE:
DEL 26 DE MARZO AL 22 DE ABRIL
VISITA A LAS UNIDAES INDUSTRIALES (OPCIONAL)
DEL 26 DE MARZO AL 5 DE JUNIO
VISITA AL CUARTO DE DATOS (OPCIONAL)
DEL 26 DE MARZO AL 10 DE JUNIO
JUNTA DE ACLARACIONES (OPCIONAL)
29 DE MAYO
L
M
M
L
M
M
MARZO
J
SOLICITUD DE OPINIÓN
A LA COFECE:
23 Y 24 DE ABRIL
RESOLUCIÓN COFECE:
11 DE JUNIO
ENTREGAR OFERTA:
DEL 22 DE ABRIL AL12 DE JUNIO
APERTURA DE OFERTAS Y FALLO:
12 DE JUNIO
SI RESULTA GANADOR, PAGO:
DEL 15 DE JUNIO AL 24 DE JULIO
ABRIL
V
S
D
L
M
M
V
S
D
L
M
M
V
S
D
V
S
D
JUNIO
MAYO
J
J
J
Visita nuestro sitio de internet http://ingenios.sae.gob.mx
1. En el sitio y el cuarto de datos puede encontrar información más amplia sobre los portafolios, el acceso es previo registro y previa cita.
El SAE recomienda ampliamente su visita.
2. Las garantías de seriedad deberán entregarse mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta que se señale en la Convocatoria
y las Bases. El SAE devolverá el importe de dichas garantías a los participantes que no resulten ganadores.
3. La información del presente catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso. El SAE no tendrá ningún tipo de responsabilidad por el uso
de la información que contiene, ya que no puede garantizar su exactitud o exhaustividad.
3
proceso azucarero
4
5
Producción de Azúcar
1
Recepción de caña
Se recibe en el batey la caña que se
transporta a través de carretas o camiones.
2
3
Proceso en el que se extrae o se separa
el jugo contenido en la fibra de caña. Se
realiza en una serie de molinos donde se
exprime y se lava el colchón de bagazo.
Calentamiento
Proceso en el que se
eleva la temperatura del
jugo diluido hasta un
nivel cercano a su punto
de ebullición (105°C).
6
Proceso en el que los tallos de caña son
roturados o desfibrados con máquinas
de preparación antes de la molienda.
Molienda
4
5
Preparación de caña
6
Generación de vapor y electricidad
Proceso en el que se genera vapor vivo o vapor de
alta presión para ser utilizado en las turbinas de vapor
que accionan los molinos y en los turbogeneradores
de energía eléctrica. El vapor es generado en las
calderas por la combustión (quema) de bagazo final
y/o combustóleo.
Clarificación
Proceso en el que separan los
sólidos insolubles del jugo diluido. El
lodo (sólido) es evacuado por la parte
inferior del Clarificador, mientras que
el jugo clarificado (jugo claro) es
extraído por la parte superior.
7
Filtración
Proceso en el que se separa el jugo de la cachaza
contenida en el lodo gracias a la acción de filtros
rotatorios de vacío. Estos filtros retienen la
cachaza y permiten el paso al jugo filtrado. El lodo
es mezclado con bagacillo antes de la filtración.
9
8
Cristalización y
Centrifugación
Evaporación
Proceso en el que se
evapora la mayor cantidad
del agua contenida en el
jugo claro para obtener
meladura.
9.1 Cristalización y Centrifugación
Proceso en el cual se forman los cristales de sacarosa
mediante el uso de material semilla (núcleo cristalino).
En los tachos se obtienen masas con diferentes
proporciones de cristal y miel, componentes que luego
son separados en los equipos de centrifugación.
9.2 Centrifugación
Proceso a través del cual los
cristales de sacarosa contenidas
en las masas resultantes de la
cristalización son separados de
la miel o licor madre.
10
Secado
Proceso que se efectúa con aire
caliente para retirar la mayor cantidad
de humedad posible del azúcar
11
12
Envasado
Una vez seco, el azúcar se descarga a
una tolva de donde se efectúa el llenado
de los sacos, sea en operación manual o
mediante básculas automáticas que
descargan 50 kilogramos.
Producto terminado (en bodega)
Una vez envasado el producto, pasa por
una banda transportadora que llega a la
bodega de azúcar, o directamente a los
vehículos de transporte para su
distribución en el mercado.
7
contexto industrial
8
9
Panorama mundial 2014
Producción 2014
+3%
153
162 172
Mll Tn % Exp
178 175
6
42
5°
India
27
11
4°
China
14
0.4
16°
Tailandia 11
66
2°
México
4%
15%
40%
8%
6%
5%
22%
2010 2011 2012 2013 2014
175.0 millones
de
toneladas
# Exp
EEUU
8
4
13°
Brasil
38
69
1°
Otros
71
25
n.a.
(1)
Consumo 2014
+2%
168
156 159 160 166
2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: USDA, Conadesuca, FMI
kg p/c
México
3%
15%
9%
2%
58%
6%
7%
168.3 millones
de
toneladas
(2)
Mll Tn
% Imp
# Imp
5
38
3
10°
India
26
21
3
7°
China
17
12
26
1°
3
38
0
n.a.
EEUU
11
35
30
3°
Brasil
11
56
0
n.a.
Otros
96
26
45
n.a.
Tailandia
Fuente: United States Department of Agriculture (USDA), Conadesuca
• Producción:
• Consumo:
• En el 2014, la producción ascendió a 175 millones de toneladas, siendo
Brasil el principal productor con 37.8 millones.
• En 2014, el consumo total ascendió a 163.8 millones de toneladas con un
consumo per cápita promedio de 23.7 kg. En ese periodo, México se
posicionó como el sexto consumidor a nivel mundial con un consumo
promedio de 38.0 kg, un 60.4% superior a la media mundial. Asimismo,
México como importador de azúcar ocupó el lugar No. 14.
• En ese periodo, México ocupó el sexto lugar con una producción de 6.0
millones de toneladas, siendo el 5° exportador a nivel mundial y el
principal exportador a los Estados Unidos.
Notas: (1) En base a información de USDA (no existe información desglosada para todos los países); (2) A 2014 con datos de Fondo Monetario Internacional (FMI) World Economic Outlook (WEO)
México es el 6to productor a nivel mundial y exporta el 42.2% de su producción
lo que lo coloca como el 5to exportador, siendo el principal exportador a Estados Unidos
10
(1)
campo cañero mexicano
Entre 2010 y 2014, la superficie de caña de azúcar cosechada creció hasta llegar a 790,481 Has que abastecen a
todos los ingenios mexicanos.
Se ha apreciado una tendencia positiva del rendimiento en campo que se debe fundamentalmente a que los precios
de liquidación final para la caña de azúcar, en las últimas zafras han fomentado la inversión en el campo cañero.
El campo mexicano ofrece un gran potencial para incrementar la producción de azúcar basado en:
i) fertilización eficiente;
ii) cambio de variedades de caña;
iii) renovación programada del campo cañero y
iv) sistemas de riego.
Notas: TCAC (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto)
Superficie caña de azúcar – Mll has
Superficie 2014E
R. Campo
71.8
71.0
69.1
69.5
70.3
+3.0%
24
26
26
27
27
2011
2012
Fuente: FAO, Infocaña
2013 2014E
+2.4%
MII has R. Campo
3%
19%
27%
38%
2010
Producción caña de azúcar – Mll Ton
7%
5%
1%
26.7 Mll has
México
0.8
68.7
India
4.9
68.8
China
1.9
69.7
Tailandia
1.3
75.6
EEUU
0.4
77.5
Brasil
10.1
72.9
Otros
7.3
66.6
1,701
Producción 2014E
MII Ton
1,822 1,797 1,863 1,874
3%
18%
26%
39%
2010 2011 2012 2013 2014E
7%
5%
1%
1,873.7 Mll Ton
México
54
India
340
China
130
Tailandia 101
EEUU
28
Brasil
734
Otros
486
Fuente: FAO, Infocaña
En términos de rendimiento en campo en 2014, México presenta 68.7 Ton/has, en línea con los
principales productores a nivel mundial
11
producción de azúcar en méxico
Superficie cosechada – Mil Has
• Actualmente,
+5%
647
704
673
2012
2011
2010
Producción de azúcar – Mil Ton
Tn
780
2013
(1)
790
2014
• La producción de
+6%
México cuenta
con 790,481 Has
h
de superficie
cosechada con
caña de azúcar,
22.3% más que
en 2010
6,975
4,826
5,184
6,021
azúcar ha
experimentado una
TCAC del 5.7% entre
2010 y 2014
(1)
5,048
• La producción
2010
Fuente: Infocaña
2011
2012
2013
promedio en 2014
por ingenio es de
115,794 tons.
2014
Fuente: Conadesuca
Nota:(1) Información correspondiente al cierre de la zafra 2013/14; (2) San Luis Potosí
La producción de azúcar en México ha crecido a un TCAC del 5.7% desde 2010 , 2.3 puntos porcentuales por encima
del crecimiento a nivel mundial
Ingenio
Localización
Has
h
Cos.
San Cristóbal
Rend.
Producción Azúcar
Cam po
(Ton)
m edia 10-14 (Tn)
(Ton/has)
(Tn/Ha)
Rend.
Fábrica
(%)
Veracruz
46,655
51.2
228,857
10.8
Atencingo
Puebla
15,843
117.7
216,023
12.9
El Potrero
Veracruz
24,223
66.1
176,801
12.0
Emiliano Zapata
Morelos
11,313
107.8
154,948
13.5
Plan de San Luis
SLP
19,350
58.2
117,469
12.4
El Modelo
Veracruz
12,457
81.1
106,199
11.5
La Providencia
Veracruz
13,713
58.0
81,516
11.6
Morelos
5,153
114.1
73,643
13.9
6,640
76.6
48,526
10.8
155,347
71.5
1,203,982
12.1
Casasano
San Miguelito
Total
Veracruz
Presencia geográfica
5 Plan de San Luis
9 San Miguelito
3 El Potrero
8 Casasano
7 La Providencia
2 Atencingo
6 El Modelo
Emiliano Zapata
1 San Cristóbal
4
• Entre los Activos se encuentran:
• El segundo mayor productor del país en 2014 (San
Cristóbal) y el cuarto (Atencingo)
• Los 3 con mayor rendimiento en fábrica (Casasano,
Fuente: Conadesuca
Nota: (1) San Luis Potosí
Zapata
y Atencingo) y 2 de los 3 con mayor
• Entre
losEmiliano
Activos
se
encuentran:
• Entre
los Activos
se encuentran:
rendimiento
en campo
(Atencingo
y Casasano)
en 2014
•
El
segundo
mayor
productor
delen
país
en 2014
• El segundo mayor productor
del país
2014
(San (San
Cristóbal)
y el cuarto
(Atencingo)
Cristóbal)
y el cuarto
(Atencingo)
•
Los
3
con
mayor
rendimiento
en fábrica
(Casasano,
• Entre
los Activos
se encuentran:
Los21.9
3 con
mayor
rendimiento
en fábrica
(Casasano,
La producción de los ingenios de FEESA, representaron en el 2014
el
%
deZapata
la
producción
nacional
de
azúcar
Conadesuca
Emiliano
y Atencingo)
y los
2del
de
los 3en
con
mayor
Fuente:Fuente:
Conadesuca
Emiliano
Zapata
y
Atencingo)
y
2
de
3
con
mayor
•
El
segundo
mayor
productor
país
2014
(San
Nota:
San
Luis Potosí
Nota: (1)
San(1)
Luis
Potosí
rendimiento
en
campo
(Atencingo
y
Casasano)
en 2014
rendimiento
en
campo
(Atencingo
y
Casasano)
en
2014
Cristóbal) y el cuarto (Atencingo)
• Los 3 con mayor rendimiento en fábrica (Casasano,
Fuente: Conadesuca
Emiliano Zapata y Atencingo) y 2 de los 3 con mayor
La
producción
de
los
ingenios
de
FEESA,
representaron
en
el
2014
el
21.9
%
la
nacional
de
(1) San
Luis Potosí
LaNota:
producción
de
los
ingenios
de
FEESA,
representaron
en
el
2014
el
21.9
%
derendimiento
producción
nacional
dey azúcar
en campo
(Atencingo
Casasano)
en 2014
La producción de los ingenios de FEESA, representaron en el 2014 el 22.3
%lade
de
laproducción
producción
nacional
deazúcar
azúcar
La producción de los ingenios de FEESA, representaron en el 2014 el 21.9 % de la producción nacional de azúcar
12
Localización geográfica de los ingenios en México
•
En la zafra 2013/14,
solamente 52 ingenios
produjeron azúcar. Se
encuentran localizados
principalmente en el centro y
sur del país
•
Veracruz, Jalisco y San Luis
Potosí producen 60.0% del
azúcar en México y cuentan
con el 53.8% de los ingenios
Estados con producción Azucarera
Estados donde se localizan los ingenios en venta
Fuente: Conadesuca
Producción por estado 2014 (en %)
Veracruz
3.11%
3.43%
Jalisco
9.50%
San Luis Potosí
4.09%
37.27%
4.27%
4.42%
Oaxaca
Chiapas
Nayarit
Puebla
5.19%
5.52%
Morelos
Tabasco
13.80%
9.41%
Tamaulipas
Otros
6.0 millones de
toneladas
Ingenios
Ingenios
porpor
estado
estado
2014
2014
Veracruz
Veracruz
8
8
Jalisco
Jalisco
San Luis
San Luis
Potosí
Potosí
2
18 18
2
3
3
2
2
2
Chiapas
Chiapas
Nayarit
Nayarit
Puebla
Puebla
2
2
Oaxaca
Oaxaca
2
2 2
3
Morelos
Morelos
Tabasco
Tabasco
3
6
4
4
6
Tamaulipas
Tamaulipas
OtrosOtros
52 ingenios
52 ingenios
13
portafolios
14
15
portafolio 1
Integrado por las unidades industriales conocidas como:
•
•
Ingenio Atencingo
Impulsora de la Cuenca del Papaloapan. “San Cristóbal”
Precio Base de Venta* :
$1,957,000,000.00
* Incluye I.V.A. correspondiente
Atencingo:
Ubicado en: Chietla, Puebla
Superficie: 15,843 has.
Competencia local: Ingenio Casasano,
Ingenio Emiliano Zapata e Ingenio
Calipam.
San Cristóbal:
Ubicado en: Carlos A. Carrillo, Veracruz
Superficie: 46,655 has.
Competencia local: Grupo Azucarero
San Pedro, Ingenio Tres Valles e Ingenio
Cuatotolapan.
Atencingo (ubicación):
San Cristóbal (ubicación):
casasano
g.a. san pedro
e. zapata
atencingo
16
calipan
tres valles
san cristóbal
cuatotolapan
información general
Atencingo
Azúcar Producida (Ton)
San Cristóbal
Azúcar Producida (Ton)
300,000
300,000
250,000
200,000
226,804
179,579
240,595 240,736
192,400
250,000
179,936
200,000
150,000
150,000
100,000
100,000
50,000
50,000
0
266,018 257,876
244,422
196,032
0
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
Capacidad Instalada Atencingo
Capacidad Instalada San Cristóbal
Molienda de Caña: 10,000 tons / 24 hrs
Producción Azúcar Estándar: 1,300 tons / 24 hrs
Molienda de Caña: 20,000 tons / 24 hrs
Producción Azúcar Estándar: 2,012 tons / 24 hrs
Producción Azúcar Refinada: 2,000 tons / 24 hrs
Atencingo
Ingresos (MdP)
San Cristóbal
Ingresos (MdP)
2,500
2,000
2,272
1,657
1,849
2,500
1,725
1,949
2,000
1,500
1,500
1,000
1,000
500
500
2010
2011
2012
2013
2014
2,175
1,977
1,850
1,914
2012
2013
1,732
2010
2011
2014
17
portafolio 1
Plantilla Laboral y Campo:
Atencingo
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Número
532
309
670
171
San Cristóbal
%
63%
37%
80%
20%
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Número
1,158
596
1,529
225
%
66%
34%
87%
13%
abastecimiento de caña:
Atencingo
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
Arrendatarios
San Cristóbal
%
39%
8%
54%
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
Arrendatarios
%
63%
19%
18%
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.
18
Cortadores de Caña:
Atencingo: 2,048
Cortadores de Caña:
San Cristóbal: 4,368
Atencingo es el productor de azúcar #4 del
país, su producción representa el 4.0% de la
producción de México en 2014.
San Cristóbal es el productor de azúcar #2
del país, su producción representa el 4.3%
de la producción de México en 2014.
Principales mejoras para la zafra 2014 / 2015:
Atencingo
•
•
•
•
Nuevas mazas que optimizan la
recolección de jugos.
Reparación mayor en caldera
para mejorar la combustión de
bagazo.
Rehabilitación de torre de
enfriamiento.
Mejoras en tachos sobre
descargas hidráulicas.
San Cristóbal
•
•
•
•
Nuevas mazas que optimizan la
recolección de jugos.
Mayor seguridad operacional
por instalación de coples
flexibles.
Sustitución de clarificador
para mejorar calidad de
jugo y reducir costos de
mantenimiento.
Autosuficiencia en consumo de
combustibles.
19
portafolio 2
Integrado por las unidades industriales conocidas como:
•
•
Ingenio El Potrero
Ingenio San MIguelito
Precio Base de Venta* :
$1,952,000,000.00
* Incluye I.V.A. correspondiente
El Potrero:
Ubicado en: Atoyac, Veracruz.
Superficie: 24,223 has.
Competencia local: Central Progreso,
San Miguelito y San José de Abajo.
San Miguelito:
Ubicado en: Córdoba, Veracruz.
Superficie: 6,640 has.
Competencia local: San Nicolás, El
Potrero y La Providencia.
el potrero (ubicación):
san miguelito
el potrero
el carmen
c. progreso
san miguelito (ubicación):
san miguelito
el potrero
c. progreso
s. josé de abajo
san nicolás
20
la providencia
el carmen
s. josé de abajo
san nicolás
la providencia
información general
El Potrero
Azúcar Producida (Ton)
250,000
San Miguelito
Azúcar Producida (Ton)
70,000
217,399
192,424
200,000
156,352
166,831
150,000
50,000
151,001
58,997
60,000
46,840
39,078
40,000
55,042
42,673
30,000
100,000
20,000
10,000
50,000
0
2010
0
2010
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2014
2014
Capacidad Instalada El Potrero
Capacidad Instalada San Miguelito
Molienda de Caña: 12,000 tons / 24 hrs
Producción Azúcar Estándar: 1,400 tons / 24 hrs
Molienda de Caña: 3,800 Tons / 24 hrs
Producción Azúcar Estándar: 450 tons / 24 hrs
San Miguelito
Ingresos (MdP)
El Potrero
Ingresos (MdP)
2,500
2,000
800
2,232
1,708
700
1,658
1,500
1,450
1,521
683
600
500
367
400
1,000
423
383
300
311
200
500
100
-
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
21
portafolio 2
Plantilla Laboral y Campo:
San Miguelito
El Potrero
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Número
540
545
874
211
%
50%
50%
81%
19%
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Número
254
194
353
95
%
57%
43%
79%
21%
abastecimiento de caña:
San Miguelito
El Potrero
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
Arrendatarios
%
27%
41%
32%
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
Arrendatarios
%
37%
28%
36%
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.
Cortadores de Caña:
El Potrero: 3,578
Cortadores de Caña:
San Miguelito: 1,041
El Potrero es el productor de azúcar #6 del
país, su producción representa el 3.2% de la
producción de México en 2014.
San Miguelito su producción de azúcar
representa el 0.8% de la producción de
México en 2014.
22
Principales mejoras para la zafra 2014 / 2015:
El Potrero
•
•
•
•
•
Sustitución de mazas por
equipo más moderno.
Disminución del consumo de
agua .
Actualmente el ingenio no tiene
consumo de petróleo.
Instalación de torres de
enfriamiento
Modernización de clarificador
de jugos
San Miguelito
•
•
•
•
Instalación de nuevas mazas.
Se mejoró la operación y
eficiencia del turbogenerador.
Instalación de centrífuga
continua.
Sustitución del transportador de
banda en almacén.
23
portafolio 3
Integrado por las unidades industriales conocidas como:
•
•
Ingenio Casasano - La Abeja
Ingenio Emiliano Zapata
Precio Base de Venta* :
$1,200,000,000.00
* Incluye I.V.A. correspondiente
Casasano – La Abeja:
Ubicado en: Cuautla, Morelos.
Superficie: 5,530 has.
Competencia local: Ingenio Emiliano
Zapata e Ingenio Atencingo.
Emiliano Zapata:
Ubicado en: Zacatepec de Hidalgo,
Morelos.
Superficie: 11,345 has.
Competencia local: Ingenio Casasano e
Ingenio Atencingo.
casasano (ubicación):
emiliano zapata (ubicación):
casasano
casasano
e. zapata
e. zapata
atencingo
24
calipan
atencingo
calipan
información general
Emiliano Zapata
Azúcar Producida (Ton)
Casasano - La Abeja
Azúcar Producida (Ton)
100,000
80,592
80,000
60,000
86,127
170,000
81,506
163,510 164,544
165,000
159,292
160,000
58,934 61,056
155,000
150,000
40,000
145,000
142,330
145,062
140,000
20,000
135,000
130,000
0
2010
2011
2012
2013
2010
2014
2011
2012
2013
2014
Capacidad Instalada Casasano – La Abeja
Capacidad Instalada Emiliano Zapata
Molienda de Caña: 3,500 tons / 24 hrs
Producción Azúcar Estándar: 450 tons / 24 hrs
Molienda de Caña: 7,320 tons / 24 hrs
Producción Azúcar Estándar: 913 tons / 24 hrs
Casasano
Ingresos (MdP)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-
Emiliano Zapata
Ingresos (MdP)
786
675
652
500
460
2010
2011
2012
2013
2014
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-
1,496
1,556
1,283
1,099
2010
1,012
2011
2012
2013
2014
25
portafolio 3
Plantilla Laboral y Campo:
Casasano – La Abeja
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Número
540
545
874
211
Emiliano Zapata
%
50%
50%
81%
19%
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Número
509
375
724
160
%
58%
42%
82%
18%
abastecimiento de caña:
Casasano – La Abeja
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
Arrendatarios
Emiliano Zapata
%
31%
8%
61%
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
Arrendatarios
%
79%
8%
12%
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.
26
Cortadores de Caña:
Casasano: 593
Cortadores de Caña:
Emiliano Zapata: 1,124
Casasano es el ingenio #1 del país por
su rendimiento en fábrica y el #3 por
rendimiento en campo en 2014.
Emiliano Zapata es el ingenio #2 del país
por su rendimiento en fábrica y el #5 por
rendimiento en campo en 2014.
Principales mejoras para la zafra 2014 / 2015:
Casasano
•
•
•
•
Modificaciones a calderas para
aumentar temperaturas.
Nuevo tanque desaerador que
propició reducción en consumo
de combustible a cero.
Reducción en pérdidas por
modificación a recalentador.
Instalación de torre de
enfriamiento de 800 G/m
Emiliano Zapata
•
•
•
•
•
Se eliminó la emisión de gases
de efecto invernadero.
Disminución del consumo de
energía eléctrica total en un 8%.
Instalación de turbinas de vapor.
Se eliminó el consumo de
combustóleo en operación.
Disminución en la emisión
de partículas gracias a los
separadores instalados en
calderas.
27
portafolio 4
Integrado por las unidades industriales conocidas como:
•
•
Ingenio el Modelo
Ingenio La Providencia
Precio Base de Venta* :
$1,567,000,000.00
* Incluye I.V.A. correspondiente
El Modelo:
Ubicado en: Cd. Cardel, Veracruz.
Superficie: 12,457 has.
Competencia local: La Gloria y Mahuixtlán
La Providencia:
Ubicado en: Cuichapa, Veracruz.
Superficie: 13, 713 has.
Competencia local: San José de Abajo y
San Nicolás.
la providencia (ubicación):
el modelo (ubicación):
la gloria
mahuixtlán
el potrero
san nicolás
san miguelito
la providencia
san miguelito
el potrero
c. progreso
s. josé de abajo
s. josé de abajo
elmodelo
28
el carmen
san nicolás
la providencia
información general
El Modelo
Azúcar Producida (Ton)
140,000
120,000
La Providencia
Azúcar Producida (Ton)
129,600
116,546
108,314
80,000
97,477
100,000
70,356
77,552
72,308
60,000
79,060
80,000
95,225 92,141
100,000
40,000
60,000
40,000
20,000
20,000
0
2010
0
2010
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2014
2014
Capacidad Instalada El Modelo
Capacidad Instalada Emiliano Zapata
Molienda de Caña: 7,200 tons / 24 hrs
Producción Azúcar Estándar: 770 tons / 24 hrs
Molienda de Caña: 5,500 tons / 24 hrs
Producción Azúcar Estándar: 600 tons / 24 hrs
El Modelo
Ingresos (MdP)
1,200
1,000
La Providencia
Ingresos (MdP)
800
1,023
898
928
700
863
800
756
704
600
601
600
691
595
623
2013
2014
500
400
300
400
200
200
100
-
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
29
portafolio 4
Plantilla Laboral y Campo:
El Modelo
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Número
387
253
513
127
La Providencia
%
60%
40%
80%
20%
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Número
307
264
443
128
%
54%
46%
78%
22%
abastecimiento de caña:
El Modelo
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
La Providencia
%
81%
19%
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
Arrendatarios
%
64%
15%
21%
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.
Cortadores de Caña:
El Modelo: 1,934
Cortadores de Caña:
La Providencia: 1,529
El Modelo su producción de azúcar
representa el 1.9% de la producción de
México en 2014.
La Providencia su producción de azúcar
representa el 1.5% de la producción de
México en 2014.
30
Principales mejoras para la zafra 2014 / 2015:
El Modelo
•
•
•
Instalación de sistema de lavado
de gases en caldera.
Se incrementó la capacidad de
la torre de enfriamiento de agua.
Rehabilitación de planta de
tratamiento de aguas residuales.
La Providencia
•
•
•
Nuevo volteador de camiones
en batey.
Sustitución y modernización de
mazas.
Automatización del sistema de
evaporación.
31
portafolio 5
Integrado por la unidad industrial conocida como:
•
Ingenio Plan de San Luis
Precio Base de Venta* :
$1,472,000,000.00
* Incluye I.V.A. correspondiente
Plan de san luis:
Ubicado en: Cd. Valles, San Luis Potosí
Superficie: 19,448 has.
Competencia local: Alianza Popular,
Plan de Ayala y San Miguel del Naranjo.
plan de san luis (ubicación):
san miguel naranjo
plan de san luis
el mante
plan de ayala
panuco
el higo
alianza popular
32
información general
Plan de San Luis
Azúcar Producida (Ton)
180,000
164,953
160,000
139,898
136,057
140,000
120,000
100,000
80,000
81,959
64,477
60,000
40,000
20,000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Capacidad Instalada Plan de San Luis
Molienda de Caña: 8,000 tons / 24 hrs
Producción Azúcar Estándar: 1,150 tons / 24 hrs
Producción de azúcar refinada: 950 tons / 24 hrs
Plan de San Luis
Ingresos (MdP)
1,474
1,600
1,421
1,400
1,200
1,000
954
884
740
800
600
400
200
2010
2011
2012
2013
2014
33
portafolio 5
Plantilla Laboral y Campo:
Plan de San Luis
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Número
283
316
462
137
%
47%
53%
77%
23%
abastecimiento de caña:
Plan de San Luis
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
Arrendatarios
%
81%
16%
3%
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.
Cortadores de Caña:
Plan de San Luis: 1,925
Plan de San Luis es el ingenio #6 del país por su rendimiento en fábrica en 2014.
34
Principales mejoras para la zafra 2014 / 2015:
Plan de San Luis
•
•
•
•
Mejora en mazas para mayor
captación de jugos.
Incremento de altura en tachos. Reconversión de sistema de
alimentación de centrífugas.
Instalación de bombas de vacío
para tachos.
35
datos de contacto
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
BBVA Bancomer, Banca de i
Insurgentes Sur #1931, Piso 6, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020, México, D.F.
Montes Urales 620, Piso 2, Col. Lomas
Nombre / Cargo
Detalles de Contacto
Eugenio Blumenkron
Director Ejecutivo de Comercialización de
Activos Financieros y Empresas
Tel:
Correo:
+52 (55) 1719 1618
[email protected]
Miguel Ángel Quiroz
Administrador Titular de Comercialización
de Empresas
Tel:
Correo:
+52 (55) 1719 1628
[email protected]
ienes
BBVA Bancomer, Banca de inversión
, 01020, México, D.F.
Montes Urales 620, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F.
Nombre / Cargo
Detalles de Contacto
Jordi Tasias
Head Corporate Finance México
Tel:
Móvil:
Correo:
+52 (55) 5201 2102
+52 1 (55) 1432 4314
[email protected]
Hernán Silván
Director Corporate Finance
Tel:
Móvil:
Correo:
+52 (55) 5201 2257
+52 1 (55) 1443 0364
[email protected]
White & Case, S.C.
Agente Colocador
Colocador
36
Preparador
Asesor jurídico
37