1. No category

Le système productif de l’industrie aéronautique
Cours de P. BECKOUCHE, Université Paris 1
Usage pédagogique exclusivement
OBJECTIF DE LA SEANCE:
Expliquer une géographie
métropolitaine et concentrée
Les trois-quarts des effectifs sont
dans quatre régions
(misère, la carto…)
Source: AirEmploi
Le cas des agences
« aéronautique » de Manpower
Source: Manpower
Bibliographie
BECKOUCHE, P, 1996, La nouvelle géographie de l'industrie aéronautique, L’Harmattan
CARRINCAZEAUX C., FRINGANT V., 2005, « L’internationalisation de l’industrie aéronautiquespatiale-défense française : vers une banalisation des formes d’internationalisation », Université
Montesquieu-Bordeaux IV
FRIGANT V., KECHIDI M., TALBOT D., 2006, Les territoires de l'aéronautique : EADS, entre
mondialisation et ancrage, Paris, L'Harmattan, Collection Géographies en liberté, 250p.
GROSSETTI M. et ZULIANI J.-M., 2004. « L’agglomération toulousaine, un système productif
localisé de la recherche et développement», in « Les Systèmes productifs locaux en MidiPyrénées », Toulouse: Rapport, Conseil Régional Midi-Pyrénées, 25 p.
JALABERT, G., et ZULIANI, J-M., 2005, « L'industrie aéronautique européenne : organisation
industrielle et fonctionnement en réseaux », L’Espace géographique 2/2005 (tome 34), pp. 117144.
JALABERT, G. et ZULIANI, J-M., 2009, Toulouse, l’avion et la ville, éd. Privat, 352 p.
HATTAB-CHRISTMANN, M., « Mutations dans l’industrie aéronautique française et nouvelles
localisations au Maroc », Géographie, économie, société, 2009/3 (Vol. 11), pp. 251-274.
PETIT, Th., 2005, La filière industrielle aérospatiale en Ile-de-France, état des lieux et enjeux,
Iaurif, Drire
Plan
1.
2.




Introduction : comprendre l’organisation de la production et des marchés pour
comprendre la géographie de l’aéronautique
La demande : quatre caractéristiques
2.1. Le poids du marché nord-américain
2.2. Le poids du militaire
2.3. Mais très forte poussée de l’international depuis une décennie
2.4. Une grande variabilité des commandes
3. L’offre
 3.1. L’organisation de la filière
 3.2. Des produits très particuliers
 3.3. Des entreprises aux caractéristiques particulières
4. Conséquences sur les implantations de l’aéronautique
 4.1. Les territoires de l’aéronautique
 4.2. Airbus : le match Hambourg v. Toulouse
 4.3. Le premier territoire de l’industrie aéronautique française est l’Ile-de-France
5. Une banalisation du fait de l’internationalisation?
 5.1. Questions sur une internationalisation délicate
 5.2. L’impact de l’internationalisation sur les territoires aéronautiques français
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
Le marché aéronautique et défense en 2010, répartition mondiale
Source: Cap Gemini, 2011, ”The Changing Face of the Aerospace & Defense Industry”
1. Demande
2. Offre
Les dépenses militaires en 2010
Le poids déclinant du militaire dans le
CA aéronautique en France, 2003-12
États-Unis
Union européenne
Chine
France
Royaume-Uni
Russie
Japon
Allemagne
Arabie saoudite
Italie
Inde
Brésil
Australie
Corée du Sud
Espagne
Canada
3. Territoires
Dépenses
militaires
2010 (b$)
698
300
114
61
57
53
51
47
39
38
36
27
27
27
26
22
% du
PIB
2009
4,7 %
1,8 %
2,2 %
2,5 %
2,7 %
4,3 %
1,0 %
1,4 %
11,2 %
1,8 %
1,8 %
1,6 %
1,9 %
2,9 %
1,1 %
1,5 %
Le poids fort mais déclinant de l’Etat. L’exemple du capital d’EADS
1999
(Aérospat
ialeMatra)
État
français
1999
(DASA)
48,0 %
2001
15,1 %
2005
14,9 %
2007
15 %
2009
15 %
État
allemand
5,5 %
5,5 %
5,4 %
15,1 %
7%
7%
n/c
30,2 %
24,9 %
22,5 %
22,4 %
n/c
34,1 %
34,7 %
43,9 %
49,1 %
33,0 %
Daimler
Flottant
12 %
11 %
État
espagnol
Lagardère
2013
17,0 %
Source: EADS / Wikipedia
5,4 %
4,1 %
72,9 %
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
L’exportation de l’industrie aéronautique française: le poids persistant des EU
Source: Gifas, 2013
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
Solde commercial français de l’aéronautique: deux mesures (millions €)
Source: Gifas
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
En France l’aéronautique est de loin le premier excédent commercial sectoriel
Source: Ministère du Commerce extérieur, 2014
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
Transport aérien: le marché sera de plus en plus asiatique
Source: Deloitte, 2009, “Global Aerospace Market Outlook and Forecast”
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
Transport aérien: le marché sera de plus en plus asiatique
Croissance prévue du trafic aérien
dans les vingt prochaines années
(croissance annuelle moyenne)
Répartition des ventes d’avions de
ligne envisagées entre 2013 et 2032
Source: Boeing
1. Demande
2. Offre
Un marché très cyclique
Commandes d’Airbus,
2008-2014
3. Territoires
1. Demande
2. Offre
Structure de l’offre
Répartition (%) du chiffre d’affaires
du secteur en France (2012)
3. Territoires
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
L’aéronautique britannique n’a fini de se regrouper qu’en 1980
1. Demande
L’exemple d’Airbus
2. Offre
3. Territoires
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
La concentration industrielle de l’aéronautique européenne s’est achevée au
début des années 2000
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
La concentration de l’aéronautique des Etats-Unis dans les 2000s
1. Demande
2. Offre
Les grands systémiers aéronautiques mondiaux
3. Territoires
1. Demande
2. Offre
Les grands systémiers aéronautiques mondiaux
3. Territoires
1. Demande
2. Offre
Les grands systémiers aéronautiques mondiaux
3. Territoires
1. Demande
2. Offre
Une industrie très intensive en R&D
Source: Deloitte, 2009, “Global Aerospace
Market Outlook and Forecast”
3. Territoires
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
Implantations industrielles – Le puzzle d’Airbus (cas de l’A380)
Source: Géoconfuences, « L'Airbus A380, infrastructures et logistiques d'une aventure industrielle », 2004
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
Implantations industrielles – Le puzzle du consortium Airbus (cas de l’A380)
L’obsession du « taux de retour »: 54% de la valeur d’un A380 motorisé par Rolls Royce est
produite au Royaume-Uni (dont 18% pour les seules ailes)
Source: KPMG, 2013, "The Future of Civil Aerospace"
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
Implantations industrielles – Les pôles principaux en Europe
Source: Iaurif
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
Implantations industrielles – Les effectifs en France en 2012
(misère, la carto…)
Source: Gifas 2013
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
Implantations industrielles – Les effectifs en France par segment (début 2000’)
avionique
moteurs
Dépenses de R&D
assemblage aéronefs
lanceurs, missiles
Source: Iaurif
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
Implantations du secteur en Midi-Pyrénées, au milieu des années 2000
Source: Insee Midi-Pyrénées
Géographie de l’aérospatial à Toulouse: concentration dans la concentration
Le cas de Blagnac
Source: Fabienne Gschwind, Collège Hans Arp, Strasbourg
Géographie de l’aérospatial à Toulouse: concentration dans la concentration
Source: Fabienne Gschwind, Collège Hans Arp, Strasbourg
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
La filière aéronautique en Ile-de-France, par segments (2005)
Source: Iaurif
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
La filière aéronautique en Ile-de-France, évolution des effectifs (1994-2003)
1. Demande
2. Offre
Implantations industrielles en IdF par familles d’acteurs
Source: Iaurif
3. Territoires
1. Demande
2. Offre
Implantations en IdF – établissements industriels
Source: Iaurif
3. Territoires
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
Implantations en IdF – établissements d’enseignement et recherche
Source: Iaurif
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
Les coûts de
production
aéronautique dans
les pays émergents
(pays du Nord=100)
En dépit des
coûts, la
production
aéronautique
s’est peu
délocalisée
Source: McKinsey, 2008, "The growing role of emerging markets in aerospace"
1. Demande
2. Offre
3. Territoires
Vers la transnationalisation? L’exemple de Safran dans le monde (2013)