1. No category

File Number: 6004-8
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Competition: # ESQ-15-013
Open to:
Category II
This Category II position is open to all interested parties.
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Associate Investment Representative
Non-Public Funds
SISIP Financial Services Division
Base/Wing: Esquimalt
Permanent Full Time Position
Who We Are:
CFMWS is committed to enhancing the morale and welfare of the military community, ultimately contributing to the
operational readiness and effectiveness of the Canadian Armed Forces (CAF). We pride ourselves on being part of
the Defence Team. For more information on who we are, please visit us at www.cfmws.com.
Job Summary:
Under the direction of the Branch Manager the Associate Investment Representative provides assistance to financial
planners in cash management, finances, investments, education, taxes, retirement and estate planning. He/She
assess member’s financial situation and goals. He/She develops and delivers straightforward financial strategy
solutions, including investment planning for retirement and investments. He/She motivates members to take action
on recommendation(s) and overcome objections using sales techniques and persuasion skills. Implement
recommendation(s). He/She generated awareness of SISIP Financial Services (SISIP FS), its mission, services,
policies and procedures. He/She conducts individual and group presentations.
Qualifications:
Bachelor’s degree in Business Administration, Commerce, Economics, or a related field, AND some years of
experience in financial services
OR
College diploma or certificate in Business Administration, Commerce, Economics or a related field, AND several
years of experience in financial services
OR
A demonstrated equivalent combination of education, training and/or experience. This includes but is not limited to
demonstrated military education, training or experience in financial services
AND
License for the sale of mutual funds
Language requirement: English Mandatory
Experience Requirements:
•
In an investment service environment
Posted / Affiché le : 13 May 2015 / 13 Mai 2015
Expires / Date de clôture : 27 May 2015 / 27 Mai 2015
•
In providing assistance to financial planners
•
In personal income tax preparation, as asset
•
In using software for word processing, spreadsheets, databases, presentations, e-mail and Internet
browsing
Benefits Available:
Competitive Benefits including Dental, Medical, Group Life and LTD, Pension Plan & Savings plans (TFSA, RRSPs),
Educational Assistance, Access to a fitness facility and CANEX Privileges
Salary: $56,390 - $66,380 per annum
Security:
•
Reliability
NPF employees must demonstrate the following shared competencies: client service, organizational knowledge,
communication, innovation, teamwork and leadership.
NPF is committed to employment equity. Our goal is a diverse, inclusive workforce that reflects the communities we
serve. We strongly encourage applications from all of the designated group members. Individuals needing
employment accommodation in the hiring process or job postings in an alternative format may contact the NPF
Human Resources Manager.
Start Date: As soon as possible
Posting Date: 13 May 2015
Application Deadline: 23:59 hrs Pacific Time on 27 May 2015
Application Submission: Submit resume to NPF HR Office quoting competition # ESQ-15-013. Email:
[email protected] or online: www.cfmws.com.
We thank all applicants in advance for their interest in this position, however, only those selected for an interview will
be contacted.
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No de dossier : 6004-8
OFFRE D’EMPLOI
No de concours : ESQ-15-013
Ouvert à :
Catégorie II
ouvert aux candidats internes seulement
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Représentante associée ou Représentant associé en placements
Fonds non publics
Division des Services financiers du RARM
Base, Escadre : BFC Esquimalt
Poste à temps plein permanent
Qui nous sommes :
Les SBMFC s’emploient à rehausser le moral et le bien-être de la communauté militaire et contribuent ainsi à l’état
de préparation et à l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes. Nous sommes fiers de faire partie de
l’Équipe de la défense. Pour de plus amples renseignements à notre sujet, visitez le www.sbmfc.com.
Résumé de l’emploi :
Sous la direction du le directeur de succursale, la ou le titulaire du poste fournit de l’aide aux planificateurs financiers
relativement à la gestion des liquidités, la planification financière, la planification de placements, les études, la
planification de la retraite et de la succession ainsi que la fiscalité. Elle ou il évalue la situation et les objectifs
financiers du militaire, élabore et donne des solutions simples en matière de stratégie financière, y compris la
planification des placements aux fins de la retraite et des placements, motive les militaires à adopter les mesures
recommandées, écarte les objections au moyen de techniques de vente et de persuasion et met en œuvre les
recommandations. La ou le titulaire du poste fait connaître les Services financiers du RARM, leur mission, leurs
services, leurs politiques et leurs procédures en plus de faire des présentations individuelles et de groupe.
Qualification :
Baccalauréat en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe ET quelques
années d’expérience des services financiers
OU
Diplôme ou certificat collégial en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine
connexe ET plusieurs années d’expérience des services financiers
OU
Une combinaison équivalente d’études, de formation et/ou d’expérience, qui peut comprendre entre autres des
études, de la formation ou de l’expérience militaires confirmées, dans le domaine des services financiers.
ET
Licence aux fins de la vente des fonds communs de placement
Exigences linguistiques : Anglais obligatoire
Expérience requise :
 Du travail dans un milieu de services de placement
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


De la prestation d’assistance à des planificateurs financiers
De la préparation de déclarations de revenus personnelles (atout)
De l’utilisation de logiciels de traitement de texte, de tableur, de présentation, de base de données, de courriel et
de navigation dans Internet
Avantages offerts :
Ajouter les avantages disponibles comme : avantages sociaux concurrentiels, notamment, régime de retraite à
prestations déterminées, régimes d’épargne (CELI, REER), aide financière pour les études, installations accessibles
dans la base (c’est-à-dire installations de conditionnement physique, piscine, etc.), privilèges liés à CANEX.
Rémunération : 56 390 $ – 66 380 $
Exigences liées à la sécurité :
•
Fiabilité
Les employés des FNP doivent mettre en évidence les compétences partagées suivantes : service à la clientèle,
connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership.
Les FNP souscrivent au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous visons à offrir un milieu de travail inclusif qui
soutient un effectif diversifié à l’image des communautés que nous servons. Nous invitons fortement tous les
membres des groupes désignés à poser leur candidature. Les personnes qui nécessitent des mesures d’adaptation
au travail pour le processus d’embauche ou qui ont besoin des avis de concours en média substitut peuvent
communiquer avec le gestionnaire des ressources humaines des FNP.
Date d’entrée en fonction :
Date d’affichage : 13 Mai 2015
Échéance : 27 Mai 2015 à 23 h 59, heure normale du Pacifique
Présentation de la candidature : Veuillez soumettre votre CV au bureau des ressources humaines des FNP, en
indiquant le numéro de concours ESQ-15-013, par courriel à [email protected] ou en ligne à
www.sbmfc.com.
Nous remercions à l’avance toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes
sélectionnées seront convoquées à une entrevue.
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Associate Investment Representative
NOC 1114
CAT II
Qualifications
Bachelor’s degree in Business Administration, Commerce, Economics, or a related field, AND some
years of experience in financial services
OR
College diploma or certificate in Business Administration, Commerce, Economics or a related field,
AND several years of experience in financial services
OR
A demonstrated equivalent combination of education, training and/or experience. This includes but is
not limited to demonstrated military education, training or experience in financial services.
AND
License for the sale of mutual funds
Knowledge
Of investment planning services and related administrative procedures
Of personal money management, risk management, taxation, retirement planning and cash flow
planning
Of mutual funds and other investments
Of the securities regulations for the applicable province as they apply to the sale and redemption of
mutual funds
Of the Pension Act and Canada Pension Plan
Of the organization and procedures of the Canadian Armed Forces (CAF), an asset
Of the CAF compensation packages, an asset
Of terminology used by the investment industry
Experience
In an investment service environment
In providing assistance to financial planners
In personal income tax preparation, as asset
In using software for word processing, spreadsheets, databases, presentations, e-mail and Internet
browsing
Shared Competencies
Client Service
Solicit client feedback and share with other members of the organization.
Address client needs and concerns.
Make suggestions to improve service delivery.
Organizational Knowledge
Demonstrate an understanding of how to work effectively within the organizational structure, culture
and business operations.
Comply with organizational policies.
Integrate the organization’s values and ethics into daily work activities and promote ethical behaviour.
Updated: 15 January 2015
CP/CF/JL
1/6
Communication
Communicate issues succinctly and appropriately; share ideas and solutions.
Promote the organization’s brand, programs and services.
Seek clarification and/or guidance when necessary; keep manager informed.
Innovation
Support actions to reassess work practices.
Act in timely manner to address changes.
Propose changes for process improvements and recommend work-related solutions.
Identify areas where cost savings and / or efficiencies could be achieved.
Teamwork
Establish, maintain and nurture relationships.
Cooperate and share skills, knowledge, experience and expertise with others.
Build ideas in collaboration with others to achieve results.
Leadership
Set the example of being good at what you do and act as a role model for others.
Demonstrate a positive attitude and accept constructive feedback.
Exhibit trustworthy and respectable behaviours.
Responsibilities
Provide assistance to financial planners in cash management, finances, investments, education,
taxes, retirement and estate planning.
Assess member’s financial situation and goals.
Develop and deliver straightforward financial strategy solutions, including investment planning for
retirement and investments.
Motivate member to take action on recommendation(s) and overcome objections using sales
techniques and persuasion skills. Implement recommendation(s).
Identify and promote new business opportunities and refer clients to financial planners if appropriate.
Generate awareness of SISIP Financial Services (SISIP FS), its mission, services, policies and
procedures.
Conduct individual and group presentations.
Record contacts, projections, reports and recommendations in the clients file.
Follow-up with client and record this activity in the client’s file.
Provide income tax preparation services in accordance with established procedures.
Provide investment advice and facilitate the purchase and redemption of mutual fund.
Analyze investment portfolios and risk profiles.
Comply with securities regulations.
Complete required forms.
Updated: 15 January 2015
CP/CF/JL
2/6
Process sales and redemption orders.
Provide reports and projections to the client.
Prepare, maintain and submit activity reports.
Ensure compliance with the Health & Safety Program and may act as a member of a local NPF
Committee.
Apply NPF policies, procedures, regulations, and applicable legislation.
Perform other related duties as assigned by supervisor.
Disclaimer
This description has been designed to indicate the key responsibilities of the job and the nature of
work performed by employees. It is not designed to contain or be interpreted as a comprehensive
inventory of all duties and tasks required of employees assigned to this job.
I have read and understand the contents of this job description.
Employee’s Name
Employee’s Signature
Date
Supervisor’s Name
Supervisor’s Signature
Date
Manager’s Name
Manager’s Signature
Date
Updated: 15 January 2015
CP/CF/JL
3/6
Représentant associé en placements
CNP 1114
CAT II
Qualification
Baccalauréat en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine
connexe ET quelques années d’expérience des services financiers
OU
Diplôme ou certificat collégial en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un
domaine connexe ET plusieurs années d’expérience des services financiers
OU
Une combinaison équivalente d’études, de formation et/ou d’expérience, qui peut comprendre entre
autres des études, de la formation ou de l’expérience militaires confirmées, dans le domaine des
services financiers.
ET
Licence aux fins de la vente des fonds communs de placement
Connaissances
Des services de planification des placements et des procédures administratives connexes
De la gestion du budget personnel, de la gestion du risque, de la fiscalité, de la planification de
retraite et de la planification de la liquidité
Des fonds communs de placement et autres placements
Des règlements sur les valeurs mobilières de la province pertinente applicables à la vente et au
remboursement de fonds communs de placement
De la Loi sur les pensions et du Régime de pensions du Canada
De l’organisation et des procédures des Forces armées canadiennes (FAC) (atout)
Des régimes de rémunération des FAC (atout)
De la terminologie utilisée dans le secteur des placements
Expérience
Du travail dans un milieu de services de placement
De la prestation d’assistance à des planificateurs financiers
De la préparation de déclarations de revenus personnelles (atout)
De l’utilisation de logiciels de traitement de texte, de tableur, de présentation, de base de données,
de courriel et de navigation dans Internet
Compétences partagées
Service à la clientèle
Demander la rétroaction des clients et la communiquer à d’autres membres de l’organisation.
Répondre aux besoins et aux préoccupations des clients.
Formuler des suggestions pour améliorer la prestation des services.
Connaissance de l’organisation
Démontrer une compréhension des méthodes de travail efficaces dans le contexte de la structure, de
la culture et des activités opérationnelles de l’organisation.
Respecter les politiques de l’organisation.
Mise à jour : 15 janvier 2015
CP/CF/JL
4/6
Intégrer les valeurs et les principes éthiques de l’organisation aux activités de travail quotidiennes et
favoriser un comportement éthique.
Communication
Communiquer les problèmes succinctement et convenablement; faire part d’idées et de solutions.
Promouvoir l’image de marque, les programmes et les services de l’organisation.
Obtenir des clarifications et/ou des conseils au besoin; tenir le gestionnaire au courant.
Innovation
Appuyer les mesures visant à réévaluer les méthodes de travail.
Agir en temps opportun pour faire face aux changements.
Proposer des changements pour améliorer les processus et recommander des solutions liées au
travail.
Identifier les secteurs où des économies et/ou des gains d’efficacité pourraient être réalisés.
Travail d’équipe
Établir des relations, les maintenir et les cultiver.
Collaborer avec les autres et leur transmettre compétences, connaissances et expérience.
Formuler des idées en collaboration avec d’autres personnes pour atteindre des résultats.
Leadership
Donner l’exemple de l’employé compétent et agir comme modèle pour les autres.
Adopter une attitude positive et accepter la rétroaction constructive.
Présenter un comportement respectable et digne de confiance.
Responsabilités
Fournir de l’aide aux planificateurs financiers relativement à la gestion des liquidités, la planification
financière, la planification de placements, les études, la planification de la retraite et de la succession
ainsi que la fiscalité.
Évaluer la situation et les objectifs financiers du militaire.
Élaborer et donner des solutions simples en matière de stratégie financière, y compris la planification
des placements aux fins de la retraite et des placements.
Motiver les militaires à adopter les mesures recommandées et écarter les objections au moyen de
techniques de vente et de persuasion. Mettre en œuvre les recommandations.
Cerner de nouvelles occasions d’affaires et en faire la promotion, et renvoyer les clients aux
planificateurs financiers s’il y a lieu.
Faire connaître les Services financiers du RARM, leur mission, leurs services, leurs politiques et leurs
procédures.
Faire des présentations individuelles et de groupe.
Consigner les contacts, les projections, les rapports et les recommandations dans le dossier des
clients.
Faire un suivi auprès des clients et consigner cette activité dans leur dossier.
Fournir des services de préparation de la déclaration de revenus conformément aux procédures
établies.
Mise à jour : 15 janvier 2015
CP/CF/JL
5/6
Prodiguer des conseils en matière de placement et faciliter l’achat et le remboursement de fonds
communs de placement.
Analyser les portefeuilles et les profils de risques.
Respecter les règlements sur les valeurs mobilières.
Remplir les formulaires requis.
Traiter les bons d’achat et de remboursement.
Fournir des rapports et des prévisions aux clients.
Préparer, mettre à jour et soumettre des rapports d’activités.
Veiller au respect du programme de santé et de sécurité et, au besoin, siéger au comité local des
FNP à titre de membre.
Appliquer les politiques, les procédures et les règlements des FNP ainsi que la législation applicable.
Accomplir d’autres tâches connexes assignées par son supérieur.
Avertissement
La présente description de travail dresse la liste des principales responsabilités du poste et indique la
nature du travail de l’employé. Elle ne se veut pas un inventaire complet des fonctions et des tâches
dont doit s’acquitter le titulaire du poste.
J’ai lu cette description de travail et je comprends son contenu.
Nom de l’employé
Signature de l’employé
Date
Nom du supérieur
Signature du supérieur
Date
Nom du gestionnaire
Signature du gestionnaire
Date
Mise à jour : 15 janvier 2015
CP/CF/JL
6/6