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raNKiNG
La muerte
lenta del cash
La banca móvil será el mayor enemigo del dinero
en efectivo, en el tanto el ecosistema de servicios
prometa interoperabilidad y bajos costes. ¿Qué más
veremos en pagos electrónicos?
Por Fany Alvarenga
[email protected]
M
-Pesa, un producto ofrecido
por Safaricom de Kenia, uno
de lo s países más pobre de
África, es un ejemplo sólido del potencial de crecimiento de la banca móvil. El operador de red móvil permite
a los clientes guardar dinero, realizar
pagos vía SMS, así como otros servicios de cuenta, como la compra de
tiempo de aire. La inscripción es sencilla y facilitada por una amplia red de
agentes, no sucursales formales. En
apenas 2 años, M-Pesa alcanzó casi
el 40% de la población adulta de Kenia y en 4 años dos tercios de los ho-
gares kenianos utilizaban el servicio
de Safaricom.
Sin embargo, todos los usuarios
que están fuera del sistema de banca
móvil son el delirio de las instituciones financieras y se estima que formarán parte del incremento anual del
65% en el uso de la banca móvil en
Latinoamérica que proyecta el estudio
de Pyramid Research, retomado por
Deloitte.
Dicho en cifras, actualmente en
América Latina existen alrededor de
18 millones de usuarios de la banca
móvil, pero podrían superar los 140
Los medios de pago compiten con el dinero y,
para sustituir al efectivo, deberán ofrecer un
valor agregado igual o mejor que él.
90
www.revistamyt.com
millones para finales de este año. En
Centroamérica, en promedio, no más
de un 20% hace uso de las tecnologías móviles.
República Dominicana es uno de
los países que va a la cabeza en el
uso de la banca móvil. Allí el 35% de
los adultos está bancarizado, por lo
que instituciones como Scotiabank
detallan que de sus afiliados “un 30%
de los usuarios accede a banca móvil,
mientras que la mitad accede por canales de banca en línea”, señala Alina
Nitcheva, directora de Banca Personal.
Panorama móvil
Costa Rica cuenta con una buena
oferta de servicios financieros móviles, si se toma en cuenta que el 80%
de los bancos comerciales nacionales ofrecen servicios de banca móvil
a sus clientes por medio de canales
como SMS, Web o apps.
abril 2015
raNKiNG
No obstante, desde la perspectiva de la demanda, aún se observa un
bajo consumo de dichos servicios, ya
que a pesar de la existencia de casi 2
millones de clientes bancarios accediendo a las entidades por medio de la
banca en línea (Internet banking), solo
el 10% de ellos consume los servicios
de banca móvil, revelan las cifras del
Banco Central de Costa Rica.
En El Salvador y Honduras el panorama es similar y se considera que
ni el 10% de los clientes de los bancos
utilizan este servicio.
El potencial es importante, pero
existe una falla. “Nos tenemos que
volver más creativos y ofrecer soluciones que se adapten al nuevo estilo
de vida de los clientes”, explica Javier
Antonio Ramírez, subgerente de Banca Moderna de Banco Industrial (BI)
de Guatemala.
En este banco, aproximadamente
el 18% de los clientes utilizan la banca móvil a través de SMS y el 34%
de los afiliados a la banca electrónica
usan la aplicación para realizar sus
transacciones.
Los empresarios sostienen que
los usuarios prefieren realizar sus
transacciones desde su celular debido a su estilo de vida y estiman que
la reducción de costos sería mayor al
50%, ya que el cliente ahorra tiempo
y dinero en gastos para movilizarse.
Por ello, las transacciones bancarias a través de una app ganan
cabida en la región, menciona Paola
Canahuati, gerente de Tengo-Honduras, empresa de servicios para banca
móvil.
Aunque “las inversiones iniciales
pueden ser mayores a los gastos que
generan las sucursales en 1 año, a largo plazo la reducción de costos puede
elevarse hasta en un 60%, además de
que estas tecnologías permiten aumentar los ingresos a través de servicios que los usuarios antes no utilizaban con tanta frecuencia”, agrega el
experto Gustavo Valverde, gerente de
riesgo empresarial de Deloitte.
abril 2015
A nivel de Latinoamérica existen
dos segmentos amplios de clientes
que podrían conducir el crecimiento
de la banca móvil: los usuarios de celulares con planes de prepago y los
usuarios de smartphone de mayor poder adquisitivo no bancarizados.
Seguridad y
funcionalidad, el reto
Pero el proceso encara desafíos
para los mercados y las industrias.
“Una de la principales barreras
que los desarrolladores tienen son
los esquemas de negocio muy novedosos, pero que no están regulados,
eso dificulta el avance”, recalca por
“A largo plazo, la
reducción de costos
puede elevarse hasta
en un 60%. Estas
tecnologías aumentan
los ingresos gracias
a servicios que los
usuarios antes no
utilizaban”.
Gustavo valverde,
gerente de riesgo empresarial de Deloitte
su parte Otto Boris Rodríguez, jefe
del Departamento de Desarrollo Financiero del Banco Central de Reserva de El Salvador.
A ello se une la seguridad de los
canales. Los bancos deberán ofrecer mecanismos de autenticación de
usuarios cada vez más robustos, ofrecer seguros contra fraudes, así como
una mejor educación financiera para
que los clientes hagan un uso correcto de estos mecanismos.
También se debe tomar en cuenta
que aunque producir el dinero efectivo tiene un costo mayor que los pagos
electrónicos, hay un reto “cultural”, ya
que el dinero en efectivo sigue siendo
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el medio de pago más usado en todo
el mundo”, dice Vicky Riaño, subdirectora regional de comunicación de
Telefónica de Guatemala.
Los medios de pago compiten con
el dinero y, para sustituir el efectivo,
deberán ofrecer un valor agregado
igual o mejor que el efectivo.
“Esto significa que las entidades
bancarias y financieras deberán ofrecer servicios móviles, interoperables
de alta disponibilidad y con bajo costo
para el usuario”, recalca Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara
de Bancos e Instituciones Financieras
costarricenses.
Para Antonio Ramírez, subgerente de Banca Moderna de Banco
Industrial (BI), otro desafío es la inclusión financiera a través de los dispositivos móviles y crear la confianza en un sistema integrado de pagos
que facilite a las personas hacer sus
transacciones sin necesidad de viajar
largas distancias.
“Deberá existir un ecosistema
de colaboración entre los diferentes actores (operadores telefónicos,
bancos y Gobierno), de manera que
se cree un sistema de pagos móviles
confiable y que se adapte a las necesidades de nuestra región”, agrega el
ejecutivo.
Tecnologías emergentes
Por la agilidad que aporta durante
la realización de los pagos, la tecnología contactless viene imponiéndose, principalmente en Europa, a paso
fuerte en los sectores que producen
muchas transacciones de bajo valor.
Ejemplo de esto son las de servicio del transporte público de personas
(buses, taxis, metro, tren), en los centros de entretenimiento (teatros, cines, estadios, parques de diversiones)
o en las cadenas de comidas rápidas.
Se trata de sitios en donde se requiere agilizar los procesos de cobro en
las cajas para evitar filas y que luego
inciden negativamente en la experiencia del cliente.
91
raNKiNG
En todo caso, antes de que la
tecnología NFC pueda desarrollarse
como un mecanismo de pagos masivo en la región, lo que se espera es
que los países avancen primero en la
construcción de los ecosistemas de
pagos por proximidad con tarjetas, tal
y como viene ocurriendo en el resto
del mundo.
En relación con los desarrollos de
sistemas de autenticación basados
LOS AGENTES DE
LA BANCA MÓVIL
¿De qué depende el avance de la banca móvil en los países?
A NIVEL DE MERCADOS
Dos segmentos
de clientes que
podrían hacer
crecer la banca
móvil son los
usuarios de celular
prepago y los no
bancarizados que
tienen smartphone.
Plataformas de telecomunicaciones.
Costo y velocidad de Internet.
Regulaciones para monederos digitales
y dinero electrónico.
A NIVEL DE USUARIOS
Grado de educación de la población.
Preferencias.
Disposición a utilizar servicios
financieros electrónicos.
A NIVEL DE BANCOS
en la seguridad biométrica, Carlos
Melegatti, director de la división de
sistema de pagos del BCCR, ejemplifica que tres de los 11 bancos comerciales de ese país han optado por implementar la firma digital como mecanismo de autenticación, mientras
que el resto mantiene mecanismos
de seguridad construidos con cuentas de usuario, token (dispositivos
one-time password), teclado virtual y
clave dinámica.
Asimismo, las entidades que operan servicios de banca móvil ofrecen
a sus clientes mecanismos de autenticación similares, con excepción de
la firma digital.
“Teléfonos que tengan esa tecnología ya hay, pero hay que recordar
que falta la regulación para poderla
utilizar. Además este es un proceso
en el que poco a poco la gente se va
adaptando y que las compañías preparen su protocolo a seguir en estos
pagos”, señala Otto Boris Rodríguez,
jefe del Departamento de Desarrollo
92
Nivel de la población bancarizada.
Cuota de TIC de los bancos en sus
procesos.
Comisiones a costos de servicios
móviles.
A NIVEL DE OPERADORES
Costo y velocidad de paquetes de datos.
Oferta y disponibilidad de servicios.
Plataforma para autenticación y
transacciones.
FUENTES: Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica;
Carlos Melegatti, director de la división de sistemas de pago de BCCR.
Financiero del Banco Central de Reserva de El Salvador.
Nitcheva agrega que para los datos biométricos, Rep. Dominicana
avanzó hacia una nueva cédula que
toma las huellas digitales.
Al respecto Ramírez, subgerente
de BI, resalta que la tecnología NFC
ya es un hecho en otros países, pero
no ha habido una respuesta ganadora
a este sistema de pago. “Considero
que depende mucho de quién desee
realizar la inversión para los dispo-
www.revistamyt.com
sitivos que acepten este medio de
pago”, dice.
En relación con los sistemas biométricos (huella, voz, reconocimiento facial
o a través del iris), poco a poco evolucionarán como el principal medio de autenticación, de manera que “en poco más
de 5 años será el sistema utilizado por
defecto a nivel mundial, probablemente
para Centroamérica tome más tiempo,
pero la tendencia irá creciendo conforme
exista mayor confianza en estos medios
de autenticación”, concluye Ramírez.
abril 2015
RANKING
El futuro de la banca
dominicana
La omni-canalidad, los dispositivos móviles y la inclusión de los emprendendores
informales moldearán un futuro exitoso para la banca del país.
Por Luis A. Rodríguez
Socio de Partners Fiduciarios, S.A, y trabajó para el banco neoyorkino Merrill Lynch.
L
Servicios a los informales
as innovaciones bancarias del
mundo desarrollo ponen el futuro en el enfoque. El avance
de la banca omni-canal, por ejemplo,
significa que los bancos deben evolucionar y mejorar sus procesos con
el fin de homogeneizar la experiencia
del usuario. Las entidades bancarias
deben pensar más ampliamente acerca de sus canales y cómo pueden mejorar el posicionamiento de sus productos y marcas. Hay innovaciones
bancarias que se aplican en mercados
más desarrollados, pero no se ofrecen
en Republica Dominicana.
Omni-canal vs Multi-canal
Actualmente, en Republica Dominicana los bancos nos ofrecen un
servicio multi-canal. Pero esta tecnología ha madurado de tal manera, que
en países más avanzados ya es casi
obsoleta. Este enfoque salió a la luz
cuando los bancos lanzaron plataformas en línea y recomendaron a los
usuarios utilizar los centros de llamadas. El número de puntos de contacto
aumentó, pero con la expansión vinieron sistemas más complicados.
Desde la perspectiva del cliente, la
banca nacional debe avanzar hacia el
enfoque omni-canal, una variedad de
canales que presentan interacciones
más consistentes con la marca. De
esta forma, la institución será capaz
de analizar la información que se alimenta desde diferentes canales para
92
que se pueda construir una imagen
detallada y precisa de las preferencias
y el comportamiento de los clientes.
El futuro es la phablet
Una phablet es la combinación
de teléfono y tableta. Allí, el teléfono
inteligente se une a la capacidad de
procesamiento de la tableta. El crecimiento de su uso dominará el servicio
bancario en el futuro cercano. Las encuestas de consumidores confirman
la tendencia.
El estilo de vida que gira alrededor
de tres dispositivos: laptops, tabletas
y teléfonos inteligentes. Así, las principales actividades realizas en la banca móvil son: transferencia de fondos,
pago de cuentas comerciales e individuales, y depósitos.
www.revistamyt.com
El negocio informal en República
Dominicana ocupa la tercera parte del
producto interno bruto. Esto tiene que
cambiar y el sistema bancario puede
jugar un papel importante.
El uso de los sub-agentes bancarios en nuestros barrios es un paso en
esta dirección. El desafío está en dar
rienda suelta a una plataforma móvil
donde el subagente sea el teléfono.
¿Por qué es importante la inclusión financiera? Porque genera el crecimiento equitativo. Cuando las personas tienen acceso a los servicios
financieros tienen la oportunidad de
crecer económicamente. Todos sabemos por experiencia personal que
la oportunidad económica está fuertemente entrelazada con el acceso
financiero.
Este acceso es especialmente relevante para los pobres, ya que les
proporciona la oportunidad de acumular ahorros, realizar inversiones y
obtener créditos. Y más importante,
convertir lo informal en formal, para
un mejor funcionamiento de nuestra
sociedad.
La omni-canalidad, el acceso a
los servicios por medio de phablets y
otros dispositivos móviles, así como
los subagentes para formalizar un
segmento numeroso de la economía
dominicana, deben ocupar el centro
de la estrategia de la banca dominicana para el futuro cercano.
ABRIL 2015
raNKiNG
Bancos de Centroamérica
y Rep. Dominicana
Con cierre a diciembre 2014 en miles de dólares
Pais
activo total
cartera de
crédito
Pasivo total
País
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Banco General, s.a.
Pa
12,295,281
1
7,792,863
1
11,231,039
1
9,531,814
1
1,064,242
2
202,148
2
Banco nacional de costa Rica
CR
10,067,098
2
6,055,490
4
9,156,480
2
6,745,066
3
910,617
4
72,707
12
Banco nacional de Panamá
Pa
9,539,984
3
3,192,605
11
8,856,087
3
8,488,996
2
683,897
8
91,438
9
Banco Industrial, s.a.
GU
8,775,970
4
4,722,669
6
8,158,282
4
5,747,071
5
682,851
9
135,742
5
BanIsTMo, s.a.
Pa
8,556,469
5
6,203,162
3
7,728,415
5
6,215,569
4
828,054
6
60,160
14
Banco Lat. de comercio Exterior, s.a.
Pa
8,066,223
6
6,732,475
2
7,059,648
7
2,859,399
15
1,006,575
3
96,291
7
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
RD
7,875,841
7
5,115,436
5
7,340,171
6
3,580,518
11
535,670
12
158,256
3
Banco de costa Rica
CR
7,166,764
8
4,523,773
7
6,458,865
8
4,916,660
7
707,899
7
37,818
19
Banco de Desarrollo Rural, s.a.
GU
6,329,921
9
3,724,653
10
5,647,069
10
5,105,368
6
617,688
10
137,904
4
Banco Popular Dominicano .
RD
6,237,204
10
3,841,960
9
5,703,734
9
4,091,564
10
533,470
13
110,367
6
Banco G&T continental, s.a.
GU
5,979,010
11
2,906,054
14
5,509,844
11
4,399,029
9
469,166
16
64,554
13
Global Bank corporation
Pa
5,058,759
12
4,092,231
8
4,676,070
12
3,013,584
14
382,689
17
55,449
16
Bank of china Limited
Pa
4,605,793
13
1,455,066
28
4,541,484
13
4,416,991
8
64,310
68
22,247
35
Bac International Bank, Inc.
Pa
4,564,165
14
1,840,827
25
2,908,566
20
2,413,589
19
1,655,599
1
272,213
1
Banco Popular y de Desarrollo comunal
CR
4,495,494
15
3,078,755
12
3,631,565
15
3,090,561
12
863,930
5
58,855
15
Banco Múltiple BHD León, s.a.
RD
4,405,882
16
2,196,377
16
3,925,477
14
1,962,085
22
480,406
15
92,007
8
Banco agrícola, s.a
Es
4,116,458
17
2,785,635
15
3,505,418
17
2,652,258
17
611,040
11
86,392
11
Banco Bac san José, s.a.
CR
4,070,272
18
3,078,195
13
3,584,763
16
2,696,757
16
485,509
14
87,795
10
Banesco, s.a.
Pa
3,474,843
19
2,093,987
19
3,179,749
18
3,049,686
13
295,094
21
43,933
17
Multibank, Inc.
Pa
3,400,558
20
2,151,144
18
3,069,271
19
2,310,076
21
331,287
19
35,817
20
Banco Financiera comercial Hond. s.a.
HN
3,174,986
21
1,936,019
20
2,824,731
21
1,569,483
28
350,255
18
30,974
25
Banco atlántida, s.a.
HN
3,048,366
22
1,860,002
24
2,788,800
22
1,917,059
24
259,566
27
30,336
27
Banco agromercantil de Guatemala, s.a.
GU
2,879,539
23
1,889,505
22
2,593,675
24
1,926,930
23
285,863
23
29,172
28
caja de ahorros
Pa
2,715,833
24
1,866,124
23
2,444,394
25
2,361,725
20
271,439
26
18,285
38
The Bank of nova scotia
Pa
2,655,303
25
2,161,263
17
2,614,270
23
2,549,161
18
41,033
86
32,513
24
scotiabank de costa Rica, s.a.
CR
2,481,495
26
1,897,279
21
2,193,833
28
1,626,284
26
287,661
22
26,326
31
Banco de occidente, s.a.
HN
2,466,338
27
1,143,518
36
2,258,152
26
1,598,519
27
208,187
31
30,680
26
Banco de américa central de Honduras, s.a.
HN
2,429,665
28
1,309,013
31
2,237,468
27
1,234,466
34
192,196
32
15,477
41
Bancos
94
www.revistamyt.com
dePósitos
totales
Patrimonio
utilidad neta
abril 2015
raNKiNG
Banco Davivienda salvadoreño, s.a
Es
2,221,309
29
1,512,368
26
1,916,295
30
1,271,885
32
305,014
20
23,279
33
Banco aliado, s.a.
Pa
2,144,305
30
1,353,698
29
1,932,048
29
1,528,177
29
212,257
30
21,155
36
scotiabank El salvador, s.a.
Es
2,032,236
31
1,465,302
27
1,760,689
32
1,258,033
33
271,547
25
15,041
42
Banco de la Producción, s.a.
Ni
1,966,677
32
989,872
39
1,797,017
31
1,642,120
25
169,661
39
34,002
23
Banco de los Trabajadores
GU
1,855,672
33
1,022,210
37
1,686,054
33
1,411,347
31
169,618
40
38,075
18
Banco Davivienda costa Rica, s.a.
CR
1,845,056
34
1,148,051
35
1,670,879
34
768,575
53
174,177
38
9,207
59
Banco Bac de Panamá, s.a.
Pa
1,767,223
35
1,272,661
32
1,551,594
36
1,462,914
30
215,628
29
17,996
40
Banco de américa central, s.a.
Es
1,758,468
36
1,179,462
33
1,568,319
35
1,179,834
37
190,149
35
23,697
32
citibank El salvador, s.a.
Es
1,703,536
37
1,015,742
38
1,431,867
38
1,189,988
35
271,669
24
6,644
65
Banco Internacional de costa Rica, s.a.
Pa
1,682,791
38
1,334,691
30
1,492,091
37
755,136
54
190,700
34
20,357
37
Banco del País, s.a.
HN
1,585,051
39
1,154,602
34
1,393,776
39
882,764
49
191,275
33
22,644
34
credicorp Bank, s.a.
Pa
1,551,066
40
951,187
42
1,364,580
40
1,183,356
36
186,485
36
26,629
29
Banco Lafise Bancentro, S.A.
Ni
1,525,256
41
973,615
41
1,361,363
41
1,065,911
40
163,893
41
35,164
21
Banco Panameño de la Vivienda, s.a.
Pa
1,433,895
42
981,671
40
1,311,444
42
1,026,813
42
122,451
47
6,812
63
Banco de américa central, s.a.
Ni
1,380,541
43
941,056
43
1,204,431
43
1,118,036
38
176,110
37
34,825
22
Banco Reformador, s.a.
GU
1,310,156
44
846,475
45
1,178,222
44
1,002,304
43
137,268
43
10,329
54
The Bank of nova scotia
RD
1,285,105
45
780,606
49
1,035,031
49
968,071
46
250,074
28
18,189
39
Banco Davivienda Honduras, s.a.
HN
1,270,160
46
813,211
48
1,168,380
45
672,617
59
101,781
52
6,013
68
Banco Davivienda (Panamá), s.a.
Pa
1,247,495
47
828,541
46
1,109,579
48
1,091,276
39
137,916
42
12,752
46
capital Bank, Inc.
Pa
1,215,979
48
859,967
44
1,132,402
46
977,738
45
83,577
59
5,683
71
citibank, n.a.
Pa
1,190,621
49
397,810
66
1,116,560
47
1,062,834
41
74,061
63
13,900
44
Banco crédito agrícola de cartago
CR
1,127,159
50
687,397
52
1,016,112
50
898,024
48
111,047
50
1,973
102
sT George Bank & company Inc
Pa
1,090,863
51
814,802
47
1,004,623
51
983,214
44
86,240
56
10,720
51
Metrobank, s.a.
Pa
1,040,633
52
646,110
54
942,564
53
881,574
50
98,069
53
7,166
62
Towerbank International, Inc.
Pa
1,040,184
53
706,856
51
946,855
52
913,386
47
93,329
54
6,482
66
Banco Múltiple Dom. del Progreso, s.a.
RD
947,935
54
371,495
71
845,093
54
792,809
51
102,842
51
5,520
73
Banco Promérica, s.a.
Es
911,293
55
639,498
55
835,131
55
708,267
57
76,163
61
11,037
48
Banco citibank de costa Rica, s.a.
CR
903,687
56
517,626
61
783,099
58
675,549
58
120,589
48
3,041
84
Banco de américa central, s.a.
GU
900,921
57
547,500
57
774,944
60
731,395
56
131,934
44
26,360
30
Banca Promérica, s.a.
CR
897,929
58
656,828
53
813,874
56
618,665
61
84,055
58
9,287
58
Banco Pichincha Panamá, s.a.
Pa
868,367
59
345,897
73
800,295
57
780,874
52
68,072
65
10,976
49
BcT Bank International, s.a.
Pa
832,656
60
707,093
50
775,612
59
734,099
55
57,044
71
5,096
76
Banco Hipotecario de El salvador, s.a.
Es
801,178
61
572,306
56
716,931
61
556,379
66
84,246
57
9,391
57
Banco Panamá, s.a.
Pa
785,843
62
517,973
60
694,251
63
559,368
64
91,592
55
5,914
69
Banco Internacional, s.a.
GU
768,799
63
500,820
62
704,314
62
626,513
60
125,977
45
10,417
52
Banco citibank (Panamá), s.a.
Pa
753,035
64
523,361
59
628,913
65
586,465
62
124,122
46
5,780
70
Banco citibank de Guatemala, s.a.
GU
739,383
65
530,629
58
602,115
67
550,990
67
64,485
66
10,350
53
96
www.revistamyt.com
abril 2015
raNKiNG
Banco Lafise, Honduras
HN
699,704
66
483,628
63
650,314
64
391,673
74
49,390
77
939
113
Banco Lafise, S.A.
CR
685,538
67
481,080
64
626,078
66
529,669
68
59,460
69
2,938
87
Balboa Bank & Trust corp.
Pa
646,762
68
380,271
69
598,272
68
570,646
63
48,490
78
4,555
79
Banco de Finanzas, s.a.
Ni
615,644
69
435,563
65
559,026
70
422,743
71
56,617
73
9,832
56
Banco Múltiple santa cruz, s.a.
RD
611,795
70
248,217
84
553,939
71
252,138
87
57,856
70
7,938
60
Banco continental, s.a.
HN
590,982
71
382,270
67
508,246
72
311,354
79
82,736
60
6,811
64
Bancolombia, s.a.
Pa
585,143
72
381,081
68
561,083
69
557,537
65
24,060
107
3,382
83
Banca Improsa, s.a.
CR
532,625
73
377,789
70
482,223
73
219,549
89
50,402
76
4,194
80
Banco Promerica, s.a.
GU
527,094
74
368,879
72
479,400
74
434,317
70
57,021
72
10,129
55
G&T continental El salvador, s.a.
Es
503,685
75
332,108
75
456,250
77
366,339
75
47,435
80
2,751
90
MMG Bank corporation
Pa
498,277
76
19,088
129
465,044
75
457,262
69
33,233
94
5,521
72
Banco Promérica, s.a.
HN
497,343
77
280,675
80
461,468
76
290,250
82
35,875
91
4,853
77
Uni Bank & Trust, Inc.
Pa
489,766
78
309,014
76
435,555
79
400,929
73
54,211
75
2,064
101
Banco FIcoHsa cB, s.a.
HN
482,702
79
190,855
90
439,101
78
212,042
92
43,601
85
1,399
108
Banco Financiera centroam., s.a.
HN
470,620
80
283,491
78
430,753
80
197,929
95
39,866
87
2,706
91
citibank n.a. Rep. Dom.
RD
466,507
81
129,953
101
393,962
83
299,449
81
72,545
64
11,421
47
Banco Privial, s.a.
Pa
450,290
82
198,781
89
418,209
81
410,856
72
32,081
96
2,982
86
Banco General de costa Rica, s.a.
CR
426,058
83
343,619
74
378,843
84
139,505
107
47,216
82
1,093
111
Banco El crédito Hipotecario nacional
GU
421,327
84
155,006
96
397,838
82
341,420
77
47,694
79
1,326
109
Banco BcT, s.a.
CR
401,571
85
281,682
79
346,485
87
276,566
84
55,086
74
6,047
67
Banco Universal, s.a.
Pa
392,339
86
250,778
82
357,104
85
345,339
76
35,235
93
3,035
85
Banco Lafise Panamá, S.A.
Pa
377,252
87
200,263
88
351,755
86
332,743
78
25,497
105
2,166
98
Banco Múltiple Banesco, s.a.
RD
366,673
88
181,992
91
320,921
88
153,211
103
45,751
83
146
124
Banco Múltiple ademi, s.a.
RD
364,715
89
261,186
81
300,231
91
52,852
125
64,484
67
14,740
43
Produbank (Panamá), s.a.
Pa
346,755
90
116,515
108
307,465
89
303,377
80
39,290
88
2,322
96
Mega Int. commercial Bank co. Ltd.
Pa
324,697
91
285,589
77
305,581
90
286,512
83
19,115
114
3,700
81
Banco Ficohsa (Panamá), s.a.
Pa
320,490
92
249,177
83
284,411
93
274,435
85
36,080
90
2,610
94
Banco La Hipotecaria, s.a.
Pa
314,682
93
227,114
85
269,111
95
143,394
106
45,571
84
2,116
99
Banco de Honduras, s.a.
HN
306,812
94
87,848
113
288,140
92
115,518
113
18,672
117
2,662
93
Banco de Fomento agropecuario
Es
301,649
95
202,413
87
266,279
96
211,330
93
35,370
92
1,756
104
Korea Exchange Bank, Limited
Pa
285,837
96
128,018
103
273,169
94
267,610
86
12,668
129
2,668
92
Banco Industrial El salvador, s.a.
Es
284,210
97
145,613
99
251,489
98
165,156
100
32,721
95
906
114
Banco Múltiple caribe Int., s.a.
RD
276,171
98
111,186
109
259,612
97
216,884
91
16,559
122
2,490
95
Banco Procredit, s.a.
Es
276,065
99
206,732
86
246,781
100
152,817
104
29,284
101
-1,751
136
Mercantil Bank, (Panamá), s.a.
Pa
272,915
100
123,597
104
225,611
103
218,456
90
47,304
81
4,560
78
BBP Bank, s.a.
Pa
268,438
101
132,019
100
249,390
99
247,127
88
19,048
115
2,069
100
Banco cathay de costa Rica, s.a.
CR
255,871
102
171,013
92
230,251
101
186,808
98
25,620
104
442
118
98
www.revistamyt.com
abril 2015
raNKiNG
citibank, n.a. sucursal Guatemala
GU
249,139
103
-41
137
217,310
104
189,144
97
31,829
97
5,362
74
Banco Múltiple BDI, s.a.
RD
248,847
104
156,112
95
226,487
102
113,054
114
22,360
110
2,915
88
Banco citibank, s.a.
Ni
247,028
105
168,379
93
210,497
105
199,346
94
36,530
89
3,607
82
Banco Ficohsa, Guatemala, s.a.
GU
232,079
106
146,619
98
206,157
106
160,707
101
25,922
103
-826
132
Banco Delta, s.a.
Pa
227,302
107
129,025
102
196,970
109
149,556
105
30,332
100
2,190
97
Banco de soluciones Bansol.
CR
225,687
108
160,168
94
198,935
107
158,354
102
26,752
102
752
116
FPB Bank, Inc.
Pa
217,208
109
56,453
121
194,288
110
180,446
99
22,920
109
1,655
105
Banco Banisi, s.a.
Pa
214,518
110
89,446
112
198,346
108
192,952
96
16,172
123
-384
129
Banco azteca de Honduras, s.a.
HN
212,399
111
83,463
116
136,581
117
88,280
120
75,818
62
13,866
45
Banco azteca de Guatemala, s.a.
GU
212,262
112
116,712
107
155,241
114
135,949
108
23,489
108
7,635
61
Banco Múltiple Promérica de la Rep. Dom.
RD
204,221
113
147,136
97
183,625
111
127,985
111
20,596
111
1,166
110
Banco Hondureño del café, s.a.
HN
200,248
114
105,976
110
169,797
112
111,047
115
30,451
99
1,872
103
Banco Múltiple López de Haro, s.a.
RD
183,888
115
120,698
106
166,439
113
82,216
122
17,448
121
998
112
Banco de los Trabajadores
HN
173,805
116
122,313
105
149,242
115
100,989
116
24,563
106
1,546
107
Banco de Fomento a la Producción, s,a.
Ni
171,635
117
46,486
123
55,122
127
0
136
116,513
49
10,936
50
Banco de antigua, s.a.
GU
163,616
118
86,521
114
143,714
116
131,840
109
19,902
112
226
122
Banco Inmobiliario, s:a.
GU
148,135
119
56,674
120
132,860
118
129,169
110
17,885
119
-200
126
Banco azteca El salvador, s.a.
Es
135,893
120
62,654
118
104,996
121
92,956
119
30,897
98
5,345
75
Banco Procredit, s.a.
Ni
130,250
121
95,586
111
115,952
120
95,030
118
14,298
127
823
115
allbank corp
Pa
128,733
122
86,157
115
117,243
119
115,907
112
11,490
131
-2,174
137
Banco del Pacifico (Panamá), S.A.
Pa
119,670
123
16,188
130
99,780
122
98,684
117
19,891
113
-410
130
Banco de crédito, s.a.
GU
104,200
124
61,433
119
88,389
123
85,107
121
15,811
124
343
119
Banco Procredit Honduras, s.a.
HN
94,838
125
72,720
117
81,539
125
52,391
126
13,298
128
-1,544
135
Banco Múltiple de Las américas, s.a.
RD
93,025
126
50,768
122
84,269
124
68,257
123
8,756
133
320
121
Banco Múltiple Vimenca, s.a.
RD
92,043
127
42,638
125
73,316
126
54,843
124
18,727
116
448
117
Banco Popular covelo, s.a.
HN
61,300
128
46,165
124
43,612
129
20,199
130
17,688
120
-206
127
Banco azteca (Panamá), s.a.
Pa
59,095
129
19,909
128
44,382
128
39,377
127
14,713
126
2,767
89
Vivibanco, s.a.
GU
58,551
130
1,004
134
40,666
131
30,257
129
15,275
125
1,649
106
Banco de Bogotá, s.a.
Pa
50,302
131
24,118
127
38,984
132
12,302
131
11,318
132
160
123
Banco G&T continental, s.a.
Pa
45,479
132
24,738
126
40,934
130
38,918
128
4,545
136
325
120
Banco Múltiple Lafise, S.A.
RD
21,362
133
13,595
131
16,728
133
8,414
132
4,634
135
-331
128
citibank, n.a sucursal El salvador
Es
18,503
134
0
136
34
137
0
137
18,469
118
-74
125
The Bank of nova scotia, s.a.
Pa
13,644
135
2,346
133
1,781
136
1,099
134
11,862
130
-521
131
canal Bank, s.a.
Pa
13,544
136
406
135
7,276
134
7,153
133
6,268
134
-869
133
Banco Múltiple Bellbank, s.a.
RD
10,958
137
3,213
132
6,838
135
937
135
4,119
137
-1,346
134
FUENTE: Superintendencia de Bancos de Guatemala; Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras; Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de Nicaragua; Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica; Superintendencia de Bancos de
Panamá; y Superitendencia de Bancos de la República Dominicana.
100
www.revistamyt.com
abril 2015
raNKiNG
Grupos financieros de
Centroamérica y R.D.
Con cierre a diciembre de 2014 en miles de US$
activo total
cartera de
crédito
Pasivo total
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Grupo Financiero Bac credomatic
16,871,255
1
10,168,715
2
13,830,085
2
10,836,990
2
3,047,126
1
478,362
1
Grupo Financiero Bancolombia
16,137,609
2
11,259,383
1
14,388,592
1
11,352,296
1
1,749,017
2
179,106
3
Grupo Financiero Banco General
12,721,340
3
8,136,482
3
11,609,881
3
9,671,319
3
1,111,458
4
203,240
2
corporación Banco Industrial
10,645,230
4
6,022,885
5
9,803,546
4
6,794,991
4
906,847
5
159,292
4
Grupo Financiero citigroup
9,766,916
5
5,468,655
6
8,493,499
5
6,597,684
5
1,200,635
3
93,616
5
Grupo Financiero scotiabank
8,467,782
6
6,306,797
4
7,605,605
6
6,402,649
6
862,177
6
91,548
6
Grupo Financiero G&T continental
6,528,174
7
3,262,900
9
6,007,027
7
4,804,287
8
521,146
9
67,629
8
Grupo Financiero Promérica
6,095,421
8
3,897,691
7
5,575,137
8
4,804,817
7
529,611
8
81,193
7
Grupo Financiero Davivienda
5,336,526
9
3,473,630
8
4,755,554
9
2,713,076
9
580,972
7
38,499
10
Grupo Financiero Lafise
3,309,113
10
2,152,181
10
3,006,239
10
2,328,409
10
302,874
10
40,877
9
Grupo Financiero BcT
1,234,227
11
988,776
11
1,122,097
11
1,010,665
11
112,130
12
11,143
12
Grupo Financiero azteca
619,649
12
282,739
12
441,200
12
356,562
12
144,917
11
29,613
11
GRUPo FInancIERo
dePósitos
totales
Patrimonio
utilidad neta
Los grupos financieros regionales,
según su composición
(con datos a diciembre 2014 en miles de US$)
Grupo Financiero BAC credomatic
GRUPO FINANCIERO BAC CREDOMATIC
Composición de activo total por bancos en C.A. y R.D
16.8
ACTIVOS TOTALES, G.F. BAC CREDOMATIC
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
MIL MILLONES US$ (Dic-2014)
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000,
0
BAC
International
(PA)
abril 2015
BAC
San José
(CR)
BAC
Honduras
(HD)
BAC
Panamá
(PA)
BAC
El Salvador
(ES)
BAC
Nicaragua
(NI)
www.revistamyt.com
BAC
Guatemala
(GT)
101
raNKiNG
Grupo Financiero Scotiabank
GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANk
Grupo Financiero Bancolombia
GRUPO FINANCIERO
BANCOLOMBIA
Composición de activo total por bancos en C.A. y R.D.
Composición de activo total por bancos en C.A. y R.D.
ACTIVOS TOTALES, G.F.
BANCOLOMBIA
9,000,000
ACTIVOS TOTALES, G.F.
SCOTIABANK
16.1
8,000,000
7,000,000
2,500,000
MIL MILLONES US$ (Dic-2014)
6,000,000
8.4
3,000,000
5,000,000
MIL MILLONES US$ (Dic-2014)
2,000,000
4,000,000
1,500,000
3,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
500,000
0
0
Banistmo
(PA)
Banco
Agrícola
(ES)
The Bank
of Nova
Scotia (PA)
Agromercantil Bancolombia
(GT)
(PA)
Scotiabank
Costa Rica
(CR)
Scotiabank
El Salvador
(ES)
The Bank
of Nova
Scotia (RD)
GRUPO FINANCIERO
Grupo Financiero Banco General
BANCO
GENERAL
GRUPO FINANCIERO
Grupo Financiero Banco Industrial
BANCO
INDUSTRIAL
Composición de activo total por bancos en C.A. y R.D.
Composición de activo total por bancos en C.A. y R.D.
ACTIVOS TOTALES, G.F.
BANCO INDUSTRIAL
ACTIVOS TOTALES, G.F.
BANCO GENERAL
12.7
14,000,000
12,000,000
MIL MILLONES US$ (Dic-2014)
10,000,000
8,000,000
8,000,000
6,000,000
6,000,000
4,000,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
0
0
Banco General
(PA)
10.6
MIL MILLONES US$ (Dic-2014)
10,000,000
Banco
Industrial
(GT)
Banco General
(CR)
Banco
del País
(HN)
Banco
Industrial
(ES)
Grupo Financiero Citigroup
GRUPO FINANCIERO CITIGROUP
Composición de activo total por bancos en C.A. y R.D.
9.7
ACTIVOS TOTALES, G.F. CITIGROUP
MIL MILLONES US$ (Dic-2014)
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Ficensa
(HN)
102
Citibank
El Salvador
(ES)
Citibank
(PA)
Citibank
Costa Rica
(CR)
Banco
Citibank
(PA)
Citibank
Guatemala
(GT)
www.revistamyt.com
Citibank
(RD)
Ficohsa
(PA)
Citibank
N.A. Suc
Guatemala
Citibank
(NI)
Citibank,
N.A. Suc
El Salvador
abril 2015
raNKiNG
GRUPO FINANCIERO
Financiero G&T Continental
G&TGrupo
CONTINENTAL
GRUPO FINANCIERO
Grupo Financiero Promérica
PROMéRICA
Composición de activo total por bancos en C.A. y R.D.
Composición de activo total por bancos en C.A. y R.D.
ACTIVOS TOTALES, G.F.
G&T CONTINENTAL
6.5
7,000,000
6,000,000
MIL MILLONES US$ (Dic-2014)
5,000,000
2,500,000
ACTIVOS TOTALES, G.F.
PROMÉRICA
6.0
2,000,000
MIL MILLONES US$ (Dic-2014)
1,500,000
4,000,000
1,000,000
3,000,000
2,000,000
500,000
1,000,000
0
0
G&T Continental
(GT)
G&T Continental
(ES)
Banco de la ST George Promérica Promérica Promérica Promérica Múltiple
Producción
Bank
(ES)
(CR)
(GT)
(HN)
Promérica
(NI)
(PA)
(RD)
G&T Continental
(PA)
GRUPO
FINANCIERO
Grupo Financiero Davivienda
DAVIVIENDA
GRUPO
FINANCIERO LAFISE
Grupo Financiero Lafise
Composición de activo total por bancos en C.A. y R.D.
Composición de activo total por bancos en C.A. y R.D.
2,500,000
ACTIVOS TOTALES, G.F.
DAVIVIENDA
5.3
2,000,000
MIL MILLONES US$ (Dic-2014)
1,500,000
1,800,000
ACTIVOS TOTALES, G.F. LAFISE
3.3
1,600,000
1,400,000
MIL MILLONES US$ (Dic-2014)
1,200,000
1,000,000
1,000,000
800,000
600,000
500,000
400,000
200,000
0
0
Davivienda Davivienda Davivienda
Salvadoreño Costa Rica Honduras
(ES)
(CR)
(HN)
Lafise
Bancentro
(NI)
Lafise
(HN)
Lafise
(CR)
Lafise
(PA)
Múltiple
Lafise
(RD)
Grupo Financiero azteca
GRUPOGrupo Financiero BCT
FINANCIERO BCT
GRUPO
FINANCIERO AzTECA
Composición de activo total por bancos en C.A. y R.D.
Composición de activo total por bancos en C.A. y R.D.
900,000
ACTIVOS TOTALES, G.F. BCT
1.2
800,000
700,000
600,000
MIL MILLONES US$ (Dic-2014)
500,000
400,000
250,000
ACTIVOS TOTALES, G.F. AZTECA
0.6
200,000
150,000
MIL MILLONES US$ (Dic-2014)
100,000
50,000
300,000
0
200,000
100,000
0
BCT
(PA)
104
Azteca
Honduras
(HN)
BCT
(CR)
www.revistamyt.com
Azteca
Azteca
Azteca
Guatemala El Salvador Panamá
(GT)
(ES)
(PA)
abril 2015
raNKiNG
GUATEMALA
LIqUIDEz
Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales
El aumento de la demanda interna en rubros
como el crédito y las inversiones permitió que
la banca tuviera un buen 2014.
LA BITáCORA
30.0
29.0
28.2
27.4
27.0
26.0
El saldo de la cartera crediticia creció un 9.3%, gracias al crédito en
sectores como energía y telecomunicaciones, agricultura, servicios y
consumo.
Del total de la cartera de préstamos, el 56% se encuentra en moneda local
mientras que el restante 44% está en moneda extranjera.
2011
2013
2014
EFICIENCIA
48.0
46.0
Por su parte, el indicador de cobertura de la cartera de créditos vencida se
situó en 160.8%, superior al 100% requerido en la normativa prudencial.
40.0
47.3
45.5
44.0
43.8
43.6
2013
2014
42.0
El dinamismo de los depósitos de ahorro, los monetarios y los a plazo se
reflejó en el crecimiento a tasas superiores al 7%.
2011
LOS MEJORES DIEz
2012
RENTABILIDAD
Según activo total, a diciembre 2014 en miles de US$
Utilidad / patrimonio promedio (ROE)
acTIVo ToTaL
RanK
25.0
Banco industrial
8,775,970
1
24.0
Banco de Desarrollo Rural
6,329,921
2
23.0
Banco G&T Continental
5,979,010
3
Banco agromercantil
2,879,539
4
Banco de los Trabajadores
1,855,672
5
23.9
24.1
22.0
22.0
21.0
20.1
20.0
Banco Reformador
1,310,156
6
Banco de américa Central
900,921
7
19.0
Banco internacional
768,799
8
18.0
Banco Citibank
739,383
9
Banco Promérica
527,094
10
www.revistamyt.com
2012
Gastos administrativos / ingresos financieros totales
La calidad de la cartera de créditos, medida por el indicador de
morosidad, ha mejorado en los últimos años, ubicándose a diciembre de
2014 en 1.3%.
abril 2015
28.3
28.0
El comportamiento del sistema bancario medido por el crecimiento de sus
activos, presentó un crecimiento anual del 9%. La cartera de crédito, las
inversiones y disponibilidades son los rubros de mayor crecimiento.
Banco
29.8
2011
2012
2013
2014
105
raNKiNG
hONDURAS
LIqUIDEz
Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales
33.0
Los bancos hondureños consolidan la clara
recuperación del sector financiero. Bienes
raíces y consumo encabezan el dinamismo.
32.5
32.0
31.0
30.0
29.3
29.0
LA BITáCORA
28.0
28.0
El crecimiento de los activos totales el año pasado es el más grande de
los últimos tres años: 12.2%. sobresalen los activos líquidos que han
logrado crecer más del 16%.
27.0
26.0
25.0
La cartera de los bancos creció consistentemente durante 2014 llegando
a los Us$10.355 millones para un crecimiento anual del 18,8%.
2011
La distribución sectorial de la cartera de préstamos se concentra en
cuatro sectores: bienes raíces, consumo, comercio y servicios.
Por tipo de moneda, el mayor contribuyente relativo al crecimiento de
los depósitos es la moneda extranjera con un aumento del 18.7%.
La liquidez de los bancos decreció un 15.9% en términos interanuales a
finales de diciembre de 2014, debido a una reducción de la liquidez en
moneda nacional.
60.0
2013
2014
RENTABILIDAD
1
Banco atlántida
3,048,366
2
Banco de Occidente
2,466,338
3
Banco de américa Central
2,429,665
4
10.0
Banco del País
1,585,051
5
5.0
Banco Davivienda
1,270,160
6
0.0
Banco Lafise
699,704
7
Banco Continental
590,982
8
106
2012
Utilidad / patrimonio promedio (ROE)
3,174,986
9
58.2
2011
Financiera Comercial Hondureña
10
61.7
60.7
56.0
RanK
497,343
59.1
58.0
acTIVo ToTaL
482,702
2014
62.0
Según activo total, a diciembre 2014 en miles de US$
Banco Promérica
2013
EFICIENCIA
LOS MEJORES DIEz
Banco Ficohsa
2012
Gastos administrativos / ingresos financieros totales
El descenso en la mora crediticia que se venía produciendo durante los
últimos meses de 2014, se acentuó en diciembre, llegando a una tasa de
3.25% para la cartera total y de 2.61% para la cartera bruta.
Banco
28.4
25.0
20.0
www.revistamyt.com
19.1
21.7
18.6
17.7
15.0
2011
2012
2013
2014
abril 2015
raNKiNG
EL SALVADOR
LIqUIDEz
Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales
Un sector que tiene poco apalancamiento creció
menos de lo esperado. Sectores como minería y
construcción cerraron en negativo el 2014.
LA BITáCORA
21.0
20.0
20.5
20.1
19.0
18.4
18.0
17.0
El desempeño económico de El salvador señala que la actividad económica
mantiene poco dinamismo y el sector bancario creció menos de lo esperado.
16.0
Los activos totales de los bancos llegaron a un crecimiento anual de 2.5%. La
cartera de crédito creció un 5%, una de las más bajas de Centroamérica.
con mayor demanda de crédito sobresalen el agro, consumo y hogares,
mientras que las industrias de minas y canteras, construcción y energía
registraron tasas negativas.
Los depósitos son el rubro dentro del total de pasivos con mayor
participación con un 75%, a pesar de que el año pasado presentaron tasas
de crecimiento negativas.
2011
2012
La solvencia patrimonial del sistema bancario continúa con niveles por arriba
del 12% mínimo legal permitido. Este indicador podría comenzar a bajar de
continuar con la recuperación de la cartera de crédito.
50.0
48.9
48.5
48.0
44.1
42.0
40.0
Según activo total, a diciembre 2014 en miles de US$
Banco agrícola
4,116,458
1
Davivienda salvadoreño
2,221,309
2
20.0
scotiabank El salvador
2,032,236
3
15.0
Banco de américa Central
1,758,468
4
10.0
Citibank
1,703,536
5
5.0
0.0
6
801,178
7
G&T Continental
503,685
8
Fomento agropecuario
301,649
9
Banco industrial
284,210
10
www.revistamyt.com
2013
2014
RENTABILIDAD
RanK
911,293
2012
Utilidad / patrimonio promedio (ROE)
acTIVo ToTaL
108
45.3
44.0
2011
Banco Promérica
2014
EFICIENCIA
LOS MEJORES DIEz
Banco Hipotecario
2013
Gastos administrativos / ingresos financieros totales
46.0
aún así, los depósitos experimentaron una caída del 1%. Esta disminución
obedece a los menores saldos en los depósitos a la vista en cuentas como ahorro.
Banco
18.0
16.5
17.3
15.4
2011
14.4
2012
2013
2014
abril 2015
raNKiNG
NICARAGUA
LIqUIDEz
Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales
El año financiero en el país celebra una buena
relación entre el ritmo de expansión del crédito
y el dinamismo en la captación de depósitos.
40.0
35.2
30.2
30.0
28.1
28.9
20.0
10.0
LA BITáCORA
0.0
actividades económicas vinculadas al financiamiento bancario como la
industria, el hipotecario, consumo personal y el turismo dieron un
buen año a la cartera crediticia.
2011
Los bancos registraron activos totales por US$6.037 millones
equivalentes a un 18% siendo el rubro más importante la cartera de
créditos, que tuvo un crecimiento anual de 18.4%.
2012
2013
2014
EFICIENCIA
Gastos administrativos / ingresos financieros totales
En la evolución del crédito destacan las carteras de préstamos a sectores
como el ganadero, de consumo e hipotecario.
Los depósitos crecieron un 18.2%, en parte por el incremento de los
depósitos captados mediante depósitos a la vista, depósitos de ahorro
y ahorro a plazo.
El patrimonio de las entidades bancarias continuó consolidándose, al
registrar un crecimiento anual de 21% totalizando los US$733 millones.
La rentabilidad del sistema bancario se mantiene estable. La relación
rentabilidad a activos totales se ubicó en 2.2% mientras que la
rentabilidad sobre el capital se ubicó en 20%.
65.0
64.4
64.0
63.5
63.0
62.0
61.8
60.9
61.0
60.0
59.0
2011
así mismo, los bancos mostraron en el indicador de cartera en riesgo
menos provisiones sobre patrimonio con un valor de 1.5%.
Según activo total, a diciembre 2014 en miles de US$
acTIVo ToTaL
RanK
Banco de la Producción
1,966,677
1
Banco Lafise Bancentro
1,525,256
2
Banco de américa Central
1,380,541
3
Banco de Finanzas
615,644
4
Banco Citibank
247,028
5
Fomento a la Producción
171,635
6
Banco Procredit
130,250
7
abril 2015
2013
2014
RENTABILIDAD
Utilidad / patrimonio promedio (ROE)
LOS MEJORES BANCOS
Banco
2012
www.revistamyt.com
40.0
30.0
25.6
30.5
31.0
2012
2013
29.5
20.0
10.0
0.0
2011
2014
109
raNKiNG
COSTA RICA
LIqUIDEz
Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales
Pese a las particularidades del tipo de cambio
y la inflación, el sector bancario mantuvo su
tendencia creciente durante 2014.
LA BITáCORA
26.7
27.0
26.5
26.5
25.8
26.0
25.6
25.5
25.0
24.5
Las principales cuentas bancarias mostraron crecimientos favorables en
relación con variables como la inflación y el tipo de cambio.
2011
sigue preocupando el crecimiento de las carteras de crédito en moneda
extranjera, principalmente a clientes no generadores de ingresos en la
misma moneda.
Los depósitos totales superaron los Us$23.546 millones, con crecimiento del
11.9%, un poco menor al crecimiento observado en la cartera de crédito.
40.0
30.0
33.0
32.4
15.4
10.0
0.0
2011
LOS MEJORES DIEz
2012
2013
2014
RENTABILIDAD
Según activo total, a diciembre 2014 en miles de US$
Utilidad / patrimonio promedio (ROE)
acTIVo ToTaL
RanK
10,067,098
1
Banco de Costa Rica
7,166,764
2
15.0
Banco Popular
4,495,494
3
10.0
BaC san José
4,070,272
4
scotiabank Costa Rica
2,481,495
5
Davivienda
1,845,056
6
Crédito agrícola de Cartago
1,127,159
7
Banco Citibank
903,687
8
Banca Promérica
897,929
9
Banco Lafise
685,538
10
110
26.9
20.0
Las utilidades del sistema bancario alcanzaron Us$322 millones, para un
crecimiento del 14%, impulsado principalmente por utilidades de la banca estatal.
Banco Nacional
2014
EFICIENCIA
En las tasas activas, los mayores incrementos se dieron en las tasas cobradas por
los bancos en operaciones de crédito para sectores como vivienda y consumo.
Banco
2013
Gastos administrativos / ingresos financieros totales
Dentro de la estructura de los activos, las tres cuentas principales la componen
la cartera de créditos, las inversiones financieras y las disponibilidades.
La cartera de crédito totalizó Us$23.458 millones para un crecimiento del 16.5%.
Consumo, servicios, vivienda y comercio fueron los sectores de más demanda.
2012
www.revistamyt.com
14.7
11.8
10.8
13.1
5.0
0.0
2011
2012
2013
2014
abril 2015
raNKiNG
PANAMÁ
LIqUIDEz
Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales
El crecimiento continuo del crédito, la
disminución de la morosidad crediticia y
la estabilidad de las fuentes de recursos
financieros coronaron el año.
LA BITáCORA
29.5
29.3
29.0
28.5
28.6
28.5
27.9
28.0
27.5
27.0
El sector financiero se mantiene dentro de los más dinámicos de la economía de
Panamá. La banca creció un 3.8% mientras que el PIB se incrementó 6.2%.
2011
El sistema Bancario nacional (sin bancos de licencia internacional) cerró el año
con un crecimiento de los activos del 13.6%, equivalentes a Us$90.240 millones.
Dentro del total de activos sobresalen los activos líquidos como los de mayor
crecimiento, seguidos por las inversiones y la cartera de crédito.
2012
2013
EFICIENCIA
Gastos administrativos / ingresos financieros totales
24.9
25.0
El saldo de la cartera de crédito creció un 10%, impulsado por las colocaciones de
créditos a nivel interno.
Las actividades económicas que presentaron mayor crecimiento del crédito corresponden a la industria hipotecaria, la construcción y el consumo personal.
Los depósitos representaron para la banca la principal fuente de recursos, impulsados por el aumento en el saldo de depósitos a la vista y depósitos de ahorro.
24.5
24.0
23.5
24.0
2012
2013
23.3
22.5
2011
LOS MEJORES DIEz
2014
RENTABILIDAD
Utilidad / patrimonio promedio (ROE)
Según activo total, a diciembre 2014 en miles de US$
acTIVo ToTaL
RanK
15.5
Banco General
12,295,281
1
15.0
Banco Nacional
9,539,984
2
14.5
Banistmo
8,556,469
3
14.0
Bladex
8,066,223
4
13.5
Global Bank Co.
5,058,759
5
13.0
Bank of China Ltd.
4,605,793
6
BaC int. Bank
4,564,165
7
Banesco
3,474,843
8
Multibank
3,400,558
9
Caja de ahorros
2,715,833
10
abril 2015
23.8
23.0
En 2014 la morosidad de la cartera tuvo una caída. La calidad de la cartera crediticia
se determina con el saldo crediticio moroso entre la cartera total y equivale al 1.4%.
Banco
2014
www.revistamyt.com
15.3
15.2
13.7
13.6
12.5
2011
2012
2013
2014
111
raNKiNG
REP.DOMINICANA
El país tuvo un buen año para la colocación
de préstamos en el sector privado, donde
sobresalen la cartera de crédito comercial,
la hipotecaria y la de consumo.
LIqUIDEz
Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales
35.3
40.0
30.0
34.5
33.2
26.0
20.0
10.0
0.0
LA BITáCORA
2011
Los activos totales de la industria bancaria alcanzaron los Us$23.692 millones, gracias la dinámica de crecimiento que presentó la cartera crediticia.
En 2014 hubo una mayor colocación de préstamos en el sector privado, donde sobresalen la cartera de crédito comercial, la cartera hipotecaria y la de consumo.
Los depósitos en moneda local continuaron como los preferidos del público ahorrante llegando a representar el 75% del total de depósitos.
La capitalización de las reservas patrimoniales representó una mejora en la posición del sector ante posibles pérdidas asociadas al entorno de riesgo actual.
Los principales indicadores de rentabilidad se mantuvieron en niveles
óptimos, ayudando a mejorar la posición patrimonial, la rentabilidad y la
eficiencia operativa de los bancos.
El índice de solvencia financiera promedio llegó a 17%, superior al mínimo
requerido de 10% por los supervisores.
2014
EFICIENCIA
64.0
63.0
63.1
61.7
62.0
61.1
61.0
60.0
59.2
59.0
58.0
57.0
2011
2012
2013
2014
RENTABILIDAD
LOS MEJORES DIEz
Utilidad / patrimonio promedio (ROE)
Según activo total, a diciembre 2014 en miles de US$
27.0
RanK
Banreservas
7,875,841
1
Popular Dominicano
6,237,204
2
24.0
Múltiple BHD León
4,405,882
3
23.0
The Bank of Nova scotia
1,285,105
4
22.0
Múltiple Dom. del Progreso
947,935
5
21.0
Múltiple santa Cruz
611,795
6
20.0
Citibank
466,507
7
Múltiple Banesco
366,673
8
Múltiple ademi
364,715
9
Múltiple Caribe int.
276,171
10
26.9
26.1
26.0
acTIVo ToTaL
112
2013
Gastos administrativos / ingresos financieros totales
La tasa de interés activa promedio de los bancos disminuyó progresivamente. Las tasas para créditos comerciales se ubicaron en 11.5% cayendo
más de 180 puntos base.
Banco
2012
26.6
25.0
www.revistamyt.com
22.9
2011
2012
2013
2014
abril 2015