1071/7110/ מדריךקצר להפעלהמהירה מדריךלמשתמשמוסכית1102 ©כלהזכויותשמורות איילפתרונותתוכנהבע"מ החומרהרשוםבדפיםאלוהינורכוששלחברתאיילפתרונותתוכנהבע"מ.כלשימושבחומרזהללא אישורלרבותשכפול7הפצהמלאהאוחלקיתהינואסורבהחלט תוכן עניינים .0הקדמה ............................ ................................ ................................ ................................/ .1כניסהלמערכת .................. ................................ ................................ ................................2 ./מקשים–להפעלהמהירה.................................... ................................ ................................5 .2הפעלתתפריטים................ ................................ ................................ ................................1 2.0תפריטהגלילה................. ................................ ................................ ................................1 2.1תפריטסרגלהכלים....................................... ................................ ................................8 2./תפריטהחלונות............ ................................ ................................ ................................9 .5הגדרתטבלאות ................ ................................ ................................ ................................0/ 5.0לחצניםלעריכתטבלה.................................. ................................ ................................0/ 5.1פרטילקוח................. ................................ ................................ ................................02 5.1.0תנאיתשלום........................................ ................................ ................................05 5.1.1הנחות................ ................................ ................................ ................................05 5.1./תנאיםלהנהלתחשבונות ....................... ................................ ................................0/ 5.1.2אובליגוהענקתאשראיללקוח ................. ................................ ................................08 5.1.5פרטירכבלקוח.................................... ................................ ................................11 5.1.1הערותלרכב........................................ ................................ ................................10 5.1./התראותלרכב ..................................... ................................ ................................11 5.1.8רשימתלקוחותבטבלה.......................... ................................ ................................1/ 5.1.9הוספתשדותבהתאמהאישית................ ................................ ................................12 5./מחלקות.................... ................................ ................................ ................................1/ 5.2עובדים...................... ................................ ................................ ................................18 5.5ספקים...................... ................................ ................................ ................................19 5.1בנקים....................... ................................ ................................ ................................/1 5./סוגרכבדגמיםוקבוצות................................ ................................ ................................/0 5.8מחירוןחלפים............. ................................ ................................ ................................// 5.9שעתוןעבודה............. ................................ ................................ ................................/5 איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד2 .1הקדמה לקוחנכבד, תודהשבחרתהבמערכתהתוכנהמוסכית.1102 המערכת מתאימה למוסכי מכונאות לרכב פרטי משאיות ואופנועים ,מיזוג אוויר לרכב ,התקנות ולעסקים הנותניםשרותיתיקונים. בעזרת מדריך זה נלמדכם להפעיל את המערכת בזמן קצר לביצוע הפעולות העיקריות הנדרשות לניהול יעילשלהמוסך.איןצורךבידעמוקדםלהפעלתמחשבים. המדריךממצאאתעיקרהפעולותהיומיותהנדרשתלהפעלהמהירהשלהמערכתכדלקמן: הקמתטבלאות:לקוחות,ספקים,עובדיםומחלקות,חברותביטוח,סוכניםושמאים,בנקים,מחירונימכירה לצרכןושעתוניעבודה. למוסכיםכלליםטבלתסוגירכבודגמיםתסופקעלידינו,איןצורךבהקמהידנית. הפקת מסמכים :כרטיסי עבודה ,חשבוניות מס קבלה7זיכוי7הקפה ,קבלות והפקדות ,קליטת חשבונית ספקיםותשלוםלספק. הפקת דוחות יומיים: דוחות ניהול-כרטיסיעבודהפתוחיםוסגורים,יומןרכב,דוחותכניסתרכבים. דוחות גביה - חשבוניותפתוחות(שלאשולמו)וגיוללקוחותחייביםלפיחודשים,דוחיתרות,כרטסת עזר לקוחותלהצגתיתרה ותנועתחובהוזכות(חשבוניות,קבלות). דוחות מכירה-מכירות(הכנסות)מפורטלפיסוגימסמך,בהתפלגותלפיחודשים,לקוחות,סוגרכב. דוחות קופה-מצבקופה,פדיוןיומי,דףקופהיומי(יתרתפתיחהוסגירה). דוחות תזרים-תזריםשקים לקוחות,כרטיסיאשראי.קבלתתחזיתלשקיםלקוחותהאמוריםלהיפרע,צפי להפקדותכרטיסיאשראילבנקע"יחברותהאשראי. ניהולמלאי פריטיםכוללדוחותשווימלאיויתרות.הכנתדוחותספירהלסוףשנה. רישוםיומןלקוחות מוזמניםלטיפולכוללדוחותלפימחלקות,עובדיםויועצישירות. יצוא תנועות למערכת הנהלת חשבונות חיצונית . בעזרת ממשק זה תתבצע קליטה ישירות למערכת הנהלת חשבונותשלמנהלהחשבונות.חיסכון בהקלדה מרובהשלמסמכים. תמיכה ושירות מתבצעתמרחוקבאמצעותחיבורלאינטרנט.המערכתכוללתכליםלהתחברותע"יהלקוח בלבדלאחתהעמדותשלתומכיהשרותבחברת"אייל".השירותללקוחותבמסגרתאחזקהשנתיתכולל קבלתגרסאותחדשותשלהמערכתללאתשלום. אבטחה – המערכת מאובטחת ברמה גבוהה .כניסה למערכת למשתמשים מורשים בלבד .ניתן להגדיר לכלמשתמשסיסמהוהרשאותלהפעלתהתוכניותהשונותבהתאםלתפקיד. שיםלב!סימון***(/כוכבים)משמעותשהתפריטואוהלחצןמוצגבהזמנה מיוחדת בלבד. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד3 .2כניסה למערכת לאחרהתקתהמערכתלחץעלהאייקון"מוסכית1102"בשולחןהעבודהשלך. יתקבלהמסךהבאלכניסה: המערכתמאובטחתברמהגבוהה. כניסהלמערכתלמשתמשיםמורשיםבלבד. ישנהאפשרותלהגדירלכלמשתמשסיסמהוהרשאותלהפעלתהתוכניותהשונותבהתאםלתפקיד. לאחרכניסהראשונהלמערכת-בריריתהמחדללמשתמשוסיסמהכדלקמן: משתמש:אחראי סיסמה0000: לאחרכניסהראשונהמומלץלשנותסיסמהע"ילחיצהעלהקישור" שינוי סיסמה" משתמש אחראי רשאילהגדירמשתמשיםחדשיםוהרשאותלכלמשתמש. לכניסהלמערכתלחץ בעזרתהעכבר איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד4 .3מקשים – להפעלה מהירה להפעלה מהירה של המערכת באמצעות מקשי המקלדת ישנם 5מקשים עיקריים להפעלה, התואמיםאתהסטנדרטהעולמיכדלקמן: Tab-התקדםלשדההבא Esc -חזרהלמסךקודם - Shift+Tabחזורלשדהקודם F2-בטלפעולהאחרונה F5-כניסהלחלוןטבלאותורשימותעזרבמסמכיםודוחות(רשימתלקוחות,מחירון,עובדים)... מקשפעילכאשרנדלקתהמילה"הצג"בסרגלהמצב. לחצןכניסהלטבלאותורשימותעזר(במקוםהקשת .)F5 דוגמאות: בהפקת דוחות-בהגדרתחתךהדוח-בשדותמספר לקוח ,מחלקה ,עובד וקטלוגיתופיע המילה"הצג"בסרגלהמצב(נמצאבתחתיתהמסך). בהקשתF5נקבל חלון חדש הכולל את רשימת הלקוחות .בעזרת מקשי החצים נבחר את השורה המתאימה.הקשת Enterלבחירה.הקשתEscחזרהלמסךהקודםללאבחירה. אפשרות שנייה ,בעזרת עכבר המחשב ללחוץ על ואו עלהצג ,בחירת השורה המתאימה ב- Enterיציאהוסגירתהחלוןללאבחירהבעזרתהעכבר(לחיצהעלXבצדימיולמעלהשלהחלון). בהפקת מסמכים-בחיובפריטיםבחשבונית-בשדהקטלוגי הקשתF5ואולחיצהעלמילההצג בסרגל המצב ,יפתחחלוןחדשהכוללאתמחירוןהפריטים .בחירתהפריטהמתאיםבעזרתמקשיהחציםואו לחיפושמהירישלהקישאתשםהחלקלדוגמה:מגב .הקשתEnterלבחירתהפריטוחזרהלמסך החשבונית.במקרהשלבחירהלאנכונההקשתF2מבטלתמידיתבחירהזו. מעבר בין שורות ושדות -לדוגמהבחיובחלקיםבחשבוניתהקשתTabמשדהקטלוגיכדילדלגלשדה מחיר .Tabנוסףכדי לדלג לשדה כמות .חזרה לשדה מחיר ע"י הקשת .Shift+Tabהקש חץ למטה לשורהחדשה.הקשתחץלמעלהלשורהקודמת. תאור פעולות אלה תקף בהפקת המסמכים השונים דרך המערכת . יש לשים לב להודעות המערכת המתקבלותבסרגלהמצב. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד5 .4הפעלת תפריטים התפריטים במערכת מחולקת לשני סוגי תפריטים עיקריים :תפריט גלילה ותפריט סרגל הכלים. מיקומםשלשניהתפריטיםנמצאתמידבחלקהעליוןשלשולחןהעבודהשלהמערכת. תפריטסרגלהכלים תפריטהגלילה תפריטנוסף-תפריט החלונותנמצאעלשולחןהעבודהשלמערכתהתוכנה. 1.4תפריט הגלילה תפריטהגלילהמחולקל9-תתיתפריטיםנוספים. יבואיצואנתונים,יבואמחירוניםושעתונים,יצואתנועותלמערכתהנ"חשחיצונית, ראשי- יצואחשבוניותלחברותהשכרה ביצועפעולותיומיותעיקריות– הפקתמסמכיםללקוחתוניהולספקים,איתורמסמכים, ניהולשוטף- היסטוריהלרכב,סקריםוניהולנכוחותעובדים. הקמהשלטבלאותהמערכת–לקוחות,ספקים,עובדים,בנקים,קיטיםומחירונים. הגדרות- הפקתדוחות–ניהול,גביה,מכירות,קופה,מלאי,ספקים,אלפונים,SMS,זימוןלקוחות, דוחות- מדבקות,הזמנהלקוחותוספקים,תזריםומחוללחוזרים. ניהולמחסן-ניפוקחלקים,ספירתמלאי,בנייתקיטיםוהדפסתמדבקותברקוד מחסן- הגדרת נתוני בקרה– פרטי המוסך ,מוני המערכת ,משתמשים וסיסמאות ,ביצועגיבוי אחזקה- למערכת,תוכניותשירות,הפקתקבציםמבנהאחיד. שליחתהודעותSMS–רכישתחבילתSMS,שליחתהודעותבודדתואולקבוצה. שיווק- מחוללמכתביםוחוזרים. ביצועגיבויים,תוכניותשירות,הפקתקבציםבמבנהאחיד. אחזקה- מוסכית–הצגתגרסהאחרונהמעודכנת,תיעודעדכוניםושינויים,התחברותלשרות עזרה- מרחוק,סרטוןהדרכהקצר. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד6 תפריט הגלילה – המשך לבחירתתתתפריטבתפריטהגלילהישלבחורבאמצעותהעכבראתהנושאהרצוילדוגמהניהול שוטף.יתקבלהתפריטהבא: בחירתתתתפריטדוחותיתקבלהתפריטהבא: איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד7 1.2תפריט סרגל הכלים תפריטהכליםמאפשרהפעלתתוכניותעיקריותבמערכתעלידיבחירתהאייקוןהמתאיםבסרגל הכליםבעזרתהעכבר.הטבלההמצורפתמפרטתאתהפעולותהאפשריותלהפעלהכדלקמן: אייקון הפעלת תוכנית פתיחתכרטיסעבודהמכונאות פתיחתכרטיסעבודהפחחות הצגתהיסטוריהלרכב קליטתחשבוניתספקים ניפוקחלפיםלכרטיסעבודה רשימתלקוחות רשימתספקים ספרטלפונים ניהולהזמנתתוריםלטיפול שעוןעובדים מחירוןחלפים חיובכרטיסיאשראי*** פיצולכרטיסעבודה כניסה שליחתהודעתSMSבודדת כרטיסלקוח7ספק דוחמנהלים7כבה7הפעל העברתהודעותברשת נתק7הפעלתקשורת בדיקתחשבונותמוגבלים הצגתתזכורת(מעקבשיחות)*** מעקבלקוחותחייבים(גיול) מעקבSLAבזמןאמת*** עזרה שים לב !המערכתמאפשרתהפעלתתוכניותשונותבמקביל איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד8 1.4תפריט החלונות תפריט החלונותעוצבלעבודה בחלונות 8ולטבלטים מכלהסוגים .התפריט כולללחצנים בעיצוב חלונות8לכניסהלתוכניותעיקריותבמערכת:פתיחתכרטיסעבודה,הפקתחשבוניתדלפק,הצעותמחיר, תעודותמשלוח,קבלותוהפקדותלבנקים . לאחראישור כניסהלמערכתעלידיהמשתמשיתקבלתפריט החלונותהבא: בתפריטמוצגיםלחצניםלכניסהלרשימותמעקבהצעותמחיר,***הזמנותמלקוחותוספקים: לחצןלפתיחתקריאתשרותמהירהלתוכנה.נציגשירותבחברתנוחוזראלכםלטיפולבקריאה. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד9 תפריט חלונות – המשך בנוסף מוצגים פקדים נוספים המספקים מידע בזמן אמת לפעילות השוטפת של המוסך : ***כרטיסיםבעבודה,הכנסותופדיוןעלבסיסיומי,תזכורותלטיפולולקוחותמוזמנים: במלאו: לחיצהבלחצןימינישלהעכברבשטחריקשלתפריטהחלונות,תגרוםלפתיחתלתפריטהגלילה איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד01 תפריט חלונות המשך לחצים לתוכניות עיקריות במערכת :פתיחתכרטיסעבודה ,הפקת חשבונית דלפק ,הצעות מחיר, תעודות משלוח ,קבלות והפקדות לבנקים ,כרטיס לקוח 7ספק ,זימון לקוחות ,חשבונית ספקים וקופה רושמת: פתיחתכרטיסעבודהוסגירהלחשבונית חשבוניתמס7קבלה7זיכוי,חשבוניתמרכזת תעודותמשלוח,הצעתמחירכללית,הצעהמקיט קבלהלחשבונית,הפקדתמזומנים,שקים,כ.אשראי כרטיסלקוח7ספקיתרהותנועה,זימוןלקוחותלטיפול קליטתחשבוניתספקים,***תפריטקופהרושמת איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד00 תפריט חלונות המשך מידעעלהמשתמשמוצגתבתפריטהחלונות:שםהמשתמש,תמונתהמשתמש,ומספרהמוסף ברשתהמחשביםאליומשיוךהמשתמש.שיוךהתמונהמתבצעבתוכנית–הגדרתמשתמשיםוסיסמאות –באחזקה: לחצן-מוסכיתMobile-***אפשרותגלישהלאתרמוסכיתMobileמכלתחנהברשת.הפעלת אופציהזומחייבתהתקנהמיוחדתופניהלכתובתהשרתבמוסך: לחצןהחלפתחברהלמוסכיםהמנהליםיותרממערכתאחת.לחצןתפריטלמנהללקביעתזמן רענוןפקדיהמדעכוללהדפסתדוחות: איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד02 .5הגדרת טבלאות לפניתחילתהעבודהישלעדכןאתהטבלאותהעיקריותבמערכת.הקמתרשימתהלקוחות והספקיםהקבועים,מחלקות,עובדים,בנקים.במוסכיםהמבצעיםתיקוניפחחותהקמתטבלאותשמאים, סוכניביטוחוחברותביטוח. 1.4לחצנים לעריכת טבלה ישנם2לחצניםעיקרייםשבעזרתםנוכללערוךאתהטבלאות: לחצן הפעולה הוספתרשומותחדשותבטבלה דוגמה:להוספתעובד,לקוח,ספקחדש. לחיצהעלהוספהתגרוםלמערכתלהגיעלסוףהטבלהופתיחתשורהחדשהלהוספה. עדכוןרשומותבטבלה. בכניסההראשונהלטבלהתמצהבמצבדפדוף.איןאפשרותלבצעשינוייםכלעודלא נלחץעלעדכוןדוגמה:לשינויכתובתהספק. אפשרותביצועחיפושמהיררקבמצבדפדוף. דוגמה:במחירוןלקוחהקשתהאות"מ"תציגמידיתאתכלהפריטיםהמתחליםב-מ. במידהולחצנועדכון,כדילחזורלמצבחיפושמהירישללחוץדפדוף. מחיקתשורותבטבלה. דוגמה:מחיקתעובדמטבלתהעובדים. לחצןמחקפעילרקבמצבעדכון.לפנילחיצהעלמחקישללחותעללחצןעדכון. טבלהלדוגמה: איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד03 1.2פרטי לקוח להגדרתפרטילקוחותבחרבתפריטהגלילה–הגדרות–5פרטילקוח–יתקבלהמסךהבא: לחץבעזרתהעכברעל להוספתלקוחחדש. מס' לקוח–המערכתממספרתבאופןאוטומטיאתמספרהלקוח.ישנהאפשרותלקבועבאופן ידניאתמספרהלקוחלפיהצורך. קבוצה –אפשרותסיווגהלקוחותלקבוצת.יתאפשרלהפיקדוחותלפיקבוצתהלקוחות. דיוור שיווקי–האםמותרלשוחחומרשיווקיללקוח:פעילבמכתביםוהודעות.SMS מחיר ש.עבודה –מחירשעתעבודהעלפיהיחויבהלקוח. סטטוס –קביעתסטטוסהלקוחפעיל,מוקפא,פוטנציאלי,לאפוטנציאל. הערות –הוספתהערהללקוח.תתקבלהתראהבזמןפתיחתכרטיסעבודהלהערה פרטי רכב..–הקמתפרטירכבהלקוח–לאחובה.אפשרותהקמהבזמןפתיחתכרטיסעבודה לרכבבכניסההראשונהלמוסך. לעדכוןטלפוניםשלהלקוחבחרבעזרתהעכברבכרטיסיהלשוניתטלפונים לבדיקתתקינותשלת.ז7ח.פבחראחזקה–בקרהפרטימוסך–נוסף–סמןסידורי0/8כפעיל. לפתיחהמהירהשללקוחלחץ בסרגלהכלים.תתקבלרשימתהלקוחותבטבלה. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד04 1.2.4תנאי תשלום להגדרתתנאיהתשלוםללקוחבחרבעזרתהעכברבכרטיסיהלשונית תנאיםיתקבלהמסךהבא: קוד האשראי -תאריךהתשלוםיוצגבחשבוניתהלקוחבהתאםלקודהאשראישהוענקללקוח. 1.2.2הנחות להענקתהנחותללקוחבחרבעזרתהעכברבכרטיסיהלשוניתהנחותיתקבלהמסךהבא: מתןהנחותלחלפיםועבודהבנפרדשיקבלהלקוחבמסכיםהשונים:חשבוניות,ת.משלוח,הצעותוהזמנות הנחה נוספת-אפשרותמתןהנחהנוספתלחשבוניותמרכזות הנחה לשורה-קביעהעםההנחהברמתהשורהואוהנחהכללית ***מחירון מיוחד הנחות – קביעתמחירוןהנחותבהתאםלסוגהטיפול ***מחירון לקוח פריטים – אפשרותקביעתמחירמיוחדלפריטיםמסוימיםהשוניםמהמחירהרגיל איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד05 הנחות -המשך ***לחץבמסךהנחות המסךהבא: לקבלתמחירוןהנחותבהתאםלסוגהטיפוליתקבל קוד מחירון-הגדרתתאורהמחירוןוקביעתהנחהלחלפיםועבודה,מחירשעתהעבודה. אפשרותבחירתסוגמחירוןמיוחדשהוגדרללקוחבזמןפתיחתכרטיסהעבודה ***לחץ יתקבלהמסךהבא: אפשרותקביעתמחירמיוחדלפריטיםמסוימיםבהתאם לסוג המחירוןשנקבעללקוח. הלקוחיחויבבהתאםרקבסגירתכרטיסעבודהלחשבונית,חיוביפנים,תביעותבאחריותוהסכמיאחזקה. בתוקף עד–הלקוחיקבלאתהמחירהמיוחדעדליוםזה.בגמרהתוקףיחויבהלקוחבמחירהבסיסי. שים לב !במידהויתבצעשינויבמחירהבסיסיישתנההמחירהמיוחדבהתאם. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד06 הנחות – המשך ***לחץבמסךההנחות יקבלהמסךהבא: אפשרותקביעתמחיריםמיוחדיםלפריטיםמסוימים.הלקוחיחויבבהתאםבמסמכיםהשונים. שים לב !במידהויתבצעשינויבמחירהבסיסיישתנההמחירהמיוחדבהתאם. 1.2.4תנאים להנהלת חשבונות בחרבעזרתהעכברבכרטיסיהלשוניתהנהלת חשבונותיתקבלהמסךהבא: עותקים בח-ן–אפשרותקביעתמספרהעתקיםלהדפסהשלחשבוניותהמס פטור מ.ע.מ–הלקוחפטורמחיובמסערךמוסף.לאיחויבבחשבוניותהמס. מספר בה"ח–מספרהלקוחבהנהלת החשבונותלאחובה.במידהושונהממספרהלקוח במערכת(לשםהעברתקובץתנועותלהנהלתחשבונותחיצונית). קוד מיון–קבוצתהמיוןאלהשיךהלקוחבהנהלת חשבוניתלאחובה. ביטול עגול –הסכומיםבחשבוניתהמסללקוחיודפסובדיוקשל0אחריהנקודה. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד07 1.2.1אובליגו הענקת אשראי ללקוח אפשרותהענקתאשראיללקוחותשלאמשלמיםעלבסיסמזומןבגמרהטיפולואותיקון.תתקבל התראהעלחריגהבאשריבפתיחתכרטיסעבודה,בזמןהפקתחשבוניתמסללקוח. בחרבעזרתהעכברבכרטיסיהלשוניתאובליגויתקבלהמסךהבא: סכום אובליגו מאושר–קביעתסכוםהאשראיהניתןללקוח. לכלול בחישוב –איזהפרמטריםלכלולבחישובהאשראיהמאושרללקוח: יתרת כרטיס–יתרתחובעדכניתבכרטיסהלקוח הזמנות פתוחות–סכוםהזמנותשעדייןלאסופקוללקוח. תעודות משלוח פתוחות–תעודותמשלוחפתוחותשעדייןלאנסגרולחשבונית. שקים שלא נפרעו–סכוםסה"כהשקיםהדחוייםשמסרהלקוחועדייןלאנפרעו. מומלץלהשאיראתברירתהמחדלשלהמערכת. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד08 אובליגו -המשך לבדיקתמידיתשלמצבהאשראיהמאושרללקוח.יתקבלהמסךהבא: לחץ הצגתחישוביתרת אובליגושלהלקוחמפרטתאתסה"כ ההתחייבות לקוח יתרתהאובליגומחושבתכדלקמן: יתרת אובליגו = אובליגו מאושר -סה"כ התחיבות לקוח. מומלץלהגדיראובליגו ללקוחללקוחותשתנאיהתשלוםשלהםלאעלבסיסמזומן. ניהולאובליגוללקוחותהעסקתקטיןבאופןמשמעותיאתהסיכוןבהענקתאשראיללקוחותושליטה מלאהעלחריגהבאשראיהניתן. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד09 1.2.1פרטי רכב לקוח המערכתמאפשרתהקמתפרטירכבהלקוחוגםאםברשותויותרמרכבאחד.מתאיםבמיוחד לחברותשברשותםצירכבים.ע"יהקשתמספרהלקוחנקבלאתכלרשימתהרכביםהשייכיםללקוח הפרטיואולחברה. לחץ במסךפרטילקוחיתקבלהמסךהבא: רצוילקלוטאתפרטיהרכבמרישיון הרכבבפעםהראשונהשנכנסהרכבלטיפולבמוסך תאריך מסירה–תאריךעליהלכביש קוד–להנעתהרכב קבוצה –אפשרותשיוךרכבהלקוחלקבוצה.הפקתדוחותבהתאםבאלפונים-פרטירכבלקוח. שים לב !כולהשדותבמסךזההקשוריםלפרטיהרכבניתןלשנותאתתאור השדהבהתאמהאישית לדוגמה:במקוםשדהמ.ע.צלשנותלשדהבשם מספר פנימי. לשינויתאורהשדותבחר–אחזקה–בקרהפרטימוסך–נוסף–שינויתאורשדות אפשרותנוספתלהקמתפרטירכבהלקוחע"פמספרהרישויבחר–טבלאות–/פרטירכב–1 פרטירכבלפימס.רישוי. למנוייםהפקתכרטיסמגנטיוקריאתובזמןפתיחתכרטיסעבודהע"יהקשת.F10עדכוןמספר המנויבטבלתפרטירכבלפימס.רישוי. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד21 1.2.5הערות לרכב נוצרהצורךליצורהערהמיוחדלרכבלהתראהבזמןפתיחתכרטיסעבודהלרכב.איןצורך ברישומיםידנייםלשםתזכורת. לחץ במסךפרטירכבלקוח יתקבלהמסךהבא: ניתנתהאפשרותלבטלאתההתראהבזמןפתיחתהכרטיסע"יביטולהסימון. לחץ במסךפרטירכבלקוחיתקבלהמסךבעמודהבא: איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד20 1.2.5התראות לרכב למנהליצירכבניתנתהאפשרותלשמוראינפורמציהחשובהעלהרכבולקבל*** התראות במועד שנקבעלרכבבכליוםעםכניסהראשונהלמערכתמוסכית. לחץ במסךפרטירכבלקוחיתקבלהמסךהבא: בטל התראה -שדהלמדעבלבד.ביטולהתראהע"יסימןהשדה. ק"מ טיפול הבא –עדכוןידנישלמנהלציהרכבלאחרטיפול ק"מ מרווח טיפולים –הגדרהחדפעמית. בזמןפתיחתכרטיסעבודהלרכבהמערכתמתריעהעםנדרשלבצעטיפולבדיוקשל0,111ק"מ(.)-+ שים לב !כולהשדותהתאריכיםניתןלשנותאתתאור השדהבהתאמהאישיתלדוגמה:במקוםשדה אישור תנועהלשנותלשדהבשםביטוח חובה. לשינויתאורהשדותבחר–אחזקה–בקרהפרטימוסך–נוסף–שינויתאורשדות מתאיםלחברות,קיבוציםומוסדות . איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד22 1.2.5רשימת לקוחות בטבלה לכניסהמהירהלרשימתהלקוחותבטבלהלחץבסרגלהכליםיתקבלהמסךהבא: לחיפושמתקדםלפישםלקוח הצגתלקוחותפעיליםבלבד ***תיעודשיחותעםהלקוח הצגתמצבהאשראישניתןללקוחכוללמתןהתראהלחריגה הוספתאנשיקשרנוספים הצגתכרטיסהלקוחכוללתנועהויתרה(פירוטשלחשבוניותוקבלותשלהלקוח) אפשרותאיתוראוטומטישלהמיקודעלפיכתובתהלקוח שליחתהודעהבאימיילללקוחישירותמהמערכת ***שליחתהודעת SMSללקוחישירותמהמערכת שיוךמסמכיםללקוחשנערכובכתבן.WORD***סריקתמסמכיםללקוח רישוםהערהללקוחוקבלתהתראהבזמןפתיחתכרטיסעבודה הצגתרכביםהשייכיםללקוח כניסהלהוספתפרטיםנוספיםללקוחשאינםמופעיםבטבלה איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד23 1.2..הוספת שדות בהתאמה אישית כלמידענוסףעלהלקוחיאפשרלחזקאתהקשרעםהלקוח.פותחכלינוסףלהוספתשדותקלט לפרטיהלקוחבהתאםלצרכיהעסק. להוספתשדותנוספיםלפריטיהלקוחבחר–הגדרות–05שדותבהתאמהאישית–יתקבלהמסךהבא: ניתנתהאפשרותלהוסיףלפרטיהלקוחשנישדותקלטתאריכיםועוד ארבעהשדותאלפאנומרייםנוספים. כדילהוסיףשדהנוסףישלסמןבתיבתהסימוןבעזרתהעכבראתהשדהשרוציםלהפעילולעדכןאתתאור השדההרצוילדוגמה:"גמר מנוי"","VIP" ,מספר פנימי". כדילהגבילאתערכיהשדותהאפשרייםלקליטהבפרטיהלקוחלחץעל הטבלהבמסךהבא: משמאללשדהתפתח איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד24 הוספת שדות בהתאמה אישית – המשך לכלשדהבהתאמהאישיתשהוגדרולוערכים אפשריים תפתחלשוניתחיפושבטבלתפרטיהלקוח.לחץ בסרגלהכלים יתקבלהמסךהבא: שדותחדשיםבהתאמהאישית פקדלחיפושלקוחתVIP איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד25 הוספת שדות בהתאמה אישית – המשך אפשרות הפקת דוחות בהתאם לשדות ההתאמה אישית בחר – דוחות – /אלפונים - 0אלפון לקוחות–יתקבלהמסךהבא: אפשרותבחירתלקוחותבהתאםלסטטוספקדחדששלשדהבהתאמהאישיתלבחירהבדוח. ניתןלשלוחהודעותSMSבהתאםלשדותבהתאמהאישיתשיבחרובדוח. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד26 1.4מחלקות ניהולהמחלקותבמוסךלצורךדיווחיםשוטפיםהינוחובה.המערכתתספקדוחותהכנסהלפי מחלקותוחישובעמלות. להגדרתמחלקותבחרבתפריטהגלילה–הגדרות–8מחלקות–יתקבלהמסךהבא: עמלה עבודות–אוחזעמלהשישולםלמחלקהמסה"כהעבודהשביצעההמחלקהלתקופה. עמלה מכירות – אחוזהעמלהשישולםלמחלקהמסה"כהחלפיםשנמכרההמחלקהלתקופה. מספר חשבון בה"חש–דיווחלהנהלת חשבונותהכנסותלפימחלקותממכירותדלפקבלבד– לאחובה רשימת החשבונות–כניסהלרשימתהחשבונותשלההכנסותהשונותלבחירה.להגדרתרשימת החשבונותבחרבתפריטהגלילה–עדכונים–1בקרהתנועותלמערכתה"נחש–הגדרת חשבונותהכנסותוהוצאות. המערכתמאפשרדיווחלתשלוםעמלותלמחלקותהשונותע"פכרטיסיהעבודהלמכירתחלפים וביצועעבודות. להפקתדוחותלמחלקותבחרבתפריטהגלילה–דוחות–דוחותניהול–1ריכוזמחלקות7 ק.משנהחלפים.כנ"לדוח/לעבודות. להפקתדוחלפימחלקותבחרבתפריטהגלילה–דוחות–מעקבמכירות–01מחזורמכירותלפי מחלקות. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד27 1.1עובדים בעזרתתוכניתזונבצעהגדרהשלעובדיהמוסך,פקידותקבלה,יועציהשרות,ומנהליהעבודה. הפקתדוחותעובדיםדרךהמערכתבדוחות ניהולהינהחיוניתולכןחובהלעדכןאתעובדיהמוסךעודלפני התחלתהעבודהעםהמערכת. להגדרתעובדיהמוסךבחרבתפריטהגלילה–הגדרות–9עובדים–יתקבלהמסךהבא: מספר עובד כרטיס מגנטי –ללקוחותהמפעיליםאתשעוןהנוכחותשלמוסכיתואומבצעים רישוםקלוקינגשלהעובדיםדרךהמערכת,ישלהקישבשדהזהאתמספרהכרטיסשנמסר לעובד. ש.עבודה לחיוב כרטיס–חיובהלקוחבהתאםלשעתהעובדהשנקבעלעובדשעובדעלהרכב ש.עבודה לתשלום לעובד–למידעבלבד חובה קלוקינג–עובדימוסךהמחויביםלבצערישוםקלוקינג.בתוכניתרישוםהקלוקינגיופיע ברשימתהעובדיםרקהעובדיםהמחויבים(לדוגמה:לאיופיעופקידותהקבלה) עמלת פריטים–אפשרותהפקתדוחותלעובדכוללחישובעמלהעלהפריטיםשמכרבכרטיס העבודה.להפקתדוחמתאיםבחרבתפריטהגלילה-דוחות–מעקבמכירות–8מכירותחלפים תקופתי–1מכירותחלפיםתקופתיכוללחיוביפנים. מחלקה–שיוךהעובדלמחלקה.עםהקשתקודהעובדבשורתהחלקיםואוהעבודהבכרטיס העובדה,יוצבבאופןאוטומטיקודההמחלקהבשורה. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד28 1.1ספקים הקמתפרטיהספקיםהקבועיםשלהמוסךתאפשרביצוערישוםשלחשבוניותהקניהוביצוע רישוםתשלוםלספקיםהשונים.ניהוליעילשלמערךהספקיםבעסקהינהחיוניתותאפשרלישמורעל רמותמלאיסבירותלפעילותהשוטפתשלהמוסך. בתפריטהגלילהבחר–הגדרות–00ספקים–יתקבלהמסךהבא: הוספתאנשיקשרנוספיםשלהספק הצגתכרטיסהספקכוללתנועהויתרה(פירוטשלחשבוניותקניהותשלומים) שליחתהודעהבאימייללספקישירותמהמערכת ***שליחתהודעת SMSלספקישירותמהמערכת כניסהלהוספתפרטיםנוספיםלספקשאינםמופעיםבטבלהלדוגמה:תוקףאישורניכוי מסבמקור.המערכתתתריעעלגמרתוקףבזמןרישוםהתשלוםלספק. ניכוי מס במקור – אחוזניכויבמקורשישלנכותלספקבזמןביצועתשלום. מספר בהנ"חש -מספרהספקבהנהלת החשבונותלאחובה.במידהושונהממספרהספק במערכת(לשםהעברתקובץתנועותלהנהלתחשבונותחיצונית). לבדיקתתקינותשלת.ז7ח.פשלהספקבחראחזקה–בקרהפרטימוסך–נוסף–סמןסידורי 0/8כפעיל. איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד29 1.5בנקים כדישנוכללבצעהפקדותותשלומיםדרךהמערכתישלהקיםאתרשימתהבנקיםהפעיליםבעסק. לכלבנקיוגדרקודמתאיםלסוגההפקדה:הפקדהלעו"ש(מזומניםושקיםבריפירעון),שקיםדחויים לחשבוןמשמרתוחשבונותהפקדתכרטיסיאשראי. בנוסףנגדירקודמיוחדלהוצאתכספיםמהקופהכמוהחזרהמחאותללקוחת(בתנאישלאהופקדו עדיין)וכסףמזומן. להגדרתפרטיהבנקיםבחרבתפריטהגלילה–הגדרות–01בנקים–0–בנקיםפרטיבנקים-יתקבל המסךהבא: מספר בה"ח-כדישנוכלליצורפקודתיומןבקובץולייצאישלעדכןאתהשדה מספר בהנ"ח בתיאוםעםמנהלהחשבונותשלהעסק–לאחובה. אופן הגדרת סוגי הפקדות: הפקדה לעו"ש (מזומן) -נסמןהפקדותעבורשקיםומזומניםבריפירעון. נסמןהפקדותעבורשקיםדחויים.הפקדה למשמרת הפקדה כרטיסי אשראי -נסמןעבורהפקדותכרטיסיאשראי. החזר כספים ללקוחות -נסמןעבורהוצאתכספיםמהקופה(מזומןוהמחאות) חברה מנפיקה-בהפקדתכרטיסיאשראימומלץלסמןבתיבתהסימון חברהמנפיקהשלכרטיס האשראילדוגמה:הפקדותישראכרט-נסמןחברהמנפיקהישראכרט. הטבלההמצורפתמתאמהלרובהעסקים.עדכןאתשמותהבנקים,כתובות,מספריהחשבון להפקדה איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד31 1.5סוג רכב דגמים וקבוצות טבלהסוגיהרכבודגמיםמסופקתעלידנולמוסכיםכללייםואיןצורךלהקימהבאופןידני. להגדרתסוגיהרכבבחרבתפריטהגלילה–הגדרות–/סוגירכב–יתקבלהמסךהבא: ש.עבודה–מחירשעתהעבודהשיחויבהלקוח ש.אחריות–מחירשעתעבודהשהלקוחבמסגרתאחריותלרכב דגמים–הגדרתדגמיםלפיסוגהרכב קבוצה–הגדרתקבוצותלפיסוגהרכבדוגמה:שמנים,מצתים,מסננים איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד30 סוג רכב דגמים וקבוצות -המשך לחץ בטבלתסוגירכב-יתקבלהמסךהבא: מרווח בקילומטרים–ישלעדכןבאופןידני.חיונילדוחזימוןלקוחותלטיפול–לאחובה מרווח בחודשים–ישלעדכןבאופןידני.חיונילדוחזימוןלקוחותלטיפול–לאחובה להפקתדוחזימוןלקוחותבחרדוחות–9זימוןלקוחות לחץ בטבלתסוגיהרכבלקבלתקובצותלפיסוגהרכב.יתקבלמסךהבא: הגדרתקובצותאלהחיוניתלהפקתדוחותפריטיםלפיקבוצותבדוחותהמלאי–לאחובהלהגדרה-לדוגמה: איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד32 1.5מחירון חלפים להגדרתמחירוןהפריטיםבחרבתפריטהגלילה–הגדרות–0מחירוןפריטים–יתקבלהמסךהבא: הצגתהיסטוריהשלשינויימחיריםלפריט הצגתדגמיםאליהםמתאיםהפריט הגדרתרשימתהמתחלפיםלפריט.בניפוקפריטהמערכתתתריעשקייםפריטמתחלף ותבקשאישורלהחלפהלפריט החדש.בנוסף,המערכתתבצעהעברתיתרותמלאי מהפריטהישןלפריטהחדשבאופןאוטומטי רשימתהפריטיםהתחליפיםלפריטמקורי הצגתהמקבלים(מקוריים)לכלהפריטיםשהוגדרולהםבמחירוןתחליפים. אפשרותקשירתחיובעבודהבהתאםלחיובפריט.עםחיובהפריטבכרטיסהעבודה תחויבהעבודהבאופןאוטומטי. ***הצגתיתרותהפריטבכלהמחסנים אפשרותשיוךתמונהלפריט הערהלפריט.בזמןניפוקהפריטבמסמכיםתוצגהתראהלהערה ***פירוטהמכסיםאחוזימסקניה,מטבערכישהועלות–מתאיםלעסקיםהעוסקים ביבוא איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד33 מחירון חלפים – המשך קוד פריט–עלפיקודהפריטיתנהלהמלאי קטלוגי-בהפקתהמסמכיםיודפסשדהזה מכירה כולל מ.ע.מ–מחושבבאופןאוטומטיע"יהמערכת.אםשינויאחוזהמ.ע.מישתנה בהתאם איתור –קודלאיתורהפריטבמחסןהחלפיםומיקומובמדפים.במערכתהמנוהלתבריבוימחסנים אפשרותמתןעד/איתוריםלפריט הוספתפריטיםחדשים,עדכוןמחירהקניהותאריךהקניהמבצעיםבעתקליטתחשבוניתהספק חיפושמתקדםעלפיתאורהפריט השימוש בבסיס הנתונים החדש MSSQLמתאפשר לבצע חיפושים במהירות הבזק .אפשריות מתקדמותלחיפושישומובמחירון,בשעתוןעבודה,בלקוחות,באיתורמסמכיםוהיסטוריהשלהרכב. לדוגמה:לחיפושבמחירוןאתהמילהמצת ,יצגולאחרהחיפושכלהפריטיםשהמילהמצתמופיעה בתאורהפריט. הצגת5מתחלפיםאחרוניםלפריט איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד34 1..שעתון עבודה שעתוןעבודה–מחירוןהעבודה–מאפשרלחייבבחשבוניותמכרטיסעבודה,עבודותוטיפולים שבוצעוברכב. מחירוןהעבודהמאפשרחיובבשניצורות:חיובע"פמחירקבוע,חיובע"פזמןXמחירשעת עבודהברמהשלדגם. להגדרתשעתוןעבודה–בחרבתפריטהגלילה–הגדרות–0שעתוןעבודה–יתקבלהמסךהבא: קוד עבודה-קודשיוקשבחשבוניתהעבודה סעיף עבודה–במידהוישערך,יודפסבחשבוניתסעיףהעבודהולאקודהעבודה. זמן מוקצב–זמןמוקצבלביצועחיובבחשבונית שעת עבודה–מחירשעתהעבודהלחיובבהתאםלסוגהרכב. מחיר–מחירקבועלחיובללאתלותבשעתהעבודה. מחיר כולל מ.ע.מ–מחושבאוטומטיתע"יהמערכת מחיר לדגם–הצגתמחירוזמןמוקצבלפידגמים. אפשרותביצועחיפושוסינוןהנתוניםלפיתאורהעבודה,סוגהרכבודגם. לסינוןאוטומטילפיסוגרכבודגםבזמןחיובבחשבוניתבחר–אחזקה–בקרה-בקרהפרטי מוסך–סמןבתיבתהסימון"שעתוןכלליברמתדגם" איילפתרונותתוכנהבע"מסחרוב11ראשוןלציוןטל1/-9109100:www.eyalcomp.co.il עמוד35
© Copyright 2024