1. No category

Allt som rör ekonomi.
Och lite till.
Bokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013
Helåret 2013
 Nettoomsättningen uppgick till 17 656 Mkr (17 662).
 Årets resultat uppgick till 290 Mkr (156) och resultat per aktie till
11,70 kronor (6,30).
 Ordinarie utdelning föreslås med 9,00 kronor (6,00).
Fjärde kvartalet
 Nettoomsättningen uppgick till 4 878 Mkr (4 534).
 Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till
159 Mkr (139).
 Periodens resultat uppgick till 128 Mkr (76) och resultat per aktie till
5,15 kronor (3,10).
 Operativt kassaflöde uppgick till -174 Mkr (-20).
I en kommentar till det fjärde kvartalet säger Bilias VD Per Avander:
bilar och service var något bättre jämfört med både årets tredje
kvartal och motsvarade kvartal föregående år. Verksamheten i Sverige och
Norge utvecklades väl och Norge redovisade det bästa kvartalsresultatet i
historien. Serviceaffären utvecklades fortsatt positivt och redovisade ett resultat
som var bättre jämfört med föregående år. Bilaffären redovisade ett resultat som
var i nivå med föregående år. Orderstocken av nya bilar minskade, men är
fortsatt högre jämfört med föregående år och koncernens finansiella ställning är
stark. Vi bedömer att efterfrågan på bilar och service under det första kvartalet
2014 kommer att vara något högre jämfört med det första kvartalet 2013, även
om det starka efterfrågeläget i Norge bedöms minska under det kommande kvartalet.
Fjärde kvartalet
2013
2012
Koncernen
Nettoomsättning, Mkr
Helåret
2013
2012
4 878
4 534
17 656
17 662
159
139
395
331
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande
poster, Mkr 1)
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande
poster, %
3,2
3,0
2,2
1,9
Rörelseresultat, Mkr
157
112
368
270
Rörelsemarginal, %
3,2
2,5
2,1
1,5
poster, Mkr 1)
157
135
394
314
Resultat före skatt, Mkr
155
108
367
253
Periodens / årets resultat, Mkr
128
76
290
156
5,15
3,10
11,70
6,30
Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande
Resultat per aktie, kronor
2)
1)
Jämförelsestörande poster framgår av tabellen på sidan 5.
2)
Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 13.
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
1 (19)
Viktiga händelser under 2013
 Bilia i Norge träffade den 3 oktober avtal om att förvärva en verkstadsrörelse för BMW i
Tønsberg, Norge. Verksamheten ingår i Bilia från och med den 1 november 2013.
 Bilias styrelse beslutade den 24 september 2013 om att utnyttja årsstämmans mandat om att
avyttra egna aktier. Samtliga aktier, 456 493 aktier, avyttrades under perioden september till
november. Försäljningslikviden om 68 Mkr, vilken inkluderar en vinst på 28 Mkr, har tillförts
eget kapital.
 Bilia träffade den 16 augusti avtal om att sälja BMW-verksamheten i Uddevalla, Henån och
Strömstad. Köpeskillingen uppgick till 21 Mkr och tillträdet var den 1 september 2013.
Resultatet vid försäljningen uppgick till 0 Mkr och Biliakoncernens sysselsatta kapital och
nettolåneskuld beräknades minska med cirka 40 Mkr som en effekt av försäljningen.
 Bilia i Norge förvärvade den 1 mars Kvernelands verksamhet i Drammen, köpeskilling 25 Mkr.
Samtidigt förvärvade Kverneland Bilias verksamhet i Bryne, köpeskilling 12 Mkr.
Händelser efter balansdagen
 Bilia träffade den 20 januari 2014 avtal med Toyota Sweden Holding AB om förvärv av
Toyotas verksamhet i Malmö, Trelleborg och Lund. Tillträdet blir den 1 mars 2014.
Verksamheten omsätter cirka 350 Mkr per år och antalet anställda uppgår till 81 personer.
Köpeskillingen uppgår till cirka 109 Mkr, varav fastigheter svarar för cirka 61 Mkr.
Ytterligare information om ovanstående händelser och övrig pressinformation finns på
www.bilia.com.
Fjärde kvartalet 2013
Efterfrågan på bilar och service var något bättre jämfört med både årets tredje kvartal och
motsvarande kvartal föregående år.
Nettoomsättningen uppgick till 4 878 Mkr (4 534). För jämförbara verksamheter och justerat för
valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med cirka 445 Mkr, eller med 10 procent.
Ökningen är hänförlig till både försäljning av bilar och service.
Rörelseresultatet uppgick till 157 Mkr (112). Exkluderas jämförelsestörande poster uppgick
resultatet till 159 Mkr (139). Förbättringen är främst hänförlig till Serviceaffären som redovisade
ett resultat som var 20 Mkr bättre jämfört med föregående år. Bilaffären redovisade ett resultat
som var i nivå med föregående år. Koncernens omkostnader ökade underliggande med 5 procent
jämfört med föregående år. Omkostnaderna uppgick till 12,9 procent i relation till
nettoomsättningen, vilket var 0,7 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Resultatnivån
under kvartalet medförde att avsättning gjordes för medarbetarbonus med 6 Mkr (7).
Finansnettot uppgick till -2 Mkr (-4).
Periodens skatt uppgick till -27 Mkr (-32). Ingen skattefordran har redovisats på årets och
föregående års underskott i Danmark.
Periodens resultat uppgick till 128 Mkr (76) och resultat per aktie till 5,15 kronor (3,10).
Valutakursförändringar påverkade resultatet med -2 Mkr.
Balansomslutningen ökade med 311 Mkr till 6 095 Mkr. Ökningen är främst hänförlig till högre
kundfordringar och till fler nya och begagnade bilar i lager.
Eget kapital ökade med 226 Mkr och uppgick till 1 823 Mkr. Soliditeten uppgick till 30 procent
(27).
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
2 (19)
Förvärv av anläggningstillgångar uppgick till 35 Mkr (50). Ersättningsinvesteringar representerade 10 Mkr (13), expansionsinvesteringar 16 Mkr (16), miljöinvesteringar 1 Mkr (2),
investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 7 Mkr (18) och finansiell leasing uppgick till 1 Mkr
(1).
Operativt kassaflöde uppgick till -174 Mkr (-20). Efter förvärv av verksamheter och förändring av
räntebärande fordringar uppgick kassaflödet till -162 Mkr (-22). Försämringen är hänförlig till
ökad kapitalbindning i billager och kundfordringar. Nettolåneskulden ökade med 48 Mkr under
kvartalet och uppgick till 409 Mkr.
Likviditeten är fortsatt god och vid utgången av december månad redovisades ett tillgodohavande
mot bankerna på 49 Mkr. Kreditlimiten hos Nordea och DNB uppgår sammantaget till 900 Mkr. I
december månad förlängdes kreditavtalen med bankerna till november 2016.
Antalet anställda ökade med 31 personer under kvartalet och uppgick till 3 401 personer.
Helåret 2013
Efterfrågan på bilar var i nivå med föregående år, medan efterfrågan på service var något högre.
Nettoomsättningen uppgick till 17 656 Mkr (17 662). För jämförbara verksamheter och justerat
för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med cirka 125 Mkr, eller med 1 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 368 Mkr (270). Exkluderas jämförelsestörande poster uppgick
resultatet till 395 Mkr (331). Förbättringen är hänförlig till Serviceaffären som redovisade ett
betydligt bättre resultat främst beroende på högre omsättning och något lägre kostnader.
Bilaffären redovisade ett sämre resultat beroende på högre relativa kostnader vid försäljning av
nya bilar. Koncernens omkostnader ökade underliggande med 1 procent jämfört med föregående
år. Resultatnivån under året medförde att avsättning gjordes för medarbetarbonus med 16 Mkr
(12).
Finansnettot uppgick till -1 Mkr (-17). Förbättringen är hänförbar till ett högre resultat från
intressebolag, 35 Mkr (19). Ändrad inkomstskatt i Sverige, 22 procent, svarar för cirka 14 Mkr
av det förbättrade resultatet från intressebolag.
Årets skatt uppgick till -77 Mkr (-97). Ingen skattefordran har redovisats på årets och föregående
års underskott i Danmark. Under föregående år påverkades skatten bland annat av att
skattefordran hänförlig till de outnyttjade förlustavdragen i Danmark skrevs ned till 0 kronor.
Årets resultat uppgick till 290 Mkr (156) och resultat per aktie till 11,70 kronor (6,30).
Valutakursförändringar påverkade resultatet med -4 Mkr.
Balansomslutningen ökade med 253 Mkr till 6 095 Mkr. Ökningen är främst hänförlig till fler nya
bilar i lager och till likvida medel.
Eget kapital ökade med 237 Mkr och uppgick till 1 823 Mkr. Utdelning till aktieägarna har
lämnats med 148 Mkr.
Bilias finansiella mål infriades enligt följande. Rörelsemarginal 2,1 procent (mål 2,2), avkastning
på sysselsatt kapital 17,7 procent (mål 14,0) och avkastning på eget kapital 17,0 procent
(mål 15,0).
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
3 (19)
Förvärv av anläggningstillgångar uppgick till 105 Mkr (155). Ersättningsinvesteringar representerade 31 Mkr (35), expansionsinvesteringar 43 Mkr (47), miljöinvesteringar 2 Mkr (2),
investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 20 Mkr (65) och finansiell leasing uppgick till 9 Mkr
(6).
Operativt kassaflöde uppgick till 83 Mkr (446). Efter förvärv av verksamheter och förändring av
räntebärande fordringar uppgick kassaflödet till 118 Mkr (253). Nettolåneskulden minskade under
året med 161 Mkr och uppgick till 409 Mkr.
Antalet anställda minskade med 30 personer under året och uppgick till 3 401 personer.
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
4 (19)
Jämförelsestörande poster
Koncernen, Mkr
Rörelseresultat exklusive
jämförelsestörande poster
Fjärde kvartalet
2013
2012
Helåret
2013
2012
159
139
395
331
- Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt
- Strukturkostnader m m
- Nedskrivning mark
Rörelseresultat
0
2
-4
157
4
-31
0
112
2
-25
-4
368
24
-85
270
Resultat före skatt exklusive
jämförelsestörande poster
157
135
394
314
0
2
-4
155
4
-31
0
108
2
-25
-4
367
24
-85
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster
- Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt
- Strukturkostnader m m
- Nedskrivning mark
Resultat före skatt
253
Kvartalets strukturkostnader m m avser upplösning av tidigare gjorda reserveringar i Danmark.
Nedskrivning av mark avser nedskrivning av värdet på två tomter i Danmark
Resultat vid försäljning av verksamhet under helåret avser försäljning av en fastighet i
Lillehammer, Norge. Strukturkostnader m m, inkluderar dels 18 Mkr avseende åtgärder för att
minska framtida kostnader med cirka 30 Mkr per år, med full effekt från och med 2014, dels
omvärdering av föregående års reservering i Danmark med 7 Mkr.
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
5 (19)
Koncernen
Antal nya
bilar
Leveranser
Fjärde kvartalet
2013
2012
Helåret
2013
Orderstock
2013-12-31 2012-12-31
2012
Sverige
7 018
6 427
24 273
23 729
4 348
3 473
Norge
2 537
1 919
7 796
7 610
1 245
1 077
967
990
3 558
3 217
430
333
10 522
9 336
35 627
34 556
6 023
4 883
Danmark
Totalt
Mkr
Nettoomsättning
Fjärde kvartalet
Helåret
2013
2012
2013
2012
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, rörelsemarginal
Fjärde kvartalet
Helåret
2013
%
2012
%
2013
%
2012
%
Sverige
3 151
2 934
11 567
11 136
125
4,0
131
4,5
342
3,0
293
Norge
1 443
1 305
5 087
5 403
52
3,6
28
2,1
116
2,3
124
2,3
281
296
997
1 121
-5
-2,1
-8
-2,5
-20
-2,0
-47
-4,2
4 875
4 535
17 651
17 660
172
3,5
151
3,3
438
2,5
370
2,1
3
-1
5
2
-13
-
-12
-
-43
-
-39
-
4 878
4 534
17 656
17 662
159
3,2
139
3,0
395
2,2
331
1,9
Danmark
Summa Personbilar
Moderbolaget, övrigt
Totalt
2,6
 Starkt resultat i Norge
 Högre orderstock
Marknaden för nya personbilar ökade under kvartalet med 11 procent i Danmark och med
8 procent i Norge, medan den var oförändrad i Sverige.
Koncernen redovisade under kvartalet ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster på
159 Mkr (139) och en rörelsemarginal på 3,2 procent (3,0). Resultatförbättringen är främst
hänförlig till högre omsättning inom Serviceaffären. Bilaffären redovisade ett resultat som var
2 Mkr sämre jämfört med föregående år. Orderstocken minskade under kvartalet med 920 bilar till
6 023 bilar, men orderstocken är 1 140 bilar högre jämfört med föregående år.
Verksamheten i Sverige redovisade ett rörelseresultat på 125 Mkr (131) och rörelsemarginalen
uppgick till 4,0 procent (4,5). Serviceaffären utvecklades mycket positivt och redovisade ett
resultat som var 16 Mkr bättre jämfört med föregående år. Förbättringen är hänförlig till högre
omsättning och till lägre relativa kostnader. Bilaffären redovisade ett resultat som var 24 Mkr
sämre jämfört med föregående år. Försämringen är främst hänförlig till lägre bruttovinstmarginal
och högre relativa kostnader vid försäljning av nya bilar.
Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet uppgick till 52 Mkr (28) och rörelsemarginalen till
3,6 procent (2,1). Resultatet var det enskilt bästa kvartalsresultatet i företagets historia.
Bilaffären redovisade ett resultat som var 20 Mkr bättre jämfört med föregående år. Förbättringen
är främst hänförlig till högre omsättning och lägre relativa kostnader vid försäljning av nya bilar.
Utöver orderstocken på 1 245 bilar finns drygt 300 ordertecknade elbilar, BMW i3, som hanteras
enligt en ny försäljningsmodell där Bilia är agent för BMW och erhåller försäljningsprovision vid
leveranstillfället. Resultatet inom Serviceaffären förbättrades med 4 Mkr, främst beroende på att
omsättningen ökade underliggande med 7 procent.
Den danska verksamheten redovisade ett rörelseresultat på -5 Mkr (-8). Resultatet inom
Serviceaffären förbättrades något jämfört med föregående år. Omsättningen minskade med
12 procent, medan kostnaderna minskade med 13 procent. Även Bilaffären redovisade ett något
bättre resultat jämfört med föregående år, främst beroende på högre bruttovinstmarginal vid
försäljning av nya personbilar. Totalt för hela verksamheten minskade omkostnaderna med 4 Mkr,
eller med 7 procent jämfört med föregående år.
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
6 (19)
Verksamheten
uppdelat på Service-, Bil- och Drivmedelsaffären
 Tillväxt och bra resultat i Serviceaffären
 Lägre bruttovinstmarginal i Bilaffären
Nettoomsättning 1)
Fjärde kvartalet
Helåret
2013
2012
2013
2012
Mkr
Service
1 131
1 076
4 050
Rörelseresultat, rörelsemarginal
Fjärde kvartalet
Helåret
2013
2012
2013
2012
3 960
- marginal, %
Bil
3 691
3 363
13 254
139
119
351
268
12,3
11,1
8,7
6,8
26
28
67
89
0,7
0,8
0,5
0,7
13 233
- marginal, %
Drivmedel
256
284
1 067
1 185
- marginal, %
7
4
20
13
2,5
1,4
1,9
1,1
Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar och tillbehör.
Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären .
1)
I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning .
Tillväxt i Serviceaffären
Procent
Sverige
Fjärde kvartalet
Norge Danmark
Totalt
Sverige
6,5
0,0
6,5
4,8
0,0
4,8
Helåret
Norge Danmark
Totalt
Förändring mot föregående år
Underliggande omsättning
Kalendereffekt
Justerad omsättning
8,0
0,0
8,0
7,2
0,0
7,2
-12,5
0,0
-12,5
2,9
0,8
3,7
-14,9
0,4
-14,5
2,8
0,2
3,0
Trenden har varit positiv inom Serviceaffären och året avslutades med en mycket stark tillväxt.
Något förbättrad efterfrågan tillsammans med satsningarna på äldre bilar, serviceavtal,
merförsäljning och fler nybilsleveranser är förklaringar till ökningen i Sverige och Norge.
Omsättningsminskningen i Danmark förklaras av de omfattande strukturella åtgärder som
genomfördes under 2012, då tre av åtta anläggningar stängdes. Kvartalet innehöll samma antal
arbetsdagar i alla länder jämfört med föregående år.
Bilaffärens leveranser av nya bilar ökade under kvartalet för jämförbara verksamheter med
11 procent och leveranserna av begagnade bilar med 8 procent. Orderingången av nya bilar ökade
med 8 procent jämfört med föregående år. Resultatet vid försäljning av nya bilar var i nivå med
föregående år. Omsättningen var högre, medan bruttovinstmarginalen var på en lägre nivå jämfört
med föregående år. Fler leveranser av nya bilar under kvartalet resulterade i fler inbytta
begagnade bilar och därmed ett högre lager. Aktiviteter har genomförts i syfte att reducera lagret,
vilket resulterade i att försäljningen av begagnade bilar redovisade en förlust under kvartalet.
Lagren av begagnade bilar ökade trots ansträngningarna under kvartalet, men är med undantag för
Norge på acceptabla nivåer. Omsättningshastigheten för begagnade bilar var dock på en fortsatt
hög nivå och uppgick till 9,4 gånger per år.
Drivmedelsaffären är koncentrerad till Sverige och resultatet uppgick till 7 Mkr (4). Förbättringen
är hänförlig till en högre bruttovinstmarginal.
Serviceaffären: Rörelseresultat, rörelsemarginal
Rörelseresultat, Mkr
Mkr
Rörelsemarginal, %
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Bilaffären: Rörelseresultat, rörelsemarginal
%
40
12,0
30
10,0
8,0
6,0
4,0
Kv 1
Kv 2
Kv 3
2012
Kv 4
Kv 1
Kv 2
Kv 3
2013
Kv 4
Rörelseresultat, Mkr
Mkr
14,0
Rörelsemarginal, %
%
1,0
20
0,5
10
0
2,0
-10
0,0
-20
0,0
-0,5
Kv 1
Kv 2
Kv 3
2012
Kv 4
Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4
2013
Alla värden i diagrammen ovan avser isolerade kvartal.
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
7 (19)
Förvärv av verksamhet 2013
Rörelsen i Kverneland Bil Drammen AS
Den 1 april 2013 förvärvade Bilia rörelsen i Kverneland Bil Drammen AS. Verksamheten som
Bilia förvärvade representerar Volvo och Ford och omsätter cirka 225 Mkr per år. Antalet sålda
bilar uppgår till cirka 800 per år. Köpeskillingen uppgick till 25 Mkr. Någon villkorad köpeskilling
finns inte.
Planen är att under året flytta den förvärvade verksamheten till Bilias befintliga anläggning i
Drammen. Sammanslagningen förväntas generera betydande stordriftsfördelar med full effekt
från och med 2014.
Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till 0,3 Mkr och avser arvoden till konsulter i samband med due
diligence. Dessa utgifter har redovisats som administrationskostnader i rapport över resultat och
övrigt totalresultat.
Effekter av förvärven
Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder.
Den förvärvade verksamhetens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:
Mkr
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Varulager
Likvida medel
Leverantörsskulder och övriga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Netto identifierbara tillgångar och skulder
Koncerngoodwill
Erlagd köpeskilling, kontant
Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten
Nettoeffekt på likvida medel
Redovisade värden i Verkligt
Kvernelands återför-värde
säljarverksamhet
justering
1
13
2
12
Verkligt värde
redovisat i
koncernen
17
90
1
0
94
1
13
17
91
1
13
96
1
25
25
25
Förvärvade kundrelationer om 17 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar.
Kundrelationer skrivs av på 10 år.
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
8 (19)
Moderbolaget
Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, inköp, information, affärsutveckling,
redovisning och finansiering. Dessutom bedriver Bilia AB fastighets- och IT-verksamhet främst åt
företag inom koncernen.
Moderbolagets rörelseresultat för det fjärde kvartalet uppgick till -13 Mkr (-13).
Utdelning
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning med 9,00 kronor (6,00).
Risker och osäkerhetsfaktorer
Biliakoncernen är genom sin verksamhet exponerad för både rörelserelaterade och finansiella
risker.
Bland de rörelserelaterade riskerna kan nämnas:
 Marknadsutveckling av nya bilar.
 Minskad efterfrågan på bilar kan även påverka värdet av inneliggande lager och garanterade
återköpsvärden.
 Minskad efterfrågan på service och reparationer.
 Ökad konkurrens i de marknader där Bilia bedriver verksamhet.
 Leverantörernas förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga produkter.
 Fordonsleverantörer hamnar på obestånd eller säger upp återförsäljaravtal med Bilia.
 Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter och avgifter på de produkter som Bilia
säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med
garanterade restvärden.
Bland de finansiella riskerna kan nämnas likviditetsrisker, ränterisker, kreditrisker och valutarisker.
Bilia arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. För ytterligare information
om de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 2012.
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för
moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För
koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats
som i den senaste årsredovisningen förutom det som anges nedan.
Från och med 1 januari 2013 gäller den reviderade IAS 19, Ersättningar till anställda. Ändringen
har inneburit att den så kallade
har försvunnit. Aktuariella vinster och
förluster redovisas i övrigt totalresultat med ackumulerad effekt i eget kapital. Avkastning på
förvaltningstillgångar baseras på diskonteringsräntan som används vid beräkning av pensionsskulden och ingår i årets resultat. Skillnad mellan verklig och beräknad avkastning på förvaltningstillgångar redovisas i övrigt totaltresultat. Denna ändring innebar byte av redovisningsprincip för
Bilia. Ändring av redovisningsprinciper sker retroaktivt, varför 2012 års siffror omräknats vid
rapporteringen av första kvartalet 2013.
Räntebärande skulder för helåret 2012 har ökat med 175 Mkr och effekten på eget kapital av
tidigare oredovisade aktuariella förluster, efter hänsyn till särskild löneskatt och uppskjuten skatt,
uppgår till 167 Mkr bestående av ändrat ingångsvärde per 2012-01-01 med -177 Mkr och en
resultatpåverkan med 10 Mkr.
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
9 (19)
Händelser efter balansdagen
Bilia träffade den 20 januari 2014 avtal med Toyota Sweden Holding AB om förvärv av Toyotas
verksamhet i Malmö, Trelleborg och Lund. Tillträdet blir den 1 mars 2014.
Revision
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av revisorerna.
Årsstämman 2014
Årsstämman hålls den 10 april 2014 i Bilias anläggning, Sisjön, Norra Långebergsgatan 3,
Göteborg. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman bör kontakta Bilia senast
den 20 februari 2014, om ärendet ska kunna tas in i kallelsen.
Årsredovisningen för 2013 kommer att publiceras på Bilias hemsida den 14 mars 2014.
Nästa rapport
Delårsrapporten för första kvartalet 2014 publiceras den 29 april 2014.
Göteborg den 4 februari 2014
Bilia AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta gärna CEO Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist,
telefon 031-709 55 00.
Bilia AB (publ)
Box 9003, 400 91 Göteborg
Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda
Telefon: 031-709 55 00
www.bilia.com
Organisationsnummer: 556112-5690
Denna rapport offentliggörs av Bilia AB i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2014, klockan 12:50.
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
10 (19)
Koncernens rörelsesegment
Helåret
Service
Bil
Drivmedel
Summa
Segmentsavstämningar
2013
2012
Mkr
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
Nettoomsättning
Extern försäljning
Intern försäljning
Summa nettoomsättning
3 330
720
4 050
3 242
718
3 960
13 254
13 233
1 067
1 185
13 254
13 233
1 067
1 185
17 651
720
18 371
17 660
718
18 378
5
-720
-715
-55
351
-72
268
-250
67
-276
89
-5
20
-5
13
-310
438
-353
370
-16
-70
35
19
35
19
10
-14
-4
-
-3
2
-25
-4
-27
24
-82
0
-58
-
-1
-1
-1
-1
-72
-72
-112
-112
-2
-2
Avskrivningar
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Andelar i intresseföretags resultat
Resultat före skatt
Årets skattekostnad
Årets resultat
Koncernen
2013
2012
2
-718
-716
17 656
17 656
17 662
17 662
-15
-100
-326
368
34
-70
35
367
-77
290
-368
270
11
-47
19
253
-97
156
-3
2
-25
-4
-27
24
-85
0
-61
-2
-2
-74
-74
-114
-114
348
66
5 681
6 095
317
81
5 444
5 842
805
643
1 823
4 272
6 095
1 586
4 256
5 842
Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i rapport över totalresultat:
Jämförelsestörande poster
- Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt
- Strukturkostnader, m m
- Nedskrivning mark
Poster av engångskaraktär
2
-19
-2
-19
14
-65
-51
0
-6
-2
-8
-31
-31
-73
-73
-40
-40
-38
-38
348
317
348
317
348
317
348
317
715
537
774
615
-3
-3
Väsentliga icke kassapåverkande poster
utöver avskrivningar:
- Övrigt
Totalt
Tillgångar
Andelar i intresseföretag
Uppskjutna skattefordringar
Övriga tillgångar
Summa tillgångar
Investeringar i anläggningstillgångar
57
75
Skulder
Eget kapital
Skulder
Summa skulder och eget kapital
Mkr
Intäkter från
externa kunder
2013
2012
Anläggningstillgångar
2013
2012
Geografiska områden
Sverige
Norge
Danmark
Segmentsavstämningar
Totalt
11 574
5 087
997
-2
17 656
2 719
538
85
-716
2 626
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
11 142
5 403
1 121
-4
17 662
2
3
31
28
2 717
580
72
-723
2 646
11 (19)
Fortsättning koncernens rörelsesegment
Helåret
Mkr
Sverige
2013
2012
Service
Norge
2013
2012
Nettoomsättning
Extern försäljning
Intern försäljning
Summa nettoomsättning
2 299
439
2 738
2 194
369
2 563
810
212
1 022
783
270
1 053
221
69
290
-45
283
-58
229
-7
60
-8
52
-3
8
-7
-7
2
-3
12
-4
-7
-7
-1
8
-9
-2
-11
-31
-31
-31
-31
-2
-2
-1
-1
2
2
Avskrivningar
Rörelseresultat
Andelar i intresseföretags resultat
Sverige
2013
2012
Bil
Norge
2013
2012
265
79
344
8 212
7 803
4 266
4 574
776
856
8 212
7 803
4 266
4 574
776
856
-6
-13
-219
38
35
-248
52
19
-26
57
-23
71
-5
-28
-5
-34
2
-54
-2
-3
0
-3
8
-3
-52
-2
-3
-3
5
-1
-2
-3
-41
-41
-23
-23
-29
-29
1
1
-4
-4
-18
-18
-5
-5
348
317
621
432
5
42
89
63
Danmark
2013
2012
Danmark
2013
2012
Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i rapport över totalresultat:
Jämförelsestörande poster
- Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt
- Strukturkostnader, m m
- Nedskrivning mark
Poster av engångskaraktär
2
-8
-6
Väsentliga icke kassapåverkande poster
utöver avskrivningar:
- Övrigt
Totalt
Tillgångar
Andelar i intresseföretag
Investeringar i anläggningstillgångar
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
37
39
16
33
4
3
12 (19)
Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
Mkr
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Övriga rörelseintäkter
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader
Fjärde kvartalet
2013
2012
Helåret
2013
2012
4 878
-4 091
787
2
-523
-108
-1
4 534
-3 782
752
8
-505
-110
-33
17 656
-14 883
2 773
11
-1 958
-428
-30
17 662
-14 949
2 713
32
-1 964
-422
-89
157
26
-34
6
-2
155
-27
128
112
4
-13
5
-4
108
-32
76
368
34
-70
35
-1
367
-77
290
270
11
-47
19
-17
253
-97
156
75
7
75
7
-17
58
-1
6
-17
58
-1
6
-5
7
-31
2
0
-5
53
0
7
13
0
-31
27
0
2
8
Årets totalresultat
181
89
317
164
Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
128
76
290
156
Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
181
89
317
164
Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal:
- före utspädning
- efter utspädning
Resultat per aktie före utspädning, kr
Resultat per aktie efter utspädning, kr
Antal egna aktier vid periodens utgång, 000-tal
25 140
25 459
5,05
4,95
0
24 658
25 003
3,05
3,05
456
25 140
25 459
11,55
11,40
0
24 658
25 003
6,30
6,25
456
Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal:
- före utspädning
- efter utspädning
Resultat per aktie före utspädning, kr
Resultat per aktie efter utspädning, kr
Vägt genomsnittligt antal egna aktier, 000-tal
25 037
25 360
5,15
5,10
99
24 567
24 914
3,10
3,05
545
24 765
25 096
11,70
11,55
363
24 748
25 106
6,30
6,20
354
- Immateriella rättigheter
-9
-9
-38
-37
- Byggnader och mark
-9
-4
-17
-10
- Inventarier, verktyg och installationer
-11
-17
-61
-72
- Leasingfordon
-47
-68
-210
-249
Summa
-76
-98
-326
-368
Rörelseresultat 1)
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Andelar i intresseföretags resultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Poster som inte kan omföras till årets resultat
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner
Skatt hänförlig tillposter som inte kan återföras till
årets resultat
Poster som kan omföras till årets resultat
Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter
Skatt hänförlig tillposter som har omförts eller kan
omföras till årets resultat
Övrigt totalresultat efter skatt
1)
Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag:
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
13 (19)
Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag
Mkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella rättigheter
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Leasingfordon 1)
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella placeringar
Långfristiga fordringar 2)
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager, handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 1)
2013-12-31
2012-12-31
190
259
449
214
281
495
94
8
297
119
2
308
1 389
1 788
1 339
1 768
362
331
27
389
66
2 692
52
383
81
2 727
2 268
2 084
980
969
Likvida medel 2)
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
155
3 403
6 095
62
3 115
5 842
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Summa eget kapital
251
47
-53
1 578
1 823
251
47
-22
1 310
1 586
28
28
Långfristiga skulder
Förlagslån
3)
Räntebärande skulder
3)
Övriga skulder och avsättningar 4)
122
97
1 261
1 411
1 390
1 515
162
2 699
2 861
6 095
199
2 542
2 741
5 842
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 3)
Övriga skulder och avsättningar
Summa eget kapital och skulder
Tillgångar
1)
Varav räntebärande
228
196
Räntebärande
Skulder
182
114
3)
Räntebärande
312
324
4)
Varav räntebärande
507
556
2)
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
14 (19)
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag
Mkr
Ingående balans
Effekt vid byte av redovisningsprincip, IAS 19
Justerad ingående balans
Kontantutdelning till aktieägare
Inlösta teckningsoptioner
Förvärv med egna aktier
Avyttring egna aktier
Återköp av egna aktier
Årets totalresultat
Utgående balans
2013-12-31
2012-12-31
1 586
1 586
-148
0
68
317
1 823
1 813
-177
1 636
-238
1
73
-50
164
1 586
Rapport över kassaflöden för koncernen
Mkr
Fjärde kvartalet
2013
2012
Helåret
2013
2012
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Av- och nedskrivningar
155
80
108
98
367
330
253
368
Övriga ej kassapåverkande poster
Betald skatt
-26
-31
28
-38
-30
-65
100
-84
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-291
-129
208
-34
-244
-61
205
96
-286
-58
115
373
225
32
-178
716
Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar (immateriella och materiella)
Avyttring av anläggningstillgångar (immateriella och materiella)
Förvärv av leasingfordon
Avyttring av leasingfordon
-35
3
-175
67
-50
19
-122
37
-105
4
-700
511
-155
26
-488
347
Operativt kassaflöde
-174
-20
83
446
0
16
-2
-2
9
5
-16
0
0
27
-27
35
-8
7
-220
28
-162
-22
118
253
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Förändring checkräkningskredit
Inlösta teckningsoptioner
Förvärv med egna aktier
Avyttring egna aktier
Återköp av egna aktier
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
0
0
3
0
0
45
0
0
0
0
33
1
10
0
0
0
0
0
55
0
0
68
0
-148
375
-375
-78
1
73
0
-50
-238
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
48
44
-25
-292
-114
0
-114
269
155
22
-2
20
42
62
93
0
93
62
155
-39
4
-35
97
62
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Förvärv av dotterföretag / rörelse, netto
Avyttring av dotterföretag / rörelse, netto
Kassaflöde efter nettoinvesteringar
Förändring av likvida medel, exklusive
omräkningsdifferenser
Kursdifferens i likvida medel
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
15 (19)
Verkligt värde för finansiella instrument
Redovisat värde på finansiella instrument motsvarar verkligt värde, förutom förlagslån. Det
verkliga värdet på förlagslån uppgår till 29 Mkr.
Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån följande tre nivåer.
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.
Valutaderivat som tillhör finansiella tillgångar och skulder, värderingsnivå 2, har per årsskiftet
värderats till verkligt värde. Det verkliga värdet är marginellt, då valutaderivaten inte utgör en
betydande post. Värderingen har påverkat resultatet med 0 Mkr.
Beräkning av verkligt värde
För valutaderivat bestäms det verkliga värdet med utgångspunkt från marknadskurser. Om sådana
inte finns tillgängliga beräknas det verkliga värdet genom en diskontering av skillnaden mellan den
avtalade terminskursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående
kontraktsperioden.
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
16 (19)
Kvartalsöversikt
Koncernen
1/12
2/12
3/12
4/12
1/13
2/13
3/13
4/13
4 562
4 742
3 824
4 534
4 048
4 575
4 155
4 878
77
62
53
139
45
95
96
159
1,7
77
1,7
73
50
1,3
59
1,3
54
38
1,4
22
0,6
18
-8
3,0
112
2,5
108
76
1,1
45
1,1
54
44
2,1
90
2,0
85
64
2,3
76
1,8
73
54
3,2
157
3,2
155
128
Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1)
3,35
3,28
3,22
3,12
3,04
3,03
3,07
3,06
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1)
19,4
16,5
13,9
12,3
11,6
13,0
15,3
17,7
Avkastning på eget kapital, % 1)
Nettolåneskuld/Eget kapital, ggr
Soliditet, %
22,8
0,19
30
15,0
0,36
27
10,8
0,34
28
9,1
0,36
27
9,4
0,30
30
11,4
0,31
27
15,2
0,23
28
17,0
0,22
30
9,1
8,1
6,8
6,4
5,9
6,6
7,5
6,3
Nettoomsättning, Mkr
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, %
Rörelseresultat, Mkr
Rörelsemarginal, %
Resultat före skatt, Mkr
Periodens resultat, Mkr
Räntetäckningsgrad, ggr 1)
Data per aktie (kr)
Periodens resultat
Eget kapital
Operativt kassaflöde
2,05
2)
1,50
4)
-0,35
6)
3,10
8)
1,80
10)
2,60
12)
2,15
14)
5,15
16)
70
3)
61
5)
61
7)
64
9)
65
11)
62
13)
64
15)
72
17)
14,35
2)
3,20
4)
1,25
6)
-0,75
8)
3,65
10)
5,55
12)
1,20
14)
-7,05
16)
1)
Rullande 12 månader.
2)
Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, 24 749 835.
3)
Beräknat på antalet utestående aktier per 2012-03-31, 25 089 165.
4)
Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, 25 013 960.
5)
Beräknat på antalet utestående aktier per 2012-06-30, 24 752 901.
6)
Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, 24 663 161.
7)
Beräknat på antalet utestående aktier per 2012-09-30, 24 546 644.
8)
Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, 24 566 868.
9)
Beräknat på antalet utestående aktier per 2012-12-31, 24 657 606.
10)
Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, 24 662 698.
11)
Beräknat på antalet utestående aktier per 2013-03-31, 24 667 096.
12)
Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, 24 670 763.
13)
Beräknat på antalet utestående aktier per 2013-06-30, 24 671 552.
14)
Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, 24 684 972.
15)
Beräknat på antalet utestående aktier per 2013-09-30, 24 841 194.
16)
Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, 25 036 534.
17)
Beräknat på antalet utestående aktier per 2013-12-31, 25 139 592.
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
17 (19)
Resultaträkning för Moderbolaget
Mkr
Nettoomsättning
Administrationskostnader
Fjärde kvartalet
2013
2012
Helåret
2013
2012
103
-116
88
-101
401
-446
381
-422
Rörelseresultat 1)
-13
-13
-45
-41
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader till koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
-41
6
24
0
-27
-51
-48
6
2
0
-3
-56
-41
24
29
0
-40
-73
-46
32
5
-2
-9
-61
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
272
221
-56
165
229
173
-57
116
272
199
-55
144
229
168
-57
111
-3
-4
-12
-12
0
0
-2
-1
-3
-4
-14
-13
1)
Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag:
- Immateriella rättigheter
- Inventarier, verktyg och installationer
Summa
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
18 (19)
Balansräkning för Moderbolaget i sammandrag
Mkr
2013-12-31
2012-12-31
46
46
43
43
11
8
9
28
3
2
8
13
716
0
20
24
760
834
724
0
25
20
769
825
715
94
83
892
1 726
716
95
0
811
1 636
251
47
298
251
47
298
47
829
876
1 174
47
765
812
1 110
277
227
19
1
20
17
0
17
28
5
33
28
5
33
Summa eget kapital och skulder
32
24
166
222
1 726
55
29
165
249
1 636
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för Moderbolaget
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
534
1 356
447
1 153
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Pågående nyanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Övriga långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar på koncernföretag
Övriga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld
Långfristiga skulder
Förlagslån
Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Bokslutskommuniké 2013 - Bilia AB (publ)
19 (19)