1. No category

Särtryck ur FÖRSÄKRINGSnyheterna nr 2 2012
Itello:
”Personriskmarknaden har stor potential”
Personriskområdet är underutvecklat, och svenskarna är generellt sett underförsäkrade. Det är en
nästan entydig bild som framkommer i den undersökning av utvecklingen av personriskmarknaden
i Sverige som standardsystemleverantören Itello
gjort.
Samtidigt finns det en stor utvecklingspotential
på området.
– Allt lutar mot en dramatisk ökning av personriskmarknaden, säger Jan Paju, som tillsammans
med Gunnar Josefson gjort undersökningen.
Syftet har varit att få en
samlad bild av personriskmarknaden, och rapportförfattarna har intervjuat
representanter för 14 livbolag, 3 förmedlare, en politiker och ett företag utanför
branschen.
Sparmarknaden har blivit
alltmer mogen och bankerna
dominerar alltmer där. Det
har lett till att livförsäkringsbolagen har ett strategiskt
intresse av att börja renodla
kärnaffären och sin egentliga specialitet, att beräkna
risk, för att återta tappade
marknadsandelar. Det står
också klart att flera aktörer
haft en god intjäning på personriskaffären.
Det finns också ett stort
utrymme för aktörerna att
växa på marknaden. Alla
intervjuade är överens om
att svenskarna är underförsäkrade när det gäller
personrisk. Intresset från
olika aktörer har också ökat
de senaste åren, och nya
nischaktörer som Ikano och
EuroAccident har etablerat
sig.
Personriskområdet definieras i rapporten som att
omfatta försäkringar inom
olycksfall, liv, sjuk, sjukvård,
barn, rehab och arbetslöshet.
Hälsoområdet är ett globalt tillväxtområde, och ett
område som drar stora
kostnader, i Sverige cirka
9 procent av BNP, konstaterar rapportförfattarna.
Men för framtiden krävs
det ett förtydligande från
statsmakterna om vad den
offentliga vården och omsorgen egentligen ska stå
för, och vad införandet av
en ”äldrevårdspeng” skulle
innebära. Den ökade skuldsättningen för hushållen
ökar också risken för individerna och kommer att skapa nya försäkringsbehov.
Lagkraven ökar
Lagkraven på arbetsgivarna ökar också, och dessutom inser de flesta företag
mer och mer hur viktigt det
är att få tillbaka sjukskrivna
medarbetare i produktion
så snabbt som möjligt.
Välfärdsgapet, skillnaden
mellan uppskattade skatteintäkter och kommande
vårdbehov, borde på längre
sikt innebära nya behov av
olika typer av personriskskydd och försäkringar, tror
Paju och Josefson. Dessa
kan finansieras antingen av
det offentliga, arbetsgivarna
eller individerna själva.
Enligt flera bedömare ligger det framtida välfärdsgapet i storleksordningen 200
miljarder kr per år.
I dag har cirka 10 procent
av de arbetsföra i Sverige
någon form av privatvårdsförsäkring. Vad händer om
antalet ökar till 25 procent?
En utveckling som inte alls
är otänkbar. I Danmark har
närmare 50 procent av de
anställda en privat sjukförsäkring betald av arbetsgivaren.
En rad faktorer samverkar
alltså för att bädda för en
kraftig utveckling av personriskmarknaden.
Men
det finns också begränsande faktorer och hinder.
Transparensen måste, för
trovärdighetens skull, öka.
Kunderna kommer att få bättre koll på vad försäkringarna borde kosta och vad de
täcker. Ett hinder för utvecklingen är dock pensionsoch livförsäkringsbolagens
dåliga rykte. Enligt bland
andra SKI har livbranschen
betydligt lägre kundnöjdhet
än sakförsäkring och bank.
Kundnöjdheten har dessutom minskat under den senaste tioårsperioden.
Äga gränssnitten
Avgörande för framgång
är att äga gränssnitten direkt mot kund för att lyckas
med distributionen, hävdar
författarna. Den som gör
det har en stark ställning.
I gränssnittet måste dessutom tydligheten, enkelheten och förståelsen för
produkterna öka betydligt.
Enkelheten är framförallt
viktig när det gäller yngre
människor. Att få 80- och
90-talister att vilja teckna
personriskförsäkringar är en
utmaning som måste mötas
på fler sätt.
Genom till exempel förenklade gruppavtal men också
genom att vara på rätt plats
eller kanal oavsett tid på
dygnet eller del av året och
med rätt paketering när behovet dyker upp hos kunden.
Öka köplusten
Vinnaren på framtidens
personriskmarknad blir den
som tänker nytt kring hela
affären och ökar den verkliga köplusten hos kunderna. Det kräver att man
bland annat erbjuder enkla
och begripliga produkter,
beskrivna utifrån behov och
inte försäkringstermer. Man
bör också vara snabb med
att introducera nya produkter och ha tillgång till effektiva distributionskanaler
direkt eller indirekt.
Men det är en komplex
och svårbesvarad fråga.
Exakt vilka krav som ställs
beror på om man riktar sig
mot privatkunder eller företag, unga eller 55-plusare
och om man är förmedlare,
nischaktör,
uppstickare,
försäkringsbolag eller storbank.
Särtryck ur FÖRSÄKRINGSnyheterna nr 2 2012
Bild 1 Premievolymer för försäkringssparande och personrisk
Bilden nedan visar hur fördelningen av premievolymen för personriskförsäkringar
fördelas mellan de olika livbolagen.
Framtidens personriskmarknad
En gemensam uppfattning
hos de intervjuade är att
dagens värdekedja på personriskområdet ofta är för
lång. Det är för många mellanhänder som var och en
vill tjäna pengar.
Kanske kommer nya regelverk att minska antalet
mellanhänder, men samtidigt kommer fler aktörer att
specialisera sig på sin del
av värdekedjan.
Det är trots det liten risk
att fler utländska aktörer
kommer att etablera sig på
den svenska marknaden,
utom som förmedlare eller
inom återförsäkring. För det
är den svenska marknaden i
ett internationellt perspektiv
allt för liten, och osäker.
Däremot kommer säkert
helt nya aktörer, utan
försäkringsbakgrund,
att
uppträda.
– Ett aktuellt exempel är
Ica, som säljer Ica-kort och
försäkring till nya studenter
i Lund, säger Gunnar Josefson.
Ekonomiskt har personriskmarknaden inte haft
samma kraftiga tillväxt som
sparmarknaden, som vuxit
från cirka 25 miljarder kr
per år i början av 90-talet
till dagens cirka 185 miljarder kr. Med undantag
för sjukvårdsförsäkringarna,
som till antalet fyrdubblats
på tio år, har premierna för
personriskförsäkringar
i
stort sett legat still de senaste tio åren. I dag har området blivit mer exponerat, och
en kraftig tillväxt förutspås.
Personriskförsäkring i Sverige
Bild 2 Livbolagens premievolymer avseende personriskförsäkringar under 2010
Nedan visas premievolymerna under 2010 avseende personriskförsäkringar för de
största nischbolagen. Banker och traditionella livbolag ingår således inte.
Sida 16 (19)
Bild 3 Premievolymer avseende personriskförsäkringar för nischaktörerna.
För att teckna en provprenumeration, mejla till [email protected]