Arctos M&Arknadsrapport 2014 Arctos M&Arknadsrapport visar företagsöverlåtelser som blivit offentliggjorda i Sverige inom mid-market, ett värderingsintervall från ca 100 MSEK till ca 3 000 MSEK. Under 2014 genomfördes 106 affärer inom segmentet, vilket är lika många affärer som under föregående år. I 66 av affärerna var köparen en industriell aktör och i 38 av affärerna en finansiell köpare. Andelen industriella köpare ligger således på cirka 62 procent, vilket kan jämföras med drygt 70 procent 2013. För Q4 2014 noterades dock en uppgång på 15% jämfört med samma kvartal 2013. Av sammanlagt 31 affärer inom segmentet var drygt 65% av köparna en industriell aktör, varav hälften var utländska bolag. Q1 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar Smileco Group Colosseum Dental Privatpersoner N/A 25 Colosseum Dental har förvärvat tandvårdsbolaget Smileco Group. Autotube MGI Coutier Accent Equity Partners N/A 69 MGI Coutier har förvärvat Autotube. Bolaget tillverkar rör till fordonsbaserade luft- och vätskesystem. DiaSpect Medical EKF Diagnostics Holdings Privatpersoner 19 4 EKF Diagnostics har förvärvat medicinteknikbolaget DiaSpect Medical. Hööks Hästsport Alipes Accent Equity Partners N/A 41 Det svenska investmentbolaget Alipes har förvärvat den svenska butikskedjan Hööks Hästsport som säljer produkter för hästsport och ridning. Elvaco Latour Industries Privatpersoner N/A 7 Investmentbolaget Latour har förvärvat 80 procent av Elvaco. Bolaget tillverkar produkter och mjukvara för insamling och bearbetning av mätdata. Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Q1 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar N/A 59 Mann+Hummel har förvärvat Vokes-Air Group. Bolaget tillverkar luftfilter till fordon. 49 216 DCC Energy har förvärvat bensinstationskedjan Q-Star. Bolaget bedriver verksamhet under varumärkena Q-Star, Bilisten och Pump. Vokes-Air Group Mann+Hummel The Riverside Company Q-Star Försäljning DCC Energy Gasoil Trading; Svenska Oljebolaget Holding Klimatrör FSN Capital Partners Privatpersoner N/A 10 VVS-installationsbolaget Klimatrör har förvärvats av FSN Capital Partners som ett led i bildandet av Instalco. Holmbergs Childsafety Holding Holmbergs Group Gnosjögruppen N/A 18 Ledningen för Holmbergs Childsafety, som tillverkar bilbarnstolskomponenter, har tillsammans med ett antal privatpersoner förvärvat bolaget av Gnosjögruppen. Spectra Collection SEB Private Equity N/A N/A 23 Ledningen för träinteriörtillverkaren Spectra Collection har förvärvat bolaget tillsammans med SEB Private Equity Opportunity Fund. Trans-Auto Axel Johnson International Privatpersoner N/A 14 Axel Johnson International har förvärvat Trans-Auto. Bolaget tillverkar komponenter till fordonsindustrin. ByggDialog Sobro ByggDialog Holding N/A 49 Ledningen för entreprenadbolaget ByggDialog har förvärvat bolaget tillsammans med Sobro. Unfors RaySafe Fluke Biomedical Sjätte AP-fonden N/A 23 Fluke Biomedical har förvärvat medicinteknikbolaget Unfors RaySafe. Breas Medical PBM Capital Group GE Healthcare N/A 21 PBM Capital Group har förvärvat medicinteknikbolaget Breas Medical. Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Q1 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar Göteborgs Motorgrupp Holmgrens Bil Privatpersoner N/A 57 Holmgrens Bil har förvärvat Göteborgs Motorgrupp. Bolaget är verksamt som återförsäljare av Peugeot, Mazda samt Opel i Göteborgsregionen. Finaref Resurs Bank Credit Agricole Consumer Finance N/A 59 Resurs Bank har förvärvat Finaref, verksamt inom konsumentkreditutlåning. Prodoc Svenska Nashua Holdings Servicehuset Svenska Holding N/A 37 Det sydafrikanska bolaget Nashua Holdings har förvärvat 60 procent av Prodoc. Bolaget tillhandahåller olika tjänster och lösningar inom IT. Patrafee CPA Global N/A N/A 36 CPA Global har förvärvat Patrafee. Bolaget tillhandahåller tjänster inom immaterialrätt. Telepo Aastra Technologies Investor Growth Capital N/A N/A Det kanadensiska bolaget Aastra Technologies har förvärvat Telepo, vilka tillhandahåller tjänster inom affärskommunikation. Lundalogik Monterro Holding Bisnode Business Information Group N/A 9 Monterro Holding har förvärvat Lundalogik. Bolaget tillhandahåller tjänster inom CRM och säljstöd. Didriksons Regnkläder Herkules Capital Privatpersoner N/A 26 Herkules Capital har förvärvat regnklädestillverkaren Didriksons Regnkläder. TradeTech Consulting Scandinavia Virtusa International Privatpersoner 18 8 IT-konsultbolaget TradeTech Consulting Scandinavia har förvärvats av Virtusa International. Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Q2 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar 16 12 Franska Acoem, som ingår i Evolem-koncernen, har förvärvat Fixturlaser från Elos. Fixturlaser tillverkar och säljer mätteknikprodukter för industrin. Fixturlaser Acoem Elos Lokaltidningen Mitt i Segulah Stampen N/A 34 Riskkapitalbolaget Segulah har förvärvat lokaltidningen Mitt i. YrkesAkademin CapMan Fagerberg & Dellby N/A 47 Det finska riskkapitalbolaget CapMan har förvärvat utbildningsföretaget Yrkesakademin. Anicura Group Nordic Capital Fidelio Capital N/A N/A Nordic Capital förvärvade Anicura Group, en svensk aktör verksam inom djursjukvård för hund, katt och andra sällskapsdjur. Tail-f Systems Cisco Systems Privatpersoner; SEB Venture Capital; M.fl. 133 N/A Amerikanska Cisco förvärvade Tail-f Systems, ett bolag som utvecklar teknik för automatisk inställning av nätverksutrustning. Comfort Audio Sonova Privatpersoner N/A 16 Schweiziska Sonova har förvärvat Comfort Audio. Comfort Audio är verksamt inom utveckling, tillverkning och försäljning av hörselhjälpmedel. Malte Månson CapMan N/A N/A 37 Riskkapitalbolaget CapMan förvärvade 86 procent av aktierna i verkstadsbolaget Malte Månsson. AddPro Perusa Partners Polaris Private Equity N/A 57 Riskkapitalbolaget Perusa Partners förvärvade 60 procent av aktierna i den svenska IT-integratören AddPro. Gina Tricot Nordic Capital Privatpersoner N/A 224 Nordic Capital förvärvade den svenska modekedjan Gina Tricot. Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Q2 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar Helsingborgs Dagblad Sydsvenska Dagbladet Privatpersoner N/A 47 Sydsvenska Dagbladet, en del av Bonnier, förvärvade Helsingborgs Dagblad. Euroline Nordic Capital SEB 247 130 Riskkapitalbolaget Nordic Capital förvärvade Euroline. Euroline levererar anpassade erbjudanden för säkra kortbetalningar. Max Matthiessen Willis Group Altor Equity Partners 152 112 Brittiska Willis Group förvärvade 75 procent av den finansiella rådgivaren Max Matthiessen. Naturamed Pharma Volati Bringwell 35 22 Riskkapitalbolaget Volati förvärvade Naturamed Pharma. Bolaget är en leverantör av kosttillskott, läkemedel samt hälso- och idrottsprodukter. Finnveden Metal Structures Shiloh Industries FinnvedenBulten 55 141 Shiloh Industries förvärvade Finnveden Metal Structures, en tillverkare av metallkomponenter till bilindustrin och ett dotterbolag till FinvedenBulten. Tenzing Jones Lang LaSalle Incorporated Privatpersoner N/A 11 Jones Lang LaSalle Incorporated förvärvade fastighetsrådgivaren Tenzing. connectBlue u-blox Riskkapitalbolag och privatpersoner 20 10 Schweiziska U-blox förvärvade Connectblue. Connectblue är verksamt inom trådlösa uppkopplingar för industriautomation. Försäkrings AB Bostadsgaranti Columbia Insurance Svenska staten och Sveriges Byggindustrier 34 N/A Berkshire Hathaway förvärvade genom Columbia Insurance Company försäkringsbolaget Försäkrings AB Bostadsgaranti. Enigma Omsorg Solhagagruppen BMK Group N/A 18 Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Solhagagruppen förvärvade omsorgsbolaget Enigma Omsorg. Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Q2 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar Brunngård Group Inter IKEA Investments Privatpersoner N/A 15 Investmentbolaget Inter IKEA Investments förvärvade 50 procent av aktierna i Brunngård Group. Prime Weber Shandwick Worldwide Privatpersoner N/A 21 Weber Shandwick Worldwide förvärvade PR-byrån Prime. Wilson Therapeutics Abingworth; MVM; HealthCap Privatpersoner 30 (aktievärde) N/A Brittiska venture capital-bolagen Abingworth och MVM samt svenska HealthCap förvärvade biomedicinbolaget Wilson Therapeutics. Kjell & Co Elektronik FSN Capital ICA Gruppen 141 104 FSN Capital förvärvade elektronikåterförsäljaren Kjell & Co. Ramuddenbolagen IK Investment Partners Privatpersoner N/A 27 IK Investment Partners förvärvade, tillsammans med bolagsledningen, trafiksäkerhetsbolaget Ramudden. Chematur Technologies Jilin Connell Chemical Industry Illinois S.A. N/A 70 Amerikanska Jilin Connell förvärvade kemiteknikbolaget Chematur Technologies. Gällivare Industriservice Axel Johnson International Privatpersoner N/A 24 Axel Johnson förvärvade Gällivare Industriservice. Gällivare Industriservice är verksamt inom konstruktion, tillverkning och montage inom industri och gruvor. Finaref Resurs Bank Credit Agricole N/A N/A Resurs Bank förvärvade finansieringsbolaget Finaref. Thule Rental Accent Equity Partners Thule N/A N/A Accent Equity Partners förvärvade trailerverksamheten från Thule Group. I samband med förvärvet bildades Brenderup Group. Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Q2 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar FANN VA-teknik SKT N/A N/A 28 Northern Environmental and Water Solutions bildades genom ett sammangående mellan SKT (Skandinavisk Kommunalteknik) och FANN VA-teknik. Litorina är största ägare. Pierce Procuritas Privatpersoner N/A 14 Procuritas har investerat i Pierce. Pierce är en onlineåterförsäljare av motocrossprodukter. Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Q3 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar Löplabbet Sverige INTERSPORT Kooperativa förbundet ekonomisk förening N/A 14 Intersport har förvärvat 80 procent av Löplabbet som säljer löprelaterade sportprodukter. Evidensia Djursjukvård EQT Valedo Partners N/A 127 EQT har förvärvat en majoritet av Evidensia Djursjukvård som äger och driver flera djurssjukhus. Best Transport; ASA Transporter Valedo Partners N/A N/A 28 Valedo Partners har förvärvat Best Transport (logistik) och ASA Transporter (bud- och pakettjänster). Stockholms Auktionsverk Lauritz.com Privatpersoner 11 55 Lauritz.com har förvärvat Stockholms Auktionsverk som är verksamma inom traditionella aktioner samt onlineaktioner. Nefab Privatpersoner Nordic Capital VI, L.P. N/A 329 Familjen Nordgren/Pihl har förvärvat 53,48 procent av Nefab som är en tillverkare och leverantörer av paketeringslösningar till bland annat telekom-, energi-, fordons- och vårdindustrin. Hector Rail EQT Hoegh Capital Partners; Privatpersoner N/A 78 EQT har förvärvat Hector Rail som är en svensk järnvägsoperatör. CapTech Distribution Exertis N/A N/A 177 Exertis har förvärvat CapTech Distribution som tillverkar datorer, komponenter och kringutrustning. Forma Publishing Group Egmont Publishing ICA Gruppen N/A 28 Egmont Publishing har förvärvat Forma Publishing Group som publicerar tidningar och magasin till retail- och restaurangbranschen. Värmdö Byggentreprenader Serneke Group Värmdö Byggnads N/A 82 Serneke Group har förvärvat Värmdö Byggentreprenader som är leverantör av byggmaterial samt bygger bostadshus och andra byggnader. Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Q3 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar ABB Full Service Nordic Capital ABB N/A N/A Projectplace International Planview Investor Growth Capital; InnovationsKapital; Via Venture Partners N/A 25 Planview har förvärvat Projectplace International som skapar samarbetsverktyg för projektledning. Levi Peterson Industri Oetiker Privatperson N/A 18 Oetiker har förvärvat Levi Peterson Industri som tillverkar teknikbaserade fastsättningsanordningar för fordon. Payzone Nordic Nets Holding Payzone N/A 9 Nets Holding har förvärvat Payzone Nordic som erbjuder lösningar inom elektroniska betalningar. Docu Group Sweden Segulah Docu Group Deutsche Holding N/A 39 Segulah har förvärvat Docu Group Sweden som tillhandahåller databas- och marknadsföringstjänster till byggbranschen. Stayhard Ellos Privatperson N/A 13 Ellos förvärvade 70 procent av Stayhard som säljer herrkläder online. G4S Secure Solutions Sector Alarm G4S 19 142 Sector Alarm har förvärvat G4S Secure Solutions som tillhandahåller säkerhetssystem. Bythjul Norden MOBIVIA Groupe Verdane Capital; Privatpersoner N/A 25 MOBIVIA Groupe har förvärvat Bythjul Norden som säljer bildäck. SMP Parts MVI Group; Fouriertransform Accima; Privatperson N/A 27 Fouriertransform och MVI Group har förvärvat SMP Parts som designar, tillverkar och säljer utrustning och verktyg för gräv-, last och minimaskiner. Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Nordic Capital har förvärvat ABB Full Service. Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Q3 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar N/A 14 Kavli har förvärvat Svenska Smakupplevelser som tillverkar kryddor och annan smaksättning. 38 191 Saab-Scania har förvärvat ThyssenKrupp Marine Systems AB, vilket är ThyssenKrupps varvsaktiviteter. Svenska Smaksupplevelser Kavli Norge Privatperson ThyssenKrupp Marine Systems Saab-Scania ThyssenKrupp Industrial Solutions OskarNet IP-Only Oskarshamn Energi N/A 28 IP-Only har förvärvat OskarNet som tidigare var bredbandsverksamheten i Oskarshamn Energi. Tail-f Systems Cisco Systems G4S 130 142 Cisco har förvärvat Tail-f Systems som är specialiserade inom orkestrering av traditionella och virtuella nätverk. Svensk Bevakningstjänst Nokas Axel Johnson N/A 101 Nokas har förvärvat Svensk Bevakningstjänst AB som är en heltäckande leverantör inom bevakning och säkerhetstjänster. Bitsquid Autodesk N/A 16 N/A Autodesk har förvärvat Bitsquid som är en spelmotorutvecklare. Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Q4 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar 73 15 Sierra Wireless har förvärvat Wireless Maingate som är verksamt inom mobillösningar för maskin-till-maskin-kommunikation. Wireless Maingate Sierra Wireless Verdane Capital Fred Holmberg & Co Brenntag Nordic Privatpersoner N/A 74 Brenntag Nordic har förvärvat Fred Holmberg & Co som är aktivt inom distribution av kemikalier, biobränslen och produkter för NOx–reduktion. S:t Eriks Accent Equity Partners Segulah; Peab Industri N/A 84 Accent Equity Partners har förvärvat S:t Eriks som är en tillverkare av prefabricerade betongprodukter. LINKON SilverRail Technologies SJ N/A 23 SilverRail Technologies har förvärvat 75 procent av LINKON som utvecklar biljett- och betalningssystem till reseindustrin. Metallfabriken Ljunghäll Gnutti Carlo CapMan N/A 120 Gnutti Carlo har förvärvat Metallfabriken Ljunghäll som tillverkar gjutningsprodukter i aluminium. CareTech Doro Verdane Capital 26 11 Doro har förvärvat Caretech som specialiserar sig inom digitala vårdlösningar och tjänster för äldre. Tomra Compaction San Sac Tomra Systems 12 20 San Sac har förvärvat Tomra Compaction som är verksamt inom sensorbaserade lösningar för resursproduktivitet och hållbarhet. Nordisk Hiss Motum Privatperson N/A 16 Motum har förvärvat Nordisk Hiss som består av ett antal oberende hissinstallatörer i Sverige. EPiServer Accel-KKR IK Investment Partners N/A 30 Accel-KKR har förvärvat EPiServer som är ett programvaruföretag med lösningar för digital marknadsföring och e-handel. Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Q4 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar Expertkyl Instalco Privatpersoner N/A 14 Instalco har förvärvat Expertkyl som erbjuder installation av kylentreprenader och storkök. Enventus Hoval Aktiengesellschaft Ostberg Group 10 13 Hoval Aktiengesellschaft har förvärvat Enventus som utvecklar och tillverkar roterande värmeväxlare. Bellbox Lyko Hair Fidelio Capital N/A 17 Lyko Hair har förvärvat Bellbox som är en återförsäljare och distributör av hårvårdsprodukter. Perten Instruments Group PerkinElmer Valedo Partners 214 47 PerkinElmer har förvärvat Perten Instruments Group som är en leverantör av analysutrustning för kvalitetskontroll av spannmål, mjöl, foder och livsmedel. Atracco LKQ Corporation Mcpaul; JFM Investment; JOE Invest N/A 21 LKQ Corporation har förvärvat Atracco som säljer begagnade bildelar på nätet. Nordic Paper Holding Special Situations Venture Partners NorgesInvestor; JSR Invest; M.fl. N/A 244 Orlando Management har genom sin fond Special Situations Venture Partners förvärvat 60 procent av Nordic Paper som tillverkar specialpapper. Träminuten Derome Timber Elof Hansson N/A 39 Derome Timber har förvärvat Träminuten som är en handelskedja inom byggmaterial. Nordic Modular Group Inter IKEA Investments Kungsleden 136 71 Inter IKEA Investments har förvärvat 65 procent av Nordic Modular Group som bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader. Bygghemma Sverige Nordstjernan Privatpersoner N/A 40 Nordstjernan har förvärvat 88 procent av Bygghemma Sverige som bedriver e-handel av bygg- och trädgårdsprodukter. Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Q4 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar Rörläggaren Instalco Privatpersoner N/A 24 Instalco har förvärvat Rörläggaren AB som är en installatör av värme, vatten och sanitet. FordonsGas Sverige Air Liquide DONG Energy; Gothenburg Energy N/A 20 Air Liquide har förvärvat FordonsGas Sverige som distribuerar komprimerad biogas. Mobile Payment Solutions Holding Nordic Nordic Capital N/A N/A N/A Nordic Capital Fund VIII har förvärvat Mobile Payment Solutions Holding Nordic som erbjuder mobila betalningslösningar. Trustly Group Bridgepoint Development Capital N/A 53 5 Bridgepoint Development Capital har förvärvat 43 procent av Trustly Group som erbjuder e-betalningsprodukter för e-handlare och elektroniska marknadsplatser. Binol Quaker Chemical AarhusKarlshamn 15 11 Quaker Chemical har förvärvat Binol som tillverkar och säljer biosmörjmedel. Leo's Lekland Sverige Litorina KFI Kapital N/A 25 Litorina har förvärvat Leo's Lekland Sverige som bedriver leklandsverksamhet. DIBS Payment Services Nets Holding N/A 83 18 Nets Holding har förvärvat samtliga utestående aktier i DIBS Payment Services från börsen. Bolaget är en leverantör av onlinebetalningsmetoder. Falbygdens Ostnederlag Arla Foods Atria Scandinavia N/A 53 Arla Foods har förvärvat Falbygdens Ostnederlag som framställer och säljer ost. Textilia Accent Equity Partners Litorina N/A 55 Accent Equity Partners har förvärvat Textilia som är en leverantör av kompletta textilservicetjänster inom hälsa och sjukvård. Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Q4 2014 Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar Kakeldaxgruppen Privatpersoner Ernströmgruppen N/A 23 Ledningen för Kakeldaxgruppen har förvärvat bolaget från sin tidigare ägare. Gruppen säljer kakel och keramik genom Stigs Kakel, Kakelcentralen samt Kakeldax. Bröderna Nilsson Delikatesser Scandza Privatperson N/A 25 Scandza har förvärvat Bröderna framställer köttprodukter. Kvänum Kök Vedum Kök och Bad Privatpersoner N/A 20 Vedum Kök och Bad har förvärvat Kvänum Kök från dess tidigare ägare. Bolaget tillverkar kök och badrum. San Sac Accent Equity Partners Priveq N/A 45 Accent Equity Partners har förvärvat en majoritetspost i San Sac som erbjuder tjänster och produkter för återvinning. Arctos Corporate Finance | Linnégatan 12-14 | SE-114 47 Stockholm | Phone +46 8 5577 01 10 | Fax +46 8 5577 01 39 | www.arctos.se Nilsson Delikatesser som
© Copyright 2024