1. No category

2013-12-09
Hogia Smart Kassa – Klient
Hogia Smart Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett
bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket stolta över den grafiska designen
med rena och tydliga bilder som förenklar ditt dagliga kassaarbete. Du väljer själv om du vill arbeta med
knapptryckning, mus, touchskärm eller streckkodsläsare – kombinera som du vill. Vi vill påstå att det är
så enkelt att det är svårt att göra fel!
Programmet är en internetlösning vilket innebär att den försäljning du registrerar i kassaprogrammet i t
ex butiken automatiskt förs över och lagras på en server hos Hogia.
Vid avbrott mot Internet kan du fortsätta jobba i kassan som vanligt, informationen sparas lokalt och
synkroniseras så fort uppkopplingen är tillbaka.
2013-12-09
Innehåll
Hogia Smart Kassa – Klient............................................................................................................................ 1
Starta Kassan ............................................................................................................................................. 4
Versioner av Kassan .................................................................................................................................. 4
Logga in ..................................................................................................................................................... 6
Sökfunktionen ........................................................................................................................................... 7
Ikonerna på skärmen ................................................................................................................................ 9
Registrera växelkassa .............................................................................................................................. 10
Registrera försäljning och betalning ....................................................................................................... 11
Fritext på artikelrad ................................................................................................................................ 12
Pausa Kvitto ............................................................................................................................................ 15
Totalrabatt .............................................................................................................................................. 16
Kvittokopia .............................................................................................................................................. 17
Betala kontant ......................................................................................................................................... 17
Betala med kontokort ............................................................................................................................. 17
Betala med presentkort .......................................................................................................................... 18
Betala med faktura ................................................................................................................................. 18
Betala med Tillgodokvitto ....................................................................................................................... 19
Registrera återköp .................................................................................................................................. 20
Byte eller retur och försäljning i samma transaktion ............................................................................. 21
Tillgodokvitto .......................................................................................................................................... 22
Administration ........................................................................................................................................ 23
Utför dagsavslut (nedtonad om inte transaktioner skett i kassan) ........................................................ 23
Testläge ................................................................................................................................................... 24
Betalterminalsinställningar ..................................................................................................................... 24
Administration/Kortläsare NETS ......................................................................................................... 25
2013-12-09
Administration/Kortläsare – BABS ...................................................................................................... 28
Synkroniseringsstatus ............................................................................................................................. 29
Kontrollenhetsinställningar..................................................................................................................... 30
Pausade kvitto ......................................................................................................................................... 32
Databasunderhåll .................................................................................................................................... 32
Justera differens i kassan ........................................................................................................................ 34
Skriv ut x-rapport (nedtonad om inte dagskassa är registrerad) ............................................................ 35
Månadsrapport ....................................................................................................................................... 35
Kvittojournal ........................................................................................................................................... 35
Visa Kvittojournal .................................................................................................................................... 36
Justera kassadifferens ............................................................................................................................. 37
Registrera växelkassa (nedtonad om den redan angetts) ...................................................................... 37
Kontantuttag ........................................................................................................................................... 38
Utloggning ............................................................................................................................................... 38
2013-12-09
Starta Kassan
För att få arbeta med Kassan måste du ha en certifierad Kontrollenhet ansluten till datorn. Det
första Kassan gör när du startar den är att söka efter detta.
Om inte systemet finner en sådan får du nedanstående felmeddelande. Du kommer inte kunna gå
vidare utan att ansluta en kontrollenhet.
Versioner av Kassan
Smart Kassa finns i två versioner (3.0 och 3.0X) baserat på era behov och lagkrav. Inkluderas din
verksamhet i Kassalagen måste du ha en kassa som uppfyller vissa krav, bland annat måste du ha en s.k.
Kontrollenhet kopplad till kassan. I vår standardversion av Smart Kassa, i dagsläget 3.0, är
2013-12-09
kontrollenhetskravet aktiverat och du kan därför inte använda din kassa till försäljning utan att ha en
kontrollenhet ansluten.
Är du undantagen från kravet finns Smart Kassa som en ”kontrollenhetsbefriad” version, i dagsläget
3.0X. För att få denna version behöver du kontakta Hogias Kassasupport som inaktiverar
kontrollenhetskravet för din kassa. Hogia tar inget ansvar för att kontrollera riktigheten i önskemålet att
få kontrollenhetskravet inaktiverat utan ansvaret faller helt på ansvarig i organisationen där kassan
används.
Du ser vilken version du har längst ned i Kassafönstret.
2013-12-09
Logga in
När du som anställd ska logga in måste den som är administratör av programmet ha lagt upp dig som
användare/kassör. Du kommer till första fönstret där alla upplagda användare och företag finns presenterade
som ikoner:
Ikonerna visar Kassörens namn och vilket företag kassören hör till. I exemplet ovan hör alla till företaget
Peters Testkassa.
Klicka på önskad användare/kassör och du kommer in i kassaprogrammet.
2013-12-09
Här ser du de artiklar/artikelgrupper som lagts upp i administratörsprogrammet.
Artikelgrupper i gult
Artiklar i mörkt.
Sökfunktionen
2013-12-09
I sökfönstret kan man söka på alla data som är angivna på artikeln. Artikelnummer, Benämning o s v . Anger
du minst tre tecken i sökfältet ovan artikelfältet, begränsas artikelfältet till de artiklar som innehåller dessa
tre tecken. Man kan även selektera/filtrera sökningen genom att kryssa i rutorna under sökfönstret. OM
ingen ruta är ikryssad utförs sökningen på alla fält. Med ”Artikelnummer” ikryssad visas enbart de
artikelnummer som passar. Sökningen är i fritext så alla artiklar som innehåller denna
artikelnummerkombination visas. Anger man 124 så visas de artiklar som har ett artikelnummer som
innehåller 124 oavsett hur många siffror och bokstäver som kommer före eller efter det antingen de har
nummer 1245555, 555124 eller 555124555. ”Artikelbenämning” visar istället vad som angetts i
benämningsfältet på artikeln och som fritext utan sökordning. Det gör att samma sökkriterium ”124” visar
alla artiklar som INNEHÅLLER dessa siffror i den ordningen, d v s ”Kalle Anka nummer 124”, ”de 12458
räknesätten” eller ”Ekplanka 124x1000”. Söker du en artikel som heter ”Batteri 2025” kan du söka på både
”bat” eller ”2025” för att artikeln ska föreslås. Det går givetvis även att söka på ”tteri” om du vill… Vid
overksamhet eller om du trycker på uppåtpilen (längst upp till höger på artikelfältet) så återställs artikelfältet
till normalt läge.
Man kan kryssa i ena eller båda filtreringsrutorna för en mer avgränsad sökning.
Notera att man även får med den artikelkategori som artikeln ligger under.
2013-12-09
Artikelfönstret visar enbart de första 150 artiklarna som passar intervallet.
Ikonerna på skärmen
Allra längst uppfinns tre viktiga ikoner:
” Touch på / Touch av” anger du om du
ska använda touchskärm eller inte. OBS!
Knappen är funktionsstyrd så om Touch
är av står det ”Touch på” och tvärt om så
är touch på om det står ”Touch av”…
Under ”Låset” finns funktionaliteten att byta kassör, Minimera kassafönstret och att logga ut ur
Kassan.
Frågetecknet är en hjälp för dig, klicka på den så kopplas du upp vårt supportforum och kan ställa
frågor och föreslå funktionalitet eller läsa vad andra frågat och föreslagit.
Den gyllene ”uppåtpilen” är till för att gå en nivå uppåt om man gått in i en artikelgrupp.
Nedanför finns Betala, Retur, Administration och Direktköp.
Betala klickar du på när du har lagt in de artiklar som ingår i försäljningen.
2013-12-09
Skall du slå en Retur trycker du först på denna knapp så får nästa artikel ett negativt saldo. Funktionen
inaktiveras efter en inmatning så behöver du trycka in knappen igen annars blir nästa artikel du slår in blir en
försäljning. Det går givetvis även att justera en artikelrad genom att markera den och där ange om det skall
vara ett negativt antal.
Under Administration hittar du val för att registrera växelkassa, öppna kassalådan, dagsavslut och andra
rapporter.
Direktköp Slutför din transaktion direkt. Betalsätt Kontant och på summan.
Längst ned till vänster i bilden har du även ytterligare funktionalitet.
Du kan trycka Avbryt för att avbryta det aktuella kvittot.
Har du kvitton sparade aktiveras knappen Pausa kvitto och antalet pausade kvitton visas mellan
parenteserna ( )
Registrera växelkassa
När du börjar för dagen måste du börja med att registrera växelkassan. Klicka på Administration och
Registrera växelkassa och du kommer till bilden nedan:
2013-12-09
Skriv in hur stor växelkassan är och godkänn genom att klicka på den gröna bocken. Om du startar en
försäljning utan att ha registrerat en växelkassa kommer det upp en påminnelse.
OBS! Man måste registrera en korrekt växelkassa när man börjar dagen för det sparas i rapporterna och kan
orsaka problem om man har en diff i kassan när skatteverket kommer på besök.
Registrera försäljning och betalning
En orange ruta innehåller en grupp av artiklar. Varje grupp kan sedan innehålla flera undergrupper. Det är
administratören som kan lägga upp grupper i samband med att artiklarna läggs in. Detta gör det lättare för
dig som säljare att hitta rätt artikel. Alla schampon, balsam och hårborstar finns t ex under gruppen Hårvård.
Har du tryckt på en orange ruta (genom att använda pekskärm eller genom att klicka med vänster musknapp)
och sedan vill gå tillbaka till ursprungsläget klickar du på pilknappen uppe till höger på skärmen.
Vid försäljning väljer du önskad artikel och klickar på den. Artikeln flyttas över till kvittolistan i det vänstra
fältet.
2013-12-09
I exemplet ligger artiklarna med bruttopriser i artikelregistret. Du ser momsen först när du har valt artikeln.
Momsen syns då längst ner i fältet till vänster.
Markerar du en artikel i försäljningslistan till vänster får du möjlighet att skriva in om försäljningen gäller
flera av samma vara, lägga in eventuella rabatter på artikeln eller ta bort artikeln om du skulle råka lägga in
fel artikel. För att ändra antalet skriver du bara in det nya antalet. Godkänn dina ändringar genom att klicka
på den gröna bocken. Klickar du istället på det röda krysset tar du bort varan från försäljningslistan.
Avbryt tar bort den obetalda försäljning du registrerat. Du får en varning innan kvittot avbryts.
Fritext på artikelrad
Vill man lägga till en förklarande text till en artikel kan man göra detta genom att markera artikeln.
2013-12-09
I ”Kommentar” fältet kan man sedan skriva in en text som kommer med på kvittot, direkt under berörd
artikel. Antal tecken bestäms av din kvittoskrivare men max 50 är standard, om fler tecken anges,
radbryter systemet och fortsätter på nästa rad. Det finns ingen begränsning på antal rader.
2013-12-09
Öppen artikel
Om en artikel är märkt som öppen i artikelregistret kommer du direkt till prisrutan när du väljer
den aktuella artikeln i kassaregistret.
Här kan du lägga till text efter namnet och justera priset innan du godkänner artikeln och går
vidare.
2013-12-09
Pausa Kvitto
Här ser du de kvitton du har på paus. Markera en rad för att ”plocka upp” kvittot igen. Funktion finns
även för att makulera alla pausade kvitton, t ex vid dagsavslut genom att klicka på knappen längst ned.
Makulerade kvitton registreras på kassarapporterna.
2013-12-09
Totalrabatt
Vill du ge en totalrabatt markerar du det lilla %-tecknet längst ned till vänster med texten ”Lägg totalrabatt”.
En ruta kommer upp och du slår in rabattsatsen som skall dras från totalsumman. Samma rabattsats dras från
varje rad. Vill du ändra rabattsatsen på en enskild rad är det bara att markera den och ange en rabatt i kronor
eller procent.
När du har registrerat in alla varorna klickar du på Betala (den gröna bocken) upptill i fönstret.
Du kommer då vidare till fönstret nedan:
De olika typerna av betalning kommer att beskrivas på följande sidor.
2013-12-09
Kvittokopia
Sätter du en bock i rutan efter Skriv ut kopia kommer en kopia på kvittot/fakturan att skrivas ut.
OBS! Funktionen fungerar enbart om rutan kryssas i innan betalning har skett. Det är enligt lag förbjudet att
ta ut extra kopior.
Betala kontant
Klicka på Kontant.
Lämnar kunden jämna pengar godkänner du bara beloppet som visas genom att klicka på den gröna bocken.
Betalar kunden med ett högre belopp skriver du in det högre beloppet
istället för varans pris och klickar på den gröna bocken.
I fönstret ser du nu hur mycket kunden har betalat och vad han/hon ska
ha tillbaka.
Har du registrerat fel belopp i något led klickar du bara på det röda
krysset efter beloppet. Klicka sedan på Kontant eller Presentkort igen
och skriv in det korrekta beloppet och godkänd genom att klicka på den gröna bocken.
Betala med kontokort
Klicka på Kontokort.
Du godkänner beloppet genom att klicka på den gröna bocken.
Har du registrerat fel belopp i något led klickar du bara på det röda
krysset efter beloppet. Klicka sedan på Kontant eller Presentkort igen
och skriv in det korrekta beloppet och godkänd genom att klicka på den
gröna bocken.
2013-12-09
Betala med presentkort
Klicka på Presentkort.
Du godkänner beloppet genom att klicka på den gröna bocken.
Godkänn presentkortsbeloppet genom att klicka på den gröna
bocken eller genom att trycka Enter. Du ser då att
ursprungsbeloppet har minskat med det belopp du registrerade.
Har du registrerat fel belopp i något led klickar du bara på det röda
krysset efter beloppet. Klicka sedan på Kontant eller Presentkort
igen och skriv in det korrekta beloppet och godkänd genom att klicka på den gröna bocken.
Betala med faktura
Klicka på Faktura.
Du godkänner beloppet genom att klicka på den gröna bocken.
Har du registrerat fel belopp i något led klickar du bara på det röda krysset
efter beloppet. Klicka sedan på Faktura eller Presentkort igen och skriv in
det korrekta beloppet och godkänd genom att klicka på den gröna bocken.
OBS! Om du har fakturaintegration aktiverad (Kräver att du har Smart fakturering och aktiverar
integrationen i administrationen) så får du i detta läge välja kund. Skriv in den kund du söker och tryck på
”Sök”. Du kan
söka på
Kundnummer,
Organisationsnummer, Organisationsnamn eller e-mail. Sökningen tittar på innehåll så om du söker på
”Grävare” får du upp Carl Grävare och skottare nedan.
2013-12-09
Du kan även ange en text som läggs i
Fakturakommentarsfältet på fakturan. Har
du en redan angiven fakturakommentar
kommer den att skrivas över. Fältet tar tre
rader där varje rad tar ca 42 tecken
inklusive blanktecken. När du väljer
mottagare aktiveras knappen ”spara fakturaunderlag”. Väljer du det stängs försäljningen, ett fakturaunderlag
skrivs ut på din skrivare och fakturaunderlaget läggs upp i Smart fakturering för vidare bearbetning och
slutförande. OBS! det går inte att använda faktura som delbetalning om du har integrationen på.
Betala med Tillgodokvitto
Klicka på Tillgodokvitto
Du godkänner beloppet genom att klicka på den gröna bocken.
Har du registrerat fel belopp i något led klickar du bara på det röda
krysset efter beloppet. Klicka sedan på Faktura eller Presentkort
igen och skriv in det korrekta beloppet och godkänd genom att
klicka på den gröna bocken.
2013-12-09
Registrera återköp
OBS! Enligt lag får en försäljning och en retur inte registreras på ett och samma kvitto, vilket medför att du
inte får sälja och returnera varor och tjänster i en och samma transaktion. I Smart kassa kan du göra detta i
samma vy men systemet skapar istället två kvitton vilket gör att din retur och försäljning hanteras separat.
När en kund vill ångra ett köp gör du så här:
Tryck på knappen Retur och välj den vara som kunden lämnar tillbaka. Varan hamnar i listen på vänster sida
med antal minus 1 och negativt belopp.
Vill du ändra antal eller pris klickar du på varan i fältet till vänster. Ändra det du vill och klicka på den gröna
bocken står det -1 i antal och priset är ett negativt belopp.
När du är klar, tryck på Betala. Smart föreslår som standard kontant men det går att ändra betalsätt genom
att klicka på det röda krysset vis summan så tas den bort och du kan välja ett eller flera betalsätt. På skärmen
ser du vad kunden ska ha tillbaka. Två kvitton skrivs ut, ett för kassan och ett för kunden.
OBS! Har du fakturaintegrationen på och väljer retur på betalsätt faktura, skapas ett vanligt returkvitto samt
en kreditfaktura i Smart fakturering.
2013-12-09
Byte eller retur och försäljning i samma transaktion
Om du bara vill byta ut en vara eller om kunden lämnar tillbaka en vara och köper en annan går det att
göra i Smart kassa, men systemet delar upp detta på två transaktioner och två kvitton. En retur och en
försäljning.
T ex om du tar tillbaka en vara och säljer en annan. Vi tar som exempel att kunden köpt Smart Kassa i 12
månader för ett pris men kommer på att man givetvis vill använda sig av den Smarta integrationen mot
Smart bokföring och därför vill ha detta. Just nu har butiken ett bra pris på detta och gör för att det skall
bli rätt en retur på den första tjänsten och säljer det förmånliga paketet.
Man trycker på Betala och kommer då först till returen. Två returkvitton skrivs ut, ett till kunden och ett
till butikens administration. Smart har förinställt att returen alltid går som kontant för att förenkla
hanteringen. Den summan läggs sedan på försäljningen som ”Betalning från retur” vilket gör att säljaren
inte behöver hantera detta. När man kommer till betalningen behöver man bara hantera ev differens
beroende på om returen och försäljningen går jämnt ut eller om kunden skall betala eller få tillbaka.
2013-12-09
Ange hur differensen skall betalas och tryck Betala (knappen aktiveras först när alla belopp har ett
betalsätt). Smart skriver nu ut försäljningskvittot.
Tillgodokvitto
Vid en retur kan man välja att lämna ett tillgodokvitto på returbeloppet. Ange summan på betalalternativet
Tillgodokvitto.
Du får frågan om returen skall skrivas ut som
ett tillgodokvitto,
tryck Ja så skrivs detta ut. Tillgodokvittot
skrivs även det ut i dubbla exemplar så både
kunden och kassan får varsitt exemplar.
2013-12-09
Administration
Under Administration kommer du åt nedanstående funktioner:
Utför dagsavslut (nedtonad om inte transaktioner skett i kassan)
Dagsavslut ger en Z-rapport. Z-rapporten gör en summering av dagens transaktioner och nollställer kassan.
Utskriften är underlag till bokföringen och summan går att föra över till andra program som SIE4-fil.
Om du har integration mot bokföringen påkopplad får du frågan om du vill stämma av kassan innan du
skickar den. Svarar du nej skapas direkt en bokföringsorder i Smart bokföring på de saldon som är
registrerade i kassan. Svarar du ja kommer du till funktionen Kassaavstämning och kan kontrollera och ev
justera dina saldon. Du kan även ange en kort förklaring till ev justeringar. När du är klar skapas
bokföringsorder som läggs upp i Smart bokföring.
OBS! Rapporten kan bara skrivas ut en gång därefter nollställs värdena och du måste registrera växelkassan
på nytt.
2013-12-09
Testläge
Testläge innebär att du kan testa alla funktioner utan att det bokförs. Det registreras dock i z- och xrapporterna som utskrivna testkvitton och med summa. Slår du på testläge syns det i ”kvittoskärmen” (på
vänstra sidan) och det skrivs ut tydligt på varje kvitto.
Betalterminalsinställningar
Smart Kassa kan kopplas till två leverantörer, NETS eller
BABS. Här ställer du in vilken terminal du vill arbeta mot
och gör inställningarna.
2013-12-09
De flesta funktionerna som du finner här arbetar enbart mot din kassakopplade betalterminal och en del
av dem behövs enbart vid installationen.
Du börjar med att välja betalterminal. Klicka på ”Välj
Betalterminal” och sedan om det är en BABS eller
NETS terminal.
När du valt terminal kan du gå in och konfigurera den.
Administration/Kortläsare NETS
NETS inställningar ser ut så här:
2013-12-09
Betalterminalsinställningar
Standardinställningarna för en NETS-terminal är:
COM-Port: Kontrollera i din Enhetshanterare vilken port terminalen är ansluten till.
IP-Adress Host: 91.102.24.142 eller (193.214.20.211). Använd alltid 91.102.24.142 i första hand!
Aktiverad:
När du gjort inställningarna, kryssa i rutan och starta om Kassan så kommer Kassan att söka efter och
arbeta emot terminalen.
Använd OperatörsID:
Om flera organisationer med varsitt avtal vill använda samma terminal, har NETS ettantal terminaler för
detta. Man skal då ange ett antal OperatörsID här och sedan koppla dessa i Kassan på varje separat
kassör. VI hänvisar till leverantörens instruktioner för vidare info.
2013-12-09
Balansförfrågan
Makulera senaste Transaktionen
Visa Offline-transaktioner
Skicka offline-transaktioner
Insättning
Skriv ut X-Rapport
Skriv ut Z-Rapport
Utför dagsavslut
Återanslut terminal
2013-12-09
Administration/Kortläsare – BABS
Under “Betalterminalsinställningar” kan du ställa in
de inställningar som kassan ska använda när den
kommunicerar med din kassakopplade BABS-terminal.
Du kan här välja vilken IP-adress terminalen finns på
samt om terminalen är aktiv för stunden.
”Utför betalterminalsdagsavslut” Med denna
funktion utförs ett dagsavslut i terminalen och en
sammanställning av gjorda transaktioner skrivs ut. OBS
dagsavslutet måste genomföras som minst var tredje
dag annars kommer inte nya transaktioner tillåtas.
”Skriv ut terminalkonfiguration” Med denna
funktion kan du skriva ut nuvarande inställningar hos
terminalen. Detta kan vara intressant om du funderar
över vilka inställningar som används. Detta kan också
användas för felsökning.
”Skriv ut nuvarande betalterminalsdagsavslut”
Denna funktion motsvarar kassans X-rapport. Du får en
utskrift i form av en sammanställning av de
transaktioner som gjorts sedan förra avslutet.
”Skriv ut transaktionslog totalt datum” Med denna
funktion kan du skriva ut en sammanställning av alla
transaktioner i ett givet datumintervall.
”Skriv ut transaktionslog detaljerad datum” Med denna funktion kan du skriva ut alla transaktioner
som gjorts i ett givet datumintervall. Transaktionerna visas detaljerat.
”Skriv ut transaktionslog totalt nummer” Med denna funktion skriver du ut en sammanställning av
de senaste transaktionerna. Ange ett tal i rutan för att bestämma hur många transaktioner som ska
visas.
”Skriv ut transaktionslog detaljerad nummer” Med denna funktion skriver du ut de senaste
transaktionerna. Ange ett tal i rutan för att bestämma hur många transaktioner som ska visas.
”Skriv ut ej skickade transaktioner” Denna funktion skriver ut alla transaktioner som ännu inte
skickats till banken.
”Testa anslutningen mot terminalen” Denna funktion testar om kassan kan kommunicera med
terminalen med nuvarande inställningar.
2013-12-09
”Testa anslutningen mot banken” Denna funktion testar anslutningen mot terminalens host (bankens
server).
”Makulera senaste transaktionen” Denna funktion makulerar den senast gjorda transaktionen. OBS.
Denna funktion måste finnas för en BABS-terminal men kan inte jämföras med en retur. Använd kassans
vanliga arbetssätt för att göra en retur. En makulering tar enbart bort transaktionen i betalterminalen
och inte i kassasystemet.
Hittar inte systemet betalterminalen får du detta felmeddelande. Testa i så fall att starta om den
alternativt att koppla loss kablarna och starta om switchen.
Synkroniseringsstatus
Eftersom klienten och den Administrativa delen enbart synkroniseras när Kassan är i gång håller systemet
koll på synkroniseringen. Är kvittoaktiviteterna inte synkroniserade stämmer inte dina rapporter. Genom att
gå in här kan man se om systemet är synkroniserat innan rapporter tas ut. Systemet varnar även om du
försöker stänga av Kassan innan alla kvitton är synkroniserade.
2013-12-09
Kontrollenhetsinställningar
Vi har nu tagit fram en
funktion i kassan för
att snabba upp starten
och förenkla
installation av
ytterligare enheter.
Detta görs genom att
systemet söker efter
enheten första gången
du startar kassan. Går
du in under
Administration –
Kontrollenhetsinställningar så ser du vilken enhet du har ansluten till kassadatorn.
2013-12-09
I rutan syns de inställningar som systemet själv
har tagit fram. Är du osäker på dessa så låt dem
stå som de gör, systemet vet oftast bäst.
Du kan även gå in och bestämma modellen på den
kontrollenhet du har ansluten för att maximera
funktionaliteten.
När du är klar och vill använda de inställningar du gjort, kryssar du i rutan ”Aktiverad” för att spara och
använda dem. Du kan när som helst ta bort
bocken varvid systemet återigen kommer att
söka och identifiera ansluten kontrollbox
automatiskt.
2013-12-09
Pausade kvitto
Här kan du hämta upp sparade kvitton. Varje kvitto ges ett ID när det sparas och listas här med ID-nummer,
kassörens namn och försäljningssumma. För att hämta kvittot markerar du kvittot och trycker på Aktivera
kvittot.
Sedan är det bara att gå tillbaka till försäljningen och ändra kvittot eller slutföra köpet. Vill man ta bort ett
kvitto får man aktivera det och sedan ta bort det i kassabilden på vanligt sätt. Man kan inte köra ett
dagsrapport/Z-rapport eller x-rapport med kvitton pausade utan måste antingen slutföra dem på vanligt sätt
eller makulera dem med knappen. Försöker man köra en av dessa rapporter
får man frågan om man vill avbryta befintliga kvitton. Svarar man Ja
makuleras alla kvitton som ligger pausade.
Makulerade kvitton loggas och rapporteras på x- och z-rapporterna samt i
kontrollboxen och kvittojournalen.
Databasunderhåll
För att hålla din databas i topptrim rekommenderar vi att man kör denna funktion med jämna
mellanrum. Hur ofta beror naturligtvis på hur många transaktioner som du har men minst en gång i
månaden är rekommenderat men gärna så ofta du kan. Funktionen går in och ”ordnar” alla register i
lättast sökbara väg vilket gör att dina sökningar och Kassans arbete mot dessa register går snabbare.
2013-12-09
När man trycker på knappen kommer denna ruta fram. Tryck på den gröna bocken
igång.
för att sätta
Under indexeringen står det i rutan att den jobbar och när rutan stängs ned är din databas indexerad.
2013-12-09
Justera differens i kassan
Upptäcker man en diff. i kassan kan man innan man slår ut dagsavslutet göra en justering. Tänk på
att man bara kan göra EN differensjustering. Man kan under dagen ändra den men justeringen
ligger kvar tills dagrapport körs och då utförs även justeringen. Första kolumnen visar vad som
slagit in på respektive betalslag, andra kolumnen kan man mata in det man har fysiskt och tredje
kolumnen visar ev. diffar.
Justeringarna går emot de konton man registrerat för respektive betalslag. Den totala differensen
konteras mot ett OBS-konto som man angett i Smarts administrativa del under InställningarRedovisning.
2013-12-09
Skriv ut x-rapport (nedtonad om inte dagskassa är registrerad)
En x-rapport kan du skriva ut flera gånger. Denna är nästan identisk med z-rapporten / dagsrapporten
förutom att ingen nollställning sker. Här visas också en summering av de transaktioner som gjorts.
Månadsrapport
Här kan du ta ut en rapport baserad på månad.
Kvittojournal
Ange datum för vilken kvittojournalen skall utgå. Alla transaktioner skrivs ut i ett komprimerat format.
2013-12-09
Visa Kvittojournal
2013-12-09
Justera kassadifferens
Innan du avslutar dagen kan det vara bra att kontrollera kassan. I Vyn visas de betalsätt du registrerat
och de belopp som registrerats. Du kan ändra de faktiska värdena varpå en ev. differens uppstår om det
skiljer sig från de registrerade värdena. Förhoppningsvis kommer summeringen längst ned att vara noll,
annars kommer differensen att registreras på dina rapporter och summan läggas på kontot avsett för
kassadifferenser.
När du är klar är det bara att klicka på den gröna bocken så sparas differensen. OBS! Differensen sparas
först ned när du tar ut en dagsrapport, tar du t ex ut en X-rapport är differensen inte med. Du kan om du
vill öppna funktionen för att justera kassadifferens igen och se och ändra beloppen.
Registrera växelkassa (nedtonad om den redan angetts)
När du börjar dagen måste du ange de pengar du har i
kassalådan som växelkassa. Man kan inte ange 0 så om du inte
har någon måste du ange en krona. Försöker du göra en
transaktion i
kassan utan
att ha
registrerat en växelkassa får du upp rutan för att ange
växelkassa tills du anger en.
När du angett växelkassa kan du sedan arbeta vidare.
2013-12-09
Kontantuttag
Vid behov kan man göra ett kontantuttag. Ange summa samt en förklarande text. Text måste anges för att få
godkänna transaktionen. Flera transaktioner kan slås in men genomförs och syns först på dagsavslutet.
Utloggning
För att logga ut, klickar du på det lilla hänglåset högst upp till höger.
avsluta kassaapplikationen.
Välj sedan ”Stäng av” för att
OBS! Om du har osynkade kvitton, kvittodata som inte skickats upp till Servern, kommer kassan att
varna innan stängning.
Avbryt då och gå till knappen ”Synkroniseringsstatus” och
kontrollera när allt är klart. När det står att inga kvitton är
osynkroniserade går det bra att stänga ned.
2013-12-09