Manual de Formulación Presupuestal Gasto de Operación Modulo para Gasto de Operación. Presentación El Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPED) ha sido desarrollado con la finalidad de recopilar información para la integración del Paquete Económico 2014. El SIIPPED está dividido en cuatro Módulos. En el presente documento se describe el Módulo de Presupuesto, en el cual se capturarán los datos referentes a la Formulación Presupuestal 2014. Requisitos mínimos  Un e quipo de cómputo con conexión a internet y una impresora.  Navegador de Internet, sin bloqueos de JavaScript. Acceso Escribir la siguiente dirección: http://cti.hidalgo.gob.mx /1 Inicio de sesión Se presentará la siguiente pantalla, en la cual deberá indicar el usuario y la contraseña que se le hayan proporcionado. Su cuenta de usuario estará relacionada con la Unidad Presupuestal a la cual esté adscrito y únicamente podrá registrar proyectos correspondientes a dicha Unidad Presupuestal. Una vez iniciada su sesión vera la siguiente pantalla, en donde deberá de dar click en el ícono de SIIPPED. /2 Posterior al ingreso, observará el siguiente menú de opciones. Para el Registro de Proyectos s e l e c c i o n e Gasto de Operación: Distribución general de la pantalla Una vez que haya iniciado la sesión dentro de la aplicación, podrá observar que la pantalla se divide en 3 áreas principales: Área de Encabezado: Aquí se presentará el nombre del usuario y la dependencia, correspondientes a la cuenta con la cual ha iniciado sesión en la aplicación. /3 Área de Menú: Para acceder a los diferentes formatos de registro que deberá llenar correspondientes a la Unidad Presupuestal a la cual está adscrito. /4 Área de Registro/Resumen: Permite realizar el llenado de los diferentes formatos de registro, contando con un resumen de los elementos más representativos de cada formato. Menú Inicio Su función consiste en desplegar en el área de registro/resumen, el contenido de bienvenida que se despliega al iniciar sesión en la aplicación. /5 Menú Salir La opción ‘‘SALIR’’ del menú, estará disponible únicamente en la pantalla de Bienvenida y su función consiste en cerrar la sesión del usuario dentro de la aplicación, remitiéndolo nuevamente a la ventana de ‘‘INICIO de SESION’’. Menú Ayuda La opción ‘‘AYUDA’’ del menú, remitirá a los contenidos de soporte de la aplicación, entre ellos se encontrará el presente Manual de Usuario. /6 Menú Proyectos La opción ‘‘PROYECTOS’’ dentro del menú “Gasto de Operación”, permite al usuario la captura de la Información por Proyecto/Resultado para el Gasto de Operación. Al seleccionar esta opción se mostrará el listado de Proyectos Capturados, similar al que se ilustra a continuación: En la parte inferior del listado se pueden observar, de izquierda a derecha, las opciones siguientes: ‘‘AGREGAR’’: Para registrar nuevos proyectos, deberá pulsar sobre éste botón. ‘‘BORRAR’’: Para borrar TODOS los proyectos del listado, podrá pulsar sobre éste botón. ‘‘IMPRIMIR’’: Generará una pantalla imprimible del listado de los proyectos. ‘‘REPORTES’’: Generará una pantalla que contendrá un listado imprimible de las partidas de Gasto utilizadas en todos los proyectos que se incluyen en el listado. ‘‘RESPALDO’’: Generará una pantalla que contendrá un listado imprimible de los detalles correspondientes a cada uno de los proyectos que se observen en el listado, se recomienda guardar éste impreso en un archivo PDF mediante algún programa de impresora virtual, por ejemplo primoPDF, (disponible para descarga en: http://primopdf.softonic.com/). Al presionar el botón de ‘‘AGREGAR’’, se le requerirá llenar la información relacionada a cada uno de los proyectos, comprendida en las siguientes secciones. Datos Generales En esta área se proporcionan los datos que se ilustran en la siguiente figura y que se describen a continuación: /7 /8 1. Finalidad/Función/Subfunción: Seleccionar del menú la opción que permita clasificar el ejercicio del gasto según su funcionalidad y aplicación en las tareas gubernamentales. 2. Eje Temático: Seleccionar del menú de opciones el que corresponda de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 3. SubEje/Objetivo/Estrategia: Seleccionar del menú de opciones el que corresponda al Eje Temático establecido en el Plan Estatal de Desarrollo2011-2016. 4. Programa: Seleccionar el programa institucional correspondiente a la Dependencia, Organismo y/o Entidad de conformidad con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 5. Subprograma: Identifica los objetivos, prioridades y políticas correspondientes a un subsector administrativo, con base en la desagregación de los tomos previstos en los programas sectoriales respectivos y constituyen el elemento articulador entre programación y presupuestación. 6. Nombre del Proyecto: Indicar la denominación concisa con la cual se identificará el proyecto a ejecutar. 7. Objetivo del Proyecto: Definir de manera precisa y concreta las características, ventajas y resultados que se pretende alcanzar con este proyecto. 8. Fundamento Legal: Enunciar el marco jurídico que da origen y respalda la realización del Proyecto. 9. Fecha de Inicio/Fecha Término: En relación al Periodo de Ejecución. Especificar la fecha de inicio y terminación de ejecución del proyecto. 10. Municipio/Localidad: Con base a la Cobertura del proyecto. Seleccionar el nivel de alcance del proyecto: Estatal, Regional y Municipal: Seleccionar el código del municipio y la localidad en donde se ejecutará el proyecto. 11. Situación del Proyecto: Seleccione la opción que más se adecúe a las circunstancias actuales del proyecto. 12. Prioridad: Seleccione la categoría correspondiente. 13. Nueva Necesidad: Seleccione este elemento en caso de que su proyecto se encuentre en la categoría de Nueva Necesidad. 14. Observaciones: Teclee cualquier información adicional de relevancia a la solicitada en el formato. Una vez que haya concluido el llenado de los datos, deberá presionar el botón ‘‘GUARDAR’’ y posteriormente el botón ‘‘SIGUIENTE’’ para continuar con el registro del proyecto. Carta Descriptiva En esta área se presentarán los datos referentes a la ‘‘CARTA DESCRIPTIVA’’, que se ilustran en la siguiente figura y se describen a continuación: /9 /10 1. Situación actual: Responder a la pregunta ¿Qué?, Identificar el problema, conocerlo razonablemente y describir a cuántos afecta, consecuencias, causas, soluciones anteriores. Esta tarea interna es la más importante del Proyecto, no se puede llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente. 2. Justificación del Proyecto: Responder a la pregunta ¿Por qué?, Explicar la dimensión y urgencia del problema para el que se busca solución y por qué el proyecto formulado es la propuesta de solución más adecuada y viable para resolver el problema. 3. Situación Esperada: Responde a la pregunta ¿qué vamos a lograr?, son los productos tangibles concretos y verificables que el proyecto mismo debe producir. Todo objetivo inmediato deberá ser apoyado por lo menos por un resultado. En caso de que el resultado no se corresponda con un objetivo, se deberá revisar la formulación. Tal vez en lugar de un objetivo se haya expuesto un resultado o incluso una actividad. 4. Metas y Unidad de Medida: Respondemos a la pregunta ¿Cuánto? se quiere hacer. Metas: Son logros específicos medibles y evaluables, indican cuánto se quiere lograr con la realización del proyecto dentro de un plazo determinado y en un ámbito o espacio delimitado. Unidad de medida: Es el punto concreto, medible y evaluable, al que se desea llegar; representa la medida del objetivo general, en otras palabras la meta del proyecto. 5. Justificación de los Recursos: Respondemos a la pregunta ¿Con que? lo van a hacer. Describir brevemente las adquisiciones y servicios a realizar de las partidas más relevantes y de aquellas que por la naturaleza del proyecto pudieran no tener relación con el mismo. En esta sección usted podrá incluir tantas metas como desee, para registrar cada meta, deberá presionar el botón ‘‘GUARDAR’’, con lo que se registrará dentro del listado inferior a la zona de captura; de igual forma podrá modificar y borrar metas utilizando los íconos que aparecen en la zona derecha de cada meta contenida en el listado. Una vez que haya concluido de llenar las metas de la ‘‘CARTA DESCRIPTIVA’’, deberá presionar el botón ‘‘SIGUIENTE’’ para continuar con el registro del proyecto. IMPORTANTE: Guardar el proyecto en la pantalla de "DATOS GENERALES" para de lo contrario podría perder los datos de esta sección Población Beneficiada En esta área se requerirán los datos referentes a la ‘‘POBLACIÓN BENEFICIADA’’, que se ilustran en la siguiente figura y se describe a continuación: /11 Población Objetivo: Seleccionar la población objetivo a la cual está destinada la aplicación del proyecto y que de manera directa se verá beneficiada por el mismo, determinarla por su Característica Poblacional más relevante y dividiendo el total de la misma por rango de edad y género. Una vez concluida la captura de los datos de la ‘‘POBLACIÓN BENEFICIADA’’, deberá presionar ‘‘GUARDAR’’ y posteriormente el botón ‘‘SIGUIENTE’’ para continuar con el registro del proyecto. IMPORTANTE: Guardar el proyecto en la pantalla de ‘‘DATOS GENERALES’’ antes de utilizar el botón ‘‘SIGUIENTE’’, de lo contrario podría perder los datos de esta sección. /12 Cuantificación y Descripción de la Población potencial: Especificar el total de la población que enfrenta la problemática. Población objetivo: Aquella población que se pretende atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población o área potencial o una parte de ella. Beneficiarios: Individuos, grupo u organismo que se benefician, directa o indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención. Criterios de Selección: Medidas empleadas para determinar la población seleccionada para recibir los beneficios. Población atendida: Aquella población que le fue efectivamente aplicado al proyecto. Población por atender: Población que por razones de recursos, conformación del proyecto o capacidad de ejecución ve postergada su atención. Estructura Financiera: En esta área se requerirán los datos referentes a la ‘‘ESTRUCTURA FINANCIERA’’ del proyecto, que se ilustran en la siguiente figura y se describen a continuación: /13 En ‘‘ESTRUCTURA FINANCIERA’’ deberá desagregar el costo estimado del proyecto en capítulos y partidas correspondientes, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, con los respectivos montos requeridos para la ejecución del proyecto, desagregados por estructura financiera total. El Catálogo por objeto del Gasto se encuentra cargado en el aplicativo, sólo se debe seleccionar el Capitulo y Descripción Partida; se mostrará automáticamente el código de la partida. Debe seleccionar el Tipo de gasto correspondiente a la partida que agregará. La sumatoria de ‘‘Calendarizado Inversión Estatal’’ se mostrará en el apartado ‘‘Estatal’’ de la estructura Financiera. Deberá de calendarizar por cada partida agregada y de acuerdo a las necesidades específicas. En esta sección usted podrá incluir tantas partidas de gasto como desee, para registrar partida de gasto, deberá presionar el botón ‘‘GUARDAR’’, con lo que se registrará dentro del listado inferior a la zona de captura, de igual forma podrá modificar y borrar partidas de gasto, utilizando los íconos que aparecen en la zona derecha de cada partida de gasto contenida en el listado. Una vez que haya concluido de llenar las partidas de gasto que conforman la ‘‘ESTRUCTURA FINANCIERA’’, deberá presionar el botón ‘‘SIGUIENTE’’ para continuar con el registro del proyecto. IMPORTANTE: Guardar el proyecto en la pantalla de ‘‘DATOS GENERALES’’ de lo contrario podría perder los datos de esta sección IMPORTANTE: Para capturar el monto estatal de la estructura financiera de cada partida, deberá utilizar la sección del calendarizado de inversión estatal, la aplicación deberá llenar automáticamente la cantidad estatal mientras digita el gasto correspondiente a cada mes. Menú Plantilla. La opción ‘‘PLANTILLA’’ del menú “Gasto de Operación, Capítulo 1000”, permite al usuario la captura de la Información de la Plantilla de Personal de la dependencia, para el Gasto de Operación. /14 Al seleccionar esta opción se mostrará el Resumen de la Plantilla de Personal por Niveles, similar al que se ilustra a continuación: /15 En la parte inferior del listado se pueden observar, de izquierda a derecha, las opciones siguientes: ‘‘MODIFICAR’’: Si desea registrar/modificar la plantilla de personal, deberá pulsar sobre éste botón. ‘‘BORRAR’’: Si desea borrar TODOS los datos de la Plantilla de Personal por Niveles, podrá pulsar sobre éste botón. “REPORTES”: Genera un reporte ejecutivo de la información capturada. ‘‘IMPRIMIR’’: Generará una pantalla imprimible del Resumen de la Plantilla de Personal por Niveles. ‘‘REVISADO’’: Cambiará de color a Verde Claro, si se ha revisado el contenido de la Plantilla (se designará un usuario revisor de su Órgano Superior para éste fin). ‘‘AUTORIZADO’’: Cambiará de color a Verde Claro, si se ha autorizado el contenido de la Plantilla (se designará un usuario de autorización de su Órgano Superior para éste fin). Al presionar el botón de ‘‘MODIFICAR’’, se le requerirá llenar la información relacionada con la Plantilla de Personal, a través de la siguiente pantalla: Tabulador, Nómina y Nivel: Seleccione el que corresponda a la denominación del puesto que desea capturar. No. Mujeres/ No. De Hombres: Número de Plazas por niveles con las que cuenta la unidad presupuestal, desagregándolas por Género. En esta sección usted podrá incluir el número de personal de Base, Confianza, Funcionarios y Honorarios por nivel que integren la Plantilla de Personal de su área. Para registrar cada nivel, deberá presionar el botón ‘‘GUARDAR’’, con lo que se registrará dentro del listado inferior a la zona de captura, de igual forma podrá modificar y borrar niveles, utilizando los íconos que aparecen en la zona derecha de cada nivel contenido en el listado. Menú Partidas Complementarias La opción ‘‘PARTIDAS COMPLEMENTARIAS” del menú “Gasto de Operación, Capítulo 1000”, permite al usuario la captura de la Información c o m p l e m e n t a r i a de la Plantilla de Personal de la dependencia, para el Gasto de Operación. /16 Menú Vehículos La opción ‘‘VEHÍCULOS’’ del menú, permite al usuario la captura de la Información del Inventario de Vehículos de la dependencia, para el Gasto de Operación. Al seleccionar esta opción se mostrará el Resumen de Inventario de Vehículos, similar al que se ilustra a continuación: Al presionar el botón de ‘‘MODIFICAR’’, se le requerirá llenar la información relacionada con el Inventario de Vehículos, a través de la siguiente pantalla: /17 Descripción: Definir las características que presenta el automotor, incluyendo marca, tipo de combustible empleado, etc. Modelo: Establecer fabricación. el año de Número de cilindros: Señalar el cilindraje del automotor. Número de inventario: Señalar el número asignado por la Secretaría de Finanzas y Administración Número de Póliza de Seguro: Anotar el número de la póliza del seguro, además de definir la Fuente de Financiamiento, seleccionando la opción que corresponda. En esta sección usted podrá incluir cada uno de los vehículos que conforman el Inventario de Vehículos de su área. Para registrar cada vehículo, deberá presionar el botón ‘‘GUARDAR’’, con lo que se registrará dentro del listado inferior a la zona de captura, de igual forma podrá modificar y borrar vehículos, utilizando los íconos que aparecen en la zona derecha de cada vehículo contenido en el listado. /18 Menú Inmuebles. La opción ‘‘INMUEBLES’’ del menú, permite al usuario la captura de la Información de los Inmuebles Arrendados de la dependencia, para el Gasto de Operación. Al seleccionar esta opción se mostrará el Resumen de los Inmuebles Arrendados, similar al que se ilustra a continuación: /19 Al presionar el botón de ‘‘MODIFICAR’’, se le requerirá llenar la información relacionada con los Inmuebles Arrendados, a través de la siguiente pantalla: Domicilio: Señalar la ubicación física del inmueble arrendado, calle, número exterior e interior, colonia y código postal. Municipio: Establecer la ubicación geográfica del inmueble arrendado. Nombre del Arrendador: Propietario del inmueble con el cual se celebró el contrato de arrendamiento. Costo Mensual: Señalar el importe total de la contraprestación pactada expresada en pesos sin centavos, misma que debe incluir el impuesto al valor agregado (IVA) y sin considerar retenciones en caso de que las hubiera. Superficie aproximada: Señalar con número los metros cuadrados de la superficie de construcción del inmueble. Fuente de Financiamiento: Especificar si el arrendamiento se cubre con recursos provenientes de ingresos propios del organismo, recursos estatales o de cualquier otra fuente. En esta sección usted podrá incluir cada uno de los Inmuebles Arrendados que requiere su área. Para registrar cada inmueble, deberá presionar el botón ‘‘GUARDAR’’, con lo que se registrará dentro del listado inferior a la zona de captura, de igual forma podrá modificar y borrar inmuebles, utilizando los íconos que aparecen en la zona derecha de cada inmueble contenido en el listado. /20 Menú Educación. La opción ‘‘EDUCACIÓN’’ del menú, únicamente aparecerá a las instituciones educativas, y permite al usuario la captura de la Información referente a la Plantilla de Personal de Educación, para el Gasto de Operación. Al seleccionar esta opción se mostrará el Resumen de la Plantilla de Personal de Educación, similar al que se ilustra a continuación: /21 Al presionar el botón de ‘‘MODIFICAR’’, se le requerirá llenar la información relacionada con la Plantilla de Personal de Educación, a través de la siguiente pantalla: /22 En esta sección usted podrá incluir la Plantilla de Personal de Educación para su área. Para registrar cada nivel de la plantilla, deberá presionar el botón ‘‘GUARDAR’’, con lo que se registrará dentro del listado inferior a la zona de captura, de igual forma podrá modificar y borrar niveles, utilizando los íconos que aparecen en la zona derecha de cada inmueble contenido en el listado. Menú Salud. La opción ‘‘SALUD’’ del menú, únicamente aparecerá a las instituciones de Salud, y permite al usuario la captura de la Información Básica de las Instituciones de Salud, para el Gasto de Operación. Al seleccionar esta opción se mostrará el Resumen la Información Básica de las Instituciones de Salud, similar al que se ilustra a continuación: /23 Al presionar el botón de ‘‘MODIFICAR’’, se le requerirá llenar la información relacionada con la Información Básica de las Instituciones de Salud, a través de la siguiente pantalla: /24 En esta sección usted podrá incluir la Información Básica de las Instituciones de Salud para su área. Para registrar cada concepto, deberá presionar el botón ‘‘GUARDAR’’, con lo que se registrará dentro del listado inferior a la zona de captura, de igual forma podrá modificar y borrar conceptos, utilizando los íconos que aparecen en la zona derecha de cada concepto contenido en el listado.