Ancoria Aktiehandel med Avanza Bank depå

ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING –
Ancoria Aktiehandel med Avanza Bank depå
Detta är din formella ansökan om Kapitalförsäkring hos Ancoria Insurance. Posta denna blankett i original till Ancoria Insurance, P.O. Box
23415, 1683 Nicosia, Cypern tillsammans med personbevis, en kopia av din och fondförvaltarens id-handling med foto vidimerad
av två personer, samt Avanzas blanketter Fullmakt och Kundkännedom för privatpersoner.
Uppgifter om försäkringstagare/försäkrad person
Namn
Försäkringsnummer
Adress
Personnummer
Postnummer
Ort
Land
Telefon dagtid
Mobil
Fax
E-post*
*Genom att uppge din e-postadress kommer du få information om nya erbjudanden och produkter. Din e-postadress kommer även
användas av kundservice för att snabbt kunna kontakta dig om så skulle behövas.
Utskick
Skicka årsbesked brevledes
Ja
Nej
Skicka kvitton brevledes
Ja
Nej
För utskick av årsbesked och kvitton debiteras avgifter i enlighet med Ancorias aktuella prislista (www.ancoria.com)
På internettjänsten Online finner du informationen kostnadsfritt.
Kundkännedom
Ancoria Insurance lämnar inte ut information till tredje part men penningtvättslagen kräver att Ancoria ska ha viss kännedom om
kunderna. Uppgifterna hjälper oss även att se vilka produkter som passar just dig. Vi ber dig därför besvara nedanstående frågor om dig
själv samt de pengar och investeringar du har hos oss. Informationen är obligatorisk.
Civilstånd
Ogift
Sambo
Gift
Skild
Antal minderåriga barn i hushållet ________________
Änka/Änkling
Antal barnbarn_______________
Yrke____________________________________
Årsinkomst
0-250 000
Placeringshorisont
Risknivå
250 000-500 000
0-3 år
Låg
3-5 år
Mellan
Pension
Har du andra investeringar
800 000+
5+ år
Hög
Intresserad av specifika placeringsalternativ
Investeringsmål
500 000-800 000
Räntekonto
Till närstående
Obligationer
Privat konsumtion
Ja i _____________________________
Hur fick du kännedom om Ancoria Insurance
Vän
Fonder
Nätsökning
Aktiehandel
Ekonomisk trygghet
ETFs
Annat
Annat
Nej
Annons
Tidning
Annat
(B48/02)
ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING –
Ancoria Aktiehandel med Avanza Bank depå
Fondförvaltare (ifylles om annan än försäkringstagaren)
Namn
Personnummer/Organisationsnummer
Adress
Telefonnummer
Postnummer
Ort
E-post
Svenskt bankkonto
För att öka säkerheten vid uttag så gör Ancoria Insurance endast utbetalningar till föranmält bankkonto.
Utbetalning kan endast ske till försäkringstagares konto.
Bank
Clearingnummer
Kontonummer
Kontohavare
Bank
Clearingnummer
Kontonummer
Kontohavare
Utländskt bankkonto / Svenskt bankkonto i utländsk valuta
Bank
SWIFT kod
Kontonummer
IBAN nummer
Kontohavare
Valuta
(B48/02)
ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING –
Ancoria Aktiehandel med Avanza Bank depå
Särskilt förmånstagarförordnande
Kapitalförsäkringen tecknas med ett återbetalningsskydd. Det innebär att värdet i försäkringen tillfaller de förmånstagare som du själv
valt i stället för ditt dödsbo. Informationen är obligatorisk.
Förmånstagare 1
Förmånstagare 2
Namn
Namn
Adress
Adress
Postnummer
Ort
Postnummer
Ort
Personnummer
Telefon dagtid
Personnummer
Telefon dagtid
E-post
E-post
Förmånstagare 3
Förmånstagare 4
Namn
Namn
Adress
Adress
Postnummer
Ort
Postnummer
Ort
Personnummer
Telefon dagtid
Personnummer
Telefon dagtid
E-post
E-post
Förhållandet mellan flera förmånstagare
Om du har fler än en förmånstagare måste du välja ett av nedan alternativ
Förmånstagare 1 skall få hela det belopp som utfaller till betalning. Om denne avlidit skall istället förmånstagare 2 få hela
beloppet och så vidare.
Belopp som utfaller ska delas lika mellan alla förmånstagare
Annan fördelning skall gälla i enlighet med av mig bifogad skrivelse.
Förmånstagare avlider (behöver endast fyllas i om förmånstagarna ska dela på försäkringsbeloppet)
Om förmånstagare avlidit skall förordnandet till denne vara förfallet. Utfallande belopp fördelas då mellan övriga förmånstagare
enligt ovan.
Om förmånstagare avlidit skall förmånstagarens laga arvingar inträda i dennes ställe.
Oåterkallelig förmånstagare
Försäkringstagaren förbinder sig mot förmånstagaren/na att förordnandet inte skall kunna återkallas. Försäkringstagaren kan
därefter inte göra uttag, avsluta, överlåta eller pantsätta försäkringen utan förmånstagarens samtycke.
Enskild egendom
Belopp som tillfaller förmånstagare skall vara dennes enskilda egendom i äktenskap. Motsvarande skall gälla om försäkringen
tillfaller förmånstagaren.
(B48/02)
ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING –
Ancoria Aktiehandel med Avanza Bank depå
Bestämmelser för Ancoria Aktiehandel
För Ancoria Aktiehandel gäller villkor angivna i dokumentet
”Allmänna Fondvillkor för Ancoria Aktiehandel”.
Försäkringstagaren förklarar sig vidare införstådd med följande
bestämmelser:
1. Allmänt
Ancoria har för ovan angiven försäkring startat en särskild
värdepappersfond (”Fonden”). För Fondens räkning har
Ancoria öppnat en depå för värdepappershandel hos ett av
försäkringstagaren angivet Värdepappersbolag
(”Värdepappersbolaget”).
2. Förvaltning av Fonden
1.
Försäkringstagaren uppdrar åt Ancoria att utfärda en fullmakt
till ovan namngiven Fondförvaltare som ger denne rätt att
beordra alla typer av transaktioner tillåtna inom ramen för
ovanstående Fonds depå hos Värdepappersbolaget.
Fullmakten omfattar dock inte rätt för Fondförvaltaren att göra
uttag från depån.
3. Förvaring av Fondens tillgångar
Fondens tillgångar skall förvaras av Värdepappersbolaget.
4. Värdering
Värdering av värdepapper som inläggs i eller i övrigt ingår i
Fonden skall utföras av Värdepappersbolaget. Ancoria skall
inte bära något ansvar för riktigheten av sådana värderingar.
5. Ansvarsfriskrivning
Ancoria skall inte bära något som helst ansvar i något som
helst avseende vare sig för Fondförvaltarens förvaltning av
Fonden eller andra åtgärder rörande Fondens tillgångar eller
för Värdepappersbolagets förvaring av Fondens tillgångar.
Denna ansvarsfriskrivning är total, ovillkorlig och uttrycklig och
skall ses mot bakgrund bland annat av att förvaringen och
förvaltningen av Fonden ålagts från Ancoria fristående
företag/personer som själva ansvarar för sina åtgärder.
Denna ansvarsfriskrivning skall vidare inkludera både alla
åtgärder som faktiskt vidtas av Värdepappersbolaget
respektive Fondförvaltaren och alla åtgärder som dessa inte
vidtagit men kunde ha vidtagits för att öka, bevara eller i övrigt
skydda Fondens värde.
Friskrivningen skall också gälla med avseende på alla
åtgärder som vidtas av annan än Värdepappersbolaget eller
Fondförvaltaren, dock inte på åtgärder som vidtas av Ancoria.
6. Försäkringstagarens ansvar
Det åligger Försäkringstagaren att tillse att ovan namngiven
Fondförvaltare vid varje tid har information om och följer
samtliga villkor angivna på och som refereras till i denna
anmälan. Försäkringstagaren skall hålla Ancoria skadelös från
samtliga kostnader och ansvar som kan uppstå till följd av
sådan Fondförvaltares försummelse att iaktta nämnda villkor
eller missbruk av sitt uppdrag.
7. Återkallande av Fondförvaltarens fullmakt.
Försäkringstagaren eller Ancoria kan när som helst och utan
anledning återkalla Fondförvaltarens fullmakt. Ancoria äger
även rätt att, utan efterhörande och med förbigående av
Försäkringstagaren och/eller Fondförvaltaren, sälja eller avsluta
utestående förpliktelser i Fonden om misstanke om missbruk
eller bristande iakttagelse av villkor angivna på och som
refereras till i denna anmälan föreligger.
Undertecknad är medveten om och medger att Ancoria inte givit någon finansiell rådgivning. Jag har självständigt fattat beslutet om att bli
kund och har tagit del av Ancorias försäkringsvillkor samt produkt och fondvillkor som berör mitt sparande och investeringar samt övrig
information som omfattar den service jag efterfrågar och som finns publicerad på Ancorias hemsida www.ancoria.com. Jag är införstådd
med att jag själv står för den finansiella risken för värdeförändringen i de värdepapper jag har i min försäkring.
För Kapitalförsäkring med Aktiehandel Avanza debiteras avgifter i enlighet med Ancorias aktuella prislista (www.ancoria.com)
Försäkringstagares underskrift
Ort och datum
Underskrift
Premiebetalning
Premiebetalning görs till Ancoria Insurance Bankgiro 546-2858 och ange ditt försäkringsnummer och Avanza i meddelandefältet. När vi
mottagit och registrerat samtliga handlingar samt bokat din betalning skickar vi dina inloggningsuppgifter per post. Därefter kan du logga
in direkt hos Avanza och börja handla.
OBS! Kom ihåg att bifoga personbevis, kopia på din och fondförvaltarens id-handlingar vidimerade av två
personer, samt Avanzas blanketter Fullmakt och Kundkännedom för privatpersoner.
Se www.ancoria.com, Kapitalförsäkringar, Kapitalförsäkring med aktiedepå för blanketter och instruktioner.
Med vidimerad kopia avses kopia av giltigt körkort, pass eller ID-kort som äkthetsintygas (bevittnas) av två
andra myndiga personer. Underskrift, namnförtydligande, personnummer samt telefonnummer ska anges
för de personer som vidimerar kopian. Om person som vidimerar inte har ett personnummer, ska istället
adress anges.
Om du är bosatt utanför Sverige ska du även bifoga kopia på hemvistintyg (t.ex. faktura), samt TIN-nummer
(Tax Identification Number). Samtliga kopior, inklusive kopia av id-handling ska vidimeras av två myndiga
personer.
(B48/02)