" עמית " הוראה להעברת כספים לקרן הפנסיה המקיפה והתחייבות בלתי חוז
לכבוד: שם הקרן: כתובת: טלפון: הקרן המעבירה _________________ _________________ _________________ _________________ תאריך: שם ומשפחה: כתובת: מספר חשבון בקרן: מספר ת.ז. ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ הוראה להעברת כספים לקרן הפנסיה המקיפה "עמית" והתחייבות בלתי חוזרת בקרן הפנסיה.__________________: הצהרת המבוטח-המעביר :הנני מצהיר בזאת כי אני מבוטח פעיל מוקפא, בהסתמך על התחייבותה של הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ ,כפי שתפורט להלן ,אני הח"מ______________ ת.ז ______________ .מורה לכם להעביר את הכספים הצבורים על שמי לקרן הפנסיה המקיפה "עמית" בהתאם לכללים התקפים בדבר העברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות שקבע הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר .אני נותן בזאת את הסכמתי לכך שתמסרו את כל המידע שיש לכם לגבי להפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ . מצורפת בזאת התחייבותה של הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ ,לקבל את הסכום שיועבר לחשבוני אצלה ולשאת באחריות הביטוחית לגבי ,ככל שהיא נובעת מהסכום שיועבר כאמור ,מיום חתימת כתב התחייבות זה על ידה .ידוע לי היטב כי מיום חתימת הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ על כתב ההתחייבות שלהלן ,תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא. הנני מצהיר כי למיטב ידיעתי ,לא אירע לי אירוע המזכה בפנסיית נכות לפי תקנון _____ _________ ___ )הקרן המעבירה( לנוכח העובדה שהוראתי ,הסכמתי והתחייבותי האמורות הינן תנאי לנשיאתה של קרן הפנסיה המקיפה "עמית" באחריות הביטוחית לגבי ולפטור שניתן לכם מלשלם לי כל תשלום שהוא כאמור לעיל .הנני מצהיר בזאת כי הוראתי ,הסכמתי והתחייבותי האמורות הינן בלתי הדירות ,ולא אוכל לחזור בי מהן. מצ"ב אישור המעביד להעברת הכספים שהוא זכאי למשוך ,המצויים בחשבוני אצלכם ,בהתאם לכתב התחייבות זה. הודעתי לפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ בדבר הלוואות שנטלתי מ_____________________) הקרן המעבירה( וטרם פרעתי במלואן ,וידוע לי כי הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ רשאית ,אך לא חייבת ,להבטיח את החזר ההלוואות האמורות כסדרן ,וכי אם הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ לא תבטיח את החזר ההלוואות כאמור ,אזי עלי לספק בטוחות מספקות להחזר ההלוואות האמורות. חתימתי על כתב התחייבות זה נעשית לאחר שקראתי אותו בעיון ותוכנו הוסבר לי היטב ,ולאחר ששקלתי בשום שכל את האמור בו וגמרתי אומר להתחייב בו. תוקפן של הוראותיי ,הסכמתי והתחייבותי האמורות מותנה בהתקיימות שני אלה: .1הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ חתמה על התחייבותה המצורפת לא יאוחר מ 10-ימי עבודה מיום חתימתי. לענין זה" ,יום עבודה" – יום שבו רוב הבנקים בישראל פתוחים לקהל. .2לכתב הוראה זה מצורף נספח חתום על ידי מנכ"ל הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ ועל ידי ,בו מפורטים ההסברים שניתנו לי לעניין ההטבות שיינתנו ,במישרין או בעקיפין ,למי שאינו הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ ,עקב הוראתי ,הסכמתי והתחייבותי בכתב הוראה זה. לא חתמה החברה האמורה על התחייבותה במועד כאמור בפסקה ) ,(1או לא צורף לכתב זה נספח חתום על ידי מנכ"ל החברה המנהלת ועל ידי כאמור בפסקה ) ,(2יראו כתב זה כאילו לא נחתם על ידי. ולראיה באתי על החתום: תאריך______________ שם המבוטח__________________ חתימת המבוטח___________________ אישור המעביד )יידרש רק אם המבוטח הוא מבוטח פעיל ובחשבונו בקרן המעבירה ישנם כספים שמעבידו הנוכחי זכאי למשוך לפי תקנון הקרן לכבוד ___________________ )החברה המנהלת של הקרן המעבירה( אני) _____________________ ,שם המעביד(, מכתובת ______________________________ ,נותן בזאת את הסכמתי להעברת הכספים שהנני זכאי למשוך מחשבונו של __________________________ )שם המבוטח( אצלכם ,לקרן הפנסיה המקיפה "עמית" ,בהתאם לכתב ההתחייבות אליו נספח אישורי זה .הסכמתי זו אינה באה כדי לשנות מזכויותיי בכספים האמורים .אני מצהיר בזאת כי העברתי ל ____________ )שם הקרן המעבירה( את כל הכספים המגיעים לה בשל ____________ )שם המבוטח( ואין לי חוב כלשהו לקרן האמורה בשלו .ולראיה באתי על החתום. תאריך______________ שם החותם_________________ ,חותמת המעביד וחתימה___________________ שם הסוכן _________ :מס' הסוכן ______:יוניט ______:צוות__: שם הרפרנט__________: נספח – אישור על מתן הסבר בדבר אי מתן הטבות לאחרים עקב העברת הכספים אני הח"מ ,מנכ"ל הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ ,מאשר בזאת כי אם יחליט____________________ )שם המבוטח( להורות ל_________________________)החברה המנהלת( להעביר את הכספים הצבורים על שמו לקרן הפנסיה המקיפה עמית לא תינתן ולא ניתנה כל "הטבה" שהיא למעט עמלת תיווך מותרת. "הטבה" משמעה כל הטבה )לרבות החזר הוצאות( הניתנת במישרין או בעקיפין ,בכסף או בשווה כסף ,בין אם ניתנה עובר להחלטתו ובין במועד אחר ,בין אם ניתנה בידי הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ ובין אם ניתנה בידי אדם או גוף אחר ,למעט הטבה הניתנת ל __________________________)שם המבוטח( בהתאם להוראות הדין והמינהל הקיימות לענין זה. "עמלת תיווך מותרת" משמעה עמלת תיווך המשתלמת כדין לסוכן ביטוח מורשה ,שאינו מוחזק )במישרין או בעקיפין ,יהא שיעור האחזקות כאשר יהא( בידי מעבידו של ____________________)שם המבוטח( ,בידי ארגון מעבידים או בידי ארגון עובדים ,ובלבד שעמלת התיווך האמורה או כל חלק ממנה לא יועברו ,במישרין או בעקיפין ,לידי אותו מעביד ,לידי ארגון מעבידים או לידי ארגון עובדים. ולראיה באתי על החתום. תאריך_____________ שם החותם ותפקידו______________________ חתימה _____________________ אישור המבוטח העובר הנני מאשר בזאת בחתימת ידי כי קראתי את אישור מנכ"ל הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ לפיו לא יינתנו הטבות לאנשים ולגופים כלשהם ,למעט הטבות שיינתנו לי עצמי ועמלת תיווך מותרת ,עקב החלטתי להורות על העברת הכספים הצבורים על שמי בקרנות הפנסיה של הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ. ידוע לי כי דמי הניהול המרביים שחברה מנהלת של קרן פנסיה חדשה מקיפה רשאית לגבות הינם 6%מדמי הגמולים המופקדים בקרן באופן שוטף ,ודמי ניהול חודשיים נוספים בשיעור 0.0416%מכלל הכספים שהצטברו בקרן ) 0.5%בחישוב שנתי(. ולראיה באתי על החתום. תאריך_____________ שם המבוטח___________________ חתימה _____________________ התחייבות בלתי חוזרת של הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ לכבוד: ) ____________________________ .1החברה המנהלת של הקרן המעבירה( )_________________________ .2שם המבוטח(. בהסתמך על הוראתו והתחייבותו הבלתי חוזרת של ______________________ )שם המבוטח( )להלן "המבוטח"( ,כמפורט לעיל ,הננו מתחייבים בזאת כלפי המבוטח וכלפי קרן הפנסיה המקיפה "עמית" ,לקבל את הסכום המועבר לחשבונו של המבוטח אצלנו ולשאת באחריות הביטוחית לגביו ,ככל שהיא נובעת מהסכום האמור מיום חתימת כתב התחייבות זה על ידנו. לענין זה" ,הסכום המועבר" -כהגדרתו בכללים התקפים בדבר העברת כספים שקבע הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון לפי תקנה 33א )א( ) (1לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ"ד .1964-לנוכח העובדה שהתחייבויותינו האמורות הינן תנאי למתן הוראתו של המבוטח לכם כמפורט לעיל ,התחייבויותינו האמורות הינן בלתי הדירות ,ולא נוכל לחזור בנו מהן. התחייבויותינו ניתנו לאחר שביצענו את כל הבדיקות הנדרשות והחלטנו לקבל את המבוטח לקרן הפנסיה אותה אנו מנהלים. ראו את הנספח להתחייבותנו זו ,שענינו הלוואות שנטל המבוטח מכם ,וטרם נפרעו במלואן .אם לא מולא הנספח האמור להתחייבותנו זו-אין אנו נוטלים על עצמנו כל התחייבות שהיא בקשר להלוואות כאמור. תאריך__________ שם החותם____________ חתימה וחותמת החברה המנהלת ____________________ נספח להתחייבות החברה המנהלת של הקרן המקבלת -התחייבות להבטיח החזר הלוואות לכבוד ) ____________________________1 :החברה המנהלת של הקרן המעבירה( )_________________________2שם המבוטח( בהמשך להתחייבותנו הבלתי חוזרת לקבל את הסכום המועבר בגין ______________ )שם המבוטח( )להלן -המבוטח( ולשאת באחריות הביטוחית לגביו ,הננו מתכבדים להודיעכם בזאת כי ככל שהמבוטח נטל הלוואות מקרן הפנסיה המקיפה )המעבירה( והלוואות אלה טרם נפרעו במלואן ,אנו מתחייבים בזאת כלפי __________________ )שם החברה המנהלת של הקרן המעבירה( להבטיח את החזר ההלוואות האמורות כסדרן. ולראיה באתי על החתום. תאריך____________ שם החותם_______________ חתימה וחותמת החברה המנהלת ___________________ )שם הקרן המעבירה( הוראות לקרן הפנסיה: את הכספים יש להעביר לחשבוננו מספר 11266/16בנק :לאומי ,סניף 812ע"ש קרן הפנסיה המקיפה "עמית". יש להעביר מיידעים בהתאם להוראות האוצר-חוזר פנסיה 1/2003תוך 15יום ממועד קבלת כתב ההתחייבות לכתובת הקרן המקבלת. אסמכתאות יש לשלוח לכתובת הקרן שלהלן. כתובת למשלוח דואר :הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ עבור קרן הפנסיה המקיפה עמית רחוב דרך השלום 53גבעתיים53454 ,
© Copyright 2024