‫נובמבר ‪2014‬‬
‫כמה מילים על החקלאות בישראל‬
‫תוך התמקדות בגידול בע"ח בישראל‬
‫פרק רביעי‪ -‬חלב‪ ,‬ביצים ודגים‬
‫צנציפר‪-‬חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ‬
‫כללי‪:‬‬
‫בסקירה זו (הרביעית בסדרה) נבחן את גידולי בע"ח בישראל בתחום החלב‪ ,‬הביצים והדגים‪ .‬הן‬
‫מהבחינה הכמותית והן מהבחינה הכספית‪.‬‬
‫לשם הקיצור נשתמש ב‪-‬מרש"ח כקיצור למיליארד ‪ ₪‬וב מלש"ח כקיצור למיליון ‪ .₪‬בא"ט כקיצור‬
‫לאלף טון‪.‬‬
‫כמה מילים על חליבת חלב בישראל‬
‫פילוח חליבת חלב בישראל ‪2013 -‬‬
‫(במיליוני ליטרים)‬
‫חלב כבשים‪1% ,20 ,‬‬
‫חלב עיזים‪2% ,25 ,‬‬
‫חלב בקר‪97% ,1,391 ,‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫פילוח חליבת חלב בישראל ‪2013 -‬‬
‫(במיליוני ש"ח)‬
‫חלב כבשים‪1% ,₪ 41 ,‬‬
‫חלב עיזים‪2% ,₪ 58 ,‬‬
‫חלב בקר‪97% ,₪ 3,100 ,‬‬
‫תובנות‬
‫עיקר החלב (כ‪ )97% -‬הינו חלב בקר‪ .‬עיזים וכבשים מהווים יחד כ‪ 3% -‬מכלל החלב‪.‬‬
‫מחיר חלב עיזים וכבשים יקר מחלב בקר ועדיין‪ ,‬הפדיון עבור חלב בקר הינו הרוב המוחלט של‬
‫הפדיון הכולל בגין חלב בישראל‪.‬‬
‫התפתחות במשך השנים‬
‫חליבת חלב בקר בישראל‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫(שנתי‪ ,‬במיליוני ליטר)‬
‫‪1,600‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013‬‬
‫‪0‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫חליבת חלב עזים וכבשים בישראל‬
‫(שנתי‪ ,‬במיליוני ליטר)‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫חלב כבשים‬
‫חלב עיזים‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪0‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫חליבת חלב בישראל‬
‫(שנתי‪ ,‬במיליוני ש"ח)‬
‫‪₪ 3,500‬‬
‫‪₪ 3,000‬‬
‫‪₪ 2,500‬‬
‫‪₪ 2,000‬‬
‫חלב עיזים‬
‫חלב כבשים‬
‫חלב בקר‬
‫‪₪ 1,500‬‬
‫‪₪ 1,000‬‬
‫‪₪ 500‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪₪0‬‬
‫תובנות‬
‫משנת ‪ 1986‬עלתה תפוקת החלב בכ‪ .65% -‬מאז ‪ 1996‬העלייה מתונה יותר (כ‪.)24% -‬‬
‫משנת ‪ 1996‬העלייה ביצור חלב כבשים הינה למעלה מפי ‪ )127%( 2‬ואילו בחלב כבשים העלייה היא‬
‫למעל מפי ‪( !10‬מ‪ 2.3 -‬ל‪ 24.7 -‬מיליון ליטר)‪.‬‬
‫מובן כי העלייה בפדיון קורלטיבית לעלייה בתפוקה ובכל זאת עיקר הפדיון הינו בגין חלב בקר‬
‫(עלייה מ‪ 1,550 -‬ל‪ 3,100 -‬מלש"ח – פי ‪ .)2‬חלב כבשים ירד מ‪ 54 -‬ל‪ 41 -‬מלש"ח ואילו חלב עיזים‬
‫עלה מ‪ 27 -‬ל‪ 58 -‬מלש"ח‪.‬‬
‫כמה מילים על שוק הביצים בישראל‬
‫פילוח שוק הביצים בישראל ‪2013 -‬‬
‫(במיליוני ביצים)‬
‫ביצי דגירה‪16% ,322 ,‬‬
‫ביצי מאכל‪84% ,1,693 ,‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫פילוח שוק הביצים בישראל ‪2013 -‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫(במיליוני ש"ח)‬
‫תרנגולי הודו‪6% ,₪ 100 ,‬‬
‫גזעים כבדים‪41% ,₪ 709 ,‬‬
‫ביצי מאכל‪51% ,₪ 896 ,‬‬
‫גזעים קלים‪2% ,₪ 33 ,‬‬
‫תובנות‬
‫בגידול הביצים יש שני תחומים‪ :‬ביצי מאכל (כ ‪ 1.7‬מיליארד ביצים בשנה) וביצי דגירה‪/‬רבייה (מהם‬
‫בוקעים אפרוחים לביצים‪ ,‬פטם והודים) כ‪ 0.3 -‬מיליארד בשנה‪.‬‬
‫מבחינת הפדיון ביצי המאכל הם הרוב (כ‪ 896 -‬מלש"ח) אולם ביצי הרבייה שחלקם הכמותי קטן‬
‫יותר מהווים יחדיו כ‪ 840 -‬מלש"ח‪.‬‬
‫ביצי הרבייה מתחלקות ל‪ -‬גזעים כבדים (מיועדים לפיטום)‪ ,‬גזעים קלים (הטלה) והודים‪.‬‬
‫ההתפתחות על פני השנים‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫תפוקת ביצי מאכל בישראל‬
‫(שנתי‪ ,‬במיליוני ביצים)‬
‫‪1,800‬‬
‫‪1,600‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪0‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫תפוקת ביצי מאכל ודגירה בישראל‬
‫(שנתי‪ ,‬במיליוני ש"ח)‬
‫‪₪ 1,000‬‬
‫‪₪ 900‬‬
‫‪₪ 800‬‬
‫‪₪ 700‬‬
‫‪₪ 600‬‬
‫‪₪ 500‬‬
‫ביצי מאכל‬
‫ביצי דגירה‬
‫‪₪ 400‬‬
‫‪₪ 300‬‬
‫‪₪ 200‬‬
‫‪₪ 100‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪₪0‬‬
‫תובנות‬
‫באתר הלמ"ס לא ניתן למצוא נתונים משנים עברו לגבי ביצי דגירה ולכן נתמקד בנתונים לגבי ביצי‬
‫מאכל‪ .‬משנת ‪ 1990‬עלתה תפוקת ביצי המאכל בישראל מ‪ 1.25 -‬ל‪ 1.7 -‬מיליארד ביצים (כ‪)35% -‬‬
‫מבחינת הפדיון‪ ,‬ניתן לראות כי פדיון ביצי המאכל והדגירה דומה (פעם האחד יותר גדול ופעם‬
‫השני) בשני התחומים נרשמה עליה מ‪( 479 -‬מאכל) ו‪( 442 -‬דגירה) מלש"ח בשנת ‪ 1997‬לכ‪ 896 -‬ו‪-‬‬
‫‪ 842‬מלש"ח בשנת ‪ 2013‬בהתאמה‪.‬‬
‫כמה מילים על גידול דגים בישראל‬
‫פילוח שוק הדגים בישראל ‪2013 -‬‬
‫(באלפי טונות)‬
‫דגים אחרים‪14% ,3 ,‬‬
‫ברכות‪86% ,17 ,‬‬
‫דגי ֵ‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫פילוח שוק הדגים בישראל ‪2013 -‬‬
‫(במיליוני ש"ח)‬
‫דגי ימים ואגמים‪₪ 78 ,‬‬
‫דגי חקלאות ימית‪₪ 91 ,‬‬
‫דגי נוי‪₪ 73 ,‬‬
‫ברכות‪₪ 235 ,‬‬
‫דגי ֵ‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫תובנות‬
‫עיקר גידול הדגים בישראל הינו דגי מאכל בבריכות (‪ 17‬א"ט) היתר מהווים כ‪ 3 -‬א"ט (שימו לב‬
‫שהנתונים כוללים דגי ים ואגמים ושם הדיווח קצת יותר "מורכב")‪.‬‬
‫מבחינת פדיון‪ ,‬שוק דגי הבריכות הוא הגדול ביותר ‪ 235‬מלש"ח‪ ,‬אח"כ חקלאות ימית ‪ 91‬מלש"ח‪ ,‬דגי‬
‫ימים ואגמים ‪ 78‬מלש"ח ודגי נוי ‪ 73‬מלש"ח‪.‬‬
‫התפתחות השוק עם השנים‬
‫תפוקת דגים בישראל‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫(שנתי‪ ,‬באלפי טונות)‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013‬‬
‫‪0‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫פדיון כולל בגין דגים בישראל‬
‫(שנתי‪ ,‬במיליוני ש"ח)‬
‫‪₪ 600‬‬
‫‪₪ 568‬‬
‫‪₪ 539‬‬
‫‪₪ 505‬‬
‫‪₪ 476‬‬
‫‪₪ 473‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪₪ 500‬‬
‫‪₪ 476‬‬
‫‪₪ 452‬‬
‫‪₪ 447‬‬
‫‪₪ 434‬‬
‫‪₪ 430‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪₪ 413‬‬
‫‪₪ 445‬‬
‫‪₪ 427‬‬
‫‪₪ 425‬‬
‫‪₪ 425‬‬
‫‪₪ 427‬‬
‫‪₪ 410‬‬
‫‪₪ 400‬‬
‫‪₪ 300‬‬
‫‪₪ 200‬‬
‫‪₪ 100‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪₪0‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‬
‫פדיון בגין דגים בישראל‬
‫(שנתי‪ ,‬במיליוני ש"ח)‬
‫‪₪ 300‬‬
‫‪₪ 270‬‬
‫‪₪ 257‬‬
‫‪₪ 249‬‬
‫‪₪ 235‬‬
‫‪₪ 241‬‬
‫‪₪ 246‬‬
‫‪₪ 237‬‬
‫‪₪ 250‬‬
‫‪₪ 234‬‬
‫‪₪ 226‬‬
‫‪₪ 222‬‬
‫‪₪ 226‬‬
‫‪₪ 231‬‬
‫‪₪ 215‬‬
‫‪₪ 202‬‬
‫‪₪ 200‬‬
‫ברכות‬
‫דגי ֵ‬
‫‪₪ 150‬‬
‫דגי חקלאות ימית‬
‫דגי ימים ואגמים‬
‫דגי נוי‬
‫‪₪ 100‬‬
‫‪₪ 50‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪₪0‬‬
‫תובנות‬
‫ניתן לראות כי תפוקת הדגים בישראל ידעה עליית וירידות (לאחרונה ירידות‪ )...‬כך יוצא שבניגוד‬
‫לשווקים אחרים‪ ,‬שוק הדגים בישראל הפיק ב‪ 23( 2013 -‬א"ט) פחות טונות מאז ‪ 27( 1986‬א"ט)‪.‬‬
‫תפוקת השיא נרשמה בשנת ‪ 33 – 1988‬א"ט‪.‬‬
‫מבחינת הפדיון נרשמה עלייה קלה מ‪ 410 -‬ל‪ 476 -‬מלש"ח‪ .‬בשנת ‪ 2006‬נרשמה תפוקת שיא ‪568‬‬
‫מלש"ח‪ ,‬בשנים האחרונות נרשמת יציבות‪.‬‬
‫בתחום דגי הבריכות נרשמת יציבות כשהפדיון נע בין ‪ 202‬בשנת ‪ 2003‬ל‪ 270 -‬בשנת ‪.2006‬‬
‫דגי הימים והאגמים עלו מ‪ 100 -‬בשנת ‪ 2000‬ל‪ 105 -‬בשנת ‪ 2006‬ומאז יורדים ל‪ 78 -‬מלש"ח בשנת‬
‫‪ .2013‬דגי הבריכות ירדו ל‪ 34 -‬מלש"ח בשנת ‪ 2009‬ומאז עולים ל‪ 91 -‬מלש"ח השנה‪ .‬דגי הנוי במגמת‬
‫עלייה מ‪ 27 -‬מלש"ח בשנת ‪ 200‬ל‪ 73 -‬מלש"ח השנה‪.‬‬
‫סיכום‬
‫שוק החלב גדל עם השנים‪ ,‬חלב הבקר בשיעור מתון (כ‪ 24% -‬משנת ‪ ,)1996‬חלב הכבשים בשיעור‬
‫גבוה יותר (‪ )127%‬ואילו חלב העיזים עלה למעלה מפי ‪!10‬‬
‫פדיון חלב הבקר עלה במקביל לעלייה בכמות‪ ,‬חלב העיזים עלה פי שניים לערך ואילו חלב הכבשים‬
‫(דווקא) ירד בפדיון‪.‬‬
‫שוק הביצים מורכב מ‪ 1.7 -‬מיליארד ביצי מאכל וכ‪ 0.3 -‬מיליארד ביצי דגירה (רבייה)‪ ,‬מבחינת‬
‫הפדיון‪ ,‬שני גורמים אלו עלו בשיעורים דומים והם דומים בהיקפם‪ .‬מתוך ביצי הדגירה עיקר הפדיון‬
‫תופסת ה"רבייה הכבדה" (האפרוחים המיועדים לפיטום)‪.‬‬
‫גידול הדגים בישראל ירד מבחינת היקף (מ‪ 27 -‬א"ט בשנת ‪ 1986‬ל‪ 23 -‬בשנת ‪ )2013‬ופדיון בשנים‬
‫האחרונות‪ .‬דגי הבריכות שומרים על יציבות‪ ,‬החקלאות הימית ירדה מאוד ועלתה בשנים האחרונות‬
‫ואילו דגי האגמים והימים ירדו‪ .‬גידול דגי נוי נמצא בעלייה בשנים האחרונות‪.‬‬
‫סוף‬
‫נובמבר ‪2014‬‬
‫צנציפר‪-‬חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ‬