PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP
PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.d. Ljubljana, april 2015 PREVZEMNA PONUDBA ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.d., na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-5/2015-7 z dne 17.4.2015 1. Prevzemnik Firma prevzemnika: KOFOLA d.o.o. Sedež: Ljubljana Poslovni naslov: Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana - Črnuče V nadaljevanju: KOFOLA d.o.o. ali prevzemnik 2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe Firma in sedež ciljne družbe: Firma ciljne družbe: RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.d. Sedež: Boračeva Poslovni naslov: Boračeva 37, 9252 Radenci V nadaljevanju: RADENSKA, d.d. RADENCI ali ciljna družba ali izdajatelj Vrednostni papirji: Prevzemna ponudba se nanaša na 5.061.856 delnic ciljne družbe z oznako RARG in ISIN kodo SI0031102302, ki so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe ali delnice RARG), zmanjšano za 4.757.327 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik. Prevzemna ponudba se tako nanaša na 304.529 delnic ciljne družbe. 3. Pogoji prevzemne ponudbe Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 13,59 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako RARG. 4. Veljavnost ponudbe Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 20.4.2015 do vključno 19.5.2015 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur l RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odločba US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K in 25/14, v nadaljevanju: ZPre1). 5. Prag uspešnosti Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. 6. Obvezni razvezni pogoj Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1. 7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun pri KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba. 8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe Če prevzemna ponudba ni uspešna: se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom te ponudbe, štejejo za razvezane, in preneha omejitev razpolaganja akceptantom z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli to ponudbo, in omejitev razpolaganja prevzemnika z deponiranimi denarnimi sredstvi ali bančno garancijo. V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATVP o neuspešnosti prevzemne ponudbe: delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli to ponudbo, prenesti v dobro njihovih trgovalnih računov – računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank pri registrskih članih – v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva oziroma bančno garancijo. Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag. 9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu. Prevzemnik je dne 20.3.2015 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čimer prevzemnik želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik že v lasti 4.757.327 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 93,98 % odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik je 3.812.023 delnic ciljne družbe pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Pivovarno Laško, d.d., prevzemnikom in družbo KOFOLA S.A. kot garantom dne 19.12.2014. Prenos teh delnic na prevzemnika je bil opravljen dne 17.3.2015, po izpolnitvi vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe. Kupnina je znašala 13,59 EUR na delnico, celota kupnina pa 51.805.392,57 EUR. Prevzemnik je kupnino v celoti plačal skladno z določili kupoprodajne pogodbe, pri čemer je del kupnine v višini 2.000.000 EUR za 12 mesecev deponiral na notarski hrambni račun. Ta del kupnine bo sproščen Pivovarni Laško, d.d., če v navedenem roku prevzemnik ne bo uveljavljal jamčevalnih zahtevkov na podlagi prodajne pogodbe. Prevzemnik se je s kupoprodajno pogodbo zavezal, da si bo prizadeval ohraniti sedež ciljne družbe in glavno dejavnosti cilje družbe v Radencih, ter da si bo prizadeval ohraniti trenutni nivo zaposlenosti v ciljni družbi ter trenutno raven bonitet zaposlenih. Pogodbene stranke so se s kupoprodajno pogodbo dogovorile tudi, da: Pivovarna Laško, d.d. poplača obveznosti, ki jih ima do ciljne družbe, v višini 33.100.000 EUR, pri čemer je Pivovarna Laško, d.d. te obveznosti poplačala dne 17. 3. 2015; Pivovarne Union, d.d. poplača obveznosti, ki jih ima do ciljne družbe, v višini 1.100.000 EUR, pri čemer je Pivovarna Union, d.d. te obveznosti poplačala dne 16. 3. 2015; Laško Grupa Zagreb d.o.o. poplača obveznosti, ki jih ima do ciljne družbe, v višini 298.620 EUR, pri čemer je Laško Grupa Zagreb d.o.o. te obveznosti poplačala dne 16. 3. 2015; Pivovarna Laško, d.d. plača izravnalni zahtevek ciljne družbe zaradi vključitve ciljne družbe v pogodbeni koncern Pivovarne Laško, d.d., v višini 1.044.184 EUR, pri čemer je Pivovarna Laško, d.d. ta zahtevek plačala dne 17. 3. 2015; ciljna družba proda, Pivovarna Laško, d.d. pa kupi, 127.928 delnic izdajatelja Delo d.d., z oznako DELR, za kupnino v višini 974.500 EUR, pri čemer je bila kupnina plačana, delnice pa prenesene, dne 17. 3. 2015; ciljna družba proda, Pivovarna Laško, d.d. pa kupi, 193.237 delnic izdajatelja Premogovnik Velenje d.d., z oznako RLVG, za kupnino v višini 1 EUR, pri čemer je bila kupnina plačana, delnice pa prenesene, dne 17. 3. 2015; ciljna družba najkasneje do 17.6.2015 prenese na Pivovarno Laško, d.d. pogojne terjatve, ki jih ima do Republike Slovenije in Damjana Matičiča in so predmet sodnega spora pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, opr. št. VIII Pg 1319/2013, v zameno za hkratno plačilo kupnine v višini 100.000 EUR, in pogojne terjatve, ki jih ima do družbe Atka Prima d.o.o. in Boška Šrota in so predmet sodnega spora pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti, opr. št. I PG 61/2011, v zameno za hkratno plačilo kupnine v višini 1 EUR; ciljna družba najkasneje do 17.6.2015 proda Pivovarni Laško, d.d. 15,4% poslovni delež v družbi Laško Grupa Sarajevo d.o.o., v zameno za plačilo kupnine v višini 35.875 EUR. Prevzemnik je 600.000 delnic ciljne družbe pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s Deželno banko Slovenije d.d. dne 8.1.2015. Prenos teh delnic na prevzemnika je bil opravljen dne 17.3.2015, po izpolnitvi vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe. Kupnina je znašala 13,59 EUR na delnico, celota kupnina 8.154.000 EUR. Prevzemnik je kupnino v celoti plačal skladno z določili kupoprodajne pogodbe. Prevzemnik je 345.304 delnic ciljne družbe pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s Pivovarno Laško, d.d. dne 8.1.2015. Prenos teh delnic na prevzemnika je bil opravljen dne 8.4.2015, po izpolnitvi vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe. Kupnina je znašala 13,59 EUR na delnico, celota kupnina 4.692.681,36 EUR. Prevzemnik je kupnino v celoti plačal skladno z določili kupoprodajne pogodbe. Prevzemnik je nakup skupno 4.757.327 delnic ciljne družbe po zgoraj navedenih pogodbah financiral z dolžniškimi viri, pridobljenimi s strani družbe KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S., imetnice 100 % poslovnega deleža v prevzemniku. V skladu s kupoprodajnimi pogodbami in pogodbami o hrambi (angl. Escrow agreement) je bila kupnina za nakup 3.812.023 in 600.000 delnic v imenu in za račun prevzemnika nakazana na račun hrambnega agenta (angl. Escrow agent) neposredno s strani kreditodajalca KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S., kupnina za nakup 345.304 delnic ciljne družbe je bila nakazana na račun hrambnega agenta s strani prevzemnika. Ciljna družba in Pivovarna Laško, d.d. sta dne 3.3.2015 sklenili Sporazum o odhodu Radenske iz skupine PLG in projekta PLISG ter medsebojnemu zagotavljanju informacijskih storitev pred odhodom, s katero sta uredili medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z zagotavljanjem določenih storitev informacijske tehnologije, ki jih bo Pivovarna Laško, d.d. najdlje do 30. 9. 2015 zagotavljala ciljni družbi pod konkurenčnimi pogoji. Ciljna družba in Pivovarna Laško, d.d. sta dne 1.3.2015 sklenili dogovor o izvedbi prodajno marketinških aktivnosti v kanalu Horeca v letu 2015, dne 3.3.2015 pa še aneks k prodajni pogodbi za določene proizvode ciljne družbe, s katerima sta pod tržnimi pogoji uredili določene medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s trženjem in prodajo produktov ciljne družbe v prodajnem kanalu Horeca do 31.12.2015. V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba (torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo), ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje delnic ciljne družbe, ki jih prevzemnik na dan prevzemne ponudbe nima v lasti, ali drugih vrednostnih papirjev, ki bi jih izdala ciljna družba, ali druge oblike premoženja ciljne družbe. Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. tega prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1. 10. Borzno posredniška družba oziroma banka, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju: ILIRIKA d.d.). 11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 2 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 19.5.2015 do 12. ure. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu. Akceptanta pri tem bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD. Če se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe glede obremenjenih delnic ne šteje za pravilno oddano. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. Niti ILIRIKA d.d. niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d., zaradi česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ILIRIKA d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala zaradi tega ali v povezavi s tem. 12. Dostopnost prospekta Prevzemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 2 tega prospekta. Borznoposredniške družbe ali banke morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta. Prospekt je javno objavljen na spletni strani ILIRIKE d.d., http://www.ilirika.si/. PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE RADENSKA, d.d. RADENCI KAZALO 1. Prevzemnik ................................................................................................................ 1 2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe ........................................ 1 3. Pogoji prevzemne ponudbe ..................................................................................... 1 4. Veljavnost ponudbe .................................................................................................. 1 5. Prag uspešnosti ........................................................................................................ 1 6. Obvezni razvezni pogoj ............................................................................................ 1 7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe ......................................... 2 8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe ............................................... 2 9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo .................................... 2 10. Borzno posredniška družba oziroma banka, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ........................................................................... 4 11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe ......................................................................... 4 12. Dostopnost prospekta .............................................................................................. 4 1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI .............................................. 1 1.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA ....... 1 1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe ........................................................................................................ 1 1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba .................................................... 1 1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU.................................................................................................................... 1 1.2.1. Firma in sedež prevzemnika ........................................................................................................ 1 1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo ................................................................................................................................... 1 1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE ............................................................................................................ 1 1.3.1. Cena ............................................................................................................................................. 1 1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe .................................................. 1 1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe ............................................................................................................ 1 1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene .......................................................................... 1 1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo ................ 2 1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ .................................................................................................................. 3 1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE ....................................................... 3 1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe ................................................................................. 3 1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom .................................. 4 1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE .................. 4 1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO .............................................................. 5 1.8. UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE...................................................................................... 6 2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA ................................................................................... 7 2.1. OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI ...................................................................................................... 7 2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA .................. 7 2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu ............... 7 2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu ............................................... 7 2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji ................................................................................... 7 2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu ........ 7 2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih .................................................................... 7 2.3. FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI...................................................................................................... 7 3. PODATKI O PREVZEMNIKU ................................................................................... 12 3.1. OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU ................................................................................................... 12 3.1.1. Firma in sedež prevzemnika ...................................................................................................... 12 3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika ............................................................................................... 12 3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital ..................................................................................... 12 3.1.4. Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic ...................................................... 12 3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika ........................................................................................ 12 3.1.6. Člani uprave oziroma poslovodstva prevzemnika ..................................................................... 12 3.2. PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM ................ 13 3.3. PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV ........................................................... 14 3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba 14 3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika .................................................................. 14 3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom....................................................................................................................................... 14 3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe ............................. 14 3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika ............................................................ 14 3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom ................................................................................................................ 15 3.4. OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU ............................................................................................ 16 3.5 OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO .. 23 4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE ........................................... 24 4.1. 4.2. NAMEN PREVZEMNE PONUDBE ........................................................................................................... 24 VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE ..................................................................................... 24 4.3. POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU ................................................................................................... 25 4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje ................................................... 25 4.3.2. Politika zaposlovanja ................................................................................................................. 25 4.3.3. Spremembe statuta .................................................................................................................... 26 4.3.4. Delitev dobička ........................................................................................................................... 26 4.4. VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU .. 26 4.5. DRUGE POSLEDICE PREVZEMA .......................................................................................................... 26 5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA 27 6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH.................................................................................................. 28 7. PRILOGE .................................................................................................................. 29 Priloga 1: Mnenje revizorja o primernosti prevzemne cene .............................................................. 29 Priloga 2: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana KDD ................. 33 Priloga 3: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe ............................................................................................................................................ 34 Priloga 4: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN ............................................................................ 35 1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI 1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba 1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe Firma ciljne družbe: RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.d. Sedež: Boračeva Poslovni naslov: Boračeva 37, 9252 Radenci V nadaljevanju: RADENSKA, d.d. RADENCI ali ciljna družba ali izdajatelj 1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba Prevzemna ponudba se nanaša na 5.061.856 delnic ciljne družbe z oznako RARG in ISIN kodo SI0031102302, ki so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe ali delnice RARG), zmanjšano za 4.757.327 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik. Prevzemna ponudba se tako nanaša na 304.529 delnic ciljne družbe. 1.2. Podatki o prevzemniku 1.2.1. Firma in sedež prevzemnika Firma prevzemnika: KOFOLA d.o.o. Sedež: Ljubljana Poslovni naslov: Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana - Črnuče V nadaljevanju: KOFOLA d.o.o. ali prevzemnik 1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju: ILIRIKA d.d.). 1.3. Pogoji prevzemne ponudbe 1.3.1. Cena Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja kupnino v višini 13,59 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako RARG. 1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 20.4.2015 do vključno 19.5.2015 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1. 1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. 1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene Ponujena cena za 1 delnico ciljne družbe v tej prevzemni ponudbi je enaka 13,59 EUR na delnico. Prevzemnik je pri določitvi ponujene cene upošteval ceno, po kateri je dne 17.3.2015 na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19.12.2014 sklenjene med prevzemnikom in Pivovarno Laško d.d. ter KOFOLO S.A. kot garantom pridobil 75,31% vseh izdanih delnic ciljne družbe. 1 Prevzemnik je določil ceno na osnovi interno opravljene ocene vrednosti ciljne družbe, upoštevajoč tudi najvišjo ceno, po kateri je pridobil delnice ciljne družbe v obdobju zadnjih 12-ih mesecev pred objavo te prevzemne ponudbe. Prevzemnik se je pri svojem internem ocenjevanju vrednosti ciljne družbe uporabil javno dostopne podatke ter informacije, pridobljene v sklopu omejenega skrbnega pregleda ciljne družbe, pri čemer pa je bila ocena vrednosti ciljne družbe in ponujena prevzemna cena določena na osnovi: vrednosti sredstev ciljne družbe, vključno z nepremičninami, profitabilnosti ciljne družbe in njene rasti v prodaji, znanih kupcev, znanja in tehnologije ter ugleda ciljne družbe v državah v regiji; potencialnih sinergijskih učinkov in priložnosti sodelovanja na prodajnem področju z družbami v skupini prevzemnika; potencialne rasti ciljne družbe, s poudarkom in ob predpostavki močne lastniške povezanosti med ciljno družbo in prevzemnikom, ki je potrebna za uresničevanje investicij usmerjenih v rast. Primernost prevzemne cene v prevzemni ponudbi je v »Poročilu o reviziji primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi družbe KOFOLA d.o.o. za delnice družbe RADENSKA, d.d. RADENCI« z dne 8.4.2015, potrdil tudi pooblaščeni revizor mag. Nadja Knez iz revizorske družbe BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, ki jo je na predlog prevzemnika imenovalo sodišče, pisno poročilo revizorja o primernosti cene v tej prevzemni ponudbi pa je skladno s 13. točko drugega odstavka 28. člena ZPre-1 objavljeno v tem prospektu. Po mnenju revizorja prevzemna cena v višini 13,59 EUR na delnico predstavlja primerno ceno za nakup delnic družbe RADENSKA, d.d. RADENCI. Mnenje revizorja o primernosti cene v prevzemni ponudbi se nahaja v Prilogi 1 tega prevzemnega prospekta. 1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu. Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD. Stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava ILIRIKA d.d., so naslednji: Odpiranje računa pri registrskem članu: 13,75 EUR; Vodenje računa vrednostnih papirjev znaša letno 11,40 EUR za fizične osebe oziroma 60 EUR za pravne osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja računa do konca leta, in sicer za fizične osebe 0,95 EUR mesečno ter pravne osebe 5,00 EUR mesečno; v primeru »enkratnih« pogodb pa znaša strošek vodenja računa vrednostnih papirjev minimalno 4,50 EUR letno za fizične osebe oziroma 30 EUR letno za pravne osebe; Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun v višini 0,0021% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev oziroma 0,0015 % povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev (obračunava se četrtletno), pri čemer minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun znaša minimalno 1,25 EUR mesečno oziroma 15,00 EUR letno oziroma za »enkratne« pogodbe minimalno 6 EUR letno; Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 2,20 EUR; Zapiranje računa imetnika: fizične osebe 15,00 EUR; pravne osebe 60,00 EUR. V primeru prenehanja pogodbenega razmerja zaradi odpovedi pogodbe s strani stranke pred iztekom obdobja, za katerega je bilo nadomestilo plačano, se stranki vrne proporcionalni delež plačanih nadomestil (mesečno zaokroževanje za vsak začet koledarski mesec), pri čemer pa se stranki obračuna stroške zapiranja računa skladno s cenikom. V primeru prenehanja pogodbenega razmerja zaradi odpovedi 2 - »enkratne« pogodbe s strani stranke pred iztekom obdobja, za katerega je bilo nadomestilo plačano, se nadomestilo ne vrača, pri čemer se strankam z »enkratno« pogodbo tudi ne zaračunava stroškov zapiranja računa; Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno). Če bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ILIRIKE d.d., zaradi katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo ILIRIKA d.d. te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim cenikom. 1.4. Obvezni razvezni pogoj Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1. 1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve 1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 2 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 19.5.2015 do 12. ure. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu. Pisna izjava o sprejemu ponudbe (obrazec »IZJ DEN«) mora vsebovati: izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter vrsto, razred in količino delnic, ki so predmet te izjave; izjavo akceptanta, da registrskega člana pooblašča, da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe na naslov ILIRIKE d.d. izjavo akceptanta, da pooblašča ILIRIKO d.d., da v centralni register vnese njegov nalog za prenos delnic, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa vrednostnih papirjev in v dobro akceptantovega računa za prevzem in za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri tem računu za prevzem; priimek in ime oziroma firmo akceptanta; naslov oziroma sedež akceptanta; EMŠO oziroma matično številko akceptanta; davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta; številko denarnega računa akceptanta ter banko, pri kateri je račun odprt; lastnoročni podpis akceptanta. Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ILIRIKI d.d. najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. ILIRIKA d.d. mora v centralni register vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo prispele na naslov ILIRIKE d.d. do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je 19.5.2015 do 12. ure. 3 Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen akceptantov nalog. Če KDD v skladu s predpisi zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. Če se delnice ciljne družbe nahajajo na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri drugem registrskem članu ali na registrskem računu pri KDD, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe. Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice: 1. med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikom kot kupcem je sklenjena pogodba o prodaji delnic, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi; 2. akceptant z delnicami, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati. Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD: 1. če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnika, ali 2. če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro njegovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev. ILIRIKA d.d. niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d., zaradi česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ILIRIKA d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala zaradi tega ali v povezavi s tem. 1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. KDD na podlagi podatkov o stanjih na računih za prevzem izračuna denarni znesek, ki ga je prevzemnik dolžan plačati vsakemu akceptantu. Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun pri KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba. Prevzemnik je denarna sredstva, ki so bila deponirana na račun pri KDD, pridobil na osnovi kredita, pridobljenega s strani družbe KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S., ki je imetnica 100 % poslovnega deleža v prevzemniku. Financiranje nakupa delnic RARG je opisano v točki 4.2. tega prospekta. 1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe in pogoji za odstop od prevzemne ponudbe Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih: če druga oseba da konkurenčno ponudbo v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, ali če nastopijo dogodki ali okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ne ustreza več njegovim pričakovanjem in bi bilo po splošnem mnenju neupravičeno ohraniti pogodbe v veljavi. Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane prevzemne ponudbe, za razvezane. 4 Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih: če po krivdi prevzemnika, KDD ne more izpolniti prevzemnikovih obveznosti do akceptantov v rokih iz točke 1.5.2 tega prospekta; če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo. 1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu. Prevzemnik je dne 20.3.2015 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čimer prevzemnik želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik že v lasti 4.757.327 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 93,98 % odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik je 3.812.023 delnic ciljne družbe pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Pivovarno Laško, d.d., prevzemnikom in družbo KOFOLA S.A. kot garantom dne 19.12.2014. Prenos teh delnic na prevzemnika je bil opravljen dne 17.3.2015, po izpolnitvi vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe. Kupnina je znašala 13,59 EUR na delnico, celota kupnina pa 51.805.392,57 EUR. Prevzemnik je kupnino v celoti plačal skladno z določili kupoprodajne pogodbe, pri čemer je del kupnine v višini 2.000.000 EUR za 12 mesecev deponiral na notarski hrambni račun. Ta del kupnine bo sproščen Pivovarni Laško, d.d., če v navedenem roku prevzemnik ne bo uveljavljal jamčevalnih zahtevkov na podlagi prodajne pogodbe. Prevzemnik se je s kupoprodajno pogodbo zavezal, da si bo prizadeval ohraniti sedež ciljne družbe in glavno dejavnosti cilje družbe v Radencih, ter da si bo prizadeval ohraniti trenutni nivo zaposlenosti v ciljni družbi ter trenutno raven bonitet zaposlenih. Pogodbene stranke so se s kupoprodajno pogodbo dogovorile tudi, da: Pivovarna Laško, d.d. poplača obveznosti, ki jih ima do ciljne družbe, v višini 33.100.000 EUR, pri čemer je Pivovarna Laško, d.d. te obveznosti poplačala dne 17. 3. 2015; Pivovarne Union, d.d. poplača obveznosti, ki jih ima do ciljne družbe, v višini 1.100.000 EUR, pri čemer je Pivovarna Union, d.d. te obveznosti poplačala dne 16. 3. 2015; Laško Grupa Zagreb d.o.o. poplača obveznosti, ki jih ima do ciljne družbe, v višini 298.620 EUR, pri čemer je Laško Grupa Zagreb d.o.o. te obveznosti poplačala dne 16. 3. 2015; Pivovarna Laško, d.d. plača izravnalni zahtevek ciljne družbe zaradi vključitve ciljne družbe v pogodbeni koncern Pivovarne Laško, d.d., v višini 1.044.184 EUR, pri čemer je Pivovarna Laško, d.d. ta zahtevek plačala dne 17. 3. 2015; ciljna družba proda, Pivovarna Laško, d.d. pa kupi, 127.928 delnic izdajatelja Delo d.d., z oznako DELR, za kupnino v višini 974.500 EUR, pri čemer je bila kupnina plačana, delnice pa prenesene, dne 17. 3. 2015; ciljna družba proda, Pivovarna Laško, d.d. pa kupi, 193.237 delnic izdajatelja Premogovnik Velenje d.d., z oznako RLVG, za kupnino v višini 1 EUR, pri čemer je bila kupnina plačana, delnice pa prenesene, dne 17. 3. 2015; ciljna družba najkasneje do 17.6.2015 prenese na Pivovarno Laško, d.d. pogojne terjatve, ki jih ima do Republike Slovenije in Damjana Matičiča in so predmet sodnega spora pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, opr. št. VIII Pg 1319/2013, v zameno za hkratno plačilo kupnine v višini 100.000 EUR, in pogojne terjatve, ki jih ima do družbe Atka Prima d.o.o. in Boška Šrota in so predmet sodnega spora pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti, opr. št. I PG 61/2011, v zameno za hkratno plačilo kupnine v višini 1 EUR; ciljna družba najkasneje do 17.6.2015 proda Pivovarni Laško, d.d. 15,4% poslovni delež v družbi Laško Grupa Sarajevo d.o.o., v zameno za plačilo kupnine v višini 35.875 EUR. Prevzemnik je 600.000 delnic ciljne družbe pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s Deželno banko Slovenije d.d. dne 8.1.2015. Prenos teh delnic na prevzemnika je bil opravljen dne 17.3.2015, po izpolnitvi vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe. Kupnina je znašala 13,59 EUR na delnico, celota kupnina 8.154.000 EUR. Prevzemnik je kupnino v celoti plačal skladno z določili kupoprodajne pogodbe. Prevzemnik je 345.304 delnic ciljne družbe pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s Pivovarno Laško, d.d. dne 8.1.2015. Prenos teh delnic na prevzemnika je bil opravljen dne 8.4.2015, po izpolnitvi vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe. Kupnina je znašala 13,59 EUR na delnico, celota kupnina 4.692.681,36 EUR. Prevzemnik je kupnino v celoti plačal skladno z določili kupoprodajne pogodbe. 5 Prevzemnik je nakup skupno 4.757.327 delnic ciljne družbe po zgoraj navedenih pogodbah financiral z dolžniškimi viri, pridobljenimi s strani družbe KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S., imetnice 100 % poslovnega deleža v prevzemniku. V skladu s kupoprodajnimi pogodbami in pogodbami o hrambi (angl. Escrow agreement) je bila kupnina za nakup 3.812.023 in 600.000 delnic v imenu in za račun prevzemnika nakazana na račun hrambnega agenta (angl. Escrow agent) neposredno s strani kreditodajalca KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S., kupnina za nakup 345.304 delnic ciljne družbe je bila nakazana na račun hrambnega agenta s strani prevzemnika. Ciljna družba in Pivovarna Laško, d.d. sta dne 3.3.2015 sklenili Sporazum o odhodu Radenske iz skupine PLG in projekta PLISG ter medsebojnemu zagotavljanju informacijskih storitev pred odhodom, s katero sta uredili medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z zagotavljanjem določenih storitev informacijske tehnologije, ki jih bo Pivovarna Laško, d.d. najdlje do 30. 9. 2015 zagotavljala ciljni družbi pod konkurenčnimi pogoji. Ciljna družba in Pivovarna Laško, d.d. sta dne 1.3.2015 sklenili dogovor o izvedbi prodajno marketinških aktivnosti v kanalu Horeca v letu 2015, dne 3.3.2015 pa še aneks k prodajni pogodbi za določene proizvode ciljne družbe, s katerima sta pod tržnimi pogoji uredili določene medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s trženjem in prodajo produktov ciljne družbe v prodajnem kanalu Horeca do 31.12.2015. V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba (torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo), ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje delnic ciljne družbe, ki jih prevzemnik na dan prevzemne ponudbe nima v lasti, ali drugih vrednostnih papirjev, ki bi jih izdala ciljna družba, ali druge oblike premoženja ciljne družbe. Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. tega prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1. 1.8. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče Za pogodbe, sklenjene na podlagi prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Ljubljani. 6 2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA 2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi Firma: RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.d. Skrajšana firma: RADENSKA, d.d. RADENCI Matična številka: 5056152000 Sedež: Boračeva Poslovni naslov: Boračeva 37, 9252 Radenci Osnovna dejavnost: 11.070, dejavnost proizvodnje brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod Osnovni kapital: 21.122.750,79 EUR 2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba 2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu Osnovni kapital družbe znaša 21.122.750,79 EUR in je razdeljen na 5.061.856 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako RARG in ISIN kodo SI0031102302. Delnice RARG dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice: pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividende), pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. 2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu. 2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu in podatkov o trgovanju ni mogoče predstaviti. 2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu Knjigovodska vrednost delnic oznake RARG je na dan 31.12.2014 znašala 12,85 EUR. (vir: Letno poročilo za poslovno leto, ki se je zaključilo 31.12.2014 ciljne družbe) 2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih Dividende za poslovno leto, ki se je končalo POSTAVKE Skupni znesek dividend (v EUR) Dividenda na delnico (v (Vir: prevzemnik, zapisniki skupščin ciljne družbe) EUR) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3. Finančni podatki o ciljni družbi V nadaljevanju sta prikazani revidirana bilanca stanja in revidiran izkaz poslovnega izida ciljne družbe za poslovno leto 2014 ter poročilo neodvisnega revizorja (vir: Letno poročilo ciljne družbe za poslovno leto, ki se je zaključilo 31.12.2014). 7 8 9 10 11 3. PODATKI O PREVZEMNIKU 3.1. Osnovni podatki o prevzemniku 3.1.1. Firma in sedež prevzemnika Firma: KOFOLA d.o.o. Matična številka: 6744605000 Davčna številka: SI19007701 Sedež: Ljubljana Poslovni naslov: Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana-Črnuče 3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika Prevzemnik se ukvarja z dejavnostjo holdingov (74.150). Prevzemnik je projektna družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena za pridobitev delnic ciljne družbe. KOFOLA S.A. je krovna družba Skupne Kofola. Skupina Kofola je eden vodilnih proizvajalcev brezalkoholnih pijač v Srednji Evropi, ima sedem proizvodnih obratov in zaposluje cca. 2100 ljudi. V letu 2014 je Skupina Kofola ustvarila cca. 235 milijonov EUR prihodkov in cca. 34,2 milijona EUR EBITDA. Glavne blagovne znamke Skupine Kofola so brezalkoholna pijača Kofola, naravni sokovi Vinea, mineralna voda Rajec in energijska pijača Semtex. 3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital V sodni register vpisani osnovni kapital znaša 200.000,00 EUR. 3.1.4. Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic Edini družbenik prevzemnika je družba KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S., Nad Porubkou 2278/31A, 708 00 Ostrava, Češka Republika. 3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika Družba nima nadzornega sveta. 3.1.6. Člani uprave oziroma poslovodstva prevzemnika Poslovodstvo prevzemnika predstavlja direktor Šefčovič Marian. 12 3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom Firma: KOFOLA S.A. Sedež: Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Poljska Matična številka: 134518 Vrsta povezave s prevzemnikom: Obvladujoča družba in imetnica 100% lastniškega deleža v družbi KOFOLA ČEŠKOSLOVENSKO A.S. Osnovna dejavnost: dejavnost holdingov Člani poslovodstva: JANIS SAMARAS, MARIÁN ŠEFČOVIČ, MARTIN MATEÁŠ, RENÉ MUSILA, TOMÁŠ JENDŘEJEK, DANIEL BURYŠ Člani nadzornega sveta: RENE SOMMER, DARIUSZ PROŃCZUK, JACEK WOŹNIAK, AGNIESZKA DONICA, MOSHE COHEN-NEHEMIA Firma: KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. Sedež: Nad Porubkou 2278/31A, 708 00 Ostrava, Češka Republika Matična številka: 27663001 Vrsta povezave s prevzemnikom: družba je imetnica 100 % poslovnega deleža v prevzemniku Osnovna dejavnost: dejavnost holdingov Člani poslovodstva: JANIS SAMARAS, MARTIN MATEÁŠ, RENÉ MUSILA, TOMÁŠ JENDŘEJEK, DANIEL BURYŠ Člani nadzornega sveta: PETR PRAVDA, NIKI SOMMEROVÁ, KOSTAS SAMARAS Firma: KOFOLA a.s. Sedež: Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov- Češka Republika Matična številka: 27767680 Vrsta povezave s prevzemnikom: družba v 100% lastništvu KOFOLA ČEŠKOSLOVENSKO A.S. Osnovna dejavnost: proizvodnja in distribucija pijač na trgu republike Češke Člani uprave: JANIS SAMARAS, JIŘÍ VLASÁK, ROMAN ZURIK, Ing. DANIEL BURYŠ, MBA, RENÉ MUSILA Člani nadzornega sveta: RNDr. PETR PRAVDA, NIKI SOMMEROVÁ, KOSTAS SAMARAS Firma: KOFOLA a.s. (SK) Sedež: súp. č. 1 Rajecká Lesná 013 15, Slovaška Matična številka: 36319198 Vrsta povezave s prevzemnikom: družba v 100% lastništvu KOFOLA ČEŠKOSLOVENSKO A.S. Osnovna dejavnost: proizvodnja in distribucija pijač na trgu republike Slovaške Člani uprave: JANIS SAMARAS, MARIÁN ŠEFČOVIČ, JIŘÍ VLASÁK, RENÉ MUSILA, DANIEL BURYŠ Člani nadzornega sveta: RNDr. PETR PRAVDA, KAREL TEICHMANN, ĽUBOMÍR SURÍK Firma: Santa-Trans s.r.o. (CZ) Sedež: Krnov - Pod Cvilínem, Ve Vrbině 592/1, 794 01 Krnov, - Češka Republika Matična številka: 253 77 949 Vrsta povezave s prevzemnikom: družba v 100% lastništvu KOFOLA ČEŠKOSLOVENSKO A.S. Osnovna dejavnost: transport in logistika Člani uprave: RENÉ MUSILA, TOMÁŠ JENDŘEJEK, ROMAN ZÚRIK Člani nadzornega sveta: ga ni Firma: Pinelli spol. S.r.o. (CZ) Sedež: Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov,- Češka Republika Matična številka: 498 11 908 Vrsta povezave s prevzemnikom: družba v 100% lastništvu KOFOLA a.s. Osnovna dejavnost: proizvodnja pijač Člani uprave: JANIS SAMARAS, JIŘÍ VLASÁK Člani nadzornega sveta: ga ni Firma: UGO trade s.r.o. (CZ) Sedež: Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov,- Češka Republika 13 Matična številka: 277 72 659 Vrsta povezave s prevzemnikom: družba v 90% lastništvu KOFOLA ČEŠKOSLOVENSKO A.S. Osnovna dejavnost: upravljanje z verigo barov Člani uprave: MAREK FARNÍK, DANIEL BURYŠ Člani nadzornega sveta: ga ni Firma: OOO Megapack Sedež: 142700, Moscow region, Leninsky district, Vidnoye, Rusija Matična številka: 1025000656009 Vrsta povezave s prevzemnikom: družba v 100% lasti Alofok Ltd, Osnovna dejavnost: proizvodnja brezalkoholnih in alkoholnih pijač Člani uprave: Vadim Panchenko Člani nadzornega sveta: ga ni Firma: OOO Megapack Trading House Sedež: 142700, Moscow region, Leninsky district, Vidnoye, Rusija Matična številka: 1035000900593 Vrsta povezave s prevzemnikom: družba je v 100% lasti OOO Megapack, Osnovna dejavnost: distribucija pijač v Rusiji Člani uprave: Vadim Panchenko Člani nadzornega sveta: ga ni Firma: Alofok Ltd. Sedež: City House, 2nd floor, 6 Karaiskakis Street, CY-3032 Limassol, Ciper Matična številka: ΗΕ 316487 Vrsta povezave s prevzemnikom: družba v 100% KOFOLA S.A. Osnovna dejavnost: dejavnost holdingov Člani uprave: MICHALIS MOUAIMIS, ANTRIANI MOUAIMI, JANIS SAMARAS Člani nadzornega sveta: ga ni 3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev 3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba 3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja RARG Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe 4.757.327 Skupno število vrednostnih papirjev 4.757.327 3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja RARG 3.3.2. Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe 0 Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe 0 Skupno število vrednostnih papirjev 0 Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe 3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika Prevzemnik nima drugih vrednostnih papirjev izdajatelja. 14 3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom, nimajo drugih vrednostnih papirjev izdajatelja. 15 3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku Bilanca stanja družbe KOFOLA d.o.o. na 31. 12. 2014 (v EUR) (Vir: prevzemnik,ajpes) 16 17 18 19 Izkaz poslovnega izida družbe KOFOLA d.o.o. na 31.12.2014 (v EUR) (Vir: prevzemnik, ajpes) 20 21 22 3.5 Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo V sklopu priprave na sklenitev kupoprodajne pogodbe s Pivovarno Laško, d.d., ki je bila sklenjena dne 19.12.2014, je imel prevzemnik možnost skrbnega pregleda poslovanja ciljne družbe. Trenutno med prevzemnikom in ciljno družbo ne obstajajo pomembne pogodbe. Poleg omenjenega prevzemnik ni imel pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo. 23 4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE 4.1. Namen prevzemne ponudbe Namen prevzemne ponudbe je pridobitev čim večjega števila delnic ciljne družbe, prevzemnik želi pridobiti 100 odstotni lastniški delež v ciljni družbi. Prevzem ciljne družbe predstavlja nadaljevanje strategije razvoja Skupine Kofola, in sicer povečevanja aktivnosti in krepitve na področju njenih osrednjih dejavnosti ter prodor na nove trge. Z namenom analize poslovanja ciljne družbe so predstavniki prevzemnika obiskali proizvodno enoto ciljne družbe v Boračevi, da bi se prepričali o njenih operativnih zmožnostih in funkcionalnostih. Dodatno je prevzemnik v okviru skrbnega pregleda ciljne družbe opravil pogovore z njeno upravo in skrbno preučil revidirane finančne izkaze ciljne družbe za poslovno leto 2013/2014. 4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun pri KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba. Prevzemnik je nakup skupno 4.757.327 ciljne družbe, kolikor jih že ima v lasti, financiral z dolžniškimi viri, in sicer s posojilom edinega družbenika KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.. Prav tako je prevzemnik denarna sredstva, ki so bila deponirana na račun pri KDD za izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pridobil na podlagi istega posojila, ki ga je odobril edini družbenik. KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. je sredstva, ki jih je posodila prevzemniku, pridobila na podlagi kreditne pogodbe, sklenjene z bankama ČESKA SPORITELNA A.S. in ČESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S., pri čemer je kot zavarovanje ponudila izključno premoženje, ki je bilo v lasti družb iz Skupine Kofola pred objavo prevzemne ponudbe. 50,9% zneska tega kredita je odobrenega za časovno obdobje leta in pol, preostali del pa je odobren za dobo devetih let, z možnostjo predčasnega poplačila. Glavna zavarovanja, ki jih je KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. zagotovila bankam v zavarovanje vračila kredita, so menice družbe KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. in finančne garancije drugih družb iz Skupine Kofola, med drugim tudi matične družbe Kofola S.A., dodatno pa še zastavna pravica nad delnicami ciljne družbe, ki jih je prevzemnik pridobil pred objavo prevzemne ponudbe, in zastavna pravica na celotnem poslovnem deležu prevzemnika, pri čemer pa so delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, bile kot sredstvo zavarovanja v celoti in izrecno izključene. KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. je finančno zdrava in močna družba in je omenjeno posojilo sposobna v celoti odplačati iz prihodkov iz lastnih denarnih tokov iz rednega poslovanja družbe, ne glede na kakršnekoli prihodke iz dividend, ki bi jih izplačala Radenska. Prevzemnik poudarja tudi, da bi bila Skupina Kofola, zaradi dobrega finančnega položaja, prevzem sposobna financirati izključno z lastniški finančnimi viri, a se je zaradi ugodnih pogojev zadolževanja in izjemno nizke stopnje zadolženosti Skupine Kofola odločila, da je prevzem ekonomsko bolj smotrno financirati s posojilom. Posojilo po posojilni pogodbi med prevzemnikom in edinim družbenikom zapade v celoti v plačilo 29.3. 2024, pri čemer je v pogodbi predvideno, da bo posojilo odplačano v naslednji dinamiki: Tranšo A v skupni višini 29.533.389 EUR bo prevzemnik predvidoma poplačal v četrtletnih obrokih, vsakega 29. na zadnji mesec četrtletja, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo 29. 6. 2015, tranša pa mora biti v celoti odplačana do 29. 3. 2024; Tranšo B v višini 35.118.685 EUR bo prevzemnik predvidoma poplačal do 29. 9. 2016; Tranšo C v višini 4.347.926 EUR bo prevzemnik predvidoma poplačal v četrtletnih obrokih, vsakega 29. na zadnji mesec četrtletja, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo 29. 6. 2015, tranša pa mora biti v celoti odplačana do 29. 3. 2024. To posojilo ni posebej zavarovano. 24 Prevzemnik v času te prevzemne ponudbe načrtuje in pričakuje, da bo ciljna družba v prihodnjih letih ustvarjala dobiček in da bo posojilo edinega družbenika predvidoma lahko poplačal iz prejetih dividend, ki jih bo izplačevala ciljna družba. Prevzemnik svoja pričakovanja temelji na kakovostnemu naboru produktov ciljen družbe, pričakovanemu povečanju prihodkov zaradi boljšega marketinga in prodora na nove trge, sinergijskih učinkov, ki bodo nastali zaradi vključitve Radenske v Skupino Kofola ter zaradi širitve poslovanja z akvizicijami, ker ima Radenska zaradi poplačila vseh terjatev do Pivovarne Laško d.d. na voljo zadostna sredstva za nadaljnje akvizicije v regiji. Prevzemnik in edini družbenik se zavedata, da je zagotavljanje finančne stabilnosti ciljne družbe odločilnega pomena za njeno rast in nadaljnji razvoj, zato pričakujeta, da bo verjetno potrebno način in dinamiko odplačila posojila edinega družbenika ustrezno prilagoditi, upoštevajoč rezultate poslovanja ciljne družbe, predvsem za odplačilo Tranše B. KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. je za tak primer, če bo to potrebno, pripravljena del posojila konvertirati tudi v kapital prevzemnika. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba (torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo), tako ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje delnic ciljne družbe, ki jih prevzemnik na dan prevzemne ponudbe nima v lasti, ali drugih vrednostnih papirjev, ki bi jih izdala ciljna družba, ali druge oblike premoženja ciljne družbe. Financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe ne bo v ničemer vplivalo na nadaljnje poslovanje ciljne družbe. 4.3. Poslovna politika po prevzemu 4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje V primeru uspešno izvedenega prevzema namerava prevzemnik preveriti poslovno politiko ciljne družbe. Na podlagi trenutnega poznavanja ciljne družbe prevzemnik bistvenih sprememb poslovne politike ciljne družbe po prevzemu ne načrtuje, namerava pa vlagati v posodobitev in nadgradnjo proizvodnih linij ter povečati učinkovitost trženja produktov ciljne družbe. Prevzemnik želi predvsem povečati prisotnost in prepoznavnost produktov ciljne družbe na trgih, kjer že posluje, vendar še nima vodilnega tržnega položaja, in na novih trgih, s čimer bi zagotovil povečanje profitabilnosti in rast prihodkov v prihodnosti. Prevzemnik ne razpolaga s proizvodnimi kapacitetami v Sloveniji in želi preveriti možnosti dodatnega izkoristka proizvodnih kapacitet ciljne družbe z uvajanjem novih produktov. Prevzemnik verjame, da bo njegova prodajna mreža, razširjena po srednji Evropi, prinesla prednosti in priložnosti ciljni družbi, kar pa se bo odrazilo na prihodnji rasti in ekspanziji poslovanja. Prevzemnik je vpisal zastavno pravico nad delnicami RARG, katerih imetnik je bil pred objavo prevzemne ponudbe, v prihodnosti pa ne načrtuje zastaviti nobenega drugega premoženja ciljne družbe za zavarovanje kateregakoli posla katerekoli družbe v skupini prevzemnika. Prevzemnik namerava nuditi finančno podporo poslovanju ciljne družbe ter nadaljnje razviti njeno poslovanje z investicijami v njene proizvodne zmogljivosti. 4.3.2. Politika zaposlovanja Politika zaposlovanja prevzemnika temelji na tezi, da zaposleni predstavljajo enega izmed ključnih dejavnikov za doseganje uspeha. Prevzemnik ceni vodstvo ciljne družbe in njene zaposlene. Prevzemnik bo po opravljenem prevzemu zagotovil, da se bo spoštovalo zaposlene in vodstvo ciljne družbe ter njihove sposobnosti. Prevzemnik je prepričan, da se bo uspešen odnos med vodstvom ciljne družbe in zaposlenimi ter sindikati nadaljeval, in hkrati želi prispevati k temu uspešnemu sodelovanju. Prevzemnik trenutno nima nobenih načrtov za spremembo politike zaposlovanja ciljne družbe. Prevzemnik ne načrtuje kadrovskega prestrukturiranja in ne namerava odpuščati zaposlenih, namerava pa kadrovsko okrepiti predvsem oddelek trženja ciljne družbe. 25 4.3.3. Spremembe statuta Prevzemnik v času priprave prevzemne ponudbe ne načrtuje bistvenih sprememb statuta ciljne družbe, razen razširitve uprave družbe iz enočlanske v tročlansko ter uvedbo določenih omejitev uprave ciljne družbe, ki so skladne s korporativno politiko Skupine Kofola. 4.3.4. Delitev dobička V primeru uspešnega prevzemna ciljne družbe, predvsem v primeru pridobite 100% lastniškega deleža, želi prevzemnik ustrezen del ustvarjenega dobička ciljne družbe nameniti za razvoj družbe in njeno prihodnjo rast. 4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu. 4.5. Druge posledice prevzema Prevzemniku v času priprave te prevzemne ponudbe niso znana dejstva, zaradi katerih bi imel lahko prevzem ciljne družbe s strani prevzemnika tudi druge posledice, ki niso opisane zgoraj ali predvidene v veljavni zakonodaji. 26 5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA »Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.« Ljubljana, 16.4.2015 27 6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH OBRAZEC PRE-VP12 1. 2. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: KOFOLA d.o.o. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana-Črnuče Zap.št. posla P/O Vrednostni papir Količina Cena 1 P RARG 1.889.000 13,59 2 P RARG 2.624 13,59 3 P RARG 1.910.803 13,59 4 P RARG 9.596 13,59 5 P RARG 600.000 13,59 6 P RARG 345.304 13,59 Skupna vrednost posla 25.671.510,00 35.660,16 25.967.812,77 130.409,64 8.154.000,00 4.692.681,36 Datum transakcije Predhodno stanje Končno stanje 17.03.2015 0 1.889.000 17.03.2015 1.889.000 1.891.624 17.03.2015 17.03.2015 17.03.2015 08.04.2015 1.891.624 3.802.427 3.812.023 4.412.023 3.802.427 3.812.023 4.412.023 4.757.327 *P/O = pridobitev(P) / odsvojitev(O) Ljubljana, 16.4.2015 28 7. PRILOGE Priloga 1: Mnenje revizorja o primernosti prevzemne cene 29 30 31 32 Priloga 2: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana KDD 1. Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana 2. GBD BPD, d. d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj 3. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana 4. Moja delnica BPH, d. d., Dunajska 20, p.p. 3535, 1001 Ljubljana 5. Perspektiva, d. d., borzno posredniška družba, WTC, Dunajska 156 1000 Ljubljana 6. Abanka Vipa, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana 7. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana 8. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana 9. Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana 10. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor 11. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana 12. Raiffeisen Banka, d. d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor 13. SKB banka, d. d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, http://www.ljse.si 33 Priloga 3: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe LJUBLJANA ILIRIKA d. d. – sedež družbe Slovenska cesta 54a 01 300 22 70 in 080 21 09 pon.-pet.: 8.00 - 17.30 ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIKI ILIRIKE D.D. Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas LJUBLJANA Sberbank d. d. Dunajska 128 a 01 530 75 30 pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30 LJUBLJANA Sberbank d. d. Gosposka ulica 1 01 241 01 72 pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30 LJUBLJANA Sberbank d. d. Cesta na Brdo 69 01 241 20 42 pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30 LJUBLJANA Sberbank d. d. Miklošičeva cesta 30 01 234 93 90 pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30 LJUBLJANA Sberbank d. d. Pavšičeva 4 01 500 07 90 pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30 KRANJ Sberbank d. d. Na Skali 6 04 201 38 80 pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30 KOPER Sberbank d. d. Pristaniška 43a 05 663 48 61 pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30 MARIBOR Sberbank d. d. Ul. Heroja Bračiča 6 02 238 03 45 pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30 CELJE Sberbank d. d. Prešernova ulica 27 03 428 78 08 pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30 ŠENTJUR Sberbank d. d. Mestni trg 2 03 747 18 40 pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30 TEPANJE Sberbank d. d. Tepanje 28 d 03 758 08 50 pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30 ŠENTJERNEJ Sberbank d. d. Levičnikova cesta 2 07 394 26 80 pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30 NOVA GORICA TUINTAM d. o. o. Kidričeva 20 05 906 24 10 pon.-pet.: 9.00 - 19.00, sob.: 9.00 - 13.00 34 Priloga 4: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN Št. Transakcije: _____________ Št. sprejema: ______________ IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe) Šifra prevzema: 159 Šifra ponudbe: 200 Šifra podponudbe: 200 AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO) Priimek in ime oziroma firma: ______________________________________________________ Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _______________________________________ Naslov oz. sedež: _______________________________________________________________ EMŠO oz. matična številka: _______________________________________________________ Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: ________________________________________ Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave: a. Transakcijski račun št. ____________________________________ odprt pri banki ________________ b. Podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri Banki Slovenije, št. _________________________, sklic ____________, odprt pri registrskem članu KDD ____________________________________________, koda registrskega člana KDD: _______ Izjava o sprejemu ponudbe Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnika družbe KOFOLA d.o.o., sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana - Črnuče, dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-5/2015-7 z dne 17.4.2015, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako RARG ciljne družbe RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.d., sedež: Boračeva, poslovni naslov: Boračeva 37, 9252 Radenci, pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik. Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 13,59 EUR za 1 delnico ciljne družbe z oznako RARG. Ponudbo sprejemam za _______________ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako RARG, izdajatelja RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.d., sedež: Boračeva, poslovni naslov: Boračeva 37, 9252 Radenci. Nalog za sprejem ponudbe Akceptant pooblaščam: • Registrskega člana KDD _________________________________________________________________, (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke) da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, to je ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 54a, 1000 Ljubljana na faks: 01 234 33 58 oziroma skenirano na elektronski naslov [email protected]. • Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev ________________________________ (številka računa) pri registrskem članu KDD ______________ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganje z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe. • KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika. Kraj in datum: __________________________Podpis akceptanta: ___________________________ 35
© Copyright 2024