1. No category

Regnskaber for
datterselskaber 2012
Indhold
Koncernoversigt ................................................. 2
Bestyrelse og direktion ...................................... 3
Repræsentantskabsmedlemmer ....................... 5
Selskabsoplysninger .......................................... 7
Koncernens adresser ......................................... 8
Datterselskaber ................................................. 10
TREFOR A/S ...................................................... 50
TREFOR El-net A/S ........................................... 53
TREFOR Vand A/S ............................................ 56
TREFOR Varme A/S .......................................... 59
TREFOR Energi A/S .......................................... 62
TREFOR Bredbånd A/S .................................... 65
TREFOR Entreprise A/S ................................... 67
Midtjysk Køleservice A/S ................................. 70
dominus A/S ...................................................... 72
Årsrapport 2012 – side 1
Koncernoversigt
Årsrapport 2012 – side 2
Bestyrelse og direktion
TREFORs bestyrelse
Årsrapport 2012 – side 3
Steen Dahlstrøm
Bestyrelsesformand
Jørgen Larsen
Næstformand
Knud Steen Larsen
Administrerende direktør
Jens Christian Sørensen
Økonomidirektør
Per Bødker Andersen
Bestyrelsesmedlem
Hans Andersen
Bestyrelsesmedlem
Peder Hvejsel
Bestyrelsesmedlem
Knud Erik Langhoff
Bestyrelsesmedlem
Jørn Limann
Bestyrelsesmedlem
Hans Lind
Bestyrelsesmedlem
Henning Due Lorentzen
Bestyrelsesmedlem
Flemming Brinch Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Carsten Pedersen
Bestyrelsesmedlem*
Jens Pilgaard
Bestyrelsesmedlem
Carl C. Poulsen
Bestyrelsesmedlem
Søren Rahbech
Bestyrelsesmedlem*
Thomas H. Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Charlotte Uhrskov
Bestyrelsesmedlem
Jens Aage Uldall
Bestyrelsesmedlem
* Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Årsrapport 2012 – side 4
Repræsentantskabsmedlemmer
Ove Bende Jepsen
Svend Erling Hansen
Svend Aage Jensen
Repræsentantskabsmedlemmer og kredse
Kreds 1, Kolding Kommune
Aksel Magnus Hjaltelin
Alice Wase Petersen
Anker Hansen Klaaby
Anni Damgaard
Annie Terp Thomsen
Bjarne Christian Johannsen
Carl Christian Poulsen *
Carl Hilger
Charlotte Uhrskov *
Claus Clausen
Conny Pedersen
Flemming Brinch Nielsen *
Gunnar Nielsen List
Gunner Storm Thomsen
Gunner Kjær-Hansen
Hans Andersen *
Hans Lind
Hans Ole Gammelgaard
Henrik Wulff
Jørgen Friis Jensen
Jørn Dohrmann
Jørn Stenner Rasmussen
Kent Holm Christensen
Ketty Ignatiussen
Kim Matthiesen
Kirsten Klitgaard Johansen
Knud Erik Langhoff *
Lars Bækmand
Lars Kirkedahl Johnsen
Mogens Bjerggaard Olesen
Niels-Christian Sørensen
P.V. Johansen
Per Bødker Andersen *
Per Vinding Nielsen
Poul Esbjerg Gregersen
Poul Ugilt Thomsen
Stephan Lorenzen
Svend Erik Jensen
Svend Jensen
Svend Aage Jørgensen
Tenna Pouline Thomsen
Kreds 2, Vejen Kommune
Jens Aage Uldall *
Klaus Nordby
Årsrapport 2012 – side 5
Kreds 3, Middelfart Kommune
Allan Buch
Esben Brage
Finn Henningsen
Finn Ole Christiansen
Gunnar Krusborg
Johnnie Dahl Nielsen
Knud Kingo Christensen
Steen Dahlstrøm *
Tage Mau
Kreds 4, Fredericia Kommune
Børge Larsen
Charlotte Høgedal
Dennis Nielsen
Ebba Marie Jakobsen
Edvin Ronald Steiness
Else-Marie Føhns
Finn Aage Østergaard
Hans Henrik Seehausen
Henning Due Lorentzen *
Henning Lajgaard Troelsen
Holger Bigum
Jakob Ladingkær
Jens Pilgaard *
Jette Højberg Rosenfeldt
Johnny Gilberg
Jørn Limann *
Kurt Dahl
Lis Gregersen
Niels Jørgen Andersen
Niels Juul
Peder Hvejsel *
Susanne Backer
Søren Pedersen
Torben Skjøde Hald
Turan Savas
Kreds 5, Vejle Kommune
Aage Iversen
Benny Richard Jensen
Hans Lind *
Hans Ole Egeberg Olesen
John Kaare
Jørgen Skovdal Larsen *
Lars Johannsen
Leif Jacobsen
Leif Rasmussen
Leif Thulstrup Bruhn
Merethe Nielsen
Niels Jørgen Jensen
Ole Kristensen
Per Henriksen
Thomas Høgstedt Sørensen *
Tom Skovgaard
Vagn Aage Jensen
Medarbejderrepræsentanter
Carsten Pedersen *
Søren Rahbech *
* Bestyrelsesmedlemmer
Årsrapport 2012 – side 6
Selskabsoplysninger
Selskabet
Direktion
TREFOR
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Knud Steen Larsen
Administrerende direktør
Jens Christian Sørensen
Økonomidirektør
Bestyrelse
Steen Dahlstrøm
Bestyrelsesformand
Jørgen Larsen
Næstformand
Carl C. Poulsen
Charlotte Uhrskov
Carsten Pedersen*
Flemming Brinch Nielsen
Hans Andersen
Hans Lind
Henning Due Lorentzen
Jens Pilgaard
Jørn Limann
Jens Aage Uldall
Knud Erik Langhoff
Peder Hvejsel
Per Bødker Andersen
Søren Rahbech*
Thomas H. Sørensen
* Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Årsrapport 2012 – side 7
Revision
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Egtved Allé 4
6000 Kolding
Bank
Nordea Bank Danmark A/S
Standgade 3
0900 København C
Advokat
Andersen Partners
Jernbanegade 31
6000 Kolding
Koncernens adresser
Moderselskab
Datterselskab
TREFOR
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Telefon 79 33 34 35
Hjemmeside www.trefor.dk
CVR-nr. 26 23 06 91
TREFOR Varme A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Telefon 79 33 34 35
Hjemmeside www.trefor.dk
CVR-nr. 17 01 01 31
Direktion:
Knud Steen Larsen
Administrerende direktør
Direktion:
Charles Nielsen
Direktør
Jens Christian Sørensen
Økonomidirektør
Datterselskab
Datterselskab
TREFOR Vand A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Telefon 79 33 34 35
Hjemmeside www.trefor.dk
CVR-nr. 20 80 64 00
TREFOR A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Telefon 79 33 34 35
Hjemmeside www.trefor.dk
CVR-nr. 28 29 79 47
Direktion:
Jens Christian Sørensen
Direktør
Datterselskab
TREFOR El-net A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Telefon 79 33 34 35
Hjemmeside www.trefor-elnet.dk
CVR-nr. 20 80 63 97
Direktion:
Charles Nielsen
Direktør
Årsrapport 2012 – side 8
Direktion:
Charles Nielsen
Direktør
Datterselskab
TREFOR Energi A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Telefon 79 33 34 35
Hjemmeside www.trefor.dk
CVR-nr. 20 81 04 40
Direktion:
Helle Damm-Henrichsen
Direktør
Datterselskab
Datterselskab
TREFOR Entreprise A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Telefon 79 33 34 35
Hjemmeside www.trefor.dk/entreprise
CVR-nr. 19 06 54 72
dominus A/S
Gavnøvej 2 A, Tjørring
7400 Herning
Telefon 97 13 26 88
E-mail [email protected]
Hjemmeside www.dominus.dk
CVR-nr. 19 26 55 01
Direktion:
Jette Hedegaard Post
Direktør
Datterselskab
TREFOR Bredbånd A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Telefon 79 33 34 35
Hjemmeside www.trefor.dk/waoo
CVR-nr. 26 23 06 91
Direktion:
Helle Damm-Henrichsen
Direktør
Datterselskab
TREFOR Invest F.M.B.A.
Otto Mønsteds Plads 9
1780 København V
Telefon 44 55 92 00
Hjemmeside www.trefor.dk
CVR-nr. 27 98 47 97
Direktion:
Kim Høibye
Direktør
Årsrapport 2012 – side 9
Direktion:
Toke Kjær Juul
Direktør
Datterselskab
Midtjysk Køleselskab A/S
Gl. Landevej 55, Erritsø
7000 Fredericia
Telefon 75 94 24 00
E-mail [email protected]
Hjemmeside www.mjks.dk
CVR-nr. 33 36 33 97
Direktion:
Helmut Jacobsen
Direktør
Datterselskaber
El, vand og varme til Trekantområdet og Fyn

TREFOR El-net vedligeholder og udvikler
elnettet, så det er gearet til fremtidens
krav til et moderne elnet.

TREFOR Vand leverer rent drikkevand og
sikrer, at der er drikkevand til fremtidige
generationer.

TREFOR Varme sørger for miljøvenlig og
økonomisk fjernvarme til boligen.
Kommercielle aktiviteter i Trekantområdet og i
hele Danmark

TREFOR Energi leverer strøm og
naturgas til fordelagtige markedspriser og giver energirigtig rådgivning til gavn for
miljø og pengepung.

TREFOR Entreprise løser alle former for
installationsopgaver inden for elinstallation, fiberteknik, vvs, ventilation,
bygningsautomatik og fjernvarmeledninger.

TREFOR Bredbånd ruller fibernet ud og
er med til at udvikle Danmark til et
højteknologisk højhastighedssamfund og samarbejdet med Waoo! og Nianet
A/S giver underholdning og kommunikation med høje hastigheder.

Midtjysk Køleselskab leverer, servicerer
og rådgiver om klima-, køle- og frostanlæg til erhvervsvirksomheder. Salg og
service af hårde hvidevarer til private.

dominus er førende inden for udvikling af
bygningsautomatik og CTS-anlæg - det
intelligente bygningssystem.
Årsrapport 2012 – side 10
TREFOR A/S
TREFOR A/S er holdingselskab for koncernens
øvrige selskaber med undtagelse af TREFOR
Vand og TREFOR Invest, herunder vindmølleselskabet EWII.
TREFOR A/S udfører fælles administrative
opgaver for hele koncernen, herunder markedsføring, PR, regnskab, indkøb, HR, overvågningsopgaver og kantine, ligesom selskabet har ansvaret for koncernens forretningsudvikling. Den
fælles opgaveudførelse sikrer en fælles optimering og at opgaverne derved udføres rationelt.
Selskabet ejer og administrerer bygningerne for
TREFORs hovedkontor på Kokbjerg.
TREFOR A/S har endvidere haft eksterne kunder,
hvor TREFOR A/S står for opkrævning for
antenneforeninger, vandværker og
spildevandsselskaber.
hvilket har været med til at sikre det pæne
regnskabsresultat.
Udvikling i løbet af 2012
I 2012 blev kundeservice outsourcet til Logica (nu
CGI). Udviklingen i markedet med en ny datahub
og en ny engrosmodel fra 2014, samt en bredbåndsforretning, der har ændret karakter i retning
af at være langt mere markedsbestemt, betyder,
at afregningssystemerne fremover skal være langt
mere fleksible.
Der er en forventning om, at en virksomhed, der
har håndtering af afregning som deres kernekompetence kan drive den del mere effektivt og
med færre fejl i kundernes afregning, end TREFOR, der ikke har det som kernekompetence. En
væsentlig baggrund for beslutningen var således
en forventning om, at CGI opnår en højere kvalitet
i regningsproduktion og i kundebehandling samtidig med at opgaverne udføres mere omkostningseffektivt end TREFOR selv ville kunne gøre
det.
Derudover giver outsourcingen mulighed for at
frigøre ledelsesressourcer i TREFOR, der i stedet
kan flyttes til kommercielle, indtægtsskabende
aktiviteter.
Udskiftningen af måledatasystemet er blevet
forberedt i 2012. Dette effektueres i 2013.
TREFORs hovedkontor på Kokbjerg, Kolding
Udvikling i aktiviteter og økonomiske
forhold – herunder årets resultat
Resultat før skat blev et overskud på 39,6 mio. kr.,
hvilket er væsentligt bedre end ventet. Før indtægter fra kapitalandele er der et underskud på
57,7 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. bedre end
ventet. Resultatet anses som tilfredsstillende.
Forbedringen i årets resultat kan specielt henføres
til et bedre resultat i TREFOR Bredbånd, som har
realiseret et årsresultat på 36 mio. kr. før skat.
Også koncernens øvrige selskaber har stort set
alle bidraget med større resultater end forventet,
Årsrapport 2012 – side 11
I 2012 gik TREFOR fra a conto afregning til faktisk
afregning. Der er tale om en større principiel ændring, og denne har været hensigtsmæssig idet
kunderne bedre kan forstå afregning efter faktisk
forbrug. I forbindelse med overgangen til faktisk
afregning har TREFOR udviklet en app til smartphones og iPad, der skal være med til at bevidstgøre kunderne om deres energiforbrug, og få dem
til at tænke på energibesparelser. Kunderne har
taget rigtigt godt imod denne app, som bruges af
mange og får meget positive anmeldelser af
kunderne.
Forventet udvikling og nye tiltag
TREFOR A/S får en aktiv rolle i implementeringen
af den ny strategi, der vedtaget på koncernplan.
Særligt vil forretningsudviklingsfunktionen komme
til at spille en væsentlig rolle.
I 2013 vil der i såvel TREFOR A/S som i hele
koncernen blive et øget fokus på performancekultur og måling af resultater indenfor både
finansielle og operationelle områder.
Efter organisationstilpasningen i løbet af 2012 og
efterfølgende interne flytninger er der basis for
udlejning af to etager på den nordøstlige fløj på
Kokbjerg.
Lillebæltsbroen, Middelfart
Årsrapport 2012 – side 12
Regnskab – TREFOR A/S
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
2008
Nettoomsætning
150.868
139.340
128.934
123.227
92.204
Resultat før finansielle poster
(57.675)
(37.837)
(36.846)
(13.016)
(22.925)
Resultat før skat
39.609
(395.202)
(35.001)
(53.234)
(63.056)
Årets resultat
54.807
(385.310)
(23.888)
(51.238)
(59.047)
26.675
10.984
20.988
93.935
30.478
Egenkapital
1.385.284
1.578.137
2.056.586
2.089.765
2.133.824
Balancesum
2.900.535
3.188.640
3.699.636
3.305.815
2.773.241
134
176
171
153
116
Overskudsgrad
(38,2)
(27,2)
(28,6)
(10,6)
(24,9)
Afkastningsgrad
(1,9)
(1,1)
(1,1)
(0,4)
(0,9)
Soliditetsgrad
47,8
49,5
55,6
63,2
76,9
Balance
Investering i materielle anlægsaktiver
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Nøgletal i %:
Årsrapport 2012 – side 13
TREFOR El-net A/S
TREFOR El-net er et af Danmarks største eldistributionsselskaber.
Selskabet arbejder ud fra målsætningen om at
drive selskabets distributionsnet, så kunderne
oplever høj leveringssikkerhed og kvalitet kombineret med lave priser. Disse mål skal opnås på
både kort og lang sigt.
TREFOR El-net optimerer løbende udbygning,
vedligeholdelse, drift og overvågning af hele
områdets elnet, så elforsyningen er og forbliver så
effektiv som muligt.
Ved aktiv involvering i smart grid aktiviteter
(fremtidens intelligente energisystem) deltager
selskabet i fremtidssikring af elnettet og
understøtter dermed Danmarks politiske
målsætninger om fremtidens energisystem.
i forbindelse med kabellægning i Vejenområdet
skrottet ca. 40 km luftledning, hvilket har medført
en nedskrivning på 11,3 mio. kr.
TREFOR El-net har i 2012 ikke udnyttet indtægtsrammen, da der er opkrævet 47,6 mio. kr. mindre
end tilladt af myndighederne. Beløbet er indregnet
som omsætning i 2012 og vil indgå i fremtidig
takstopkrævning.
TREFOR El-net blev af energitilsynet for tredje år i
træk benchmarket til at være blandt landets mest
effektive net-selskaber og transporterede i øvrigt
strømmen til landets laveste priser i 2012.
TREFOR El-net har i 2012 investeret 69,3 mio. kr.
Særlige forhold
EU’s unbundlingsregler for eltransmission samt
Energinet.dk’s ønske om køb af 150 kV
transmissionsnettet har betydet, at selskabet har
solgt sine kapitalandele i Sydøstjyske Net A/S og
FynsNet 150 kV A/S til Energinet.dk.
På baggrund af en fordelagtig nettoafregnings
ordning for solceller opstod der i 2012 et
solcelleboom, hvor der i Trekantområdet blev
tilmeldt ca. 3.800 anlæg med en samlet kapacitet
på ca. 19 MW. Ordningen for tilslutning af solceller blev ændret ved udgangen af 2012, hvilket
medførte en opbremsning i tilslutning af solceller.
El-arbejde på elnettet
Udvikling i aktiviteter og økonomiske
forhold – herunder årets resultat 2012
Årets resultat før skat blev et overskud på 74,9
mio. kr. mod et forventet underskud på 20 mio. kr.
Det forbedrede resultat på 94,9 mio. kr. skyldes
hovedsageligt gevinst fra salg af kapitalandele i
150kV nettet i Sydøstjyske Net A/S og FynsNet
150 kV A/S på 49,3 mio. kr. samt indregning af
akkumuleret underdækning ifølge reguleringsregnskabet på 47,6 mio. kr. Modsat har selskabet
Årsrapport 2012 – side 14
TREFOR El-net deltager aktivt i branchen for
intelligent energi, i samarbejdet med Dansk
Energi og Energinet.dk samt med andre
netselskaber om at skabe de rigtige rammebetingelser for et smart grid baseret el- og
energisystem. TREFOR El-net har igangsat et
pilotprojekt for derigennem at få egne erfaringer
og kunne udnytte de muligheder, der ligger i at
udnytte distributionsnettet i langt større grad, og
derved spare investeringer i forstærkninger i
nettet.
Udvikling i løbet af 2012
El-salget til kunderne i 2012 var 0,9 % lavere end
el-salget i 2011. Det skyldes, at finanskrisen
fortsat sætter sit præg på el-forbruget, samtidig
med at de gennemførte energibesparelser slår
igennem. Solcellernes elproduktion har i 2012
udgjort ca. 4.000 MWh, der betyder, at elsalget er
blevet 0,2 % mindre.
Vedligeholdsstrategien bliver løbende optimeret
og ajourført med henblik på at opretholde det høje
niveau af leveringskvalitet. Leveringskvaliteten i
2012 er på niveau med tidligere år, og da de
tilsvarende selskaber i branchen præsterer en
leveringskvalitet på samme niveau, betyder det, at
Danmark ligger på verdens højeste forsyningssikkerhed.
60 kV luftledningsnettet er ikke omfattet af den
nationale kabelhandlingsplan og bliver kun
kabellagt, når det er teknisk og økonomisk
optimalt. TREFOR El-net har i 2012 kabellagt ca.
26 km, og fjernet ca. 40 km luftledning i
Vejenområdet. Kabellægningen er sket i
samarbejde med Energinet.dk med baggrund i
deres etablering af nye 400 kV luftledninger i
området og tilslutning af den nye 60/10 kV station
i Øster Thorsted, der primært er etableret for at
forsyne Energinet.dk’s gaskompressoranlæg i
Egtved.
fremover er i orden. Disse vurderinger er
indarbejdet i selskabets langsigtede nethandlingsplaner.
Det er TREFOR El-nets erklærede mål at
fastholde positionen som benchmarkingselskab,
hvilket betyder, at selskabet vil være blandt de
absolut mest effektive netselskaber, og fortsat vil
sikre lave tariffer for selskabets kunder i
Trekantområdet. Målet skal nås ved stram
omkostningsstyring og yderligere effektiviseringer.
TREFOR El-net har igangsat overtagelse af 60 kV
net og anlæg på Vestfyn, der ligger inden for
selskabets forsyningsområde. Det indebærer at
investeringer, drift og vedligehold dermed varetages for hele distributionsnettet på 0,4, 10 og 60
kV niveau i hele TREFOR El-net forsyningsområde. Dette er planlagt med tilbagevirkende
kraft fra 1. januar 2013. Overtagelsen forventes at
medføre effektivitetsforbedringer i driften af
anlæggene som følge af opnået synergi.
Som et led i vedligeholdsstrategien implementerer
TREFOR El-net et vedligeholdssystem, der sætter
yderligere fokus på vedligeholdelse af selskabets
anlæg, og som er et vigtigt grundlag i retning mod
et asset management system, der kan understøtte
en optimering og kvalificering af fremtidige
reinvesteringer i hele anlægsporteføljen.
Smart grid vil også i 2013 være en væsentlig del
af dagsordenen og strategiarbejdet, og TREFOR
El-net vil i flere sammenhænge deltage i afprøvning/udvikling af fremtidens teknologi sammen
med udvalgte samarbejdspartnere. I den aktuelle
netplanlægning og udvikling af nettet forbereder
selskabet dets anlæg til at kunne blive mere
intelligente i takt med, at behovet opstår.
Forbedring af elnettet
Forventet udvikling og nye tiltag
Forsyningssikkerhed og effektiv drift vil også i
2013 være i fokus. Samtidig lægger TREFOR Elnet stor vægt på at sikre, at nettenes kvalitet også
Årsrapport 2012 – side 15
Regnskab - TREFOR El-net
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
2008
566.374
390.635
384.399
454.115
329.975
Resultat af ordinær primær drift
11.327
(21.936)
6.894
(12.817)
(29.747)
Resultat før finansielle poster
11.657
(20.022)
8.372
(8.033)
(28.165)
Resultat af finansielle poster
6.807
5.407
11.070
6.715
16.084
54.618
(19.427)
12.007
(4.509)
12.365
4.137.767
4.346.448
3.335.188
2.998.229
2.225.486
69.350
64.543
142.704
108.282
84.999
1.560.229
1.714.642
1.801.299
1.783.434
1.776.844
13
13
12
21
27
Købt el i MWh
1.683.614
1.704.039
1.757.258
1.769.087
1.812.962
Solgt el i MWh
1.639.050
1.653.279
1.710.502
1.720.874
1.749.450
44.564
50.760
46.756
48.213
63.512
2,6%
3,0%
2,7%
2,7%
3,5%
22
22
22
22
22
60 kV luftledning, km
142
182
191
191
192
60 kV jordkabel, km
109
83
83
83
82
10 kV jordkabel, km
2.191
2.181
2.208
2.186
2.172
-
-
-
14
37
3.181
3.160
3.140
3.123
3.082
Antal transformerstationer 60/10 kV
45
44
44
44
44
Antal transformerstationer 10/0,4 kV
2.492
2.464
2.438
2.435
2.358
135.163
134.588
134.105
133.046
132.098
Nettoomsætning
Årets resultat
Balance
Balancesum
Investering i materielle anlægsaktiver
Egenkapital
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Tab i ledningsnet i MWh
Tab i ledningsnet i %
60 kV kombi luftledning, km
0,4 kV luftledning, km
0,4 kV jordkabel, km
Antal kunder
Årsrapport 2012 – side 16
TREFOR Vand A/S
TREFOR Vand er det største private vandforsyningsselskab i Danmark.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske
forhold – herunder årets resultat
Årets resultat før skat blev et overskud på 13,2
mio. kr. Årets resultat er tilfredsstillende.
3
Selskabets overordnede målsætninger er at sikre
kunderne rent og velsmagende drikkevand, der
sundhedsmæssigt og teknisk er af høj kvalitet, og
som overholder myndighedernes kvalitetskrav for
godt drikkevand til borgerne i Trekantområdet og
Middelfart. Denne opgave løses med stor omhu
og i henhold til DS/EN ISO 22000:2005 –
Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed.
For at øge forsyningssikkerheden har selskabet i
2012 foretaget store investeringer på både
produktions- og distributionsanlæg. Renoveringen
af distributionsanlægget har berørt mange kunder
og borgere.
I prisloftet for 2012 var rammen på 13,81 kr./m
ekskl. afgifter. Hvis TREFOR Vand havde opkrævet takster helt op til prisloftet, ville overskuddet have været knap 30 mio. kr. større.
TREFOR Vand har i 2012 investeret 116 mio. kr. i
udbygning og renovering af anlæggene.
Finansielle poster udgør samlet en udgift på 10
mio. kr. for året, hvilket er højere end tidligere år
og forventningen for året. Stigningen skyldes en
højere rentesats på selskabets prioritetsgæld, der
blev omlagt fra variabel rente til fast rente i 2012.
Forskellen mellem oppumpet og solgt vandmængde er faldet til 11,9 %, hvilket er en forbedring i forhold til 2011. Den målte solgte vandmængde er som forventet. Der pågår fortsat en
syn og skønssag med målerleverandøren, hvor
der stilles spørgsmål til målerens afskæringsværdi
ved lavt flow.
Usikkerhed ved indregning og måling
SKAT har udmeldt principper for opgørelse af
skattemæssige indgangsværdier for vandforsyningsselskaber. Principperne er anderledes end
de af TREFOR Vands anvendte principper, hvor
de skattemæssige værdier svarer til de værdier,
som er opgjort til brug for den regnskabsmæssige
åbningsbalance. SKAT’s principper er baseret på
en fortolkning, der efter TREFOR Vands og
Danvas vurdering ikke er i overensstemmelse
med gældende lovgivning. Samtidig efterlader
SKAT’s fortolkning en række usikkerheder omkring den praktiske håndtering af reglerne på
kritiske områder. Usikkerhederne betyder, at selskabet ikke er i stand til at opgøre og indregne en
eventuel skatteforpligtelse pålideligt.
Søndermarkens Vandtårn i Vejle
Årsrapport 2012 – side 17
På baggrund heraf har TREFOR Vand valgt at
fastholde hidtidig praksis om ikke at indregne
selskabsskat i årsrapporten. Skulle senere
afklaring af usikkerhederne i lovgivningen medføre, at det skattemæssige grundlag skal opgøres
på andet grundlag, end det af selskabet valgte, og
dette er væsentligt forskelligt fra det, som er lagt
til grund ved regnskabsaflæggelsen, vil det betyde
at skat af årets resultat og udskudt skat skal
indregnes med et andet beløb. En ændring vil
forventeligt påvirke årets resultat og selskabets
egenkapital.
Udvikling i løbet af 2012
Det er TREFOR Vands mål, at drikkevand, der
leveres til kunder, er overvåget fra jord til
vandhane. Til sikring af denne høje fødevaresikkerhed har selskabet valgt fortsat at efterleve
kravene i ledelsessystemet DS/EN ISO
22000:2005.
Dette indebærer, at alle delprocesser i produktions- og distributionsanlægget er blevet kortlagt
for identifikation af risikofaktorer, der kan have
indflydelse på kvaliteten af det vand, TREFOR
Vand leverer til kunderne, samt at der er indført
styringssystemer til at imødegå disse risikofaktorer. I juni 2012 blev der foretaget opfølgningsbesøg på ledelsessystemet hos TREFOR
Vand. TREFOR Vand har ikke haft forureningssager med konsekvenser for kunder i 2012. I hele
2012 har der igen været stor fokus på effektiviseringstiltag på driftsoptimering, arbejdsprocesser
og indkøb.
Vandsektorloven pålægger vandselskaber at
agere på markedsvilkår, og TREFOR Vand
efterlever reglerne i henhold til intern overvågning,
der sikrer, at indkøb af varer og tjenesteydelser
foregår på markedsvilkår, og dermed ikke belaster
vandselskabets salgspriser unødigt. Selskabet har
derfor gennemgået samtlige aftaler omfattet af
reglerne om intern overvågning og sikret, at
reglerne er overholdt.
I 2012 har kundetilgangen været som forventet.
Der er i 2012 ikke overtaget andre vandselskaber.
I 2012 er udbygningen af distributionsnettet fortsat
i henhold til langtidsplanen, der løbende tilpasses
ændringer i forudsætningerne. Hertil kommer en
forøget investeringstakt i renovering af forsyningsnettet, således at alle de tilbageværende stive ledninger (støbejern og eternitledninger) forventes
udskiftet frem til 2016. Fornyelsesarbejderne har i
2012 omfattet ca. 39 km fordelt på mere end 60
veje rundt i forsyningsområdet.
Årsrapport 2012 – side 18
Grundvandsbeskyttende tiltag i 2012 har haft
fokus på kortlægning af fremtidige muligheder for
drikkevandsindvinding. Der er i samarbejde med
Region Syddanmark udpeget et område mellem
Svinholt og Ammitsbøl Skov, som blev overfløjet
med helikopter for at kortlægge drikkevandsmagasinernes størrelse. Der er indgået samarbejde med Naturstyrelsen om at undersøge
muligheder for skovrejsning i to områder omkring
Kolding.
Medarbejderantallet i TREFOR Vand er nedbragt
til 13 ved outsourcing af manuelle processer i
forbindelse med ledningsarbejder.
Forventet udvikling og nye tiltag
Kvalitet, forsyningssikkerhed og effektiv drift vil
også i 2013 være i fokus. Til sikring af dette
arbejdes der efter TREFOR Vands langsigtede
nethandlingsplan og TREFORs nye strategi.
Nethandlingsplanerne er løbende til revurdering,
således at der sikres en drift af TREFOR Vand,
der til enhver tid er på forkant med markedssituationen.
I 2013 vil der være øget fokus på benchmarking
og procesbenchmarkingstal for at sikre, at
TREFOR Vand forsat drives som et af landets
bedste og mest effektive vandforsyningsselskaber. Det forcerede renoveringsarbejde på distributionsanlægget vil forsætte, således at målet med
en total udskiftning af stive forsyningsledninger
kan opnås i 2016.
TREFOR Vand deltager aktivt sammen med øvrige vandforsyninger, kommuner, region og stat
vedrørende grundvandsbeskyttelse og bæredygtig
indvinding.
Lovgivningen blev ændret i løbet af 2012, hvilket
giver en udvidelse af beskyttelseszonerne ved
TREFORs boringer fra 10 til 25 meter. Dette giver
mulighed for at øge beskyttelsen af grundvand
betydeligt i løbet af 2013.
Regnskab – TREFOR Vand
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
2008
117.771
101.841
94.636
95.128
90.597
Resultat af ordinær primær drift
21.963
(3)
(3.951)
4.615
(2.773)
Resultat før finansielle poster
22.805
1.021
(3.390)
5.410
1.096
Resultat af finansielle poster
(9.598)
(5.545)
(1.557)
(3.295)
(3.229)
Årets resultat
13.207
(4.524)
(4.947)
2.115
(2.133)
2.482.940
1.724.691
1.456.413
1.313.179
1.265.694
116.068
100.262
86.174
99.032
44.435
1.205.491
1.199.087
1.227.765
1.130.877
1.128.762
13
22
27
31
32
Vandproduktion i 1.000 m3
12.042
12.581
12.414
12.688
13.103
Solgt vandmængde i 1.000 m3
10.608
10.787
11.187
11.930
12.117
1.434
1.794
1.227
758
986
11,9%
14,3%
9,9%
6,0%
7,5%
1.426
1.415
1.414
1.409
1.399
516
528
504
495
473
47.025
46.760
46.426
46.229
45.645
Nettoomsætning
Balance
Balancesum
Investering i materielle anlægsaktiver
Egenkapital
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Tab i ledningsnet i 1.000 m3
Tab i ledningsnet i %
Antal km hovedledning
Antal km stikledning
Antal kunder
Årsrapport 2012 – side 19
TREFOR Varme A/S
TREFOR Varme har til formål at levere miljørigtig
fjernvarme med høj forsyningssikkerhed, og til
konkurrencedygtige priser.
TREFOR Varme leverer fjernvarme til ca. 27.000
fjernvarmeinstallationer i Trekantområdet og er
landets 6. største fjernvarmeselskab med et salg
på 733.535 MWh.
TREFOR Varme sikrer gennem løbende udbygning, renovering, driftsoptimering og overvågning,
at varmeforsyningen drives så effektivt som
muligt.
2.918 mod ”TREFOR normalåret”, som ligger på
2.906.
Udvikling i kundegrundlaget er på højde med det
forventede.
De samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgør 77,0 mio. kr. i 2012, hvilket primært
omfatter renoveringer af ledningsnet og
produktionsanlæg.
Opgjort efter varmeforsyningslovens principper er
underskuddet for 2012 på 7,6 mio. kr., som skal
modregnes i tidligere års overskud. Det akkumulerede resultat, som er opkrævet for meget hos
kunderne, udgør 23,7 mio. kr.
Til forskel fra tidligere år er alle montøropgaverne
i 2012 blevet udført af TREFOR Entreprise.
Medarbejderstaben er reduceret i forhold til 2011,
idet montørerne er overflyttet til TREFOR
Entreprise.
Særlige forhold
Der har igennem 2012 været arbejdet videre med
planerne om et alternativ til fremskaffelse af miljørigtig fjernvarme i Trekantområdet fra 2017, hvor
kontrakten mellem TVIS og DONG Energy A/S
udløber. Endvidere blev der stiftet et nyt selskab
med navnet 3KV A/S, som har købt en grund af
Kolding Kommune til placering af anlægget.
Svejsearbejde på fjernvarmerør
Udvikling i løbet af 2012
Udvikling i aktiviteter og økonomiske
forhold – herunder årets resultat 2012
Årets resultat blev et overskud på 21,6 mio. kr.,
hvilket er bedre end forventet. Årets resultat er
tilfredsstillende og kan primært henføres til en
optimal produktions-/varmeindkøbsfordeling. Et
fortsat fokus på effektiv drift og på omkostningsreduktioner har ligeledes påvirket resultatet i
positiv retning.
Salget har været som forventet. Der blev solgt
733.535 MWh, hvilket svarer til en omsætning på
488 mio. kr.
Virkningsgraden blev i 2012 på 77,4 %, mod
forventet 77,0 %. Graddageåret var i 2012 på
Årsrapport 2012 – side 20
TREFOR Varme arbejder med tre hovedområder:
Forsyningssikkerhed, effektivitet og fremtidssikring. Selskabet lægger stor vægt på at
vedligeholde, forny og investere, så det sikres, at
nettet, produktionskapaciteten og styringssystemerne er i orden. Derfor er der også
udarbejdet en langsigtet fremtidsplan, som på
overordnet niveau beskriver de aktiviteter, som
skal gennemføres frem til 2025.
Forsyningssikkerhed
Varmeforsyningen har i 2012 opgraderet
brænderstyringer og udskiftet udtjente brændere,
således at reservelastsystemet er væsentlig mere
driftsikkert. Der er ligeledes foretaget renoveringer
af ledningsnet og udskiftning af pumpeanlæg,
hvorved forsyningssikkerheden er yderligere
forbedret.
Effektivitet
Reducering af fremløbstemperaturer og dermed
varmetab gennemføres i såvel eget net som i
samarbejde med TVIS. Derudover har de nye
fjernaflæste målere givet bedre mulighed for at
analysere kundernes afkølingsforhold og dermed
for at forbedre driften af fjernvarmenettet generelt.
TREFOR Varme har også arbejdet med Asset
Management, hvor selskabet har inddraget
økonomi og livscyklusvurderinger i den daglige
forvaltning af aktiverne. Arbejdet har betydet, at
der ved årets slutning er gennemført en
opdatering af varmeforsyningens fremtidsplan. En
fremtidsplan, hvor en stor mængde viden og
erfaring er konkretiseret, systematiseret, fastholdt
og gjort operationel.
Nye fjernvarmeområder
I slutningen af 2012 er det besluttet at etablere
fjernvarmenet i Sdr. Bjert/Agtrup. Dette betyder, at
beboerne i området, nu kan vælge at sige farvel til
oliefyr, gasfyr eller elvarme og i stedet vælge den
miljørigtige opvarmning med fjernvarme.
I gennem hele året er der solgt fjernvarme til 297
nye kunder indenfor det bestående forsyningsområde, 151 kunder i varmesalgsprojekter og 1
kunde i ny udstykning.
Forventet udvikling og nye tiltag
Selskabet afventer at Energitilsynet godkender
den indsendte opgørelse af den frie indskudskapital.
I løbet af 2013 forventer selskabet bl.a. at etablere
fjernvarme i lavenergiudstykningerne i Sdr. Bjert
/Agtrup samt i øvrige varmesalgsprojekter i
forsyningsområdet. På renoveringssiden vil der
være fokus på at renovere ledningsnettet og
produktionsanlæggene på varmecentralerne for
derigennem at nedbringe tabet og dermed
miljøbelastningen.
I april 2013 blev der afgivet endeligt bud på
levering af miljørigtig varme til TVIS. Herefter
forventer selskabet, at TVIS i juni måned træffer
Årsrapport 2012 – side 21
afgørelse om, hvorvidt det bliver 3KV A/S eller
DONG Energy A/S, der skal levere varme til TVIS
fra den 1. januar 2018.
Regnskab – TREFOR Varme
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
2008
496.058
440.499
451.921
404.868
356.632
Resultat af ordinær primær drift
46.293
27.323
27.933
22.988
25.332
Resultat før finansielle poster
49.078
29.788
31.293
36.088
27.174
(27.519)
(28.024)
(27.015)
(26.966)
(18.292)
21.559
1.764
4.278
9.122
8.882
1.109.814
1.186.763
1.089.070
1.098.570
1.072.975
77.023
92.721
111.641
118.190
144.027
6.652
6.652
6.652
6.652
6.652
9
14
17
21
28
Køb og produktion i MWh
948.048
913.436
1.036.550
935.528
884.280
Salg i MWh
733.535
707.167
814.539
707.738
654.428
Tab i MWh
214.413
206.269
222.011
227.790
229.852
77,4%
77,4%
78,6%
75,7%
74,0%
Tab pr. meter dobbeltrør i MWh
0,201
0,196
0,216
0,225
0,230
Graddage
2.918
2.733
3.420
2.962
2.607
Antal km ledningsnet
1.065
1.051
1.030
1.011
999
27.180
26.883
26.488
26.126
25.730
Nettoomsætning
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Balance
Balancesum
Investering i materielle anlægsaktiver
Egenkapital
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Virkningsgrad
Antal kunder
Årsrapport 2012 – side 22
TREFOR Energi A/S
En betydende del af TREFOR Energis aktiviteter
er handel med energi, hvor selskabet arbejder
med finansiel handel med energi og sælger el og
gas på kommercielle vilkår i hele Danmark.
Derudover arbejder selskabet med energirådgivningsaktiviteter og tilbyder energirådgivning,
energimærkning, undervisning m.m. til virksomheder og offentlige institutioner over hele
landet.
TREFOR Energi opdyrker nye forretningsmuligheder på området for vedvarende energi og
har bl.a. etableret forretningsaktiviteter inden for
vindmøller. Disse aktiviteter udføres såvel i
Danmark som i udlandet gennem koncernens
ejerskab af EWII (European Wind Investment
A/S).
TREFOR Energi ejer 16,49 % af Energi Danmark
A/S, som er Danmarks største energihandelsselskab. Energi Danmark A/S formidler indkøb af
el til TREFOR Energi.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske
forhold – herunder årets resultat 2012
Årets resultat blev et overskud før skat på 24,5
mio. kr. Årets resultat, der har været præget af
væsentlige omkostninger til markedsføring som
optakt til ændrede markedsforhold i 2013 med
introduktion af engrosmodellen, anses for tilfredsstillende.
Særlige forhold
TREFOR Energi har i 2012 opbygget en afdeling
for salg af solceller og varmepumper. Dette
forretningsområde overflyttes sammen med de
medarbejdere, der har været beskæftiget hermed
til TREFOR Entreprise A/S den 1. januar 2013.
For at forbedre kundernes tilgang til deres
energiforbrug og derigennem at kunne motivere til
energibesparende tiltag ude hos de private
kunder, har TREFOR i 2012 lanceret en applikation ”TREFOR Energi app”. På denne app
kan kunderne via deres smartphone såvel som på
iPad følge det daglige forbrug af hhv. el, vand og
varme m.m. samt modtage forslag til
energibesparelser.
Udvikling i løbet af 2012
Selskabet fik en god start på 2012, men løb ind i
en uforudset prissætning på elmarkedet, som
satte indtjeningen under pres og påvirkede
resultatet negativt.
På trods af øget konkurrence på elmarkedet
lykkedes det for TREFOR Energi at fastholde og
udvide kundeporteføljen. Ligeledes har selskabet
været meget aktiv på salg af gas til privatkunder,
og også her har udviklingen af kundeporteføljen
været positiv.
TREFOR Energi har i 2012 arbejdet aktivt med at
tilbyde kunderne vindstrøm til samme vilkår som
traditionel forsyningspligt-el. En national kampagne for vindstrøm har betydet, at mange kunder
er konverteret til vindstrøm, ligesom der er nye
kunder fra hele landet, der har valgt TREFOR
som deres nye el-leverandør.
Energirådgivning har øget mængden af indberettede energibesparelser. Afdelingen deltager
Årsrapport 2012 – side 23
dagligt aktivt i markedet for energibesparelser og
arbejder hovedsagelig med lønnet rådgivning.
Aktiviteterne på vindområdet er øget betydelig, og
indtjeningen har fulgt med aktivitetsstigningen.
Forventet udvikling og nye tiltag
TREFOR Energi forventer en positiv udvikling i
kundeporteføljen på både el og gas, mens
aktiviteterne på energirådgivning forventes
udvidet indenfor traditionel rådgivning, EMO
(Energimærkningsordningen), projektopgaver
m.m.
Selskabet vil i 2013 arbejde videre på den nye
app ved introduktion af nye tjenester til brugerne
bl.a. sammenligning af forbrug på vand og varme.
Derudover har selskabet velbegrundede forventninger til en positiv udvikling i forretningsområdet
inden for ”stor vind” gennem ejerskabet af EWII.
I 2013 har selskabet endvidere planer om at
udvide de finansielle aktiviteter i selskabet.
Årsrapport 2012 – side 24
Regnskab – TREFOR Energi
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
44.365
45.756
47.831
27.242
Resultat før finansielle poster
4.874
18.987
28.909
11.319
Finansielle poster, netto
(121)
458
49
639
23.352
30.706
35.765
18.725
435
0
450
387
Egenkapital
186.546
178.164
167.320
135.186
Balancesum
246.614
206.353
190.438
158.605
29
28
22
18
2,2
9,6
16,6
8,2
75,6
86,3
87,9
85,2
Bruttoresultat
Årets resultat
Balance
Investering i materielle anlægsaktiver
Gennemsnitligt antal ansatte
Nøgletal i %
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Årsrapport 2012 – side 25
TREFOR Bredbånd A/S
TREFOR Bredbånd har gennem de seneste år
udrullet fibernet til en stor del af Trekantområdets
erhvervsvirksomheder såvel som private husstande. Det moderne fibernet giver Trekantområdet mulighed for at få adgang til den nyeste
teknologi og moderne tjenester indenfor kommunikationsløsninger, hvilket omfatter bl.a. højhastighedsfiberbredbånd, digitalt tv, traditionelt analog
tv, telefoni og interaktive tjenester, hvor man f.eks.
kan sætte fjernsynet på pause eller leje en film
direkte fra sofaen eller se tv på sin iPad.
Sammen med 13 øvrige energiselskaber ejer
TREFOR Bredbånd indholdsselskabet Waoo!, der
udover at skabe indhold til fibernettet også er
fibernetselskabernes nationale brand til private
kunder.
På erhvervsmarkedet tilbyder TREFOR Bredbånd
fibernet i eget brand, men samarbejder derudover
med Nianet omkring erhvervsløsninger til offentlige virksomheder og større kunder. TREFOR
Bredbånd ejer sammen med 16 andre energiselskaber Nianet.
miske forhold har været positiv. Det er bl.a. denne
udvikling og forventningen til den fremtidige
udvikling, der har medført en nettoopskrivning af
selskabets investeringer i fibernettet og indholdsselskabet Waoo! samt Nianet på 81,1 mio. kr. før
skat. Resultatet anses derfor som meget
tilfredsstillende.
Udvikling i løbet af 2012
Waoo! Forening blev introduceret i 2012.
Produktet er et stærkt konkurrencedygtigt produkt
til foreningssegmentet, hvor kunderne kan få
glæde af traditionelt tv, højhastighedsfiberbredbånd, telefoni såvel som digitalt tv og interaktive tjenester. Ved udgangen af 2012 blev den
første større aftale indgået vedr. levering af Waoo!
Forening.
Der har i hele 2012 været fokus på at optimere
produktsammensætningen i Waoo!, så vi har de
produkter, kunderne efterspørger. Ydermere har
der internt i selskabet været fokus på at trimme
forretningen fra bestilling til levering med fokus på
kundeoplevelsen i forbindelse med bestillingerne.
2012 var året hvor CGI samarbejdet begyndte. I
forbindelsen med outscourcingen af kundeservice
og backoffice er der i løbet af 2012 indarbejdet
nye rutiner for samarbejdet.
Forventet udvikling og nye tiltag
I løbet af 2013 forventes der klarhed omkring
konstruktionen indenfor Waoo! samarbejdet efter
SE’s køb af Stofa.
Fiberbredbånd lægges i jorden
Udvikling i aktiviteter og økonomiske
forhold – herunder årets resultat 2012
Årets overskud før skat for TREFOR Bredbånd
blev i 2012 36,0 mio. kr., hvilket er 108,6 mio. kr.
bedre end budgetteret for året.
Udviklingen i de økonomiske forhold i 2012 har
oversteget forventningerne, således at selskabets
kundeudvikling såvel som udviklingen i de økono-
Årsrapport 2012 – side 26
Interessen for Waoo! Forening har været stor, så
TREFOR Bredbånd har positive forventninger til
udviklingen af denne produktgruppe i 2013.
.
Regnskab - TREFOR Bredbånd
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
2008
Bruttoresultat
74.161
3.203
29.860
13.667
6.208
Resultat før finansielle poster
80.668
(408.630)
(25.414)
(65.616)
(52.428)
(25.766)
(38.513)
(30.841)
(38.692)
(36.232)
22.240
(341.330)
(50.636)
(78.124)
(66.506)
Investering i materielle anlægsaktiver
108.318
128.169
194.505
327.206
285.027
Egenkapital
149.994
133.018
117.796
80.349
160.098
1.399.242
1.270.547
1.685.467
1.900.867
1.053.418
43
44
51
37
32
6,0
(27,6)
(1,4)
(4,4)
(5,6)
10,7
10,5
7,0
4,2
15,2
Finansielle poster, netto
Årets resultat
Balance
Balancesum
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Nøgletal i %
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Årsrapport 2012 – side 27
TREFOR Entreprise A/S
TREFOR Entreprise er et kommercielt, der har
specialiseret sig i installationer inden for fagområderne el-service, indendørs og udendørs belysning, el-forsyning og ledningsoplysninger, vandog fjernvarmeledninger, vvs, varme og vand,
sprinkleranlæg, ventilation, bygningsautomatik
samt fiberteknik, trafiklys og vejbelysning.
Via det 100 % ejede datterselskab, Midtjysk
Køleservice, løser TREFOR Entreprise også alle
former for køletekniske opgaver. Selskabet har
afdelinger i Kolding og Odense, mens Midtjysk
Køleservice har afdelinger i Fredericia og Holbæk.
Samlet beskæftiger selskabet cirka 250 medarbejdere. Selskabet løser både mindre ad hocopgaver samt større projekter i både fag- og
totalentreprise for boligejere, boligforeninger,
erhvervsvirksomheder og kommuner i hele
Danmark.
resultat på -12,4 mio. kr. i 2012 – endda i et
marked der stadig er præget af lave
dækningsgrader og et svagt og anstrengt
aktivitetsniveau med stærk konkurrence.
Set i dette lys er selskabet nået et godt stykke i
genopretningen af virksomheden, men er ikke i
mål endnu. Resultatet og afvigelsen i forhold til
det forventede resultat skyldes, at der er foretaget
hensættelser til tabsgivende aktiviteter, og at der
er indregnet tab i forbindelse med kunders
konkurs.
I slutningen af 2011 blev det besluttet at gennemføre en turn-around i TREFOR Entreprise med
henblik på at bringe selskabet på ret kurs igen ved
en kraftig reduktion af omkostningerne, optimering
af forretningsgange og processer samt en øget
indtjening.
En af konsekvenserne af denne turn-around var,
at der i april måned 2012 blev truffet beslutning
om at nedlægge 70 stillinger i TREFOR
Entreprise, efter at der i oktober og november
2011 allerede var blevet opsagt 13 medarbejdere,
heriblandt virksomhedens daværende ledelse.
Ved indgangen til året var der 302 ansatte i virksomheden, og ved udgangen af året var der 252.
I løbet af sidste kvartal viste det sig nødvendigt at
opsige yderligere et antal ledende medarbejdere,
primært i projektafdelingen, idet de indførte interne kontrolprocedurer har dokumenteret uacceptabel adfærd, som desværre også har haft negative økonomiske konsekvenser. Det betyder
blandt andet, at to af de tre chefer i den nye
ledelse, der skulle lede forandringerne i udviklingen af virksomheden, er fratrådt deres stillinger.
Fjernvarmeprojekt i Lunderskov
Udvikling i aktiviteter og økonomiske
forhold – herunder årets resultat
Resultatet før skat blev et underskud på 12,4 mio.
kr. mod et forventet overskud på 3,8 mio. kr.
Resultatet er ikke tilfredsstillende til trods for, at
det meget utilfredsstillende resultat i 2011 på
- 44,6 mio. kr. før skat er blevet forbedret til et
Årsrapport 2012 – side 28
Den igangsatte turn-around begyndte at vise sin
positive effekt i løbet af 2012, hvilket ses af fremgangen i resultatet, men samlet set har der været
ganske kort tid til at opnå effekt af de forskellige
tiltag, som først forventes at få fuld effekt i løbet af
2013.
Udvikling i løbet af 2012
Året har været præget af optimering af arbejdsprocesser, blandt andet i form af bedre udnyttelse
af de administrative værktøjer, i særdeleshed
TREFOR koncernens ERP-system. Et andet
systemmæssigt tiltag er et elektronisk ressourceog opgavestyringsværktøj, der i slutningen af året
gik i test, og som tages i brug i første kvartal
2013.
De markedsmæssige vilkår har også i 2012 været
præget af hård konkurrence og lave marginer. Det
er dog lykkedes TREFOR Entreprise at opretholde en stabil opgavemængde igennem året,
bortset fra månederne april og maj, hvor omsætningen blev præget af de mange opsigelser.
Specielt i afdelingen for fjernvarme i anlægsafdelingen har selskabet i løbet af året oplevet et
stort aktivitetsniveau på Sjælland, hvor der er
etableret en ny fjernvarmeledning i Slagelse. Ligeledes er der indgået samarbejde med Munck
Forsyningsledninger om etablering af fjernvarme i
Gentofte.
Belysning, Nørretorv i Vejle
Årsrapport 2012 – side 29
Forventet udvikling og nye tiltag
Mens 2012 var et oprydningsår i TREFOR
Entreprise, bliver 2013 et konsolideringsår. I 2013
er fokusområderne indtjening, omkostningsfokus
og procesoptimering. Omsætningen er budgetteret til samme niveau som i 2012, mens der er
øgede forventninger til indtjeningen.
Herudover bliver et stort fokusområde implementering af koncernens nye strategi, og som et
led heri er det besluttet, at forretningsområdet VE,
vedvarende energi, pr. 1. januar flyttes fra
TREFOR Energi til TREFOR Entreprise med
henblik på i højere grad at udnytte synergierne og
skabe mulighed for udvikling og salg af nye
konceptløsninger.
Regnskab – TREFOR Entreprise
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
2008
19.543
(9.959)
12.860
39.473
47.888
(13.855)
(43.797)
(19.450)
16.925
18.127
(676)
(1.396)
(533)
(1.150)
(2.400)
(12.448)
(44.609)
(19.983)
15.775
15.727
(8.806)
(33.310)
(14.999)
11.793
12.354
Investering i materielle anlægsaktiver
2.061
2.906
8.562
3.583
4.979
Egenkapital
2.883
11.689
44.999
62.498
50.705
105.275
201.930
157.200
114.599
188.770
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
241
239
214
233
228
Overskud pr. medarbejder
(37)
(139)
(70)
51
54
(9,0)
(24,4)
(14,3)
11,2
10,3
2,7
5,8
28,6
54,5
26,9
Resultatopgørelse
Bruttoresultat
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster, netto
Resultat før skat
Årets resultat
Balance
Balancesum
Nøgletal i %
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Årsrapport 2012 – side 30
Midtjysk Køleservice A/S
Midtjysk Køleservices hovedopgaver er
installering og servicering af kommercielle
køleanlæg, klimatisering af kontorområder og
serverrum, installering og servicering af varmepumper samt levering, montage og servicering af
vandkølingsanlæg.
Selskabet udfører endvidere specialopgaver med
lavtemperaturfrysere til laboratoriedrift.
Virksomheden installerer og servicerer også
varmepumper hos privatkunder.
Vinter ved Vejle Ådal
Udvikling i aktiviteter og økonomiske
forhold – herunder årets resultat
Virksomheden er i en positiv udvikling med en
tilfredsstillende omsætning og et resultat før skat
på 2,7 mio.kr., hvilket dog er lavere end forventningen for året.
Særlige forhold
Midtjysk Køleservice A/S fik i 2012 gode store
ordre hos et par supermarkedskæder, en
grossistkæde og en brændstofkoncern.
Udviklingen i løbet af 2012
2012 har budt på en tilfredsstillende udvikling for
Midtjysk Køleservice A/S grundet store
enkeltordrer. Der er stadig hård konkurrence
omkring kundetiltrækning som følge af den
Årsrapport 2012 – side 31
fortsatte økonomiske krise. Synergien mellem
Midtjysk Køleservice A/S og TREFOR er i fortsat
god udvikling.
Forventet udvikling og nye tiltag
Omsætningen forventes at stige med ca. 3 %
grundet forskellige nye ordre ved en supermarkedskæde.
Ligeledes forventes større omsætning hos flere af
virksomhedens større eksisterende kunder.
Området for komfort klimaanlæg ventes ikke at
stige i omsætning, primært på grund af den
økonomiske afmatning i såvel ind- som
udlandsøkonomien.
Regnskab – Midtjysk Køleservice
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
Bruttoresultat
5.911
3.925
Resultat før finansielle poster
3.014
1.105
Finansielle poster, netto
(240)
(317)
Årets resultat
2.083
584
1.180
4.325
Egenkapital
12.668
10.584
Balancesum
35.012
32.672
22
24
8,9
3,4
36,2
32,4
Balance
Investering i materielle anlægsaktiver
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Nøgletal i %
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Årsrapport 2012 – side 32
dominus A/S
dominus A/S producerer og servicerer højteknologiske systemer til styring af energiforbrug,
køb og salg af komponenter samt hermed
beslægtet virksomhed.
Der er ansat en ny afdelingsleder i Københavnsafdelingen med henblik på at styrke driften af
dominus Øst.
Resultaterne kan allerede ses, og der har været
positiv udvikling af afdelingen i 2012.
Kundetilfredsheden er blevet større efter
ansættelse af to serviceledere.
I fjerde kvartal af 2012 opnåede dominus de to
største ordrer i selskabets historie på et større
tocifret millionbeløb.
dominus er prækvalificeret til flere af de
sygehusbyggerier, der er på vej i udbud i Jylland,
og ser således ind i nogle spændende tilbud de
kommende år.
Forventet udvikling og nye tiltag
Refsgård ved Vejle Ådal
Udvikling i aktiviteter og økonomiske
forhold – herunder årets resultat
2012 har økonomisk været et udfordrende år.
Øget krav samt den geografiske placering af
projekter fra kunderne og ingeniører har medført
et øget timeforbrug.
Årets resultat før skat blev på 8.315 t.kr.
Resultat er tilfredsstillende set i lyset af markedssituationen i 2012.
Udvikling i løbet af 2012
2012 har været et markant år med mange store
projekter for dominus. Selskabet afleverede i 2012
det hidtil største projekt, FN Huset i København.
Endvidere afleverede dominus et af de største
integrationsprojekter i Danmark, Den Blå Planet
(det nye akvarium i København), hvor man
integrerede hele sikringsentreprisen i BMSanlægget.
Selskabet har i 2012 øget servicesalget med 1015 % efter ansættelse af en servicesælger.
Årsrapport 2012 – side 33
Der forventes en øget vækst i 2013 grundet de
store udbud på storsygehusene, som selskabet
byder på. Selskabet har udarbejdet et nyt koncept
for en stor detailhandelskæde, hvor der benyttes
undercentraler med indbygget betjeningssoftware.
De første er udført.
Regnskab – dominus
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
15.592
16.356
Resultat før finansielle poster
8.473
9.756
Finansielle poster, netto
(158)
(689)
Årets resultat
6.230
6.789
1.120
1.262
Egenkapital
24.372
18.142
Balancesum
45.780
33.645
47
42
Afkastningsgrad
21,3
29,0
Soliditetsgrad
53,2
53,9
Bruttoresultat
Balance
Investering i materielle anlægsaktiver
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Nøgletal i %
Årsrapport 2012 – side 34
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tekst og opsætning: TREFOR A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding, tlf. 79 33 34 35
Fotografering: Mogens Holmgaard, Nils Rosenvold
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Årsrapport 2012 – side 35