Vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma
SSAB:n yritysesittely
Sisältö
►
►
►
►
►
3
SSAB – maailmanlaajuinen, vahvasti erikoistunut teräsyhtiö
Teräs on 100‐prosenttisesti kierrätettävää
Keskitymme asiakkaan liiketoimintaan
Asiakasreferenssit
Keskeiset taloustiedot
SSAB – MAAILMANLAAJUINEN, VAHVASTI ERIKOISTUNUT TERÄSYHTIÖ
4
SSAB lyhyesti
► Pohjoismainen ja yhdysvaltalainen maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö
► Pitkälle kehitettyjen lujien terästen ja nuorrutusterästen sekä nauha‐, levy‐ ja putkituotteiden sekä rakentamisen ratkaisujen johtava valmistaja
► Noin 17 300 työntekijää 50 maassa
► Terästehtaita Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa
► Vuosittainen teräksen tuotantokapasiteetti 8,8 miljoonaa tonnia
► Rakentuu viidestä divisioonasta:
− SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor, Ruukki Construction
► Noteerattu Nasdaq OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä 5
Olemme
Maailmanlaajuinen,
vahvasti erikoistunut teräsyhtiö
6
Visiomme on
7
Thursday, 19 February 2015
Näin olemme syntyneet
1878 Domnarvets Järnverk, Borlänge
1913 Oxelösunds Järnverk AB
1940 Norrbottens Järnverk, Luulaja
8
Vuonna 1978
2007 yhdistettiin SSAB ostaa
Borlängen, Luulajan IPSCO:n
ja Oxelösundin rautaruukit, ja yhtiön nimeksi annettiin SSAB
1956 IPSCO:n
1976 Tibnor
1960 Rautaruukki
Vuonna 1980
Tibnor siirtyy
osaksi SSAB:tä
2014 SSAB ja Rautaruukki fuusioituvat yhdeksi yhtiöksi
Arvomme ovat
Keskitymme asiakkaan liiketoimintaan
Kannamme vastuumme
Ylitämme odotukset
9
10
Thursday, 19 February 2015
11
Thursday, 19 February 2015
12
Thursday, 19 February 2015
Keskitymme turvallisuuteen ► SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä
► Käytössä turvallisuusjohtamisen järjestelmät ja turvallisuuskoulutukset, työntekijöiden ja urakoitsijoiden työssä sovelletaan OHSAS 18001 ‐standardia
► Kaikkien SSAB:lle työskentelevien urakoitsijoiden on myös suoritettava terästeollisuuden turvallisuuskoulutuskurssi, SSG Entre
► SSAB:n Yhdysvalloissa sijaitsevat tehtaat ovat urakoitsijoineen turvallisuustyössä oman teollisuudenalansa parhaita
► SSAB:ssä toinen toisiltamme oppiminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ovat avainasemassa
13
Suurimmat tuotantolaitokset Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa
– 17 300 työntekijää yli 50 maassa
SSAB:n tehtaat
Myynnin kattavuus
Pohjoismaat
Muu Eurooppa
14
Viisi divisioonaa − kaikki alansa johtajia
SSAB Special Steels
SSAB Europe
SSAB Americas
Lisäarvoa tuottavien ja pitkälle kehitettyjen lujien terästen sekä nuorrutusterästen maailmanlaajuinen valmistaja ja palveluntarjoaja Johtava pohjoismainen korkealaatuisten nauha‐, kvarttolevy‐
ja putkituotteiden valmistaja
Johtava pohjoisamerikkalainen korkealaatuisen kvarttolevytuotteiden valmistaja Tibnor
Pohjoismainen täyden palvelun teräksen jakelukumppani
15
Ruukki Construction
Johtava eurooppalainen energiatehokkaiden rakentamisen ratkaisujen tarjoaja
Konsernin johtoryhmä
Toimitusjohtaja
Divisioonat
Martin Lindqvist
SSAB Special Steels
SSAB Europe
SSAB Americas
Per Olof Stark
Olavi Huhtala
Charles Schmitt
Konsernifunktiot
Talous ja rahoitus
Håkan Folin
Lakiasiat ja
strategia
Jonas Bergstrand
Henkilöstöhallinto, hankinnat ja yhteiset palvelut
Monika Gutén
16
Viestintä
Markkinakehitys
Taina Kyllönen
Gregoire Parenty
Tekninen
kehitys
Martin Pei
Laajentunut teräksen tuotanto Pohjoismaissa
1
Luulaja – 1 200 työntekijää
Teräksen valmistus
SSAB Europe
2
Raahe – 2 800 työntekijää
Teräksen valmistus, kvarttolevyt
ja nauhatuotteet, SSAB Europe
3
1
2
Hämeenlinna – 900 työntekijää
Nauhatuotteet ja putket
SSAB Europe
4
3
Borlänge – 2 100 työntekijää
Nauhatuotteet
SSAB Europe
5
Oxelösund – 2 400 työntekijää
Teräksen valmistus, kvarttolevyt
SSAB Special Steels
17
4
5
Kaksi tuotantolaitosta Yhdysvalloissa
1
Montpelier, Iowa
Työntekijöitä 500
Kvarttolevytehdas
Kierrätysteräkseen perustuva
tuotanto valokaariuuneissa
Tutkimus- ja kehityskeskus
2
1
2
Mobile, Alabama
Työntekijöitä 600
Kvarttolevytehdas
Kierrätysteräkseen perustuva
tuotanto valokaariuuneissa
Nuorrutusteräksen linjat
SSAB:n tuotantolaitokset
Kulutusosien ratkaisut
18
Vahvuutemme
► Maailman johtava lisäarvoa tuottavien lujien terästen valmistaja ► Parasta sovelluskehitystä ja palveluinnovaatiota
► Johtava asema kotimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa
► Pitkäkestoiset asiakassuhteet ► Vahva loppukäyttäjäfokus
► Ainutlaatuiset, maailmanlaajuisesti tunnetut brändit
19
TERÄS ON 100 % KIERRÄTETTÄVÄÄ
20
Teräksen elinkaari
21
Hiilidioksiditehokasta teräksen valmistusta
► SSAB on maailman parhaiden joukossa raudan valmistuksen hiilidioksiditehokkuudessa ► SSAB käyttää hiiltä raaka‐aineena lähes vähimmäismäärän siitä, mikä on nykyteknologialla mahdollista
Lähde: Stahl-Zentrum. *The indexed carbon efficiency
in iron-making based on coal consumed 2012
22
Masuunien hiilidioksiditehokkuus*
Lujien terästen käytön etuja
– esimerkki
► 50 % vähemmän painoa maansiirtoajoneuvon lava‐
rakenteissa ► Materiaali noin 20 % ohuempaa
► Komponenttien määrä vähentynyt 100:sta 27:ään
► Pienempi polttoaineenkulutus
23
Energiatehokkaat rakentamisen ratkaisut
► Ruukki Constructionin rakentamisen ratkaisut voivat vähentää lämmityskustannuksia jopa 20 %
► Painoa voidaan vähentää jopa
20 % lujilla ja kulutusta kestävillä teräksillä
► Teräsrakentamisen tuotteiden uusiokäyttö tuottaa enemmän ympäristöetuja kuin kierrättäminen, ja tuotteiden kierrätettäväksi suunnitteleminen onkin eräs tärkeä painopiste
DHL:n uusin logistiikkakeskus on toteutettu käyttäen Ruukki Constructionin energiapaneelijärjestelmää.
24
KESKITYMME
ASIAKKAAN LIIKETOIMINTAAN 25
Olemme markkinajohtaja maailman
hiiliteräsmarkkinoiden tietyillä alueilla
Hiiliteräksen maailmanmarkkinat
SSAB:n päämarkkina‐ Markkina‐alueen alueet
koko, M tonnia
100 % = ~1400 M tonnia
Lujat teräkset (nuorrutusteräkset ja pitkälle kehitetyt lujat teräkset) Maailmanlaajuisesti
3 %
Levy‐ ja
ja putkituotteet
~25*
4-5
SSAB:n markkinaosuus, %
5–40 %
Suurempi osuus
joissakin
ryhmissä /
joillakin alueilla
40–50 %
Pohjoismaat
Kvarttolevyt
*nuorrutusteräkset, nauhateräkset ≥700 MPa
Lähde: World Steel Association, Eurofer, SSAB:n analyysi
26
Amerikka
~10
20–25 %
Tavoitamme eri avainsegmenttien loppukäyttäjät
Materiaalin käsittely
Rakennus‐
koneet, maansiirto‐ ja nostolaitteet
Energia
Auto‐
teollisuus
Teollisuuden sovellukset, konepaja‐
toiminta
Rakenta‐
minen
Suoraan loppuasiakkaille 27
Raskaat ajoneuvot
Teräsjakelijoiden kautta (lähinnä standardilaadut)
Tapamme toimia yhdessä asiakkaiden kanssa
Tuotekehitys
Tekninen osaaminen
Lisäarvopalvelut
Maksimoitu hyöty asiakkaalle
Tarjoamme
Liiketoiminnan kehitys
Markkinointi
Myynti
► 1 200 asiakasta osallistui erilaisiin yhteistyöprojekteihin vuoden 2014 aikana
► n. 11 000 henkilöä saivat koulutusta lujien terästen käytöstä teknisissä seminaareissa vuoden 2014 aikana
28
Tuotteemme ovat osa ratkaisua
Kevyt
Tehokas
Vahva
Turvallinen
29
Kestävä
Kestävän kehityksen mukainen
Esimerkkejä johtavasta erikoistarjonnastamme
Lujat teräkset Maailman‐
laajuisesti
Levytuotteet
Pohjoismaat
Kvarttolevyt
Amerikka
30
Kulutusta kestävät teräkset – Hardox
‐
Alansa edellä kävijä
‐
Kaikkein laajin portfolio
(0,7 – 160 mm)
Rakenneteräkset ‐
Ulotumme korkeammalle, kun myötölujuus jopa 1300 MPa
Autoteollisuus – Docol
‐
Lujilla teräksillä turvallisuutta Laserteräkset –
Ruukki Laser
‐
Ei sisäisiä jännityksiä –
optimaalista laserleikkausta Maalipinnoitetut & teräsputket ja paalut
‐
Johtavat tuotteet Pohjoismaiden markkinoilla
Normalisoidut teräkset ‐
Uusien teräslajien kehittäminen energiasektorille
Kelat kierresaumahitsaukseen
‐
Ainutlaatuinen tarjonta, jopa kolme metriä leveitä keloja
Koneistusteräkset ‐ Toolox
‐
Kuumuutta kestävät koneteräkset levyinä ja tankoina
Tietotaito ja palvelut
SSAB Special Steels: erikoisterästen tuotetarjonta 31
Kulutusta kestävät teräkset
Kulutusta kestävillä teräksillä suurin mahdollinen hyötykuorma ja pisin käyttöikä
Rakenne‐
teräkset
Lujilla teräksillä vaativia, kestäviä ja kevyitä ratkaisuja
Suojaus
ja koneistus
Suojausteräkset turvaavat ihmiset ja omaisuuden
Käyttövalmiilla koneistus‐
teräksellä tuotteet nopeasti markkinoille
SSAB Europe: terästuotteiden tarjonta Kuumavalssatut nauha‐ ja levytuotteet
• Erittäin lujat teräslaadut
• Standarditeräkset
Putket ja paalut
• Rakenneputket
• Ohutseinäputket
• Teräspaalut
32
Kylmävalssatut nauhatuotteet
• Erittäin lujat teräslaadut
• Standarditeräkset
Pinnoitetut
• Kuumasinkityt
• Maalipinnoitetut
SSAB Americas: terästuotteiden tarjonta
Kvarttolevytuotteet
• Valssatut levytuotteet
• API‐laadut
• Laserlaatuinen levy
Lämpökäsitellyt levytuotteet
• Normalisoidut levyt
33
Kvarttolevykelatuotteet
• API‐laadut
• Valssatut levytuotteet
Kuumavalssatut nauhatuotteet (Euroopasta)
• Kuumavalssatut kelat
• Kuumavalssatut nauhalevyt
Liiketoimintamallin kehittäminen kulutusosapalveluille
► Tuotteita ja sovelluksia kulutusosien markkinoille ja jälkimarkkinoille
► ”One‐stop‐shop” ‐kulutusosapalvelua esim. infrastruktuuri‐ ja kierrätyssektoreille
► Aseman vahvistaminen kaivosalalla
► Olemme kokonaisvaltaisempi toimittaja, kun laajennamme tarjontaamme
► Toimimme lähellä loppuasiakasta kohdistetuilla resursseilla ja palveluilla
140 Hardox‐kulutusosien palvelukeskusta eri puolilla maailmaa, mukaan lukien omat teräspalvelukeskukset Kunshanissa, Wroclawissa, Ghedissä, Maastrichtissa, Amsterdamissa, Edinburghissa, Johannesburgissa, Singaporessa, Northportissa, Montrealissa, Vancouverissa, Santiagossa, Perthissä
34
ASIAKAS‐
REFERENSSIT
35
Asiakkaat hyötyvät yhdistetystä tuoteportfoliosta: Serin Treyler, Turkki
► Suunnittelussa yhdistyvät Hardox 400 ja 450 lavan pohjassa ja sivuseinissä sekä Optim 700MC laipoissa ja uumalevyssä
► 500 kg vähemmän painoa ja kolme kertaa pidempi elinikä verrattuna malliin, joka perustuu S355‐standarditeräkseen
36
Paksujen kvarttolevyjen karkaisulinja avaa ovia uusille segmenteille
► Uusi kvarttolevyjen
Weldox‐sovellus
► Projektit käynnissä Yhdysvalloissa
ja Aasiassa
► SSAB tarjoaa
Weldox 700 EQ70:tä
jopa 6,5 tuuman paksuuteen asti
sivu‐/takalevyihin
Cameron‐nostolaitteisiin
37
Läheistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa kilpailuetujen luomiseksi
Asiakkaan haasteet
► Uuden rautatievaunun suunnittelussa hyödynnetään SSAB:n kevyitä, leveitä ja lujia teräksiä Ratkaisuja
► Luja leveä kvarttolevy tarjoaa etuja nauhatuotteeseen verrattuna
► Tasalaatuiset ja tasomaiset sivupaneelit
► Oman teräspalvelukapasiteetin sekä tuotantokumppanin hyödyntäminen täydellisesti muotoiltujen sivupaneelien toimittamiseksi
38
Tulokset
► Pienemmät hitsauskustannukset; yli 30 metriä vähemmän hitsausta yhtä vaunua kohden
► Sovitusongelmat eliminoitu
► Täysin muotoillut sivupaneelit toimitettu suoraan kokoamislinjalle
SSAB:n erittäin luja martensiittinen teräs on yhtä kevyttä kuin alumiini
► Docol 1700 M:stä valmistettu puskuri, jonka suunnittelussa on optimaalinen geometria ► 20 % vähennys massassa verrattuna perinteiseen teräspuskuriin
► Kilpailee tasapuolisesti suulakepuristetun alumiinisen poikkileikkauksen kanssa, mutta matalin kustannuksin ► Ajoneuvo kevenee, mutta samalla ylivoimainen suorituskyky kolaritilanteissa säilyy
39
Uuden sukupolven väripinnoitetut teräkset – Pural® Farm
► Räätälöityä pinnoitusta maatilojen rakennuksille (esim. eläinsuojat), ihanteellinen myös elintarviketeollisuuden rakennuksille (esim. kylmävarastot)
► Erinomaiset tekniset ominaisuudet: kestää korroosiota, kemikaaleja, kosteutta ja naarmuja
► Pitkä elinikä ja helppo ylläpito 40
KESKEISET TALOUSTIEDOT
41
Tavoitteenamme on terästeollisuuden paras kannattavuus
Tähtäämme terästeollisuuden parhaaseen kannattavuuteen, jotta voimme jatkaa yhtiömme kehittämistä ja luoda arvoa sidosryhmillemme: asiakkaille, omistajille, työntekijöille, yhteiskunnalle
42
Selvää elpymistä vuodesta 2013
Konserni (pro forma)1
EBIT
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
600
400
SEK million
SEK million
Myynti
200
0
‐200
‐400
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2013
Q3
‐600
Q4
Q1
2014
2013
EBITDA
43
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2014
Q1
Q2
Q3
2014
Q4
1000
800
SEK/tonne
SEK million
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Q3
Q4
EBITDA/tonnia toimitettua terästä2
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Q2
Q3
2013
EBITDA
Q1
Q2
600
400
200
0
Q1
Q2
EBITDA %
1) Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä yliarvojen poistot Rautaruukin hankinnasta
2) Mukana SSAB:n terästoiminnot: SSAB Special Steels, SSAB Europe ja SSAB Americas
Q3
2013
Q4
Q1
Q2
Q3
2014
Q4
2014 myynti ja EBITDA
(pro forma)
Ulkoinen myynti
2014, 60 miljardia Ruotsin kruunua
EBITDA*
2014, 4.4 miljardia Ruotsin kruunua
Ruukki Construction
10%
Ruukki Construction
Tibnor
5%
5%
Tibnor
13%
SSAB Americas
33%
SSAB Americas
21%
SSAB Special Steels
20%
44
SSAB Europe
32%
SSAB Europe
36%
*Poislukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
SSAB Special Steels
25%
Kassavirta parani Q4 2014
Avainluvut (toteutuneet)
Miljoonaa Ruotsin kruunua (poislukien EPS)
Myynti
EBITDA
Liikevoitto*
Tulos ennen veroja*
Nettotulos*
Osakekohtainen tulos, Ruotsin kruunua
Liiketoiminnan kassavirta
*Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
45
Q4‐14
Q4‐13
FY 2014 15 200
9 387
47 752
1 051
273
3 695
118
‐294
894
‐82
‐448
242
10
‐274
384
‐2.39
‐0.82
‐3.33
1 407
575
1 737