1. No category

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
ELEKTROMATERIAL Družba za
proizvodnjo elektroinstalacijskega
materiala Lendava, delniška družba,
Lendava
Prevzemniki:
D NA 2 storitve in
inženiring d.o.o.,
Černelavci
LIPA - INVEST
podjetje za
investicije in
trgovino, M. Sobota
d.o.o., Murska
Sobota
Branko Fijok,
Černelavci, Dolga
ulica 85, 9000
Murska Sobota
Pooblaščeni član:
Ljubljana, april 2015
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 1
Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju:
»ZPre-1«) daje ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun
prevzemnikov
PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala
Lendava, delniška družba, Lendava
na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-4/2015-7 z dne 08. 04. 2015;
v nadaljevanju: »prevzemna ponudba«.
1.
PREVZEMNIKI
Firma:
D NA 2 storitve in inženiring d.o.o.
Skrajšana firma:
D NA 2 d.o.o.
Sedež/ poslovni naslov: Černelavci / Černelavci, Dolga ulica 85, 9000 Murska Sobota
(v tekstu: »D NA 2 d.o.o.« ali »D NA 2« ali »prevzemnik D NA 2«)
in
Firma:
LIPA - INVEST podjetje za investicije in trgovino, M. Sobota d.o.o.
Skrajšana firma:
LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o.
Sedež/ poslovni naslov: Murska Sobota / Ulica Staneta Rozmana 16, 9000 Murska Sobota
(v tekstu: »LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o.« ali »LIPA - INVEST« ali »prevzemnik LIPA – INVEST«)
in
Ime in priimek:
Branko Fijok
Naslov:
Černelavci, Dolga ulica 85, 9000 Murska Sobota
(v tekstu: »Branko Fijok« ali »prevzemnik Branko Fijok«) ,
v nadaljevanju D NA 2 in LIPA - INVEST in Branko Fijok skupaj: »prevzemniki« oz. katerikoli izmed njih:
»prevzemnik«.
2.
VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE
Firma in sedež ciljne družbe:
Firma:
ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala
Lendava, delniška družba
Skrajšana firma:
ELEKTROMATERIAL Lendava d.d.
Sedež/ poslovni naslov: Lendava / Lendava, Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava - Lendva
(v tekstu: »ELEKTROMATERIAL Lendava d.d.« ali »ciljna družba«)
Vrednostni papirji:
Vrsta in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: navadne prosto
prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz.
vrsto, izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju: »CRNVP«), ki ga vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba,
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD« oz. »klirinškodepotna družba«), in sicer z
oznako z oznako ELMG in ISIN kodo SI0031101056 (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe« oz. »delnice
ELMG«).
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 2
Število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: Prevzemna ponudba se nanaša
na vseh 151.470 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 121.674 delnic ciljne družbe, ki so v imetništvu
prevzemnikov (od tega je družba D NA 2 d.o.o. imetnica 70.220, družba LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o.
imetnica 49.763, Branko Fijok pa imetnik 1.691 delnic ciljne družbe). Prevzemna ponudba se tako nanaša
na preostalih 29.796 delnic ciljne družbe, ki še niso v imetništvu prevzemnikov.
3.
POGOJI PREVZEMNE PONUDBE
Prevzemniki za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponujajo plačilo celotne cene v
denarju. Cena, ki jo prevzemniki ponujajo za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne
ponudbe, znaša 6,00 EUR.
4.
VELJAVNOST PREVZEMNE PONUDBE OD VKLJUČNO 10. 04. 2015 DO VKLJUČNO 11. 05. 2015 DO 12.
URE
Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 10. 04. 2015 do vključno 11. 05. 2015 do 12. ure, razen če
se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.
5.
PRAG USPEŠNOSTI – NAJNIŽJI ODSTOTEK VSEH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, KI GA MORAJO PREVZEMNIKI
SKUPAJ Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI, KI JIH ŽE IMAJO, PRIDOBITI NA PODLAGI PREVZEMNE PONUDBE,
DA BI JIH TA ZAVEZOVALA
Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic
ciljne družbe, ki bi jih morali pridobiti prevzemniki na podlagi prevzemne ponudbe, da bi jih ta
zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic
ciljne družbe, ki ga bodo prevzemniki pridobili na podlagi prevzemne ponudbe.
6.
OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ
Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32.
člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi
niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega
oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.
7.
IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE
Prevzemnik D NA 2 je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih
obveznosti prevzemnikov po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben
denarni račun KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic ciljne družbe, na
katere se nanaša prevzemna ponudba.
Denarna sredstva za izpolnitev obveznosti prevzemnikov po prevzemni ponudbi sta družbi D NA 2 d.o.o.
v obliki posojil zagotovila eden od obeh družbenikov družbe D NA 2 d.o.o in tudi tretja oseba
(nepovezana oseba s prevzemniki). Posojilo, ki ga je odobril družbenik družbe D NA 2, zapade 30.3.2020,
pri tem pa je v posojilni pogodbi predvidena tudi možnost predčasnega delnega ali popolnega vračila
posojila ter možnost podaljšanja. Rok vračila posojila, ki ga je družbi D NA 2 d.o.o. zagotovila tretja
oseba, je 30.5.2015, pri tem pa je v posojilni pogodbi predvidena tudi možnost predčasnega vračila. V
zvezi z obema kreditnima pogodbama prevzemnik D NA 2 ocenjuje, da bosta posojili obeh
posojilodajalcev vrnjeni do višine, ki ne bo uporabljena za plačila delnic v postopku prevzemne ponudbe,
in sicer tako, da bo posojilo najprej vrnjeno tretji (nepovezani) osebi. Prevzemnik D NA 2 d.o.o.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 3
objektivno predvideva, da bo posojilo tretji nepovezani osebi vrnjeno v celoti po zaključku prevzemne
ponudbe, saj ciljna družba ne bo sprejela prevzemne ponudbe za lastne delnice ELMG. Posojilo s strani
enega od družbenikov družbe D NA 2 d.o.o je bilo zagotovljeno namesto dokapitalizacije, saj je to hitrejši
postopek in brez stroškov, poleg tega pa ne posega v trenutno lastniško razmerje obeh družbenikov D
NA 2 d.o.o., kjer sta oba polovična lastnika. Če v prihodnjih nekaj letih ciljna družba še ne bo izplačevala
dividend, bodo posojila družbi D NA 2 d.o.o. verjetno konvertirana v osnovni kapital družbe D NA 2
d.o.o., s čimer se bo povečal celotni kapital družbe D NA 2 d.o.o.
Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg
vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: »agencija« ali »ATVP«) o izidu prevzemne ponudbe, s katero
ATVP ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno
obveznost do akceptantov v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne
ponudbe (tj. plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet njihove izjave o sprejemu prevzemne
ponudbe), pri čemer KDD to obveznost prevzemnikov izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa,
ki je bil v CRNVP posredovan z dvostranskim nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme
akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem.
Podrobneje je postopek izpolnitve obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe pojasnjen v točki 1.5.2.
»Prospekta za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega
materiala Lendava, delniška družba, Lendava« (v tekstu: »prospekt« ali »prevzemni prospekt«), ZPre-1,
Pravilih poslovanja KDD in Navodilih KDD.
8.
PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE
Če prevzemna ponudba ni uspešna (v nadaljevanju: »neuspešna prevzemna ponudba«), nastopijo
naslednje posledice:
 pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za
razvezane,
 omejitve razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli
prevzemno ponudbo, prenehajo,
 prevzemniki 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP o izidu te prevzemne ponudbe ne smejo
dati nove prevzemne ponudbe in ne smejo kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta
ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že imajo, presegli
prevzemni prag.
V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATVP o izidu
prevzemne ponudbe:
 delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli prevzemno ponudbo, prenesti v
breme računov za prevzem in v dobro računov akceptantov, ki jih vodi njihov registrski član
in v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in
 prevzemniku D NA 2 vrniti deponirana denarna sredstva.
Primeri, v katerih prevzemna ponudba ni uspešna, kot tudi (druge) posledice neuspešne prevzemne
ponudbe za prevzemnike, so podrobneje predstavljeni v točki 1.5.2. prevzemnega prospekta.
9.
DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO
Trgovanje z delnicami ciljne družbe na organiziranem trgu
Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem
trgu vrednostnih papirjev.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 4
Kupoprodajna pogodba
Dne 26.2.2015 sta družba REGAL - Trgovina d.o.o., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota (v
nadaljevanju: »REGAL d.o.o.«) kot prodajalec in družba D NA 2 d.o.o. kot kupec sklenili »Prodajno
pogodbo«, katere predmet je bilo 29.859 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 19,71% vseh izdanih delnic
ciljne družbe, in sicer po ceni 4,00 EUR za delnico ciljne družbe, kar znaša skupno 119.436,00 EUR (v
nadaljevanju: »Kupoprodajna pogodba«).
D NA 2 je kupnino za paket 29.859 delnic ciljne družbe, ki so bile predmet Kupoprodajne pogodbe (v
nadaljevanju: »Paket delnic ELMG«), v višini 119.436,00 EUR na račun prodajalca Regal d.o.o. nakazal
dne 26. 02. 2015.
Prenos Paketa delnic ELMG na prevzemnika D NA 2 kot novega imetnika teh delnic je bil v CRNVP izvršen
dne 3. 3. 2015 (v nadaljevanju: »Izvršitev transakcije po Kupoprodajni pogodbi«).
Prevzemnik D NA 2 je nakup Paketa delnic ELMG po Kupoprodajni pogodbi financiral s posojiloma, ki sta
jih iz lastnih sredstev zagotovila družbenika podjetja. Ročnost posameznega posojila po posojilni pogodbi
znaša 5 let z možnostjo predčasnega delnega ali popolnega vračila posojila ter možnostjo podaljšanja, pri
čemer pa prevzemnik D NA 2 v tem trenutku ocenjuje, da posojili ob zapadlosti ne bosta vrnjeni in da se
bosta obe posojilni pogodbi podaljševali. Družbenika družbe D NA 2 d.o.o. sta se odločala med
možnostjo zagotovitve ustreznih virov družbi D NA 2 d.o.o. preko instituta dokapitalizacije družbe ali
posojila družbi. Zaradi izjemno kratkih časovnih rokov je bila sprejeta odločitev, da se zagotovi posojilo,
kar je bilo v danem trenutku najhitreje in praktično brez stroškov.
Priglasitev koncentracije
Prevzemniki koncentracije nad ciljno družbo Agenciji za varstvo konkurence Republike Slovenije (v
nadaljevanju: »AVK«) niso priglasili, ker pogoja iz 1. odstavka 42. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS 36/2008 s spremembami oz. dopolnitvami; v nadaljevanju: »ZPOmK1«) nista bila kumulativno izpolnjena.
Sporazum o usklajenem delovanju
Prevzemniki so dne 02. 03. 2015 sklenili »Sporazum o usklajenem delovanju v podjetju
ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava d.d.« (v
nadaljevanju: »Sporazum o usklajenem delovanju«), v katerem so:
 uvodoma ugotovili, da skupno obvladujejo 80,33% kapitala ciljne družbe in da imajo namen dati
skupno ponudbo za prevzem ciljne družbe in tako skupaj upravljati ciljno družbo, uresničevati
upravljalske pravice ter skupaj podpirati nadaljnji razvoj ciljne družbe;
 dogovorili, da bo za potrebe prevzemne ponudbe garancijo za odkup vseh delnic ciljne družbe v
obliki denarnega depozita KDD-ju priskrbel prevzemnik D NA 2, ki bo kril tudi vse stroške,
vezane na prevzemno ponudbo, pripadle pa mu bodo tudi vse delnice ciljne družbe, ki bodo
pridobljene v postopku prevzema.
Prevzemna namera
Dne 11. 3. 2015 so prevzemniki v časniku Dnevnik objavili namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe,
ki še niso bile v njihovem imetništvu. Na dan objave prevzemne namere je bil prevzemnik D NA 2 imetnik
70.220 delnic ciljne družbe (46,36% vseh delnic ciljne družbe), prevzemnik LIPA – INVEST imetnik 49.763
delnic ciljne družbe (32,85% vseh delnic ciljne družbe), prevzemnik Branko Fijok pa imetnik 1.691 delnic
ciljne družbe (1,12% vseh delnic ciljne družbe), kar pomeni, da je bilo na dan objave prevzemne namere
v imetništvu prevzemnikov skupno 121.674 delnic ciljne družbe oz. 80,33% vseh delnic ciljne družbe.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 5
Druge pomembne informacije
Prevzemnik D NA 2 je bil pred Izvršitvijo transakcije po Kupoprodajni pogodbi imetnik 40.361 delnic
ciljne družbe (26,65% vseh delnic ciljne družbe), prevzemnik LIPA – INVEST imetnik 49.763 delnic ciljne
družbe (32,85% vseh delnic ciljne družbe), prevzemnik Branko Fijok pa imetnik 1.691 delnic ciljne družbe
(1,12% vseh delnic ciljne družbe), kar pomeni, da je bilo pred Izvršitvijo transakcije po Kupoprodajni
pogodbi v imetništvu prevzemnikov skupno 91.815 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 60,62% vseh
delnic ciljne družbe.
Z Izvršitvijo transakcije po Kupoprodajni pogodbi je prevzemnik D NA 2 pridobil 29.859 delnic ciljne
družbe (19,71% vseh delnic ciljne družbe), s čimer se je število delnic ciljne družbe v njegovem
imetništvu povzpelo na 70.220 delnic ciljne družbe (46,36% vseh delnic ciljne družbe).
Od dneva objave prevzemne namere do objave te prevzemne ponudbe prevzemniki niso pridobivali
delnic ciljne družbe.
Na dan objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik D NA 2 imetnik 70.220 delnic ciljne družbe (46,36%
vseh delnic ciljne družbe), prevzemnik LIPA – INVEST imetnik 49.763 delnic ciljne družbe (32,85% vseh
delnic ciljne družbe), prevzemnik Branko Fijok pa imetnik 1.691 delnic ciljne družbe (1,12% vseh delnic
ciljne družbe), kar pomeni, da je na dan objave te prevzemne ponudbe v imetništvu prevzemnikov
skupno 121.674 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 80,33% vseh delnic ciljne družbe.
Ciljna družba je na dan podpisa prevzemnega prospekta s strani odgovornih oseb prevzemnikov imetnica
11.394 delnic ciljne družbe (v tekstu: »lastne delnice ELMG«). Za potrebe te prevzemne ponudbe je
ciljna družba dne 27. 03. 2015 podala izjavo, v kateri se je med drugim opredelila, da ne namerava in ne
bo sprejela prevzemne ponudbe prevzemnikov za lastne delnice ELMG.
V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne
ponudbe prevzemniki zunaj postopka prevzemne ponudbe ne smejo kupovati delnic ciljne družbe.
Prevzemniki za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli
prevzemno ponudbo, niso na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dali ali se zavezali dati v
zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v
imetništvu prevzemnikov. Prav tako tudi družbenika družbe D NA 2 d.o.o. za pridobitev finančnih virov
za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za
delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, nista na kakršen koli način,
posredno ali neposredno, dala ali se zavezala dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali
druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu družbe D NA 2 d.o.o.
Prevzemniki lahko prekličejo prevzemno ponudbo in odstopijo od pogodb, ki so bile sklenjene s
sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1.
prevzemnega prospekta. Če bo pristojno sodišče odločilo, da so prevzemniki neupravičeno odstopili od
pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, prevzemniki odgovarjajo imetnikom
delnic ciljne družbe, ki sprejmejo prevzemno ponudbo, za škodo, ki jim jo povzročijo z neupravičenim
odstopom.
10.
BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA, KI IMA POLOŽAJ REGISTRSKEGA ČLANA IN KI V IMENU IN ZA RAČUN
PREVZEMNIKOV DAJE PREVZEMNO PONUDBO
Borznoposredniška družba, ki ima položaj registrskega člana in ki v skladu s 23. členom ZPre-1 v imenu in
za račun prevzemnikov kot njihov pooblaščen član daje prevzemno ponudbo, je ALTA Invest, investicijske
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 6
storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«).
11.
IZJAVA O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE
Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe v
delovnem času posameznih sprejemnih mest odda ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu
prevzemne ponudbe, z vsebino, določeno v obrazcu v Prilogi 3 prevzemnega prospekta (v tekstu tudi:
»izjava o sprejemu ponudbe«), registrskemu članu KDD iz 3. člena ZPre-1, ki vodi njegov račun
nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so
predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe (v tekstu: »registrski član« oz. »registrski član KDD«).
Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno
ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega prospekta. Mesta ALTE Invest d.d., na katerih je mogoče
sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 2 prevzemnega prospekta.
Če so delnice ciljne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane v
dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni registrski član KDD (v
tekstu: »račun stranke«), mora imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu registrskemu članu
KDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.
Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa
stranke pri registrskem članu KDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnikov za delnice ciljne
družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli registrskem članu KDD in izpolniti
obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na svoj račun stranke pri
tem registrskem članu KDD.
Za pravilno oddane in pravočasno posredovane ALTI Invest d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in
podpisane izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prevzemnega prospekta), ki bodo
prispele na družbo ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, do vključno
zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 11. 05. 2015, do 12. ure.
Niti ALTA Invest d.d., niti prevzemniki ne odgovarjajo za morebitne motnje oz. prekinitve na
telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih
ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., v posledici česar posredovanje
izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prevzemnega prospekta) družbi ALTA Invest
d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ALTA Invest d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti za
kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z
navedenim.
Stroški, ki bremenijo akceptanta, so podrobneje predstavljeni v točki 1.3.5. prevzemnega prospekta,
podrobnejši postopek in pogoji za veljaven sprejem prevzemne ponudbe s strani akceptantov pa v točki
1.5.1. prevzemnega prospekta.
12.
DOSTOPNOST PROSPEKTA
Prevzemni prospekt je (v tiskani obliki) dostopen pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so
upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije informativni seznam le-teh je v Prilogi 1 prevzemnega prospekta - ter na mestih za sprejem prevzemne
ponudbe pri ALTA Invest d.d., kot so razvidna iz Priloge 2 prevzemnega prospekta.
Borznoposredniška družba ali banka, ki za imetnika vodi račun stranke, pri katerem so vpisane delnice
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 7
ciljne družbe, mora temu imetniku na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega
prospekta.
Prevzemni prospekt je javno objavljen na spletni strani ALTA Invest d.d. (www.alta.si, rubrika sporočila
za javnost) ter je na razpolago v tiskani obliki na sedežu ciljne družbe.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 8
PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
ELEKTROMATERIAL Družba za
proizvodnjo elektroinstalacijskega
materiala Lendava, delniška družba,
Lendava
Prevzemniki:
D NA 2 storitve in
inženiring d.o.o.,
Černelavci
LIPA - INVEST
podjetje za
investicije in
trgovino, M. Sobota
d.o.o., Murska
Sobota
Branko Fijok,
Černelavci, Dolga
ulica 85, 9000
Murska Sobota
Pooblaščeni član:
Ljubljana, april 2015
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 9
KAZALO
POGLAVJE 1:
PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI .................................................................................. 12
1.1.
PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA ............... 12
1.1.1.
Firma in sedež ciljne družbe .......................................................................................................................... 12
1.1.2.
Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba ...................................................................... 12
1.2.
PODATKI O PREVZEMNIKIH ..................................................................................................................................... 12
1.2.1.
Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnikov ....................................................................... 12
1.2.2.
Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun
prevzemnikov daje prevzemno ponudbo ....................................................................................................... 13
1.3.
POGOJI PREVZEMNE PONUDBE............................................................................................................................... 13
1.3.1.
Cena .............................................................................................................................................................. 13
1.3.2.
Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe ............................................ 13
1.3.3.
Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki ga morajo prevzemniki skupaj z
vrednostnimi papirji, ki jih že imajo, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi jih ta zavezovala ....... 13
1.3.4.
Podroben opis načina določitve ponujene cene ............................................................................................ 13
1.3.5.
Stroški, ki bremenijo akceptanta ................................................................................................................... 14
1.4.
OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI..................................................................................................................................... 16
1.5.
POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE PONUDBE ....... 16
1.5.1.
Postopek za sprejem prevzemne ponudbe .................................................................................................... 16
1.5.2.
Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za
plačilo cene akceptantom ............................................................................................................................. 19
1.6.
POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE (PREVZEMNIKI) IN POGOJI ZA ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE S
SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE (AKCEPTANT) ................................................................................................................ 21
1.6.1.
Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnikov ....................................................................... 21
1.6.2.
Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta ................. 21
1.7.
DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO ........................................................................... 21
1.8.
NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE IN NAVEDBA PRISTOJNEGA SODIŠČA ..................... 23
POGLAVJE 2:
PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA ..
............................................................................................................................................................. 24
2.1.
OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI ....................................................................................................................... 24
2.2.
OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA........................... 25
2.2.1.
Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu ................................. 25
2.2.2.
Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu ................................................................ 25
2.2.3.
Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu ........................................................... 25
2.2.4.
Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu .......................... 25
2.2.5.
Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih ...................................................................................... 26
2.3.
FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI ....................................................................................................................... 27
2.3.1.
Finančni izkazi za obdobje 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 in mnenje revizorja ..................................................... 27
2.3.1.1.
Revidirana bilanca stanja družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. na 31.12.2013, v EUR* ................... 27
2.3.1.2.
Revidiran izkaz celotnega vseobsegajočega donosa družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. za leto
2013, v EUR* ........................................................................................................................................... 29
2.3.1.3.
Mnenje revizorja na računovodske izkaze družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. za poslovno leto, ki
se je končalo 31.12.2013 ......................................................................................................................... 30
2.3.1.4.
Revidirana konsolidirana bilanca stanja Skupine Elektromaterial na 31.12.2013, v EUR* ...................... 31
2.3.1.5
Revidiran konsolidiran izkaz celotnega vseobsegajočega donosa Skupine Elektromaterial za leto 2013, v
EUR* ........................................................................................................................................................ 33
2.3.1.6.
Mnenje revizorja na konsolidirane računovodske izkaze Skupine Elektromaterial za poslovno leto, ki se
je končalo 31.12.2013 ............................................................................................................................. 34
2.3.2.
Finančni izkazi za obdobje 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 .................................................................................... 35
2.3.2.1.
Nerevidirana bilanca stanja družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. na dan 31.12.2014, v EUR* ........ 35
2.3.2.2.
Nerevidiran izkaz celotnega vseobsegajočega donosa družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d.za leto
2014, v EUR* ........................................................................................................................................... 37
POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKIH ............................................................................................................................ 38
3.1.
OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKIH ..................................................................................................................... 38
3.1.1.
Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnikov ........................................... 38
3.1.2.
Osnovna dejavnost prevzemnikov ................................................................................................................. 38
3.1.3.
V sodni register vpisani osnovni kapital ........................................................................................................ 38
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 10
3.1.4.
Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnikov, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih pravic
oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic .......................................................... 39
3.1.5.
Člani nadzornega sveta prevzemnikov .......................................................................................................... 39
3.1.6.
Člani poslovodstva prevzemnikov ................................................................................................................. 39
3.2.
PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKI .................................... 40
3.2.1.
Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom D NA 2: ............................................ 40
3.2.2.
Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom LIPA – INVEST: ................................. 40
3.2.3.
Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom Brankom Fijokom: ........................... 41
3.2.4.
Drugo: ........................................................................................................................................................... 41
3.3.
PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV .......................................................................... 42
3.3.1.
Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba ............ 42
3.3.1.1.
Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnikov .................................................................................... 42
3.3.1.2.
Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki ... 43
3.3.2.
Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe ............................................... 44
3.3.2.1.
Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnikov .................................................................................... 44
3.3.2.2.
Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki ... 44
3.4.
OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKIH..................................................................................................... 45
3.4.1.
Finančni izkazi družbe D NA 2 d.o.o. ............................................................................................................. 45
3.4.1.1.
Nerevidirana bilanca stanja družbe D NA 2 d.o.o. na 31. 12. 2014, v EUR .............................................. 45
3.4.1.2.
Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe D NA 2 d.o.o. v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014, v EUR
................................................................................................................................................................ 47
3.4.2.
Finančni izkazi družbe LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o. ................................................................................. 49
3.4.2.1.
Nerevidirana bilanca stanja družbe LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o. na dan 31.12.2013, v EUR ............ 49
3.4.2.2.
Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o. v obdobju od 01.01.2013 do
31.12.2013, v EUR ................................................................................................................................... 50
3.5.
OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO ..... 51
POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE ............................................................................................ 52
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.4.
4.5.
NAMEN PREVZEMNE PONUDBE .............................................................................................................................. 52
VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE
PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE ......................................................................................... 52
POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU ....................................................................................................................... 52
Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje (podrobnejša obrazložitev, bodoče lokacije
poslovanja, morebitno združevanje poslovnih funkcij in drugo) ................................................................... 52
Politika zaposlovanja .................................................................................................................................... 53
Spremembe statuta....................................................................................................................................... 53
Delitev dobička .............................................................................................................................................. 53
VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU ............ 53
DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKOM .............................. 53
POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA ..........................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA .............................................................. 55
POGLAVJE 7: POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI PREVZEMNE CENE V PREVZEMNI PONUDBI....................................... 58
PRILOGE.............................................................................................................................................................................. 59
PRILOGA 1:
PRILOGA 2:
PRILOGA 3:
INFORMATIVNI SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB IN BANK, PRI KATERIH JE MOŽNO SPREJETI PREVZEMNO PONUDBO ........... 59
MESTA ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE PRI ALTA INVEST D.D. ................................................................................. 60
OBRAZEC ZA SPREJEM PONUDBE IZJ-DEN ............................................................................................................... 61
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 11
POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI
1.1.
PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA
PONUDBA
1.1.1.
Firma in sedež ciljne družbe
Firma:
ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala
Lendava, delniška družba
Skrajšana firma:
ELEKTROMATERIAL Lendava d.d.
Sedež:
Lendava
Poslovni naslov:
Lendava, Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava - Lendva
(v nadaljevanju: »ELEKTROMATERIAL Lendava d.d.« ali »ciljna družba«)
1.1.2.
Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba
Vrsta in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: navadne prosto
prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz.
vrsto, izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju: »CRNVP«), ki ga vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba,
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD« oz. »klirinškodepotna družba«), in sicer z
oznako z oznako ELMG in ISIN kodo SI0031101056 (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe« oz. »delnice
ELMG«).
Število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: Prevzemna ponudba se nanaša
na vseh 151.470 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 121.674 delnic ciljne družbe, ki so v imetništvu
prevzemnikov (od tega je družba D NA 2 d.o.o. imetnica 70.220, družba LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o.
imetnica 49.763, Branko Fijok pa imetnik 1.691 delnic ciljne družbe). Prevzemna ponudba se tako nanaša
na preostalih 29.796 delnic ciljne družbe, ki še niso v imetništvu prevzemnikov.
1.2.
PODATKI O PREVZEMNIKIH
1.2.1.
Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnikov
Firma:
D NA 2 storitve in inženiring d.o.o.
Skrajšana firma:
D NA 2 d.o.o.
Sedež:
Černelavci
Poslovni naslov:
Černelavci, Dolga ulica 85, 9000 Murska Sobota
(v tekstu: »D NA 2 d.o.o.« ali »D NA 2« ali »prevzemnik D NA 2«)
in
Firma:
LIPA - INVEST podjetje za investicije in trgovino, M. Sobota d.o.o.
Skrajšana firma:
LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o.
Sedež:
Murska Sobota
Poslovni naslov:
Ulica Staneta Rozmana 16, 9000 Murska Sobota
(v tekstu: »LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o.« ali »LIPA - INVEST« ali »prevzemnik LIPA – INVEST«)
in
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 12
Ime in priimek:
Branko Fijok
Naslov:
Černelavci, Dolga ulica 85, 9000 Murska Sobota
(v tekstu: »Branko Fijok« ali »prevzemnik Branko Fijok«) ,
v nadaljevanju D NA 2 in LIPA - INVEST in Branko Fijok skupaj: »prevzemniki« oz. katerikoli izmed njih:
»prevzemnik«.
1.2.2.
Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun
prevzemnikov daje prevzemno ponudbo
Firma:
ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.
Skrajšana firma:
ALTA Invest d.d.
Sedež:
Ljubljana
Poslovni naslov:
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«).
1.3.
POGOJI PREVZEMNE PONUDBE
1.3.1.
Cena
Prevzemniki za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponujajo plačilo celotne cene v
denarju. Cena, ki jo prevzemniki ponujajo za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne
ponudbe, znaša 6,00 EUR.
1.3.2.
Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe
Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 10. 04. 2015 do vključno 11. 05. 2015 do 12. ure, razen če
se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, s
spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: »ZPre-1«).
1.3.3.
Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki ga morajo prevzemniki
skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že imajo, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi jih ta
zavezovala
Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic
ciljne družbe, ki bi jih morali pridobiti prevzemniki na podlagi prevzemne ponudbe, da bi jih ta
zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic
ciljne družbe, ki ga bodo prevzemniki pridobili na podlagi prevzemne ponudbe.
1.3.4.
Podroben opis načina določitve ponujene cene
Cena, ki jo prevzemniki ponujajo za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne
ponudbe, znaša 6,00 EUR.
Ponujena cena v prevzemni ponudbi je najvišja izmed cen, po katerih je kateri koli izmed prevzemnikov
delnice ciljne družbe pridobival v obdobju zadnjih 12 mesecev pred objavo te prevzemne ponudbe, s
čimer je izpolnjen pogoj iz 2. odstavka 17. člena ZPre-1.
Poleg tega je primernost cene v »REVIZORJEVEM POROČILU o primernosti ponudbene cene, ki jo
prevzemniki D NA 2 d.o.o., LIPA INVEST d.o.o. in Branko FIJOK ponujajo v prevzemni ponudbi in prospektu
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 13
za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL d.d.« z dne 02. 04. 2015 potrdila tudi pooblaščena revizorka
Elizabeta Ilič iz revizorske družbe AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18,
9000 Murska Sobota, ki jo je na predlog prevzemnikov imenovalo sodišče, pisno poročilo revizorja o
primernosti cene v tej prevzemni ponudbi pa je, skladno s 13. točko 2. odstavka 28. člena ZPre-1,
objavljeno v poglavju 7 tega prevzemnega prospekta.
1.3.5.
Stroški, ki bremenijo akceptanta
Če akceptant še nima odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke (v nadaljevanju:
»račun stranke«) pri članu KDD, pri katerem je v skladu z ZPre-1 mogoče sprejeti prevzemno ponudbo (v
tem prevzemnem prospektu: »registrski član KDD« oz. »registrski član«), mora akceptant tak račun
odpreti na svoje stroške ter na svoje stroške prenesti delnice ciljne družbe z registrskega računa
akceptanta pri KDD na svoj račun stranke pri registrskem članu KDD. Informativni seznam bank in
borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1
prevzemnega prospekta.
ALTA Invest d.d. bo imetniku delnic ciljne družbe, ki bo prevzemno ponudbo sprejel pri družbi ALTA
Invest d.d. in pri družbi ALTA Invest d.d. nima odprtega računa stranke, na podlagi pogodbe o borznem
posredovanju, posredovanju naročil in vodenju računov finančnih instrumentov (v nadaljevanju:
»pogodba o borznem posredovanju«) odprla račun stranke. Imetnik je dolžan v zvezi s pogodbo o
borznem posredovanju plačevati stroške skladno z navedeno pogodbo in vsakokrat veljavnim cenikom
ALTA Invest d.d., ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba uspešna ali neuspešna.
Akceptanta bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa stranke, stroški prenosa delnic ciljne družbe z
registrskega računa na njegov račun stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne
ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD.
Stroški, povezani z odprtjem računa stranke in sprejemom prevzemne ponudbe pri ALTA Invest d.d. (kar
vključuje vsa mesta za sprejem prevzemne ponudbe pri ALTA Invest d.d. iz Priloge 2 tega prevzemnega
prospekta), kot so opisani v tem prevzemnem prospektu, se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom
ALTE Invest d.d. Omenjeni stroški so v trenutku izdelave prevzemnega prospekta naslednji:





Odpiranje računa stranke pri ALTA Invest d.d.: 13,77 EUR.
Vodenje računa stranke znaša letno 12,00 EUR za fizične osebe oziroma 60,00 EUR za pravne
osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja navedenega računa do
konca leta, in sicer za fizične osebe 1,00 EUR mesečno ter pravne osebe 5,00 EUR mesečno (ne
velja za enkratne pogodbe), v primeru sklenitve enkratne pogodbe o borznem posredovanju pa
5,00 EUR letno za fizične osebe oziroma 30,00 EUR letno za pravne osebe.
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun
stranke v višini 0,00182% povprečne mesečne vrednosti vrednostnih papirjev (obračunava se
četrtletno), pri čemer minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za
posamezen račun stranke znaša 18,00 EUR letno oziroma 1,50 EUR mesečno za vse mesece od
prve vknjižbe vrednostnih papirjev na posamezen račun do konca tekočega koledarskega leta, v
primeru sklenitve enkratne pogodbe o borznem posredovanju pa 6,00 EUR letno, in sicer ne
glede na čas odprtja računa oz. vknjižbe vrednostnih papirjev na račun.
Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun stranke istega
imetnika pri registrskem članu KDD: 2,20 EUR.
Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ALTA Invest d.d., se mu zaračuna
nadomestilo glede na vrednost vrednostnih papirjev, za katere sprejme prevzemno ponudbo,
kot je navedeno v naslednji tabeli:
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 14
Vrednost vrednostnih papirjev
Do 4.000,00 EUR
Nad 4.000,00 EUR do 30.000,00 EUR
Nad 30.000,00 EUR
Nadomestilo za sprejem
prevzemne ponudbe
15,00 EUR
30,00 EUR
80,00 EUR
Nadomestilo iz zgornje tabele ALTA Invest d.d. akceptantu zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna
ponudba veljala za uspešno ali neuspešno.
V kolikor bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ALTA Invest d.d., v
posledici katere bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa stranke in sprejemom
prevzemne ponudbe, bo ALTA Invest d.d. akceptantom te stroške obračunala v višini, skladni s
spremenjenim cenikom.
Imetnik delnic ciljne družbe, ki bo prevzemno ponudbo sprejel pri družbi ALTA Invest d.d., vse stroške,
povezane z odprtjem računa stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, ki zapadejo v plačilo najkasneje
naslednji delovni dan, ko ALTA Invest d.d. vnese akceptantovo izjavo o sprejemu ponudbe v centralni
register, plača, v kolikor je na izjavi o sprejemu ponudbe, kot račun, na katerega naj se mu izplača
kupnina za delnice ciljne družbe, navedel:

svoj podračun na denarnem računu strank pri ALTI Invest d.d., ki je odprt pri Banki Slovenije, št.
SI56 0150 2000 7470 093 (v nadaljevanju: »denarni račun pri ALTI Invest d.d.«): na podlagi
računa ALTE Invest d.d. za vse stroške, povezane s sprejemom prevzemne ponudbe imetnika
ALTE Invest in z morebitnim odprtjem imetnikovega računa stranke. V kolikor predmetni stroški
niso plačani najkasneje do prejema kupnine od prodaje delnic ciljne družbe na denarni račun pri
ALTI Invest d.d., akceptant nepreklicno dovoljuje in pooblašča družbo ALTA Invest d.d., da za
poravnavo vseh zapadlih obveznosti akceptanta do ALTA Invest d.d., torej tudi prej navedenih
neplačanih stroškov, v breme denarnega dobroimetja akceptanta na njegovem denarnem
računu pri ALTI Invest d.d. poplača svoje terjatve do akceptanta (v nadaljevanju: »poplačilo
stroškov«), s čimer se imetnik s podpisom izjave o sprejemu ponudbe izrecno strinja;

bančni račun ali drug račun, ki ni denarni račun pri ALTI Invest d.d: na podlagi računa,
izstavljenega s strani družbe ALTA Invest d.d.
V primeru, da bo imetnik delnic ciljne družbe izjavo o sprejemu ponudbe za delnice ciljne družbe, glede
katerih želi kot njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, predložil družbi ALTA Invest d.d in se bo
izkazalo, da sprejem prevzemne ponudbe v zvezi s temi delnicami pri družbi ALTA Invest d.d. v celoti ni
možen, izjava o sprejemu ponudbe pa je iz razlogov, opisanih v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta, v
celoti neveljavna, je ta imetnik upravičen do vračila morebiti že plačanega nadomestila za sprejem
prevzemne ponudbe. ALTA Invest d.d. bo tako temu imetniku na njegov denarni račun, ki ga ima družba
ALTA Invest d.d. zavedenega v svojih evidencah, vrnila že plačano nadomestilo za sprejem prevzemne
ponudbe, ne pa tudi ostalih stroškov, povezanih z morebitnim odpiranjem računa stranke pri ALTI Invest
d.d. in prenosom nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika.
Če akceptant prevzemne ponudbe ne sprejme pri družbi ALTA Invest d.d., temveč pri drugem
registrskem članu KDD, nosi stroške, kot jih je določil ta registrski član KDD (npr. stroški, povezani z
odprtjem računa stranke, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun
stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in
nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD).
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 15
1.4.
OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI
Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32.
člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi
niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega
oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.
1.5.
POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ
PREVZEMNE PONUDBE
1.5.1.
Postopek za sprejem prevzemne ponudbe
Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe v
delovnem času posameznih sprejemnih mest odda ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu
prevzemne ponudbe, z vsebino, določeno v obrazcu v Prilogi 3 prevzemnega prospekta (v tekstu tudi:
»izjava o sprejemu ponudbe«), registrskemu članu KDD iz 3. člena ZPre-1, ki vodi njegov račun stranke, v
dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe (v
tekstu: »registrski član« oz. »registrski član KDD«). Informativni seznam bank in borznoposredniških
družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega
prospekta. Mesta ALTE Invest d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v
Prilogi 2 prevzemnega prospekta.
Izjava o sprejemu ponudbe mora vsebovati:
1. izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter navedbo
 vrste, razreda in količine delnic ciljne družbe, ki so predmet izjave o sprejemu
ponudbe,
 številke računa stranke, pri katerem so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet
izjave,
2. izjavo akceptanta, da registrskega člana KDD, ki vodi njegov račun stranke, v dobro katerega so
vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave, pooblašča,
 da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe
pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d.;
 da pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d. posreduje podatke za posredovanje v
centralni register prejemnega dela naloga za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet
naloga, v breme njegovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem, in
za posredovanje v centralni register naloga za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD
pri vrednostnih papirjih na računu za prevzem,
3. izjavo akceptanta, da pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. pooblašča, da v centralni register
posreduje prejemni del naloga za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet naloga, v breme
akceptantovega računa stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so
predmet izjave o sprejemu ponudbe, in v dobro akceptantovega računa za prevzem (v
nadaljnjem besedilu: »akceptantov nalog«) in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD
pri tem računu za prevzem;
4. priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
5. naslov oziroma sedež akceptanta;
6. EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
7. akceptantovo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV,
8. številko akceptantovega denarnega računa (transakcijskega računa oz. podračuna na denarnem
računu strank pri Banki Slovenije pri registrskem članu KDD), v dobro katerega naj se opravi
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 16
9.
plačilo cene, ter banko oz. registrskega člana KDD, pri katerem je denarni račun odprt, in
lastnoročni podpis akceptanta.
Če so delnice ciljne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane v
dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni registrski član KDD
(račun stranke), mora imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu registrskemu članu KDD, ki
vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.
Imetnik delnic ciljne družbe, ki ima pri družbi ALTA Invest d.d. odprt račun stranke in mu posledično
ALTA Invest d.d. vodi njegov račun stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so
predmet njegove Izjave o sprejemu ponudbe, lahko, ob pogoju, da družba ALTA Invest d.d. glede
navedenega razpolaga z veljavno dokumentacijo v smislu Zakona o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju:
»ZPPDFT«) oz. gre za pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje za poenostavljen pregled stranke po 33. členu
ZPPDFT, ustrezno izpolnjeno in podpisano Izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe, z vsebino, določeno v
obrazcu v Prilogi 3 prevzemnega prospekta, posreduje na sedež ALTA Invest d.d. tudi:
 po pošti na naslov: ALTA Invest d.d., Sprejemna pisarna, Železna cesta 18, Ljubljana, Slovenija ali
 po faksu na številko 00 386 (0)1 3 200 301,
pri čemer se v tem primeru za čas prejema Izjave o sprejemu ponudbe šteje, ko ALTA Invest d.d. prejme
imetnikovo Izjavo o sprejemu ponudbe na enega od zgoraj navedenih načinov.
Pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za poenostavljen pregled stranke, so opredeljene v 33. členu
ZPPDFT. Navedene osebe lahko podrobne informacije o dokumentaciji, ki so jo dolžne predložiti družbi
ALTA Invest d.d., pridobijo od družbe ALTA Invest d.d. na telefonski številki 00 386 (0)1 32 00 352 ali 00
386 (0)1 32 00 385 ali po elektronski pošti na elektronski naslov [email protected].
Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa
stranke pri registrskem članu KDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnikov za delnice ciljne
družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli registrskem članu KDD iz 3. člena ZPre1 in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na svoj račun
stranke pri tem registrskem članu KDD.
Akceptantov registrski član mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register
posredovati izročitveni del naloga za prenos vrednostnih papirjev v breme akceptantovega računa
stranke in v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljevanju »izročitveni del naloga«).
Akceptantov registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ALTA Invest d.d. po faksu na
številko 01 3200 301 najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu, vendar najkasneje do 11. 05.
2015, do 12. ure.
ALTA Invest d.d., niti prevzemniki ne odgovarjajo za morebitne motnje oz. prekinitve na
telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih
ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., v posledici česar posredovanje
izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3) družbi ALTA Invest d.d. ne bi bilo mogoče
oz. jih ALTA Invest d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz.
posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.
Za pravilno oddane in pravočasno posredovane družbi ALTA Invest d.d. se štejejo popolne, pravilno
izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3), ki bodo prispele na
naslov ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, do vključno zadnjega dne
prevzemne ponudbe, to je do 11. 05. 2015, do 12. ure.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 17
ALTA Invest d.d. mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register
posredovati prejemni del naloga za prenos vrednostnih papirjev v breme njegovega računa stranke in v
dobro njegovega računa za prevzem najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o
sprejemu ponudbe (v nadaljevanju: »prejemni del naloga«).
ALTA Invest d.d. ni dolžna ravnati po prejšnjem odstavku, če akceptantova izjava o sprejemu ponudbe ne
vsebuje vseh podatkov, ki jih mora vsebovati po ZPre-1, Pravilih poslovanja KDD in tem prevzemnem
prospektu. V takem primeru mora ALTA Invest d.d. o svojem ravnanju ter o razlogih zanj po faksu oz.
preko sistema KDD obvestiti akceptantovega registrskega člana najpozneje naslednji delovni dan po
prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe.
Če je imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložil ALTI Invest d.d. in se izkaže, da
 se na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register na imetnikovem računu stranke
pri ALTA Invest d.d. nahaja manjše število delnic ciljne družbe, kot jih je navedenih na izjavi o
sprejemu ponudbe (ker npr. akceptant dela ali vseh teh delnic nima oz. ker se določeno število
teh delnic nahaja na imetnikovem računu stranke pri drugem registrskem članu KDD ali na
registrskem računu pri KDD), se izjava o sprejemu ponudbe, predložena družbi ALTA Invest d.d.,
ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe na izjavi o sprejemu ponudbe, ne
glede na to, ali se na imetnikovem računu stranke pri drugem registrskem članu KDD ali na
registrskem računu pri KDD nahajajo vse ali le nekatere delnice ciljne družbe;
 se na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register na imetnikovem računu stranke
pri ALTA Invest d.d. sicer nahaja vsaj tolikšno število delnic ciljne družbe, kot jih je navedeno na
izjavi o sprejemu ponudbe, vendar so vsaj nekatere teh delnic ciljne družbe obremenjene s
pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register, se izjava o sprejemu ponudbe
ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic ciljne družbe, glede delnic ciljne družbe,
ki niso obremenjene, pa ostane v veljavi.
Za vse primere, pri katerih akceptant prevzemne ponudbe ne sprejme pri družbi ALTA Invest d.d.,
temveč pri drugem registrskem članu KDD, velja, da v kolikor se število delnic ciljne družbe, glede katerih
želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo (tj. število delnic ciljne družbe na izjavi o sprejemu
ponudbe), razlikuje od števila delnic ciljne družbe, ki jih je akceptantov registrski član KDD v okviru
izročitvenega dela naloga posredoval v centralni register, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za
pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe na izjavi o sprejemu ponudbe, ALTA Invest d.d. pa zavrne
posredovanje prejemnega dela naloga v centralni register.
V vseh primerih, ko se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano, mora imetnik sam
poskrbeti za pravilno oddajo izjave o sprejemu ponudbe oz. predhodno poskrbeti za izbris pravice tretjih
na delnicah ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnikov, oz. za prenos delnic
ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnikov, z registrskega računa imetnika
pri KDD na imetnikov račun stranke pri registrskem članu KDD, kateremu želi imetnik predložiti izjavo o
sprejemu ponudbe, ipd.
Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD izvršen akceptantov nalog.
Če KDD v skladu s predpisi zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu
ponudbe ni bila dana.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 18
Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:
1. med akceptantom kot prodajalcem in prevzemniki kot kupci je sklenjena pogodba o prodaji
delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v
prevzemni ponudbi;
2. akceptant z delnicami ciljne družbe, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati.
Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD:
1. če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, v
breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnika
D NA 2, ali
2. če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, v
breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro njegovega računa stranke.
1.5.2.
Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za
plačilo cene akceptantom
Prevzemnik D NA 2 je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih
obveznosti prevzemnikov po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben
denarni račun KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic ciljne družbe, na
katere se nanaša prevzemna ponudba.
Denarna sredstva za izpolnitev obveznosti prevzemnikov po prevzemni ponudbi sta družbi D NA 2 d.o.o.
v obliki posojil zagotovila eden od obeh družbenikov družbe D NA 2 d.o.o in tudi tretja oseba
(nepovezana oseba s prevzemniki). Posojilo, ki ga je odobril družbenik družbe D NA 2, zapade 30.3.2020,
pri tem pa je v posojilni pogodbi predvidena tudi možnost predčasnega delnega ali popolnega vračila
posojila ter možnost podaljšanja. Rok vračila posojila, ki ga je družbi D NA 2 d.o.o. zagotovila tretja
oseba, je 30.5.2015, pri tem pa je v posojilni pogodbi predvidena tudi možnost predčasnega vračila. V
zvezi z obema kreditnima pogodbama prevzemnik D NA 2 ocenjuje, da bosta posojili obeh
posojilodajalcev vrnjeni do višine, ki ne bo uporabljena za plačila delnic v postopku prevzemne ponudbe,
in sicer tako, da bo posojilo najprej vrnjeno tretji (nepovezani) osebi. Prevzemnik D NA 2 d.o.o.
objektivno predvideva, da bo posojilo tretji nepovezani osebi vrnjeno v celoti po zaključku prevzemne
ponudbe, saj ciljna družba ne bo sprejela prevzemne ponudbe za lastne delnice ELMG. Posojilo s strani
enega od družbenikov družbe D NA 2 d.o.o je bilo zagotovljeno namesto dokapitalizacije, saj je to hitrejši
postopek in brez stroškov, poleg tega pa ne posega v trenutno lastniško razmerje obeh družbenikov D
NA 2 d.o.o., kjer sta oba polovična lastnika. Če v prihodnjih nekaj letih ciljna družba še ne bo izplačevala
dividend, bodo posojila družbi D NA 2 d.o.o. verjetno konvertirana v osnovni kapital družbe D NA 2
d.o.o., s čimer se bo povečal celotni kapital družbe D NA 2 d.o.o.
Prevzemniki morajo v skladu s 1. odstavkom 54. člena ZPre-1 v treh dneh od izteka roka za sprejem
prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu (v nadaljevanju: »obvestilo o izidu prevzemne
ponudbe«) in v navedenem roku, v skladu s 3. odstavkom 54. člena ZPre-1, vsebino obvestila o izidu
prevzemne ponudbe posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v tekstu tudi: »ATVP« ali
»agencija«), KDD in organu, pristojnemu za varstvo konkurence.
KDD na podlagi podatkov o številu delnic ciljne družbe, vpisanih na računu za prevzem posameznega
akceptanta, in cene za 1 delnico ciljne družbe, določene v prevzemni ponudbi, izračuna višino denarne
terjatve tega akceptanta.
ATVP izda odločbo, s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost ponudbe (v nadaljevanju: »odločba o
izidu prevzemne ponudbe«), najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko ATVP prejme obvestilo o izidu
prevzemne ponudbe.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 19
Prevzemna ponudba ni uspešna, če (v nadaljevanju: »neuspešna prevzemna ponudba«):
 jo prevzemniki prekličejo v skladu z 52. členom ZPre-1, kot je navedeno v točki 1.6.1
prevzemnega prospekta, ali
 ATVP razveljavi postopek s to prevzemno ponudbo v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih
papirjev.
Če ne nastopi noben položaj iz prejšnjega odstavka, je prevzemna ponudba uspešna (v nadaljevanju:
»uspešna prevzemna ponudba«).
V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATVP o izidu
prevzemne ponudbe:
 delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli prevzemno ponudbo, prenesti v
breme računov za prevzem in v dobro računov akceptantov, ki jih vodi njihov registrski član
in v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in
 prevzemniku D NA 2 vrniti deponirana denarna sredstva.
Če je prevzemna ponudba neuspešna, nastopijo naslednje posledice:
 pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za
razvezane,
 omejitve razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli
prevzemno ponudbo, prenehajo,
 prevzemniki 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP o izidu te prevzemne ponudbe ne smejo
dati nove prevzemne ponudbe in ne smejo kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta
ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že imajo, presegli
prevzemni prag.
Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe ATVP o izidu
prevzemne ponudbe, s katero ATVP ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun
prevzemnikov izpolniti denarno obveznost do akceptantov v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na
podlagi sprejema prevzemne ponudbe (tj. plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet njihove
izjave o sprejemu prevzemne ponudbe).
KDD izpolni denarno obveznost prevzemnikov do akceptantov iz uspešne prevzemne ponudbe v dobro
akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z dvostranskim nalogom za
prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za
prevzem.
V primeru več pravočasno in pravilno oddanih veljavnih izjav o sprejemu ponudbe s strani posameznega
akceptanta, bo KDD denarno obveznost prevzemnikov do tega akceptanta izpolnil v dobro prvega
denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z dvostranskim nalogom za prenos delnic
ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem.
50. člen Navodil KDD določa:
 če posameznemu akceptantu ni mogoče opraviti izplačila, ker manjkajo za to potrebni podatki,
lahko potrebne podatke KDD sporoči bodisi akceptant sam bodisi pooblaščeni član;
 če niti akceptant niti pooblaščeni član potrebnih podatkov KDD ne sporočita, KDD ob koncu
leta, v katerem izteče rok za zastaranje akceptantove terjatve, ustrezni znesek vrne
prevzemniku.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 20
1.6.
POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE (PREVZEMNIKI) IN POGOJI ZA ODSTOP OD
POGODBE, SKLENJENE S SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE (AKCEPTANT)
1.6.1.
Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnikov
Prevzemniki lahko, v skladu z določbo 1. odstavka 52. člena ZPre-1, po objavi prevzemne ponudbe in do
izteka roka za njen sprejem, prekličejo prevzemno ponudbo in odstopijo od pogodb, ki so bile sklenjene s
sprejemom prevzemne ponudbe, če:
 druga oseba poda konkurenčno prevzemno ponudbo, ali
 nastopijo okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnikov v tolikšni meri, da nakup
delnic ciljne družbe ne ustreza več pričakovanjem prevzemnikov in bi bilo po splošnem mnenju
nepravično ohraniti pogodbe v veljavi.
Morebitni preklic prevzemne ponudbe bodo prevzemniki objavil na enak način, kot so objavili
prevzemno ponudbo. Preklic prevzemne ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. O morebitnem
preklicu prevzemne ponudbe bodo prevzemniki na dan njegove objave obvestili ATVP in KDD. Z dnem
objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane
prevzemne ponudbe, za razvezane.
1.6.2.
Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta
Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s
sprejemom prevzemne ponudbe, v naslednjih primerih:
 če po krivdi prevzemnikov KDD ne more izpolniti plačilnih obveznosti prevzemnikov v rokih iz
točke 1.5.2. tega prospekta;
 če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem
sprejme konkurenčno ponudbo.
1.7.
DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO
Trgovanje z delnicami ciljne družbe na organiziranem trgu
Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem
trgu vrednostnih papirjev.
Kupoprodajna pogodba
Dne 26.2.2015 sta družba REGAL - Trgovina d.o.o., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota (v
nadaljevanju: »REGAL d.o.o.«) kot prodajalec in družba D NA 2 d.o.o. kot kupec sklenili »Prodajno
pogodbo«, katere predmet je bilo 29.859 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 19,71% vseh izdanih delnic
ciljne družbe, in sicer po ceni 4,00 EUR za delnico ciljne družbe, kar znaša skupno 119.436,00 EUR (v
nadaljevanju: »Kupoprodajna pogodba«).
D NA 2 je kupnino za paket 29.859 delnic ciljne družbe, ki so bile predmet Kupoprodajne pogodbe (v
nadaljevanju: »Paket delnic ELMG«), v višini 119.436,00 EUR na račun prodajalca Regal d.o.o. nakazal
dne 26. 02. 2015.
Prenos Paketa delnic ELMG na prevzemnika D NA 2 kot novega imetnika teh delnic je bil v CRNVP izvršen
dne 3. 3. 2015 (v nadaljevanju: »Izvršitev transakcije po Kupoprodajni pogodbi«).
Prevzemnik D NA 2 je nakup Paketa delnic ELMG po Kupoprodajni pogodbi financiral s posojiloma, ki sta
jih iz lastnih sredstev zagotovila družbenika podjetja. Ročnost posameznega posojila po posojilni pogodbi
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 21
znaša 5 let z možnostjo predčasnega delnega ali popolnega vračila posojila ter možnostjo podaljšanja, pri
čemer pa prevzemnik D NA 2 v tem trenutku ocenjuje, da posojili ob zapadlosti ne bosta vrnjeni in da se
bosta obe posojilni pogodbi podaljševali. Družbenika družbe D NA 2 d.o.o. sta se odločala med
možnostjo zagotovitve ustreznih virov družbi D NA 2 d.o.o. preko instituta dokapitalizacije družbe ali
posojila družbi. Zaradi izjemno kratkih časovnih rokov je bila sprejeta odločitev, da se zagotovi posojilo,
kar je bilo v danem trenutku najhitreje in praktično brez stroškov.
Priglasitev koncentracije
Prevzemniki koncentracije nad ciljno družbo Agenciji za varstvo konkurence Republike Slovenije (v
nadaljevanju: »AVK«) niso priglasili, ker pogoja iz 1. odstavka 42. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS 36/2008 s spremembami oz. dopolnitvami; v nadaljevanju: »ZPOmK1«) nista bila kumulativno izpolnjena.
Sporazum o usklajenem delovanju
Prevzemniki so dne 02. 03. 2015 sklenili »Sporazum o usklajenem delovanju v podjetju
ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava d.d.« (v
nadaljevanju: »Sporazum o usklajenem delovanju«), v katerem so:
 uvodoma ugotovili, da skupno obvladujejo 80,33% kapitala ciljne družbe in da imajo namen dati
skupno ponudbo za prevzem ciljne družbe in tako skupaj upravljati ciljno družbo, uresničevati
upravljalske pravice ter skupaj podpirati nadaljnji razvoj ciljne družbe;
 dogovorili, da bo za potrebe prevzemne ponudbe garancijo za odkup vseh delnic ciljne družbe v
obliki denarnega depozita KDD-ju priskrbel prevzemnik D NA 2, ki bo kril tudi vse stroške,
vezane na prevzemno ponudbo, pripadle pa mu bodo tudi vse delnice ciljne družbe, ki bodo
pridobljene v postopku prevzema.
Prevzemna namera
Dne 11. 3. 2015 so prevzemniki v časniku Dnevnik objavili namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe,
ki še niso bile v njihovem imetništvu. Na dan objave prevzemne namere je bil prevzemnik D NA 2 imetnik
70.220 delnic ciljne družbe (46,36% vseh delnic ciljne družbe), prevzemnik LIPA – INVEST imetnik 49.763
delnic ciljne družbe (32,85% vseh delnic ciljne družbe), prevzemnik Branko Fijok pa imetnik 1.691 delnic
ciljne družbe (1,12% vseh delnic ciljne družbe), kar pomeni, da je bilo na dan objave prevzemne namere
v imetništvu prevzemnikov skupno 121.674 delnic ciljne družbe oz. 80,33% vseh delnic ciljne družbe.
Druge pomembne informacije
Prevzemnik D NA 2 je bil pred Izvršitvijo transakcije po Kupoprodajni pogodbi imetnik 40.361 delnic
ciljne družbe (26,65% vseh delnic ciljne družbe), prevzemnik LIPA – INVEST imetnik 49.763 delnic ciljne
družbe (32,85% vseh delnic ciljne družbe), prevzemnik Branko Fijok pa imetnik 1.691 delnic ciljne družbe
(1,12% vseh delnic ciljne družbe), kar pomeni, da je bilo pred Izvršitvijo transakcije po Kupoprodajni
pogodbi v imetništvu prevzemnikov skupno 91.815 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 60,62% vseh
delnic ciljne družbe.
Z Izvršitvijo transakcije po Kupoprodajni pogodbi je prevzemnik D NA 2 pridobil 29.859 delnic ciljne
družbe (19,71% vseh delnic ciljne družbe), s čimer se je število delnic ciljne družbe v njegovem
imetništvu povzpelo na 70.220 delnic ciljne družbe (46,36% vseh delnic ciljne družbe).
Od dneva objave prevzemne namere do objave te prevzemne ponudbe prevzemniki niso pridobivali
delnic ciljne družbe.
Na dan objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik D NA 2 imetnik 70.220 delnic ciljne družbe (46,36%
vseh delnic ciljne družbe), prevzemnik LIPA – INVEST imetnik 49.763 delnic ciljne družbe (32,85% vseh
delnic ciljne družbe), prevzemnik Branko Fijok pa imetnik 1.691 delnic ciljne družbe (1,12% vseh delnic
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 22
ciljne družbe), kar pomeni, da je na dan objave te prevzemne ponudbe v imetništvu prevzemnikov
skupno 121.674 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 80,33% vseh delnic ciljne družbe.
Ciljna družba je na dan podpisa prevzemnega prospekta s strani odgovornih oseb prevzemnikov imetnica
11.394 delnic ciljne družbe (v tekstu: »lastne delnice ELMG«). Za potrebe te prevzemne ponudbe je
ciljna družba dne 27. 03. 2015 podala izjavo, v kateri se je med drugim opredelila, da ne namerava in ne
bo sprejela prevzemne ponudbe prevzemnikov za lastne delnice ELMG.
V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne
ponudbe prevzemniki zunaj postopka prevzemne ponudbe ne smejo kupovati delnic ciljne družbe.
Prevzemniki za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli
prevzemno ponudbo, niso na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dali ali se zavezali dati v
zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v
imetništvu prevzemnikov. Prav tako tudi družbenika družbe D NA 2 d.o.o. za pridobitev finančnih virov
za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za
delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, nista na kakršen koli način,
posredno ali neposredno, dala ali se zavezala dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali
druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu družbe D NA 2 d.o.o.
Prevzemniki lahko prekličejo prevzemno ponudbo in odstopijo od pogodb, ki so bile sklenjene s
sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1.
prevzemnega prospekta. Če bo pristojno sodišče odločilo, da so prevzemniki neupravičeno odstopili od
pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, prevzemniki odgovarjajo imetnikom
delnic ciljne družbe, ki sprejmejo prevzemno ponudbo, za škodo, ki jim jo povzročijo z neupravičenim
odstopom.
1.8.
NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE IN NAVEDBA PRISTOJNEGA
SODIŠČA
Za pogodbe, ki bodo sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike
Slovenije. Za spore iz teh pogodb je pristojno stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 23
POGLAVJE 2:
2.1.
PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE
NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA
OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI
Firma in sedež:
Skrajšana firma:
Osnovna dejavnost:
ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala
Lendava, delniška družba; sedež: Lendava; poslovni naslov: Lendava,
Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava - Lendva
ELEKTROMATERIAL Lendava d.d.
Glavna dejavnost: 27.330 (Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za
ožičenje) (vir: AJPES, 07.04.2015)
Osnovna dejavnost podjetja ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. je proizvodnja elektroinstalacijskega
materiala. ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. je obvladujoča družba Skupine Elektromatrial.
Skupino Elektromaterial na dan podpisa prevzemnega prospekta s strani odgovornih oseb
(prevzemnikov) sestavljajo obvladujoča družba ELEKTROMATERIAL Lendava d.d., ki opravlja trgovsko in
storitveno dejavnost z oddelkom Orodjarna, in 2 odvisni družbi:
 Elektromaterial IPO d.o.o., ki opravlja proizvodno dejavnost (proizvodnja plastičnih oziroma
nekovinskih proizvodov, proizvodnja kovinskih proizvodov ter montaža), in
 Elektromaterial d.o.o. Zagreb, ki opravlja trgovsko dejavnost na hrvaškem trgu.
Osnovne dejavnosti poslovnega sistema Elektromaterial so:
(1) razvoj, proizvodnja in prodaja elektroinštalacijskega materiala, ki obsega vse vrste stikal
(podometna, nadometna, vgradna, zatemnilna,…), vse vrste vtičnic (varnostne, komunikacijske, …),
svetilke (LED, IP66, E27), okove za žarnice (z žarilno nitko, halogenske, fluorescentne…) ter ostali
inštalacijski material;
(2) orodjarstvo, kjer konstruirajo in izdelujejo orodja predvsem za brizganje termoplastov, stiskanje
duromerov, izsek ter krivljenje pločevine, in opravljajo druge orodjarske storitve kot so brušenje,
rezkanje, potopna erozija, žična erozija, prebijanje ipd.;
(3) opravljanje proizvodnih storitev, ki obsegajo: predelavo plastičnih materialov, izsekovanje in
krivljenje kovinskih materialov ter sestavo oziroma montažo polizdelkov v podsklope in končne
izdelke;
(4) projektiranje elektroinštalacij, celovite rešitve s področja elektroinštalacij in izdelava projektne
dokumentacije.
Vir: http://www.elektromaterial.si/si/podjetje/predstavitev, 27.3.2015; Letno poročilo 2013 družbe ELEKTROMATERIAL Lendava
d.d., prevzemnik
Več informacij o dejavnosti ciljne družbe in poslovnega sistema Elektromaterial je na voljo na spletni
strani http://www.elektromaterial.si/.
Matična številka:
V sodni register vpisani osnovni kapital:
5041805000
1.264.146,22 EUR
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 24
2.2.
OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA
PONUDBA
2.2.1.
Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu
Osnovni kapital ciljne družbe znaša 1.264.146,22 EUR. Razdeljen je na 151.470 navadnih prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico.
Vse delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, in sicer z oznako ELMG in ISIN kodo
SI0031101056.
Vse delnice ciljne družbe so delnice enega razreda in dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:
 pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalna pravica), pri čemer daje vsaka delnica pri
uresničevanju upravljalske (glasovalne) pravice 1 glas,
 pravico do sorazmernega deleža dobička (dividenda),
 pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe;
 v primeru povečanja osnovnega kapitala ciljne družbe, prednostno pravico do vpisa novo izdanih
delnic, če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali deloma
izključena.
2.2.2.
Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu
Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na nobenem organiziranem trgu.
2.2.3.
Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu
Ker delnice ciljne družbe ne kotirajo na nobenem organiziranem trgu vrednostnih papirjev, podatkov o
trgovanju z njimi ni mogoče predstaviti.
2.2.4.
Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu
Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe, izračunana kot razmerje med kapitalom iz revidirane
konsolidirane bilance stanja Skupine Elektromaterial na dan 31. 12. 2013, in številom vseh delnic ciljne
družbe brez lastnih delnic na ta dan (tj. 146.076; število lastnih delnic na dan 31. 12. 2013 namreč znaša
5.394), znaša 39,64 EUR.
Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe, izračunana kot razmerje med kapitalom iz nerevidirane
bilance stanja družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. na dan 31. 12. 2014, kot je na voljo
prevzemnikom v trenutku podpisa tega prevzemnega prospekta s strani odgovornih oseb, in številom
delnic ciljne družbe brez lastnih delnic na ta dan (tj. 140.076; število lastnih delnic na dan 31. 12. 2014
namreč znaša 11.394), znaša 40,04 EUR.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 25
2.2.5.
Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih
Dividende za poslovno leto, ki se je končalo
31. 12. 2013
31. 12. 2012
Dividenda na delnico (bruto)
00,00 EUR
00,00 EUR
O delitvi bilančnega dobička ciljne družbe za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2014, skupščina
delničarjev ciljne družbe še ni odločala.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 26
2.3.
FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI
2.3.1.
Finančni izkazi za obdobje 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 in mnenje revizorja
2.3.1.1. Revidirana bilanca stanja družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. na 31.12.2013, v EUR*
A.
B.
C.
SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopred.sredstva in dolg.aktivne časovne razmejitve
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Dobro ime
Predujmi za neopredmetena sredstve
Druga neopredmetena dolg.sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča in zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Druge naprave in oprema
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Kratkoročna sredstva
Zaloge
Material
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi
Trgovsko blago
Predujmi za zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila drugim
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ SREDSTVA
Izvenbilančna sredstva
31.12.2013
6.167.056,41
1.798.826,40
3.335,00
1.755,00
1.653.206,48
2.860,00
137.669,92
3.647.430,44
1.456.195,92
2.125.798,26
4.146,53
61.289,73
720.799,57
0,00
3.496.381,22
1.463.938,03
109.553,93
73.074,25
84.435,37
1.180.340,15
16.534,33
0,00
0,00
1.944.901,95
749.952,46
1.084.632,20
110.317,29
87.541,24
12.993,20
9.676.430,83
3.112.957,02
31.12.2012
6.267.553,72
1.762.632,11
3.829,04
1.950,00
1.653.206,48
11.260,00
92.386,59
3.826.922,21
1.535.154,58
2.283.419,91
8.347,72
0,00
677.999,40
0,00
3.637.359,98
1.504.073,54
89.991,93
81.221,15
64.847,84
1.252.626,49
15.386,13
191.950,27
191.950,27
1.911.600,79
749.785,81
1.070.987,56
90.827,42
29.735,38
35,60
9.904.949,30
2.557.469,69
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 27
A.
B.
C.
Č.
D.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
Lastne delnice (kot odbitna postavka)
Druge rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne PČR
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Druge dolgoročne finančne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Izvenbilančna sredstva
31.12.2013
5.672.321,91
1.264.146,22
2.309.284,97
873.913,32
355.795,02
98.010,00
-98.010,00
518.118,30
156.379,38
1.068.598,02
0,00
258.166,06
2.071.416,06
2.071.416,06
2.013.319,65
58.096,41
1.674.466,80
1.076.683,51
597.783,29
333.800,18
184.942,24
79.040,87
60,00
9.676.430,83
3.112.957,02
31.12.2012
5.822.862,67
1.264.146,22
2.309.284,97
873.913,32
355.795,02
98.010,00
-98.010,00
518.118,30
169.013,94
1.199.228,49
7.275,73
290.294,78
2.415.380,34
2.415.380,34
2.391.711,83
23.668,51
1.354.545,04
895.020,28
459.524,76
155.594,14
217.872,88
86.057,74
21.866,47
9.904.949,30
2.557.469,69
* Pojasnila k računovodskim izkazom ter bistvene računovodske usmeritve se nahajajo v letnem poročilu družbe za leto 2013, ki je na voljo na
AJPES-u.
Vir: Letno poročilo 2013 družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 28
2.3.1.2. Revidiran izkaz celotnega vseobsegajočega donosa družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. za leto
2013, v EUR*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vred. zalog proizvodov in nedok. proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)
Stroški blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab.mat.
b) Stroški storitev
Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj
c) Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
b) Prevrednot. posl. odhodki pri neopred. sred. in opred. osn. sred.
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe RI družb v tujini
Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
2013
5.958.338,12
11.440,63
160.581,15
96.939,59
4.448.086,28
3.810.929,71
637.156,57
1.086.092,28
808.046,37
131.271,39
146.774,52
527.507,36
511.100,47
913,50
15.493,39
25.322,93
0,00
50.000,00
5.183,00
210.234,62
130.112,04
3.298,03
11.475,58
1.210,73
0,00
0,00
-137.906,20
2012
6.047.920,42
123.027,17
105.929,99
136.822,86
4.467.588,75
3.761.260,36
706.328,39
1.215.694,53
899.467,86
145.559,92
170.666,75
596.918,09
532.460,74
7.543,71
56.913,64
24.821,03
0,00
9.942,29
1.435,56
0,00
123.722,94
3.180,60
14.170,85
47,47
0,00
0,00
7.275,73
-12.634,56
-24.778,76
0,00
0,00
0,00
0,00
-150.540,76
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.503,03
* Pojasnila k računovodskim izkazom ter bistvene računovodske usmeritve se nahajajo v letnem poročilu družbe za leto 2013, ki je na voljo na
AJPES-u.
Vir: Letno poročilo 2013 družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 29
2.3.1.3. Mnenje revizorja na računovodske izkaze družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. za poslovno leto, ki
se je končalo 31.12.2013
Vir: Letno poročilo 2013 družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 30
2.3.1.4. Revidirana konsolidirana bilanca stanja Skupine Elektromaterial na 31.12.2013, v EUR*
SREDSTVA
31.12.2013
31.12.2012
A) DOLGOROČNA SREDSTVA
I. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
1.808.599,41
1.774.243,99
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
1) zemljišča
2) zgradbe
3) oprema
3.974.967,40
381.555,61
1.198.385,09
2.395.026,70
4.192.917,83
381.837,13
1.281.050,80
2.530.029,90
308.784,53
145.550,08
163.234,45
261.062,08
261.062,08
0,00
0,00
6.092.351,34
0,00
6.228.223,90
2.492.295,78
682.792,64
502.804,72
99.966,93
1.190.197,16
16.534,33
2.560.390,42
643.406,96
572.661,29
68.040,25
1.260.895,79
15.386,13
0,00
191.950,27
1.358.680,43
1.226.051,68
132.628,75
1.377.668,57
1.238.989,53
138.679,04
95.108,19
41.162,00
15.105,20
3.961.189,60
10.053.540,94
3.168.115,77
1.562,89
4.172.734,15
10.400.958,05
2.619.891,92
III. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
1) naložbe v delnice domačih delniških družb
2) druge dolgoročne finančne naložbe
IV. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA (I + II + III + IV)
B) KRATKOROČNA SREDSTVA
I. ZALOGE
1) material
2) nedokončana proizvodnja
3) proizvodi
4) trgovsko blago
5) predujmi za zaloge
II. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
III. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
1) kratkoročne terjatve do kupcev
2) druge kratkoročne terjatve
IV. DENARNA SREDSTVA
VII. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA (I+ II + III+ IV + V +VI)
SKUPAJ SREDSTVA (A + B)
IZVENBILANČNA EVIDENCA
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 31
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
31.12.2013
31.12.2012
A) KAPITAL
I. VPOKLICANI KAPITAL
1.264.146,22
1.264.146,22
II. KAPITALSKE REZERVE
2.309.285,11
2.309.285,11
928.274,94
396.671,32
98.010,00
-98.010,00
531.603,62
930.671,27
398.411,61
98.010,00
-98.010,00
532.303,59
1.124.538,01
1.243.216,46
156.379,38
169.013,94
7.361,97
5.789.985,63
5.343,77
5.921.676,77
263.069,17
290.294,78
C) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
2.135.102,76
2.531.731,02
Č) DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
0,00
0,00
D) KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
1.096.401,34
895.020,28
E) KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
1) kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
2) druge kratkoročne obveznosti
768.691,48
570.136,97
198.554,51
740.031,71
576.983,11
163.048,60
290,56
10.053.540,94
22.203,49
10.400.958,05
3.168.115,77
2.619.891,92
III. REZERVE
1) zakonske rezerve
2) rezerve za lastne delnice
3) lastne delnice (kot odbitna postavka)
4) druge rezerve
IV. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID
V. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA
VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
SKUPAJ KAPITAL (I + II + III+ IV + V + VI)
B) DOLGOROČNE REZERVACIJE IN PČR
F) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B+C+Č+D+E+F)
IZVENBILANČNA EVIDENCA
* Pojasnila k računovodskim izkazom ter bistvene računovodske usmeritve se nahajajo v konsolidiranem letnem poročilu za leto 2013, ki je na
voljo na AJPES-u. Konsolidirano računovodsko poročilo ne zajema enakih podatkov kot v preteklem obdobju, saj je bila družba Elektromaterial
d.o.o.e.l. Skopje 07.10.2013 likvidirana.
Vir: Konsolidirano letno poročilo Skupine Elektromaterial 2013
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 32
2.3.1.5 Revidiran konsolidiran izkaz celotnega vseobsegajočega donosa Skupine Elektromaterial za leto 2013,
v EUR*
2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE IZ RAZMERJA DO DRUGIH
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu
Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu
Prihodki do prodaje blaga in materiala na tujem trgu
SPREMEMBA VRED.ZALOG PROIZV.IN NEDOK. PROIZ.
VRED. USREDST.LASTNIH PROIZVODOV IN STORITEV
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
nabavna vrednost prodanega blaga
stroški materiala
stroški storitev
STROŠKI DELA
stroški plač in drugi stroški dela
stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja
ODPISI VREDNOSTI (amort.in prevred.poslovni odhodki)
DRUGI POSLOVNI ODHODKI
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA
FINANČNI PRIHODKI OD DELEŽEV
FINANČNI PRIHODKI IZ KRATKOROČ.TERJATEV
FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FIN.NALOŽB
FINANČNI ODHODKI ZA OBRESTI IN DRUGI FIN.ODHODKI
DOBIČEK IZ REDNEGA DELOVANJA
DRUGI PRIHODKI
DRUGI ODHODKI
CELOTNI POSLOVNI IZID
DAVKI IZ DOBIČKA
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA (S-Š-T)
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za
prodajo
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe RI družb v tujini
Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
DELEŽ ČISTEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA POSLOVNO LETO:
Elektromaterial Lendava d.d.
SKUPAJ:
2012
5.360.586,29
96.792,08
137.769,83
1.312.242,64
3.813.781,74
-37.929,89
160.581,15
467.994,29
5.951.231,84
2.818.631,53
506.173,39
1.619.731,85
692.726,29
2.364.735,42
2.084.720,62
280.014,80
575.065,10
32.653,74
160.146,05
0,00
62.174,08
210.546,62
152.044,20
-140.270,69
18.501,67
1.660,51
5.407.791,53
59.954,45
87.772,78
1.348.909,84
3.911.154,46
121.841,12
105.929,99
485.350,79
6.120.913,43
2.873.848,85
396.280,17
1.677.405,05
800.163,63
2.445.892,05
2.165.309,64
280.582,41
636.297,31
35.089,60
129.785,62
0,00
17.931,80
6.628,00
140.836,56
252,86
16.754,75
1.006,79
-123.429,53
0,00
-123.429,53
16.000,82
0,00
16.000,82
-12.634,56
-24.778,76
-136.064,09
-8.777,94
2013
-123.429,53
-123.429,53
2012
16.000,82
16.000,82
* Pojasnila k računovodskim izkazom ter bistvene računovodske usmeritve se nahajajo v konsolidiranem letnem poročilu za leto 2013, ki je na
voljo na AJPES-u. Konsolidirano računovodsko poročilo ne zajema enakih podatkov kot v preteklem obdobju, saj je bila družba Elektromaterial
d.o.o.e.l. Skopje 07.10.2013 likvidirana.
Vir: Konsolidirano letno poročilo Skupine Elektromaterial 2013
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 33
2.3.1.6. Mnenje revizorja na konsolidirane računovodske izkaze Skupine Elektromaterial za poslovno leto, ki se
je končalo 31.12.2013
Vir: Konsolidirano letno poročilo Skupine Elektromaterial 2013
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 34
2.3.2.
Finančni izkazi za obdobje 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
2.3.2.1. Nerevidirana bilanca stanja družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. na dan 31.12.2014, v EUR*
A.
B.
C.
SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopred.sredstva in dolg.aktivne časovne razmejitve
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Dobro ime
Predujmi za neopredmetena sredstve
Druga neopredmetena dolg.sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča in zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Druge naprave in oprema
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Kratkoročna sredstva
Zaloge
Material
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi
Trgovsko blago
Predujmi za zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila drugim
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ SREDSTVA
Izvenbilančna sredstva
31.12.2014
5.627.841,40
1.710.651,88
2.840,96
1.560,00
1.587.078,22
3.200,00
115.972,70
3.359.637,88
1.386.750,98
1.954.096,83
2.492,47
16.297,60
557.551,64
0,00
3.877.500,05
1.651.999,67
93.471,80
64.712,68
77.598,33
1.409.446,41
6.770,45
0,00
0,00
2.183.116,56
875.313,43
1.209.223,29
98.579,84
42.383,82
35,60
9.505.377,05
2.902.030,05
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 35
A.
B.
C.
Č.
D.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
Lastne delnice (kot odbitna postavka)
Druge rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne PČR
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Druge dolgoročne finančne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Izvenbilančna sredstva
31.12.2014
5.608.442,84
1.264.146,22
2.309.284,97
873.913,32
335.795,02
208.770,00
-208.770,00
518.118,30
143.744,82
1.017.353,51
0,00
226.037,34
1.722.959,51
1.722.959,51
1.662.651,30
60.308,21
1.917.406,58
1.274.294,58
643.112,00
173.208,23
379.250,03
90.653,74
30.530,78
9.505.377,05
2.902.030,05
Vir: prevzemniki, 18.3.2015
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 36
2.3.2.2. Nerevidiran izkaz celotnega vseobsegajočega donosa družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d.za leto
2014, v EUR*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vred. zalog proizvodov in nedok. proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)
Stroški blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab.mat.
b) Stroški storitev
Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj
c) Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
b) Prevrednot. posl. odhodki pri neopred. sred. in opred. osn. sred.
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe RI družb v tujini
Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA
2014
7.543.974,96
-15.198,61
67.233,35
71.065,30
5.676.170,15
4.781.698,53
894.471,62
1.110.850,57
828.309,30
134.588,87
147.952,40
654.164,41
499.094,30
68.118,39
86.951,72
28.813,88
0,00
0,00
8.876,44
0,00
148.937,40
723,75
10.722,25
5.325,11
2.172,93
0,00
59.515,49
-12.634,56
0,00
0,00
0,00
0,00
46.880,93
Vir: prevzemniki, 18.3.2015
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 37
POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKIH
3.1.
OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKIH
3.1.1.
Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnikov
Prevzemnik D NA 2:
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Poslovni naslov:
Matična številka:
D NA 2 storitve in inženiring d.o.o.
D NA 2 d.o.o.
Černelavci
Černelavci, Dolga ulica 85, 9000 Murska Sobota
2061929000
Prevzemnik LIPA – INVEST:
Firma:
LIPA - INVEST podjetje za investicije in trgovino, M. Sobota d.o.o.
Skrajšana firma:
LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o.
Sedež:
Murska Sobota
Poslovni naslov:
Ulica Staneta Rozmana 16, 9000 Murska Sobota
Matična številka:
1122452000
Prevzemnik Branko Fijok:
Ime in priimek:
Branko Fijok
Naslov:
Černelavci, Dolga ulica 85, 9000 Murska Sobota
3.1.2.
Osnovna dejavnost prevzemnikov
Prevzemnik D NA 2:
Glavna registrirana dejavnost prevzemnika D NA 2 je 64.200 – Dejavnost holdingov, registriran pa je tudi
za opravljanje drugih dejavnosti. Prevzemnik D NA 2 se trenutno ukvarja z upravljanjem z naložbami in
(trenutno) ne opravlja nobene poslovne dejavnosti; v bilanci stanja zgolj izkazuje naložbo v ciljno družbo
in z njo upravlja.
Vir: AJPES, 07.04.2015, prevzemnik D NA 2
Prevzemnik LIPA – INVEST:
Glavna registrirana dejavnost prevzemnika LIPA – INVEST je 70.220 – Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje, registriran pa je tudi za opravljanje naslednjih dejavnosti 01.130 – Pridelava zelenjave in
melon, koren. in gomolj., 01.450 - Reja drobnice in 10.510 - Mlekarstvo in sirarstvo. Prevzemnik LIPA –
INVEST se ukvarja z upravljanjem z lastnimi naložbami in z dejavnost turizma in kmetijstva.
Vir: AJPES, 07.04.2015, prevzemnik LIPA – INVEST
Prevzemnik Branko Fijok:
Prevzemnik je fizična oseba, zato podatki v tem poglavju prevzemnega prospekta zanj niso izpolnjeni.
3.1.3.
V sodni register vpisani osnovni kapital
Prevzemnik D NA 2:
V sodni register vpisani osnovni kapital prevzemnika D NA 2 na datum podpisa prevzemnega prospekta s
strani njegove odgovorne osebe znaša 83.459,00 EUR.
Vir: AJPES, 07.04.2015
Prevzemnik LIPA – INVEST:
V sodni register vpisani osnovni kapital prevzemnika LIPA – INVEST na datum podpisa prevzemnega
prospekta s strani njegove odgovorne osebe znaša 8.763,00 EUR.
Vir: AJPES, 07.04.2015
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 38
Prevzemnik Branko Fijok:
Prevzemnik je fizična oseba, zato podatki v tem poglavju prevzemnega prospekta zanj niso izpolnjeni.
3.1.4.
Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnikov, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih
pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic
Prevzemnik D NA 2:
Tabela: Struktura družbenikov prevzemnika D NA 2 na dan 07. 04. 2015
Imetnik poslovnega deleža
Poslovni delež
v EUR
Poslovni delež
v%
Delež
glasovalnih
pravic v %
1
Branko Fijok, Černelavci, Dolga ulica 85, 9000 Murska Sobota
41.729,50 EUR
50%
50%
2
Rogan Slavko, Sodišinci 2, 9251 Tišina
41.729,50 EUR
50%
50%
83.459,00 EUR
100%
100%
Skupaj
Vir: Ajpes, 07. 04. 2015
Prevzemnik LIPA – INVEST:
Tabela: Struktura družbenikov prevzemnika LIPA – INVEST na dan 07. 04. 2015
Imetnik poslovnega deleža
Poslovni delež
v EUR
Poslovni delež
v%
Delež
glasovalnih
pravic v %
1
Štefan Martinec, Ozka ulica 6, 9000 Murska Sobota
4.381,50 EUR
50%
50%
2
Brigita Novak Martinec, Ozka ulica 6, 9000 Murska Sobota
4.381,50 EUR
50%
50%
8.763,00 EUR
100%
100%
Skupaj
Vir: Ajpes, 07 04. 2015
Prevzemnik Branko Fijok:
Prevzemnik je fizična oseba, zato podatki v tem poglavju prevzemnega prospekta zanj niso izpolnjeni.
3.1.5.
Člani nadzornega sveta prevzemnikov
Prevzemnik D NA 2:
Prevzemnik D NA 2 nima nadzornega sveta.
Vir: AJPES, 07.04.2015
Prevzemnik LIPA – INVEST:
Prevzemnik LIPA – INVEST nima nadzornega sveta.
Vir: AJPES, 07.04.2015
Prevzemnik Branko Fijok:
Prevzemnik je fizična oseba, zato podatki v tem poglavju prevzemnega prospekta zanj niso izpolnjeni.
3.1.6.
Člani poslovodstva prevzemnikov
Prevzemnik D NA 2:
 Branko Fijok, direktor, samostojno zastopanje
Vir: AJPES, 07.04.2015
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 39
Prevzemnik LIPA – INVEST:
 Štefan Martinec, direktor, samostojno zastopanje
 Brigita Novak Martinec, direktor, samostojno zastopanje
Vir: AJPES, 07.04.2015
Prevzemnik Branko Fijok:
Prevzemnik je fizična oseba, zato podatki v tem poglavju prevzemnega prospekta zanj niso izpolnjeni.
3.2.
3.2.1.
Zap.
št.
PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKI
Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom D NA 2:
Ime, Priimek/Firma,
matična številka
Firma: D NA 2 storitve in
inženiring d.o.o.
(1)
Matična številka:
2061929000
(2)
(3)
(4)
Fijok Branko
Tina Ovsenjak
Isa Fijok
Skrajšan
a firma
Sedež/Naslov
Vrsta povezave s
prevzemnikom
D NA 2
d.o.o.
Černelavci / Černelavci, Dolga
ulica 85, 9000 Murska Sobota
-
Černelavci, Dolga ulica 85, 9000
Murska Sobota
-
-
Černelavci, Dolga ulica 85, 9000
Murska Sobota
Lendavska ulica 17c, 9000
Murska Sobota
(5)
Sofia Fijok
-
Černelavci, Dolga ulica 85, 9000
Murska Sobota
(6)
Slavko Rogan
-
Sodišinci 2, 9251 Tišina
-
Bakovci, Cvetna ul.12, 9000
Murska Sobota
-
Bakovci, Cvetna ul.12, 9000
Murska Sobota
(7)
(8)
3.2.2.
Zap.
št.
(1)
Simona Rogan
Aljaž Rogan
prevzemnik; prevzemnik
Branko Fijok je direktor D
NA 2 d.o.o. in njegov 50odstotni družbenik;
Sporazum o usklajenem
delovanju s
prevzemnikoma LIPA INVEST in Brankom
Fijokom z dne 02. 03. 2015
direktor D NA 2 d.o.o. in
njegov 50-odstotni
družbenik;
ožji družinski član Branka
Fijoka (direktorja D NA 2
d.o.o. in njegovega 50odstotnega družbenika)
ožji družinski član Branka
Fijoka (direktorja D NA 2
d.o.o. in njegovega 50odstotnega družbenika)
ožji družinski član Branka
Fijoka (direktorja D NA 2
d.o.o. in njegovega 50odstotnega družbenika)
50% družbenik D NA 2
d.o.o.
Ožji družinski član Slavka
Rogana (50%-ega
družbenika D NA 2 d.o.o.)
Ožji družinski član Slavka
Rogana (50%-ega
družbenika D NA 2 d.o.o.)
Osnovna
dejavnost
64.200
Dejavnost
holdingov
Člani
poslovodstva
Branko Fijok,
direktor
Člani
nadzornega
sveta
nima
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Člani
poslovodstva
Člani
nadzornega
sveta
Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom LIPA – INVEST:
Ime, Priimek/Firma,
matična številka
Firma: LIPA - INVEST
podjetje za investicije in
trgovino, M. Sobota d.o.o.;
Matična številka:
1122452000
Skrajšan
a firma
Sedež/Naslov
LIPA INVEST,
M.
Sobota
d.o.o.
Murska Sobota / Ulica
Staneta Rozmana 16, 9000
Murska Sobota
(2)
Brigita Novak Martinec
-
Ozka ulica 6, 9000 Murska
Sobota
(3)
Štefan Martinec
-
Ozka ulica 6, 9000 Murska
Sobota
(4)
Urška Martinec
-
Ozka ulica 6, 9000 Murska
Sobota
Vrsta povezave s prevzemnikom
prevzemnik; Sporazum o
usklajenem delovanju s
prevzemnikoma D NA 2 in
Brankom Fijokom z dne 02. 03.
2015
direktor LIPA - INVEST podjetje za
investicije in trgovino, M. Sobota
d.o.o, 50% družbenik LIPA INVEST podjetje za investicije in
trgovino, M. Sobota d.o.o
direktor LIPA - INVEST podjetje za
investicije in trgovino, M. Sobota
d.o.o, 50% družbenik LIPA INVEST podjetje za investicije in
trgovino, M. Sobota d.o.o
Ožji družinski član Štefana
Martinca in Brigite Novak
Martinec
Osnovna
dejavnost
70.220 Drugo
podjetniško in
poslovno
svetovanje
Štefan Martinec,
direktor
Brigita Novak
Martinec,
direktor
nima
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 40
3.2.3.
Zap.
št.
Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom Brankom Fijokom:
Ime, Priimek/Firma,
matična številka
Skrajšan
a firma
(1)
Branko Fijok
-
(2)
Tina Ovsenjak
-
(3)
Isa Fijok
-
(4)
Sofia Fijok
-
3.2.4.
Sedež/Naslov
Černelavci, Dolga ulica 85, 9000
Murska Sobota
Černelavci, Dolga ulica 85, 9000
Murska Sobota
Lendavska ulica 17c, 9000 Murska
Sobota
Černelavci, Dolga ulica 85, 9000
Murska Sobota
Vrsta povezave s
prevzemnikom
prevzemnik; Branko Fijok je
direktor D NA 2 d.o.o. in njegov
50-odstotni družbenik;
Sporazum o usklajenem
delovanju s prevzemnikoma
LIPA - INVEST in D NA 2 z dne
02. 03. 2015
ožji družinski član prevzemnika
Branka Fijoka
ožji družinski član prevzemnika
Branka Fijoka
ožji družinski član prevzemnika
Branka Fijoka
Osnovna
dejavnost
Člani
poslovodstva
Člani
nadzornega
sveta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Drugo:
V smislu 8. člena ZPre-1med sabo usklajeno delujejo tudi vsi trije prevzemniki:
Ime, priimek / firma
D NA 2 storitve in inženiring d.o.o.
Matična številka
Skrajšana firma
Sedež/Naslov
Osnovna dejavnost
2061929000
D NA 2 d.o.o.
Černelavci / Černelavci, Dolga ulica 85,
9000 Murska Sobota
Prevzemnik Branko Fijok je direktor D
NA 2 d.o.o. in njegov 50-odstotni
družbenik; Sporazum o usklajenem
delovanju z dne 02. 03. 2015
64.200 Dejavnost holdingov
Člani poslovodstva
Branko Fijok, direktor
Člani nadzornega sveta
nima
Vrsta povezave z ostalima
prevzemnikoma
LIPA - INVEST podjetje za investicije in
trgovino, M. Sobota d.o.o.
1122452000
LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o.
Murska Sobota / Ulica Staneta
Rozmana 16, 9000 Murska Sobota
Sporazum o usklajenem delovanju z
dne 02. 03. 2015
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
Štefan Martinec, direktor
Brigita Novak Martinec, direktor
nima
Branko Fijok
/
/
Černelavci, Dolga ulica 85, 9000 Murska
Sobota
Prevzemnik Branko Fijok je direktor D
NA 2 d.o.o. in njegov 50-odstotni
družbenik; Sporazum o usklajenem
delovanju z dne 02. 03. 2015
/
/
/
Prevzemniki imajo skupno v imetništvu 80,33% vseh delnic ciljne družbe; prevzemnik Branko Fijok pa je direktor
in 50-odstotni družbenik prevzemnika D NA 2 in hkrati direktor ciljne družbe:
Ime, priimek / firma
Matična številka
Skrajšana firma
Sedež/Naslov
Vrsta povezave s prevzemnikom
Osnovna dejavnost
Člani poslovodstva
Člani nadzornega sveta
ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava, delniška družba
5041805000
ELEKTROMATERIAL Lendava d.d.
Lendava / Lendava, Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava - Lendva
Prevzemniki imajo skupno v imetništu 80,33% vseh delnic ciljne družbe.
Prevzemnik Branko Fijok je direktor in 50-odstotni družbenik prevzemnika D NA 2 in hkrati direktor
ciljne družbe.
27.330 (Prz.vtičnic,stikal idr.nap.za ožičenje)
Branko Fijok, direktor
Robert Grah, član
Janez Žalik, član
Tugomir Frajman , član
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 41
3.3.
PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
3.3.1.
Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba
3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnikov
Prevzemnik D NA 2:
Prevzemnik D NA 2 je pridobil naslednje število delnic ciljne družbe:
Število vrednostnih
Vrsta oziroma razred
papirjev, pridobljenih več
vrednostnega
kot 12 mesecev pred objavo
papirja
prevzemne ponudbe
ELMG
40.361*
Število vrednostnih papirjev,
pridobljenih manj kot 12
mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
Skupno število
vrednostnih papirjev
29.859
70.220
*Navedeno je imetništvo delnic ELMG eno leto in en dan pred objavo prevzemne ponudbe, ki je rezultat več transakcij.
Podrobnejši podatki o pridobitvah delnic ELMG s strani prevzemnika D NA 2 manj kot 12 mesecev pred
objavo prevzemne ponudbe so v spodnji tabeli:
Zap.
št.
posla
(P) /
(O)
Vrednostni
papir
Količina
Cena
(EUR)
Skupna
vrednost posla
(EUR)
Datum
transakcije
Predhodno
stanje
Končno
stanje
1
P
ELMG
29.859
4,00
119.436,00
03. 03. 2015*
40.361
70.220
P- pridobitev O – odsvojitev
*To je datum preknjižbe delnic ELMG na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev prevzemnika D NA 2.
Prevzemnik LIPA – INVEST:
Prevzemnik LIPA – INVEST je pridobil naslednje število delnic ciljne družbe:
Število vrednostnih
Vrsta oziroma razred
papirjev, pridobljenih več
vrednostnega
kot 12 mesecev pred objavo
papirja
prevzemne ponudbe
ELMG
Število vrednostnih papirjev,
pridobljenih manj kot 12
mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
Skupno število
vrednostnih papirjev
-
49.763
49.763*
*Navedeno je imetništvo delnic ELMG eno leto in en dan pred objavo prevzemne ponudbe ki je rezultat več transakcij.
Prevzemnik Branko Fijok:
Prevzemnik Branko Fijok je pridobil naslednje število delnic ciljne družbe:
Število vrednostnih
Vrsta oziroma razred
papirjev, pridobljenih več
vrednostnega
kot 12 mesecev pred objavo
papirja
prevzemne ponudbe
ELMG
1.480*
Število vrednostnih papirjev,
pridobljenih manj kot 12
mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
Skupno število
vrednostnih papirjev
211
1.691
*Navedeno je imetništvo delnic ELMG eno leto in en dan pred objavo prevzemne ponudbe, ki je rezultat več transakcij.
Podrobnejši podatki o pridobitvah delnic ELMG s strani prevzemnika Branka Fijoka manj kot 12 mesecev
pred objavo prevzemne ponudbe so v spodnji tabeli:
Zap.
št.
posla
(P) /
(O)
Vrednostni
papir
Količina
Cena
(EUR)
Skupna
vrednost posla
(EUR)
Datum
transakcije
Predhodno
stanje
Končno
stanje
1
P
ELMG
211
6,00
1.266,00
25. 07. 2014*
1.480
1.691
P- pridobitev O – odsvojitev
*To je datum preknjižbe delnic ELMG na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev prevzemnika Branka Fijoka.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 42
3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki
Osebe, ki delujejo usklajeno s prevzemnikom D NA 2 :
Nobena od oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom D NA 2 - razen ostalih
dveh prevzemnikov, kot je pojasnjeno v točki 3.3.1.1. prevzemnega prospekta, zato tega na tem mestu
ne ponavljamo- ni opravljala transakcij z delnicami ciljne družbe. Posledično spodnja tabela ni izpolnjena.
Število vrednostnih
Vrsta oziroma razred
papirjev, pridobljenih več
vrednostnega
kot 12 mesecev pred objavo
papirja
prevzemne ponudbe
ELMG
/
Število vrednostnih papirjev,
pridobljenih manj kot 12
mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
Skupno število
vrednostnih papirjev
/
/
Osebe, ki delujejo usklajeno s prevzemnikom LIPA – INVEST :
Nobena od oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom LIPA – INVEST - razen
ostalih dveh prevzemnikov, kot je pojasnjeno v točki 3.3.1.1. prevzemnega prospekta, zato tega na tem
mestu ne ponavljamo - ni opravljala transakcij z delnicami ciljne družbe. Posledično spodnja tabela ni
izpolnjena.
Število vrednostnih
Vrsta oziroma razred
papirjev, pridobljenih več
vrednostnega
kot 12 mesecev pred objavo
papirja
prevzemne ponudbe
ELMG
/
Število vrednostnih papirjev,
pridobljenih manj kot 12
mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
Skupno število
vrednostnih papirjev
/
/
Osebe, ki delujejo usklajeno s prevzemnikom Brankom Fijokom:
Nobena od oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom Brankom Fijokom - razen
ostalih dveh prevzemnikov, kot je pojasnjeno v točki 3.3.1.1. prevzemnega prospekta, zato tega na tem
mestu ne ponavljamo- ni opravljala transakcij z delnicami ciljne družbe. Posledično spodnja tabela ni
izpolnjena.
Število vrednostnih
Vrsta oziroma razred
papirjev, pridobljenih več
vrednostnega
kot 12 mesecev pred objavo
papirja
prevzemne ponudbe
ELMG
/
Število vrednostnih papirjev,
pridobljenih manj kot 12
mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
Skupno število
vrednostnih papirjev
/
/
Podatki o dosedanjih pridobitvah delnic ELMG s strani ciljne družbe:
Število vrednostnih
Vrsta oziroma razred
papirjev, pridobljenih več
vrednostnega
kot 12 mesecev pred objavo
papirja
prevzemne ponudbe
ELMG
*
11.394
Število vrednostnih papirjev,
pridobljenih manj kot 12
mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
Skupno število
vrednostnih papirjev
/
11.394
*Navedeno je imetništvo delnic ELMG eno leto in en dan pred objavo prevzemne ponudbe, ki je rezultat več transakcij.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 43
3.3.2.
Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe
3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnikov
Prevzemniki niso pridobivali niti niso imetniki nobenih drugih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj bi
bila ciljna družba (z izjemo pridobivanja oz. imetništva delnic ciljne družbe s strani posameznih
prevzemnikov, kot sledi iz poglavja 3.3.1.1. tega prevzemnega prospekta). Ciljna družba niti ni
izdajateljica nobenih drugih vrednostnih papirjev, razen delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe.
Posledično spodnja tabela ni izpolnjena.
Število vrednostnih
Vrsta oziroma razred
papirjev, pridobljenih več
vrednostnega
kot 12 mesecev pred objavo
papirja
prevzemne ponudbe
/
/
Število vrednostnih papirjev,
pridobljenih manj kot 12
mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
Skupno število
vrednostnih papirjev
/
/
3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki
Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom D NA 2, prevzemnikom LIPA –
INVEST oz. prevzemnikom Brankom Fijokom, niso pridobivale niti niso imetniki nobenih drugih
vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj bi bila ciljna družba. Ciljna družba niti ni izdajateljica nobenih
drugih vrednostnih papirjev, razen delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe. Posledično spodnja
tabela ni izpolnjena.
Število vrednostnih
Vrsta oziroma razred
papirjev, pridobljenih več
vrednostnega
kot 12 mesecev pred objavo
papirja
prevzemne ponudbe
/
/
Število vrednostnih papirjev,
pridobljenih manj kot 12
mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
Skupno število
vrednostnih papirjev
/
/
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 44
3.4.
OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKIH
3.4.1.
Finančni izkazi družbe D NA 2 d.o.o.
3.4.1.1. Nerevidirana bilanca stanja družbe D NA 2 d.o.o. na 31. 12. 2014, v EUR
Postavka
2
A.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
IV.
1.
2.
V.
1.
2.
3.
VI.
B.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
V.
C.
SREDSTVA (002+032+053)
DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
(004+009)
Neopredmetena sredstva (005 do 008)
a) Dolgoročne premoženjske pravice
b) Dobro ime
c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
č) Druga neopredmetena sredstva
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna
sredstva
Biološka sredstva
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe (020+024)
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge delnice in deleži
c) Druge dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročna posojila (025+026)
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
b) Druga dolgoročna posojila
Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)
Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
Odložene terjatve za davek
KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge (035 do 039)
Material
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi
Trgovsko blago
Predujmi za zaloge
Kratkoročne finančne naložbe (041+045)
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge delnice in deleži
c) Druge kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila (046+047)
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Druga kratkoročna posojila
Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zabilančna sredstva
Oznaka za
AOP
3
001
002
003
v EUR (brez centov)
Znesek
Tekočega leta
Prejšnjega leta
4
5
81.571
81.892
77.888
77.888
0
0
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
0
0
0
0
77.888
77.888
0
77.888
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.683
0
0
0
0
0
0
0
3.112
0
0
0
0
3.112
0
3.112
170
0
0
170
401
0
0
0
0
0
0
77.888
77.888
0
77.888
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.004
0
0
0
0
0
0
0
3.612
0
0
0
0
3.612
0
3.612
122
0
0
122
270
0
0
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 45
Postavka
A.
I.
1.
2.
II.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
B.
1.
2.
C.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
III.
Č.
I.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
2.
3.
D.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)
KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)
Vpoklicani kapital (058-059)
Osnovni kapital
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)
Zakonske rezerve
Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
Statutarne rezerve
Druge rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti dobiček
Prenesena čista izguba
Čisti dobiček poslovnega leta
Čista izguba poslovnega leta
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)
Rezervacije
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)
Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079)
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Druge dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)
Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zabilančne obveznosti
Oznaka za
AOP
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
Znesek
Tekočega leta
Prejšnjega leta
81.571
81.892
81.451
81.772
83.459
83.459
83.459
83.459
0
0
1.252
1.252
410
410
410
410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
3.003
0
0
321
346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
20
0
0
120
20
0
0
0
100
0
0
Vir: prevzemniki, 18.3.2015
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 46
3.4.1.2. Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe D NA 2 d.o.o. v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014, v EUR
Postavka
Oznaka
za AOP
2
A.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
B.
3
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
v EUR (brez centov)
Znesek
Tekočega leta Prejšnjega
leta
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
0
0
123
124
0
0
0
0
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
0
0
369
369
0
0
0
0
0
369
0
0
0
369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398
398
0
0
0
0
0
398
0
0
0
398
0
0
0
0
0
0
0
0
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
0
0
0
0
0
369
48
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
398
57
0
57
0
0
0
C.
Č.
D.
E.
F.
G.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
3.
IV.
1.
2.
H.
I.
J.
I.
1.
2.
3.
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin
Čisti prihodki od najemnin
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)
POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)
Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški porabljenega materiala (131 do 133)
a) stroški materiala
b) stroški energije
c) drugi stroški materiala
Stroški storitev (135 do 138)
a) transportne storitve
b) najemnine
c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
č) drugi stroški storitev
Stroški dela (140 do 143)
Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti (145 do 147)
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki (149+150)
Rezervacije
Drugi stroški
DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)
IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)
FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)
Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)
Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)
Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 47
4.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
K.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
3.
L.
I.
II.
M.
N.
O.
P.
R.
S.
Š.
Finančni prihodki iz drugih naložb
Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
FINANČNI ODHODKI (168+169+174)
Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz izdanih obveznic
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
DRUGI PRIHODKI (179+180)
Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s
poslovnimi učinki
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
DRUGI ODHODKI
CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)
CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)
DAVEK IZ DOBIČKA
ODLOŽENI DAVKI
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)
ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184182+185)
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
180
181
182
183
184
185
186
187
0
0
0
321
0
0
0
321
2
7
0
346
0
0
0
346
188
0,00
0,00
189
12
12
Vir: prevzemniki, 18.3.2015
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 48
3.4.2.
Finančni izkazi družbe LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o.
3.4.2.1. Nerevidirana bilanca stanja družbe LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o. na dan 31.12.2013, v EUR
Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2013
SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
1. Neopredmetena sredstva
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Dolgoročna posojila
V. Dolgoročne poslovne terjatve
VI. Odložene terjatve za davek
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Kratkoročna posojila
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
V. Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zabilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. KAPITAL
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega
leta)
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
1. Rezervacije
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I. Dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zabilančne obveznosti
Podatki so v EUR
2013
1.140.978
663.507
776
776
0
215.704
0
447.027
445.149
1.878
0
0
477.471
0
3.520
113.892
52.489
61.403
304.946
55.113
0
0
1.140.978
816.139
8.763
8.763
0
2.470
876
6.997
448.296
348.737
2012
693.234
594.617
905
905
0
237.844
0
355.868
353.990
1.878
0
0
98.617
0
5.270
86.596
56.893
29.703
6.179
572
0
0
693.234
467.402
8.763
8.763
0
2.470
876
6.997
448.936
(-640)
0
0
0
0
0
0
0
313.629
0
292.000
21.629
11.210
0
0
0
0
0
0
0
0
225.832
0
201.969
23.863
0
0
Vir: prevzemniki, 18.3.2015
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 49
3.4.2.2. Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o. v obdobju od 01.01.2013 do
31.12.2013, v EUR
Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2013
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala
b) Stroški storitev
6. Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški pokojninskih zavarovanj
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj
č) Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
9. Finančni prihodki iz deležev
10. Finančni prihodki iz danih posojil
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
15. DRUGI PRIHODKI
16. DRUGI ODHODKI
17. DAVEK IZ DOBIČKA
18. ODLOŽENI DAVKI
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM
OBDOBJU
21. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA
a) zmanjšanje zakonskih rezerv
b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže
c) zmanjšanje statutarnih rezerv
č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA
a) povečanje zakonskih rezerv
b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže
c) povečanje statutarnih rezerv
č) povečanje drugih rezerv iz dobička
25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA
Podatki so v EUR
2013
49.513
0
650
5.000
34.073
16.985
17.088
21.748
16.072
1.393
1.142
3.141
21.456
13.276
8.180
2012
20.710
0
7.920
4.364
34.756
17.468
17.288
9.432
6.650
544
534
1.704
19.884
18.410
1.474
0
122
378.395
2.470
0
0
15.498
0
5.606
0
0
0
348.737
0
1.131
30.636
12.972
0
0
14.446
0
3.102
695
0
0
(-640)
1,63
0,50
448.296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
797.033
448.936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
448.296
Vir: prevzemniki, 18.3.2015
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 50
3.5.
OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S
CILJNO DRUŽBO
Prevzemnik Branko Fijok, ki je hkrati direktor in družbenik prevzemnika D NA 2, je tudi direktor ciljne
družbe.
Med prevzemniki in ciljno družbo ni bilo nikakršnih pogajanj ali tudi transakcij.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 51
POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE
4.1.
NAMEN PREVZEMNE PONUDBE
Prevzemna ponudba je namenjena prevzemu vseh delnic ciljne družbe, ki še niso v lasti prevzemnikov.
Prevzemniki so že dalj časa delničarji ciljne družbe, zato tekoče spremljajo poslovanje in razvoj ciljne
družbe, tako da pred prevzemno ponudbo ni bila izdelana nobena natančnejša analiza ciljne družbe.
4.2.
VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI
TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE
Prevzemniki za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli
prevzemno ponudbo, niso na kakršen koli način, posredno ali neposredno, dali ali se zavezali dati v
zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v
imetništvu prevzemnikov. Prav tako tudi družbenika družbe D NA 2 d.o.o. za pridobitev finančnih virov
za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za
delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, nista na kakršen koli način,
posredno ali neposredno, dala ali se zavezala dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali
druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu družbe D NA 2 d.o.o.
Denarna sredstva za izpolnitev obveznosti prevzemnikov po prevzemni ponudbi sta družbi D NA 2 d.o.o.
v obliki posojil zagotovila eden od obeh družbenikov družbe D NA 2 d.o.o in tudi tretja oseba
(nepovezana oseba s prevzemniki). Posojilo, ki ga je odobril družbenik družbe D NA 2, zapade 30.3.2020,
pri tem pa je v posojilni pogodbi predvidena tudi možnost predčasnega delnega ali popolnega vračila
posojila ter možnost podaljšanja. Rok vračila posojila, ki ga je družbi D NA 2 d.o.o. zagotovila tretja
oseba, je 30.5.2015, pri tem pa je v posojilni pogodbi predvidena tudi možnost predčasnega vračila. V
zvezi z obema kreditnima pogodbama prevzemnik D NA 2 ocenjuje, da bosta posojili obeh
posojilodajalcev vrnjeni do višine, ki ne bo uporabljena za plačila delnic v postopku prevzemne ponudbe,
in sicer tako, da bo posojilo najprej vrnjeno tretji (nepovezani) osebi. Prevzemnik D NA 2 d.o.o.
objektivno predvideva, da bo posojilo tretji nepovezani osebi vrnjeno v celoti po zaključku prevzemne
ponudbe, saj ciljna družba ne bo sprejela prevzemne ponudbe za lastne delnice ELMG. Posojilo s strani
enega od družbenikov družbe D NA 2 d.o.o je bilo zagotovljeno namesto dokapitalizacije, saj je to hitrejši
postopek in brez stroškov, poleg tega pa ne posega v trenutno lastniško razmerje obeh družbenikov D
NA 2 d.o.o., kjer sta oba polovična lastnika. Če v prihodnjih nekaj letih ciljna družba še ne bo izplačevala
dividend, bodo posojila družbi D NA 2 d.o.o. verjetno konvertirana v osnovni kapital družbe D NA 2
d.o.o., s čimer se bo povečal celotni kapital družbe D NA 2 d.o.o.
4.3.
POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU
4.3.1.
Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje (podrobnejša obrazložitev, bodoče
lokacije poslovanja, morebitno združevanje poslovnih funkcij in drugo)
Ni predvideno pomembnejše prestrukturiranje ciljne družbe, saj je ciljna družba v zadnjih desetih letih
izpeljala obsežen program prestrukturiranja, vključno s številnimi investicijami. Ciljna družba se nenehno
prilagaja tekočemu tržnemu okolju in konkurenčnemu boju.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 52
4.3.2.
Politika zaposlovanja
Ni predvidena nobena sprememba v politiki zaposlovanja, le-ta ostaja enaka kot do sedaj in se prilagaja
tržnim potrebam ciljne družbe. Prevzemna ponudba ne vpliva na obstoječa delovna mesta delavcev in
tudi poslovodstva.
4.3.3.
Spremembe statuta
Sprememba statuta po prevzemu ni predvidena, razen če bi bilo prišlo do zakonskih sprememb; v tem
primeru bi se izvršila uskladitev statuta.
4.3.4.
Delitev dobička
Dobiček se zadnjih deset let ni delil, ampak se je zaradi obsežnega investicijskega ciklusa in programa
prestrukturiranja obdržal v ciljni družbi. Tudi po prevzemu se nekaj let ne predvideva izplačila dobička,
ampak se bo le-ta vlagal v nove produkte zaradi rasti poslovanja.
4.4.
VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA
ORGANIZIRANEM TRGU
Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na nobenem organiziranem trgu.
4.5.
DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKOM
Prevzemnikom v času izdelave prevzemnega prospekta niso znane nobene druge posledice prevzemne
ponudbe.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 53
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 54
POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA
OBRAZEC PRE-VP12
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež/ poslovni naslov:
D NA 2 storitve in inženiring d.o.o.
D NA 2 d.o.o.
Černelavci / Černelavci, Dolga ulica 85, 9000 Murska Sobota
Zap.
št.
posla
(P) /
(O)
Vrednostni
papir
Količina
Cena
(EUR)
Skupna
vrednost
posla (EUR)
Datum
transakcije
Predhodno
stanje
Končno
stanje
1
P
ELMG
29.859
4,00
119.436,00
03. 03. 2015*
40.361
70.220
P- pridobitev O – odsvojitev
*To je datum preknjižbe delnic ELMG na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev prevzemnika D NA 2 d.o.o.
V Murski Soboti, dne 07. 04. 2015
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 55
OBRAZEC PRE-VP12
Ime in priimek:
Naslov:
Branko Fijok
Černelavci, Dolga ulica 85, 9000 Murska Sobota
Zap.
št.
posla
(P) /
(O)
Vrednostni
papir
Količina
Cena
(EUR)
Skupna
vrednost
posla (EUR)
Datum
transakcije
Predhodno
stanje
Končno
stanje
1
P
ELMG
211
6,00
1.266,00
25. 07. 2014*
1.480
1.691
P- pridobitev O – odsvojitev
*To je datum preknjižbe delnic ELMG na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev prevzemnika Branka Fijoka.
V Murski Soboti, dne 07. 04. 2015
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 56
OBRAZEC PRE-VP12
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež/ poslovni naslov:
LIPA - INVEST podjetje za investicije in trgovino, M. Sobota d.o.o.
LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o.
Murska Sobota / Ulica Staneta Rozmana 16, 9000 Murska Sobota
Zap.
št.
posla
(P) /
(O)
Vrednostni
papir
Količina
Cena
(EUR)
Skupna
vrednost
posla (EUR)
Datum
transakcije
Predhodno
stanje
Končno
stanje
/
/
ELMG
/
/
/
/
49.763
49.763
P- pridobitev O – odsvojitev
V Murski Soboti, dne 07. 04. 2015
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 57
POGLAVJE 7: POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI PREVZEMNE CENE V PREVZEMNI
PONUDBI
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 58
PRILOGE
PRILOGA 1:
Informativni seznam borznoposredniških družb in bank, pri katerih je možno sprejeti
prevzemno ponudbo
IME BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE OZ. BANKE
NASLOV
ABANKA VIPA D.D.
SLOVENSKA 58, 1517 LJUBLJANA
ALTA INVEST, INVESTICIJSKE STORITVE, D.D.
ŽELEZNA CESTA 18, 1000 LJUBLJANA
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
ŠMARTINSKA CESTA 140, 1000 LJUBLJANA
BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA
VEROVŠKOVA ULICA 55A, 1000 LJUBLJANA
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.
KOLODVORSKA 9, 1000 LJUBLJANA
GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA D.D.
KOROŠKA CESTA 5, 4000 KRANJ
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.
DUNAJSKA 117, 1000 LJUBLJANA
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
SLOVENSKA CESTA 54 a, 1000 LJUBLJANA
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.
VITA KRAIGHERJA 4, 2505 MARIBOR
MOJA DELNICA BPH D.D.
DUNAJSKA 20, 1001 LJUBLJANA
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., Ljubljana
TRG REPUBLIKE 2, 1000 LJUBLJANA
PERSPEKTIVA d.d. Borzno posredniška družba
DUNAJSKA 156, 1000 LJUBLJANA
RAIFFEISEN BANKA D.D.
ZAGREBŠKA CESTA 76, 2000 MARIBOR
SKB BANKA D.D. LJUBLJANA
AJDOVŠČINA 4, 1513 LJUBLJANA
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 59
PRILOGA 2:
Mesta za sprejem prevzemne ponudbe pri ALTA Invest d.d.
MESTA ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE
PRI ALTA INVEST D.D.
NASLOV
TELEFON
DELOVNI ČAS
Sedež ALTA Invest d.d.: Ljubljana
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
01/3200-300;
080 10 60
pon – pet: 9-17 h
oz. kot navedeno
pod oznako*
FENIKS FIN D.O.O. (odvisni borznoposredniški
zastopnik)
Titova cesta 2A, 2000 Maribor
01/30-70-842;
01/30-70-841
navedeno pod
oznako **
* V skladu z odpiralnim časom, navedenim na sprejemnem mestu oz. na spletni strani www.alta.si, v rubriki Recepcija  Naše lokacije.
** V času poslovanja in v skladu z odpiralnim časom, objavljenim na spletni strani www.alta.si, v rubriki Recepcija  Naše lokacije.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 60
PRILOGA 3:
Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN
IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu ponudbe)
Šifra prevzema: 158
Šifra ponudbe: 199
Šifra podponudbe: 199
AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO)
Priimek in ime oziroma firma: ______________________________________________________________________________
Priimek in ime ter EMŠO zastopnika: ______________________________________________________________
Naslov oz. sedež: ________________________________________________________________________________________
EMŠO oz. matična številka: ________________________________________________________________________________
Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _________________________________________________________________
Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave:
a. transakcijski račun št. __________________________________________, odprt pri banki ________________________;
b. podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri Banki Slovenije, št. ____________________________________,
sklic _________________________, odprt pri registrskem članu KDD _________________________________________,
koda registrskega člana KDD:____________________.
IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE
Akceptant izjavljam, da sprejemam »PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo
elektroinstalacijskega materiala Lendava, delniška družba, Lendava« prevzemnikov D NA 2 storitve in inženiring d.o.o., Černelavci, Dolga
ulica 85, 9000 Murska Sobota (»D NA 2 d.o.o.«), LIPA - INVEST podjetje za investicije in trgovino, M. Sobota d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 16,
9000 Murska Sobota (»LIPA - INVEST, M. Sobota d.o.o.«) in Branko Fijok, Dolga ulica 085, Černelavci, 9000 Murska Sobota (»Branko Fijok«) (vsi skupaj kot: »prevzemniki«) - dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-4/2015-7 z dne 08. 04. 2015 (na tej
izjavi tudi: »prevzemna ponudba«), katere predmet so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno
pravico z oznako ELMG in ISIN kodo SI0031101056 izdajatelja ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala
Lendava, delniška družba, Lendava, Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava - Lendva (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), pod pogoji,
določenimi v prevzemni ponudbi.
Prevzemniki za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponujajo plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemniki
ponujajo za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 6,00 EUR.
Prevzemno ponudbo sprejemam za _________________ (število) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic
istega razreda z glasovalno pravico z oznako ELMG in ISIN kodo SI0031101056 izdajatelja ELEKTROMATERIAL Družba za
proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava, delniška družba, sedež: Lendava, poslovni naslov: Lendava,
Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava - Lendva.
NALOG ZA SPREJEM PONUDBE
Akceptant pooblaščam:
1. Registrskega člana KDD ___________________________________________________ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali
banke), da v mojem imenu in za moj račun pooblaščenemu članu ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., na naslov Železna cesta 18,
1000 Ljubljana, fax: 01 3200 301, pošlje izjavo o sprejemu ponudbe, skupaj s podatki za posredovanje v centralni register prejemnega
dela naloga za prenos vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki so predmet naloga, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih
papirjev _______________________ (številka računa) pri registrskem članu KDD _______ (koda člana) in v dobro
mojega računa za prevzem ter s podatki za posredovanje v centralni register naloga za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri
vrednostnih papirjih na računu za prevzem.
2. Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD posreduje prejemni del naloga za prenos vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki so
predmet naloga, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev
_______________________ (številka
računa) pri registrskem članu KDD _______ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem, in nalog za vpis prepovedi
razpolaganja v korist KDD pri tem računu za prevzem.
3. KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje ciljne družbe, ki so predmet te izjave o sprejemu
ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika D NA 2 d.o.o. oziroma v primeru neuspešne
prevzemne ponudbe v breme mojega računa za prevzem in v dobro mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme
katerega so bili preneseni.
Kraj in datum: ______________________
Podpis akceptanta: _______________________
IZJ-DEN 1/1
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava,
delniška družba, Lendava - 61