1. No category

Kaukolämpöön liittyvä
palveluliiketoiminta
Tiivistelmä
28.8.2015
Sisältö
1. Johdanto
– 
– 
– 
– 
Työn tausta ja tavoite
Toimeksiannon rajaus
Tarkasteltavat liiketoiminta-alueet
Tutkimusmenetelmä
2. Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Kaukolämmön myynti ja jakelu
Kaukolämpöverkkojen rakentaminen ja kunnossapito
Muut kaukolämpöliiketoiminnan palvelut
Kiinteistöjen LVI-suunnittelu ja –urakointipalvelut
Kiinteistöjen lämmitysverkkojen laitteet
Kiinteistöjen kaukolämpöjärjestelmien kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelut
Palvelu- ja laitemarkkinoiden osa-alueiden kasvu- ja kannattavuuskehitys
Yhteenveto
3. Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys
–  Osa-alueiden kehitykseen ja arvonmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä
–  Kaukolämpöyhtiön roolin laajentaminen asiakaskiinteistöihin
–  Yhteenveto
4. Kaukolämpöasiakkaiden kokonaislämmityskustannusten rakenne
–  Yhteenveto
5. Kaukolämmön tulevaisuus
–  Lämmitykseen liittyvien palvelumarkkinoiden yleisiä muutostekijöitä
–  Roolien ja arvonmuodostuksen ennustettu kehitys
–  Kehitys vertailutoimialoilla
2
1
2
3
4
5
Johdanto
Työn tausta ja tavoite
Tausta
•  Energiateollisuuden laatimassa
kaukolämpötoimialan strategiassa on arvioitu, että
kaukolämpötoiminnassa arvonmuodostus siirtyy
suhteellisesti puhtaasta energiantuotannosta ja
-jakelusta yhä enemmän kohti kaukolämpöön
liittyvää palveluliiketoimintaa
•  Asiakkaiden näkökulmasta lämmitykseen liittyvät
kustannukset muodostuvat kaukolämpöenergian
lisäksi mm. investoinneista, käytön aikaisesta
kunnossapidosta ja erilaisista palveluista
Tavoite
•  Työn tavoitteena on selvittää kaukolämmön
arvoketjua sen eri vaiheissa aina lämmön
hyödyntämiseen saakka
•  Tutkimuksessa analysoidaan arvoketjua ja siihen
liittyvää liiketoimintaa, markkinoilla olevia erilaisia
toimijoita sekä liiketoiminnan kehittymistä
1.  Mikä on tällä hetkellä erilaisten kaukolämpöön
liittyvien palvelu- ja laitetoimittajien liikevaihto
ja kuinka kannattavalta liiketoiminta näyttää?
2.  Miten eri toimijoiden roolit ja arvonmuodostus
ovat kehittyneet ja miltä tulevaisuuden kehitys
näyttää?
3.  Kuinka suuri osa kaukolämpöasiakkaiden
lämmityskustannuksista muodostuu arvoketjun
muissa vaiheissa kuin energian ostamisessa?
3
1
2
3
4
5
Johdanto
Toimeksiannon rajaus
Polttoaineide
n tuotanto ja
myynti
Polttoaineiden
jakelu
Kaukolämmön
tuotanto
Kaukolämmön
myynti
Kaukolämmön
käyttö
Kaukolämmön
jakelu
(+lämmön
pientuotanto)
Jakeluverkon
huolto-, ylläpitoja muut palv.
Tuotannon
huolto-, ylläpitoja muut palv.
Asiakaslaitteiden
huolto-, ylläpitoja muut palvelut
Palvelut
KL-asiakkaille
Palvelut KLyhtiöille
Jakelulaitteiden
myynti ja siihen
liittyvät
palvelut(1)
Tuotantolaitteiden
myynti ja siihen
liittyvät palvelut(1)
Laitemyynti
KL-yhtiöille
Asiakaslaitteiden
myynti ja siihen
liittyvät palvelut(1)
Laitemyynti KLasiakkaille
1. Esimerkiksi mitoitus-, suunnittelu- ja asennuspalvelut sekä kaupintavarastot
4
1
2
3
4
5
Johdanto
Tarkasteltavat liiketoiminta-alueet
Rajausten perusteella liiketoimintojen osa-alueiden tarkastelumalliksi valittiin alla
havainnollistettu kuuteen eri liiketoiminta-alueeseen *) jaettu malli
Kaukolämpöliiketoiminta
Tuotanto
5
Jakelu ja myynti
Kaukolämmön käyttökohteet
*)
*)
*)
*)
*)
*)
KL-verkkojen
rakentaminen ja
kunnossapito
Muut KLliiketoiminnan
palvelut
LVI-suunnittelu ja
urakointi
Kiinteistöjen
lämmitysverkon
laitteet
Kunnossapitoja energiatehokkuuspalvelut
1
2
3
4
Johdanto
Tutkimusmenetelmä ja työtapa
Selvityksen vaatimien volyymi- ja kannattavuustietojen hakumenetelmänä käytettiin
alla olevassa kuvassa havainnollistettua kaksiosaista mallia, jossa
•  Tilinpäätöstietokannan kautta haettiin tiedot yritysten liikevaihto- ja
kannattavuuskehityksistä
•  Tilinpäätöstietokannan tiedoista arvioitiin kaukolämpötoiminnan kannalta relevantit
liikevaihto-osuudet perustuen toimijoiden haastatteluihin ja eri lähteistä saatuihin
arvioihin
Selvityksen muut osat perustuvat haastatteluihin ja julkisesti saatavilla olevaan tietoon
Tilinpäätöstiedot
Saatujen tulosten
vertaaminen ja
mahdollisten
eroavaisuuksien
analyysi
Haastattelut ja muut
tietolähteet
6
Liiketoimintaaluekohtaiset
volyymi- ja
kannattavuustiedot
5
1
2
3
4
5
Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys
Kaukolämmön myynti ja jakelu
Kaukolämpövolyymien indeksoitu kehitys
(v. 2009=100)
140$
Kaukolämpöyhtiöiden liikevaihdon ja liiketuloksen
indeksoitu kehitys 2009-2013 (v. 2009=100)
125$
130$
200
180
150$
KL:n myynti, €
120$
100$
140
120
100
Asiakasmäärä, kpl
Verkkopituus, km
Rak.tilavuus,
milj. m3
KL:n myynti, TWh
200520062007200820092010201120122013
•  Lämpöenergian myynti ei ole juuri kasvanut mutta
silti euromääräinen myynti on kasvanut
voimakkaasti johtuen lähinnä verotusmuutoksista
ja toisaalta asiakasmäärän kasvun tuomista
kiinteistä maksuista
•  Energiamäärän myynnin maltilliseen kasvuun
vaikuttavat muun muassa lauhat talvet,
teollisuuden taantuma, energiatehokas
rakentaminen ja energiatehokkuustoimenpiteet
7
16.0$%$
111$
12.0$%$
110$
100$
10.0$%$
90$
8.0$%$
80$
6.0$%$
70$
73$
74$
76$
60$
50$
80
18.0$%$
14.0$%$
108$
110$
160
124$
20.0$%$
4.0$%$
2.0$%$
11.2$%$
10.8$%$
7.1$%$
6.5$%$
6.7$%$
2009$
2010$
2011$
2012$
2013$
Liiketulos7%$
Liikevaihtokehitys$(€)$
Liiketuloskehitys$(€)$
•  Liiketuloksen osalta tarkastelu perustuu lähinnä
pienten erillisten kaukolämpöyhtiöiden tietoihin –
isoista energiakonserneista tietoja ei ole saatavilla
•  Huomattava on että vuosi 2010 oli huomattavasti
kylmempi kuin sen jälkeiset lauhat vuodet
0.0$%$
1
2
3
4
5
Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys
Kaukolämpöverkkojen rakentaminen ja kunnossapito
Kaukolämpöverkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kokonaismarkkina (100%=100 M€)
200$
180$
Verkon rakentamis- ja kunnossapitoyhtiöiden sekä
laitetoimittajien liikevaihdon ja liiketuloksen
indeksoitu kehitys 2009-2013 (v. 2009=100)
160$
100$
Verkonrakennus,*75*
Perusparannus,*13*
100$
10.0$%$
76$
Verkonrakennus,*
60$
materiaalit,*25*
72$
83$
50$
4.0$%$
20$
12.2$%$
2009$
Liiketulos7%$
•  Kaukolämpöverkkojen rakentamis- ja
kunnossapitopalvelujen kokonaismarkkina on noin
100 miljoonaa euroa jakaantuen karkeasti yllä
esitetyllä tavalla
•  Uusien kaukolämpöverkkojen rakentaminen
muodostaa noin kolme neljännestä markkinasta ja
verkkojen ylläpito noin neljänneksen
8.0$%$
6.0$%$
40$
Verkonrakennus,*putki:*ja*
liitostyöt,*20*
14.0$%$
12.0$%$
96$
80$
0$
8
124$
115$
120$
Verkonrakennus,*
maanrakennus,*30*
18.0$%$
16.0$%$
136$
140$
Kunnossapito/korjaus,*12*
20.0$%$
9.2$%$
5.3$%$
2010$
2011$
Liikevaihtokehitys$(€)$
2.0$%$
6.9$%$
Liiketuloskehitys$(€)$
2012$
8.2$%$
0.0$%$
2013$
RakenneAu$uusi$kaukolämpöverkko$(km)$
•  Yritysten keskimääräinen vuosikasvu on ollut
liikevaihdon osalta 5,5%:a ja liiketuloksen osalta
-4,6%:a
•  Liikevaihdon kasvutrendiä selittää osittain urakoinnin
keskittyminen tarkastelussa olleisiin yhtiöihin
•  Kannattavuutta on heikentänyt näiden yhtiöiden
kasvupanostukset ja markkinan
kokonaisrakentamisen volyymien lasku
1
2
3
4
5
Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys
Muut kaukolämpöliiketoiminnan palvelut
150#
Kaukolämmön muut palvelutoimitukset
140#
130#
Kaukolämpöyhtiöiden palveluhankintojen
sekä
139#
137#
samojen yhtiöiden liikevaihdon
ja
lämmön
myynnin
135#
(MWh) indeksoitu kehitys 2009-2013 (v. 2009=100)
117#
120#
150#
•  Kaukolämpöliiketoiminnan jakeluun ja myyntiin
110#
140#
liittyviä muita palveluja ovat muun muassa verkon
100#
130#
käyttöpalvelut, asiakaspalvelu, laskutus,
90#
120#
energiamittaus ja tietojärjestelmät
•  Oheinen kuva havainnollistaa tilinpäätöstietojen
perusteella 20 pienen erillisen kaukolämpöyhtiön
ulkoisten palveluhankintojen kehittymistä
suhteessa näiden yhtiöiden lämmön myyntiin ja
liikevaihtoon
•  Kuvan perusteella palveluhankinnat ovat olleet
hienoisessa 4,2%:n keskimääräisessä vuotuisessa
kasvussa liikevaihdon kasvaessa noin 8% ja
lämmön myynnin volyymien pysyessä ennallaan
135#
112#
117#
101#
117#
118#
114#
108#
101#
99#
60#
90#
2009#
118#
137#
108#
120#
99#
112#
70#
100#
2010#
Lämmön#myynnin#kehitys#
2011#
2012#
Palvelujen#hankinnan#kehitys#
2013#
Liikevaihdon#kehitys#
60#
50#
•  On huomattava että vaikka tarkastelu edustaa noin
20% yhtiöistä edustaa se huomattavasti pienempää
otosta alan hankintavolyymeistä
9
114#
100#
100#
70#
117#
139#
80#
110#
50#
80#
120#
2009#
2010#
Lämmön#myynnin#kehitys#
2011#
Palvelujen#hankinnan#kehitys#
2012#
2013#
Liikevaihdon#kehitys#
1
2
3
4
5
Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys
Kiinteistöjen LVI-suunnittelu ja –urakointipalvelut
190%
LVI-suunnittelun liiketoimintavolyymien ja
kannattavuuden indeksoitu kehitys 2009-2013
(v. 2009=100)
LVI-urakoinnin liiketoimintavolyymien ja
kannattavuuden indeksoitu kehitys 2009-2013
190$
20.0%%%
(v. 2009=100)
20.0$%$
18.0$%$
18.0%%%
170$
170%
155%
154%
133%
113%
110%
119%
112%
106$
8.0%%%
107%
100%
6.0%%%
90$
101%
94%
92%
100$
50%
2009%
LVI1suunni6elu,%liiketulos%%%
LVI1suunni6elu,%liikevaihto%
2010%
13.7%%%
2011%
Uudisrakentaminen,%uudet%luvat%
13.3%%%
2012%
11.8%%%
50$
0.0%%%
2013%
Korjausrakentaminen,%volyymi%
LVI1suunni6elu,%liiketulos%
•  Alan liikevaihto on tilinpäätöstietojen mukaan
kehittynyt suotuisasti kasvaen yli 11%/v.
•  Alan yhteenlaskettu liiketulos on kasvanut
keskimäärin vain reilut neljä prosenttia vuodessa –
liiketulostaso on näin ollen heikentynyt viidessä
vuodessa noin 15%:sta noin 12%:iin, joka on tosin
vielä erittäin hyvä keskimääräinen
kannattavuustaso
10
106$
8.0$%$
6.0$%$
101$
94$
92$
4.0%%%
59$
2.0%%%
13.8%%%
12.0$%$
107$
70$
70%
15.3%%%
14.0$%$
134$
10.0$%$
10.0%%%
110$
101%
90%
131$
12.0%%%
149$
130$
126%
130%
143$
150$
14.0%%%
150%
16.0$%$
156$
16.0%%%
3.4$%$
2009$
LVI1urakoin9,$liiketulos$%$
LVI1urakoin9,$liikevaihto$
2.3$%$
2010$
4.0$%$
2.0$%$
2.8$%$
2011$
Uudisrakentaminen,$uudet$luvat$
3.3$%$
2.8$%$
2012$
2013$
Korjausrakentaminen,$volyymi$
LVI1urakoin9,$liiketulos$
•  Tarkasteltujen LVI-urakointiyhtiöiden yhteenlaskettu
liikevaihto on kasvanut merkittävästi keskimääräisen
vuosikasvun ollessa yli 10%:a
•  Yhteenlaskettu liiketulos on sekin kasvanut
keskimäärin lähes kahdeksan prosenttia vuosittain
0.0$%$
1
2
3
4
5
Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys
Kiinteistöjen lämmitysverkkojen laitteet
Kiinteistöjen lämmitysverkon laitetoimittajat
190$
•  Kiinteistöjen (kauko)lämmitysverkon laitteet
koostuvat lämmönjakokeskuksen laitteista (mm.
lämmönsiirtimet, pumput, säätölaitteet, mittarit,
sulkuventtiilit jne.) sekä lämmitysverkon laitteista
(putkistot, patterit ja termostaatit)
11
20.0$%$
18.0$%$
170$
16.0$%$
159$
14.0$%$
150$
131$
12.0$%$
130$
130$
117$
110$
•  Oheinen kuva osoittaa toimialan
90$
kokonaisliikevaihdon hieman laskeneen vuosina
2012 ja 2013 – keskimääräinen vuosikasvu
70$
tarkastelujaksolla on kuitenkin ollut reilun prosentin
50$
tasoa
•  Yhteenlaskettu liiketulos on heilahdellut kohtalaisen
paljon, mutta kasvanut kuitenkin hieman
liikevaihtoa nopeammin – näin toimialan
liiketulostaso on parantunut hieman, mutta säilynyt
silti kohtalaisen alhaisena (liiketulosmarginaali noin
5%:a)
Kiinteistöjen lämmitysverkon laitetoimittajien
indeksoitu kasvu- ja kannattavuuskehitys
2009-2013 (v. 2009=100)
108$
113$
10.0$%$
8.0$%$
109$
105$
6.0$%$
4.0$%$
2.0$%$
4.3$%$
5.2$%$
5.0$%$
6.3$%$
4.8$%$
2009$
2010$
2011$
2012$
2013$
Liiketulos$%$
Indeksoitu$liikevaihto$
Indeksoitu$liiketulos$
0.0$%$
1
2
3
4
5
Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys
Kiinteistöjen kaukolämpöjärjestelmien kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelut
Lämmitysjärjestelmien kunnossapito- ja
energiatehokkuuspalvelujen toimittajat
400%
Palvelut on tarkastelussa jaettu kahteen päätyyppiin:
350%
1. Lämmitysjärjestelmien kunnossapitopalvelut –
lämmönjakokeskusten ja lämmitysverkoston
määräaikais- ja muut tarkastukset sekä niiden
yhteydessä tehdyt huollot ja pienet korjaukset
300%
Merkittävimpien energiatehokkuuspalvelujen
toimittajien indeksoitu kasvu- ja
kannattavuuskehitys 2009-2013 (v. 2009=100)
20.0%%%
338%
16.0%%%
288%
14.0%%%
255%
250%
278%
8.0%%%
•  Liiketoiminta ja monet toimijat alalla ovat varsin
uusia, joten kaavion tiedot sisältävät tehtyjen
arviointien takia monia epävarmuustekijöitä;
lisäksi toimijoiden erityyppinen asiakasfokus
(asuintalot, liikekiinteistöt, teollisuus) hankaloittaa
tietojen koostamista – lukuja täytyy näistä syistä
pitää varsin suuntaa-antavina
12
6.0%%%
170%
150%
150%
100%
12.0%%%
10.0%%%
229%
200%
160%
2. Energiatehokkuuspalvelut – kaukolämpökohteiden
energiankulutuksen tehostaminen ja erilaisten
säästötoimien toteuttaminen seuraavien osaalueiden osalta:
–  Kartoitus
–  Patteriverkoston säätö
–  Jatkuvaluonteinen optimointi
18.0%%%
4.0%%%
100%
2.0%%%
50%
12.3%%%
11.6%%%
7.3%%%
11.1%%%
10.2%%%
2009%
2010%
2011%
2012%
2013%
Liiketulos%%%
Liikevaihdon%kehitys%
Liiketuloksen%kehitys%
•  Yritysten yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu on ollut
huima, keskimäärin yli 35%:a vuodessa
liiketuloksen kasvun ollessa hieman alle 30%:a/v.
•  Keskimääräinen liiketulosmarginaali on ollut varsin
hyvä, yli kymmenen prosenttia
0.0%%%
1
2
3
4
5
Kaukolämmön
laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys
45%$
Palvelu- ja laitemarkkinoiden osa-alueiden kasvu- ja kannattavuuskehitys
40%$
Kunnossapito!$ja$
energiatehokkuuspalvelut$
35%$
Liikevaihdon$kasvu$
30%$
25%$
20%$
15%$
LVI!suunni9elu$ja$
urakoinFpalvelut$
10%$
5%$
Kaukolämmön$
myynF$
Kiinteistöjen$lämmitys!
verkon$lai9eet$
Muut$kaukolämpöliiketoiminnan$
palvelut$
Kaukolämpöverkkojen$rakentaminen$ja$
kunnossapito$
0%$
0%$
!5%$
13
2%$
4%$
6%$
8%$
Kanna9avuus$(liiketulos!%)$
10%$
12%$
14%$
1
2
3
4
5
Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys
Yhteenveto
Kaukolämpöön liittyvien palvelu- ja
laitemarkkinoiden suhteelliset kannattavuudet ja
niiden kehityssuunnat
Kaukolämpöön liittyvien palvelu- ja
laitemarkkinoiden koko (100%=2,33 mrd.€)
12%#
LVI@suunniAelu+ja+
urakoin-palvelut,+
120+
Kiinteistöjen+
lämmitysverkon+
laiAeet,+150+
Kunnossapito@+ja+
energiatehokkuus@
palvelut,+25+
10%#
8%#
6%#
Muut+palvelut,+35+
4%#
Verkonrakennus+ja+
kunnossapito,+100+
2%#
t#
ve
lu
sp
kk
uu
te
ho
a# e
ne
rg
ia
lä
en
#
C #j
öj
Ku
n
no
ss
ap
ito
te
i st
Ki
in
al
iD
la
n#
m
m
ity
sv
er
ko
n6
ra
ko
i
#u
#j a
el
u
iD
nn
uu
10%#
ee
t#
t#
pa
al
t#p
uu
M
IC s
LV
5%#
lve
lu
pi
sa
os
nn
#ku
#j a
us
ra
ke
nn
Ve
rk
on
4%#
ve
lu
to
#
#m
yy
n6
äm
m
ön
ko
l
Ka
u
8%#
t#
8%#
#
7%#
0%#
Kaukolämmön+
myyn-,+1,900+
Keskimääräinen*vuosikasvu*(CAGR)
Alle$%5%
14
%5%$–$%2%
%2%$–$+2%
+2%$–$+5%
Yli$5%
1
2
3
4
Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys
Osa-alueiden kehitykseen ja arvonmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä
15
Kaukolämpöenergian
myynti
• 
• 
• 
• 
Sääolosuhteet ja niiden jakautuminen vuoden sisällä
Energiatehokas uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen
Energiatehokkuuspalvelujen kasvu (esim. lämmön talteenottopalvelut)
Väestön kasvu sekä alueellisesti väestön muuttoliikkeet
Kaukolämpöverkkojen
rakentaminen ja
kunnossapito
• 
• 
• 
• 
Uusien kaukolämpöverkkojen taantunut rakentamistahti
Lisääntyvä KVR-tyyppinen urakointi
Palvelutuotannon keskittyminen erikoistuneille toimijoille
Verkkojen kunnossapito- ja uudistamispalvelujen hienoinen lisääntyminen
Muut kaukolämpöliiketoiminnan palvelut
•  Tietojärjestelmäinvestointien lisääntyminen mm. perustietojärjestelmien
uusimisessa, mittausdatan analytiikassa ja digitalisaatiossa /
asiakaskäyttöliittymissä sekä verkostoon liittyvissä sovelluksissa
•  Alamittauksen lisääntyminen
Palvelut kaukolämmön
käyttökohteisiin
• 
• 
• 
• 
Kiinteistötekniikan monipuolistuminen ja sen hallinnan vaikeutuminen
Yleinen kiinnostus energiatehokkuuden ja ekologisuuden kasvattamiseen
Energian hinnan kasvu suhteessa muihin kustannuseriin
Kiinteistöjen etävalvonta- ja etähallintapalvelujen nopea kasvu
5
1
2
3
4
5
Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys
Kaukolämpöyhtiön roolin laajentaminen asiakaskiinteistöihin
Tiivistelmä haastatteluista
Kaukolämpöyhtiöllä on potentiaalia liikkua arvoketjussa harkitusti myös kiinteistöjen sisälle,
kunhan yhtiöllä on teknistä tai verkostoituneen palveluliiketoiminnan osaamista, yhtiö tuottaa
asiakkaalle hyötyä ja toisaalta asiakas on valmis maksamaan palveluista riittävästi – rooli voisi olla
lämpölaitteiden tarkastukset, säädöt, huolto ja mahdollisesti omistus/rahoitus
Kaukolämpöyhtiö voisi hoitaa asiakkaidensa lämmitysjärjestelmän etävalvontaa ja -hallintaa,
jolloin kaukolämpöyhtiö hyötyisi toimivien laitteiden, vähentyneiden vikailmoitusten ja
paremman asiakastyytyväisyyden kautta
Energiatehokkuus on ”must” – joku sen tekee kuitenkin; kaukolämpöyhtiö voisi tarjota
energiatehokkuuspalveluita itse tai verkostoitumalla ja samalla parantaa asiakkaidensa
sitoutuneisuutta
Kaukolämpöyhtiö voisi laajentaa liiketoimintansa tuoterepertuaaria ja maantieteellistä
toiminta-aluetta myymällä hajautettuun lämmöntuotantoon ja viilennykseen liittyviä laitteita
ja palveluita, kuten lämmön talteenottojärjestelmiä, maalämpöpumppuja sekä
jäähdytysratkaisuja– joku tämänkin tekee ellei kaukolämpöyhtiö
Kaukolämpöyhtiön roolin kehittämisessä keskeistä on tiivis vuoropuhelu ja verkottuminen
asiakkaiden, teknologiatoimittajien, urakoitsijoiden ja energiapalveluita tarjoavien tahojen kanssa
16
1
2
3
4
5
Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys
Yhteenveto
Tiivistelmä haastatteluista
Kiinteistönhuollossa isännöitsijöiden ja huoltoyhtiöiden rooli on heikkenemässä, koska niiden
osaamista energianhallinnassa pidetään rajallisena
Huoltoyhtiön roolin arvioidaan jakautuvan usealle toimijalle siten, että huoltoyhtiöt hoitavat
jatkossa vähemmän teknisiä tehtäviä, kun taas vaativammat energiapalvelut ja
energialaitteiden valvontapalvelut ostetaan muilta palveluntuottajilta
LVI-urakoitsijoiden rooli kiinteistöjen energianhallintaratkaisujen kehittämisessä on
kasvanut, kun taas arkkitehtien ja LVI-suunnittelijoiden energiaratkaisuihin liittyvä
osaaminen nähdään rajallisena
Kiinteistöille energiansäästö- ja energianhallintapalveluita tarjoavien tahojen määrä on
kasvanut, ja osaa toimijoista ja palveluista pidetään jopa epäuskottavina, koska niiden
palveluiden tuoman energiansäästön arvioidaan syntyvän asumismukavuutta heikentämällä
Kaukolämpöyhtiöllä on mittausdatan haltijana jatkossa potentiaalisesti merkittävä rooli datan
hyödyntämisessä
Kaukolämpöverkkojen urakoinnissa voimistuva trendi on hankkia kokonaisurakoita yhdeltä toimijalta
(erillispalvelujen sijaan)
17
1
2
3
4
5
Kaukolämpöasiakkaiden kokonaislämmityskustannusten rakenne
Yhteenveto
Arvioita kaukolämpöasiakkaiden
kokonaislämmityskustannusten kehityksestä
•  Asiakkaan näkökulmasta kaukolämpöenergian
KunnossapitoA+ja+
osuus keskimääräisen asiakkaan
energiatehokkuuspalvelut,+
1%+
kokonaislämmityskustannuksista (sisältäen
Kiinteistöjen+
verkonrakennus- ja kunnossapitopalveluiden
lämmitysverkon+laiBeet,+8%+
sekä IT- ym. palveluiden osuuden) on 87
LVIAsuunniBelu+ja+
prosenttia
urakoin-palvelut,+5%+
Kaukolämmityksen arvoketjun kehitys
100%+
KunnossapitoA+ja+
energiatehokkuuspalvelut,+
1%+
90%+
Kiinteistöjen+
lämmitysverkon+laiBeet,+7%+
80%+
LVIAsuunniBelu+ja+
urakoin-palvelut,+5%+
•  Puhtaan kaukolämpöenergian myynnin osuus
Verkonrakennus+ja+
kokonaislämmityskustannuksista on hieman
kunnossapito,+4%+
kasvanut vuodesta 2009 vuoteen 2013 Kaukolämmön+myyn-,+80%+
70%+
Muut+palvelut,+2%+
60%+
Verkonrakennus+ja+
kunnossapito,+4%+
•  Kiinteistön lämmitysjärjestelmän
rakentamisen ”annualisoidut” kustannukset
ovat yhteensä 12%:a
50%+
Muut+palvelut,+2%+
•  Eniten ovat suhteellisesti kasvaneet
kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelut,
joskin niiden osuus kaukolämmön koko
arvoketjun liikevaihdosta ja sitä kautta
keskimääräisen kaukolämpöasiakkaan
kokonaislämmityskustannuksista ovat vain
1,2%:a
18
Kaukolämmön+myyn-,+81%+
40%+
30%+
20%+
10%+
0%+
2009+
2010+
2011+
2012+
2013+
1
2
Kaukolämmön tulevaisuus
Lämmitykseen liittyvien palvelumarkkinoiden yleisiä muutostekijöitä
Veroratkaisujen ja
muun regulaation
muutokset
Kuntaliitokset
Ympäristöarvojen ja
ideologisten valintojen
kasvu
Lämmitykseen
liittyvien liiketoimintakonseptien kasvu
Uudisrakentamisen
hidastuminen
Lämmityksen
palvelumarkkinat
Korjausrakentamisen
kasvu
Kiinteistöjen
energiatehokkuuden
kasvu
Kiinteistökohtaisen
lämmöntuotannon
yleistyminen
Digitalisaatio ja
palveluiden
sähköistyminen
IoT ja etävalvonta
Mittaus- ja muun
datan määrän kasvu
19
Normisääntelyn ja
velvoitteiden kasvu
3
4
5
1
2
3
4
Kaukolämmön tulevaisuus
Roolien ja arvonmuodostuksen ennustettu kehitys
Kaukolämmön arvoketjuun
kohdistuu muutospaineita useilta
tahoilta
• 
• 
• 
• 
Kaukolämmön asema jo
rakennetussa ympäristössä säilyy
vahvana
•  Hinnankorotuksista maineongelma, kaukolämpötoimijoilla myös maine
vanhoillisina, jäykkinä, etäisinä yhtiöinä
•  Toisaalta kaukolämpöyhtiö nähdään luotettavana toimijana
•  Kynnys vaihtaa pois toimivasta kaukolämmöstä on erittäin korkea
•  Kaukolämpöyhtiöillä on otollinen olemassa oleva asiakaskunta lisäpalveluille
Asiakkaiden ja sidosryhmien
luottamus kaukolämpöön on
hyvä, mutta odotuksiakin on
20
• 
• 
• 
• 
Poliittinen ja regulatiivinen ohjaus, polttoaineiden verotus, rakennusvolyymit
Uudisrakentaminen vähenee ja tiivistyy, korjausrakentaminen lisääntyy
Teknologia: lämmitysteknologiat, energiatehokkuus, digitalisaatio, IoT, big data
Sosiaalinen: energiavalistuneisuus, ideologiset ja arvovalinnat
Asiakkaat odottavat luotettavuutta, helppoutta ja mukavuutta
Asiakkaat hankkivat mielellään kokonaisuuksia luotettavilta toimijoilta
Päätöksissä vaikuttaa enenevässä määrin muutkin kuin taloudelliset tekijät
Palvelutuottajat ja muutkin arvoketjun toimijat kaipaavat tiiviimpää yhteistyötä
kaukolämpöyhtiöiden kanssa toimialan ja toimintamallien kehittämiseksi
Tekniikan kehitys ja asiakkaiden
odotukset luovat uusia tarpeita
ja mahdollisuuksia
•  Kiinteistötekniikan rooli kasvaa ja hallinta vaikeutuu
•  Kiinteistöhuollossa kysyntää energiatehokkuuspalveluiden osaajille ja toimijoille
•  Energiatehokkuusratkaisuissa on useita osa-alueita ja toimintamalleja –
kaukolämpöyhtiöillä on mittausdatan haltijana erittäin potentiaalinen rooli
kiinteistökohtaisten energiapalveluiden (ja myös -laitteiden) myyjänä
Arvonluonti siirtyy hitaasti
lämmön myynnistä kiinteistöille
tarjottaviin energiatehokkuus- ja
vastaaviin palveluihin
• 
• 
• 
• 
• 
Kaukolämmön myynnin odotetaan kääntyvän laskuun lähivuosina
Valtakunnalliset investoinnit uuteen kaukolämpöverkkoon pienentyvät
KL-jakelussa ja myynnissä panostetaan uusiin tietoteknisiin sovelluksiin
Kiinteistöjen korjausrakentaminen ja energiatehokkuusratkaisut kasvavat
Kiinteistötekniikan ylläpito- ja huoltopalvelut kasvavat
5
1
2
3
4
5
Kaukolämmön tulevaisuus
Kehitys vertailutoimialoilla (teletoimiala ja hissiliiketoiminta)
Esimerkki teletoimialan liikevaihdon jakauman
kehityksestä 2009-2013 sekä peruspalvelujen
hintakehityksestä 2007-2013
Kehitys teletoimialalla ja hissiliiketoiminnassa
1.1#
•  Vertailutoimialoilla on tapahtunut voimakasta
kehitystä suhteellisen paikallisesta ja/tai suppean 0.9#
tuotevalikoiman liiketoiminnoista erittäin kilpailtuun,
laajemman tuotevalikoiman ja maantieteestä
0.7#
vähemmän riippuvaan toimintaan
•  Kaukolämpötoimialalla voidaan odottaa samankaltaista kehitystä pitkällä aikavälillä, vaikka
perustuotteen luonne onkin erilainen
100#
97#
100#
91#
96#
94#
89#
85#
90#
76#
0.5#
-0.1#
•  Hissitoimiala käy esimerkistä alasta, jossa asiakkaat
ovat rakennuttajia, loppukäyttäjät asukkaita ja joka
on muuntautunut laitetoimituksista elinkaari- ja
palveluliiketoiminnaksi
80#
81#
74#
0.3#
•  Kaukolämpöyhtiölle teletoimiala voi toimia
soveltuvin osin referenssinä muuntautumisessa
paikallisesta yhden tuotteen toimijasta laajemmalla 0.1#
sektorilla toimivaksi verkottuneeksi toimijaksi, jolla
on erilliset asiakassegmenttikohtaiset strategiat
21
120#
36%#
34%#
32%#
TV-#ja#radiotoiminta#
65#
Kiinteän#verkon#toiminta#
66#
31%#
Muu#toiminta#(*vuonna#2009#sisältää#
TV-#ja#radiotoiminnan)#
60#
MatkaviesFnverkon#toiminta#
31%#
40#
Telepalvelujen#hintataso#
Puhelinpalvelujen#hintataso#
20#
2007#
2008#
44%#
45%#
44%#
41%#
40%#
2009#
2010#
2011#
2012#
2013#
0#
•  Teletoimialalla kiinteän ja matkaviestinverkon
toiminnan osuus on tippunut 71%:iin ja muun
liiketoiminnan osuus on vastaavasti kasvanut; alan
kokonaisliikevaihto on säilynyt n. 4,7 miljardissa
eurossa ja käyttökatemarginaali korkeana
Eteläesplanadi 24
00130 Helsinki
www.valor.fi
Pekka Passi
Projektipäällikkö
Tel: +358 40 508 6367
[email protected]
Marko Rytilahti
Konsultti
Tel: +358 45 126 6004
[email protected]
Aappo Kontu
Senior Advisor
Tel: +358 44 425 2210
[email protected]