Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Alueraportti, Lappi
1
1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, %
7
Teollisuus
8
15
Rakentaminen
15
14
Kauppa
16
62
Palvelut
60
2
Muut
1
0
10
20
Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
2
30
40
50
Koko maa
60
70
2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset
seuraavan vuoden aikana, saldoluku %
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
2/02
2/03
2/04
2/05
2/06
2/07
Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
3
2/08
2/09
2/10
2/11
2/12
Koko maa
2/13
2/14
2/15
3: Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden
aikana, saldoluku %
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
2/02
2/03
2/04
2/05
2/06
2/07
Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
4
2/08
2/09
2/10
2/11
2/12
Koko maa
2/13
2/14
2/15
4: Alueen suhdannenäkymät seuraavan vuoden
aikana, saldoluku %
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
2/02
2/03
2/04
2/05
2/06
2/07
Liikevaihto, Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
5
2/08
2/09
2/10
2/11
2/12
2/13
Kannattavuus, Lappi
2/14
2/15
5: Koko maan suhdannenäkymät seuraavan
vuoden aikana, saldoluku %
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
2/02
2/03
2/04
2/05
2/06
2/07
Liikevaihto, Koko maa
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
6
2/08
2/09
2/10
2/11
2/12
2/13
Kannattavuus, Koko maa
2/14
2/15
6: Pk-yritysten kasvuhakuisuus, %
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2/02
2/03
2/04
2/05
2/06
2/07
2/08
2/09
2/10
2/11
2/12
Voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä
Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
7
Koko maa
2/13
2/14
2/15
7: Pk-yritysten toiminta ulkomailla, % yrityksistä
27
Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla
19
Liiketoiminnan muodot ulkomailla
toimivilla pk-yrityksillä
71
Suora vientitoiminta
61
13
Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys
19
0
Palkka- tai sopimusvalmistus
9
5
6
Lisensointi tai franchising
21
23
Muu
0
20
Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
8
40
Koko maa
60
80
8: Viennin osuus suoraa vientitoimintaa harjoittavien
yritysten kokonaisliikevaihdosta vuonna 2014, % yrityksistä
39
<9%
42
37
10-49%
34
24
= > 50%
24
0
10
Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
9
20
30
Koko maa
40
50
9: Yritysten markkina-alueet ulkomailla, %
yrityksistä, joilla on toimintaa ulkomailla
92
90
EU-maat
26
Venäjä
Muut Euroopan maat (pl. EU)
27
11
Yhdysvallat ja Kanada
Muut Aasian maat
Kiina
2
Keski- ja Etelä Amerikka
8
8
14
14
Muu maailma (esim. Australia)
0
20
Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
10
24
20
19
17
17
10
Intia
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
32
33
40
60
Koko maa
80
100
10: Pk-yritysten kehittämistarpeet, %
59
Markkinointi ja myynti
57
33
Yhteistyö/verkottuminen,
alihankinta
35
36
Henkilöstön kehittäminen ja
koulutus
35
23
Tuotanto ja materiaalitoiminnot,
tietotekniikka, tuotekehitys, laatu
21
0
10
Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
11
20
30
40
Koko maa
50
60
70
11: Pk-yritysten kehittämisen esteet – rahoitus, %
40
Rahoituksen saatavuus
44
42
Vakuuksien puute
36
14
Rahoituksen hinta
15
4
Laina-aikojen lyhyys
4
0
10
Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
12
20
30
Koko maa
40
50
12: Alueen pk–yritykset, joiden pahin
kehittämisen este on rahoitus, %
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2/02
2/03
2/04
2/05
2/06
Kaikki PK-yritykset, Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
13
2/07
2/08
2/09
2/11
2/13
2/15
Kasvuhakuiset* PK-yritykset, Lappi
*) Voimakkaasti kasvuhaluiset ja yritykset,
jotka pyrkivät kasvamaan mahdollisuuksien mukaan
13: Koko maan pk–yritykset, joiden pahin
kehittämisen este on rahoitus, %
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2/02
2/03
2/04
2/05
2/06
2/07
2/08
2/09
2/11
2/13
2/15
Kaikki PK-yritykset, Koko maa
Kasvuhakuiset* PK-yritykset, Koko maa
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
14
*) Voimakkaasti kasvuhaluiset ja yritykset,
jotka pyrkivät kasvamaan mahdollisuuksien mukaan
14: Ulkoisen rahoituksen aiottu käyttötarkoitus, %
yrityksistä, jotka aikovat ottaa rahoitusta seuraavan
12kk:n aikana
Käyttöpääomaksi (yrityksen kasvun vaatima lisäkäyttöpääoma,
kausirahoitus tai suhdanteista johtuva käyttöpääomatarve)
Yrityksen kehittämishankkeisiin
25
Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin
22
Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin
21
Rakennusinvestointeihin
Omistusjärjestelyihin / yrityskauppoihin
18
1
5
Kansainvälistymiseen
Toimitusaikaiseen rahoitukseen tai vakuuksiin
4
Viennin rahoitukseen / vientiriskien kattamiseen
4
3
Ympäristövaikutteisiin investointeihin päästöjen, raaka-aineiden
tai energian käytön vähentämiseksi
Muu
Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
15
9
2
1
4
9
6
8
Koko maa
24
26
29
29
33
33
15: Pk-yritysten liiketoiminnassaan hyödyntämät
tai käyttämät digitaaliset työkalut ja palvelut, %
77
80
Yrityksen omat Internet-kotisivut
46
42
Sosiaalinen media
25
Pilvipalvelut
25
28
Yrityksenne ostot verkossa
17
18
Digitaaliset kanavat palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa
12
11
Verkkokauppa yrityksen myynnissä
Teollinen Internet eli uudenlaiset ratkaisut, joilla laitteet
kommunikoivat keskenään
Big datan käyttö
Ei vastausta
Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
16
34
1
3
1
2
9
11
Koko maa
16: Digitaaliset työkalut ja palvelut, joita pk-yritykset
aikovat ottaa käyttöön seuraavien 12 kk:n aikana, %
Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin)
9
Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut)
Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä)
Digitaalisten kanavien käyttö palvelujen jakelussa ja
markkinoinnissa
Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut)
Yrityksen omat Internet kotisivut
Teollinen Internet eli uudenlaiset ratkaisut, joilla laitteet
kommunikoivat keskenään
Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä)
7
11
10
6
6
8
6
7
5
4
5
1
2
2
2
62
Ei vastausta
Lappi
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
17
Koko maa
66
17. Arvio toimintaympäristöä kuvaavien osatekijöiden
kehityksestä viimeisen kahden vuoden aikana, % 1/2
Yrityksellennesopivan
sopivan työvoiman
työvoiman saatavuus
saatavuus
Yrityksellenne
Lappi
Koko maa
Alihankkijoiden/osatoimittajien
saatavuus
Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus
Lappi
Koko maa
Yritysten välinen
välinen yhteistyömahdollisuus
yhteistyömahdollisuus
Yritysten
Lappi
Koko maa
Toimitilojen ja
ja tonttien
tonttien saatavuus
saatavuus
Lappi
Koko maa
Liikenneyhteydet
Liikenneyhteydet
Lappi
Koko maa
Tietoliikenneyhteydet
Tietoliikenneyhteydet
Lappi
Koko maa
Julkiset yrityspalvelut
yrityspalvelut
Julkiset
Lappi
Koko maa
7
6
17
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
18
64
3 14
2 11
55
12 1
12 1
71
73
5 10
2 8
12 1
13 1
59
62
2 9
2 6
61
59
5
23
4 14
66
3 8
15
2 15
3 11
24
27
3
2
25
28
3
4
61
55
58
-2
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
26
11
16 1
32
32
3
3
72
74
-1
0 Pysynyt ennallaan
10 1
11 1
1
2
18. Arvio toimintaympäristöä kuvaavien osatekijöiden
kehityksestä viimeisen kahden vuoden aikana, % 2/2
Yksityiset yrityspalvelut
yrityspalvelut
Yksityiset
Lappi 1 4
Koko maa 1 5
Viihtyisyys
asuinympäristönä
Viihtyisyys asuinympäristönä
Lappi 6
Koko maa 2 7
Kilpailukykyyritysten
yritysten sijaintipaikkana
sijaintipaikkana
Kilpailukyky
Lappi 4
15
Koko maa 4
14
Koulutustarjonta
Koulutustarjonta
Lappi 4
21
Koko maa 3 10
yhteistyömahdollisuus
yliopistojen
ja korkeakoulujen…
YritystenYritysten
yhteistyömahdollisuus
yliopistojen
ja korkeakoulujen
kanssa
Lappi 1 11
Koko maa 2 7
Sijaintikuntanneja
jayrityksenne
yrityksenne välinen
välinen yhteistyö
Sijaintikuntanne
yhteistyö
Lappi
7 13
Koko maa 5 11
Elinkeinopolitiikka
Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan
kokonaisuudessaan
Lappi 6
20
Koko maa
8
21
-2
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
19
80
79
14
14 1
70
66
22
24
64
66
16
15 1
61
67
15
19 1
75
76
12 1
14 1
62
71
15 3
12 1
56
59
-1
0 Pysynyt ennallaan
2
2
16 1
11 1
1
2
19: Arvioikaa seuraavien asioiden kehittymistä viimeisen
kahden vuoden aikana, %
Oma
Omakokemus
kokemusyrittäjyysilmapiiristä
yrittäjyysilmapiiristä
(esim.yrittämisen
yrittämisen mielekkyys
mielekkyys Suomessa)
(esim.
Lappi
Koko maa
Kansalaistensuhtautuminen
suhtautuminen yrittäjyyteen
Kansalaisten
Lappi
Koko maa
Julkisenvallan
vallankonkreettinen
konkreettinen toiminta
toiminta yrittäjyyden
yrittäjyyden
Julkisen
edistämiseksi
valtakunnallisella
edistämiseksi - valtakunnallisella tasolla
Lappi
Koko maa
Julkisenvallan
vallankonkreettinen
konkreettinen toiminta
toiminta yrittäjyyden
yrittäjyyden edistämiseksi
Julkisen
edistämiseksi-alueellisella/paikallisella(esim.
(esim. kunnan)
kunnan) tasolla
alueellisella/paikallisella
Lappi
Koko maa
Julkistenrahoittajien
rahoittajientoiminta
toimintayrittäjyyden
yrittäjyyden edistämiseksi?
edistämiseksi?
Julkisten
(mm.Finnvera,
Finnvera, ELY-keskukset,
ELY-keskukset, Tekes,
(mm.
Tekes, Sitra)
Sitra)
Lappi
Koko maa
Markkinaehtoisesti toimivien
toimivien rahoittajien
rahoittajien toiminta
Markkinaehtoisesti
yrittäjyydenedistämiseksi
edistämiseksi(mm.
(mm.pankit,
pankit, vakuutusyhtiöt)
vakuutusyhtiöt)
yrittäjyyden
Lappi
Koko maa
9
14
3
5
24
20
16
Pk-yritysbarometri, syksy 2015 alueraportti, Lappi
20
33
35
30
25
6
8
22
17
8
9
3
4
20
19
44
44
16 1
14 1
55
54
-1
0 Pysynyt ennallaan
2
1
16 1
15 1
55
59
24
25
2
3
38
34
33
28
9
15
28
23
34
36
41
12
17
-2
Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015
38
27
11 2
10 1
1
2