Onko Pohjoismaisten yritysten kilpailukyky
illuusio, entäpä Suomi?
Tuukka Seppä, Senior Partner and Managing Director
The Boston Consulting Group
3.6.2015
Agenda
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Missä tilassa Suomi oikein on?
Mitä voimme tehdä seuraavaksi?
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
1
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Pohjoismaista mallia on laajalti ihailtu maailmalla
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
2
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Malli on kuitenkin nopeasti rapautumassa – sen on
uudistuttava
Lähde: Financial Times 20.11.2014; BCG:n transformaatioseminaari Tukholmassa 20.11.2014
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
3
1
Vientiteollisuutemme yksipuolistuu ja kilpailukykymme on romahtanut
• Keskitymme enenevässä määrin laskevan hintatrendin tuotteisiin
• Vaihtotaseen vajeemme on pitkittynyt
2
Tuottavuutemme heikentyy rakenteellisesti
• Teollinen toiminta vähenee edelleen
• Palveluliiketoimintojen tuottavuus on kertaluokkaa heikompaa
3
Emme investoi riittävästi tulevaisuuteen vaan passivoimme nykytilaa
• Yksi kannattelee pian kahta
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Meillä Suomessa on kolme erityisen suurta ongelmaa
Näiden seurauksena taloutemme ja yrityskenttämme
uudistuminen on verrokkimaiden hitainta
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
4
Vientimme on yksipuolistunut ja vaihtotaseemme on
painunut alijäämäiseksi
Vaihtotase % BKT:stä
1.8
10
1.6
5
1.4
Suomi
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Viennin monipuolisuus (indeksi)
0
Ruotsi
Norja
1.2
-5
Tanska
1.0
1995
-10
2000
2005
2010
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
2015
82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
5
Talouskasvumme on hyytynyt, koska teemme vähän töitä ja
tuottavuutemme paranee yhä hitaammin
Tehdyn työn
vähäinen määrä...
... ja heikko
tuottavuuskehitys...
x
..ovat jäädyttäneet
talouskasvun
=
Hours worked per capita
Average annual productivity growth1 (%)
GDP (% real change per annum)
1 300
4%
4
3%
3
2%
2
1 100
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
1 200
1 000
900
+444
800
OECD
OECD
Finland
Finland
700
1%
1
Finland
600
500
1980
0%
2000
2020
1980-1990
0
1990-2000
2000-2012
19801990
19902000
20002010
20102013
1. Growth in labor productivity per hour
Source: The Conference Board; EIU; BCG analysis
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
6
Teollisen toiminnan korvautuminen palveluilla tekee
talouden kasvattamisen tuottavuutta lisäämällä vaikeaksi
Radikaali siirtymä
teollisuudesta palveluihin...1
...heikentää rakenteellisesti tuottavuutta
Teollisten työpaikkojen määrän suhde palvelusektoriin
1000 USD per työntekijä2
0.6
300
-55%
0.5
200
-26%
-51%
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
0.4
-41%
0.3
Finland
Sweden
0.2
100
Denmark
Norway
0.1
0.0
Ruotsi
Norja
2010
Suomi
0
2000
Tanska
1970
Teollinen tuottavuus
Palveluiden tuottavuus
Note 1: Total services include Construction, Wholesale and retail trade; restaurants and hotels, Transport and storage; communication, Finance, insurance, real estate and business services,
Community, social and personal services, Non-agriculture business sector and Business sector services
Note 2: Productivity for companies with 250+ employees. Same trend also for smaller companies. 2010.
Source: EIU; OECD; LABORSTA; BCG analysis
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
7
Käytämme valtaosan julkisista menoista tulonsiirtoihin ja
ylläpitoon tulevaisuuden investointien sijaan
Investointien suhde sosiaaliturvamenoihin
1.5
0.5
0.20
0.17
0.13 0.10
Keskiarvo
0.30
0.0
Lähde: OECD, Eurostat, BCG:n analyysi
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
8
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
1.0
Suomessa jokainen yksityisen sektorin työntekijä
kannattelee lähes kahta muuta suomalaista
Työvoiman ulkopuolella olevien ja julkisen sektorin työntekijöiden määrä 100:aa yksityisen sektorin työllistä kohti
250
Julkinen sektori
218
112
105
19
48
9
101
11
97
33
12
98
36
40
47
5
11
12
95
91
87
144
24
137
13
36
36
10
7
75
81
129
13
128
15
37
33
26
5
5
5
118
8
74
75
79
114
7
4
85
11
10
4
59
59
45
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
100
25
65
Sveitsi
12
46
165
Korea
39
Lapset ja vanhukset
167
Japani
12
50
33
62
39
182
Hollanti
150
Työttömät
182
Itävalta
48
189
23
Saksa
200
Ei-aktiiviset työikäiset
198
Kanada
204
32
USA
UK
Norja
Ruotsi
Suomi
Belgia
Tanska
Ranska
0
Lähde: OECD 2011, BCG:n analyysi
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
9
Taloutemme ei uudistu: Suomen listatuista suuryrityksistä
yhtäkään ei ole perustettu viimeisen 20 vuoden aikana
Kilpailijamaiden keskiarvo: 14 %
0
10
20
30
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Kanada
Korea
UK
USA
Hollanti
Ruotsi
Belgia
Norja
Japani
Sveitsi
Saksa
Tanska
Ranska
Itävalta
Suomi
40
Osuus listatuista suuryrityksistä, jotka on perustettu vuoden 1995 jälkeen (%)
Lähde: Eurostat; BCG:n analyysi
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
10
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
11
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Agenda
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Missä tilassa Suomi oikein on?
Mitä voimme tehdä seuraavaksi?
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
12
Merkittävällä muutoksella voimme kääntää Suomen
kasvuun
Talouskasvun palauttamiseksi 3%:n tasolle tarvitsemme 400 000 uutta
työpaikkaa etupainotteisesti vuoteen 2030 mennessä. Kyetäksemme tähän
tarvitsemme erittäin merkittävän muutoksen, transformaation.
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Menestyksekkäät suuret muutokset kattavat kolme osa-aluetta:
1. Muutoksen rahoittaminen
2. Kestävän kilpailuedun rakentaminen keskipitkällä aikavälillä
3. Muutokseen tarvittavien voimavarojen, johtajuuden ja kulttuurin luominen
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
13
400 000 uutta työpaikkaa Suomeen etupainotteisesti
vuoteen 2030 mennessä
Muutoksen
rahoittaminen
II Kestävä kilpailuetu
keskipitkällä aikavälillä
1
Pienennetään julkista
sektoria
• Vähennetään velvoitteita
• Yksinkertaistetaan
toimintaa
2
Uudistetaan passivoivat
5
sosiaaliturvan osat
• Luovutaan suuresta osasta
hyvä- ja keskituloisten
tulonsiirtoja
• Työn tulee aina selvästi
kannattaa
3
Avataan merkittävästi
työmarkkinoita
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
4
6
III Tarvittavat
voimavarat
Lisätään investointeja
• Koulutus ja osaaminen
• Innovaatiot
• Digitalisaatio
• Tulevaisuuden
infrastruktuuri
7 Otetaan suomalainen
työvoima käyttöön
• Osallistumisaste Pohjolan
tasolle (+200t hlö)
• Työtunnit kilpailijamaiden
tasolle
Kevennetään
verotusta, erityisesti
lisätyön marginaaliveroa ja
investointeja estäviä veroja
• Verrokkeina Suomen
kilpailijamaat
8 Kasvatetaan työperäistä
maahanmuuttoa 200t hlö
• Aktiivinen
rekrytointikampanja
• Sekä huippuosaajia että
suorittavan työn tekijöitä
Kaikessa liiketoiminnassa
erityishuomio lisäarvoon ja
–hintaan
• Markkinointi, myynti,
uniikki tuotekehitys
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
I
9 Luodaan työn, investointien
ja yrittämisen kulttuuri koko
Suomeen
14
400 000 uutta työpaikkaa Suomeen etupainotteisesti
vuoteen 2030 mennessä
Muutoksen
rahoittaminen
II Kestävä kilpailuetu
keskipitkällä aikavälillä
1
Pienennetään julkista
sektoria
• Vähennetään velvoitteita
• Yksinkertaistetaan
toimintaa
2
Uudistetaan passivoivat
5
sosiaaliturvan osat
• Luovutaan suuresta osasta
hyvä- ja keskituloisten
tulonsiirtoja
• Työn tulee aina selvästi
kannattaa
4
III Tarvittavat
voimavarat
Lisätään investointeja
• Koulutus ja osaaminen
• Innovaatiot
• Digitalisaatio
• Tulevaisuuden
infrastruktuuri
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
I
Kevennetään
verotusta, erityisesti
lisätyön marginaaliveroa ja
investointeja estäviä veroja
• Verrokkeina Suomen
kilpailijamaat
Julkiseen talouteen suoraan
vaikuttavien suunnanmuutosten
9
tarvittava kokoluokka
>>10 mrd. €
2015-2025, jotta vaikutukset
tapahtuvat 2030 mennessä
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
15
Esimerkki alueesta, jossa Suomella on jo nyt suhteellinen
kilpailuetu ja vahvat kytkökset: Älykkäät koneet
Toimialojen suhteellinen kilpailuetu ja kytkökset
Kaivannaiset
Telekommunikaatio
Puu ja paperi
Elektroniikka
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Garments
Rakennusmateriaalit ja laitteet
Kemia ja lääke
Vientituote, jolla suht. kilpailuetu1 > 1
Koneet
Vientituote, jolla suht. kilpailuetu1 < 1
1. Relative Competitive Advantage: Share of national exports of a particular good is greater than the share of total world trade that the product represents
Source: "The Atlas of Economic Complexity" by Hausmann, Hidalgo et al. 2011; Harvard University Atlas Online; BCG analysis
Kansainvalisen kauppakamarin kevatkokous_Tuukka Seppa 03-06-2015.pptx
16
Thank you