1. No category

DAGSORDEN
Vækstforum mødesager
VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN
Mødetidspunkt
06-01-2015 12:30
Mødested
Konferencesalen i kælderetagen i bygning 'Arkaden', Herlev Hospital
Indholdsliste
2. Beslutningssag: Resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen og Region
Hovedstaden
2.
Beslutningssag: Resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen og Region
Hovedstaden
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den eksisterende resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden og Wonderful
Copenhagen udløber den 28. februar 2015 efter en provisorisk forlængelse på 2
måneder. En ny resultatkontrakt har været under udarbejdelse siden forsommeren
2014, og Vækstforum Hovedstaden og Erhvervs- og Vækstudvalget har været
inddraget i processen.
Grundlaget for forhandlingerne om en ny resultatkontrakt er Regionsrådets beslutning
af 19. august 2014, hvor Region Hovedstaden ydede et ekstraordinært driftstilskud til
Wonderful Copenhagen på 46 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med
afholdelse af Eurovision 2014. Tilskuddet blev ydet mod en reduktion af
1
basistilskuddet fra Region Hovedstaden til Wonderful Copenhagen de kommende år.
Den nye bestyrelsesformand i Wonderful Copenhagen fik endvidere til opgave at
fremlægge forslag til bestyrelsen om den fremtidige struktur og ledelse i Wonderful
Copenhagen, herunder at undersøge mulighederne for et nærmere samarbejde med
andre regionale og nationale turisme- og erhvervsfremmeorganisationer.
Det vedlagte forslag til ny resultatkontrakt opererer med et årligt p/l reguleret
basistilskud til Wonderful Copenhagens kerneydelser på gennemsnitligt 35,3 mio. kr.
i perioden 2015-2017 samt forslag til fire nye konkrete regionale strategiske
turismeprojekter til gennemsnitligt 5,5 mio. årligt. De fire projekter er: Regional og
national satsning på kulturturisme (i alt 4,5 mio. kr. i 2015-2017), serviceløft i
turismebranchen (i alt 4,5 mio. kr. i 2015-2017), kinasatsningen Chinavia (i alt 6 mio.
kr. i 2015-2017) og turismeudvikling Fehmern (i alt 1,6 mio. kr. i 2016-2017).
Derudover har Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet tidligere godkendt
finansiering til regionale strategiske turismeprojekter, bl.a. udvikling af Copenhagen
Card (i alt 0,8 mio. kr. i 2015), tiltrækning af flyruter, Copenhagen Connected (i alt 8
mio. kr. i 2015-2016), kongresindsatsen, City of Congresses (i alt 3 mio. kr. i 20152016) og det nye fælles nationale turismeinitiativ, MeetDK (i alt 1,1 mio. kr. i 20152016). Samlet i alt 12,9 mio. kr. fordelt i årene 2015 og 2016.
Som led i slutfinansieringen af Eurovision 2014 er basisbevillingen nedsat med 7
mio. kr. Wonderful Copenhagens bidrag til Eurovision betyder samtidig, at
organisationen kommer ud af 2014 med et underskud på ca. 13 mio. kr. og en negativ
egenkapital på ca. 9,4 mio. kr.
Wonderful Copenhagens bestyrelse har godkendt en genopretningsplan, der
indeholder besparelser på aktiviteter og kapacitetsomkostninger, out-sourcing af
filmproduktionen, udlejning af lokaler på 5. sal, afhændelse af Turistinformationen
samt justeringer i ledelse og organisation. Med genopretningsplanen sigtes der på, at
grundkapitalen er reetableret med udgangen af 2017. Det sker blandt andet ved, at der
i perioden 2015-2017 tilvejebringes en kapitalopbygning på 3,4 mio. kr. årligt.
Det foreslås, at den ny resultatkontrakt træder i kraft den 1. marts 2015.
Wonderful Copenhagens bestyrelsesformand Peter Højland og en repræsentant for
Wonderful Copenhagens direktion deltager i mødet og vil præsentere
resultatkontrakten.
INDSTILLING
Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum overfor Erhvervs- og
Vækstudvalget og Regionsrådet
2



anbefaler, at Regionsrådet pr. 1. marts 2015 indgår en ny 3-årig
resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen med et basistilskud på
gennemsnitligt 35,3 mio. kr. årligt til Wonderful Copenhagens kerneydelser og
5,5 mio. kr. årligt til nye regionale turisme projekter.
anbefaler, at Vækstforum og Regionsrådet senest den 31. juli 2017 tager
stilling til forlængelse af kontrakten,
anbefaler, at Regionsrådet bemyndiger administrationen til at færdigforhandle
resultatkontrakten indenfor disse rammer, idet der tages højde for Vækstforums
og Regionsrådets eventuelle bemærkninger til kontraktudkastet.
POLITISK BEHANDLING
Vækstforum Hovedstadens beslutning:
Sagsfremstilling
Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond stiftet af en kreds af offentlige
instanser og organisationer i 1992. Fonden Wonderful Copenhagen
finansieringsbehov skal ifølge vedtægterne blandt andet søges dækket ind ved tilskud
fra Region Hovedstaden, der siden regionernes etablering har ydet tilskud til
Wonderful Copenhagens kerneydelser og diverse regionale turismeprojekter.
Der foreligger nu et forslag til en ny resultatkontrakt med en samlet ramme på 122,5
mio. kr. for 2015-2017. Der har været løbende drøftelser med kommuner og andre
centrale samarbejdspartnere omkring indholdet. Forslaget til ny resultatkontrakt
eftersendes til Vækstforum Hovedstaden den 2. januar 2015.
Principper for indgåelse af resultatkontrakter
Som led i Region Hovedstadens arbejde med strategien 'Fokus og Forenkling' er der
fokus på, at resultatkontrakter har en gennemsigtig økonomi og klare 'Key
Performance Indicators' (KPI’er), der måler effekten af et initiativ. Dette paradigme
blev anvendt i forbindelse med indgåelsen af en ny resultatkontrakt med Copenhagen
Capacity i december 2014.
Wonderful Copenhagens økonomi er på grund af den store eksterne finansiering fra
andre parter end Region Hovedstaden mere kompleks end hos Copenhagen Capacity,
og Wonderful Copenhagens ydelser er for en stor dels vedkommende aktiviteter og
tilbud, som de private aktører bruger som platforme for deres markedsføring og
produktudvikling.
Parallelt med forhandlingerne om den ny resultatkontrakt fremlægger
bestyrelsesformand Peter Højland i overensstemmelse med regionsrådets beslutning
af 19. august 2014 en plan til vedtagelse i Wonderful Copenhagens bestyrelse forud
for mødet i Vækstforum den 6. januar, der beskriver den fremtidige organisering af
3
turismesatsningen i hovedstaden og forslag til ny organisering og styringsmodel for
Wonderful Copenhagen.
Det foreslås på baggrund af de kommende organisatoriske og styringsmæssige
ændringer i Wonderful Copenhagen, at Wonderful Copenhagen løbende leverer mere
fokuserede KPI'er og en klar governance model. Dette skal være inden for den
samme økonomiske ramme og de samme overordnede indsatser.
Resultatkontraktens indhold
Det er en prioritet i den nye resultatkontrakt, at Wonderful Copenhagen fokuserer på
organisationens kerneaktiviteter og har et tæt samarbejde med de øvrige nationale,
regionale og lokale turismeaktører. Desuden er det en prioritet, at Wonderful
Copenhagen medvirker til at udvikle og implementere de indsatser, der besluttes i
Greater Copenhagen-samarbejdet, og at Wonderful Copenhagen medvirker til at
understøtte de kommende indsatser på grøn, sund, smart og kreativ vækst i den
kommende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS).
ReVUS-visionen fremhæver udviklingen af en grøn og innovativ metropol med høj
vækst, høj livskvalitet og ekspansive vidensmiljøer. Arbejdet med at udfolde visionen
i konkrete aktiviteter vil koncentrere sig om regionens fire styrkepositioner: Grøn,
Sund, Smart og Kreativ vækst. Desuden forventes det, at ReVUS vil fremhæve
kompetent arbejdskraft og internationalisering som afgørende rammebetingelser for
at skabe fremtidens vækst og arbejdspladser.
Greater Copenhagen-samarbejdet er skabt i erkendelsen af, at den funktionelle
metropolregion i en årrække har klaret sig middelmådig i konkurrencen med andre
metropoler, når der måles på vækst og nye job. I CoPENHAGEN 2020-visionen er
metropolen et internationalt knudepunkt for økonomisk vækst og beskæftigelse på
niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa.
Mens antallet af turister i andre dele af Danmark er faldet, ligger København med en
vækst på 8,9 % på linje med Hamborg og over Amsterdam, Stockholm og Barcelona.
Turismen er dermed et vigtigt væksterhverv for hovedstadsregionen og for Danmark.
Alene i hovedstaden omsættes der årligt for 35 mia. kr. og den turismeøkonomiske
værdikæde bidrager med over 50.000 arbejdspladser.
Kontraktstyring og samarbejde
Der er i den nye resultatkontrakt fastsat en række 'Key Perfomance Indicators'
(KPI’er) på programmer og indsatsområder. Der afrapporteres årligt til Regionsrådet
og Vækstforum Hovedstaden, så der løbende er mulighed for at skrue op og ned på
4
indsatserne på baggrund af de opnåede resultater. Formålet er at sikre, at der er tæt
kobling til de politiske fora og de vedtagne strategier og målsætninger.
Øvrige centrale elementer i kontrakten
Andre centrale elementer i kontraktudkastet er:





En pulje med frie midler på op til 0,5 mio. kr. årligt til at udvikle nye
strategiske aktiviteter
Styringsmodellen indeholder et overordnet mål om turismeøkonomisk
omsætning og jobskabelse samt et antal øvrige styringsmål
En klausul om et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder
Indgåelse for 3 år (2015-2017) med mulighed for 12 måneders forlængelse
Fondslovgivningens krav om, at Wonderful Copenhagen altid skal være ”going
concern”, tages der højde for i form af en økonomisk garanti på 14 måneder,
der træder i kraft ved kontraktudløb
Kontraktens bestemmelser om opsigelse, kontraktperiode, mulighed for forlængelse
og sikring af ”going concern”-krav har til hensigt at skabe de bedst mulige rammer
for at tænke langsigtet og hindre handlingslammelse i Wonderful Copenhagen i
slutningen af kontraktperioden grundet usikkerhed om den fremtidige økonomi.
Vækstforum og Regionsrådet skal dermed senest den 31. juli 2017 tage stilling til
enten:
a. at resultatkontrakten forlænges for en periode på 12 måneder frem til den 31.
december 2018 med henblik på, at det vækstforum og regionsråd, der tiltræder i
2018, kan tage stilling til, om resultatkontrakten med Wonderful Copenhagen skal
fornyes for endnu en periode, herunder at der stilles en økonomisk garanti for
afvikling af Wonderful Copenhagen i 2019, hvis nye vækstforum og regionsråd i
2018 skulle vælge ikke at indgå en ny resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen.
b. at resultatkontrakten ikke forlænges, men at der afgives en økonomisk garanti på
14 måneder for at sikre, at Wonderful Copenhagen opfylder lovkravet om, at fonden
kan fortsættes på en forsvarlig måde.
Med de foreslåede bestemmelser vil Wonderful Copenhagen altid være ”going
concern” mindst 18 måneder frem. Modellen giver også mulighed for, at en ny
kontraktforhandling varetages af et nytiltrådt vækstforum og regionsråd i 2018.
Udkastet til resultatkontrakt behandles af Wonderful Copenhagens bestyrelse primo
januar 2015. Efter behandling i Vækstforum Hovedstaden den 6. januar, Erhvervs- og
5
Vækstudvalget den 20. januar, Forretningsudvalget den 27. januar og Regionsrådet
den 3. februar 2015 færdiggøres kontrakten til ikrafttræden pr. 1. marts 2015.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der afsættes 122,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2015-2017.
Beløbet p/l-reguleres årligt. Tilskuddet udgør i 2015 i alt 39 mio. kr. fra:


35 mio. kr. til Wonderful Copenhagens kerneydelser fra budgetaftale 2015, og
4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
KOMMUNIKATION
Der forberedes sammen med Wonderful Copenhagen en kommunikationsindsats i
forbindelse med Regionsrådets behandling af sagen.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen behandles af Wonderful Copenhagens bestyrelse primo januar 2015. Efter
behandling i Vækstforum Hovedstaden og i Erhvervs- og Vækstudvalget (20. januar),
Forretningsudvalget (27. januar) og i Regionsrådet (3. februar) færdiggøres
kontrakten til ikrafttræden pr. 1. marts 2015.
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj
Journalnummer
14007989
Bilagsfortegnelse
1.
WoCo Resultatkontrakt 2015-2017
2.
WoCo Resultatkontrakt bilag 1
3.
WoCo Resultatkontrakt bilag 2
4.
WoCo Resultatkontrakt bilag 3
6
RESULTATKONTRAKT MELLEM
WONDERFUL COPENHAGEN OG
REGION HOVEDSTADEN
2015-2017
København 05.01.2015
TURBULENT ÅR FOR WONDERFUL COPENHAGEN
- ENDNU ET GODT ÅR FOR TURISMEN!
• Forventet vækst på 6 % i antallet af overnatninger i 2014 i forhold
til 2013
• Samlet forventes 9 mio. overnatninger mod 6,3 mio. overnatninger i
2009.
• 10 % stigning i antallet af udenlandske overnatninger
København 05.01.2015
POTENTIALE: TURISMEN FRA 2014 OG FREM MOD 2018!
Overnatninger: Fra 9 mio. til 10,5 mio.
Omsætning: Fra 39 mia. kr. til 46 mia. kr.
Jobs: Fra 57.000 til 67.000
København 05.01.2015
OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER MED RESULTATKONTRAKTEN
1. Vækstbidrag:
• 8 mia. kr. i omsætning i kontraktperioden
• 2.200 jobs i kontraktperioden
2. Giver Wonderful Copenhagens omfattende netværk af
turismeaktører i hele CoPENHAGEN-regionen mulighed for
udvikling og markedsføring
3. Betydelig medfinansiering og tilfredshed blandt samarbejdspartnere
4. International synlighed
5. Wonderful Copenhagen bedst i international benchmark
København 05.01.2015
VÆKSTPROGRAM 1: KONGRESSER OG KRYDSTOGT
Fortsætte væksten i kongresser og møder
Udnytte ny national rolle, der har regionale udviklingsperspektiver
Generobre tabte krydstogtanløb og skabe fremgang
København 05.01.2015
VÆKSTPROGRAM 2: STORBY- OG KULTURTURISME
Ny kulturturismesatsning
Tiltrækning af sport- og kulturevents
Internationale medier, PR, destinationsmarkedsføring og digitale
platforme
Serviceinnovation
København 05.01.2015
VÆKSTPROGRAM 3: NYE VÆKSTMARKEDER
Gøre regionen Kinaklar - CHINAVIA
Øge den internationale tilgængelighed - Copenhagen Connected
København 05.01.2015
VÆKSTPROGRAM 4: TVÆRREGIONALE SAMARBEJDER
Kyst- og naturturisme – samarbejdet med Nordsjælland
Turismeudvikling Femern Bælt
København 05.01.2015
TVÆRGÅENDE AKTIVITETER: ANALYSE OG STABSFUNKTIONER
Copenhagen Card
Analyse og forretningsudvikling
Administration, bestyrelse etc.
København 05.01.2015
GREATER CoPENHAGEN OG WONDERFUL COPENHAGEN
Her gør Wonderful Copenhagen (allerede) en forskel:
• Kongresser og møder
• Ruteudvikling
• Krydstogtsamarbejdet
• Copenhagen Card
• Synlighed, markedsføring og branding
• Femern-samarbejde
• Nordsjælland
København 05.01.2015
PROGRAMMER
&
INDSATSER
________
BILAG 1 TIL WONDERFUL COPENHAGENS
RESULTATKONTRAKT MED REGION
HOVEDSTADEN FOR 2015-2017
1
Indhold
Vækstprogrammer, indsatsområder og aktiviteter ................................................ 3
1. KRYDSTOGT & KONGRES .................................................................................. 4
1.1 Kongresser ..................................................................................................... 5
1.2 Krydstogt........................................................................................................ 6
2. STORBY- OG KULTURTURISME ........................................................................ 9
2.1 Tiltrækning af events og sportsbegivenheder ........................................ 10
2.2 Portal og digitale platforme til regionens ................................................ 11
turismeerhverv .................................................................................................. 11
2.3 Internationale medier, pressetjeneste og destinationsmarkedsføring . 12
2.4 Regional og national satsning på kulturturisme .................................... 13
2.5 Serviceløft i turistbranchen ........................................................................ 13
3. NYE VÆKSTMARKEDER ................................................................................... 15
3.1 Copenhagen Connected ............................................................................. 16
3.2 Chinavia ....................................................................................................... 17
4. TVÆRREGIONALE SAMARBEJDER ................................................................ 19
4.1 Kyst- og naturturisme ................................................................................ 20
4.2 Turismeudvikling Femern Bælt/tiltrækning af tyske ............................ 21
turister ................................................................................................................ 21
5. ANALYSE OG STABSFUNKTIONER ............................................................... 22
5.1 Udvikling og analyse .................................................................................. 23
5.2 Bestyrelse, direktion, kapacitetsomkostninger ....................................... 23
5.3 Copenhagen Goodwill Ambassador Corps ............................................ 24
5.4 Copenhagen Card mv. ............................................................................... 24
2
Vækstprogrammer, indsatsområder og aktiviteter
I dette bilag beskrives de fire vækstprogrammer samt de tværgående aktiviteter i Wonderful Copenhagen, der skal bidrage til at indfri vækstambitionerne i ReVUS og CoPENHAGEN-samarbejdet.
Hvert program indledes med en beskrivelse af aspiration og målsætninger,
hvorefter de væsentligste udfordringer gennemgås. Endelig listes de kerneaktiviteter, som Wonderful Copenhagen vil gennemføre i resultatkontraktperioden, der skal bidrage til at skabe vækst, jobs og omsætning i regionen.
De fire vækstprogrammer og de tværgående aktiviteter er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
Nye vækstmarkeder
Krydstogt og kongres
Storby- og kulturturisme
Tværregionale samarbejder
Analyse og stabsfunktioner
3
VÆKSTPROGRAM:
1. KRYDSTOGT & KONGRES
Aspiration og overordnede målsætninger
Krydstogt- og kongresturismen er to af hovedstadsregionens absolutte styrkepositioner. På begge områder leveres resultater, der overstiger regionens
størrelse. Samtidig er potentialet for at tiltrække endnu flere gæster stort og
dermed også muligheden for at skabe højere omsætning og flere jobs.
Effekterne på vækst, jobs og omsætning går dog videre end blot leverandører og underleverandører til hoteller, havne og detailhandel. Kongresaktiviteterne bidrager til at indfri ambitionerne om grøn og sund vækst i hovedstadsregionen, idet indsatsen samler regionens private og offentlige aktører
inden for forskning, udvikling, teknologi og produktion om bud på betydningsfulde kongresser om clean tech, IT, green tech, pharma etc. De vundne
kongresser bidrager til at styrke Greater CoPENHAGENs muligheder for
vækst, da de trækker talent og viden til byen, udvikler netværk og skaber
innovation til gavn for både forskere og firmaer i hele hovedstadsregionen.
Flere krydstogt- og kongresturister, der bruger tid og penge i hovedstaden
skaber et bedre grundlag for vækst i de kreative og oplevelsesøkonomiske brancher. Det kræver en kritisk masse af gæster, at Michelin-restauranter, museer,
attraktioner og festivaller kan overleve.
Der er gode udviklingsmuligheder for fremtiden. Der investeres i stort omfang i nye krydstogtskibe, og det er stadig kun en meget lille andel af befolkningerne i USA og Europa, der har prøvet et krydstogt. Hotelkapaciteten
samt omfanget og kvaliteten af hovedstadsregionens kongresfaciliteter forøges ligeledes og stiller regionen i en gunstigere position, når buddene på de
deltagertunge møder og kongresser skal vindes.
Væsentlige udfordringer
Den internationale konkurrence er hård, og der skal arbejdes fokuseret for at
fastholde positionerne. Antallet af krydstogtanløb har efter en årrække med
ubrudt vækst været faldende de seneste år. Her skærpes den internationale
konkurrence markant, og nye destinationer, navnlig i Asien, forsøger at få
del i krydstogtforretningen. Samtidig sælges der flere krydstogter af kortere
varighed og med færre destinationer. Nye miljøregler har ligeledes betydning for Østersøens konkurrencedygtighed over for store krydstogtmål som
Caribien og Middelhavet.
4
Efterdønningerne fra den finansielle krise samt de markante investeringer i
udvidelse af hotel- og kongreskapacitet i blandt andet Mellemøsten og Asien
har også betydet, at konkurrencen om at tiltrække værtskaber for internationale møder og kongresser er hårdere end nogensinde.
Det overordnede formål med dette program er derfor at fastholde og udvikle
Københavns position på krydstogt- og erhvervsturismemarkedet.
Kerneaktiviteter
1.1 Kongresser
De overordnede resultater og effekter på kongresområdet er:
Kongres (1.1)
Kongresser, bud
Kongresser, vundne
Afledt antal overnatninger
Est. turismeøkonomisk omsætning mio. kr.*
Estimeret antal afledte jobs*
2015
2016
2017
2018
120
100
120
120
60
50
50
50
380.000
400.000
420.000
420.000
1.116
1.240
1.302
1.302
1.217
1.281
1.345
1.345
*Se metodeafsnit for beregninger
Formålet med kongresindsatsen er at samle byens offentlige og private aktører for at tiltrække nationale og internationale møder og kongresser med fokus på regionens styrkepositioner, herunder green-tech, pharma, it og cleantech. Samtidig skal Wonderful Copenhagen løfte en national opgave i forhold at udvikle og styrke møde- og erhvervsturismen gennem MeetDenmark, som beskrevet i regeringens Vækstplan for Dansk Turisme.
Det sker i følgende spor:
1) Modning af potentielle kongresværter: Når de store kongresser skal
vindes, kræver det typisk – ud over opbakning fra byen og branchen – at
en topforsker eller anden ledende person stiller sig i spidsen for projektet
og er garant for det faglige indhold. Det er en omfattende og kompliceret
proces at byde på en kongres, og derfor ligger der en væsentlig opgave i
at motivere potentielle værter til værtskabsrollen og introducere til understøttende produkter og services hos Wonderful Copenhagen og partnere. Herudover skal relationerne til videninstutionerne i regionen styrkes gennem løbende aktiviteter og oplæg på uddannelsesstederne, institutter mv., ligesom en række repræsentanter fra universiteter, organisationer, myndigheder og videnmiljøer deltager i et Congres advisory board,
der mødes 2 gange årligt.
5
2) Kundeevents i ind- og udland: Deltagelse i tværnationale workshops og
salgsplatforme er afgørende for at øge interessen for hovedstaden som
kongresdestination internationalt og dermed tiltrække flere internationale kongresser og møder. Wonderful Copenhagen er med på eller repræsenteres af VisitDenmark på en lang række salgsplatforme, hvor også
branchen deltager. For at tiltrække flere store internationale kongresser
til hovedstadsregionen inviteres en række internationale beslutningstagere til København for at skabe kendskab til destinationen og udbygge
relationen.
3) City of Congresses: Blev igangsat i 2009 for markant at øge indsatsen for
at tiltrække internationale kongresser inden for regionens styrkepositioner, herunder green-tech, pharma, it og clean-tech, via udarbejdelse af
konkrete bud. Projektet finansieres af offentlige og private midler. Wonderful Copenhagens resultatmål for kongres- og mødearbejdet inkluderer indsatsen i dette projekt.
4) Meetingplace: De private aktører på møde- og kongresmarkedet er samlet i Meetingplace-netværket. Netværket har pt. 100 medlemmer. Wonderful Copenhagen står for afvikling af medlemsmøder, organisering og
planlægning af salgsindsats og kampagner samt sekretariatsbetjening af
medlemmer og netværkets bestyrelse samt analyser. Eksempelvis vil der
i kontraktperioden blive gennemført en analyse af kongressernes betydning for regionens videnøkonomi.
1.2 Krydstogt
De overordnede resultater og effekter på krydstogsområdet er:
Krydstogt (1.2)
Antal anløb
2015
2016
2017
2018
280
300
320
340
700.000
720.000
750.000
800.000
Antal medlemmer i CCN
52
53
54
65
Antal partnere i CBN
Est. turismeøkonomisk omsætning mio. kr. *
28
28
29
30
742
797
795
848
Estimeret antal afledte jobs*
980
1.053
1.050
1.120
Antal af krydstogtpassagerer
*Se metodeafsnit for beregninger
Formålet med de konkrete krydstogtindsatser er at øge antallet af krydstogtgæster hhv. til regionen og øvrige krydstogtdestinationer på tværs af landet,
samt til landene omkring Østersøen. Det sker gennem markedsføring, salgsbesøg mv. og i partnerskab med en lang række danske havne, blandt andre
Kalundborg, Hundested, Helsingør og Rønne samt med 28 internationale
partnere fra 8 lande omkring Østersøen.
6
Sigtet er at fastholde København som Nordeuropas ledende krydstogtsdestination og som den foretrukne hjemmehavn for krydstogtsruter i Baltikum
og de norske fjorde. Denne position er også den bedste ”garanti” for, at mindre krydstogtbyer i regionen, som eksempelvis Helsingør, vil kunne udvikle
sig.
Strategien er tostrenget. Den ene fokuserer på produktudvikling og markedsføring af København som krydstogtdestination (Cruise Copenhagen),
mens den anden fokuserer på tilsvarende for hele det baltiske område ud fra
den erkendelse, at krydstogt er et ”multidestinationsprodukt” (Cruise Baltic). Med netværkene tilbydes rederierne og deres fællesorganisation ét samlet kontaktsted – en direkte kontaktflade, der giver mulighed for at skabe
forretningsmuligheder for netværkets partnere.
1)
Cruise Copenhagen: Arbejdet med produktudvikling og markedsføring
af København som krydstogtdestination foregår inden for rammerne af
netværket Cruise Copenhagen Network, der har 52 partnere i hovedstaden og 11 i resten af Danmark. Inden for netværket arbejder mindre arbejdsgrupper med blandt andet at forbedre infrastrukturen, markedsføring, samt pre- og post krydstogtmuligheder.
Produktudviklingen omhandler blandt andet produkter for gæster, der
ønsker at blive længere tid i København før eller efter deres krydstogt,
samt det Welcome Crew, der byder både gæster og besætninger velkommen ved udvalgte anløb til København. Crewet promoverer byens
attraktioner og detailhandlen blandt andet i form af et specialudviklet
Cruise Copenhagen City Map.
Markedsføringsindsatsen sker via PR og pressebearbejdning internationalt såvel som nationalt og lokalt i København, via synlighed for krydstogtbranchen på de største messer i USA og Europa og ved direkte salgsbesøg, samt gennem presse- og kendskabsture, der gennemføres i samarbejde med rederier og flyselskaber, lige som der støttes op om nye rutetiltag i Connected-projektet.
I lyset af de faldene anløb i København, gennemføres en analyse af markedet med anbefalinger til, hvorledes København kan komme tilbage på
vækstsporet.
2) Cruise Baltic: Arbejdet med produktudvikling og markedsføring af Baltikum foregår inden for rammerne af netværket Cruise Baltic, der har 28
7
partnere dækkende stort set alle væsentlige krydstogtbyer i Østersøregionen.
Netværket sikrer vidensdeling med partnerne i netværket om de internationale trends inden for krydstogtturisme. Det er en væsentlig opgave at
skabe løbende introduktion til krydstogtsegmentet og uddannelse af
partnere, ligesom partnerne supporteres i oprettelse af lokale krydstogsnetværk efter inspiration fra Cruise Copenhagen Network i Danmark.
Blandt udviklingsopgaverne er etablering af nyt fælles website, videreudvikling af port service standards og marketing materialer med fokus
på destinationernes attraktioner.
Markedsføringsindsatsen bygger på samme principper som for Cruise
Copenhagen med målet at synliggøre de mange attraktioner, som Østersøregionen byder på.
8
VÆKSTPROGRAM:
2. STORBY- OG KULTURTURISME
Aspiration og overordnede målsætninger
I hele verden er storbyturismen i kraftig vækst, og især kulturturismen driver væksten i Europas storbyturisme. Det skyldes blandt andet, at kultur
som rejsemotiv - reason to go – er populært hos en meget stor del af turisterne
fra de nye vækstmarkeder.
Hovedstaden har generelt klaret sig godt og vundet markedsandele i de senere år. Det skyldes ikke mindst Greater CoPENHAGENs internationale
brand. Byen er kendt som en intelligent og menneskelig storby med godt design og høj livskvalitet. Samtidig foretages der i disse år betydelige investeringer i nye kulturattraktioner og oplevelsesarenaer – aktiver, der skal udnyttes fuldt ud over de kommende år.
Der er fortsat et uudnyttet potentiale i at bringe kulturens og turisterhvervets
parter på tværs af den funktionelle metropolregion sammen om udvikling
og markedsføring af nye oplevelsesprodukter. Det kunne eksempelvis være
at udvikle flere af regionens festivaler, kunstudstillinger, koncerter, performances, modeshows og andre oplevelsestilbud til at række ud over landegrænsen for derved at tiltrække flere udenlandske kulturturister til regionen
Flere kulturturister vil også give kulturens kreative entreprenører et bedre
økonomisk marked for at udvikle deres produkt og forretning. Det gælder
både mere traditionelle kulturinstitutioner og museer og up coming festivaller og events.
Endelig er en attraktiv by med et pluralistisk kulturudbud et plus i forhold
til en bredere vækstdagsorden. Regionens store og videntunge virksomheder
beskæftiger højtuddannede, udenlandske videnmedarbejdere, der ud over
jobpotentialet også lægger vægt på at kunne slå sig ned i en by med høj
liveability.
Formålet med programmet er derfor at udnytte og styrke Københavns position som attraktiv destination for storby- og kulturturister.
Væsentligste udfordringer
Greater CoPENHAGEN er ikke alene i kampen om at tiltrække kulturturister. Konkurrencen fra andre storbydestinationer om turisterne er hård, og
det kræver et målrettet samarbejde på tværs af kultur- og turismebranchen
for at løfte hovedstadsregionens potentiale og gøre København attraktiv for
kulturrejsende.
9
Det er nødvendigt, at regionens velkomst og serviceoplevelse er i top. Den
hastige udvikling i nye medier har revolutioneret rejsebooking, turistinformation og services verden over. I dag bookes langt størstedelen af alle rejser
og oplevelser på nettet. Information og tillægsydelser leveres på mobile platforme med lokaliseringstjenester, apps og QR-koder mv. I dag er storbyturisme således i høj grad en digital oplevelse både før, under og efter selve
rejsen.
Det overordnede formål med dette program er derfor at ruste Greater CoPENHAGEN til at stå stærkere inden for storby- og kulturturisme.
Kerneaktiviteter
2.1 Tiltrækning af events og sportsbegivenheder
De overordnede resultater og effekter på eventområdet er:
Eventindsats (2.1)
2015
2016
2017
2018
Estimeret afledt turismeøkonomisk
omsætning, vundne sports- og kulturelle events, mio. kr.
60
60
60
60
Copenhagen Cooking - Antal besøg
(x1000)
100
130
-
-
15
16
-
-
1/3
1/3
-
-
Copenhagen Cooking - turismeøkonomisk omsætning, mio. kr.
Copenhagen Cooking – andel int.
gæster på
Events kan være et effektivt værktøj til at både at markedsføre regionen,
skabe forretning og også folkelig opbakning. Wonderful Copenhagen skal
ikke selv være operatør på større events. Men som hidtil har Wonderful Copenhagen en vigtig rolle i at byde på internationale sportsbegivenheder i tæt
samarbejde med blandt andre SportEvent Denmark samt idrætsforbundene.
I hhv. 2018, 2019 og 2020 vil regionen være vært for VM i Ishockey, VM i
håndbold og EM i fodbold. Det er alle meget markante internationale begivenheder, der vil blive brugt til at udbrede Greater CoPENHAGEN-brandet
i verden.
Ud over at tiltrække og udnytte disse og andre store events vil Wonderful
Copenhagen bistå med at udvikle eksisterende events, støtte med markedskommunikation mv. Som en vigtig egenudviklet event skal Wonderful Copenhagen dog fortsat producere og udvikle Copenhagen Cooking som Nordens betydeligste madfestival. Målet er, at Copenhagen Cooking kan stå på
egne ben organisatorisk efter 2016.
10
2.2 Portal og digitale platforme til regionens
turismeerhverv
De overordnede resultater og effekter er:
Digitale platforme (2.2)
Øge antallet af følgere på Facebook og
Instagram (følgere x1000)
Unikke besøgende på Visitcopenhagen.com, mio
2015
2016
2017
2018
140
175
218
273
4
4,4
4,8
5,2
Turismekommunikation og markedsføring sker i stigende grad på digitale
platforme, herunder via sociale medier. En stærk position med højt internationalt ambitionsniveau på disse platforme er derfor afgørende for regionens
konkurrencekraft på turismeområdet.
Portalen www.visitcopenhagen er det digitale epicenter, hvorfra destinationen brandes og dens oplevelser gøres synlige, tilgængelige og bookbare.
Hjemmesiderne har årligt over 3 mio. besøgende, herunder private rejsende,
journalister og professionelle rejsearrangører. Siderne eksponerer og genererer således synlighed til og forretning for en lang række af Wonderful Copenhagens samarbejdspartnere inden for seværdigheder, hoteller, mødesteder, attraktioner mv
Før
rejsen
er
Wonderful
Copenhagens
digitale
platforme
(www.visitcopenhagen i alle sprogversioner, specialsites inden for bl.a.
krydstogter, kongresser og events, samt facebook- og Instagram mv.) vigtige
for at skabe inspiration og motivation til at vælge København og hovedstadsregionen som rejsemål. Under besøget har de digitale platforme stor betydning for, hvordan turisterne bruger og forbruger regionens oplevelser og
deler dem med andre besøgende. Efter besøget deles og vurderes besøget på
sociale medier, der igen skaber inspiration for nye besøg, både for turisten
selv og for andre.
De digitale platforme skal også afspejle hovedstadsregionens brand, fortællinger og værdier, som de kommer til udtryk i CoPENHAGEN-samarbejdet.
Hjertet i regionens digitale velkomst og kommunikation er
www.visitcopenhagen i alle sprogversioner, som i årene fremover skal styrkes og udvikles med nye indholdsmæssige temaer, f.eks. kulturtemaer og
fortællinger og tilbud fra den større metropolregion, hvor dette giver mening
for regionens gæster.
Wonderful Copenhagen har i en årrække drevet turistinformation på Vesterbrogade, der fra årsskiftet 2015 bliver overdraget til Københavns kommune.
11
Med den overdragelsesaftale, der er indgået, lægges der op til et fortsat tæt
strategisk samarbejde om turistinformationen, hvor Wonderful Copenhagen
er central indholdsleverandør ift. begivenheder og attraktioner på tværs af
hele den funktionelle metropolregion.
2.3 Internationale medier, pressetjeneste og destinationsmarkedsføring
De overordnede resultater og effekter er:
Internationale medier mv. (2.3)
Deltagende journalister på pressebesøg
2015
2016
2017
2018
270
280
290
300
Fremtrædende placering for Greater CoPENHAGEN som turismedestination i artikler i
toneangivende udenlandske medier*
Fremtrædende placering af marketingsinitiativer i relevante europæiske salgskanaler*
* Tilpasses i resultatkontraktperioden. Wonderful Copenhagen er sammen med erhvervspartnerne i City Break-netværket i gang med tilpasning af strategien på området.
Der arbejdes på at opstille KPI’er, der blandt andet ser på return on marketing investment (ROMI).
København og hovedstadsregionen har et godt brand i udenlandske medier,
og er flere år kåret som Most livable city i trendsættende medier som ”Monocle”. Byen og regionen omtales også som Skandinaviens hovedstad inden
for gastronomi og andre livsstilsområder, som motiverer storbyrejsende. Internationale mediers omtale af København udgør således et vigtigt grundlag
for turisternes rejsevalg.
Derfor er der i Wonderful Copenhagen et stærkt fokus på at skabe opmærksomhed om hovedstaden som rejsemål blandt relevante internationale medier. Målet er, at trendsættende medier som Condé Nast, Monocle, store udenlandske medier som New York Times, CNN og Lonely Planet jævnligt rapporterer fra København. Og at København i forhold til andre tilsvarende
storbydestinationer rangerer højt i den i den internationale mediedækning.
Som led i heri bearbejder Wonderful Copenhagen løbende de relevante medier med nyt fra hovedstaden, og er med til at bringe ca. 300 udenlandske
journalister til regionen og servicere dem i deres dækning af København.
Der forventes en øget besøgsaktivitet fra international presse i kraft af Copenhagen Connected projektet, hvor der fremadrettet lægges flere ressourcer
i pressebesøg og besøg af rejseoperatører.
Bearbejdningen af udenlandske medier og udenlandske rejseoperatører for
at markedsføre hovedstaden som destination for storby- og kulturturisme vil
12
ske på relevante medieplatforme og i kampagner, som er konkret målrettet
markeder og tidspunkter på året. Indsatsen sker i et tæt samarbejde med regionens kommercielle og kulturelle turismeaktører i blandt andet netværket
Citybreak, som sikrer at indsatsen koordineres og ressourcerne udnyttes
bedst muligt
2.4 Regional og national satsning på kulturturisme
De overordnede resultater og effekter for nedenstående aktiviteter vil blive
nærmere fastlagt i udmøntningen af handlingsplanen på dette område.
Som led i regeringens vækstplan for turisme og den ny turismelovgivning
skal Wonderful Copenhagen i den kommende resultatkontraktperiode være
omdrejningspunkt for den nationale indsats for storbyturisme. Denne rolle
vil skulle udvikles i de kommende år, og har på nuværende tidspunkt bl.a.
fokus på følgende:
1) Etablering af nationalt konsortium for kulturturisme: Wonderful Copenhagen skal samle hovedstadsregionens kulturaktører i en fælles innovationsindsats og efterfølgende international markedsføring, som positionerer hovedstaden som en attraktiv kulturmetropol. Wonderful Copenhagen vil samarbejde med eksisterende kulturnetværk som Museer i
København (MIK), Kulturklubben og regionens festivalledere om den
fælles strategi og markedsføringssatsningerne i de kommende år. Der vil
tillige blive etableret samarbejde med Aalborg, Aarhus og Odense, som
efter indgået aftale medfinansierer den nationale satsning, således at der
er tale om en national satsning med regionale arbejdspakker og videndeling.
2) Nationalt storbykonsortium: Wonderful Copenhagen vil i tæt dialog
med Aarhus, Aalborg og Odense udvikle de kommende års nationale
indsats på dette felt. Arbejdet er indledt med en analyse, som skal præsenteres i 2015. Herefter vil parterne have et fælles grundlag for blandt
andet fælles projektprioriteter, innovationsbehov, markedsprioriteter mv.
Strategien kan eksempelvis omfatte eventkalendere, bookingsamarbejde,
fælles kampagneaktiviteter mod internationale rejseagenter mv.
Wonderful Copenhagen vil i forlængelse heraf og som led i den nye turismelovgivning indgå en samarbejdsaftale med VisitDenmark omkring samarbejdet mellem den regionale turismeudviklingsindsats og den internationale
markedsføring af Danmark.
2.5 Serviceløft i turistbranchen
De overordnede resultater og effekter er:
13
Serviceinnovation (2.5)
Antal virksomheder i netværk, NICE II
Antal viden & uddannelsesinstitutioner
2015
2016
2017
2018
40
3
50
3
60
3
60
3
Forbedring og fornyelse i regionens serviceydelser er et vigtigt konkurrenceparameter i årene fremover.
Bedre service på hotellet, i taxaen og på attraktionerne øger lysten hos turisten til at anbefale byen over for andre, og fortællingen om god service skal
være med til at sikre konkurrencedygtighed over for de destinationer, som
København kæmper om markedsandele med.
Wonderful Copenhagen skal ikke selv være operatør på dette felt, men
sammen med turismens parter initiere tiltag, som løfter og inspirerer servicekvaliteten i regionens turismeprodukter.
Det kræver tæt samarbejde med turismens private virksomheder, regionens
uddannelsesinstitutioner og universiteter. Som en styrket indsats fremover
skal Wonderful Copenhagen udvikle NICE- projektet (New Innovative Customer Experiences) ud over den første pilotperiode, og gerne i en større geografi
end hovedstadsregionen.
14
VÆKSTPROGRAM:
3. NYE VÆKSTMARKEDER
Aspiration og overordnede målsætninger
Over 1 milliard mennesker vil frem mod 2020 opleve en velstandsfremgang
og blive en del af den globale middelklasse. Det vil naturligt medføre vækst i
turismen, der i højere grad i de kommende år vil blive båret af turister fra
nye markeder, blandt andet Asien.
Alene i perioden fra 2009 til 2013 er antallet af kinesiske turisters overnatninger i København steget med ca. 30 % årligt. Fortsætter væksten med
samme styrke, vil Kina inden for en overskuelig fremtid fylde lige så meget i
overnatningsstatistikken som USA gør i dag.
Samtidig betyder ny forbedret teknologi, at passagerfly opnår en længere kilometermæssig aktionsradius, og at brændstofomkostningerne reduceres.
Lavprisselskabernes fremkomst og fortsatte ekspansion betyder ligeledes, at
nye og etablerede destinationer er inden for flere turisters rækkeviddebåde
økonomisk og geografisk.
Nye direkte flyforbindelser til vækstøkonomiernes storbysamfund og udvidelse af kapaciteten på eksisterende ruter er derfor altafgørende for at kunne
skabe vækst i Greater CoPENHAGEN fremover.
Internationale undersøgelser viser, at 1.000.000 ekstra passagerer gennem
lufthavnen skaber ca. 1.500 jobs, blandt andet på hoteller, i taxabranchen, på
restauranter..1 Væksten rækker således ud over turistbranchen og hovedstadsregionen, da direkte flyforbindelser er en afgørende forudsætning for at
tiltrække investeringer, samarbejder og forretning bl.a. inden for clean tech,
IT og healt tech. Derfor leverer indsatsen også et væsentligt vækstbidrag, der
understøtter ambitionerne for CoPENHAGEN-samarbejdet.
Men flyruter gør det ikke alene. For at få andel i den stigende turisme fra nye
vækstmarkeder særligt i Asien, er der behov for at kortlægge kulturelle
normer, prioriteter og efterspørgsel samt rejsemønstre og –måder, så markedsføringsindsatsen og den måde turisterne mødes og serviceres på kan optimeres.
Samtidig giver øget tilgængelighed og kulturforståelse et større potentiale
for internationalisering af byens festivaller, kulturinstitutioner og events, der i
dag primært taler til et dansk eller nordisk publikum.
1
Kilde: Expanding CPH, Københavns Lufthavne 2014, OECD-rapport om hovedstadsregionens konkurrenceevne, OECD
2009.
15
Det overordnede formål med dette program er derfor at øge den internationale tilgængelighed til vækstmarkeder.
Væsentlige udfordringer
En væsentlig udfordring for fortsat at ekspandere rutenettet er det relativt
begrænsede befolkningsopland, der skal levere passagerunderlag til en stor
verden og gøre ruter attraktive og rentable for flyselskaberne. Dette er en
strukturel udfordring, som kræver indsatser på flere niveauer.
Koncentrationen af flytrafik samles i færre og større hubs end tidligere. København har gennem en lang årrække været hub for Skandinavien, men udfordres i stigende grad af konkurrencen fra Amsterdam, Helsinki og Berlin.
Endelig vil en stor del af Københavns brancheaktører gerne det kinesiske
marked, men mangler indsigt og ressourcer for at tilgå det store, men også
meget anderledes, kinesiske gæstesegment.
Kerneaktiviteter
3.1 Copenhagen Connected
De overordnede resultater og effekter er:
Copenhagen Connected (3.1)
Partnertilfredshed (airlines) *
Nye ruter/kapacitetsudvidelser**
2015
2016
2017
2018
+4
+4
+4
+4
-
-
5
-
Est. Turismeøko. omsætn. mio. kr.***
350
* 80 pct. af flyselskaberne, som er partnere i projektet skal være meget tilfredse (dvs. 4/5 på en
fempunktsskala). Se metodeafsnit.
** Målet er åbning af 5 nye ruter i projektperioden 2015-2017, heraf 3 interkontinentale.
*** Estimeret på baggrund af passageranalyser og turistøkonomiske nøgletal. Der er tale om
et estimat af den afledte samfundsøkonomiske effekt (se metodebilag). Tallet under 2017 dækker effekt af ruteprojekter fra 2015-2017.
Formålet med dette initiativ er at fremme og understøtte udviklingen af nye
flyforbindelser ved blandt andet at udvikle passagergrundlaget til potentielle nye ruter og gennem markedsføringskampagner at understøtte opstartsfasen af en ny rute i tæt samarbejde med luftfartsselskabet.
Tilgængelighed er afgørende for væksten og udviklingen af turismemarkeder. Global Connected-projektets målsætning er at understøtte København
som internationalt flyknudepunkt samt øge flytilgængeligheden til Danmark. Den overvejende del af projektet fokuserer på København og Øresundsregionen under overskriften Copenhagen Connected.
16
Projektet understøtter og styrker tre forskellige faser af ruteudviklingsprocessen:
1) Den proaktive markedsudvikling, hvor der i tæt koordination med CPH
lufthavn produceres markedsresearch og –kortlægning, samt opdyrkes
relationer til kerneaktører på markedet med efterfølgende preliminære
markedsføringsaktiviteter. Den proaktive indsats skal skabe basis for
passagergrundlag til understøttelse af potentielle nye ruter.
2) Den beslutningstagende proces, hvor et luftfartsselskab er i sidste fase af
overvejelser omkring åbningen af ny rute til København. Her understøtter projektet lufthavnens dialog med det prospektive luftfartsselskab
med data og endelig tilkendegivelse af investering i fælles markedsføringskampagner med henblik på udvikling af det pågældende marked
og understøttelse af den nyetablerede rute.
3) Opstarten af en ny rute, hvor projektet i tæt samarbejde med det pågældende luftfartsselskab udarbejder en ofte 2-årig kampagneplan for destinationsmarkedsføring på de relevante markeder for den nye rute. Eksekveringen af kampagneplanerne udføres af Wonderful Copenhagen i tæt
samarbejde med de relevante markedsaktører. Kampagnerne inkluderer
såvel bearbejdning af travel trade (med produktkendskabsture og netværksudvikling), presse og mediebearbejdning, samt online aktiviteter
målrettet det relevante marked.
3.2 Chinavia
De overordnede resultater og effekter er:
CHINAVIA (3.2)
2015
2016
2017
2018
Partnertilfredshed med deltagelse i
kulturtræningskurser og Kinaklarrådgivning
+4
+4
+4
+4
Øget antal unikke besøg på digitale
platforme
80.000
100.000
110.000
Eksponeringer af historier til kinesiske forbrugere på Sina Weibo (mio.
views)
1,3
1,5
2,0
* 80 pct. af deltagerne skal være meget tilfredse (dvs. 4/5 på en fempunktsskala). Se metodeafsnit.
17
Formålet med Chinavia-initiativet er at gøre København konkurrencedygtig
i kampen om de lukrative kinesiske turister, ved blandt andet at markedsføre København på Kinas online medier, at styrke turistbranchens velkomstog serviceprodukter til kinesiske turister, og ved at styrke det fællesnordiske
markedsprodukt og fremme samarbejdsrelationer til kinesiske partnere.
1) Research: Gennemførsel af researchaktiviteter og dataindsamling med
henblik på dygtiggørelse og strategisk udvikling af det kinesiske marked
til København og Norden. Disse data skal danne basis for den videre
satsning på det kinesiske marked.
2) Training: Projektet gennemfører løbende Kina-klar crash courses for servicepersonale i direkte kontakt med kinesiske gæster med fokus på kinesisk kultur med anbefalinger til produktudvikling og servicetilbud til kinesiske gæster. CHINAVIA projektet har endvidere lanceret en række
online redskaber på www.chinavia.dk, hvor der er fri adgang til at
downloade kinesiske skilte, velkomstbreve, mobil apps til oversættelse.
3) Destination development: Udvikling og produktion af kinesisk turistinformationsmateriale. København har i sommeren 2014 lanceret sit første
kinesiske bykort, der både grafisk og indholdsmæssigt er udviklet specifikt til det kinesiske rejsesegment. I forlængelse af bykortet udvikles også
kinesiske brochurer, ligesom CHINAVIA projektet har indgået samarbejde med en række kinesiske rejseplatforme og mobil apps, hvor projektet bidrager med officielt indhold, guides og visuals, der tilgængeliggøres
på de populære kinesiske platforme.
4) Online communication: Dels via www.visitcopenhagen.cn – en 100 pct.
markedstilpasset kinesisk hjemmeside om København, hvor København
kommunikeres
gennem
kinesiske
rejseambassadører,
dels
www.beioumanyou.cn – en fælles nordisk hjemmeside, der skal inspirere
kinesiske forbrugere til at rejse til Norden (som i Kina opfattes som et
samlet rejseprodukt). CHINAVIA har også etableret en officiel København profil på Kinas største sociale netværk, Sina Weibo – hvor CHINAVIA projektteamet dagligt blogger om København.
18
VÆKSTPROGRAM:
4. TVÆRREGIONALE SAMARBEJDER
Aspiration og overordnede målsætninger
Tendensen på globalt plan er stigende urbanisering. Det er storbymetropolerne, som driver af vækst for landene.
Greater CoPENHAGEN har 3,8 mio. indbyggere. Det giver en købekraft og
et varieret udbud af arbejdskraft, der er både relevant og krævet af turistbranchen såvel som andre brancher.
Der ligger et stort potentiale for København og hovedstadsregionen i at udvide oplandet omkring København, for dermed at gå styrket ind i konkurrencen med Europas øvrige storbymetropoler. Med etableringen af den faste
forbindelse under Femern bælt knyttes Norden tættere til Nordtyskland. Og
i det store fællesskab får København en central geografisk placering som
bindeled mellem Oslo, Gøteborg, Malmø og Hamborg – og et opland beboet
af 8 mio. mennesker.
Der ligger en væsentlig opgave i at få omsat et fordoblet opland til forøget
vækst. En udvidelse af og tættere samarbejde omkring en større region fra
Hamborg til Oslo vil øge potentialet for at tiltrække internationale turister.
Og et sådan samarbejde vil ligge i forlængelse af og bygge på erfaringer og
opnåede kompetencer fra eksempelvis Wonderful Copenhagens samarbejdsprojekter som Kinasamarbejdsprojektet Chinavia (med Stockholm, Oslo,
Göteborg, Skåne, Väst Sverige, og Sørlandet) eller ruteudviklingsprojektet
Global Connected, der gennemføres i samarbejde med Region Sjælland, Skåne og Malmö mfl.
Ud over at etablere et fundament for samarbejdet i det nye store geografiske
fællesskab der dækker Greater CoPENHAGEN, ligger der også vækstmuligheder i fællesskaber af mindre geografisk udstrækning. Erfaringer fra Wonderful Copenhagens krydstogtnetværk, der samler 28 havne på tværs af
Danmark i en fælles indsats, er et eksempel på, hvordan markedspladsen
omkring København kan udvikles og udvides – og viser potentialet i, at
fremtidens turismeindsatser tænkes bredere og på tværs af kommune- og regionsgrænser.
Formålet med dette program er derfor at udvide den regionale markedsplads via nye fællesskaber på tværs af kommune-, regions- og landegrænser.
Væsentligste udfordringer
19
Med ca. 1,2 mio. indbyggere ligger Storkøbenhavn omkring nummer 350 på
listen over storbyer i verden målt på befolkningstal. Det er derfor afgørende,
at vi udvider vores markedsopland, hvis vi skal udvikle turismen med nye
flyruter, investeringer og internationale events. På disse områder er hovedstaden Danmarks stærkeste kort i den internationale konkurrence, hvilket
forpligter Wonderful Copenhagen til at søge samarbejde med såvel staten
som regionale parter i det øvrige Danmark og hos samarbejdspartnere i vores nabolande.
Kerneaktiviteter
Wonderful Copenhagen skal fortsat spille en strategisk rolle for at udvide
markedspladsen omkring København gennem regionale samarbejder, som
kan øge hovedstadens internationale synlighed, kritiske masse og konkurrencekraft.
Som en særlig indsats i årene fremover skal Wonderful Copenhagen styrke
samarbejdet med parterne i og omkring den kommende Femern-forbindelse.
Ydermere skal Wonderful Copenhagen fortsat søge et tæt samarbejde med
kommunale aktører, som f.eks. VisitNordsjælland samt andre aktører i hovedstadsregionens opland. Det skal således sikres, at turismefremmeindsatsen er velkoordineret mellem det kommunale, regionale og statslige niveau.
Konkret skal Wonderful Copenhagen videreføre de regionale samarbejdsprojekter nævnt ovenfor med en styrket indsats på følgende punkter:
4.1 Kyst- og naturturisme
De overordnede resultater og effekter er:
Kyst- og naturturisme (4.1)*
2015
2016
2017
2018
Antal virksomheder i samarbejdsnetværk
n/
om kystferie
a
n/a
n/a
n/a
* Projektudviklingen pågår pt. og der vil blive udarbejdet projektspecifikke resultatog effektmål for indsatsen.
Wonderful Copenhagen har etableret et stærkt samarbejde med VisitNordsjælland, som er et af Danmarks mest succesfulde fælleskommunale selskaber. Nøglen til dette samarbejde har ligget i komplementære kompetencer
samt gensidig repræsentation i bestyrelsesfora og koordineret strategi og
fundraising.
I den kommende strategiperiode skal Wonderful Copenhagen videreudvikle
alliancen med VisitNordsjælland med særlig fokus på at skabe innovation og
kompetenceløft i Nordsjællands turisme og oplevelsesindustri. Det skal ske i
20
tæt samarbejde med kommuner, virksomheder, vidensinstitutioner og andre
regionale erhvervsudviklingsaktører.
4.2 Turismeudvikling Femern Bælt/tiltrækning af tyske
turister
De overordnede resultater og effekter er:
Fehmern Bælt (4.2)*
2015
2016
2017
2018
Reg. parter/turistorg. i samarbejde
5
5
5
5
Samarbejdspartnernes tilfredshed
+4
+4
+4
+4
* Projektudviklingen pågår pt. og der vil blive udarbejdet projektspecifikke resultat- og
effektmål for indsatsen.
Wonderful Copenhagen skal gøre en særlig indsats for at samle de regionale
parter, herunder Region Sjælland, omkring Femernbælt/STRINGsamarbejdet om en fælles turismeudvikling, som kan styrke den kulturelle
og turistøkonomiske integration mellem landene forud for åbningen af den
faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Det skal konkret ske ved at
samle relevante regionale aktører i en fælles turismestrategi.
Skabelsen af et nyt partnerskab med Hamborg er et centralt element i dette
arbejde. Konkret skal der i løbet af 2015 etableres en fælles samarbejdsstruktur i form af et flerårigt Intereg 5B-projekt. Wonderful Copenhagen skal være
lead partner på dette projekt.
21
TVÆRGÅENDE AKTIVITETER:
5. ANALYSE OG STABSFUNKTIONER
Ud over de fire vækstprogrammer rummer Wonderful Copenhagens portefølje en række tværgående funktioner, som understøtter arbejdet inden for
rammerne af vækstprogrammerne. Disse tværgående funktioner er beskrevet i det følgende.
Aspiration og overordnede målsætninger
Wonderful Copenhagen skal være dygtig til at gribe markedsmuligheder og
de politiske visioner i ReVUS og CoPENHAGEN-samarbejdet og omsætte
disse til konkrete projekter, som kan skabe målbar vækst i regionens turismeindustri.
Det fordrer, at Wonderful Copenhagen har en kompetent og omkostningseffektiv organisation med stabsfunktioner inden for analyse, forretningsudvikling, ledelse, økonomistyring, IT mv., som understøtter organisationens opgaver.
Det er samlet ambitionen, at Wonderful Copenhagen skal kunne måle sig
med de bedste turismeorganisationer i verden. Det afspejler sig allerede i
dag, hvor organisationen er med i internationale netværk blandt andet med
nogle af verdens dygtigste kongresdestinationer i alliancen Best Cities.
Wonderful Copenhagen er jævnlig også genstand for opmærksomhed fra
andre storbyer, der betragter Wonderful Copenhagen som ”best practice”.
Denne position ønsker Wonderful Copenhagen at fastholde og gerne udbygge for at blive stadig dygtigere. Som led heri vil der derfor i resultatkontraktperioden blive gennemført et internationalt review af Wonderful Copenhagen.
For at udnytte regionens potentiale inden for turismen, er der ligeledes behov for stærke ambassadører for regionen på alle kontinenter, der kan bidrage til at generere forretning og vækst via lokale kontakter og netværk.
Endelig er det væsentligt, at turister mødes med et sammenhængende og attraktivt digitalt såvel som fysisk velkomstprodukt, bl.a. bykort, guides til gastronomi, kultur, arkitektur etc., der understøtter de besøgende turisters forskellige opfattelse af regionen og behov og forbrugsmønstre inden for kultur- og oplevelsesindustrien.
Væsentligste udfordringer
Samarbejdskredsen skal stadig udvides og omfatte stadig flere aktører, der
ikke traditionelt bliver opfattet som en del af turismebranchen - en bevægel-
22
se mod det, der i Big Tourism defineres som strategisk turisme. Den udvikling stiller stadig større krav til Wonderful Copenhagens evner og kompetencer til at koordinere, facilitere og kommunikere til en mangfoldig interessentskare, der spænder fra store hotelkæder, kulturinstitutioner, vækstvirksomheder inden for clean tech, health tech og IT, universiteter, og mainstream såvel som nicheprægede events og oplevelsessteder.
Kerneaktiviteter
5.1 Udvikling og analyse
Wonderful Copenhagen har en vigtig rolle i på tværs af opgaveporteføljen at
gribe ideer, vækstinitiativer og visioner og omsætte dem til konkrete projekter, som gør en forskel for turismebranchen i hovedstadsregionen. Wonderful Copenhagen besidder kompetencer til at udvikle projekter i partnerskab
mellem en bred vifte af offentlige interessenter og private parter.
Wonderful Copenhagens arbejde med strategi og forretningsudvikling har
tre formål: For det første at tilvejebringe et solidt videngrundlag for udviklingen af turismen i hovedstaden, herunder de projekter Wonderful Copenhagen selv står for. For det andet at udvikle strategier for regionens turisme.
Og for det tredje et udvikle projekter, hvis sigte er konkret forretningsudvikling af turismen.
Inden for rammerne af Wonderful Copenhagens budgetter er der frie ressourcer til at iværksætte analyser og forprojekter i mindre skala, såfremt der
måtte opstå konkret behov. Nye større initiativer kræver medfinansiering.
5.2 Bestyrelse, direktion, kapacitetsomkostninger
Funktionen omfatter betjening af ledelse og bestyrelse, tværgående koordinering og organisatoriske udviklingstiltag, som er opgaver der dækker hele
huset.
Med Wonderful Copenhagens sammensatte projektøkonomi følger udvidede krav til afrapportering, løbende revision af projekter, controlling etc. fra
forskellige bevillingsgivere, hvilket fordrer stærke administrative kompetencer. Derudover er en række basisfunktioner som IT, HR, reception og kantine
med til at sikre den daglige drift og bidrager til at holde kapacitetsomkostningerne nede. Det vil i begyndelsen af resultatkontraktperioden blive undersøgt, om der er grundlag for fælles drift af back office-funktionerne med
Copenhagen Capacity.
23
5.3 Copenhagen Goodwill Ambassador Corps
Wonderful Copenhagens og Copenhagen Capacitys korps af internationale
Goodwill Ambassadører promoverer København på verdensplan og yder
hjælp med netværk, branding og ekspertise til lokale projekter, der skaber
vækst i hovedstadsregionen. Korpset består af ca. 80 Goodwill Ambassadører i 30 forskellige lande.
5.4 Copenhagen Card mv.
De overordnede resultater og effekter er:
Copenhagen Card (5.4)
Omsætningsmål (mio. dkr.)
Besøg på kortets attraktioner
og kulturinstitutioner (x 1000)
201
5
2016
2017
2018
52
57
60
62
600
625
650
550
Wonderful Copenhagen skal forsvare og styrke den meget stærke udbredelse af Copenhagen Card. Oplevelseskortet er et unikt samarbejde mellem ca.
86 kulturaktører og offentlig transportselskaber, som er med til at øge synlighed og tilgængelighed i byens kulturprodukt. I den kommende periode
skal Wonderful Copenhagen søge forretningsmæssigt samarbejde med nye
aktører i erhvervslivet (salg til repræsentation mv.) og udvikle kortets teknologiplatform på mobil distribution mv. Desuden skal Wonderful Copenhagen proaktivt søge nye regionale samarbejder, f.eks. i form af et øresundskort baseret på Copenhagen Cards teknologiplatform. Organisatorisk arbejdes der ligeledes på en række felter for på bedst mulig vis at understøtte
kerneforretningen.
24
BUDGET
&
FINANSIERING
________
BILAG 2 TIL WONDERFUL COPENHAGENS
RESULTATKONTRAKT MED REGION
HOVEDSTADEN FOR 2015-2017
1
Indhold
SAMLET ØKONOMI WONDERFUL COPENHAGEN ............................................................ 3
1. KONGRESSER & KRYDSTOGT ............................................................................................... 4
2. STORBY- OG KULTURTURISME ............................................................................................ 5
3. NYE VÆKSTMARKEDER ......................................................................................................... 7
4. TVÆRREGIONALT TURISMESAMARBEJDE....................................................................... 8
5. ANALYSE OG STABSFUNKTIONER ..................................................................................... 9
2
SAMLET ØKONOMI:
WONDERFUL COPENHAGEN
Wonderful Copenhagen samlet (t.kr.)
2012
2013
1. Kongresser og krydstogt
1.1 Kongresser
1.2 Krydstogt
2. Storby- og kulturturisme
2.1 Tiltrækning af events og
sportsbegivenheder
2.2 Portal og digitale platforme til regionens
turismeerhverv
2.3 Internationale medier, pressetjeneste og
destinationsmarkedsføring
2.4 Regional og national satsning på
kulturturisme
2.5 Serviceløft i turismebranchen
3. Nye vækstmarkeder
3.1 Chinavia - Kinasatsning
3.2 Copenhagen Connected - tiltrækning af
nye flyruter
4. Tværregionalt samarbejde
4.1 VisitNordsjælland - Kyst- og
naturturisme
4.2 Turismeudvikling Fehmern - tiltrækning
af tyske turister
5. Analyse, stabsfunktioner og
Copenhagen Card
5.1 Udvikling, analyse og frie midler
5.2 Goodwill Ambassadørkorps
5.3 Bestyrelse, direktion, administration og
kapacitetsomk. inkl. husleje m.v.
5.4 Copenhagen Card og bykort
0
0
Forslag til finansiering
2016
2017
2018
35.600
27.300
8.300
29.300
35.400
27.000
8.400
33.500
33.400
25.000
8.400
31.000
33.700 138.100
25.200 104.500
8.500
33.600
34.000 127.800
9.100
9.100
9.100
9.100
36.400
6.900
6.900
6.900
7.000
27.700
3.200
3.200
3.200
3.200
12.800
5.500
1.500
33.900
4.900
5.500
5.700
24.900
4.900
3.000
5.700
20.700
4.700
3.000
5.700
13.200
4.400
17.000
18.600
92.700
18.900
29.000
2.200
20.000
11.000
16.000
11.000
8.800
9.000
73.800
33.200
2.000
2.000
2.000
0
6.000
200
9.000
9.000
9.000
27.200
68.600
5.300
1.300
72.100
5.300
1.000
74.950
5.300
1.000
10.400
51.600
10.500
55.300
10.600
58.050
123.034 123.187
41.105
41.055
11.010
12.174
WoCo finansiering i alt
175.149 176.416
3
74.000 289.650
5.300
21.200
1.000
4.300
10.800
56.900
42.300
221.850
169.600 176.900 171.050 163.900 681.450
2015
Øvrige investorer, bidrag og salg
Region Hovedstaden - basisbevilling
Region Hovedstaden - projektbidrag
2.4 Regional og national satsning på
kulturturisme
2.5 Serviceløft i turismebranchen
3.1 Chinavia - Kinasatsning
4.2 Turismeudvikling Fehmern - tiltrækning
af tyske turister
Total
15-18
2015
2016
2017
2018
Total
15-18
130.600 135.300 129.150 121.500 516.550
35.000
35.300
35.600
36.100 142.000
4.000
6.300
6.300
6.300
22.900
1.500
500
2.000
1.500
2.000
2.000
1.500
2.000
2.000
1.500
2.000
2.000
6.000
6.500
8.000
0
800
800
800
2.400
169.600 176.900 171.050 163.900 681.450
VÆKSTPROGRAM:
1. KONGRESSER & KRYDSTOGT
Kerneydelser
1.1 Kongresser
Meetings and Conventions basisindsats
2015
2016
2017
2018
Total
16.200
16.500
16.500
16.600
65.800
Meet Denmark
5.400
4.800
4.300
4.300
18.800
City of Congresses
5.700
5.700
4.200
4.300
19.900
27.300
27.000
25.000
25.200
104.500
2015
2016
2017
2018
Total
Region Hovedstaden - basisbevilling
11.300
11.500
11.600
11.700
46.100
Øvrige investorer og bidrag *
16.000
15.500
13.400
13.500
58.400
Kongressers i alt
Forslag til finansiering Kongresser
Forslag til finansiering i alt
27.300
27.000
25.000
25.200
104.500
* Vækstforum og Regionsrådet har tidligere godkendt bidrag til Meet Denmark og City of
Congresses på 2 mio. kr. om året i 2015 og 2016.
1.2 Krydstogtarbejde
2015
2016
2017
2018
Total
Cruise CPH Network
Cruise Baltic
Krydstogtarbejde i alt
3.900
4.400
8.300
4.000
4.400
8.400
4.000
4.400
8.400
4.100
4.400
8.500
16.000
17.600
33.600
Forslag til finansiering krydstogtarbejde
2015
2016
2017
2018
Total
Region Hovedstaden - basisbevilling
Øvrige investorer & bidrag
Forslag til finansiering i alt
1.600
6.700
8.300
1.600
6.800
8.400
1.600
6.800
8.400
1.700
6.800
8.500
6.500
27.100
33.600
4
VÆKSTPROGRAM:
2. STORBY- OG KULTURTURISME
Kerneydelser
2.1 Events
Tiltrækning af events og
sportsbegivenheder
Forslag til finansiering events
Region Hovedstaden basisbevilling
Øvrige investorer og bidrag
Forslag til finansiering i alt
2.2 Hjemmeside og digitale
platforme til regionens
turismeerhverv
www.visitcopenhagen og sociale
platforme
Forslag til finansiering hjemmeside og digitale
platforme
Region Hovedstaden basisbevilling
Øvrige investorer og bidrag
Forslag til finansiering i alt
2015
2016
2017
2018
Total
9.100
9.100
9.100
9.100
36.400
2015
2016
2017
2018
Total
2.200
6.900
9.100
2.200
6.900
9.100
2.200
6.900
9.100
2.300
6.800
9.100
8.900
27.500
36.400
2015
2016
2017
2018
Total
6.900
6.900
6.900
7.000
27.700
2015
2016
2017
2018
Total
5.800
1.100
6.900
5.800
1.100
6.900
5.800
1.100
6.900
5.900
1.100
7.000
23.300
4.400
27.700
5
2.3 Internationale medier,
pressetjeneste og
destinationsmarkedsføring
Internationale medier og
pressetjeneste
International
destinationsmarkedsføring
Internationale medier,
pressetjeneste og
destinationsmarkedsføring i alt
Forslag til finansiering international media og
pressetjeneste
Region Hovedstaden basisbevilling
Øvrige investorer og bidrag
Forslag til finansiering i alt
2015
2016
2017
2018
Total
3.200
3.200
3.200
3.200
12.800
3.100
3.100
3.100
6.000
15.300
6.300
6.300
6.300
9.200
28.100
2015
2016
2017
2018
Total
5.100
1200
6.300
5.100
1200
6.300
5.100
1200
6.300
8.000
1200
9.200
23.300
4.800
28.100
Regionale strategiske turismeprojekter
2.4 Regional og national
satsning på kulturturisme
2015
2016
2017
2018
Total
Kulturturisme
5.500
5.500
3.000
3.000
17.000
2015
2016
2017
2018
Total
1.500
4.000
5.500
1.500
4.000
5.500
1.500
1.500
3.000
1.500
1.500
3.000
6.000
11.000
17.000
Forslag til finansiering regional og national satsning
på kulturturisme
Region Hovedstaden Projektbidrag
Øvrige investorer og bidrag*
Forslag til finansiering i alt
* % af finansiering i 2015, der er tilvejebragt: 31 %
2.5 Serviceløft i
turismebranchen
2015
2016
2017
2018
Total
NICE-projekt
1.500
5.700
5.700
5.700
18.600
2015
2016
2017
2018
Total
500
1.000
1.500
2.000
3.700
5.700
2.000
3.700
5.700
2.000
3.700
5.700
6.500
12.100
18.600
Forslag til Finansiering serviceløft
Region Hovedstaden Projektbidrag
Øvrige investorer og bidrag*
Forslag til finansiering i alt
* % af finansiering i 2015 der er tilvejebragt: 50 %
6
VÆKSTPROGRAM:
3. NYE VÆKSTMARKEDER
Regionale strategiske turismeprojekter
3.1 Copenhagen Connected
Tiltrækning af nye flyruter
2015 2016 2017 2018 Total
29.000 20.000 16.000 8.800 73.800
Forslag til finansiering - Copenhagen
Connected
2015 2016 2017 2018 Total
Øvrige investorer & bidrag*
29.000 20.000 16.000 8.800 73.800
Finansiering i alt
29.000 20.000 16.000 8.800 73.800
* Vækstforum og Regionsrådet har tidligere godkendt bidrag til Copenhagen Connected
på 4 mio. kr. om året i 2015 og 2016.
3.2 Chinavia
2015
2016
2017
2018
Total
Kina-satsning
4.900
4.900
4.700
4.400
18.900
Forslag til finansiering - Chinavia
2015
2016
2017
2018
Total
Region Hovedstaden - Projektbidrag
Øvrige investorer & bidrag*
Forslag til finansiering i alt
2.000
2.900
4.900
2.000
2.900
4.900
2.000
2.700
4.700
2.000
2.400
4.400
8.000
10.900
18.900
* % af finansiering i 2015, der er tilvejebragt: 45 %
7
VÆKSTPROGRAM:
4. TVÆRREGIONALT TURISMESAMARBEJDE
Regionale strategiske turismeprojekter
4.1 Kyst- og naturturisme
VisitNordsjælland/ Kyst- og naturturisme
2015
2.000
2016
2.000
2017
2.000
2018
Total
6.000
Forslag til finansiering - Kyst- og
naturturisme
2015
2016
2017
2018
Total
Øvrige investorer og bidrag *
2.000
2.000
2.000
0
6.000
* Vækstforum og Regionsrådet har tidligere godkendt bidrag til VisitNordsjælland på 1
mio. kr. om året i 2015, 2016 og 2017.
4.2 Turismeudvikling
Femern/tiltrækning af tyske turister
Building turism/tiltrækning af tyske
turister
2015
2016
2017
2018
Total
200
9.000
9.000
9.000
27.200
Forslag til finansiering Femern/tiltrækning af tyske turister
2015
Region Hovedstaden - Projektbidrag
Øvrige investorer og bidrag *
200
Forslag til finansiering i alt
200
* % af finansiering i 2015, der er tilvejebragt: 100 %
2016
800
8.200
9.000
2017
800
8.200
9.000
2018
800
8.200
9.000
Total
2.400
24.800
27.200
8
TVÆRGÅENDE AKTIVITETER:
5. ANALYSE OG STABSFUNKTIONER
Kerneydelser
5.1 Udvikling, analyse og frie midler
2015
2016
2017
2018
Total
Udvikling og analyse
Frie ressourcer til strategiske analyser mv.
Udvikling og analyse i alt
4.800
500
5.300
4.800
500
5.300
4.800
500
5.300
4.800
500
5.300
19.200
2.000
21.200
Forslag til finansiering - udvikling og analyse
2015
2016
2017
2018
Total
Region Hovedstaden - basisbevilling
Forslag til finansiering i alt
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
21.200
21.200
5.2 Goodwill Ambassadørkorps
2015
2016
2017
2018
Total
Goodwill Ambassadørkorps
1.300
1.000
1.000
1.000
4.300
Forslag til finansiering - Goodwill
Ambassadørkorps
2015
2016
2017
2018
Total
Region Hovedstaden - basisbevilling
Øvrige investorer og bidrag
Forslag til finansiering i alt
200
1.100
1.300
200
800
1.000
200
800
1.000
200
800
1.000
800
3.500
4.300
5.3 Bestyrelse, direktion og kapacitetsomk. inkl.
husleje m.v.
Bestyrelse, direktion, kapacitetsomk. inkl. husleje m.v.
2015 2016 2017 2018 Total
10.400 10.500 10.600 10.800 42.300
Forslag til finansiering - bestyrelse, direktion
kapacitetsomk. inkl. husleje m.v.
Region Hovedstaden - basisbevilling
Overskud fra salg af Copenhagen Card
Øvrige investorer og bidrag
Forslag til finansiering i alt
2015 2016 2017 2018
3.500 3.600 3.800 1.000
2.500 3.000 3.250 6.400
4.400 3.900 3.550 3.400
10.400 10.500 10.600 10.800
9
Total
11.900
15.150
15.250
42.300
Regionale strategiske turismeprojekter
5.4 Copenhagen Card
2015
Copenhagen Card
Udvikling af Copenhagen Card
Kapitalopbygning
Copenhagen Card i alt
2016
2017
2018
Total
47.400 51.900 54.600 56.400 210.300
800
0
0
0
800
3.400 3.400 3.450
500
10.750
51.600 55.300 58.050 56.900 221.850
Forslag til finansiering - Copenhagen Card
2015
2016
2017
2018
Total
Buffer til manglende salg
-2.500 -3.000 -3.250 -6.400 -15.150
Salg og udvikling*
54.100 58.300 61.300 63.300 237.000
Forslag til finansiering i alt
51.600 55.300 58.050 56.900 221.850
* Vækstforum og Regionsrådet har tidligere godkendt bidrag til udvikling af Copenhagen Card
på 0,8 mio. kr. i 2015
10
MÅLEMETODER
________
BILAG 3 TIL WONDERFUL COPENHAGENS
RESULTATKONTRAKT MED REGION
HOVEDSTADEN FOR 2015-2017
1
Indhold
1. Introduktion til målemetoder ................................................................................ 3
2. Effektmåling på enkelte områder ......................................................................... 4
2.1 Effektmålinger af events inden for sport, kultur og festivaller .............. 4
2.2 Effektmåling af kongresindsatsen .............................................................. 6
2.3 Effektmåling af krydstogtturismen ............................................................ 6
2.4 Effektmåling af Copenhagen Connected ................................................... 7
2.5 Måling på digitale medier og Copenhagen Card ..................................... 7
3. Øvrige målinger ...................................................................................................... 8
3.1 Stakeholderanalyser ..................................................................................... 8
3.2 Turistanalyser ................................................................................................ 8
3.3 Benchmarks.................................................................................................... 9
3.4 Litteratur ........................................................................................................ 9
2
1. Introduktion til målemetoder
Det er afgørende for Wonderful Copenhagen at kunne måle og
dokumentere, at de forskellige indsatser og initiativer, som organisationen
står for, skaber værdi for borgere og virksomheder i regionen. Det
overordnede mål for Wonderful Copenhagen er at skabe vækst i turismen i
København, og dermed bidrage til en øget omsætning og jobskabelse inden
for både turismeerhvervene og på et bredere samfundsmæssigt niveau.
F.eks. i forhold til at sikre vækstbetingelser for kreative erhverv,
oplevelsesbrancherne og til at skabe en attraktiv metropol med mange
events og begivenheder, der skaber aktivitet og livskvalitet.
Dette bilag skitserer de metoder, som Wonderful Copenhagen anvender,
når de forskellige indsatsområder og initiativer skal måles og
dokumenteres. Det vil fremgå af bilaget, at det grundlæggende er den
samme model og den samme type beregning, der anvendes, når
omsætningen og jobskabelsen skal vurderes inden for de forskellige
indsatser og initiativer. Den grundlæggende beregningsmetode anvendes
således inden for de følgende fire områder (tal i parentes angiver relevante
korresponderende afsnitsnumre i bilag 1 og 2):




Effektmåling af kongresser og møder (1.1)
Effektmåling af krydstogtturismen (1.2)
Effektmåling af events inden for sport, kultur og festivaller (2.1)
Effektmåling af ruteudviklingsprogrammet Clobal Connected
(herunder også Copenhagen Connected) (3.1)
Effektmålingerne bygger på de samme grundlæggende principper og
beregningsmetoder, som anvendes, når VisitDenmark i samarbejde med
Danmarks Statistik udarbejder den totale samfundsøkonomiske omsætning
og jobskabelse for turismen i Danmark. Hvor det totale turismeregnskab
gælder alle turister og deres forbrug, måler og dokumenterer Wonderful
Copenhagen udelukkende de indsatsområder, hvor det kan påvises og
sandsynliggøres, at Wonderful Copenhagens indsats sammen med de
mange samarbejdspartnere gør en forskel i forhold til resultatskabelsen og
væksten i turismen i hovedstaden.
3
2. Effektmåling på enkelte områder
I dette afsnit gennemgås målemetoderne til de indsatsområder og
initiativer, hvor konkrete KPI’er og målsætninger allerede på nuværende
tidspunkt er indarbejdet i resultatkontrakten.
2.1 Effektmålinger af events inden for sport, kultur og festivaller
Ved effektmålinger af events inden for sport, kultur og festivalområdet
fokuseres der på det turismeøkonomiske nettobidrag, som ikke-lokale
deltagere i form af tilskuere, udøvere eller andet tilfører et lokalområde.
Effektmålingen svarer dermed ikke på, hvad de totale nettoeffekter af en
begivenhed er, dvs. om eventen kan betale sig ud fra en regnskabsmæssig
synsvinkel på indtægter og udgifter.
Det gælder for mange af disse former for events, at det kan være vanskeligt
at få en hel præcis effektmåling af eventens effekter, da det i visse tilfælde
kan være svært at fastslå deltagerantallet (fx i forbindelse med en event,
hvor man ikke skal købe billet) og dermed også være sikre på, at
grundlaget for effektberegningen er så fyldestgørende som muligt.
Afhængig af størrelsen og betydningen af eventen gennemføres der mellem
alt fra en til fire delanalyse(r) ifm. effektmålingen:
1)
2)
3)
4)
Publikums/deltager undersøgelse.
Borgerundersøgelse.
Partnerundersøgelse.
Mediemåling.
Som minimum gennemføres en publikum/deltagerundersøgelse. Antallet
af publikum/deltagere ved events og kongresser oplyses som hovedregel af
arrangøren af eventen, og er baseret på antal registrerede deltagere eller
solgte biletter. På baggrund af oplysninger fra publikum og/eller deltagere
fastsættes det gennemsnitligt døgnforbrug og opholdslængde. Den
turistøkonomiske omsætning beregnes herefter ved at gange antallet af
ikke-lokale publikummer/deltagere med døgnforbrug og opholdslængde.
Når den eventskabte turistomsætning er fastsat, beregnes de afledte
effekter af eventen, som oftest inkluderer følgende elementer:



Værditilvækst
Beskæftigelse
Skatteprovenu
De afledte effekter beregnes ud fra nøgletal fra den regionale
ligevægtsmodel, LINE, som anvendes og drives af VisitDenmark i
samarbejde med Danmarks Statistik. LINE-modellen er en økonomisk
4
model, som anvendes til at beregne effekterne af en given
turismeomsætning på regionalt og kommunalt niveau. Modellen
bearbejder dermed de oplysninger om turismeomsætning til nøgletal for
afledt værditilvækst, afledt beskæftigelse og afledt skatteprovenu.
Den tilgang og metode, som Wonderful Copenhagen benytter generelt ved
effektmåling af events, bygger på anbefalingerne i vejledningen
”Turismeøkonomisk effektmåling af sports-, kultur- og erhvervsbegivenheder”
samt det tilhørende prognoseark. Wonderful Copenhagen har i samarbejde
med VisitDenmark og SportEventDenmark udarbejdet denne vejledning og
prognoseark, som danner grundlag for langt de fleste eventanalyser, der er
foretaget i Danmark inden for de seneste fem år. Dermed er der sikret en
konsistens i forhold til at kunne sammenligne resultaterne på tværs af
forskellige events inden for sport, kultur og festivaler.
De andre delanalyser i modellen omhandler i mindre grad de økonomiske
effekter af at gennemføre events, men viser i stedet, hvad eventen betyder
for borgere, for partnerne og i forhold til medieomtale, som i sig selv kan
skabe nye muligheder for ny omsætning og øget jobskabelse.



Borgeranalyse: Ved større events, hvor afholdelse af eventen kan
have en indflydelse på borgerne, gennemføres som oftest en
undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.
Formålet er at måle befolkningens kendskab og holdning til en given
event og undersøge befolkningens opbakning til afholdelsen af større
internationale sport- og kulturevents events.
Partneranalyse: Hvis mange eksterne partnere har været involveret i
afholdelsen af en given event, gennemføres ofte en undersøgelse
blandt partnerne, hvor formålet er at måle deres holdning og
tilfredshed med samarbejdet omkring afholdelse af eventen.
Mediemåling: Ved større events som forventes at have en større
brandingværdi, måles den presseomtale som eventen generer. Dette
gøres eksempelvis via virksomheder som Meltwater News, som
måler al international online presse samt Infomedia, som måler al
dansk (print og online) presseomtale. Mediemålingen inkluderer
volumen og medie samt en vurdering af omtalen (positiv, neutral,
negativ), samt underliggende temaer.
Alt i alt kan det opsummeres, at effektmålinger af events inden for sport,
kultur og festivaller er baseret på en model, som anvendes af en lang række
aktører og hvor alle faktorer er grundigt forklaret og beskrevet i den
omtalte håndbog.
5
På eventområdet har Region Hovedstaden indgået aftale med
rådgivningsvirksomheden COWI om at udarbejde et screenings- og
evalueringsværktøj, som skal anvendes fremadrettet i forbindelse med
større internationale events. Wonderful Copenhagens effektmåling af
events inden for sport, kultur og festivaller vil tage udgangspunkt i COWIværktøjet, når det er tilgængeligt.
2.2 Effektmåling af kongresindsatsen
På kongresområdet er det grundlæggende den samme model som ovenfor,
der anvendes til at måle og dokumentere effekterne af de vundne
kongresser.
Der er dog den store forskel og fordel, at Wonderful Copenhagens
kongresafdeling ligger inde med alle de nødvendige oplysninger til at
kunne foretage en relativt præcis vurdering af den samfundsøkonomiske
værdi af en given kongres. Derfor er usikkerheden omkring denne type
beregninger væsentligt mindre end den er, når det gælder en
kulturbegivenhed.
På baggrund af oplysninger fra arrangører og værter estimeres den
samfundsøkonomiske værdi af en kongres ud fra følgende faktorer:


Deltagerantal og opholdslængde som altid oplyses fra
kongresarrangørernes side.
Døgnforbrug som baseres på de aktuelle resultater af analyser af
kongresdeltageres døgnforbrug ifm. en konference i København,
herunder også den del af omsætningen der kan henføres til
arrangørerne af konferencen.
På den baggrund kan værdien af indsatsen inden for kongresområdet
relativt præcist estimeres, da kongresafdelingen udelukkende inkluderer
de kongresser, hvor Wonderful Copenhagen har haft en rolle i at få
kongressen og/eller mødet til København. Det betyder med andre ord også,
at der oven i de inkluderede kongressers samfundsøkonomiske værdi og
jobskabelse ligeledes tiltrækkes og afholdes en lang række andre
kongresser i København, som også skaber økonomisk værdi og jobs.
2.3 Effektmåling af krydstogtturismen
Antallet af anløb og krydstogtpassagerer i København angives af
Københavns havn. Som ved events og kongresser fastsættes på baggrund
af oplysninger fra krydstogtdeltagere det gennemsnitlige døgnforbrug og
opholdslængde for en krydstogtturist fordelt på henholdsvis en
transitpassager (der kun anløber havnen en dag) og en turnaroundpassager (der indleder og/eller afslutter sit krydstogt i København).
6
Den turistøkonomiske omsætning beregnes herefter på samme vis som
oven for ved at gange antallet af krydstogtgæster med døgnforbrug og
opholdslængde. Når turistomsætning er fastsat, beregnes de afledte
effekter af eventen, såsom beskæftigelse og skatteprovenu.
Dataindsamlingen og beregningen af omsætningen gennemføres af et
eksternt konsulenthus, G.P. Wild/BREA (Business, Research & Economic
Advisors). Dette konsulenthus benyttes, da de har et indgående kendskab
til krydstogtbranchen og udformer lignede undersøgelser for andre
destinationer. Det giver dermed også mulighed for at benchmarke
krydstogtturismens omsætning i København med en lang række andre
destinationer.
Den totale (direkte og indirekte) omsætning samt jobskabelsen er beregnet
ud fra OECDs input/out model, som GP Wild/BREA benytter, hvor
omsætningen og de afledte effekter er ganget op med en multiplikator.
2.4 Effektmåling af Copenhagen Connected
De turistøkonomiske effekter af en ny flyrute eller kapacitetsudvidelse på
en rute beregnes ud fra en flyrutes forventende (og senere reelle) antal
inbound-passagerer og deres gennemsnitlige opholdslængde og
døgnforbrug.



Inbound passagerer er defineret som internationale passagerer (ikke
danskere) der flyver ind til Københavns lufthavn. Ved beregning af
inbound-passagerer er der taget højde for sæsonudsving,
transferpassagerer og evt. negative indvirkning på andre flyruter.
Informationen vedr. en given flyrutes frekvens, kapacitet,
transferandel, negative indvirkning, inbound/outbound andel mm.
oplyses af Københavns Lufthavnes afdeling for ’Route development’.
Information vedr. opholdslængde og forbrug stammer fra en
særkørsel på flypassagerer i VisitDenmarks turistdatabase.
Antallet af inbound-passagerer per år ganges med gennemsnitlig
opholdslængde og gennemsnitlig forbrug for at få den
turistøkonomisk omsætning for en given rute. Herefter beregnes de
afledte effekter, på baggrund af nøgletal omkring turismeomsætning
og jobskabelse i Danmark.
Ud over de turistøkonomiske effekter, ses også på partnertilfredsheden
med Copenhagen Connected blandt flyselskaberne.
2.5 Måling på digitale medier og Copenhagen Card
Måling på digitale medier. Visitcopenhagen i alle versioneringer monitoreres
via relevante webanalyseværktøjer, som eksempelvis Google Analytics, der
ud over antallet af unikke besøgende genererer en række data, der
7
anvendes til løbende produktudvikling. Ved målinger på Facebook og
Instagram anvendes de respektive mediers målemuligheder. Se afsnit 2.2 i
bilag 1 og 2.
Copenhagen Card. Antal besøg på attraktioner/museer etc. registreres via
den tekniske platform LPOS (Leisure Pass Operating System), og systemet
giver forskellige rapporteringsmuligheder, bl.a. udtræk for en given
periode. Den endelige omsætning trækkes via Wonderful Copenhagens
regnskabssystem, Navision. I LPOS er det endvidere muligt at aflæse den
forventede omsætning. Se afsnit 5.4 i bilag 1 og 2.
3. Øvrige målinger
Wonderful Copenhagen gennemfører en lang række analyser og projekter,
der har til formål at dokumentere og måle effekten af indsatsen på andre
måder end den rent økonomiske og jobmæssige. Disse inkluderer bl.a.
følgende former for målinger, som ligeledes bruges til at fastsætte KPI’er
for en række forskellige områder.
3.1 Stakeholderanalyser
Wonderful Copenhagen har løbende gennemført adskillige og
tilbagevendende analyser af organisationens mange stakeholderes syn på,
tilfredshed med og ideer til Wonderful Copenhagens arbejde, både mere
generelt og i de forskellige forretningsnetværk og projekter. Analyserne er,
afhængig af fokus og formål, gennemført ved hjælp af forskellige metoder,
både kvantitative (som online surveys) og kvalitative (som interviews).
Samarbejdspartnernes syn på og tilfredshed med Wonderful Copenhagen
har på denne måde været med til at forme både organisationens konkrete
initiativer og indsatsområder og den overordnede strategi for, hvordan
organisationen skal arbejde, og hvilke initiativer, der skal vægtes højest.
3.2 Turistanalyser
Wonderful Copenhagen gennemfører med jævne mellemrum analyser af,
hvordan turisterne i København ser på byen som destinationen. Der er også
her gennemført forskellige former for målinger med forskellige
fokuspunkter.
Som eksempel på mere generelle undersøgelser er flere tusinde turister
blevet interviewet omkring deres brug af kultur, deres motivation, deres
tilfredshed og deres villighed til at anbefale og genbesøge København.
Mere specifikt har forskellige analyser undersøgt turisters digitale profiler,
turisters oplevelse af serviceniveauet og turister oplevelser med
kulturinstitutioner. Samtidig har der markedsmæssigt både været fokus på
8
de nære og store markeder, herunder de lokale deltagere i events, samt
vækstmarkeder som Kina, Sydkorea og Indien.
Analyserne er med til at forme og påvirke beslutninger i forhold til
Wonderful Copenhagens indsats og initiativer i forhold til kommunikation
med og til turisterne og vores anbefalinger til vores samarbejdspartnere.
3.3 Benchmarks
Der foretages både løbende og ad hoc-baserede benchmarks af Wonderful
Copenhagens indsats i forhold til andre destinationer og
turismeorganisationer i Norden, Europa og verden. Disse benchmarks er
nyttige for at kunne vise, hvor Wonderful Copenhagen og Københavns
stærke og svage sider er.
Benchmarkudarbejdelsen sker som oftest i regi af en række af de forskellige
internationale organisationer og netværk, som Wonderful Copenhagen er
med i. I mange af netværkene bestrider Wonderful Copenhagen en
toneangivende rolle og er medbestemmende i forhold til udviklingen af
nye benchmarks.
Eksempler på sådanne benchmarks er:



European City Tourism Benchmark, hvor Københavns performance i
forhold til tiltrækningen af forskellige nationaliteter benchmarkes med
mere end 100 byer i Europa.
ICCA’s og UIA’s lister over verdens største kongresbyer, hvor antallet
af internationale kongresser i København kan sammenlignes med andre
byer.
Krydstogtmæssigt udarbejdes der løbende statistik på, hvordan de
forskellige krydstogtregioner og krydstogthavne i verden performer, så
Københavns udvikling kan sammenlignes med andre.
På ad hoc basis bliver der gennemført en lang række andre
benchmarkmålinger på for eksempel prisniveau for turister på
destinationer, offentlig finansiering af turismeindsatsen, tilgængelighed i
form af flyruter, fysiske faciliteter i forhold til turisme som fx konferencevenues, hoteller og transport fra lufthavn til by mm.
3.4 Litteratur
Se mere i disse rapporter, som målemetoderne relaterer til:
VisitDenmark: ’Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012’ (seneste
udgave) http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-andother-files/Analyser/2014/turismens_oekonomiske_betydning_i_ danmark _2012__rev.pdf
9
VisitDenmark, Wonderful Copenhagen og Sport Event Danmark:
’Turismeøkonomisk effektmåling af sports-, kultur- og
erhvervsbegivenheder’
http://www.sporteventdenmark.com/~/media/Foundry/Sites/sporteventdenmark/Fil
es/Filer%20om%20SEDK/Vejledning%20til%20beregning.ashx
Sport Event Danmark: ’Beregn effekten’
http://www.sporteventdenmark.com/Events/Analyser/Beregn%20effekt.aspx
10