Som talargåva skänker Logistik & Transport
pengar till Läkare Utan Gränser.
Vem vinner kampen om
dagligvarorna?
Bo Ekström och Johan Kaij, Håvard Jørgensen,
Henrik Hjalmarsson, Carl Ceder, Helena Lundén, Tomas Kull,
Fredrik Bjellder, Kristian Hamberger, Johanna Småros,
Tomas Johansson, Erik Sandberg
Programansvariga:
Pär Sandström och Anders Agerberg
Moderator:
Åsa Lindell
Vem vinner kampen om
dagligvarorna?
Bo Ekström, Seniorkonsult och Johan Kaij,
Seniorkonsult
Movement Consulting
Johan Kaij [email protected]
Bo Ekström [email protected]
Multichannel
Consumer 2020
Detta väntas omsätta nära 580 miljarder år 2020
?
?
?
Marknaden växte i snitt med 4,3% år 2000-2013
Fackhandel
Apotek
18 MRD KR
+ 5,4%
Dagligvaruhandel
Lågpris
261 MRD KR
+ 3,5%
5 MRD KR
+ 7,6%
Restaurang
105 MRD KR
+ 5,8%
Systembolag
Special
32 MRD KR
+ 3,2%
-
10 MRD KR
+ 7,7%
15 MRD KR
+ 6,5%
+ 4,3% snittväxt
+
6 viktiga faktorer som påverkar kanallandskapet 2020
Urbanisering
Befolkningstillväxt
Riskkapital
Kanallandskapet
Konsumentbehoven
Teknikutveckling
Mediautvecklingen
Förändringar fram till 2020
Sociala
media
E-handel
App
Food Techaktörer
Omnikanalen
Sömlös upplevelse mellan
online och butik
Betalning
Med det digitala som
utgångspunkt
Restaurang
Restaurang och uteätande
Märkesvaru- tar mer av plånboken
leverantörer
direkt
Butik
Big Data
Restaurang
Kampen om måltiden
Närbutiken är död – länge leve närbutiken
Online + butik = omnikanal
+
=
Är ni redo?
Vem vinner kampen om
dagligvarorna?
Håvard Jørgensen, Logistikdirektör
Arla Foods AB
“Cooking up new
values”
Good citizenship and
Value creation in
Branded and Own
Label
Håvard Jørgensen
Logistik Direktör
Arla Sverige
Logistik och Transportmässan 20 Maj
2015
Video – Arla 100 år
16
27 May 2015
ARLA 1915-2015
Från 0 till 100
miljarder
Strukturomvandling
Prisreglering
/Monopol
Marknads
komplexitet
17
27 May 2015
Komplexitet
(Från 1 till +1000
artiklar)
Nyskapande
av kategorier
ARLA 2015 OCH FRAMÅT
18
27 May 2015
Samarbete
Nya behov
24/7
Internationel
påverkan
Inspiration
Mat och
Hälsa
VAD KRÄVS FÖR EN HÅLLBAR DAGLIGVARUBRANSCH
• Samarbete på tvärs av aktörer på marknaden
• Hållbar produktion och logistik
• Hantere komplexitet effektivt
• Arla har varit och kommer fortsätta vara ledande i
utvecklingen av integration och samarbete
• Good growth
• Logistik på tvärs av aktörer på marknaden
19
27 May 2015
…. Och avslutningsvis lite
inspiration
Upptäck det goda med Arla
Ibland är vi så upptagna med att erövra det
livsavgörande stora, att vi missar det lilla. När solen
värmer för första gången på länge. När hunden
viftar på svansen. De små stunderna som fyller
vardagen med det naturligt goda i livet, men som
lätt blir så självklara att man slutar se dem. Så lyft
blicken. Ta för dig. För kanske är det just nästa
stund som är den viktigaste idag. Upptäck det goda
med Arla
20
27 May 2015
Vem vinner kampen om
dagligvarorna?
Henrik Hjalmarsson, VD
Findus
Vem vinner kampen om
dagligvarorna?
Carl Ceder, Logistikchef
Lidl Sverige KB
Lidl Sverige
Carl Ceder
Lidl i korthet
Lidl Internationellt
Start i Tyskland 1973
Privatägt
> 10 000 butiker
En av Europas största livsmedelskedjor
Lidl Sverige
Ca 170 butiker: från Trelleborg till Skellefteå
2 centrallager: Halmstad och Rosersberg
Huvudkontor i Solna
Lidl Sveriges logistikstruktur
Leverantör till lager
Samordnade inköp
– Nationellt och internationellt samordnade beställningar
– Optimering av fyllnadsgrad via cross-dockingg
bil
– Optimerade transportval: Tåg, färja och lastbil
Internationellt bassortiment
Flödesanpassade förpackningar och
transportenheter
Leverantör till lager: Exempel
Inleverans på hel eller halvpall
beroende på placering butik
Minimering av emballage
Anpassade för kund
Lidl Sveriges logistikstruktur
Lager till butik
Butiken knyts till ett centrallager (geografiskt indelat)
– Allt varuflöde via centrallager
– Flödesanpassat för Lidls processer
Frekventa butiksbeställningar med korta ledtider
– Ingen lagring i butik
– En kontaktpunkt vid beställningar
Optimerade transporter till butik
– 1-2 leveranser om dagen, 6-7 dagar i veckan
– Transportplaner anpassas dagligen
– Hög fyllnadsgrad och effektivt lastbilsutnyttjande
Decentraliserad avdelning för varuförsörjning
Vart är vi på väg?
Fokus prisvärd mat och
miljöpåverkan?
Fokus bekvämlighet och
hemleveranser?
Tack!
Vem vinner kampen om
dagligvarorna?
Helena Lundén, Supply Chain Manager
ICA Sverige
Vem vinner kampen om
dagligvarorna?
Thomas Kull, VD och grundare
Mathem.se
Förenklar ditt liv
- Tomas Kull, VD och grundare
“Bästa matsajt”
“Bästa mobila initiativ”
2
Omsättning, MSEK
500
400
300
200
100
0
2009
Source: Company filings
2010
2011
2012
2013
2014
Tillväxt jmf med föregående år
Intäkt per månad, MSEK
Stor marknad – många utmaningar
•
40 – 60 produkter per order jmf
med 1-3 produkter vanlig e-handel
•
Leverans med egna kylbilar
utrustade med frysar jmf med att
anlita 3P (utan full kontroll på
obruten kylkedja)
•
Mycket fasta kostnader, kylbilar,
personal, system
11
Två olika segment
Omsättning (SEKm)
Matkassar
Matvaror
800
700
600
500
1)
400
300
200
100
+200 mindre matkasseleverantörer
MatHem nummer
>100 bilar med
kyl/frys
Leveranser MånSön 05.00-23.00
1.8 m unika
besökare/månad
9 of 10 har
rekommenderat
MatHem
• 21% ekologiska varor
(jmf med 4-6% i vanlig butik)
> 700 medarbetare
>300 000
emails/vecka
• Stockholm, Uppsala, Södertälje, Västerås
• Göteborg, Borås
• 20,000 bärkassar per dag
• Snitt kassen drygt 1000:• 60% av orderna läggs efter
18.00 för leverans nästa dag
• Malmö, Helsingborg, Lund
14
Logistik-processen
Inkommande order
Order processing
Plock
•
•
•
Order fram till
24.00
•
•
•
Kundorder till
bagerier, kött
och fisk
leverantörer
Rutt optimering
00.00-03.00.
Plock
optimering
03.00 – 04.00
Ersättningar
börjar 04.30
05.00 börjar
plockning
Flera ordrar
plockas
simultant
• Olika
plockzoner
- super
lågfrekevet
- Lågfrekvent
- Högfrkevent
- Kylt
- Fryst
Transport
•
•
•
•
•
•
Personlig leverans
Leveranser
med egna bilar
Endast kylbilar
utrustade med
frys
Lveranser
06.00-23.00
•
•
Personliga
leveranser
Kundnöjdhet
99%
>40% Sveriges
hushålll
Pick by voice
17
Evolutionen av våra matinköp
2
1
Grocery stores/Large city stores
3
Main street shopping
Out of town shopping centres
4
5
Future
?
Källa: ABG Sundahl
Online
E-handel tar över marknad efter marknad
Böcker
Musik
Electronik
Sport
artiklar
Källa: ABG Sundahl
Marknadspotential (e-handel)
Books (41%)
Consumer
electronics (18%)
Groceries: c. 40% of total retail sales1)
Only 0.5% online penetration
Clothing (11%)
Sporting goods (4%)
250
Penetration of grocery home delivery online
sales 2012E
4,6%
5%
4%
2,7%
3%
2%
Cosmetics
1%
DIY and home
improvement (2%)
0,5%
0,9%
0,9%
0%
Groceries (0.5%)
61
41
11
22
43
5
Total market size SEKbn
Tim e
Source: SCB, HUI, ABGSC
Note: 1) Retail sale includes food and groceries, clothes & shoes, alcohol & tobacco, furniture & household, entertainment & culture
Marknadens tillväxt
YoY growth
Recipe bags growth
- MatHem growth in segment
Groceries growth
- MatHem growth in segment
Total growth
- MatHem total growth
Q1 2014
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014
Acc. 2014
Q1 2015
25%
15%
29%
31%
25%
30%
46%
76%
109%
44%
62%
28%
51%
55%
64%
76%
63%
65%
67%
69%
92%
105%
85%
91%
33%
32%
46%
52%
41%
46%
64%
69%
94%
99%
83%
84%
Fantastisk
tillväxt och
potential
Source: HUI
Hinder och möjligheter
Den främsta anledningen till varför personer inte
handlar mat på nätet:
Æ Jag vill se min mat innan jag köper den.
Hur upplevs kvalitén på maten av de som handlat?
Æ 86% tycker att kvalitén är lika bra eller bättre
49
Hygienfaktorer
•
•
•
•
•
Fräscha varor
Bra priser
Brett sortimentet – kunna hitta vad du vill ha
Bestämma leveranstid själv
Beställa fram till midnatt leverans dagen efter
• Inspireras
• Kunna beställa snabbt (vid första köpet)
Tack!
• Inte provat oss ännu? – ”MatHem” ger 200:-
Vem vinner kampen om
dagligvarorna?
Fredrik Bjellder, Logistikchef
Linas Matkasse
Kristian Hamberger, Logistikchef
Mat.se
Vem vinner kampen om
dagligvarorna?
Johanna Småros, Direktör, Skandinavien
Grundare av RELEX
Kommer e-handeln att
revolutionera leveranskedjan?
Logistik & Transport 2015
Johanna Småros, RELEX Solutions
Nya utmanare på marknaden – vad förändras?
Traditionell dagligvaruhandel
Bilder: Designed by Freepik
Nya utmanare på marknaden – vad förändras?
E-handel med plock i butik
Bilder: Designed by Freepik
Nya utmanare på marknaden – vad förändras?
E-handel med plocklager
Bilder: Designed by Freepik
Logistiken en utmaning i alla affärsmodeller
• Höga transportkostnader på grund av långa avstånd och låg befolkningsdensitet i
största delen av Norden
• Höga hanteringskostnader i hela leveranskedjan, inte bara i butikerna
• Höga krav på kvalitet i lager, transport och hantering; konsumenten kan slarva med
frysvarorna men inte handlaren
Handeln måste bli effektivare
• De senaste decennierna har man slösat med resurser
– ”Vi kan det här med inköp”
– ”Vi kan det här med sortiment”
– ”Vi kan det här med styrning av leveranskedjan”
• Förändringarna på marknaden kommer förhoppningsvis att leda till att hela
branschen tar ett kliv framåt
Vem vinner kampen om
dagligvarorna?
Tomas Johansson, Head of Direct Freight
Schenker AB
Makten över frakten
Påverkan på DB Schenkers logistikmönster
Logistik & Transport 2015
VDJohansson
Mats Grundius
Tomas
Head of Direct freight – Schenker AB
Logistik & Transport 2015 | Tomas Johansson
Detta är DB Schenker i Sverige
Omsättningsandel per division
Inrikesnätverk
Omsättning 2014: 1 467 MEUR
Antal anställda: 3 600 (FTE)
Flotta: 4 000 vehicles/sets
Nätverk med 300 åkare
(involverar 6 000 anställda)
SJÖ 4%
(59 MEUR)
CL / SCM 4%
(57 MEUR)
FLYG 5%
(71 MEUR)
Fler än 30 000 000 Land transporter per år
80 000 flyg – och sjö skeppningar per år
Integrerade lösningar och effektiv setup för kontraktslogistik
LAND 87%
(1 281 MEUR)
Logistikkonsulter
(Figures referring to act 2014 (sales incl SAG))
Landtransporter
Sjöfrakt
Flygfrakt
Kontraktslogistik och
SCM
Övrig service
Logistik & Transport 2015 | Tomas Johansson
Logistik & Transport 2015 | Tomas Johansson
De stora livsmedelsföretagen har stor påverkan på den globala logistikkedjan och DB Schenker har en viktig roll i att supportera de olika flödena.
Råvara
Industri
Grossist
Globaliseringen ger komplexitet
Globaliseringen gör att produktionsprocessen
ofta är uppdelad mellan olika länder.
Råvaran kan odlas i ett land, produceras i ett
andra och paketeras i ett tredje vilket gör
logistikkedjan komplex.
Stora livsmedelsföretag har stor påverkan, i
hela logistikkedjan.
Handel
Konsument
DB Schenkers roll
DB Schenker är ett globalt företag med ett
omfattande nätverk och spänner över hela
logistikkedjan.
Erfarenhet från många av de stora
livsmedelsföretagen.
DB Schenker har olika transportlösningar som
stöttar komplexiteten inom livsmedelsindustrin.
Logistik & Transport 2015 | Tomas Johansson
På den svenska marknaden utgör livsmedel en stor produktgrupp
inom transporter och står för en stor del av det totala transportarbetet.
En historisk tillbakablick
Historiskt sett har distribution av
livsmedel ökat i Sverige.
Tillväxten har varit högre än snittet
på transportmarknaden.
Segmentet har varit relativt okänsligt
för konjunkturvariantioner.
Förändrade roller i logistikkedjan.
DB Schenker erbjudande

Vi anpassar oss efter de nya krav
som ställs på logistikkedjan.
DB Schenker kör mer
direktleveranser för dagligvaror.
Differentiering mellan tempererat
och icke-tempererat.
Logistik & Transport 2015 | Tomas Johansson
Utvecklingen inom livsmedelsindustrin innebär en förändring i roller
vilket ger förändrade logistikmönster
Information
Information
Information
Central kedja
Central kedja
Information
Logistikavtal
Logistikavtal
Producent
Producent
Producentens
övriga flöden
Butik
Butik
Förändrade roller
Effekter av förändringen
Historiskt har producenterna haft egna logistikavtal
med logistikföretagen.
Centrala kedjor fokuserar på optimering av total
logistikkedja.
Logistikföretagen körde då mindre volymer, till fler
punkter.
Logistikaktören kör större volymer – till färre punkter.
Producenten får fler dagliga anlöp.
Informationsflödet mellan central kedja och logistikaktör
ger bättre fyllnadsgrad.
Högre andel direkttransporter.
Tack!
Vem vinner kampen om
dagligvarorna?
Erik Sandberg, Docent Associate Professor
Linköpings Tekniska Högskola
Som talargåva skänker
Logistik & Transport pengar till
Läkare Utan Gränser.