FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 2014
FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 2014 Trygghet för den enskilde – tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden. Det kan handla om stöld eller om långvarig sjukdom. Utan försäkring skulle sådana händelser kunna innebära ekonomisk katastrof. Med försäkring kan man skydda sig ekonomiskt. Försäkringens idé är enkel: vi delar på riskerna. Genom försäkring betalar ett hushåll eller ett företag en premie i utbyte mot att försäkringsföretaget ersätter den som drabbas om olyckan är framme. En privatperson kan även teckna en pensionsförsäkring som ger en viss framtida inkomst i utbyte mot en premiebetalning i nutid. Försäkring gör det möjligt för privatpersoner och företag att leva och verka under ekonomiskt stabila förhållanden. Den här broschyren ger en översiktlig bild av försäkringsbranschen och visar på branschens betydelse för samhällsekonomin. Försäkringsbranschen Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Genom försäkring kan individer och företag få ekonomiskt skydd till låg kostnad mot olika typer av risker. Under 2014 genererade svenska försäkringsföretag premieinkomster på drygt 301 miljarder kronor, sysselsatte knappt 20 000 människor och investerade ca 3 900 miljarder kronor i den globala ekonomin. Det finns omkring 400 registrerade försäkringsföretag i Sverige. De flesta av dessa är små lokala skadebolag. Marknaden är koncentrerad till några större bolag och bolagsgrupper. Inom skadeförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 84 procent av marknaden. Inom livförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 60 procent av marknaden. Den internationella närvaron har ökat de senaste åren. I dag finns 53 utländska försäkringsföretag representerade via filial eller agentur. Antal försäkringsföretag 2014 Riksförsäkringsföretag, varav 133 Fondförsäkringsföretag 9 Övriga livförsäkringsföretag 32 Skadeförsäkringsföretag 92 Lokala försäkringsföretag, varav 141 Större lokala företag 40 Mindre lokala företag 101 Understödsföreningar66 Utländska företag, filialer och agenturer 53 Summa 393 Källa: Finansinspektionen Inom försäkringsbranschen arbetar omkring 20 000 personer. Det motsvarar en halv procent av antalet anställda på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor är 53 procent jämfört med 50 procent i övrigt. Det finns många olika yrken i försäkringsbranschen. De vanligaste är skadereglerare, kundservice- och försäljningspersonal, men det finns även ekonomer och jurister. Utbildningsnivån har ökat stadigt och andelen akademiker har ökat från 17 procent år 2000 till Antal 31 procent år motorförsäkringar Antal trafikförsäkringar 2012. Antal anställda inom försäkringsbranschen 2004–2014 Antal anställda 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2004 2005 2006 Samtliga 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Källa: FAO Kvinnor Män Försäkringar i Sverige 2014 • 3 Försäkringar i Sverige I Sverige har 95 procent av alla hushåll en hemförsäkring. De allra flesta anställda har en tjänstepensionsförsäkring och en stor del av befolkningen har också privata pensionsförsäkringar. Under de senaste åren har även antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat kraftigt. Under 2014 betalade skadeförsäkringsföretagen ut knappt 51 miljarder kronor i ersättning för olika skador. Livförsäkringsbolagen betalade ut över 86 miljarder kronor i bland annat pensioner och dödsfallskapital. Skadeförsäkring Antalet skadeförsäkringar för hem, villa, fritidshus och båt uppgick 2014 till nästan 5,6 miljoner. Det finns flest hemförsäkringar, 3,1 miljoner, och det är också de som ökat mest. Antalet villahemförsäkringar är 1,7 miljoner. Hemförsäkringen består av ett paket av olika skadeförsäkringar som skyddar försäkringstagarens tillhörigheter vid exempelvis stöld eller brand. Försäkringen ger också skydd vid resor, om den försäkrade blir överfallen eller krävs på skadestånd. Antalet fritidshusförsäkringar och båtförsäkringar har inte förändrats så mycket över tid och för 2014 är antalet 577 000 respektive 275 000. Antalet skador på hem och villor, fritidshus och båtar som anmäldes till skadeförsäkringsföretagen under 2013 uppgick till drygt 849 000. Skador som omfattas av allriskförsäkringen har mer än fördubblats under den senaste 10-årsperioden från 109 000 till 240 000. Även stöld, maskin- och vattenskador har ökat. Antalet inträffade skador ökade med 74 procent mellan 2004 och 2013. Antal tecknade skadeförsäkringar för hem, fritidshus och båt 2004–2014 Miljoner 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 Fritidshusförsäkring 2008 Båtförsäkring 2009 2010 Hemförsäkring 2011 2012 2013 2014 Villahemförsäkring Antal inträffade skador per skadeart 2004 och 2013 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Allrisk Maskin Övrig Vatten Inbrott Cykel- Storm, Brand stöld, stöld natursakskada skada inom resemoment 2004 4 • Försäkringar i Sverige 2014 2013 Rättsskydd Ansvar Rån, överfall Vatten, naturskada Försäkringsföretagen betalade 2013 ut ersättningar på knappt 8,7 miljarder kronor. Vanligast var att ersättning betalades ut från allriskförsäkringen medan den värdemässigt största skadetypen var brandskador. Den genomsnittliga skadekostnaden per skada har varit i stort sett densamma under den senaste 10-årsperioden, i genomsnitt 10 600 kronor. För brandskador betalas det ut i genomsnitt 85 000 kronor och för en cykelstöld i genomsnitt 3 000 kronor, men beloppen varierar mycket beroende på varje skadas omfattning. Genomsnittlig skadekostnad per skadeart i hem-, fritidshus- och båtförsäkring 2013 Kronor 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Genomsnittlig skadekostnad 2013 för samtliga skadekostnader är 10 600 kronor per skada 30 000 20 000 10 000 0 Brand Vatten, Vatten Inbrott Rätts- Storm, Ansvar Rån, Maskin Övrig Alrisk naturskada skydd naturöverfall stöld, skada sakskada inom resemoment Den genomsnittliga skadekostnaden för bränder har nästan dubblerats mellan 2004 och 2013 samtidigt som antalet inträffade bränder har varit i stort sett densamma. Variationen är dock stor beroende på omfattningen av varje skada och värdet av det som är skadat. Den genomsnittliga skadekostnaden för storm- och vattenskador ligger relativt konstant. Cykelstöld Utveckling av den genomsnittliga skadekostnaden för brand-, stormoch vattenskador 2004–2013 Kronor 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vattenskador, orsakade av naturskada Vattenskador, orsakade av övriga skador Brandskador Stormskador orsakade av naturskada Försäkringar i Sverige 2014 • 5 Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som bland annat täcker personskador. 2013 omfattade den drygt 5,8 miljoner fordon. Motorförsäkringen täcker bland annat skador på själva bilen och omfattade ca 6,5 miljoner fordon. Antal tecknade motor- och trafikförsäkringar 2004–2013 Miljoner 7 6 5 4 3 2 1 Antal motorförsäkringar Antal trafikförsäkringar 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal motorförsäkringar Antal trafikförsäkringar Under 2013 inträffade knappt 1,2 miljoner skador inom motor- och trafikförsäkringen, de flesta inom motorförsäkringen. Trenden för antalet inträffade skador inom trafikförsäkringen har varit något minskande medan utbetalt belopp per skada har stigit. Antalet skador inom motorförsäkring har ökat med 37 procent mellan 2004 och 2013 medan utbetalt belopp per skada har legat konstant. Försäkringsbolagen betalade 2013 ut ersättningar på sammantaget 11,5 miljarder kronor. Det genomsnittliga utbetalda beloppen var 16 000 kronor för en skada inom trafikförsäkringen och 9 000 kronor för motorförsäkringen. Genomsnittligt utbetalt belopp per inträffad skada inom motor- och trafikförsäkring 2004–2013 Kronor 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2004 6 • Försäkringar i Sverige 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Trafikförsäkring Anmälda skador trafikförsäkring Utbetalad ersättning trafikförsäkring Motorförsäkring Anmälda skador motorförsäkring Utbetalad ersättning motorförsäkring Djurförsäkring Summa premier per år för husdjursförsäkringar 2004–2014 Premieinkomsterna för djurförsäkringar har ökat kraftigt och uppgick till 3,1 miljarder kronor 2014. En orsak till ökningen kan vara att husdjur alltmer ses som en familjemedlem som till exempel ska kunna få sjukvård vid behov. Miljoner kronor 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Försäkring vid sjukdom Sjuk- och olycksfallsförsäkring består av flera olika försäkringar. Bland annat ingår barnförsäkring, rehabiliteringsförsäkring, olycksfallsförsäkring och olika former av sjukförsäkring. Försäkringen kan vara betald av arbetsgivaren som en förmån eller så betalas den av individen. Gruppförsäkring tecknas vanligast via ett fackförbund. 2013 minskade antalet sjuk- och olycksfallsförsäkringar med 5 procent. Både arbetsgivarbetalda och gruppförsäkringar minskade, medan antalet individuellt tecknade försäkringar ökade. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antal tecknade sjuk- och olycksfallsförsäkringar 2006–2013 Miljoner 25 20 15 10 5 0 2006 2007 Arbetsgivarbetald Arbetsgivarbetald 2008 2009 2010 Privat betald Grupp Gruppförsäkring 2011 2012 2013 Privat betald Individuell Individuell Försäkringar i Sverige 2014 • 7 Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat de senaste åren. År 2014 hade ungefär 622 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. De flesta av dessa får sin försäkring betald av arbetsgivaren. Den privata sjukvårdsförsäkringen kompletterar de offentliga välfärds- och trygghetssystemen. Sjukvårdsförsäkringen ger bland annat snabbare vård och kan också bidra till att täcka vissa kostnader som uppstår i Antal privata sjukvårdsförsäkringar 2007–2014 Tusental 700 600 500 400 300 samband med vård. 200 100 0 2007 2008 Arbetsgivarbetald Arbetsgivarbetald Sparande Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Av Sveriges befolkning hade en dryg fjärdedel (26 procent) ett privat avdragsgillt pensionssparande 2013. Av dem som var i åldern 20–64 år var andelen 36 procent. I åldersgruppen 40–54 år hade mer än 45 procent ett privat avdragsgillt pensionssparande. Det genomsnittliga sparandet för dessa uppgick till drygt 6 000 kronor per person. Med anledning av förändringarna i avdragsrätten för privat pensionssparande kan sparandet förväntas minska. 2009 2010 2011 Privat betald Grupp Gruppförsäkring 2012 2013 Privat betald Individuell Individuell Andel inkomsttagare 2013 med privat avdragsgillt pensionssparande efter ålder Procent 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Anm: Omfattar endast pensionsförsäkring, inte kapitalförsäkring. Källa: SCB 8 • Försäkringar i Sverige 2014 2014 70-74 75- Privat pensionsförsäkring klassificeras skattemässigt som pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring. Inbetalda premier för privata pensions- och kapitalförsäkringar uppgick till drygt 74 miljarder kronor 2014. De kapitalförsäkringsklassade försäkringarna utgör över 90 procent av all privat pensionsförsäkring. Man kan även dela in privat pensionsförsäkring i fondförsäkring och övrig livförsäkring. Av dessa är övrig livförsäkring volymmässigt störst. I övrig livförsäkring ingår bland annat traditionell livförsäkring och depåförsäkring. Inbetalda premier för privat pensions- och kapitalförsäkring fördelat på fondförsäkring och övrig livförsäkring 2014 5% Privat pensionförsäkring, fo 6% Privat pensionförsäkring, öv Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrig livfö 20% 69% Privat pensionsförsäkring, fond Privat pensionsförsäkring, övrig livförsäkring Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrig livförsäkring Svenska hushåll har mer än dubblerat det finansiella sparandet på 10 år. Den vanligaste sparformen 2014 är tjänstepension och sammantaget står det privata försäkringssparandet och tjänstepensionerna för knappt hälften av sparandet (44 procent). Andra sparformer är bank-, aktie- och fondsparande. Den finansiella krisen under 2008 innebar att framför allt sparandet i aktier minskade i värde. Hushållens finansiella sparande fördelat på sparform 2004–2014 Miljarder kr 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Källa: SCB Försäkringssparande, kollektivt ej PPM Aktier Försäkringssparande, Försäkringssparande, individuellt kollektivt, ej PPM Fondandelar Fondandelar Obligationer Försäkringssparande, individ Bankinlåning Aktier Obligationer Bankinlåning Försäkringar i Sverige 2014 • 9 Försäkringsföretagens marknadsandelar och produkter Försäkringsbranschen kan delas upp i skadeförsäkring och livförsäkring. Inom skadeförsäkring finns en rad olika produkter som täcker en mängd olika risker, till exempel egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, överfallskydd, och reseskydd. Inom livförsäkring är risken knuten till den försäkrades liv och hälsa. Många livförsäkringsprodukter utgör även en form av sparande. Premieinkomsten för skadeförsäkringsPremieinkomst för skadeförsäkring fördelat på företag 2014 företagen uppgick till knappt 70 miljarder kronor 2014. De fem största försäkrings30% 17% Länsförsäkringar företagen är Länsförsäkringar, If, Folksam, If Skadeförsäkring Trygg Hansa och Moderna Försäkringar. 3% Trygg-Hansa Folksam Moderna Försäkringar Länsförsäkringar Övriga 16% If Folksam Trygg Hansa Moderna Försäkringar 16% Inbetalda premier för livförsäkringsföretagen uppgick till 193 miljarder kronor 2014. De fem största livförsäkringsföretagen är Folksam, Skandia, Alecta, AMF och SEB Trygg Liv. 18% Övriga Inbetalda premier för livförsäkring fördelat på företag 2014 13% 17% Alecta Skandia Folksam 4% 15% 4% Skandia SEB Trygg Liv Alecta Folksam AMF Swedbank Försäkring 5% SEB Trygg Liv AMF Pension Swedbank Försäkring 7% Nordea AvanzaLiv Länsförsäkringar Länsförsäkringar 12% 7% 7% 9% SPP Nordea Liv Handelsbanken Övriga Nordnet Övriga Inflyttat kapital ingår ej. 10 • F ö r s ä k r i n g a r i S v e r i g e 2 0 1 4 Skadeförsäkring ersätter skador på egendom och betalar skadestånd till tredje man. Även livförsäkringsföretagens sjuk- och olycksfallsförsäkring klassificeras som skadeförsäkring. Under 2014 uppgick premieinkomsten för skadeförsäkringsföretagen till knappt 70 miljarder kronor. Den vanligaste skadeförsäkringen är motorförsäkring, följt av företags- och fastighets- Premieinkomst för skadeförsäkring fördelat på verksamhetsgren 2014 försäkring och hem- och villaförsäkring. 12% 4% 5% Motor 25% Företag och fastighet 12% Hem och villa Trafik Motor Sjuk och olycksfall Husdjur Företag och fastighet Hem och villa Övrigt Trafik Sjuk- och olycksfall Husdjur 21% Livförsäkring ger ersättning när den försäkrade personen skadas eller avlider, samt när den försäkrade uppnår pensionsåldern. Försäkringsprodukter som innehåller både en försäkring och ett sparande kallas pensionsförsäkring. Under 2014 uppgick inbetalda premier för pensions försäkringar till 193 miljarder kronor. Pensionsförsäkring kan delas in i tjänstepension, privat pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. 21% Övrigt Inbetalda premier för livförsäkring fördelat på tjänstepension, privat försäkring och kapitalförsäkring 2014 19% 27% Tjänstepension, fond Tjänstepension, övrigt Privat försäkring, fond Privat försäkring, övrigt Kapitalförsäkring, fond 14% Kapitalförsäkring, övrigt Tjänstepension, fond Tjänstepension, övrigt 3% Privat försäkring, fond Privat försäkring, övrigt 3% Kapitalförsäkring, fond 34% Kapitalförsäkring, övrigt Inflyttat kapital ingår ej. F ö r s ä k r i n g a r i S v e r i g e 2 0 1 4 • 11 Försäkringsföretagens investeringar Försäkringsföretagen är stora investerare i den globala ekonomin. De förvaltar mycket pengar till förmån för sina kunder. I slutet av 2014 uppgick försäkringsföretagens placeringstillgångar till 3 878 miljarder kronor. Det motsvarar omkring 99 procent av Sveriges BNP och 73 procent av börsvärdet 2014. Kapitalet är i huvudsak placerat i aktier, värdepappersfonder och räntebärande värdepapper, men även i fastigheter och infrastruktur. Försäkringsföretagens placeringstillgångar 2004-2014 I slutet av 2014 uppgick värdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar till 3 878 miljarder kronor. Av detta stod livförsäkringsföretagen för 86 procent. Miljarder kr 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Skadeförsäkring 500 Livförsäkring 0 BNP 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Livförsäkringsföretagens placeringstillgångar 2014 Livförsäkringsföretagen förvaltar pensionskapital för sina kunders räkning. De har därför en lång placeringshorisont som motsvarar dessa åtaganden. Värdet på livförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till 3 348 miljarder kronor vid utgången av 2014. 2005 1% 6% 2% 21% Obligationer utgivna av svenska låntagare 2% Oblig. utgivna av svenska låntagare* Obligationer utgivna av utländska låntagare Oblig. utgivna av utländska låntagare Svenska aktier Svenska aktier Utländska aktier Utländska aktier Investeringsfonder 10% 33% Investeringsfonder Byggnader och mark Byggnader & mark Derivat Derivat Övriga finansiella placeringar Övriga finansiella placeringar 12% Korta placeringar Korta placeringar *Av livförsäkringsföretagens innehav av obligationer 13% 12 • F ö r s ä k r i n g a r i S v e r i g e 2 0 1 4 utgivna av svenska låntagare är 31 % utgivna av stat, kommuner och landsting, 60 % av banker och bostadsinstitut och 9 % av övriga låntagare. Skadeförsäkringsföretagen förvaltar inbetalda premier i syfte att kunna möta kommande skadeutbetalningar. De har därför en kortare placeringshorisont. Skadeförsäkringsföretagen investerar främst i obligationer utgivna av svenska låntagare. Värdet på skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till 530 miljarder kronor vid utgången av 2014. Skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar 2014 7% 34% Obligationer utgivna av svenska låntagare 9% Oblig. utgivna av svenska låntagare* Obligationer utgivna av utländska låntagare Oblig. utgivna av utländska låntagare Svenska aktier Svenska aktier 3% Utländska aktier Utländska aktier 8% Investeringsfonder Investeringsfonder Byggnader Byggnader & mark och mark Övriga finansiella placeringar Övriga finansiella placeringar 9% 18% Korta placeringar Korta placeringar 12% *Av skadeförsäkringsföretagens innehav av obligationer utgivna av svenska låntagare är 43 % utgivna av stat, kommuner och landsting, 46 % av banker och bostadsinstitut och 11 % av övriga låntagare. Försäkringsbranschen är stora investerare. Placeringstillgångarna uppgick 2014 till 99 procent av BNP. F ö r s ä k r i n g a r i S v e r i g e 2 0 1 4 • 13 Tryck: TMG STHLM april 2015 Foto: Johnér Bildbyrå Grafisk form: Jonas Ahlgren Design Svensk Försäkring Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 Fax 08-522 785 15 www.svenskforsakring.se
© Copyright 2024