Delårsrapport januari – juni 2015
Januari-juni 2015 (jämfört med januari-juni 2014)
•
•
•
•
•
•
•
•
Intäkterna ökade med 34% och uppgick till 561 MSEK (418)
Resultat efter skatt ökade med 51% och uppgick till 115 MSEK (77)
Avkastning på eget kapital (RoE) 22% (26)
Resultat per aktie ökade till 1,34 SEK (1,03)
Stark utveckling inom Privatsegmentet, främst inom Privatlån och Betallösningar
Fortsatt stark tillväxt för Factoring i Sverige och Fastighetskrediter, inom Företagssegmentet
Flertal nya samarbetsavtal tecknades varav ett är samarbete med SPP
Total kapitalrelation (kapitaltäckningsgrad) ökade till 18% (12) efter nyemission i samband med börsnotering
Andra kvartalet (jämfört med andra kvartalet 2014)
•
•
•
•
•
•
Intäkterna ökade med 35% och uppgick till 296 MSEK (219)
Resultat efter skatt ökade med 46% och uppgick till 61 MSEK (42)
Resultat per aktie ökade till 0,70 SEK (0,56)
Collectors aktier är sedan 10 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap
Collector Credit AB erhöll banktillstånd den 22 maj 2015 och namnändrade till Collector Bank AB
Nyemission om 400 MSEK genomförd i samband med börsintroduktion
”Det andra kvartalet 2015 får anses vara ett av de mer
händelserika i Collectors historia.” VD, Stefan Alexandersson
Intäkter
jan-juni
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
561 + 34%
22%
resultat EFTER skatt
Total KapitalRelation
Msek
jan-juni
115 + 51%
Msek
18%
30 juni 2015
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
1
det här är collector
Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Collector är ett
tillväxtbolag och har sedan 2005 haft en årlig organisk intäktstillväxt om drygt 30 % och en resultattillväxt (EBT) om drygt
40 %. Verksamheten bedrivs inom de två segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner
genom privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till ehandels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning.
Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot framför allt små- och medelstora företag, fastighetskrediter, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget
har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector
AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs samt Collector Finance &
Law AB och Collector Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso.
Nyckeltal
Q2 2015
Q2 2014
296
219
35%
561
Resultat före skatt (EBT)
79
54
47%
Resultat efter skatt
61
42
46%
0,70
0,56
25%
86 789 142
74 382 100
Kapitalbas
1 266
589
Eget kapital
1 483
685
Total kapitalrelation,%4,10
18,1
Avkastning på eget kapital, (RoE)%5
MSEK
Intäkter
Resultat per aktie, SEK1
2
Genomsnittligt antal aktier
3,10
Eget kapital per aktie, kronor6
Soliditet, %7
Kreditförluster,%8
Medelantal heltidsanställda9
Investeringar i immateriella tillgångar
% Jan-juni 2015 Jan-juni 2014
%
2014
418
34%
916
148
98
51%
244
115
77
51%
188
1,34
1,03
30%
2,35
86 144 726
74 382 100
115%
1 266
589
115%
906
117%
1 483
685
117%
995
11,5
18,1
11,5
14,9
22,0
25,8
22,0
25,8
23,1
16
9,1
16
9,1
17,7
11,8
17,7
11,8
15,2
1,5
1,3
1,5
1,3
1,4
246
217
244
216
13
15
24
21
74%
13%
79 831 081
74%
13%
13,4
229
33
1) Periodens resultat efter skatt genom periodens genomsnittliga antal utestående stamaktier före och efter utspädning. Periodens resultat
har justerats med utdelning hänförlig till preferensaktier.
2) Periodens genomsnittliga antal stamaktier före och efter utspädning. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av
årsstämman om uppdelning (split) av aktier.
3) Se not 4, sid 16.
4) Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella företagsgruppen. Se not 4, sid 16.
5) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rullande 12 månader.
6) Eget kapital genom antalet utestående aktier vid periodens slut. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av
årsstämman om uppdelning (split) av aktier.
7) Eget kapital genom totalt kapital vid periodens slut.
8) Kreditförluster i förhållande till utlåning och andra kundfordringar. Rullande 12 månader.
9) Inklusive visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal.
10) Kapitalbas per den 30 juni 2015 exkluderar resultatet för perioden 1 januari – 30 juni 2015 för den finansiella företagsgruppen som
uppgick till 115 MSEK. Om periodens resultat räknats med, uppgick kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen per den 30 juni
2015 till 1 381 MSEK och total kapitalrelation uppgick till 19,7%.
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
2
VD-ord
Det andra kvartalet 2015 får anses vara ett av de mer händelserika
i Collectors historia. Kvartalet präglades av att vi fick vårt banktillstånd
av Finansinspektionen och att Collectors aktie började handlas på
Nasdaq Stockholm.
Anledningen till att vi ansökt om att bli bank är främst kommunikativa
skäl då omgivningen lättare kan förstå vår verksamhet när vi är bank.
Det är viktigt att poängtera att banktillståndet inte på något sätt förändrar
vår verksamhet. Vi lyder inte heller i någon större utsträckning under
nya lagar och regler som påverkar kostnader eller regulatoriska risker.
Collector kommer även fortsättningsvis att vara en entreprenöriell,
effektiv och starkt kundfokuserad nischbank.
Collectors börsintroduktion togs väl emot av marknaden. Investerarnas
positiva syn på Collector speglades bland annat i att aktien var kraftigt
övertecknad inför första handelsdag. Ägarnas syfte med att börsintroducera Collector var i huvudsak att få en effektivare tillgång till
kapitalmarknaden och inte för att avsluta sitt ägande. Samtliga ägare
har kvar väsentliga innehav även efter noteringen och största ägaren
Fastighets AB Balder sålde inga aktier.
Något som personligen gladde mig mycket var att drygt 80% av alla
anställda tecknade aktier i introduktionen på samma villkor som för alla
övriga nya aktieägare. Det visar tilltron till Collectors affärsmodell och
framtid bland alla oss som jobbar på Collector. Det som banktillståndet
och börsintroduktionen har gemensamt är att de stärkt en redan hög
kvalitet vad gäller processer och ”ordning och reda frågor”.
Är det något Collector alltid har lyckats med så är det en närmast
unik kombination av väl strukturerade processer och ett ständigt fokus på kvalitet med en kultur som så starkt präglas av innovation,
entreprenörskap och engagemang. En inte alltid helt självklar kombination som är en viktig förklaring till Collectors framgång.
”Collectors position på marknaden och
vår förmåga att nyttja positionen har
aldrig varit bättre än vad den är idag.”
Verksamheten har under hela första halvåret fortsatt att utvecklas
positivt. Som vanligt är aktiviteten mycket hög i bolaget och såväl
offertläget som nivån på produktutvecklingen är högre än någonsin
både i privatsegmentet och i företagssegmentet. Jag kan avslöja att vi
släpper åtminstone en riktigt bra helt ny digital tjänst för privatsidan
under andra halvåret i år. Antal privatkunder är nu en bra bit över 3
miljoner och antalet företagskunder är likaså på rekordnivåer.
Slutligen vill jag hälsa alla nya aktieägare välkomna till Collector. Jag
och alla vi som jobbar här på Collector kommer att fortsätta driva
Collector i ett högt tempo med kvalitet och långsiktighet, starkt präglat
av våra kärnvärden: Entreprenörskap, Engagemang och Etik. Collectors
position på marknaden och vår förmåga att nyttja positionen har aldrig
varit bättre än vad den är idag.
stefan alexandersson
VD
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
3
Koncernens utveckling
Koncernens intäkter och resultat
Januari - juni 2015
Under perioden har verksamheten i koncernen visat fortsatt god tillväxt. Totala intäkter ökade med 34% jämfört med motsvarande period
föregående år och uppgick till 561 MSEK (418). Tillväxten är främst hänförlig till ökade volymer i Betallösningar för ehandel och detaljistkedjor,
Fastighetskrediter, Privatlån och Factoring. Dock växer alla produktområden. Qliro, som sedan första kvartalet är kund inom produktområdet Betallösningar för ehandel, har bidragit positivt till tillväxten.
Qliros volymer kommer som tidigare kommunicerats att minska
under 2015 och eventuellt under 2016. Rensat för Qliro i sin helhet
skulle intäktstillväxten vara 25-28% istället för 34%.
Resultat före skatt (EBT) ökade med 51% och uppgick till 148 MSEK
(98). Det förbättrade resultatet är en följd av kombinationen av högre
intäkter, lägre operationella kostnader och lägre fundingkostnad. Periodens resultat efter skatt ökade med 51% till 115 MSEK vilket ger en avkastning på eget kapital på 22% (26). Resultatet per aktie ökade med
30% till 1,34 SEK (1,03). Nyemissionen under 2014 samt nyemissionen
i samband med noteringen har gett effekt på avkastning och vinst per
aktie. Effekten i andra kvartalet är liten då vinst per aktie räknas med
ett genomsnitt antal aktier under perioden.
April-juni 2015
För andra kvartalet hade Collector totala intäkter på 296 MSEK (219) vilket
innebar en tillväxt på 35%. Resultat före skatt (EBT) ökade med 47% och
uppgick till 79 MSEK (54). Periodens resultat efter skatt ökade med 46%
till 61 MSEK (42). Resultatet per aktie ökade med 25% till 0,70 SEK (0,56).
Kostnader
Under första halvåret ser vi skalfördelar med procentuellt lägre operationella kostnader och då främst kreditupplysningskostnader, porto
och bankavgifter. Även fundingkostnaden har gått ner under perioden.
Kostnader för börsnoteringen uppgick totalt till 34 MSEK. Av dessa har
1 MSEK gått över resultatet och 33 MSEK gått över eget kapital. Därefter
har den positiva skatteeffekten om 7 MSEK beaktats i eget kapital.
Kreditförluster
Kreditförlusterna ligger fortsatt på en låg nivå även om de har
ökat marginellt under andra halvåret till 1,5% (1,3). Ökningen
beror på högre reserveringsgrad i Danmark och länder utanför
Norden inom Betallösningar för ehandel. Den högre reserveringsgraden är beaktad och kompenseras av högre marginaler.
Finansiell ställning
Det är Collectors kreditstock som driver framtida tillväxt och
lönsamhet. Kreditstocken uppgick per den 30 juni till 6 535 MSEK
(4 798) och har haft en tillväxt på 36%. I kreditstocken är det
framförallt produktområden Fastighetskrediter, Factoring och
Företagskrediter samt Privatlån som har haft högst stocktillväxt
under första halvåret. Betallösningar för ehandeln har god tillväxt men samtidigt hög duration i kreditstocken.
Collectors överskottslikvidet har placerats i svenska kommunobligationer, företagsobligationer samt hos nordiska banker.
Koncernens finansiella placeringar uppgick vid periodens slut
till 148 MSEK (0) och likvida medel till 1 412 MSEK (739).
Collector finansierar sin verksamhet genom inlåning riktad till till
allmänheten. Bankfaciliteter finns även om 400 MSEK vilka var
outnyttjade vid periodens slut. Skulden för inlåning till allmänheten uppgick vid periodens slut till 6 514 MSEK (4 760).
Kapital och total kapitalrelation
I samband med börsnoteringen genomfördes en nyemission om
400 MSEK för att stärka kapitalbasen och möjliggöra framtida
tillväxt. Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen uppgick vid periodens slut till 1 266 MSEK (589) och kapitalkravet
till 561 MSEK (412), vilket ger ett kapitalöverskott om 706 MSEK
(178). Den totala kapitalrelationen uppgick till 18% (12).
Totala intäkter
resultat före skatt (EBT)
MSEK
MSEK
1 000
350
300
750
250
200
500
150
100
250
0
50
2010
1
2011
2012
2013
2014
Senaste tolv månaderna. 1 juli 2014-30 juni 2015
STM
1
0
2010
2011
1
2012
2013
2014
STM1
Senaste tolv månaderna. 1 juli 2014-30 juni 2015
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
4
Utveckling i segmenten
Privat
Företag
Segmentet Privat har haft en mycket god utveckling under första
Under första halvåret har segmentet Företag haft en fortsatt hög tillväxt
i framförallt Sverige och Norge. De externa intäkterna uppgick till 177
MSEK (137), en ökning med 29%. Avkastningen, både i absoluta tal och
i relation till totalt kapital, har väsentligt förbättrats till följd av kombinationen av högre intäkter, låga kreditförluster samt lägre operationella
kostnader och funding. Resultat före skatt (EBT) för segmentet Företag
uppgick till 50 MSEK (34), en ökning med 49%. Den goda utvecklingen
har fortsatt under andra kvartalet där de externa intäkterna uppgick till
97 MSEK (72) och resultat före skatt (EBT) med 27 MSEK (18).
halvåret. De totala externa intäkterna ökade med 37% och uppgick
till 384 (281) MSEK. Avkastningen förbättrades till följd av ökade
volymer hos befintliga kunder men även av god tillströmning av nya
kunder samt lägre kostnader. Resultat före skatt (EBT) för segmentet
Privat ökade med 52% och uppgick till 98 (65) MSEK. Segmentet
utvecklades väl även under andra kvartalet med en god tillväxt på
intäkter med 36% och en vinsttillväxt före skatt på 48%.
Produktområdet privatlån har haft en hög tillströmning av nya kunder
främst i Sverige. I maj lanserades en ny kreditprocess med höjd maxlimit till 250 000 SEK, längre duration med upp till 15 år och även möjlighet för befintliga kunder att utöka sitt totala engagemang av privatlån.
Den nya kreditprocessen innebär ökad volym och högre kvalité.
Produktområdet Betallösningar för ehandel och detaljistkedjor har
haft högst tillväxt i segmentet Privat både gällande totala intäkter och
täckningsbidrags (TB) marginal. Produktområdet har haft god tillväxt i
alla länder både inom och utanför Norden. Volymerna i Finland minskade
något i juni till följd av att Qliro nu själva hanterar dessa. Volymen på
övriga kunder har dock ökat i Finland.
Produktområdet Kort har haft en god tillväxt även om tillströmningen
Produkterna Factoring och Företagskrediter präglades första kvartalet
av god tillväxt i Sverige men något svagare tillväxt i Norge och Finland.
Glädjande har tillväxten i Sverige fortsatt och under andra kvartalet
har även Norge vuxit bra med en god tillströmning av nya kunder.
Täckningsbidrag (TB) marginalen har förbättrats mer än totala intäkter
på grund av skalfördelar och lägre fundingkostnad.
Produkten Fastighetskrediter har uppvisat högst tillväxt både i totala
intäkter och TB-marginal i segmentet. Totalt har 11 antal fastighetskrediter beviljats under andra kvartalet. Fortsatt är selektering av nya affärer hård där fokus är låg risk.
Förvärvade fordringar har fortsatt en god utveckling med bra kassaflöde framför allt på de nyare stockarna.
av nya kunder har varit lägre till följd av avvaktan på ompaketering och
byte av IT-plattform. Arbetet med att byta ut befintligt kortsystem har
påbörjats och kommer att vara klart under fjärde kvartalet 2015. Dialog
Uppdragsinkasso har haft tillväxt främst i Sverige där fokus nu är att ta
fram nya digitala tjänster till kund.
förs nu med flera befintliga företagskunder om att ge ut gemensamt
profilerade kort.
Inlåningen har ökat både genom nya kunder och ökade insättningar
hos befintliga kunder. Till följd av likviditetsflödet har inlåningsräntan
sänkts i maj samt i början av juli och ett tak införts på maximal insättning
om 10 MSEK. Glädjande har många inlåningskunder valt att teckna
Collector-aktier i samband med börsnoteringen.
Segment privat
Verksamheten omfattar
Segment företag
Verksamheten omfattar
•
•
•
•
•
Privatlån
Betallösningar för ehandel och detaljistkedjor
Kort - Collector easyliving och Collector easycard
Sparkonton i Sverige och Finland
•
•
•
Factoring- och företagkrediter riktat främst till
små- och medelstora företag
Fastighetskrediter med fokus i Stockholm,
Göteborg, Öresundsregionen och studentstäder
Förvärv av portföljer - förvärvade fordringar
Uppdragsinkasso
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
5
Övrigt
Banktillstånd
Moderbolaget
Collector Bank AB erhöll den 22 maj 2015 av Finansinspektionen tillstånd att driva bankrörelse. Tillståndet förbättrar Collectors möjligheter att stärka sin position på marknaden.
Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för första halvåret uppgick till 28 MSEK (21) och för andra kvartalet till 17 MSEK (9)
och avser koncerninterna administrativa tjänster. Resultat före skatt
uppgick första halvåret till -5 MSEK (-4) och för andra kvartalet till
-2 MSEK (-4). Resultat efter skatt uppgick första halvåret till - 4 MSEK
(-4 ) och för andra kvartalet till -2 MSEK (-4). Moderbolagets likvida
medel uppgick 30 juni 2015 till 365 MSEK (1) och eget kapital uppgick
till 675 MSEK (103).
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Collector utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella
risker: marknadsrisk (valutarisk, prisrisk, ränterisk i verkligt värde, ränterisk i kassaflödet), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande
riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella
marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma
effekter på koncernens finansiella resultat.
Koncernen använder derivatinstrument för viss riskexponering.
Riskhanteringen sköts av koncernens ledning enligt policies som
fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga policies så väl
för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden,
såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt användning av derivat
och liknande finansiella instrument.
Aktier och aktiekapital
Aktiekapitalet per den 30 juni 2015 uppgick till 9 335 550 SEK fördelat
på 93 355 502 stamaktier. Bolaget har en (1) aktieserie. Varje aktie
berättigar ägaren till en röst vid bolagsstämman.
Koncernens riskstruktur och dess risk-, likviditets- och kapitalhantering
beskrivs detaljerat i prospektet ”Inbjudan till förvärv av aktier i Collector
AB (publ)” sid 5-7 och 65-69 som finns att tillgå på www.collector.se.
Inga väsentliga förändringar har därefter skett som inte redogjorts i
denna delårsrapport.
Collectors aktie (”COLL”) noterades på Nasdaq Stockholm, i Mid Cap,
den 10 juni 2015. Erbjudandet tecknades till fullo inklusive övertilldelningsoptionen och bestod av totalt 18 181 818 aktier, varav 7
272 727 var nyemitterade aktier och 10 909 091 befintliga aktier.
Teckningspriset fastställdes till 55 SEK per aktie. Erbjudandets totala
värde uppgick till cirka 1 miljard kronor och Collector erhöll cirka 375
MSEK i eget kapital efter emissionskostnader och beaktande av skatteeffekt. Vid periodens slut var sista betalkursen för Collectoraktien 64,50
SEK vilket motsvarar ett marknadsvärde på drygt 6 miljarder SEK. Totalt
antal aktieägare per den 30 juni 2015 var 4 055 st.
Finansiell företagsgrupp
Anställda
Moderbolaget Collector AB (publ) ingår i en finansiell företagsgrupp
(konsoliderad situation) med dotterbolagen Collector Bank AB, PayPort
GmbH samt Collector Norge AS. Samtliga bolag är fullständigt konsoliderade. Collector Finland Oy är per den 1 april infusionerat i Collector
Bank AB. Hela den finansiella företagsgruppen står under Finans
inspektionens tillsyn och omfattas av Finansinspektionens regler för
kapitaltäckning och stora exponeringar. Collector Finance & Law AB,
är ett helägt dotterbolag till Collector AB (publ) men är inte inkluderat
i den finansiella företagsgruppen.
ägarstruktur 2015-06-30
Aktieägare
Fastighets AB Balder
StrategiQ Capital
Ernström Kapitalpartner
Swedbank Robur Fonder
Skandinaviska Enskilda Banken
Helichrysum Gruppen
Muirfield Invest Aktiebolag
Andra AP-fonden
Vante AB
Danica Pension
Övriga aktieägare
Total
%
44,1%
12,7%
9,5%
6,0%
4,1%
3,7%
3,2%
3,0%
1,4%
1,0%
11,3%
100%
Medelantalet heltidsanställda uppgick under perioden april–juni
2015 till 246 st (FTE). I antalet heltidstjänster inkluderas visstidsanställda, men ej föräldra- eller tjänstledig personal. Antal nyanställningar under andra kvartalet var totalt 36 st.
Närståenderelationer
Collector tillhandahåller inkassotjänster till Balder. Collector har även
fastighetskrediter till Oscar Properties. Dessa transaktioner sker på
marknadsmässiga villkor. Inlåning finns från närstående och är till
gällande marknadsvillkor för Collectors inlåningskonton.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.
Presentation för investerare, analytiker och media
En direktsänd telefonkonferens hålls den 17 juli kl 09.30 (CET) där VD
Stefan Alexandersson och CFO Pia-Lena Olofsson presenterar rapporten
och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på svenska. För att
deltaga i konferensen ring telefonnummer 08 566 426 96. En inspelning
av telefonkonferensen, inklusive presentationsmaterialet, kommer
att finnas tillgänglig i efterhand på vår hemsida, www.collector.se/
investerare.
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
6
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Göteborg den 17 juli 2015
Styrelsen,
Lena Apler, Ordförande
Johannes Nyberg
Christoffer Lundström
Vilhelm Schottenius
Erik Selin, Vice ordförande
Claes Kinell
Helena Levander
Stefan
Alexandersson, VD
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Collector ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.08.15 (centraleuropeisk tid) den 17 juli 2015.
Kommande rapporttillfällen
3 november 2015
17 februari 2016
Delårsrapport januari – september 2015
Bokslutskommuniké 2015
Kontakt
För ytterligare information kontakta:
VD Stefan Alexandersson | Tel: +46 706-07 38 87 | E-post: [email protected]
CFO Pia-Lena Olofsson | Tel: +46 708- 58 04 53 | E-post: [email protected]
IR Clara Bolinder -Lundberg | Tel: +46 707- 19 84 43 | E-post: [email protected]
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
7
resultat
Koncernen
Belopp i MSEK
Intäkter
Not
2
Q2 2015
Q2 2014
jan-juni 2015
jan-juni 2014
Helår 2014
296
219
561
418
916
296
219
561
418
916
–42
–41
–86
–81
–160
–7
–5
–13
–10
–22
0
0
0
0
0
–147
–95
–271
–183
–396
–196
–141
–370
–274
–578
100
77
191
144
338
Resultat från försäljning av dotterbolag
–
–
–
–
–1
Finansiella intäkter
0
2
1
5
6
–21
–26
-44
–50
–99
79
54
148
98
244
–18
–12
–33
–22
–56
61
42
115
77
188
61
42
115
77
188
–
–
–
–
–
61
42
115
77
188
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Andra vinster/förluster netto
Övriga kostnader
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
3
Resultat från finansiella poster
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatt
Årets resultat
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets
aktieägare under perioden(uttryckt i kronor per aktie)
– Före utspädning
0,70
0,56
1,34
1,03
2,35
– Efter utspädning
0,70
0,56
1,34
1,03
2,35
Q2 2015
Q2 2014
jan-juni 2015
jan-juni 2014
Helår 2014
61
42
115
77
188
rapport över totalresultat
Koncernen
Årets resultat
Övrigt totaltresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Valutakursdifferenser
–1
0
0
1
0
Summa totalresultat för perioden
60
42
115
78
188
60
42
115
78
188
–
–
–
–
–
60
42
115
78
188
Hänförligt till:
– Moderbolagets aktieägare
– Innehav utan bestämmande inflytande
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
8
balansräkning
Koncernen
Belopp i MSEK
30 juni 2015
30 juni 2014
Helår 2014
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
–
2
–
Inventarier
9
5
7
9
7
7
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
75
55
63
Goodwill
72
72
72
147
127
135
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella placeringar
Övriga finansiella fordringar
Uppskjuten skattefordran
Utlåning och andra fordringar
Summa anläggningstillgångar
148
–
–
5
–
–
2
2
2
3 462
2 759
3 060
3 617
2 761
3 062
3 773
2 895
3 204
3 074
2 040
2 589
133
109
131
1 412
739
637
Omsättningstillgångar
Utlåning och andra fordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
4 619
2 888
3 357
SUMMA TILLGÅNGAR
8 392
5 783
6 561
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (93 355 502 aktier)
Reserver
9
6
7
–3
–2
–3
Övrigt tillskjutet kapital
801
202
401
Balanserad vinst, inkl årets resultat
676
478
590
1 483
685
995
368
502
510
53
44
53
421
547
563
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Upplåning
Uppskjutna skatteskulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplåning
Derivatinstrument
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
23
12
20
156
150
135
22
1
11
140
130
139
6 147
4 258
4 699
0
1
1
6 488
4 552
5 003
8 392
5 783
6 561
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
9
sammanställning över förändring i eget kapital
Koncernen
Belopp i TSEK
IB per 1 januari 2014
Hänförligt till Moderbolagets aktieägare
Aktiekapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
6
200
Summa
Innehav utan
bestämmande
inflytande
Summa
eget kapital
432
635
0
635
77
77
77
1
Reserver
Balanserad
vinst
–3
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
1
1
Summa övrigt totalresultat
1
1
1
Summa totalresultat
1
78
78
2
2
77
Transaktioner med aktieägare
Nyemission preferensaktier
0
2
Utdelning preferensaktier
Ordinarie utdelning
0
0
0
–30
–30
–30
–30
–28
–28
Summa transaktioner med aktieägare
0
2
UB per 30 juni 2014
6
202
–2
478
685
0
685
IB per 1 januari 2014
6
200
–3
432
635
0
635
188
188
Totalresultat
Årets resultat
188
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
0
0
0
Summa övrigt totalresultat
0
0
0
Summa totalresultat
0
188
188
188
Transaktioner med aktieägare
Nyemission preferensaktier
0
2
2
2
Nyemission stamaktier
1
199
200
200
0
0
0
Utdelning preferensaktier
–30
–30
–30
Summa transaktioner med aktieägare
Ordinarie utdelning
1
201
0
–30
171
171
UB per 31 december 2014
7
401
–3
590
995
0
995
IB per 1 januari 2015
7
401
–3
590
995
0
995
115
115
115
0
0
400
400
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
0
Summa övrigt totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission stamaktier
0
Fondemission stamaktier
2
400
Utdelning preferensaktier
Kostnader vid nyemission (netto)
–2
0
0
–2
–2
–2
–25
–25
–25
676
1 483
Summa transaktioner med aktieägare
UB per 30 juni 2015
9
801
-3
0
1 483
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
10
kassaflöde
Koncernen
Belopp i MSEK
Q2 2015
Q2 2014 jan-juni 2015
jan-juni 2014
Helår 2014
244
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
79
54
148
98
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
55
5
60
3
19
134
59
208
101
263
Betald skatt
–11
–11
–22
–23
–39
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring i rörelsekapital
123
48
186
78
224
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
–651
–381
–901
–730
–1 616
Kassaflöde från den löpande verksamheten
–528
–333
–715
–652
–1 392
Kassaflöde från investeringsverksamheten
–15
–15
–182
–21
–35
1 047
153
1 672
888
1 539
Periodens kassaflöde
504
–195
775
216
112
Likvida medel vid årets början
905
934
637
522
522
3
1
0
1
3
1 412
739
1 412
739
637
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
11
resultaträkning
Moderbolaget
Resultaträkning, Moderbolaget
Belopp i MSEK
Q2 2015
Q2 2014
jan-juni 2015
jan-juni 2014
Helår 2014
Rörelseintäkter
17
9
28
21
39
Rörelsens kostnader
–16
–10
–27
–20
–34
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga externa kostnader
–3
–3
–6
–5
–10
Rörelseresultat
–2
–4
–5
–4
–5
Resultat från andelar i koncernbolag
–
–
–
–
–1
Ränteintäkter och liknande resultatposter
0
0
0
0
0
Räntekostnader och liknande resultatposter
0
0
0
0
0
–2
–4
–5
–4
–6
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Årets resultat
–
–
–
–
7
–2
–4
–5
–4
1
0
0
1
0
–1
–2
–4
–4
–4
0
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
12
balansräkning
Moderbolaget
Belopp i MSEK
30 juni 2015
30 juni 2014
Helår 2014
27
23
25
27
23
25
6
3
5
6
3
5
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag
742
193
392
Andra långfristiga fordringar
5
5
5
Uppskjuten skattefordran
3
3
2
750
200
399
783
226
429
Fordringar hos koncernföretag
25
7
15
Övriga fordringar
26
4
13
3
3
3
54
14
31
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
365
1
2
Summa omsättningstillgångar
419
15
33
1202
241
462
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (93 355 502 aktier)
Reservfond
9
6
7
18
18
18
27
24
25
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
762
163
362
–110
–81
–81
–4
–3
0
648
79
281
675
103
306
14
14
14
14
14
14
Inlåning från allmänheten
1
0
1
Leverantörsskulder
8
3
5
501
115
130
Övriga kortfristiga skulder
–
–
–
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
3
6
5
513
124
141
1202
241
462
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernbolag
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
13
Noter med redovisningsprinciper
och bokslutskommentarer
Allmänna redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IFRS/IAS 34 med beaktande av Finansinspektionen föreskrifter och allmänna råd om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 7 kap 2-3§ och 8 kap), lagen om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag ( 7 kap 7-8§ ÅRKL), samt de krav som finns i Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1
Kompletterande redovisningsregler för koncerner.
Några nya eller reviderade IFRS eller tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens finansiella ställning, resultat
eller upplysningar. Tillämpade redovisningsprinciper och bedömningsgrunder i delårsrapporten överensstämmer med de som tillämpas
i årsredovisningen för år 2014.
För moderbolaget tillämpas ÅRL med tillägg för RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Segmentsredovisning
Not 1
Belopp i MSEK (Q2 2 2015)
Intäkter, externa kunder
Privat
Företag
Elimineringar
Collector
koncernen
296
199
97
–
16
12
–28
0
215
109
–28
296
52
27
–
79
4 194
2 341
–
6 535
Privat
Företag
Elimineringar
Collector
koncernen
146
72
–
219
11
9
–20
0
157
82
–20
219
35
18
–
54
Utlåning och andra kundfordringar
3 283
1 515
–
4 798
Belopp i MSEK (Jan - Juni 2015)
Privat
Företag
Elimineringar
Collector
koncernen
384
177
–
561
29
21
–50
0
413
198
–50
561
98
50
–
148
4 194
2 341
–
6 535
Intäkter, internt
Summa intäkter
Resultat före skatt
Utlåning och andra kundfordringar
Belopp i MSEK (Q2 2 2014)
Intäkter, externa kunder
Intäkter, internt
Summa intäkter
Resultat före skatt
Intäkter, externa kunder
Intäkter, internt
Summa intäkter
Resultat före skatt
Utlåning och andra kundfordringar
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
14
Segmentsredovisning forts.
Elimineringar
Collector
koncernen
137
–
418
19
– 42
0
304
156
– 42
418
65
34
–
98
3 283
1 515
–
4 798
Privat
Företag
Elimineringar
Collector
koncernen
602
314
–
916
34
47
– 82
0
Summa intäkter
636
362
– 82
916
Resultat före skatt
150
94
–
244
3 740
1 909
–
5 649
Belopp i MSEK (jan - juni 2014)
Intäkter, externa kunder
Intäkter, internt
Summa intäkter
Resultat före skatt
Utlåning och andra kundfordringar
Belopp i MSEK (Helår 2014)
Intäkter, externa kunder
Intäkter, internt
Utlåning och andra kundfordringar
Privat
Företag
281
23
Intäkter per väsentlig intäktsslag
Not 2
Q2 2015
Q2 2014
jan-juni 2015
jan-juni 2014
Helår 2014
25
19
48
38
70
Koncernen
Kredithantering
Provisionsintäkter
Ränteintäkter
Övriga intäkter
25
24
49
46
102
187
137
355
262
565
59
39
109
72
179
296
219
561
418
916
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
15
Övriga kostnader
Not 3
Q2 2015
Q2 2014
jan-juni 2015
jan-juni 2014
Helår 2014
Koncernen
Provisionskostnader
26
17
52
32
74
Kredithanteringskostnader
17
13
31
26
52
Kostnader förvärvade kreditstockar
14
11
23
18
38
Kreditförluster, netto
25
15
45
29
69
Portokostnader
10
8
20
16
34
67
Administrationskostnader
26
17
48
35
Övriga rörelsekostnader
29
14
52
27
62
147
95
271
183
396
Kapitaltäckning
Not 4
Företagsgruppen
Företagsgruppen
Kapitalbas
30 juni
2015
30 juni
2014
Helår 2014
Eget kapital
1 482
671
995
Avdrag ej reviderad vinst
–115
–
–
Avdrag immateriella tillgångar
–101
–82
Primär kapital
1 266
Supplementärt kapital
Avdrag från primärt och
supplementärt kapital
Utvidgad kapitalbas
Kapitalbas
30 juni
2015
30 juni
2014
Helår 2014
471
335
398
Marknadsrisk
4
3
2
–90
CVA-risk
0
0
1
589
906
Operativ risk
86
73
86
–
–
–
Totalt kapitalkrav
561
412
487
–
–
–
Sammanställning av kapital
–
–
–
705
178
419
1 266*
589
906
Kapitalkrav
Kreditrisk
Överskott av kapital
Kapitaltäckningskvot
Total kapitalrelation
30 juni 2015
Exponeringar företagsgruppen
(Kreditrisk)
Kommun och andra
samfälligheter
Exponering
137
1,43
1,86
11,5%
14,9%
30 juni 1 2014
Riskvägt Minimikrav
belopp
(8%)
–
2,26
18,1%*
–
Exponering
45
Helår 2014
Riskvägt Minimikrav
belopp
(8%)
–
–
Exponering
111
Riskvägt Minimikrav
belopp
(8%)
–
–
Institutexponeringar
1 420
284
23
813
163
13
494
99
8
Företagsexponeringar
1 627
1 627
130
907
907
73
1 309
1 309
105
Hushållsexponeringar
3 567
2 675
214
2741
2 056
164
3 134
2 350
188
Oreglerade poster
912
912
73
741
741
59
828
828
66
Övriga poster
388
388
31
317
317
25
394
394
32
8 051
5 887
471
5 565
4 184
335
6 270
4 980
398
Totalt
Collector AB (publ) är moderholdingbolag i en konsoliderad situation där dotterbolagen Collector Credit AB (kreditmarknadsbolag), Collector Finland OY, Payport
GmbH samt Collector Norge AS ingår. Collector tillämpar schablonmetoden för att beräkna kreditrisk. För operativa risker tillämpas basmetoden.
* Kapitalbas per den 30 juni 2015 exkluderar resultatet för perioden 1 januari – 30 juni 2015 för den finansiella företagsgruppen som uppgick till 115 MSEK. Om
periodens resultat räknats med uppgick kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen per den 30 juni 2015 till 1 381 MSEK och total kapitalrelation uppgick till 19,7%
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
16
Beräkning av verkligt värde
Not 5
Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras
enligt följande:
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)
• Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. ej observerbara data) (nivå 3)
Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 30 juni 2015.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Summa
Tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument
–
–
–
–
Finansiella placeringar
–
148
–
148
Summa tillgångar
–
148
–
148
Derivatinstrument som innehas för handel (valutaderivat)
–
0
–
0
Summa skulder
–
0
–
0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Summa
Derivatinstrument
–
–
–
–
Finansiella placeringar
–
–
–
–
Summa tillgångar
–
–
–
–
Derivatinstrument som innehas för handel (valutaderivat)
–
1
–
1
Summa skulder
–
1
–
1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Summa
–
–
–
Finansiella placeringar
–
149
–
149
Summa tillgångar
–
149
–
149
Derivatinstrument som innehas för handel (valutaderivat)
–
1
–
1
Summa skulder
–
1
–
1
Skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 30 juni 2014.
Tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2014.
Tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument
Skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
För övriga finansiella tillgångar och skulder överensstämmer i all väsentlighet redovisat värde med uppskattat verkligt värde
Finansiella instrument i nivå 2.
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad (t.ex. OTC-derivat) fastställs med hjälp av värderingstekniker. Härvid används i så
stor utsträckning som möjligt marknadsinformation då denna finns tillgänglig medan företagsspecifik information används i så liten utsträckning som möjligt. Om
samtliga väsentliga indata som krävs för verkligt värdevärderingen av ett instrument är observerbara återfinns instrumentet i nivå 2. I de fall ett eller flera väsentliga
indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda instrument i nivå 3. Specifika värderingstekniker som används för att värdera
finansiella instrument inkluderar
• Noterade marknadspriser eller mäklarnoteringar för liknande instrument.
• Verkligt värde för ränteswappar beräknas som nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden baserat på observerbara avkastningskurvor.
• Verkligt värde för valutaterminskontrakt fastställs genom användning av kurser för valutaterminer på balansdagen, där det resulterande värdet
diskonteras till nuvärde
• Andra tekniker, såsom beräkning av diskonterade kassaflöden, används för att fastställa verkligt värde för resterande finansiella instrument.
Notera att alla verkliga värden som fastställts med hjälp av värderingstekniker återfinns i nivå 2.
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se
17