Delårsrapport januari – juni 2015 Januari-juni 2015 (jämfört med januari-juni 2014) • • • • • • • • Intäkterna ökade med 34% och uppgick till 561 MSEK (418) Resultat efter skatt ökade med 51% och uppgick till 115 MSEK (77) Avkastning på eget kapital (RoE) 22% (26) Resultat per aktie ökade till 1,34 SEK (1,03) Stark utveckling inom Privatsegmentet, främst inom Privatlån och Betallösningar Fortsatt stark tillväxt för Factoring i Sverige och Fastighetskrediter, inom Företagssegmentet Flertal nya samarbetsavtal tecknades varav ett är samarbete med SPP Total kapitalrelation (kapitaltäckningsgrad) ökade till 18% (12) efter nyemission i samband med börsnotering Andra kvartalet (jämfört med andra kvartalet 2014) • • • • • • Intäkterna ökade med 35% och uppgick till 296 MSEK (219) Resultat efter skatt ökade med 46% och uppgick till 61 MSEK (42) Resultat per aktie ökade till 0,70 SEK (0,56) Collectors aktier är sedan 10 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap Collector Credit AB erhöll banktillstånd den 22 maj 2015 och namnändrade till Collector Bank AB Nyemission om 400 MSEK genomförd i samband med börsintroduktion ”Det andra kvartalet 2015 får anses vara ett av de mer händelserika i Collectors historia.” VD, Stefan Alexandersson Intäkter jan-juni AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 561 + 34% 22% resultat EFTER skatt Total KapitalRelation Msek jan-juni 115 + 51% Msek 18% 30 juni 2015 Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 1 det här är collector Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Collector är ett tillväxtbolag och har sedan 2005 haft en årlig organisk intäktstillväxt om drygt 30 % och en resultattillväxt (EBT) om drygt 40 %. Verksamheten bedrivs inom de två segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner genom privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till ehandels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot framför allt små- och medelstora företag, fastighetskrediter, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs samt Collector Finance & Law AB och Collector Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso. Nyckeltal Q2 2015 Q2 2014 296 219 35% 561 Resultat före skatt (EBT) 79 54 47% Resultat efter skatt 61 42 46% 0,70 0,56 25% 86 789 142 74 382 100 Kapitalbas 1 266 589 Eget kapital 1 483 685 Total kapitalrelation,%4,10 18,1 Avkastning på eget kapital, (RoE)%5 MSEK Intäkter Resultat per aktie, SEK1 2 Genomsnittligt antal aktier 3,10 Eget kapital per aktie, kronor6 Soliditet, %7 Kreditförluster,%8 Medelantal heltidsanställda9 Investeringar i immateriella tillgångar % Jan-juni 2015 Jan-juni 2014 % 2014 418 34% 916 148 98 51% 244 115 77 51% 188 1,34 1,03 30% 2,35 86 144 726 74 382 100 115% 1 266 589 115% 906 117% 1 483 685 117% 995 11,5 18,1 11,5 14,9 22,0 25,8 22,0 25,8 23,1 16 9,1 16 9,1 17,7 11,8 17,7 11,8 15,2 1,5 1,3 1,5 1,3 1,4 246 217 244 216 13 15 24 21 74% 13% 79 831 081 74% 13% 13,4 229 33 1) Periodens resultat efter skatt genom periodens genomsnittliga antal utestående stamaktier före och efter utspädning. Periodens resultat har justerats med utdelning hänförlig till preferensaktier. 2) Periodens genomsnittliga antal stamaktier före och efter utspädning. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av årsstämman om uppdelning (split) av aktier. 3) Se not 4, sid 16. 4) Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella företagsgruppen. Se not 4, sid 16. 5) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rullande 12 månader. 6) Eget kapital genom antalet utestående aktier vid periodens slut. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av årsstämman om uppdelning (split) av aktier. 7) Eget kapital genom totalt kapital vid periodens slut. 8) Kreditförluster i förhållande till utlåning och andra kundfordringar. Rullande 12 månader. 9) Inklusive visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal. 10) Kapitalbas per den 30 juni 2015 exkluderar resultatet för perioden 1 januari – 30 juni 2015 för den finansiella företagsgruppen som uppgick till 115 MSEK. Om periodens resultat räknats med, uppgick kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen per den 30 juni 2015 till 1 381 MSEK och total kapitalrelation uppgick till 19,7%. Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 2 VD-ord Det andra kvartalet 2015 får anses vara ett av de mer händelserika i Collectors historia. Kvartalet präglades av att vi fick vårt banktillstånd av Finansinspektionen och att Collectors aktie började handlas på Nasdaq Stockholm. Anledningen till att vi ansökt om att bli bank är främst kommunikativa skäl då omgivningen lättare kan förstå vår verksamhet när vi är bank. Det är viktigt att poängtera att banktillståndet inte på något sätt förändrar vår verksamhet. Vi lyder inte heller i någon större utsträckning under nya lagar och regler som påverkar kostnader eller regulatoriska risker. Collector kommer även fortsättningsvis att vara en entreprenöriell, effektiv och starkt kundfokuserad nischbank. Collectors börsintroduktion togs väl emot av marknaden. Investerarnas positiva syn på Collector speglades bland annat i att aktien var kraftigt övertecknad inför första handelsdag. Ägarnas syfte med att börsintroducera Collector var i huvudsak att få en effektivare tillgång till kapitalmarknaden och inte för att avsluta sitt ägande. Samtliga ägare har kvar väsentliga innehav även efter noteringen och största ägaren Fastighets AB Balder sålde inga aktier. Något som personligen gladde mig mycket var att drygt 80% av alla anställda tecknade aktier i introduktionen på samma villkor som för alla övriga nya aktieägare. Det visar tilltron till Collectors affärsmodell och framtid bland alla oss som jobbar på Collector. Det som banktillståndet och börsintroduktionen har gemensamt är att de stärkt en redan hög kvalitet vad gäller processer och ”ordning och reda frågor”. Är det något Collector alltid har lyckats med så är det en närmast unik kombination av väl strukturerade processer och ett ständigt fokus på kvalitet med en kultur som så starkt präglas av innovation, entreprenörskap och engagemang. En inte alltid helt självklar kombination som är en viktig förklaring till Collectors framgång. ”Collectors position på marknaden och vår förmåga att nyttja positionen har aldrig varit bättre än vad den är idag.” Verksamheten har under hela första halvåret fortsatt att utvecklas positivt. Som vanligt är aktiviteten mycket hög i bolaget och såväl offertläget som nivån på produktutvecklingen är högre än någonsin både i privatsegmentet och i företagssegmentet. Jag kan avslöja att vi släpper åtminstone en riktigt bra helt ny digital tjänst för privatsidan under andra halvåret i år. Antal privatkunder är nu en bra bit över 3 miljoner och antalet företagskunder är likaså på rekordnivåer. Slutligen vill jag hälsa alla nya aktieägare välkomna till Collector. Jag och alla vi som jobbar här på Collector kommer att fortsätta driva Collector i ett högt tempo med kvalitet och långsiktighet, starkt präglat av våra kärnvärden: Entreprenörskap, Engagemang och Etik. Collectors position på marknaden och vår förmåga att nyttja positionen har aldrig varit bättre än vad den är idag. stefan alexandersson VD Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 3 Koncernens utveckling Koncernens intäkter och resultat Januari - juni 2015 Under perioden har verksamheten i koncernen visat fortsatt god tillväxt. Totala intäkter ökade med 34% jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 561 MSEK (418). Tillväxten är främst hänförlig till ökade volymer i Betallösningar för ehandel och detaljistkedjor, Fastighetskrediter, Privatlån och Factoring. Dock växer alla produktområden. Qliro, som sedan första kvartalet är kund inom produktområdet Betallösningar för ehandel, har bidragit positivt till tillväxten. Qliros volymer kommer som tidigare kommunicerats att minska under 2015 och eventuellt under 2016. Rensat för Qliro i sin helhet skulle intäktstillväxten vara 25-28% istället för 34%. Resultat före skatt (EBT) ökade med 51% och uppgick till 148 MSEK (98). Det förbättrade resultatet är en följd av kombinationen av högre intäkter, lägre operationella kostnader och lägre fundingkostnad. Periodens resultat efter skatt ökade med 51% till 115 MSEK vilket ger en avkastning på eget kapital på 22% (26). Resultatet per aktie ökade med 30% till 1,34 SEK (1,03). Nyemissionen under 2014 samt nyemissionen i samband med noteringen har gett effekt på avkastning och vinst per aktie. Effekten i andra kvartalet är liten då vinst per aktie räknas med ett genomsnitt antal aktier under perioden. April-juni 2015 För andra kvartalet hade Collector totala intäkter på 296 MSEK (219) vilket innebar en tillväxt på 35%. Resultat före skatt (EBT) ökade med 47% och uppgick till 79 MSEK (54). Periodens resultat efter skatt ökade med 46% till 61 MSEK (42). Resultatet per aktie ökade med 25% till 0,70 SEK (0,56). Kostnader Under första halvåret ser vi skalfördelar med procentuellt lägre operationella kostnader och då främst kreditupplysningskostnader, porto och bankavgifter. Även fundingkostnaden har gått ner under perioden. Kostnader för börsnoteringen uppgick totalt till 34 MSEK. Av dessa har 1 MSEK gått över resultatet och 33 MSEK gått över eget kapital. Därefter har den positiva skatteeffekten om 7 MSEK beaktats i eget kapital. Kreditförluster Kreditförlusterna ligger fortsatt på en låg nivå även om de har ökat marginellt under andra halvåret till 1,5% (1,3). Ökningen beror på högre reserveringsgrad i Danmark och länder utanför Norden inom Betallösningar för ehandel. Den högre reserveringsgraden är beaktad och kompenseras av högre marginaler. Finansiell ställning Det är Collectors kreditstock som driver framtida tillväxt och lönsamhet. Kreditstocken uppgick per den 30 juni till 6 535 MSEK (4 798) och har haft en tillväxt på 36%. I kreditstocken är det framförallt produktområden Fastighetskrediter, Factoring och Företagskrediter samt Privatlån som har haft högst stocktillväxt under första halvåret. Betallösningar för ehandeln har god tillväxt men samtidigt hög duration i kreditstocken. Collectors överskottslikvidet har placerats i svenska kommunobligationer, företagsobligationer samt hos nordiska banker. Koncernens finansiella placeringar uppgick vid periodens slut till 148 MSEK (0) och likvida medel till 1 412 MSEK (739). Collector finansierar sin verksamhet genom inlåning riktad till till allmänheten. Bankfaciliteter finns även om 400 MSEK vilka var outnyttjade vid periodens slut. Skulden för inlåning till allmänheten uppgick vid periodens slut till 6 514 MSEK (4 760). Kapital och total kapitalrelation I samband med börsnoteringen genomfördes en nyemission om 400 MSEK för att stärka kapitalbasen och möjliggöra framtida tillväxt. Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen uppgick vid periodens slut till 1 266 MSEK (589) och kapitalkravet till 561 MSEK (412), vilket ger ett kapitalöverskott om 706 MSEK (178). Den totala kapitalrelationen uppgick till 18% (12). Totala intäkter resultat före skatt (EBT) MSEK MSEK 1 000 350 300 750 250 200 500 150 100 250 0 50 2010 1 2011 2012 2013 2014 Senaste tolv månaderna. 1 juli 2014-30 juni 2015 STM 1 0 2010 2011 1 2012 2013 2014 STM1 Senaste tolv månaderna. 1 juli 2014-30 juni 2015 Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 4 Utveckling i segmenten Privat Företag Segmentet Privat har haft en mycket god utveckling under första Under första halvåret har segmentet Företag haft en fortsatt hög tillväxt i framförallt Sverige och Norge. De externa intäkterna uppgick till 177 MSEK (137), en ökning med 29%. Avkastningen, både i absoluta tal och i relation till totalt kapital, har väsentligt förbättrats till följd av kombinationen av högre intäkter, låga kreditförluster samt lägre operationella kostnader och funding. Resultat före skatt (EBT) för segmentet Företag uppgick till 50 MSEK (34), en ökning med 49%. Den goda utvecklingen har fortsatt under andra kvartalet där de externa intäkterna uppgick till 97 MSEK (72) och resultat före skatt (EBT) med 27 MSEK (18). halvåret. De totala externa intäkterna ökade med 37% och uppgick till 384 (281) MSEK. Avkastningen förbättrades till följd av ökade volymer hos befintliga kunder men även av god tillströmning av nya kunder samt lägre kostnader. Resultat före skatt (EBT) för segmentet Privat ökade med 52% och uppgick till 98 (65) MSEK. Segmentet utvecklades väl även under andra kvartalet med en god tillväxt på intäkter med 36% och en vinsttillväxt före skatt på 48%. Produktområdet privatlån har haft en hög tillströmning av nya kunder främst i Sverige. I maj lanserades en ny kreditprocess med höjd maxlimit till 250 000 SEK, längre duration med upp till 15 år och även möjlighet för befintliga kunder att utöka sitt totala engagemang av privatlån. Den nya kreditprocessen innebär ökad volym och högre kvalité. Produktområdet Betallösningar för ehandel och detaljistkedjor har haft högst tillväxt i segmentet Privat både gällande totala intäkter och täckningsbidrags (TB) marginal. Produktområdet har haft god tillväxt i alla länder både inom och utanför Norden. Volymerna i Finland minskade något i juni till följd av att Qliro nu själva hanterar dessa. Volymen på övriga kunder har dock ökat i Finland. Produktområdet Kort har haft en god tillväxt även om tillströmningen Produkterna Factoring och Företagskrediter präglades första kvartalet av god tillväxt i Sverige men något svagare tillväxt i Norge och Finland. Glädjande har tillväxten i Sverige fortsatt och under andra kvartalet har även Norge vuxit bra med en god tillströmning av nya kunder. Täckningsbidrag (TB) marginalen har förbättrats mer än totala intäkter på grund av skalfördelar och lägre fundingkostnad. Produkten Fastighetskrediter har uppvisat högst tillväxt både i totala intäkter och TB-marginal i segmentet. Totalt har 11 antal fastighetskrediter beviljats under andra kvartalet. Fortsatt är selektering av nya affärer hård där fokus är låg risk. Förvärvade fordringar har fortsatt en god utveckling med bra kassaflöde framför allt på de nyare stockarna. av nya kunder har varit lägre till följd av avvaktan på ompaketering och byte av IT-plattform. Arbetet med att byta ut befintligt kortsystem har påbörjats och kommer att vara klart under fjärde kvartalet 2015. Dialog Uppdragsinkasso har haft tillväxt främst i Sverige där fokus nu är att ta fram nya digitala tjänster till kund. förs nu med flera befintliga företagskunder om att ge ut gemensamt profilerade kort. Inlåningen har ökat både genom nya kunder och ökade insättningar hos befintliga kunder. Till följd av likviditetsflödet har inlåningsräntan sänkts i maj samt i början av juli och ett tak införts på maximal insättning om 10 MSEK. Glädjande har många inlåningskunder valt att teckna Collector-aktier i samband med börsnoteringen. Segment privat Verksamheten omfattar Segment företag Verksamheten omfattar • • • • • Privatlån Betallösningar för ehandel och detaljistkedjor Kort - Collector easyliving och Collector easycard Sparkonton i Sverige och Finland • • • Factoring- och företagkrediter riktat främst till små- och medelstora företag Fastighetskrediter med fokus i Stockholm, Göteborg, Öresundsregionen och studentstäder Förvärv av portföljer - förvärvade fordringar Uppdragsinkasso Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 5 Övrigt Banktillstånd Moderbolaget Collector Bank AB erhöll den 22 maj 2015 av Finansinspektionen tillstånd att driva bankrörelse. Tillståndet förbättrar Collectors möjligheter att stärka sin position på marknaden. Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för första halvåret uppgick till 28 MSEK (21) och för andra kvartalet till 17 MSEK (9) och avser koncerninterna administrativa tjänster. Resultat före skatt uppgick första halvåret till -5 MSEK (-4) och för andra kvartalet till -2 MSEK (-4). Resultat efter skatt uppgick första halvåret till - 4 MSEK (-4 ) och för andra kvartalet till -2 MSEK (-4). Moderbolagets likvida medel uppgick 30 juni 2015 till 365 MSEK (1) och eget kapital uppgick till 675 MSEK (103). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Collector utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk, prisrisk, ränterisk i verkligt värde, ränterisk i kassaflödet), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Koncernen använder derivatinstrument för viss riskexponering. Riskhanteringen sköts av koncernens ledning enligt policies som fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga policies så väl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt användning av derivat och liknande finansiella instrument. Aktier och aktiekapital Aktiekapitalet per den 30 juni 2015 uppgick till 9 335 550 SEK fördelat på 93 355 502 stamaktier. Bolaget har en (1) aktieserie. Varje aktie berättigar ägaren till en röst vid bolagsstämman. Koncernens riskstruktur och dess risk-, likviditets- och kapitalhantering beskrivs detaljerat i prospektet ”Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)” sid 5-7 och 65-69 som finns att tillgå på www.collector.se. Inga väsentliga förändringar har därefter skett som inte redogjorts i denna delårsrapport. Collectors aktie (”COLL”) noterades på Nasdaq Stockholm, i Mid Cap, den 10 juni 2015. Erbjudandet tecknades till fullo inklusive övertilldelningsoptionen och bestod av totalt 18 181 818 aktier, varav 7 272 727 var nyemitterade aktier och 10 909 091 befintliga aktier. Teckningspriset fastställdes till 55 SEK per aktie. Erbjudandets totala värde uppgick till cirka 1 miljard kronor och Collector erhöll cirka 375 MSEK i eget kapital efter emissionskostnader och beaktande av skatteeffekt. Vid periodens slut var sista betalkursen för Collectoraktien 64,50 SEK vilket motsvarar ett marknadsvärde på drygt 6 miljarder SEK. Totalt antal aktieägare per den 30 juni 2015 var 4 055 st. Finansiell företagsgrupp Anställda Moderbolaget Collector AB (publ) ingår i en finansiell företagsgrupp (konsoliderad situation) med dotterbolagen Collector Bank AB, PayPort GmbH samt Collector Norge AS. Samtliga bolag är fullständigt konsoliderade. Collector Finland Oy är per den 1 april infusionerat i Collector Bank AB. Hela den finansiella företagsgruppen står under Finans inspektionens tillsyn och omfattas av Finansinspektionens regler för kapitaltäckning och stora exponeringar. Collector Finance & Law AB, är ett helägt dotterbolag till Collector AB (publ) men är inte inkluderat i den finansiella företagsgruppen. ägarstruktur 2015-06-30 Aktieägare Fastighets AB Balder StrategiQ Capital Ernström Kapitalpartner Swedbank Robur Fonder Skandinaviska Enskilda Banken Helichrysum Gruppen Muirfield Invest Aktiebolag Andra AP-fonden Vante AB Danica Pension Övriga aktieägare Total % 44,1% 12,7% 9,5% 6,0% 4,1% 3,7% 3,2% 3,0% 1,4% 1,0% 11,3% 100% Medelantalet heltidsanställda uppgick under perioden april–juni 2015 till 246 st (FTE). I antalet heltidstjänster inkluderas visstidsanställda, men ej föräldra- eller tjänstledig personal. Antal nyanställningar under andra kvartalet var totalt 36 st. Närståenderelationer Collector tillhandahåller inkassotjänster till Balder. Collector har även fastighetskrediter till Oscar Properties. Dessa transaktioner sker på marknadsmässiga villkor. Inlåning finns från närstående och är till gällande marknadsvillkor för Collectors inlåningskonton. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång. Presentation för investerare, analytiker och media En direktsänd telefonkonferens hålls den 17 juli kl 09.30 (CET) där VD Stefan Alexandersson och CFO Pia-Lena Olofsson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på svenska. För att deltaga i konferensen ring telefonnummer 08 566 426 96. En inspelning av telefonkonferensen, inklusive presentationsmaterialet, kommer att finnas tillgänglig i efterhand på vår hemsida, www.collector.se/ investerare. Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 6 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Göteborg den 17 juli 2015 Styrelsen, Lena Apler, Ordförande Johannes Nyberg Christoffer Lundström Vilhelm Schottenius Erik Selin, Vice ordförande Claes Kinell Helena Levander Stefan Alexandersson, VD Informationen i denna delårsrapport är sådan som Collector ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.08.15 (centraleuropeisk tid) den 17 juli 2015. Kommande rapporttillfällen 3 november 2015 17 februari 2016 Delårsrapport januari – september 2015 Bokslutskommuniké 2015 Kontakt För ytterligare information kontakta: VD Stefan Alexandersson | Tel: +46 706-07 38 87 | E-post: [email protected] CFO Pia-Lena Olofsson | Tel: +46 708- 58 04 53 | E-post: [email protected] IR Clara Bolinder -Lundberg | Tel: +46 707- 19 84 43 | E-post: [email protected] Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 7 resultat Koncernen Belopp i MSEK Intäkter Not 2 Q2 2015 Q2 2014 jan-juni 2015 jan-juni 2014 Helår 2014 296 219 561 418 916 296 219 561 418 916 –42 –41 –86 –81 –160 –7 –5 –13 –10 –22 0 0 0 0 0 –147 –95 –271 –183 –396 –196 –141 –370 –274 –578 100 77 191 144 338 Resultat från försäljning av dotterbolag – – – – –1 Finansiella intäkter 0 2 1 5 6 –21 –26 -44 –50 –99 79 54 148 98 244 –18 –12 –33 –22 –56 61 42 115 77 188 61 42 115 77 188 – – – – – 61 42 115 77 188 Rörelsens kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Andra vinster/förluster netto Övriga kostnader Rörelsens kostnader Rörelseresultat 3 Resultat från finansiella poster Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Årets resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets aktieägare under perioden(uttryckt i kronor per aktie) – Före utspädning 0,70 0,56 1,34 1,03 2,35 – Efter utspädning 0,70 0,56 1,34 1,03 2,35 Q2 2015 Q2 2014 jan-juni 2015 jan-juni 2014 Helår 2014 61 42 115 77 188 rapport över totalresultat Koncernen Årets resultat Övrigt totaltresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: Valutakursdifferenser –1 0 0 1 0 Summa totalresultat för perioden 60 42 115 78 188 60 42 115 78 188 – – – – – 60 42 115 78 188 Hänförligt till: – Moderbolagets aktieägare – Innehav utan bestämmande inflytande Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 8 balansräkning Koncernen Belopp i MSEK 30 juni 2015 30 juni 2014 Helår 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter – 2 – Inventarier 9 5 7 9 7 7 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 75 55 63 Goodwill 72 72 72 147 127 135 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar Övriga finansiella fordringar Uppskjuten skattefordran Utlåning och andra fordringar Summa anläggningstillgångar 148 – – 5 – – 2 2 2 3 462 2 759 3 060 3 617 2 761 3 062 3 773 2 895 3 204 3 074 2 040 2 589 133 109 131 1 412 739 637 Omsättningstillgångar Utlåning och andra fordringar Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar 4 619 2 888 3 357 SUMMA TILLGÅNGAR 8 392 5 783 6 561 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (93 355 502 aktier) Reserver 9 6 7 –3 –2 –3 Övrigt tillskjutet kapital 801 202 401 Balanserad vinst, inkl årets resultat 676 478 590 1 483 685 995 368 502 510 53 44 53 421 547 563 Summa eget kapital Långfristiga skulder Upplåning Uppskjutna skatteskulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplåning Derivatinstrument SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 12 20 156 150 135 22 1 11 140 130 139 6 147 4 258 4 699 0 1 1 6 488 4 552 5 003 8 392 5 783 6 561 Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 9 sammanställning över förändring i eget kapital Koncernen Belopp i TSEK IB per 1 januari 2014 Hänförligt till Moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital 6 200 Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital 432 635 0 635 77 77 77 1 Reserver Balanserad vinst –3 Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser 1 1 Summa övrigt totalresultat 1 1 1 Summa totalresultat 1 78 78 2 2 77 Transaktioner med aktieägare Nyemission preferensaktier 0 2 Utdelning preferensaktier Ordinarie utdelning 0 0 0 –30 –30 –30 –30 –28 –28 Summa transaktioner med aktieägare 0 2 UB per 30 juni 2014 6 202 –2 478 685 0 685 IB per 1 januari 2014 6 200 –3 432 635 0 635 188 188 Totalresultat Årets resultat 188 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser 0 0 0 Summa övrigt totalresultat 0 0 0 Summa totalresultat 0 188 188 188 Transaktioner med aktieägare Nyemission preferensaktier 0 2 2 2 Nyemission stamaktier 1 199 200 200 0 0 0 Utdelning preferensaktier –30 –30 –30 Summa transaktioner med aktieägare Ordinarie utdelning 1 201 0 –30 171 171 UB per 31 december 2014 7 401 –3 590 995 0 995 IB per 1 januari 2015 7 401 –3 590 995 0 995 115 115 115 0 0 400 400 Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser 0 Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Nyemission stamaktier 0 Fondemission stamaktier 2 400 Utdelning preferensaktier Kostnader vid nyemission (netto) –2 0 0 –2 –2 –2 –25 –25 –25 676 1 483 Summa transaktioner med aktieägare UB per 30 juni 2015 9 801 -3 0 1 483 Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 10 kassaflöde Koncernen Belopp i MSEK Q2 2015 Q2 2014 jan-juni 2015 jan-juni 2014 Helår 2014 244 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 79 54 148 98 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 55 5 60 3 19 134 59 208 101 263 Betald skatt –11 –11 –22 –23 –39 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 123 48 186 78 224 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital –651 –381 –901 –730 –1 616 Kassaflöde från den löpande verksamheten –528 –333 –715 –652 –1 392 Kassaflöde från investeringsverksamheten –15 –15 –182 –21 –35 1 047 153 1 672 888 1 539 Periodens kassaflöde 504 –195 775 216 112 Likvida medel vid årets början 905 934 637 522 522 3 1 0 1 3 1 412 739 1 412 739 637 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 11 resultaträkning Moderbolaget Resultaträkning, Moderbolaget Belopp i MSEK Q2 2015 Q2 2014 jan-juni 2015 jan-juni 2014 Helår 2014 Rörelseintäkter 17 9 28 21 39 Rörelsens kostnader –16 –10 –27 –20 –34 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga externa kostnader –3 –3 –6 –5 –10 Rörelseresultat –2 –4 –5 –4 –5 Resultat från andelar i koncernbolag – – – – –1 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0 0 –2 –4 –5 –4 –6 Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat – – – – 7 –2 –4 –5 –4 1 0 0 1 0 –1 –2 –4 –4 –4 0 Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 12 balansräkning Moderbolaget Belopp i MSEK 30 juni 2015 30 juni 2014 Helår 2014 27 23 25 27 23 25 6 3 5 6 3 5 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag 742 193 392 Andra långfristiga fordringar 5 5 5 Uppskjuten skattefordran 3 3 2 750 200 399 783 226 429 Fordringar hos koncernföretag 25 7 15 Övriga fordringar 26 4 13 3 3 3 54 14 31 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 365 1 2 Summa omsättningstillgångar 419 15 33 1202 241 462 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (93 355 502 aktier) Reservfond 9 6 7 18 18 18 27 24 25 Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat 762 163 362 –110 –81 –81 –4 –3 0 648 79 281 675 103 306 14 14 14 14 14 14 Inlåning från allmänheten 1 0 1 Leverantörsskulder 8 3 5 501 115 130 Övriga kortfristiga skulder – – – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 6 5 513 124 141 1202 241 462 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Skulder till koncernbolag SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 13 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IFRS/IAS 34 med beaktande av Finansinspektionen föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 7 kap 2-3§ och 8 kap), lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ( 7 kap 7-8§ ÅRKL), samt de krav som finns i Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Några nya eller reviderade IFRS eller tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens finansiella ställning, resultat eller upplysningar. Tillämpade redovisningsprinciper och bedömningsgrunder i delårsrapporten överensstämmer med de som tillämpas i årsredovisningen för år 2014. För moderbolaget tillämpas ÅRL med tillägg för RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Segmentsredovisning Not 1 Belopp i MSEK (Q2 2 2015) Intäkter, externa kunder Privat Företag Elimineringar Collector koncernen 296 199 97 – 16 12 –28 0 215 109 –28 296 52 27 – 79 4 194 2 341 – 6 535 Privat Företag Elimineringar Collector koncernen 146 72 – 219 11 9 –20 0 157 82 –20 219 35 18 – 54 Utlåning och andra kundfordringar 3 283 1 515 – 4 798 Belopp i MSEK (Jan - Juni 2015) Privat Företag Elimineringar Collector koncernen 384 177 – 561 29 21 –50 0 413 198 –50 561 98 50 – 148 4 194 2 341 – 6 535 Intäkter, internt Summa intäkter Resultat före skatt Utlåning och andra kundfordringar Belopp i MSEK (Q2 2 2014) Intäkter, externa kunder Intäkter, internt Summa intäkter Resultat före skatt Intäkter, externa kunder Intäkter, internt Summa intäkter Resultat före skatt Utlåning och andra kundfordringar Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 14 Segmentsredovisning forts. Elimineringar Collector koncernen 137 – 418 19 – 42 0 304 156 – 42 418 65 34 – 98 3 283 1 515 – 4 798 Privat Företag Elimineringar Collector koncernen 602 314 – 916 34 47 – 82 0 Summa intäkter 636 362 – 82 916 Resultat före skatt 150 94 – 244 3 740 1 909 – 5 649 Belopp i MSEK (jan - juni 2014) Intäkter, externa kunder Intäkter, internt Summa intäkter Resultat före skatt Utlåning och andra kundfordringar Belopp i MSEK (Helår 2014) Intäkter, externa kunder Intäkter, internt Utlåning och andra kundfordringar Privat Företag 281 23 Intäkter per väsentlig intäktsslag Not 2 Q2 2015 Q2 2014 jan-juni 2015 jan-juni 2014 Helår 2014 25 19 48 38 70 Koncernen Kredithantering Provisionsintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter 25 24 49 46 102 187 137 355 262 565 59 39 109 72 179 296 219 561 418 916 Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 15 Övriga kostnader Not 3 Q2 2015 Q2 2014 jan-juni 2015 jan-juni 2014 Helår 2014 Koncernen Provisionskostnader 26 17 52 32 74 Kredithanteringskostnader 17 13 31 26 52 Kostnader förvärvade kreditstockar 14 11 23 18 38 Kreditförluster, netto 25 15 45 29 69 Portokostnader 10 8 20 16 34 67 Administrationskostnader 26 17 48 35 Övriga rörelsekostnader 29 14 52 27 62 147 95 271 183 396 Kapitaltäckning Not 4 Företagsgruppen Företagsgruppen Kapitalbas 30 juni 2015 30 juni 2014 Helår 2014 Eget kapital 1 482 671 995 Avdrag ej reviderad vinst –115 – – Avdrag immateriella tillgångar –101 –82 Primär kapital 1 266 Supplementärt kapital Avdrag från primärt och supplementärt kapital Utvidgad kapitalbas Kapitalbas 30 juni 2015 30 juni 2014 Helår 2014 471 335 398 Marknadsrisk 4 3 2 –90 CVA-risk 0 0 1 589 906 Operativ risk 86 73 86 – – – Totalt kapitalkrav 561 412 487 – – – Sammanställning av kapital – – – 705 178 419 1 266* 589 906 Kapitalkrav Kreditrisk Överskott av kapital Kapitaltäckningskvot Total kapitalrelation 30 juni 2015 Exponeringar företagsgruppen (Kreditrisk) Kommun och andra samfälligheter Exponering 137 1,43 1,86 11,5% 14,9% 30 juni 1 2014 Riskvägt Minimikrav belopp (8%) – 2,26 18,1%* – Exponering 45 Helår 2014 Riskvägt Minimikrav belopp (8%) – – Exponering 111 Riskvägt Minimikrav belopp (8%) – – Institutexponeringar 1 420 284 23 813 163 13 494 99 8 Företagsexponeringar 1 627 1 627 130 907 907 73 1 309 1 309 105 Hushållsexponeringar 3 567 2 675 214 2741 2 056 164 3 134 2 350 188 Oreglerade poster 912 912 73 741 741 59 828 828 66 Övriga poster 388 388 31 317 317 25 394 394 32 8 051 5 887 471 5 565 4 184 335 6 270 4 980 398 Totalt Collector AB (publ) är moderholdingbolag i en konsoliderad situation där dotterbolagen Collector Credit AB (kreditmarknadsbolag), Collector Finland OY, Payport GmbH samt Collector Norge AS ingår. Collector tillämpar schablonmetoden för att beräkna kreditrisk. För operativa risker tillämpas basmetoden. * Kapitalbas per den 30 juni 2015 exkluderar resultatet för perioden 1 januari – 30 juni 2015 för den finansiella företagsgruppen som uppgick till 115 MSEK. Om periodens resultat räknats med uppgick kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen per den 30 juni 2015 till 1 381 MSEK och total kapitalrelation uppgick till 19,7% Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 16 Beräkning av verkligt värde Not 5 Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt följande: • Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1) • Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar) (nivå 2). • Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. ej observerbara data) (nivå 3) Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 30 juni 2015. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivatinstrument – – – – Finansiella placeringar – 148 – 148 Summa tillgångar – 148 – 148 Derivatinstrument som innehas för handel (valutaderivat) – 0 – 0 Summa skulder – 0 – 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Derivatinstrument – – – – Finansiella placeringar – – – – Summa tillgångar – – – – Derivatinstrument som innehas för handel (valutaderivat) – 1 – 1 Summa skulder – 1 – 1 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa – – – Finansiella placeringar – 149 – 149 Summa tillgångar – 149 – 149 Derivatinstrument som innehas för handel (valutaderivat) – 1 – 1 Summa skulder – 1 – 1 Skulder Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 30 juni 2014. Tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Skulder Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2014. Tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivatinstrument Skulder Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen För övriga finansiella tillgångar och skulder överensstämmer i all väsentlighet redovisat värde med uppskattat verkligt värde Finansiella instrument i nivå 2. Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad (t.ex. OTC-derivat) fastställs med hjälp av värderingstekniker. Härvid används i så stor utsträckning som möjligt marknadsinformation då denna finns tillgänglig medan företagsspecifik information används i så liten utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som krävs för verkligt värdevärderingen av ett instrument är observerbara återfinns instrumentet i nivå 2. I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda instrument i nivå 3. Specifika värderingstekniker som används för att värdera finansiella instrument inkluderar • Noterade marknadspriser eller mäklarnoteringar för liknande instrument. • Verkligt värde för ränteswappar beräknas som nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden baserat på observerbara avkastningskurvor. • Verkligt värde för valutaterminskontrakt fastställs genom användning av kurser för valutaterminer på balansdagen, där det resulterande värdet diskonteras till nuvärde • Andra tekniker, såsom beräkning av diskonterade kassaflöden, används för att fastställa verkligt värde för resterande finansiella instrument. Notera att alla verkliga värden som fastställts med hjälp av värderingstekniker återfinns i nivå 2. Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post [email protected] | www.collector.se 17
© Copyright 2024