Delårsrapport
Januari – september 2015
Managing cash in society.
2
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Juli–september 2015
Januari–september 2015
• Intäkter 4 167 MSEK (3 600). Valutajusterad
tillväxt 4 procent (18) och organisk tillväxt
3 procent (3).
• Intäkter 11 953 MSEK (9 796). Valutajusterad
tillväxt 8 procent (12) och organisk tillväxt
2 procent (4).
• Rörelseresultat (EBITA)1) 483 MSEK (406)
och rörelsemarginal 11,6 procent (11,3).
• Rörelseresultat (EBITA)1) 1 224 MSEK (981)
och rörelsemarginal 10,2 procent (10,0).
• Resultat före skatt 445 MSEK (366) och
resultat efter skatt 329 MSEK (278).
• Resultat före skatt 1 046 MSEK (878) och
resultat efter skatt 770 MSEK (651).
• Resultat per aktie före och efter utspädning
4,37 SEK (3,70).
• Resultat per aktie före och efter utspädning
10,24 SEK (8,65).
• Rörelsens kassaflöde 379 MSEK (384)
motsvarande 78 procent (95) av rörelse
resultatet (EBITA).
• Rörelsens kassaflöde 879 MSEK (782)
motsvarande 72 procent (80) av rörelse
resultatet (EBITA).
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Loomis finansiella mål
Intäkter
Rörelsemarginal (EBITA), %
17 miljarder SEK 2017
10–12%
2013
18
2015
2014
12
16
8
14
12
4
10
8
2010
2011
2012
2013
2014
R12*
2017
0
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal
Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader
*Avser perioden 1 oktober 2014–30 september 2015
Nettoskuld/EBITDA
Årlig utdelning, %
Max 3,0
40–60% av koncernens resultat efter skatt
2013
2015
2014
60
3,0
2,5
40
2,0
1,5
20
1,0
0,5
0,0
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
0
2010
2011
2012
2013
2014
3
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Kommentar från koncernchef
I USA har vi under kvartalet haft en organisk tillväxt
på 7 procent och justerar vi för förändrade bränsletariffer uppgick tillväxten i USA till 9 procent.
Den 1 september 2015 tillträdde jag som tillförordnad koncernchef. Rollen och uppdraget känner jag mycket väl efter
mina drygt åtta år inom koncernen varav sex år som VD och
koncernchef. De senaste åren har jag varit chef över vår USA
verksamhet vilket jag fortsätter att vara parallellt med ansvaret
som tillförordnad koncernchef.
Jag vill poängtera att Loomis strategi och finansiella mål
som kommunicerades i september 2014 avseende åren till
och med 2017 kvarstår. Jag är glad över att kunna presentera
ytterligare ett kvartal med fortsatt marginalförbättring och tillväxt. Utvecklingen är helt i linje med den fastlagda strategin
för att nå våra uppsatta mål.
När Loomis börsnoterades 2008 var vi i stort behov av att
förbättra rörelsemarginalen till en långsiktigt hållbar nivå. Det
tycker jag att vi nu har åstadkommit. För att fortsätta förbättra
lönsamhet och konkurrenskraft krävs tillväxt. Den fastlagda
strategin bygger på ett ökat fokus på tillväxt inom kontanthanteringstjänster (CMS) och SafePoint, fortsatt expansion av
Loomis International samt förvärv. Det är för närvarande framför allt USA och Storbritannien som driver koncernens tillväxt
men vi får också god hjälp av Argentina och Turkiet. Exkluderar vi de bankägda bolagen är vi idag Turkiets största aktör
inom värdetransporter (CIT).
I USA har vi under kvartalet haft en organisk tillväxt på 7
procent och justerar vi för förändrade bränsletariffer uppgick
tillväxten till 9 procent. Det är tydligt att de investeringar och
insatser vi gör i USA bär frukt. Vi fortsätter också att vinna
CMS-kontrakt i USA och andelen CMS uppgick under kvartalet
till 32 procent (29) av USA segmentets totala intäkter. Under
kvartalet har vi också närmat oss slutskedet av implementeringen av kontraktet med Bank of America som tecknades i
juni 2014. Från och med fjärde kvartalet i år kommer intäkterna
från hela avtalet att ge fullt genomslag.
Jag vill betona att uppstarten av nya CMS-kontrakt ofta innebär en period av initiala kostnader. Vi investerar i utbildning av
personal, lokaler och utrustning för att förse kunderna med
efterfrågad kvalitet och service. Över tid ökar normalt effektiviteten och har vi sedan möjlighet att utöka CMS-volymerna på
befintliga lokalkontor uppnås skalfördelar vilket ger positiva
effekter. Jag vill också lyfta fram att intäkterna från SafePoint i
USA under kvartalet vuxit med drygt 20 procent jämfört med
motsvarande kvartal 2014.
Efter kvartalets utgång har vi offentliggjort att vi i USA förvärvat Dunbar Global Logistics för cirka 33 MSEK men även
att vi tecknat ett avtal med Jack In The Box avseende nästan
1 000 SafePoint enheter. Förvärvet av Dunbar Global Logistics
öppnar upp nya möjligheter för oss inom, framför allt, inhemska transporter av ädelmetaller och andra värdeföremål. Kontraktsvärdet med Jack In The Box motsvarar cirka 150 MSEK
och är fördelat över fem år. Utrullningen av kontraktet har
påbörjats och planeras vara avslutad innan sommaren 2016.
Den goda utvecklingen för SafePoint fortsätter och vi har även
tecknat ett kontrakt avseende cirka 1 200 enheter med en av
de större livsmedelskedjorna i USA. Det är extra glädjande att
vi vinner stora kontrakt inom ett attraktivt segment med stor
potential.
Under kvartalet ökade rörelsemarginalen i USA till 10,7 procent (9,7). Marginalförbättring är främst hänförlig till att SafePoint och CMS blir en allt större del av de amerikanska intäkterna. Vår allt starkare position i USA har vi framför allt förtjänat
genom hårt arbete med att öka kvaliteten och därmed servicen till våra kunder.
Den organiska tillväxten i Europa uppgick under kvartalet
till 1 procent. Marknadsutvecklingen inom de europeiska länderna skiljer sig åt och vi ser nu tendenser till att länderna i
södra Europa, framför allt Spanien, återigen växer medan den
organiska tillväxten i Norden är svagt negativ. Tillväxten på
den brittiska marknaden är god och hänför sig dels till det
kontrakt med Tesco som tecknades mot slutet av 2014 dels till
förvärvet av detaljhandelsverksamheten från Cardtronics.
Rörelsemarginalen i Europa var under kvartalet 14,3 procent (14,5). Den något lägre marginalen är främst hänförlig till
uppstartskostnader i Storbritannien för att hantera de ökande
volymerna. Vi arbetar nu målinriktat för att förbättra lönsamheten i Storbritannien och fokuserar på att realisera synergieffekter av förvärvet från Cardtronics och därmed öka effektiviteten
för transportverksamheten.
Tillväxten för Loomis International Services uppgick under
kvartalet till 1 procent. Aktiviteterna på de internationella
marknaderna ökade under tredje kvartalet jämfört med andra
kvartalet i år. Även rörelsemarginalen utvecklades positivt
under kvartalet och speciellt glädjande är att rörelseresultatet
för logistikhanteringstjänster förbättrades. De åtgärdsprogram som initierades tidigare under året börjar nu att ge
avsedda effekter.
Jag ser fram emot att som tillförordnad koncernchef fortsätta
utveckla koncernen på ett kostnadseffektivt sätt.
Lars Blecko
Tillförordnad Koncernchef
4
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Koncernen och segmenten i sammandrag
MSEK
2015
2014
2015
2014
2014
Jul – sep
Jul – sep
Jan – sep
Jan – sep
Helåret
R12
Koncernen totalt
4 167
3 600
11 953
9 796
13 510
15 668
Valutajusterad tillväxt, %
Intäkter
4
18
8
12
14
10
Organisk tillväxt, %
3
3
2
4
3
2
Rörelseresultat (EBITA)1)
483
406
1 224
981
1 370
1 613
Rörelsemarginal, %
11,6
11,3
10,2
10,0
10,1
10,3
Resultat per aktie före utspädning, SEK
4,372)
3,703)
10,242)
8,653)
12,104)
13,692)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
4,37
3,70
10,24
8,65
12,10
13,69
78
95
72
80
85
78
8 237
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultat (EBITA)
Segment
Europa
2 179
2 022
6 219
5 688
7 706
Valutajusterad tillväxt, %
Intäkter
3
7
4
6
6
4
Organisk tillväxt, %
1
2
1
2
2
1
Rörelseresultat (EBITA)1)
312
294
760
680
944
1 024
Rörelsemarginal, %
14,3
14,5
12,2
11,9
12,3
12,4
6 069
USA
1 637
1 267
4 720
3 585
4 933
Valutajusterad tillväxt, %
Intäkter
7
7
5
7
7
5
Organisk tillväxt, %
7
7
5
7
7
5
Rörelseresultat (EBITA)1)
175
123
492
355
488
625
Rörelsemarginal, %
10,7
9,7
10,4
9,9
9,9
10,3
1 442
International Services
372
330
1 077
5535)
9186)
Valutajusterad tillväxt, %
1
e/t e/t
e/t
e/t
e/t
Organisk tillväxt, %
1
e/t
e/t
e/t
e/t
e/t
Intäkter
Rörelseresultat (EBITA)1)
26
19
64
33
67
98
Rörelsemarginal, %
6,9
5,8
5,9
5,9
7,3
6,8
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
2) Antal utestående aktier som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning uppgår för perioden juli–september 2015 till 75 226 032 st och januari–september 2015
till 75 226 032 st. Antal aktier i eget förvar per 30 september 2015 uppgick till 53 797 st.
3) Genomsnittligt antal utestående aktier som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning uppgår för perioden juli–september 2014 till 75 226 032 st och januari–
september 2014 till 75 241 855 st. Antal aktier i eget förvar per 30 september 2014 uppgick till 53 797 st.
4) Genomsnittligt antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 237 915 st. Aktier i eget förvar uppgick till 53 797 st.
5) Avser perioden 5 maj 2014 – 30 september 2014.
6) Avser perioden 5 maj 2014 – 31 december 2014.
Rörelsemarginal (EBITA)
2014
2013
%
Rörelsemarginal (EBITA)
2015
%
12
12
8
8
8
4
4
4
0
0
0
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal
Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader
Q2
Q3
Q1
Q2
Q3
Q4
12
10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14
Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal
5
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Intäkter och resultat
2015
2014
2015
2014
2014
Jul – sep
Jul – sep
Jan – sep
Jan – sep
Helåret
4 167
3 600
11 953
9 796
13 510
15 668
Rörelseresultat (EBITA)1)
483
406
1 224
981
1 370
1 613
Rörelseresultat (EBIT)
469
384
1 129
926
1 306
1 510
Resultat före skatt
445
366
1 046
878
1 240
1 408
Periodens resultat
329
278
770
651
910
1 030
10
MSEK
Intäkter
R12
Nyckeltal
Valutajusterad tillväxt, %
4
18
8
12
14
Organisk tillväxt, %
3
3
2
4
3
2
Rörelsemarginal, %
11,6
11,3
10,2
10,0
10,1
10,3
Skattesats, %
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
26
24
26
26
27
27
4,37
3,70
10,24
8,65
12,10
13,69
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Juli – september 2015
Januari – september 2015
Kvartalets intäkter uppgick till 4 167 MSEK jämfört med 3 600
MSEK för motsvarande period föregående år. Den organiska
tillväxten om 3 procent (3) är främst hänförlig till de kontrakt
som startades i USA under den senare delen av 2014 och
under 2015, ökade intäkter från SafePoint samt av det kontrakt
som påbörjades i Storbritannien under det fjärde kvartalet
2014. En positiv tillväxt i Turkiet, Spanien och Argentina bidrar
också till den organiska tillväxten. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 4 procent (18) och inkluderar det i Storbritannien genomförda förvärvet av Cardtronics värdehanteringsverksamhet för detaljhandelskunder.
Intäkterna för de första nio månaderna uppgick till 11 953
MSEK (9 796) och den organiska tillväxten var 2 procent (4).
Ökade SafePoint intäkter i USA, nya kontrakt i USA vilka startades under den senare delen av 2014 och under 2015 samt
kontraktet med Tesco i Storbritannien vilket påbörjades under
det fjärde kvartalet 2014 är de främsta förklaringarna till den
organiska tillväxten. Den valutajusterade tillväxten uppgick till
8 procent (12) och inkluderar intäkterna från det i maj 2014
genomförda förvärvet av VIA MAT och det i juli 2015 genomförda förvärvet av Cardtronics värdehanteringsverksamhet
för detaljhandelskunder.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 483 MSEK (406) och
rörelsemarginalen var 11,6 procent (11,3). Vid jämförbara
valutakurser uppgick resultatförbättringen till ca 33 MSEK.
Den förbättrade lönsamheten förklaras främst av en stark
organisk tillväxt inom kontanthanteringsverksamheten och
SafePoint i USA samt av att det kontinuerliga arbetet med
effektivitetsförbättringar fortsätter ge resultat. Uppstartskostnader för att hantera nya volymer i Storbritannien motverkade
delvis den positiva utvecklingen.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 1 224 MSEK (981) och
rörelsemarginalen förbättrades till 10,2 procent (10,0). Vid
jämförbara valutakurser uppgick resultatförbättringen till ca
112 MSEK. En stark organisk tillväxt inom kontanthanteringsverksamheten i USA, positiva synergieffekter i Schweiz från
förvärvet av VIA MAT och att det kontinuerliga arbetet med
effektivitetsförbättringar fortsätter ge resultat är de främsta
förklaringarna till den ökade lönsamheten.
Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick till 469 MSEK (384)
vilket inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –17 MSEK (–13), förvärvsrelaterade kostnader
om –9 MSEK (–9) och en jämförelsestörande post om 12
MSEK (0). Den positiva jämförelsestörande posten avser en
återföring av en del av den avsättning som gjordes 2007 hänförlig till övertidsersättning i Spanien.
Resultat före skatt om 445 MSEK (366) innefattar ett finansnetto om –24 MSEK (–18). Det försämrade finansnettot är
främst hänförligt till en högre skuldsättning i kombination med
en svagare kronutveckling.
Kvartalets skattekostnad uppgick till 116 MSEK (88) vilket
motsvarar en skattesats om 26 procent (24). Skattesatsen
för det tredje kvartalet 2014 påverkades av aktiveringar av
tidigare ovärderade underskottsavdrag.
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,37 SEK
(3,70).
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1129 MSEK (926) vilket
inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella
tillgångar –46 MSEK (–32), förvärvsrelaterade kostnader om
–61 MSEK (–23) och en jämförelsestörande post om 12 MSEK
(0). De förvärvsrelaterade kostnaderna förklaras huvudsakligen av omstrukturerings- och integrationskostnader i den
schweiziska transport- och uppräkningsverksamheten som
ett resultat av förvärvet av VIA MAT under 2014. Den positiva
jämförelsestörande posten om 12 MSEK är hänförlig till att en
del av den tidigare reserveringen vilken gjordes 2007 för övertidsersättning i Spanien har kunnat återföras.
Resultat före skatt om 1 046 MSEK (878) innefattar ett finansnetto om –83 MSEK (–48). En ökad skuldsättning till följd av
genomförda förvärv samt en svagare kronutveckling är de
främsta förklaringarna till det försämrade finansnettot.
Skattekostnaden för perioden uppgick till 276 MSEK (228)
vilket motsvarar en skattesats om 26 procent (26). Resultat
per aktie efter utspädning uppgick till 10,24 SEK (8,65).
6
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Segmenten
Loomis europa
2015
2014
2015
2014
2014
Jul – sep
Jul – sep
Jan – sep
Jan – sep
Helåret
2 179
2 022
6 219
5 688
7 706
Valutajusterad tillväxt, %
3
7
4
6
6
4
Organisk tillväxt, %
1
2
1
2
2
1
MSEK
Intäkter
R12
8 237
Rörelseresultat (EBITA)1)
312
294
760
680
944
1 024
Rörelsemarginal, %
14,3
14,5
12,2
11,9
12,3
12,4
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Intäkter och rörelseresultat – Segment Europa
Juli – september 2015
Europasegmentets intäkter uppgick under det tredje kvartalet
till 2 179 MSEK (2 022). Det under 2014 vunna kontraktet i Storbritannien med Tesco samt en positiv tillväxt i Turkiet, Spanien
och Argentina påverkade intäkterna positivt medan en lägre
försäljning i Norden resulterade i att den organiska tillväxten för
segmentet som helhet uppgick till 1 procent (2). Den valutajusterade tillväxten var 3 procent (7) och inkluderar intäkterna från
det i juli 2015 genomförda förvärvet av Cardtronics värdehanteringsverksamhet för detaljhandelskunder i Storbritannien.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 312 MSEK (294) och
rörelsemarginalen var 14,3 procent (14,5). Flertalet av de
europeiska länderna hade en positiv lönsamhetsutveckling
främst till följd av det kontinuerliga arbetet med effektivitetsförbättringar. Segmentets resultat har belastats med uppstartskostnader i Storbritannien i syfte att hantera de nya volymer
som förvärvet från Cardtronics medfört.
Januari – september 2015
Intäkterna uppgick till 6 219 MSEK jämfört med 5 688 MSEK
under motsvarande period föregående år. En stark organisk
tillväxt i Storbritannien till följd av det under 2014 vunna kontraktet med Tesco motverkades delvis av en lägre försäljning i
Norden varvid segmentets organiska tillväxt uppgick till 1 procent (2). Den valutajusterade tillväxten om 4 procent (6) inkluderar förvärvet av VIA MATs transport- och uppräkningsverksamhet i Schweiz medan motsvarande period föregående år
endast inkluderar intäkterna från förvärvstillfället, det vill säga
från och med den 5 maj 2014. Vidare påverkades tillväxten av
det i juli 2015 genomförda förvärvet i Storbritannien av Cardtronics värdehanteringsverksamhet för detaljhandelskunder.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 760 MSEK (680) och
rörelsemarginalen förbättrades till 12,2 procent (11,9). Resultatförbättringen förklaras av att ett flertal av verksamheterna
haft en positiv utveckling till följd av det kontinuerliga arbetet
med effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar.
Realiserade synergieffekter i den schweiziska transport- och
uppräkningsverksamheten till följd av förvärvet av VIA MAT
samt en fördelaktig utveckling av riskkostnader är andra förklaringar till den ökade lönsamheten. Uppstartskostnader i
Storbritannien för att hantera nya volymer har till viss del motverkat den positiva utvecklingen.
7
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Loomis USA
2015
2014
2015
2014
2014
Jul – sep
Jul – sep
Jan – sep
Jan – sep
Helåret
1 637
1 267
4 720
3 585
4 933
Valutajusterad tillväxt, %
7
7
5
7
7
5
Organisk tillväxt, %
7
7
5
7
7
5
Rörelseresultat (EBITA)1)
175
123
492
355
488
625
Rörelsemarginal, %
10,7
9,7
10,4
9,9
9,9
10,3
MSEK
Intäkter
R12
6 069
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Intäkter och rörelseresultat – Segment USA
Juli – september 2015
Kvartalets intäkter i USA uppgick till 1 637 MSEK (1 267) och
såväl den valutajusterade som den organiska tillväxten var 7
procent (7 respektive 7). Tillväxten förklaras främst av intäkter
relaterade till det kontanthanteringskontrakt som startades
under den senare delen av 2014 och under 2015 samt av
ökade intäkter från SafePoint. Förändringen av de bränsletariffer som Loomis debiterar sina kunder reducerade kvartalets
organiska tillväxt med 2 procentenheter men påverkar inte
rörelseresultatet väsentligt.
Kvartalets rörelseresultat (EBITA) uppgick till 175 MSEK (123)
och rörelsemarginalen förbättrades till 10,7 procent (9,7). En
ökad andel intäkter från kontanthanteringstjänster och SafePoint samt det kontinuerliga arbetet med effektivitetsförbättringar är de främsta förklaringarna till lönsamhetsförbättringen. Andelen intäkter från kontanthanteringstjänster uppgick för kvartalet till 32 procent (29) av segmentets totala
intäkter.
Januari – september 2015
USA segmentets intäkter uppgick till 4 720 MSEK (3 585).
Både den valutajusterade tillväxten och den organiska tillväxten uppgick till 5 procent (7 respektive 7). Intäkter relaterade till
det kontanthanteringskontrakt som tecknades 2014 samt av
ökade intäkter från SafePoint är de främsta förklaringarna till
den organiska tillväxten. Förändrade bränsletariffer reducerade
periodens organiska tillväxt med 2 procentenheter men påverkar inte rörelseresultatet väsentligt.
Rörelseresultatet (EBITA) var 492 MSEK jämfört med 355
MSEK för motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen var 10,4 procent (9,9). Den positiva utvecklingen förklaras primärt av att andelen intäkter från kontanthanteringstjänster och SafePoint fortsätter att öka samt av att det kontinuerliga arbetet med effektivitetsförbättringar fortsätter att ge
resultat. För niomånadersperioden 2015 uppgick andelen
intäkter från kontanthanteringstjänster till 30 procent (28)
av segmentets totala intäkter.
8
Loomis delårsrapport januari – september 2015
international services1)
2015
2014
2015
2014
2014
Jul – sep
Jul – sep
Jan – sep
Maj– sep
Maj – dec
372
330
1 077
553
918
Valutajusterad tillväxt, %
1
e/t
e/t
e/t
e/t
e/t
Organisk tillväxt, %
1
e/t
e/t
e/t
e/t
e/t
MSEK
Intäkter
R12
1 442
Rörelseresultat (EBITA)2)
26
19
64
33
67
98
Rörelsemarginal, %
6,9
5,8
5,9
5,9
7,3
6,8
1) International Services är ett segment som tillkom i samband med Loomis förvärv av VIA MAT Holding AG. Förvärvet konsolideras från och med den 5 maj 2014. Loomis har tidigare
bedrivit ytterst begränsad verksamhet inom detta område vilken tidigare har inkluderats i segment Europa men från och med den 5 maj 2014 ingår denna verksamhet i segmentet
International Services. Eftersom verksamheten varit ytterst begränsad har inte jämförelsetalen justerats.
2) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Intäkter och rörelseresultat – Segment International Services
Juli – september 2015
Januari – september 2015
Kvartalets intäkter för International Services uppgick till 372
MSEK (330) och både den organiska och den valutajusterade
tillväxten var 1 procent. Tillväxten förklaras av ökade aktiviteter
inom internationella transporter av kontanter och ädelmetaller
samt förvaring av värdeföremål. Intäkterna för övrig logistikhantering var dock något lägre än motsvarande period föregående år främst till följd av att den starka CHF utvecklingen har
påverkat den schweiziska exportindustrin negativt, vilket medfört en minskad efterfrågan på logistikhanteringstjänster.
Kvartalets rörelseresultat (EBITA) var 26 MSEK (19) och rörelsemarginalen förbättrades till 6,9 procent (5,8). En ökad andel
intäkter från internationell värdehantering samt positiva effekter från det åtgärdsprogram som initierades tidigare under året
avseende övrig logistikhantering är de främsta förklaringarna
till lönsamhetsförbättringen.
Intäkterna för de första nio månaderna 2015 uppgick till 1 077
MSEK jämfört med 553 MSEK för perioden maj–september
2014. Den främsta förklaringen till intäktsökningen är att förvärvet av VIA MAT konsolideras från och med 5 maj 2014. Under
periodens senare del noterades en positiv tillväxt inom internationell värdehantering medan efterfrågan på övrig logistikhantering minskat till följd av att en stark CHF utveckling har påverkat den schweiziska exportindustrin negativt.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 64 MSEK (33) och rörelsemarginalen var 5,9 procent (5,9). En god tillväxt inom internationell värdehantering och det åtgärdsprogram som initierades i
början av året avseende övrig logistikhantering har haft en positiv påverkan på lönsamheten under periodens senare del.
9
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Kassaflöde
Kassaflödesanalys
MSEK
2015
2014
2015
2014
2014
R12
Jul – sep
Jul – sep
Jan – sep
Jan – sep
Helåret
Rörelseresultat (EBITA)1)
483
406
1 224
981
1 370
1 613
Avskrivningar
273
227
797
645
875
1 028
–101
–30
–224
–101
–40
–162
70
27
–5
–140
–12
123
Rörelsens kassaflöde före investeringar
725
630
1 793
1 385
2 194
2 602
Investeringar i anläggningstillgångar, netto
Förändring av kundfordringar
Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster
–346
–245
–913
–603
–1 033
–1 344
Rörelsens kassaflöde
379
384
879
782
1 161
1 259
Betalda och erhållna finansiella poster
–22
–20
–79
–46
–61
–94
–112
–104
–260
–204
–298
–355
245
261
540
533
803
810
–2
–2
–12
–6
–8
–15
–239
–1
–264
–1 533
–1 536
–267
–12
–1
–32
–5
–8
–36
–
–
–451
–376
–376
–451
Betald inkomstskatt
Fritt kassaflöde
Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster
Förvärv av verksamhet2)
Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade kostnader och intäkter3)
Lämnad utdelning
Amortering av leasingskulder
–8
–8
–26
–30
–40
–36
–19
–40
–246
1 493
–293
–2 032
Förändring av utgivna certifikat, obligation och annan långfristig
upplåning
–149
–199
520
99
1 6554)
2 076
Periodens kassaflöde
–185
9
28
175
196
49
808
507
566
333
333
507
–2
12
27
21
37
65
621
529
621
529
566
621
Förändring av räntebärande nettoskuld exkl likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Omräkningsdifferenser på likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
Nyckeltal
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)
78
95
72
80
85
78
Investeringar i relation till avskrivningar
1,3
1,1
1,1
0,9
1,2
1,3
Investeringar i % av totala intäkter
8,3
6,8
7,6
6,2
7,6
8,6
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
2) Förvärv av verksamhet inkluderar kassaflödeseffekten av förvärvsrelaterade kostnader.
3) Avser förvärvsrelaterade omstrukturerings- och integrationskostnader.
4) För perioden inkluderar detta emission av obligation enligt Loomis MTN-program och upptaget lån från Nordiska Investeringsbanken.
Kassaflöde
Juli – september 2015
Rörelsens kassaflöde på 379 MSEK (384) motsvarade 78 procent (95) av rörelseresultatet (EBITA). Det försämrade kassaflödet beror dels på en ökad investeringstakt jämfört med motsvarande period föregående år samt en något högre kapitalbindning i kundfordringar till följd av högre intäkter.
Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick
till 346 MSEK (245) vilket kan jämföras med avskrivningar på
anläggningstillgångar om 273 MSEK (227). De ökade netto
investeringarna är, bland annat, relaterade till investeringar i
USA och Storbritannien för att hantera nya volymer.
Under perioden gjordes investeringar om 222 MSEK (147) i fordon, säkerhetsutrustning och SafePoint, vilka utgör de tre största
kategorierna av återkommande investeringar. Vidare gjordes
investeringar om 92 MSEK (72) i byggnader, maskiner och liknande utrustning.
Januari – september 2015
Rörelsens kassaflöde för perioden på 879 MSEK (782)
motsvarade 72 procent (80) av rörelseresultatet (EBITA).
Kassaflödeseffekten från förändring av övrigt rörelsekapital
och övriga poster var i likhet med motsvarande period föregående år negativ. Posten är säsongsberoende och under de
senaste åren har positiva kassaflödeseffekter avseende rörelsekapitalförändringar infallit under årets senare del.
Nettoinvesteringarna i anläggningstillgångar för de första nio
månaderna uppgick till 913 MSEK (603) vilket kan jämföras
med avskrivningar på anläggningstillgångar om 797 MSEK
(645). Investeringar i USA verksamheten gjorda för att hantera
de nya kontanthanteringskontrakten är till viss del förklaringen
till ökade nettoinvesteringar.
Under perioden gjordes investeringar om 535 MSEK (351)
i fordon, säkerhetsutrustning och SafePoint. Vidare gjordes
investeringar om 272 MSEK (176) i byggnader, maskiner och
liknande utrustning.
Under perioden har 451 MSEK (376) utdelats till aktieägarna.
10
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Sysselsatt kapital och finansiering
Sysselsatt kapital och finansiering
MSEK
2015
2014
2014
2013
30 sep
30 sep
31 dec
31 dec
Operativt sysselsatt kapital
4 317
3 606
3 729
2 834
Goodwill
5 439
4 679
4 897
3 346
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar
356
363
363
126
Övrigt sysselsatt kapital
225
21
137
–16
10 336
8 669
9 127
6 290
Sysselsatt kapital
Nettoskuld
4 842
4 011
4 219
2 125
Eget kapital
5 495
4 658
4 907
4 165
Avkastning på sysselsatt kapital, %
16
15
15
17
Avkastning på eget kapital, %
19
18
19
18
Soliditet, %
38
38
38
45
1,83
1,90
1,88
1,14
Nyckeltal
Nettoskuld/EBITDA
Sysselsatt kapital
Eget kapital och finansiering
Sysselsatt kapital uppgick till 10 336 MSEK (9 127 per
31 december 2014). Avkastningen på sysselsatt kapital
uppgick till 16 procent (15 per 31 december 2014).
Eget kapital uppgick till 5 495 MSEK (4 907 per 31 december
2014). Avkastningen på eget kapital var 19 procent (19 per 31
december 2014) och soliditeten uppgick till 38 procent (38
per 31 december 2014). Eget kapital har primärt påverkats
av periodens resultat på 770 MSEK men även av den svagare
SEK utvecklingen då koncernens nettotillgångar i utländska
valutor ökat i värde.
Under det tredje kvartalet upprättades långsiktiga affärsplaner och i samband med detta prövades om det förelåg något
nedskrivningsbehov för någon av koncernens kassagenererade enheter. Ingen kassagenererande enhet hade ett bokfört
värde överstigande återvinningsvärdet, varvid någon nedskrivning av goodwill inte har redovisats under 2015.
Nettoskulden uppgick till 4 842 MSEK (4 219 per 31 december
2014). Nettoskulden har under året bland annat påverkats av en
utdelning till aktieägarna om 451 MSEK (376) samt den svagare
utvecklingen av SEK mot, framförallt, USD, GBP och CHF. Nettoskulden/EBITDA uppgick till 1,83 per 30 september 2015 (1,88
per 31 december 2014).
11
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Förvärv
Konsol
ideras
fr o m Segment
Förvärvad
andel1)
%
Årlig
för
Antal
säljning2)
MSEK anställda
Köpeskilling3) Goodwill
MSEK
MSEK
Förvärvsrelaterade
immateriella
tillgångar
MSEK
4 897
363
Ingående balans 1 januari 2015
Övriga förvärv4)
Förvärv i Storbritannien4,6)
Övriga
förvärvade
nettotillgångar
MSEK
3/19 mars
Europa Ej tillämpligt
28
202
4
15)
1
2
1 juli
Europa Ej tillämpligt
176
300
237
1435)
52
42
44
Summa förvärv
januari – september 2015
144
53
Avskrivningar på
förvärvsrelaterade
immateriella tillgångar
–
–46
Omklassificering
47)
Omräkningsdifferenser
Utgående balans
30 september 2015
–
394
–14
5 439
356
1) Avser röstandelar. Vid inkråmsförvärv anges ej röstandelar.
2) Uppskattad årlig försäljning omräknat till MSEK vid förvärvstidpunkten.
3) Köpeskilling omräknat till MSEK vid förvärvstidpunkten.
4) Förvärvsanalyserna är föremål för slutlig justering senast ett år efter förvärvstidpunkterna.
5) Goodwill som uppkom i samband med förvärven är primärt hänförlig till synergieffekter. Eventuella nedskrivningar är skattemässigt avdragsgilla.
6) Avser förvärv av värdehanteringsverksamheten för detaljhandelskunder från Cardtronics UK.
7) Avser slutlig justering av förvärvsanalysen för VIA MAT Holding AG.
Förvärv under januari – september 2015
Loomis slovakiska dotterbolag Loomis Slovensko s.r.o. förvärvade den 3 mars 2015 tillgångar och kundkontrakt hänförliga
till värdehanteringsverksamheten från det slovakiska företaget
ABAS CIT Management s.r.o. Den förvärvade verksamheten
omsätter cirka 22 MSEK årligen. Genom förvärvet övertog
Loomis 107 anställda, 50 värdetransportbilar samt kunder inom
både banksektorn och detaljhandeln. Loomis stärker därmed
sin ledande position på den slovakiska marknaden.
Loomis tjeckiska dotterbolag Loomis Czech Republic a.s förvärvade den 19 mars 2015 tillgångar och kundkontrakt hän
förliga till värdehanteringsverksamheten från tjeckiska Ceská
Pošta Security s.r.o. Genom förvärvet övertog Loomis externa
kunder verksamma inom både banksektorn och detaljhandeln.
Ceská Pošta Security, s.r.o. kommer dock även fortsättningsvis
sköta värdehanteringsverksamheten åt tjeckiska posten. Den
förvärvade verksamheten omsätter cirka 5 MSEK på årsbasis.
I maj 2015 offentliggjordes att Loomis dotterbolag i Storbritannien träffat en överenskommelse om att förvärva värdehanteringsverksamheten för detaljhandelskunder från Cardtronics
UK. Köpeskillingen uppgick till 18 MGBP, motsvarande cirka
237 MSEK. Förvärvet innebär att Loomis tillförs detaljhandelskunder och övertar merparten av de anställda och fordon
medan Cardtronics behåller en andel anställda och fordon för
den fortsatta driften av uttagsautomater. De årliga intäkterna
förväntas uppgå till cirka 13,5 MGBP, motsvarande cirka 176
MSEK. Förvärvet förväntas, till följd av uppstartskostnader, ha
en marginellt negativ påverkan på Loomis resultat per aktie
för räkenskapsåret 2015.
Förvärv efter rapportperiodens utgång
I november 2015 offentliggjordes att Loomis amerikanska
dotterbolag förvärvat verksamhetsgrenen Global Logistics från
Dunbar Armored, Inc. Köpeskillingen uppgår till 4 MUSD, vilket
motsvarar cirka 33 MSEK. Förvärvet innebär att Loomis kommer att kunna utöka sitt serviceerbjudande i USA till att omfatta
rikstäckande transporter och förvaring av ädelmetaller och
andra värdeföremål, för inhemska och internationella kunder.
De årliga intäkterna förväntas uppgå till cirka 9 MUSD, motsvarande 75 MSEK. Förvärvet förväntas ha en marginellt positiv
påverkan på Loomis resultat per aktie 2015. Verksamheten
övertogs den 1 november och konsolideras i Loomis från och
med detta datum. En preliminär förvärvsanalys kommer att lämnas från och med det fjärde kvartalet 2015.
12
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Väsentliga händelser och
antalet heltidsanställda
Väsentliga händelser under perioden
Vid årsstämman den 6 maj 2015 röstade årsstämman 2015,
i enlighet med styrelsens förslag, igenom införandet av ett
incitamentsprogram (Incitamentsprogram 2015).
lånet har använts till att ersätta den lånefacilitet om 150 MUSD
och 1 000 MSEK som annars hade förfallit i början av 2016.
Vidare kommer lånet att användas till att ersätta det obligationslån om 65 MEUR som förfaller under 2015.
I likhet med tidigare incitamentsprogram kommer Incitamentsprogram 2015 att innebära att två tredjedelar av den rörliga
ersättningen betalas ut kontant året efter intjänandeåret. Den
återstående tredjedelen erhålls i form av B-aktier i Loomis AB,
vilka tilldelas deltagarna i början av 2017. Tilldelningen av
aktier villkoras av att den anställde fortfarande är anställd i
Loomiskoncernen per den sista februari 2017, förutom i de fall
där den anställde har lämnat sin anställning på grund av pension, dödsfall eller långvarig sjukdom, då den anställde ska
ha fortsatt rätt att erhålla bonusaktier.
I juni kommunicerades att Jarl Dahlfors, vd och koncernchef
i Loomis AB, har valt att lämna sin anställning i Loomis. Rekryteringsprocessen att utse en ny koncernchef pågår. Jarl Dahlfors lämnade sin anställning den sista augusti 2015 och den
1 september 2015 tog Lars Blecko, vice vd och regionchef
USA, över ansvaret som tillförordnad koncernchef till dess att
en ny koncernchef tillträder. I samband med att Lars Blecko
tillträdde som tillförordnad koncernchef utsågs Anders Haker,
CFO för Loomiskoncernen, till tillförordnad verkställande
direktör för moderbolaget Loomis AB (publ).
Principerna för resultatmätning och andra allmänna principer
som redan tillämpas i det befintliga incitamentsprogrammet
kommer att fortsätta att gälla. Loomis AB kommer inte att emittera några nya aktier eller liknande till följd av detta incitaments
program. För att möjliggöra tilldelningen av nämnda aktier
beslutade stämman att Loomis AB ska ingå ett aktieswapavtal
med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn
förvärvar och överlåter aktier i Loomis till deltagarna.
Händelser efter rapporteringsperiodens utgång
Incitamentsprogrammet möjliggör att cirka 350 nyckelpersoner inom Loomis på sikt blir aktieägare i Loomis AB och därigenom stärks de anställdas delaktighet I Loomis utveckling,
till fördel för samtliga aktieägare.
I juni tecknade Loomis AB ett nytt banklån, en så kallad MultiCurrency Revolving Credit Facility. Den nya faciliteten är initialt
femårig, men med möjlighet till förlängning i ytterligare två år,
och uppgår till 150 MUSD, 1 000 MSEK och 65 MEUR. Det nya
I oktober tillkännagavs att Loomis amerikanska dotterbolag
har ingått ett avtal i USA med Jack in the Box nationella organisation för franchisetagare om att installera och serva cirka
1000 SafePoint enheter. Jack in the Box, Inc. (NASDAQ: JACK)
har huvudkontor i San Diego Kalifornien. Det tecknade avtalet
löper över fem år med bedömda sammantagna intäkter överstigande 18 MUSD, motsvarande cirka 150 MSEK. Installationen av enheterna planeras att påbörjas omgående och vara
avslutad innan sommaren 2016.
Antalet heltidsanställda
Genomsnittligt antal heltidsanställda för den rullande tolv
månadersperioden uppgick till 21 446 (20 536 för helåret
2014). Genomförda förvärv under 2014 och 2015 samt anställningar till följd av vunna kontrakt har ökat antalet anställda
medan pågående kostnadsbesparingsprogram reducerat
framförallt antalet övertidstimmar och extraanställda men
innefattar även en reduktion av ordinarie anställda.
13
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Risker och osäkerhetsfaktorer
Operativa risker
Finansiella risker
Operativa risker är risker som förknippas med den dagliga
verksamheten och de tjänster företaget erbjuder kunderna.
Dessa risker kan leda till negativa konsekvenser när utförda
tjänster inte motsvarar de ställda kraven och resulterar
i egendomsförlust, egendoms- eller personskada.
Genom den bedrivna verksamheten exponeras Loomis
för risker relaterade till finansiella instrument såsom likvida
medel, kundfordringar, leverantörsskulder och lån. Risker
relaterade till dessa instrument är främst:
• Ränterisker avseende likvida medel och lån
• Valutarisker avseende transaktioner och omräkning
av eget kapital
• Finansieringsrisker avseende bolagets kapitalbehov
• Likviditetsrisk avseende kortsiktig betalningsförmåga
• Kreditrisker hänförliga till finansiella och kommersiella
aktiviteter
• Kapitalrisker hänförliga till kapitalstrukturen och
• Prisrisker avseende förändringar i råvarupriser (primärt
bränsle).
Loomis strategi för operativ riskhantering bygger på två
grundläggande principer:
• Ingen förlust av liv
• Balans mellan rån- och stöldrisk samt lönsamhet.
Även om rånrisken i samband med värdehantering är oundviklig strävar Loomis löpande efter att minimera risken. De mest
exponerade tillfällena är på trottoar, i bil och vid uppräkning.
Loomis verksamhet är försäkrad, vilket innebär att den maximala kostnaden vid varje stöldtillfälle begränsas till självrisken.
För moderbolaget Loomis AB bedöms inga väsentliga operativa risker finnas då bolaget inte bedriver någon verksamhet
utöver sedvanlig styrning av dotterbolagen och hantering av
vissa koncerngemensamma frågor.
De risker som främst anses föreligga för moderbolaget avser
fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD och EUR,
höjda räntenivåer och risken för eventuella nedskrivnings
behov avseende investeringar.
Osäkerhetsfaktorer
Konjunkturutvecklingen under de första nio månaderna 2015
har påverkat vissa geografiska områden negativt och det kan
inte uteslutas att även intäkterna och resultatet för återstående
delen av 2015 kan komma att påverkas. Förändringar i den
allmänna konjunkturen påverkar marknaden för värdehanteringstjänster på flera sätt såsom genom andel kontantköp
jämfört med kreditkortsköp, förändring i konsumtionsnivå, risk
för rån och kundförluster samt personalomsättningshastighet.
Säsongsvariationer
Loomis intjäning varierar mellan årets olika säsonger vilket
bör beaktas när bedömningar baserade på delårsinformation
görs. Den främsta orsaken till säsongsvariationerna är att
behovet av värdehanteringstjänster ökar under semester
perioden juli och augusti samt i anslutning till högtider i slutet
av året, det vill säga under november och december.
14
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Moderbolaget
Resultaträkning i sammandrag
MSEK
2015
2014
2014
Helåret
Jan – sep
Jan – sep
Bruttoresultat
265
232
305
Rörelseresultat (EBIT)
154
126
150
Resultat efter finansiella poster 390
336
617
Periodens resultat
365
309
562
2015
2014
2014
Balansräkning i sammandrag
30 sep
30 sep
31 dec
Anläggningstillgångar
MSEK
9 518
9 174
9 234
Omsättningstillgångar
883
477
556
10 400
9 651
9 790
Totala tillgångar
Eget kapital
4 3731)
4 5632)
4 6643)
Skulder
6 028
5 088
5 126
10 400
9 651
9 790
Totalt eget kapital och skulder
1) Per den 30 september 2015 fanns 53 797 st B-aktier i eget förvar.
2) Per den 30 september 2014 fanns 53 797 st B-aktier i eget förvar.
3) Per den 31 december 2014 fanns 53 797 st B-aktier i eget förvar.
Koncernens moderbolag bedriver ingen operativ verksamhet
utan består av koncernledning och stabsfunktioner. Genomsnittligt antal heltidsanställda på huvudkontoret uppgick
under de första nio månaderna till 23 personer (22).
Moderbolagets intäkter avser främst franchiseavgifter och
andra intäkter från dotterbolag.
Moderbolagets anläggningstillgångar består huvudsakligen
av aktier i dotterbolag samt lånefordringar på dotterbolag.
Skulderna utgörs främst av externa skulder och låneskulder
till dotterbolag.
15
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Övriga väsentliga händelser
För kritiska uppskattningar och bedömningar samt ansvars
förbindelser hänvisas till sidorna 60 och 93 i årsredovisningen
för 2014. Inga väsentliga förändringar har ägt rum i jämförelse
med vad som framgår av årsredovisningen och därmed lämnas inga ytterligare kommentarer för respektive ärende i helårsrapporten.
Redovisningsprinciper
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet
med ”International Financial Reporting Standards”, (IAS/IFRS
sådana de antagits av den Europeiska Unionen) utgivna av
”the International Accounting Standards Board” och uttalanden utgivna av ”the International Financial Reporting Inter
pretations Committee” (IFRIC).
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårs
rapportering. De väsentligaste redovisningsprinciperna
enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättande
av denna delårsrapport, återfinns i not 2 på sidorna 52–58
i årsredovisningen för 2014. Nya ändringar och tolkning
suttalanden för redan gällande standarder som trädde i kraft
den 1 januari 2015; IFRIC 21 Avgifter och årliga förbättringar i
IFRS 3, IFRS 13, och IAS 40, har inte föranlett några väsentliga
ändringar i redovisningen av koncernens finansiella resultat
eller ställning.
Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet
med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De för moderbolaget väsentligaste redovisningsprinciperna återfinns i not 36 på sidan 99 i årsredovisningen för 2014.
Utsikter för 2015
Bolaget lämnar ingen prognos för 2015.
16
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Stockholm den 6 november 2015
Anders Haker
Verkställande Direktör
Granskningsrapport
Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell
delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad
i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Loomis
AB (publ.) per 30 september 2015 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS
34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga
granskning.
förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram
några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens
del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för
moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 6 november 2015
PricewaterhouseCoopers AB
Patrik Adolfson
Auktoriserad revisor
17
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Finansiella rapporter i sammandrag
Resultaträkning
2015
2014
2015
2014
2014
2013
Jul – sep
Jul – sep
Jan – sep
Jan – sep
Helåret
Helåret
4 118
3 184
11 309
9 082
12 345
11 321
Intäkter, förvärv
49
416
645
714
1 166
43
1 096
Totala intäkter
4 167
3 600
11 953
9 796
13 510
11 364
15 668
–11 885
MSEK
Intäkter, fortgående verksamhet
Produktionskostnader
R12
14 572
–3 134
–2 708
–9 086
–7 485
–10 283
–8 730
Bruttoresultat
1 033
893
2 867
2 311
3 227
2 634
3 783
Försäljnings- och administrationskostnader
–550
–487
–1 643
–1 330
–1 857
–1 534
–2 169
Rörelseresultat (EBITA)1)
483
406
1 224
981
1 370
1 099
1 613
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella
tillgångar
–17
–13
–46
–32
–46
–28
–59
Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter
–9
–9
–612)
–232)
–19
28
–57
Jämförelsestörande poster
123)
–
123)
–
–
926
1 306
Rörelseresultat (EBIT)
469
384
1 129
–144)
1 085
123)
1 510
Finansnetto
–24
–18
–83
–48
–66
–47
–102
Resultat före skatt
445
366
1 046
878
1 240
1 038
1 408
–116
–88
–276
–228
–330
–302
–378
329
278
770
651
910
736
1 030
Valutajusterad tillväxt, %
4
18
8
12
14
2
10
Organisk tillväxt, %
3
3
2
4
3
2
2
11,6
11,3
10,2
10,0
10,1
9,7
10,3
Inkomstskatt
Periodens resultat 5)
Nyckeltal
Rörelsemarginal (EBITA), %
26
24
26
26
27
29
27
Resultat per aktie före utspädning, SEK6)
Skattesats, %
4,37
3,70
10,24
8,65
12,10
9,83
13,69
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
4,37
3,70
10,24
8,65
12,10
9,78
13,69
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
2) Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter avser för perioden januari–september 2015 transaktionskostnader om –3 MSEK (–11), omstruktureringskostnader om –36 MSEK (–9) och
integrationskostnader om –22 MSEK (–3). Transaktionskostnader avseende pågående förvärv uppgår för perioden januari–september 2015 till –1 MSEK, för genomförda förvärv till
–2 MSEK och för ej genomförda förvärv till 0 MSEK.
3) Jämförelsestörande poster om 12 MSEK avser en återföring av en del av den avsättning om 59 MSEK som gjordes 2007 hänförande till övertidsersättning i Spanien.
4) Jämförelsestörande poster om –14 MSEK är till stor del hänförlig till nedskrivning av bokförda värden för en verksamhet inom det europeiska segmentet.
5) Av periodens resultat för juli–september 2014 var 0 MSEK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande och för perioden januari–september 2014 var 1 MSEK hänförligt till
innehav utan bestämmande inflytande. För övriga perioder är periodens resultat i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
6) För ytterligare information se sidan 23.
Rapport över totalresultat
MSEK
Periodens resultat
2015
2014
2014
2013
Jan – sep
Jan – sep
Helåret
Helåret
R12
770
651
910
736
1 030
–71
–74
–278
–9
–274
Övrigt totalresultat
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen
Aktuariella vinster och förluster efter skatt
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
Säkring av nettoinvesteringar efter skatt
Övrig omvärdering1)
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt
Summa totalresultat för perioden2)
540
488
831
9
882
–195
–195
–348
8
–347
–
–
–
–
–
275
219
205
8
261
1 046
870
1 115
744
1 291
1) Avser omvärdering av uppskjuten köpeskilling för förvärvet av Pendums värdehanteringsverksamhet. En delåterbetalning om 41 MSEK erhölls under Q1 2013 och återfördes till
resultaträkningen, varför effekten i övrigt totalresultat är noll. Förhandlingarna är avslutade och några ytterligare återbetalningar kommer ej att erhållas.
2) Av periodens totalresultat för januari–september 2014 var 1 MSEK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. För övriga perioder är periodens totalresultat i sin helhet
hänförligt till moderbolagets aktieägare.
18
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Finansiella rapporter i sammandrag
Balansräkning
MSEK
2015
2014
2014
2013
30 sep
30 sep
31 dec
31 dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
5 439
4 679
4 897
3 346
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar
Goodwill
356
363
363
126
Övriga immateriella tillgångar
115
123
127
93
4 148
3 494
3 813
2 972
594
490
601
447
69
94
67
61
10 720
9 244
9 868
7 045
2 962
2 568
2 568
1 879
66
2
25
10
621
529
566
333
Materiella anläggningstillgångar
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar1)
Totala anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar2)
Räntebärande finansiella omsättningstillgångar1)
Likvida medel Totala omsättningstillgångar
TOTALA TILLGÅNGAR
3 648
3 099
3 159
2 222
14 368
12 342
13 027
9 267
5 495
4 658
4 907
4 165
5 519
4 574
4 140
1 849
783
786
852
674
6 302
5 360
4 992
2 523
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital3)
Långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder
Icke räntebärande avsättningar
Totala långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder
99
100
117
80
2 395
2 163
2 273
1 819
78
61
738
680
2 572
2 324
3 128
2 579
14 368
12 342
13 027
9 267
Avkastning på eget kapital, %
19
18
19
18
Avkastning på sysselsatt kapital, %
16
15
15
17
Soliditet, %
38
38
38
45
Nettoskuld
4 842
4 011
4 219
2 125
1,83
1,90
1,88
1,14
Totala kortfristiga skulder
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER
Nyckeltal
Nettoskuld/EBITDA
1) Per balansdagen och i jämförande information värderas alla derivat till verkligt värde, baserat på marknadsdata i enlighet med IFRS.
2) Medel inom uppräkningsverksamheten nettoredovisas inom Icke räntebärande omsättningstillgångar. För ytterligare information hänvisas till sidan 58 och not 23 i Årsredovisning
2014.
3) Av det egna kapitalet per 30 september 2014 var 3 MSEK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. För övriga perioder är Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moder
bolagets aktieägare.
19
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Finansiella rapporter i sammandrag
Förändringar i eget kapital
2015
2014
2014
2013
Jan – sep
Jan – sep
Helåret
Helåret
4 907
4 165
4 165
3 595
4 658
Aktuariella vinster och förluster efter skatt
–71
–74
–278
–9
–274
Omräkningsdifferenser
540
488
831
9
882
–195
–195
–348
8
–347
Summa övrigt totalresultat
275
219
205
8
261
Nettoresultat för perioden
770
651
910
736
1 030
MSEK
Ingående balans
Säkring av nettoinvesteringar efter skatt
R12
Summa totalresultat
1 046
870
1 115
744
1 291
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare
–451
–376
–376
–338
–451
–7
–2
4
0
–1
Nyemission relaterade till teckningsoptioner
–
–
–
164
–
Övrig omvärdering2)
–
–
–
–
–
Aktierelaterad ersättning1)
Innehav utan bestämmande inflytande
Utgående balans3)
–
2
–
–
–2
5 495
4 658
4 907
4 165
5 495
1) Inklusive återköp av teckningsoptioner.
2) Avser omvärdering av uppskjuten köpeskilling för förvärvet av Pendums värdehanteringsverksamhet. En delåterbetalning om 41 MSEK erhölls under Q1 2013 och återfördes till
resultaträkningen, varför effekten i övrigt totalresultat är noll. Några ytterligare återbetalningar avseende Pendum kommer ej att erhållas.
3) Av det egna kapitalet per 30 september 2014 var 3 MSEK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. För övriga perioder är Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moder
bolagets aktieägare.
Sammanställning antal aktier per 30 september 2015
Röster
Antal aktier
Antal röster
Kvotvärde
A-aktier
10
3 428 520
34 285 200
5
17
B-aktier
1
71 851 309
71 851 309
5
359
75 279 829
106 136 509
–53 797
–53 797
75 226 032
106 082 712
Totalt antal aktier
Antal B-aktier i eget förvar
Totalt antal utestående aktier
1
MSEK
376
20
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Finansiella rapporter i sammandrag
Kassaflödesanalys
MSEK
Resultat före skatt
Ej kassaflödespåverkande, jämförelsestörande
poster och förvärvsrelaterade kostnader
2015
2014
2015
2014
2014
2013
R12
Jul – sep
Jul – sep
Jan – sep
Jan – sep
Helåret
Helåret
445
366
1 046
878
1 240
1 038
1 408
1 089
275
245
852
692
929
762
Betald inkomstskatt
–112
–104
–260
–204
–298
–319
–355
Förändring av kundfordringar
–101
–30
–224
–101
–40
6
–162
Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten
70
27
–5
–140
–12
–186
123
577
503
1 409
1 125
1 819
1 302
2 103
Kassaflöde från investeringsverksamheten
–585
–246
–1 178
–2 136
–2 569
–709
–1 610
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
–176
–248
–204
1 186
946
–641
–444
Periodens kassaflöde
–185
9
28
175
196
–48
49
808
507
566
333
333
380
529
–2
12
27
21
37
1
43
621
529
621
529
566
333
621
R12
Likvida medel vid periodens början
Omräkningsdifferenser på likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
Kassaflödesanalys, tilläggsinformation
MSEK
2015
2014
2015
2014
2014
2013
Jul – sep
Jul – sep
Jan – sep
Jan – sep
Helåret
Helåret
Rörelseresultat (EBITA)1)
483
406
1 224
981
1 370
1 099
1 613
Avskrivningar
273
227
797
645
875
758
1 028
–101
–30
–224
–101
–40
6
–162
70
27
–5
–140
–12
–186
123
Rörelsens kassaflöde före investeringar
725
630
1 793
1 385
2 194
1 677
2 602
Investeringar i anläggningstillgångar, netto
Förändring av kundfordringar
Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster
–346
–245
–913
–603
–1 033
–720
–1 344
Rörelsens kassaflöde
379
384
879
782
1 161
957
1 259
Betalda och erhållna finansiella poster
–22
–20
–79
–46
–61
–49
–94
–112
–104
–260
–204
–298
–319
–355
245
261
540
533
803
590
810
–2
–2
–12
–6
–8
–7
–15
–239
–1
–264
–1 533
–1 536
–29
–267
–12
–1
–32
–5
–8
40
–36
–
–
–451
–376
–376
–338
–451
–8
–8
–26
–30
–40
–40
–36
1 493
–293
–512
–2 032
Betald inkomstskatt
Fritt kassaflöde
Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster
Förvärv av verksamhet2)
Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade
kostnader och intäkter3)
Lämnad utdelning
Amortering av leasingskulder
Förändring av räntebärande nettoskuld exkl likvida
medel
–19
–40
–246
Förändring av utgivna certifikat, obligation och
annan långfristig upplåning
–149
–199
520
99
1 6554)
248
2 076
Periodens kassaflöde
–185
9
28
175
196
–48
49
Nyckeltal
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet
(EBITA)
78
95
72
80
85
87
78
Investeringar i relation till avskrivningar
1,3
1,1
1,1
0,9
1,2
1,0
1,3
Investeringar i % av totala intäkter
8,3
6,8
7,6
6,2
7,6
6,3
8,6
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
2) Förvärv av verksamhet inkluderar kassaflödeseffekten av förvärvsrelaterade kostnader.
3) Avser förvärvsrelaterade omstrukturerings- och integrationskostnader. Under det första kvartalet 2013 erhölls en delåterbetalning om 41 MSEK avseende köpeskillingen för Pendums
värdehanteringsverksamhet.
4) För perioden inkluderar detta emission av obligation enligt Loomis MTN-program och upptaget lån från Nordiska Investeringsbanken.
21
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Finansiella rapporter i sammandrag
Segmentsöversikt RESULTATRÄKNING
MSEK
Intäkter fortgående
verksamhet
Europa
USA
International
Services1)
Övrigt2)
Elimineringar
Summa
Jan – sep 2015
Jan – sep 2015
Jan – sep 2015
Jan – sep 2015
Jan – sep 2015
Jan – sep 2015
11 309
6 014
4 720
623
–
–48
Intäkter, förvärv
205
–
454
–
–15
645
Totala intäkter
6 219
4 720
1 077
–
–63
11 953
Produktionskostnader
–4 671
–3 598
–911
–
94
–9 086
Bruttoresultat
1 548
1 122
166
–
31
2 867
Försäljnings- och
administrationskostnader
–788
–630
–102
–91
–31
–1 643
Rörelseresultat (EBITA)3)
760
492
64
–91
–
1 224
Avskrivningar på
förvärvsrelaterade
immateriella tillgångar
–17
–12
–15
–1
–
–46
Förvärvsrelaterade
kostnader
–57
–61
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat (EBIT)
124)
697
0
–3
–1
–
–
–
–
–
12
480
46
–94
–
1 129
1) International Services är ett segment som tillkom i samband med Loomis förvärv av VIA MAT Holding AG. Förvärvet konsolideras från och med den 5 maj 2014.
2) Segment Övrigt består av moderbolagets kostnader samt vissa andra koncerngemensamma poster.
3) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
4) Jämförelsestörande poster om 12 MSEK avser en återföring av en del av den avsättning om 59 MSEK som gjordes 2007 hänförande till övertidsersättning i Spanien.
Segmentsöversikt RESULTATRÄKNING
MSEK
Intäkter fortgående
verksamhet
Europa
USA
International
Services1)
Övrigt2)
Elimineringar
Summa
Jan – sep 2014
Jan – sep 2014
Jan – sep 2014
Jan – sep 2014
Jan – sep 2014
Jan – sep 2014
9 082
5 496
3 585
31
–
–31
Intäkter, förvärv
192
–
522
–
–
714
Totala intäkter
5 688
3 585
553
–
–31
9 796
Produktionskostnader
–4 304
–2 761
–463
–
43
–7 485
Bruttoresultat
1 384
824
90
–
13
2 311
Försäljnings- och
administrationskostnader
–704
–468
–57
–87
–13
–1 330
Rörelseresultat (EBITA)3)
680
355
33
–87
–
981
Avskrivningar på
förvärvsrelaterade
immateriella tillgångar
–14
–10
–7
–1
–
–32
Förvärvsrelaterade
kostnader
Rörelseresultat (EBIT)
–5
–1
–
–17
–
–23
661
344
26
–105
–
926
1) International Services är ett segment som tillkom i samband med Loomis förvärv av VIA MAT Holding AG. Förvärvet konsolideras från och med den 5 maj 2014. Loomis har
tidigare bedrivit ytterst begränsad verksamhet inom detta område vilken tidigare har inkluderats i segment Europa men från och med den 5 maj 2014 ingår denna verksamhet
i segmentet International Services. Eftersom verksamheten varit ytterst begränsad har inte jämförelsetalen justerats.
2) Segment Övrigt består av moderbolagets kostnader samt vissa andra koncerngemensamma poster.
3) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
22
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Finansiella rapporter i sammandrag
tilläggsinformation Segmentsöversikt RESULTATRÄKNING
MSEK
2015
2014
2015
2014
2014
2013
Jul – sep
Jul – sep
Jan – sep
Jan – sep
Helåret
Helåret
R12
Europa2)
2 179
2 022
6 219
5 688
7 706
7 005
Valutajusterad tillväxt, %
Intäkter
3
7
4
6
6
2
8 237
4
Organisk tillväxt, %
1
2
1
2
2
2
1
Rörelseresultat (EBITA)1)
312
294
760
680
944
794
1 024
Rörelsemarginal (EBITA), %
14,3
14,5
12,2
11,9
12,3
11,3
12,4
6 069
USA
1 637
1 267
4 720
3 585
4 933
4 359
Valutajusterad tillväxt, %
Intäkter
7
7
5
7
7
2
5
Organisk tillväxt, %
7
7
5
7
7
2
5
Rörelseresultat (EBITA)1)
175
123
492
355
488
414
625
Rörelsemarginal (EBITA), %
10,7
9,7
10,4
9,9
9,9
9,5
10,3
372
330
1 077
5534)
9185)
–
1 442
Valutajusterad tillväxt, %
1
e/t
e/t
e/t
e/t
–
e/t
Organisk tillväxt, %
1
e/t
e/t
e/t
e/t
–
e/t
International Services2)
Intäkter
Rörelseresultat (EBITA)1)
26
19
64
334)
675)
–
98
Rörelsemarginal (EBITA), %
6,9
5,8
5,9
5,9
7,3
–
6,8
Övrigt 3)
Intäkter
Rörelseresultat (EBITA)1)
–
–
–
–
–
–
–
–30
–29
–91
–87
–129
–109
–134
–21
–18
–63
–31
–47
–
–79
–
–
–
–
–
–
–
Elimineringar
Intäkter
Rörelseresultat (EBITA)1)
Koncernen totalt
4 167
3 600
11 953
9 796
13 510
11 364
15 668
Valutajusterad tillväxt, %
Intäkter
4
18
8
12
14
2
10
Organisk tillväxt, %
3
3
2
4
3
2
2
Rörelseresultat (EBITA)1)
483
406
1 224
981
1 370
1 099
1 613
Rörelsemarginal (EBITA), %
11,6
11,3
10,2
10,0
10,1
9,7
10,3
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
2) International Services är ett segment som tillkom i samband med Loomis förvärv av VIA MAT Holding AG. Förvärvet konsolideras från och med den 5 maj 2014. Loomis har
tidigare bedrivit ytterst begränsad verksamhet inom detta område vilken tidigare har inkluderats i segment Europa men från och med den 5 maj 2014 ingår denna verksamhet
i segmentet International Services. Eftersom verksamheten varit ytterst begränsad har inte jämförelsetalen justerats.
3) Segment Övrigt består av moderbolagets kostnader samt vissa andra koncerngemensamma poster.
4) Avser perioden 5 maj 2014–30 september 2014.
5) Avser perioden 5 maj 2014–31 december 2014.
23
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Finansiella rapporter i sammandrag
Nyckeltal
2015
2014
2015
2014
2014
2013
Jul – sep
Jul – sep
Jan – sep
Jan – sep
Helåret
Helåret
R12
Valutajusterad tillväxt,%
4
18
8
12
14
2
Organisk tillväxt,%
3
3
2
4
3
2
2
16
24
22
16
19
0
23
24,8
24,8
24,0
23,6
23,9
23,2
24,1
–13,2
–13,5
–13,7
–13,6
–13,7
–13,5
–13,8
11,6
11,3
10,2
10,0
10,1
9,7
10,3
Skattesats, %
26
24
26
26
27
29
27
Nettomarginal, %
7,9
7,7
6,4
6,6
6,7
6,5
6,6
Total tillväxt,%
Bruttomarginal,%
Försäljnings- och administrationskostnader i % av
totala intäkter
Rörelsemarginal (EBITA), %
10
Avkastning på eget kapital, %
19
18
19
18
19
18
19
Avkastning på sysselsatt kapital, %
16
15
16
15
15
17
16
38
38
38
38
38
45
38
Nettoskuld (MSEK)
Soliditet, %
4 842
4 011
4 842
4 011
4 219
2 125
4,842
Nettoskuld/EBITDA
1,83
1,90
1,83
1,90
1,88
1,14
1,83
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet
(EBITA)
78
95
72
80
85
87
78
Investeringar i relation till avskrivningar
1,3
1,1
1,1
0,9
1,2
1,0
1,3
Investeringar i % av totala intäkter
8,3
6,8
7,6
6,2
7,6
6,3
8,6
Resultat per aktie före utspädning, SEK
4,371)
3,701)
10,241)
8,652)
12,103)
9,834)
13,691)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
4,37
3,70
10,24
8,65
12,10
9,78
13,69
73,04
61,92
73,04
61,92
65,24
55,32
73,04
7,66
6,69
18,73
14,95
24,18
17,29
27,96
–
–
6,00
5,00
5,00
4,50
6,00
Antal utestående aktier (miljoner)
75,2
75,2
75,2
75,2
75,2
75,3
75,2
Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner)
75,21)
75,21)
75,21)
75,22)
75,23)
74,84)
75,21)
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten per
aktie efter utspädning, SEK
Utdelning per aktie, SEK
1) Antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 226 032 st. Antal aktier i eget förvar uppgår till 53 797 st.
2) Genomsnittligt antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 241 855 st. Antal aktier i eget förvar uppgick till 53 797 st per
den 30 september 2014.
3) Genomsnittligt antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 237 915 st. Antal aktier i eget förvar uppgick till 53 797 st per
den 31 december 2014.
4) Genomsnittligt antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 74 838 476 st vilket inkluderar 121 863 st aktier som fanns i eget
förvar per den 31 december 2013. Aktierna i eget förvar var en följd av Loomis Incitamentsprogram 2012 och har, enligt avtal, tilldelats anställda.
24
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Finansiella rapporter i sammandrag
Resultaträkning – Kvartal
2015
MSEK
Okt – dec
Jul – sep
Okt – dec
Jul – sep
3 794
3 396
3 263
3 184
3 033
2 864
2 923
2 897
Intäkter, förvärv
49
150
446
451
416
285
13
5
–
Totala intäkter
4 167
3 944
3 842
3 714
3 600
3 319
2 877
2 928
2 897
–2 209
Produktionskostnader
Apr – jun Jan – mar
2013
4 118
Intäkter, fortgående verksamhet
Jul – sep
2014
Apr – jun Jan – mar
–3 134
–3 001
–2 952
–2 798
–2 708
–2 532
–2 245
–2 238
Bruttoresultat
1 033
943
891
916
893
787
632
690
688
Försäljnings- och administrationskostnader
–550
–547
–546
–527
–487
–454
–390
–395
–378
Rörelseresultat (EBITA)1)
483
397
345
389
406
333
242
295
311
Avskrivningar på förvärvsrelaterade
immateriella tillgångar
–17
–14
–14
–13
–13
–13
–7
–7
–7
Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter2)
–9
–30
–22
4
–9
–2
–12
–2
–0
Jämförelsestörande poster
123)
–
–
–
–
–
–
–
–
352
308
380
384
318
223
286
303
Rörelseresultat (EBIT)
469
Finansnetto
–24
–32
–27
–19
–18
–16
–13
–12
–9
Resultat före skatt
445
320
281
361
366
303
210
274
294
–116
–84
–76
–102
–88
–81
–59
–77
–87
329
236
205
260
278
222
151
197
207
Inkomstskatt
Periodens resultat 4)
Nyckeltal
Valutajusterad tillväxt, %
4
6
17
18
18
14
4
3
4
Organisk tillväxt, %
3
1
2
2
3
4
4
3
4
11,6
10,1
9,0
10,5
11,3
10,0
8,4
10,1
10,7
26
26
27
28
24
27
28
28
29
4,37
3,14
2,73
3,45
3,70
2,95
2,00
2,62
2,76
Rörelsemarginal (EBITA), %
Skattesats, %
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
2) Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter avser för perioden januari–september 2015 transaktionskostnader om –3 MSEK (–11), omstruktureringskostnader om –36 MSEK (–9) och
integrationskostnader om –22 MSEK (–3). Transaktionskostnader avseende pågående förvärv uppgår för perioden januari–september 2015 till –1 MSEK, för genomförda förvärv till
–2 MSEK och för ej genomförda förvärv till 0 MSEK.
3) Jämförelsestörande poster om 12 MSEK avser en återföring av en del av den avsättning om 59 MSEK som gjordes 2007 hänförande till övertidsersättning i Spanien.
4) Av periodens resultat för juli–september 2014 var 0 MSEK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande och för perioden april–juni 2014 var 1 MSEK hänförligt till innehav utan
bestämmande inflytande. För övriga perioder är periodens resultat i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
25
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Finansiella rapporter i sammandrag
Balansräkning – Kvartal
2015
MSEK
2014
2013
30 sep
30 jun
31 mar
31 dec
30 sep
30 jun
31 mar
31 dec
30 sep
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
5 439
5 232
5 386
4 897
4 679
4 288
3 344
3 346
3 296
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar
Goodwill
356
375
393
363
363
571
119
126
131
Övriga immateriella tillgångar
115
117
124
127
123
126
92
93
90
4 148
3 995
3 965
3 813
3 494
3 430
2 933
2 972
2 779
594
596
638
601
490
396
391
447
399
69
69
69
67
94
104
61
61
71
10 720
10 385
10 576
9 868
9 244
8 915
6 940
7 045
6 766
2 962
2 886
2 850
2 568
2 568
2 527
2 062
1 879
1 846
66
78
20
25
2
1
0
10
19
621
808
686
566
529
507
302
333
388
Materiella anläggningstillgångar
Icke räntebärande finansiella
anläggningstillgångar
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar
Totala anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar
Räntebärande finansiella omsättningstillgångar
Likvida medel Totala omsättningstillgångar
TOTALA TILLGÅNGAR
3 648
3 772
3 556
3 159
3 099
3 035
2 364
2 222
2 253
14 368
14 157
14 132
13 027
12 342
11 950
9 304
9 267
9 020
5 495
5 154
5 485
4 907
4 658
4 273
4 297
4 165
3 914
5 519
5 057
4 002
4 140
4 574
2 984
1 858
1 849
2 042
783
806
810
852
786
794
584
674
590
6 302
5 863
4 811
4 992
5 360
3 779
2 442
2 523
2 632
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 1)
Långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder
Icke räntebärande avsättningar
Totala långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder
Totala kortfristiga skulder
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER
99
135
125
117
100
148
96
80
88
2 395
2 295
2 335
2 273
2 163
2 115
1 767
1 819
1 708
78
709
1 375
738
61
1 636
702
680
677
2 572
3 140
3 836
3 128
2 324
3 899
2 565
2 579
2 473
14 368
14 157
14 132
13 027
12 342
11 950
9 304
9 267
9 020
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, %
19
19
18
19
18
18
17
18
19
Avkastning på sysselsatt kapital, %
16
15
15
15
15
14
17
17
18
Soliditet, %
38
36
39
38
38
36
46
45
43
Nettoskuld
4 842
4 811
4 602
4 219
4 011
4 008
2 197
2 125
2 241
1,83
1,91
1,91
1,88
1,90
2,02
1,16
1,14
1,21
Nettoskuld/EBITDA
1) Av det egna kapitalet per 30 juni 2014 respektive 30 september 2014 var 3 MSEK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. För övriga perioder är Eget kapital är i sin helhet
hänförligt till moderbolagets aktieägare.
26
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Finansiella rapporter i sammandrag
Kassaflöde – Kvartal
2015
MSEK
Jul – sep
2014
Apr – jun Jan – mar Okt – dec
Jul – sep
2013
Apr – jun Jan – mar Okt – dec
Jul – sep
Tilläggsinformation
Rörelseresultat (EBITA)1)
483
397
345
389
406
333
242
295
311
Avskrivningar
273
266
259
231
227
217
201
195
190
–101
–141
19
61
–30
–26
–45
42
32
Förändring av kundfordringar
Förändring av övrigt rörelsekapital och
övriga poster
70
69
–144
128
27
70
–236
51
17
Rörelsens kassaflöde före investeringar
725
589
479
809
630
594
162
582
549
Investeringar i anläggningstillgångar, netto
–346
–383
–184
–430
–245
–207
–150
–262
–181
Rörelsens kassaflöde
379
206
295
379
384
387
11
321
368
Betalda och erhållna finansiella poster
–22
–26
–30
–15
–20
–9
–17
–12
–11
–112
–77
–71
–94
–104
–68
–32
–69
–131
245
102
193
270
261
309
–37
239
227
–2
–9
–1
–2
–2
–2
–1
–4
–1
–239
–4
–21
–3
–1
–1 530
–2
–19
–3
–12
–14
–6
–4
–1
–2
–2
–
–0
–
–451
–
–
–
–376
–
–
–
–8
–9
–9
–10
–8
–11
–11
–16
–6
–19
2
–229
–1 786
–40
1 511
22
–11
–12
–199
298
–
–248
–51
9
196
–31
–60
154
Betald inkomstskatt
Fritt kassaflöde
Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster
Förvärv av verksamhet2)
Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade
kostnader och intäkter3)
Lämnad utdelning
Amortering av leasingskulder
Förändring av räntebärande nettoskuld
exkl likvida medel
Förändring av utgivna certifikat, obligation och
annan långfristig upplåning
–149
519
150
Periodens kassaflöde
–185
136
77
1 5564)
21
Nyckeltal
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)
78
52
85
97
95
116
5
109
119
Investeringar i relation till avskrivningar
1,3
1,4
0,7
1,9
1,1
1,0
0,7
1,3
1,0
Investeringar i % av totala intäkter
8,3
9,7
4,8
11,6
6,8
6,2
5,2
8,9
6,2
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
2) Förvärv av verksamhet inkluderar kassaflödeseffekten av förvärvsrelaterade kostnader.
3) Avser förvärvsrelaterade omstrukturerings- och integrationskostnader.
4) För perioden inkluderar detta emission av obligation enligt Loomis MTN-program och upptaget lån från Nordiska Investeringsbanken.
27
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Finansiella rapporter i sammandrag
Segmentsöversikt RESULTATRÄKNING – Kvartal
2015
MSEK
Jul – sep
2014
Apr – jun Jan – mar Okt – dec
Jul – sep
2013
Apr – jun Jan – mar Okt – dec
Jul – sep
Europa
2 179
2 058
1 983
2 017
2 022
1 913
1 753
1 831
Valutajusterad tillväxt, %
Intäkter
3
3
6
6
7
6
4
3
1 800
4
Organisk tillväxt, %
1
1
0
0
2
2
3
3
4
Rörelseresultat (EBITA) 1)
312
251
198
264
294
226
160
219
246
Rörelsemarginal (EBITA), %
14,3
12,2
10,0
13,1
14,5
11,8
9,1
12,0
13,7
1 098
USA
1 637
1 566
1 516
1 349
1 267
1 194
1 124
1 097
Valutajusterad tillväxt, %
Intäkter
7
5
4
6
7
8
5
2
4
Organisk tillväxt, %
7
5
4
6
7
8
5
2
4
Rörelseresultat (EBITA) 1)
175
160
156
133
123
125
108
107
87
Rörelsemarginal (EBITA), %
10,7
10,2
10,3
9,8
9,7
10,4
9,6
9,8
7,9
372
340
365
364
330
224
–
–
–
1
e/t
e/t
e/t
e/t
e/t
–
–
–
–
International Services 2)
Intäkter
Valutajusterad tillväxt, %
1
e/t
e/t
e/t
e/t
e/t
–
–
Rörelseresultat (EBITA) 1)
Organisk tillväxt, %
26
16
22
35
19
14
–
–
–
Rörelsemarginal (EBITA), %
6,9
4,7
6,0
9,5
5,8
6,1
–
–
–
Övrigt 3)
Intäkter
Rörelseresultat (EBITA) 1)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–30
–30
–31
–42
–29
–31
–26
–32
–22
–21
–21
–21
–16
–18
–12
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 897
Elimineringar
Intäkter
Rörelseresultat (EBITA) 1)
Koncernen totalt
4 167
3 944
3 842
3 714
3 600
3 319
2 877
2 928
Valutajusterad tillväxt, %
Intäkter
4
6
17
18
18
14
4
3
4
Organisk tillväxt, %
3
1
2
2
3
4
4
3
4
Rörelseresultat (EBITA) 1)
483
397
345
389
406
333
242
295
311
Rörelsemarginal (EBITA), %
11,6
10,1
9,0
10,5
11,3
10,0
8,4
10,1
10,7
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
2) International Services är ett segment som tillkom i samband med Loomis förvärv av VIA MAT Holding AG. Förvärvet konsolideras från och med den 5 maj 2014. Loomis har tidigare
bedrivit ytterst begränsad verksamhet inom detta område vilken tidigare har inkluderats i segment Europa men från och med den 5 maj 2014 ingår denna verksamhet i segmentet
International Services. Eftersom verksamheten varit ytterst begränsad har inte jämförelsetalen justerats.
3) Segment Övrigt består av moderbolagets kostnader samt vissa andra koncerngemensamma poster.
28
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Finansiella rapporter i sammandrag
SEGMENTSÖVERSIKT BALANSRÄKNING – KVARTAL
2015
MSEK
30 sep
2014
30 jun
31 mar
31 dec
30 sep
2013
30 jun
31 mar
31 dec
30 sep
Europa1)
Tillgångar
5 551
5 132
5 125
5 039
5 025
5 164
4 466
4 399
4 229
Skulder
2 207
2 135
2 195
2 105
1 909
1 887
1 560
1 588
1 517
5 938
5 730
5 776
5 118
4 781
4 316
4 163
4 089
4 031
553
542
544
566
580
526
472
527
555
1 478
1 642
1 691
1 513
1 563
1 660
–
–
–
388
388
413
343
358
381
–
–
–
USA
Tillgångar
Skulder
International Services1)
Tillgångar
Skulder
Övrigt 2)
Tillgångar
1 401
1 653
1 540
1 357
973
810
675
779
759
Skulder
5 725
5 938
5 495
5 106
4 837
4 884
2 975
2 988
3 033
Eget kapital3)
5 495
5 154
5 485
4 907
4 658
4 273
4 297
4 165
3 914
Totalt
14 368
14 157
14 132
13 027
12 342
11 950
9 304
9 267
9 020
Skulder
Tillgångar
8 873
9 003
8 647
8 120
7 684
7 678
5 007
5 103
5 105
Eget kapital3)
5 495
5 154
5 485
4 907
4 658
4 273
4 297
4 165
3 914
1) International Services är ett segment som tillkom i samband med Loomis förvärv av VIA MAT Holding AG. Förvärvet konsolideras från och med den 5 maj 2014. Loomis har tidigare
bedrivit ytterst begränsad verksamhet inom detta område vilken tidigare har inkluderats i segment Europa men från och med den 5 maj 2014 ingår denna verksamhet i segmentet
International Services. Eftersom verksamheten varit ytterst begränsad har inte jämförelsetalen justerats.
2) Övrigt består främst av koncerngemensamma tillgångar och skulder som ej kan fördelas per segment.
3)Av det egna kapitalet per 30 juni 2014 respektive 30 september 2014 var 3 MSEK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. För övriga perioder är Eget kapital i sin helhet
hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Kvartalsdata
2015
MSEK
Jul – sep
2014
Apr – jun Jan – mar
Okt – dec
Jul – sep
2013
Apr – jun Jan – mar
Okt – dec
Jul – sep
Kassaflöde
Löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
577
463
370
694
503
511
110
496
407
–585
–387
–205
–433
–246
–1 737
–153
–281
–184
Finansieringsverksamhet
–176
61
–88
–240
–248
1 422
12
–275
–69
Periodens kassaflöde
–185
136
77
21
9
196
–31
–60
154
Sysselsatt kapital och finansiering
Operativt sysselsatt kapital
4 317
4 145
4 051
3 729
3 606
3 543
3 057
2 834
2 743
Goodwill
5 439
5 232
5 386
4 897
4 679
4 288
3 344
3 346
3 296
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar
356
375
393
363
363
571
119
126
131
Övrigt sysselsatt kapital
225
213
257
137
21
–121
–26
–16
–14
10 336
9 965
10 087
9 127
8 669
8 281
6 494
6 290
6 156
Sysselsatt kapital
Nettoskuld
4 842
4 811
4 602
4 219
4 011
4 008
2 197
2 125
2 241
Eget kapital1)
5 495
5 154
5 485
4 907
4 658
4 273
4 297
4 165
3 914
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, %
19
19
18
19
18
18
17
18
19
Avkastning på sysselsatt kapital, %
16
15
15
15
15
14
17
17
18
Soliditet, %
Nettoskuld/EBITDA
38
36
39
38
38
36
46
45
43
1,83
1,91
1,91
1,88
1,90
2,02
1,16
1,14
1,21
1)Av det egna kapitalet per 30 juni 2014 respektive 30 september 2014 var 3 MSEK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. För övriga perioder är Eget kapital i sin helhet
hänförligt till moderbolagets aktieägare.
29
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Finansiella rapporter i sammandrag
Nyckeltal – kvartal
2015
Jul – sep
2014
Okt – dec
Jul – sep
Valutajusterad tillväxt,%
4
6
17
18
18
14
4
3
4
Organisk tillväxt,%
3
1
2
2
3
4
4
3
4
Total tillväxt,%
Apr – jun Jan – mar
2013
Apr – jun Jan – mar
Okt – dec
Jul – sep
16
19
34
27
24
17
6
3
4
24,8
23,9
23,2
24,7
24,8
23,7
22,0
23,6
23,8
–13,2
–13,9
–14,2
–14,2
–13,5
–13,7
–13,6
–13,5
–13,0
11,6
10,1
9,0
10,5
11,3
10,0
8,4
10,1
10,7
Skattesats, %
26
26
27
28
24
27
28
28
29
Nettomarginal, %
7,9
6,0
5,3
7,0
7,7
6,7
5,2
6,7
7,2
Bruttomarginal,%
Försäljnings- och administrationskostnader
i % av totala intäkter
Rörelsemarginal (EBITA), %
Avkastning på eget kapital, %
19
19
18
19
18
18
17
18
19
Avkastning på sysselsatt kapital, %
16
15
15
15
15
14
17
17
18
38
36
39
38
38
36
46
45
43
Nettoskuld (MSEK)
Soliditet, %
4 842
4 811
4 602
4 219
4 011
4 008
2 197
2 125
2 241
Nettoskuld/EBITDA
1,83
1,91
1,91
1,88
1,90
2,02
1,16
1,14
1,21
119
Rörelsens kassaflöde i % av
rörelseresultatet (EBITA)
78
52
85
97
95
116
5
109
Investeringar i relation till avskrivningar
1,3
1,4
0,7
1,9
1,1
1,0
0,7
1,3
1,0
Investeringar i % av totala intäkter
8,3
9,7
4,8
11,6
6,8
6,2
5,2
8,9
6,2
Resultat per aktie före utspädning, SEK
4,37 1)
3,141)
2,731)
3,451)
3,701)
2,951)
2,002)
2,623)
2,764)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
4,37
3,14
2,73
3,45
3,70
2,95
2,00
2,62
2,76
73,04
68,51
72,92
65,24
61,92
56,80
57,12
55,32
52,00
7,66
6,15
4,91
9,22
6,69
6,80
1,47
6,60
5,40
–
6,00
–
–
–
5,00
–
–
–
75,2
75,2
75,2
75,2
75,2
75,2
75,2
75,3
75,3
75,21)
75,21)
75,21)
75,21)
75,21)
75,21)
75,32)
75,33)
75,34)
Eget kapital per aktie, SEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten per
aktie efter utspädning
Utdelning per aktie, SEK
Antal utestående aktier (miljoner)
Genomsnittligt antal utestående
aktier (miljoner)
1) Antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 226 032. Antal aktier i eget förvar uppgick till 53 797 st per den 30 september
2015.
2) Genomsnittligt antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 273 755. Antal aktier i eget förvar uppgick till 53 797 st per
den 31 mars 2014.
3) Genomsnittligt antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 279 829 st vilket inkluderar 121 863 st aktier som fanns i eget
förvar per den 31 december 2013. Aktierna i eget förvar var en följd av Loomis Incitamentsprogram 2012 och har, enligt avtal, tilldelats anställda.
4) Genomsnittligt antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 278 357 st vilket inkluderar 121 863 st aktier som fanns i eget
förvar per den 30 september 2013. Aktierna i eget förvar var en följd av Loomis Incitamentsprogram 2012 och har, enligt avtal, tilldelats anställda.
30
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Definitioner
Bruttomarginal, %
Resultat per aktie efter utspädning
Bruttoresultat i procent av totala intäkter
Beräkningar:
Jul –sep 2015: 329/75 226 032 x 1 000 000 = 4,37
Jul –sep 2014: 278/75 226 032 x 1 000 000 = 3,70
Jan–sep 2015: 770/75 226 032 x 1 000 000 = 10,24
Jan –sep 2014: 651/75 226 032 x 1 000 000 = 8,65
Rörelseresultat (EBITA)
Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade
immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Rörelsemarginal (EBITA), %
Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade
immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster, i procent av
intäkterna.
Rörelseresultat (EBITDA)
Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och på förvärvsrelaterade immateriella
anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och
intäkter samt jämförelsestörande poster.
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före räntor och skatt.
Valutajusterad tillväxt, %
Periodens intäktsökning justerad för valutakursförändringar,
i procent av föregående års intäkter.
Organisk tillväxt, %
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten
i relation till antalet aktier efter utspädning.
Investeringar i relation till avskrivningar
Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto,
i relation till avskrivningar.
Investeringar i % av totala intäkter
Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto,
i procent av totala intäkter.
Eget kapital per aktie
Eget kapital i relation till antalet aktier efter utspädning.
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)
Periodens kassaflöde före finansiella poster, inkomstskatt,
jämförelsestörande poster, förvärv och avyttring av
verksamheter samt finansieringsverksamheten, i procent
av rörelseresultatet (EBITA).
Periodens intäktsökning, justerad för förvärv/avyttringar och
valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter
justerade för avyttringar.
Avkastning på eget kapital, %
Total tillväxt, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Periodens intäktsökning i procent av föregående års intäkter.
Nettomarginal,%
Periodens resultat efter skatt i procent av totala intäkter.
Resultat per aktie före utspädning
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. Genomsnittligt antal utestående
aktier inkluderade till och med den 21 mars 2014 aktier i eget
förvar relaterade till Loomis Incitamentsprogram 2012.
Beräkningar:
Jul–sep 2015: 329/75 226 032 x 1 000 000 = 4,37
Jul –sep 2014: 278/75 226 032 x 1 000 000 = 3,70
Jan –sep 2015: 770/75 226 032 x 1 000 000 = 10,24
Jan –sep 2014: 651/75 241 855 x 1 000 000 = 8,65
Periodens resultat (rullande 12 månader) i procent av
utgående balans för eget kapital.
Rörelseresultat (EBITA) i procent av utgående balans för
sysselsatt kapital.
Soliditet, %
Eget kapital i procent av totala tillgångar.
Nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar
och likvida medel.
R12
Rullande 12 månader (perioden oktober 2014 till och med
september 2015).
e/t
Ej tillämpligt.
Övrigt
Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har
avrundats var för sig. Mindre avrundningsdifferenser
kan därför förekomma i summeringar.
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Kort om Loomis
Vision
Managing cash in society.
Finansiella mål
2014–2017
• Intäkter: 17 miljarder SEK år 2017.
• Rörelsemarginal (EBITA): 10 – 12 procent.
• Nettoskuld/EBITDA: Max 3,0
• Utdelning: 40 – 60 procent av årets resultat.
Verksamhet
Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och
återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och
andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa
lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 21 000 personer och omsatte 2014
13,5 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.
31
32
Loomis delårsrapport januari – september 2015
Informationsmöte
Ett informationsmöte kommer att hållas den 6 november 2015 kl 09.30.
Informationsmötet äger rum på Sveavägen 20, plan 9, Stockholm.
För att följa informationsmötet via telefon (och delta i frågesessionen), vänligen ring
08-505 201 10, +44 (0)207 1620 077 eller +1 334 323 62 01.
Mötet visas också på webben på www.loomis.com/Investerare/Rapporterochpresentationer
En inspelad version av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på www.loomis.com/
Investerare/Rapporterochpresentationer efter informationsmötet och en telefoninspelning av
informationsmötet kommer att vara tillgänglig till och med midnatt den 20 november 2015 på
telefonnummer 08-505 203 33, +44 (0)20 7031 4064 och +1 954 334 0342, kod 955720.
Kommande rapporttillfällen och årsstämma
Helårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapporter
Delårsrapport
januari – december
januari–mars
januari–juni
januari–september
4 februari 2016
6 maj 2016
31 juli 2016
6 november 2016
Loomis årsstämma kommer att hållas måndagen den 2 maj 2016 i Stockholm.
Årsredovisningen för 2015 kommer att finnas tillgänglig på www.loomis.com i april 2016.
För ytterligare information
Koncernchef Lars Blecko 001-832 205 2896 e-post: [email protected]
VD, Ekonomi- och finansdirektör Anders Haker 070-810 85 59, e-post: [email protected]
Frågor kan även ställas på: [email protected]. Se även Loomis hemsida: www.loomis.com
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
fredagen den 6 november 2015 kl 08.00.
Loomis AB (publ.)
Org nr 556620-8095, Box 702, 101 33 Stockholm
Telefon: 08-522 920 00, Fax: 08-522 920 10
www.loomis.com