41 konkurrensverket
KONKURRENSVERKET BESLUT Swedish Competition Authority 2015-03-11 Dnr 747/2014 1(13) Anmälande företag 1. A r l a Foods AB, 556579-4400, Lindhagensgatan 126,105 46 STOCKHOLM Ombud: advokaterna Olle Rislund och A m i r Mohseni, Bokwall Rislund Advokatbyrå, Funckens G r ä n d 1,111 27 STOCKHOLM Andra parter och medverkande i koncentrationen 2. Atria Sverige AB, 556057-9624, Box 1018, 573 28 TRANÅS Ombud: advokaterna Johan Karlsson och Emil Fahlén Godö, Advokatfirman Vinge, Box 1703,111 87 STOCKHOLM Saken A n m ä l a n enligt 4 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning av ost Beslut Konkurrensverket lämnar Arla Foods AB:s f ö r v ä r v av ensam kontroll över den verksamhet som bedrivs under v a r u m ä r k e t Falbygdens Ost utan åtgärd. Adress 103 8 5 Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon 08-700 16 0 0 FU.Y08-2455 43 [email protected] KONKURRENSVERKET BESLUT Swedish Competition Authority 2015-03-11 Dnr 747/2014 2(13) Anmälan 3. A r l a Foods AB (Arla Foods) har enligt 4 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579), K L , den 10 november 2014 anmält f ö r v ä r v av ensam kontroll över den verksamhet som bedrivs under v a r u m ä r k e t Falbygdens Ost. Säljare är Atria Sverige AB (Atria). Den 15 december 2014 beslutade Konkurrensverket att genomföra en särskild u n d e r s ö k n i n g enligt 4 kap. 11 § K L av koncentrationen. Företagen Arla Foods 4. Arla Foods är ett dotterbolag till Arla Foods amba. Arla Foods amba är en kooperativ mejeriförening d ä r medlemmarna äger och kontrollerar f ö r e n i n g e n enligt principen "en medlem, en röst". Arla Foods amba ägs av ca 13 500 m j ö l k b ö n d e r i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxemburg och N e d e r l ä n d e r n a . A r l a Foods amba har produktion i 13 länder, försäljningskontor i ytterligare 20 länder och mer ä n 19 000 medarbetare sammanlagt. Arla Foods amba hade år 2013 en nettoomsättning om ca 85 miljarder SEK (73,6 miljarder D K K ) , varav ca 13,6 miljarder SEK h ä n f ö r sig t i l l Sverige. 5. Arla Foods är en vertikalt integrerad mejeriförening där föreningen ombesörjer hela produktionskedjan, f r å n i n k ö p av mjölkråvara till produktion, försäljning och distribution av mejeriprodukter, d ä r i b l a n d ost. 6. I Sverige producerar A r l a Foods ost i f e m anläggningar. I en av dessa anläggningar bedrivs även förädling av ost. M e d förädling avses lagring, smaksättning, bitning och/eller paketering. A r l a Foods säljer ost under sina egna v a r u m ä r k e n till dagligvaruhandeln, foodservice-sektorn (restaurang och storkök), industrisektorn och ostgrossister, däribland Falbygdens Ost. D ä r u t ö v e r producerar Arla Foods även ost för försäljning under dagligvaruhandelns egna v a r u m ä r k e n , s.k. EMV-ost. 7. Arla Foods p r o d u k t p o r t f ö l j innehåller bl.a. de egna v a r u m ä r k e n a A r l a Ko, Arla Familjefavoriter, Kvibille, Wästgöta Kloster, Castello och H ö n g . Falbygdens Ost 8. Den verksamhet som bedrivs under v a r u m ä r k e t Falbygdens Ost, och som ska överlåtas, ägs idag av Atria och ingår i affärsenheten Ridderheims & Falbygdens Ost. Atria ingår i sin tur i den börsnoterade finska koncernen Atria A b p med runt 4 700 anställda. Atriakoncernen är Finlands största företag i charkbranschen och en stor tillverkare av k ö t t p r o d u k t e r i Östersjöregionen. Atria A b p finns även i Ryssland och Estland. Den verksamhet som bedrivs i Falbygdens Ost omsätter ca 470 miljoner SEK och är i sin helhet hänförlig till Sverige ™ KONKURRENSVERKET BESLUT o i : _ i_ n A. .ii . Swedish Competition Authority 2015-03-11 J.:*: 9. Dnr 747/2014 3 (13) Falbygdens Ost är en ostgrossist och har ingen egen osttillverknrng. Företaget k ö p e r in ost f r å n osttillverkare i Sverige, bl.a. Arla Foods, och andra länder i Europa. I vissa fall säljs ostarna vidare utan n å g o n förädling, i andra fall vidtar Falbygdens Ost n å g o n f o r m av förädling innan osten vidaresäljs. Falbygdens Ost säljer h å r d / h a l v h å r d ost samt specialost t i l l dagligvaruhandeln och foodservice-sektorn under såväl ostproducenternas som sina egna v a r u m ä r k e n . Falbygdens Ost är även leverantör av EMV-ost till dagligvaruhandeln. Därtill har Falbygdens Ost en verksamhet som består i bitning och förpackning av h å r d a / h a l v h å r d a ostar för mejerier och dagligvarukunder. 10. Falbygdens Ost har en p r o d u k t p o r t f ö l j som omfattar n ä r a 350 olika artiklar. De egna v a r u m ä r k e n a inom o m r å d e t h å r d a / h a l v h å r d a ostar (dvs. ostar som lagras av Falbygdens Ost själv) är t.ex. 1878, A r n , Birger Jarl, Gran Reserva, Julost, Viking, Morfars b r ä n n v i n s o s t och Gästspel. Falbygdens Ost återförsäljer även ostar f r å n andra osttillverkare, exempelvis Bergader PrivatkäserL Compagnies des Fromages & RichesMonts och Frico. Bakgrund Konkurrensverkets utredning 11. Under utredningen har Konkurrensverket bland annat i n h ä m t a t kompletterande information f r å n Arla Foods och Atria samt f r å n befintliga och potentiella konkurrenter och kunder till de s a m g å e n d e verksamheterna. Konkurrensverket har även haft flera djupintervjuer med ett flertal av dessa m a r k n a d s a k t ö r e r . Vidare har Konkurrensverket låtit u t f ö r a en konsumentundersökxiing för att förstå konsumenternas k ö p v a n o r och alternativa handlingsmönster. 12. Konkurrensverket har under ärendets h a n d l ä g g n i n g även u t f ö r t ett flertal olika ekonomiska analyser för att b e d ö m a hur koncentrationen kommer att p å v e r k a konkurrenssituationen p å marknaden. Allmänt om marknadsförhållandena Generellt om den svenska mejerimarknaden 13. I n o m den svenska mejerisektorn finns en handfull lantbrukskooperativa mejeriföreningar, vilka tillsammans svarar för cirka 98 procent av i n v ä g n i n g e n av svensk mjölkråvara f r å n b ö n d e r n a . A r 2013 uppgick den totala m j ö l k i n v ä g n i n g e n i Sverige till cirka 2,87 miljoner ton. A v detta a n v ä n d e s cirka 43 procent t i l l konsumtionsmjölk, g r ä d d e och syrade produkter (t.ex. yoghurt) och cirka 20 procent t i l l mjölkpulver. www. ko n k u r r e n s v e r k e t . s e KONKURRENSVERKET BESLUT Swedish Competition Authority 2015-03-11 Dnr 747/2014 4 (13) U n g e f ä r 30 procent av den i n v ä g d a mjölken a n v ä n d e s t i l l ystmjölk dvs. t i l l att producera ost. 1 14. Arla Foods är den överlägset största aktören p å mejerimarknaden i Sverige och står för mer än 70 procent av i n v ä g n i n g e n av svensk mjölkråvara. Företaget står för en mycket stor andel av tillverkningen och försäljningen av mejeriprodukter, däribland ost. Andra producenter av ost är Skånemejerier, Norrmejerier, Falköpings mejeri och Gäsene mejeri. 15. Den största aktören p å mejerimarknaden i Sverige efter Arla Foods är Skånemejerier AB, vars fristående lantbrukskooperativa mejeriförening Skånemejerier ek. för. står för ca 15 procent av den svenska mjölkinvägningen. Skånemejerier A B bildades i samband med att den franska mejerikoncernen Lactalis k ö p t e upp produktions- och försäljningsverksamheten f r å n Skånemejerier ek. för. år 2012. På tredje plats ligger Norrmejerier som svarar för ca sju procent av invägningen. 16. Svensk Mjölk var tidigare en branschorganisation för svenska m j ö l k b ö n d e r och deras kooperativa organisationer, bl.a. mejeriföreningar. Verksamheten består numera f r ä m s t i att äga och förvalta v a r u m ä r k e n a Präst, Grevé och H e r r g å r d . V a r u m ä r k e n a f å r mot vederlag a n v ä n d a s av medlemmar i Svensk Mjölk under förutsättning att de uppfyller u p p s t ä l l d a tillverknings- och förpackningskrav. Bland annat ska osten vara tillverkad i Sverige och av svensk mjölkråvara. V a r u m ä r k e n a f å r även a n v ä n d a s av andra aktörer som k ö p e r ost av medlemmarna i Svensk Mjölk, producerad i enlighet med kraven, efter att utseende p å förpackningar etc. blivit g o d k ä n d a , (t.ex. dagligvaruhandeln n ä r de säljer dessa v a r u m ä r k e n som EMV-ost). Generellt om osttillverkning 17. Ost finns i olika former, h å r d / h a l v h å r d ost, specialost och bredbar ost. Specialost u t g ö r s av flertalet ostsorter som inte faller i n under kategorin h å r d / h a l v h å r d ost. Det är fråga om olika sorters mögelost, dessertost och annan matost som t.ex. feta, rödkitt, mozzarella, getost och ricottaost. Specialostar görs i särskilda ysterier och inte i samma ysterier som h å r d / h a l v h å r d ost. H ä r u t ö v e r finns bredbar ost. 18. I Sverige tillverkas ost vanligen av komjölk. Till ett kilo h å r d / h a l v h å r d ost går det åt ca tio liter mjölk. 19. Ostens konsistens, smak och utseende avgörs av mognads- och lagringsprocessen. Lagringstiden varierar alltefter ostsort, f r å n n å g r a veckor upp t i l l över ett år. Generellt kan sägas att j u längre lagringstid, desto 1 LRFs webbplats: http://www.lrf.se/globalassets/dokument/om-lrf/branscher/lrfmjolk/statistik/mjolk_i_siffror.pdf www.konkurrensverket.se KONKURRENSVERKET BESLUT Swedish Competition Authority 2015-03-11 Dnr 747/2014 5(13) starkare ost. M å n g a h å r d a / h a l v h å r d a ostar finns ofta i olika varianter som t.ex. m i l d , mellanstark, extra lagrad och/eller mager. 20. H å r d a / h a l v h å r d a ostar har olika utseende (textur) beroende p å vilken tillverkningsmetod som valts. Texturen kan vara grynpipig (t.ex. Präst, Västerbottensost, parmesan), r u n d p i p i g (t.ex. Greve, H e r r g å r d , Gouda och Edamer) eller tät (t.ex. Cheddar). 21. I Sverige finns 21 ysterier, varav Arla Foods har fem ysterier b e l ä g n a i Kvibille, Kalmar, Boxholm, Götene och Östersund. Falbygdens Ost tillverkar inte ost och äger inga ysterier. Arla Foods och Falbygdens Osts överlappande verksamheter 22. A r l a Foods och Falbygdens Osts verksamheter överlappar till att börja med avseende försäljning av h å r d / h a l v h å r d ost till dagligvaruhandel och foodservice. Den ö v e r v ä g a n d e majoriteten av Falbygdens Osts försäljning går till dagligvaruhandeln. Inom segmentet h å r d / h a l v h å r d ost är Falbygdens Ost särskilt starka avseende vällagrade och smaksatta ostar som säljs i ett premiumsegment. Det är f r ä m s t de svenska ostarna Präst, H e r r g å r d , Grevé och Svecia, tillsammans b e n ä m n d a "Svenska Klassiker", som Falbygdens Ost mognadslagrar ytterligare och, i vissa fall, smaksätter p å andra sätt. Falbygdens Ost har lanserat sina Svenska Klassiker under v a r u m ä r k e n a 1878 (Präst), A r n (Herrgård), Birger Jarl (Grevé) och Viking (Svecia). Ä v e n A r l a Foods är verksamma med försäljning av lagrad Präst, H e r r g å r d , Grevé och Svecia under sitt v a r u m ä r k e Kvibille. 23. Falbygdens Ost säljer utöver lagrade Svenska Klassiker även andra lagrade hårdostar, f r ä m s t brännvinsostar, dvs. en Präst-ost som smaksätts med akvavit, whisky eller cognac, och lagrad Cheddar. Ä v e n Arla Foods säljer lagrad Cheddar under v a r u m ä r k e t Kvibille, samt annan lagrad h å r d o s t under v a r u m ä r k e t Wästgöta Kloster. Endast en mindre del av Falbygdens Osts försäljning kommer f r å n milda/mellanlagrade ostar, ett segment d ä r Arla Foods istället är väldigt starka. 24. Det horisontella overlappet inom segmentet h å r d / h a l v h å r d ost omfattar följaktligen f r ä m s t försäljning av lagrade Svenska Klassiker och vissa andra lagrade h å r d a / h a f v h å r d a ostar till dagligvaruhandeln. Overlappet avser såväl företagens försäljning under egna v a r u m ä r k e n som deras försäljning EMVost t i l l dagligvaruhandeln. Koncentrationens effekter avseende företagens ö v e r l a p p p å h å r d / h a l v h å r d ost utvecklas nedan under Horisontella effekter. 25. Vidare är b å d a aktörerna verksamma med försäljning av specialost till dagligvaruhandel och foodservice. Falbygdens Ost importerar, packar, bitar och vidareförsäljer denna f r ä m s t till dagligvaruhandeln. Arla Foods verksamhet inom segmentet specialost består i att tillverka och sälja www.konkurrensverket.se KONKURRENSVERKET BESLUT Swedish Competition Authority 2015-03-11 Dnr 747/2014 6(13) specialost under v a r u m ä r k e n såsom Kvibille, Castello, H ö n g . Ä v e n avseende specialost föreligger således ett horisontellt överlapp mellan Arla Foods och Falbygdens Ost. Detta marknadssegment präglas dock av en h ö g andel i m p o r t och lägre inträdeshinder än vad gäller lagrad h å r d / h a l v h å r d ost. Utredningen har inte gett skäl att förvänta att koncentrationen skulle m e d f ö r a påtagligt k o n k u r r e n s h ä m m a n d e effekter avseende detta överlapp. Specialost berörs därför inte mer i det följande. 26. Det föreligger även ett vertikalt förhållande mellan aktörerna, d å Arla Foods säljer ost som en insatsvara till Falbygdens Ost för förädling och vidareförsäljning. Denna försäljning omfattar f r ä m s t milda Svenska Klassiker (lagrade sex m å n a d e r ) som Falbygdens Ost sedan förädlar genom att lagra i ytterligare sex eller tolv m å n a d e r och, i vissa fall, smaksätta med brännvin, whisky eller cognac. Falbygdens Ost köper milda Svenska Klassiker som insatsvara f r å n A r l a Foods, Skånemejerier, Norrmejerier och Falköpings mejeri. Koncentrationens effekter avseende företagens vertikala relation utvecklas nedan under Vertikala effekter. 27. H ä r u t ö v e r är Falbygdens Ost verksamt inom bitning, packning och distribution av ost för andra ostproducenter och dagligvaruhandelskunder. I n o m detta segment är emellertid inte Arla Foods verksamt. Rättslig bedömning Ingripande mot företagskoncentrationer 28. En företagskoncentration som p r ö v a s enligt 4 kap. 1 § K L ska f ö r b j u d a s om den är ä g n a d att påtagligt h ä m m a förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. V i d p r ö v n i n g e n av om en företagskoncentration ska förbjudas ska särskilt beaktas om den m e d f ö r att en dominerande ställning skapas eller förstärks. Relevant marknad Inledning 29. Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller tjänster som k ö p a r n a anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter eller tjänster som p å grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos köparen. Den relevanta geografiska marknaden omfattar det o m r å d e inom vilket de b e r ö r d a företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från a n g r ä n s a n d e geografiska o m r å d e n p å grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. www.konkurrensverket.se KONKURRENSVERKET BESLUT Swedish Competition Authority 2015-03-11 Dnr 747/2014 7 (13) Produktmarknad 30. A r l a Foods har i a n m ä l a n anfört att ostar kan delas i n i tre olika relevanta produktmarknader, n ä m l i g e n (i) h å r d / h a l v h å r d ost, (ii) specialost och (iii) bredbar ost, i enlighet med tidigare praxis. 31. En majoritet av aktörerna p å marknaden som Konkurrensverket har varit i kontakt med har bekräftat denna indelning. Konkurrensverkets utredning har inte gett skäl att f r å n g å denna tidigare praxis såvitt avser specialost och bredbar ost. D ä r e m o t har uhedningen visat att det kan finnas anledning att avgränsa marknaden för h å r d / h a l v h å r d ost snävare. 32. Varken Arla Foods eller Falbygdens Ost säljer direkt till konsument. Deras ö v e r l a p p a n d e kunder för h å r d / h a l v h å r d ost är f r ä m s t dagligvaruhandel och i viss utsträckning foodservice-kunder. Dagligvaruhandeln, och i b e g r ä n s a d utsträckning även foodservice, säljer i sin f u r osten till konsument. 33. Ost som säljs till dagligvaruhandeln respektive foodservice och indusfri skiljer sig åt i f r å g a om sortiment, förpacl<xiingsstandard och förpackningsstorlek. Vidare blir särskilda v a r u m ä r k e n och m a r k n a d s f ö r i n g av dessa generellt sett inte lika viktigt v i d försäljningen av ost till foodservice-sektorn eller industrin eftersom det ofta inte är n å g o t som slutkonsumenten ser, medan m a r k n a d s f ö r i n g och v a r u m ä r k e s k ä n n e d o m kan få a v g ö r a n d e betydelse v i d försäljning genom dagligvaruhandeln. Mycket talar därför för att försäljning till dagligvaruhandeln utgör en separat produktmarknad skild f r å n försäljning t i l l foodservice och indusfri. Utredningen har därför f r ä m s t varit inriktad p å parternas försäljning t i l l dagligvaruhandeln. 34. I n o m segmentet h å r d / h a l v h å r d ost överlappar Arla Foods och Falbygdens Osts verksamheter f r ä m s t avseende försäljning av lagrade Svenska Klassiker och andra lagrade h å r d a / h a l v h å r d a ostar till dagligvaruhandeln. Eftersom företagens verksamheter f r a m f ö r allt överlappar inom ett segment som är snävare avgränsat än den m a r k n a d s a v g r ä n s n i n g t i l l h å r d / h a l v h å r d ost som Arla Foods uppgett i sin a n m ä l a n har Konkurrensverket funnit skäl att u n d e r s ö k a om ytterligare avgränsningar bör göras inom segmentet h å r d / h a l v h å r d ost. 35. Konkurrensverket har d ä r v i d u n d e r s ö k t om det finns anledning att separera lagrade h å r d a / h a l v h å r d a ostar f r å n milda/mellanlagrade h å r d a / h a l v h å r d a ostar. De lagrade h å r d a / h a l v h å r d a ostarna ligger prismässigt i ett segment över de milda/mellanlagrade ostarna och kan ur konsumentens perspektiv i viss m å n ha ett annat a n v ä n d n i n g s o m r å d e än mild/mellanlagrad ost. 36. Konkurrensverket har vidare u n d e r s ö k t om det finns anledning att separera lagrade Svenska Klassiker f r å n andra lagrade h å r d a / h a l v h å r d a ostar. Svenska www.konkurrensverket.se KONKURRENSVERKET BESLUT Swedish Competition Authority 2015-03-11 Dnr 747/2014 8 (13) Klassiker har en lång tradition och särställning hos de svenska konsumenterna och en merpart av de aktörer som Konkurrensverket har varit i kontakt med anser också att de Svenska Klassikerna inte alls, eller endast delvis, är utbytbara mot andra ostar i det h å r d a / h a l v h å r d a segmentet. Konkurrensverkets k o n s u m e n t u n d e r s ö k n i n g samt en konsumentundersökning u t f ö r d p å uppdrag av Arla Foods stärker denna hypotes, liksom prisdata som Konkurrensverket analyserat i ärendet. Vidare måste Svenska Klassiker vara producerade i Sverige och av svensk mjölkråvara, vilket begränsar utbudssubstitutionen med h å r d a / h a l v h å r d a ostsorter som huvudsakligen produceras utomlands. 37. Sammantaget talar Konkurrensverkets utredning för att det kan finnas en relevant produktmarknad som u t g ö r s av försäljning av lagrade Svenska Klassiker till dagligvaruhandeln. För Konkurrensverkets beslut har det dock inte visat sig n ö d v ä n d i g t att slutligt fastställa den relevanta marknaden. Geografisk marknad 38. Vad gäller relevant geografisk marknad har Arla Foods anfört att denna u t g ö r s av EU för alla ostkategorier, bland annat beroende p å att det f ö r e k o m m e r en omfattande import av ost t i l l Sverige vilken uppges u t g ö r a ett starkt konkurrenstryck gentemot svenskproducerad ost. 39. Det har inte varit n ö d v ä n d i g t att slutgiltigt fastställa de relevanta geografiska marknaderna i ärendet. Konkurrensverkets utredning tyder dock p å att den relevanta geografiska marknaden för lagrade Svenska Klassiker inte är vidare än nationell. 40. Importen av h å r d / h a l v h å r d ost har visserligen ökat under senare år. En betydande del av den ökningen kan dock härledas till att Arla under denna period flyttade över sin produktion av hushållsost f r å n ysteriet i Falkenberg till Danmark. En stor del av importökriingen har alltså A r l a självt svarat för. 41. Därtill kan noteras att den ö k a n d e importen inte har p å v e r k a t försäljningen av Svenska Klassiker i dagligvaruhandeln, som volymmässigt har legat konstant över tid. Dessutom får Svenska Klassiker, som f r a m g å t t ovan, bara produceras i Sverige av svensk mjölkråvara. Det går därför inte att importera Svenska Klassiker. 42. Efterfrågan p å Svenska Klassiker u t a n f ö r Sveriges gränser är liten och exporten obetydlig. Jämfört med annan europeisk h å r d o s t är de dessutom i ett prissegment som gör dem mindre konkurrenskraftiga i andra länder. Den relevanta geografiska marknaden för Svenska Klassiker torde därför inte vara vidare än Sverige. www.konkurrensverket.se 41 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2015-03-11 Dnr 747/2014 9 (13) 43. Såväl Arla Foods som Falbygdens Ost tillhandahåller sina produkter över hela Sverige. Samtliga av de stora dagligvaruhandelskedjorna finns också representerade i hela landet. Sammantaget saknas anledning att avgränsa den relevanta geografiska marknaden snävare än Sverige. 44. För Konkurrensverkets beslut har det dock inte visat sig n ö d v ä n d i g t att slutligt fastställa den relevanta geografiska marknaden. Påtagligt hämmande av effektiv konkurrens 45. Konkurrensverket har att b e d ö m a huruvida Arla Foods f ö r v ä r v av verksamheten under v a r u m ä r k e t Falbygdens Ost påtagligt skulle h ä m m a f ö r e k o m s t e n eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. 46. Faktorer som har betydelse för denna b e d ö m n i n g är parternas marknadsandelar, samt andra faktorer som kan h ä m m a eller främja konkurrensen s å s o m förekomsten av faktisk och potentiell konkurrens, motverkande k ö p a r m a k t , i vilken omfattning inträdeshinder f ö r e k o m m e r samt eventuella effektivitetsvinster som de s a m g å e n d e företagen gjort gällande. 2 47. Konkurrensverket har i sin b e d ö m n i n g av koncentrationens effekter utgått f r å n den potentiella m a r k n a d s a v g r ä n s n i n g som skulle leda till störst risk för k o n k u r r e n s h ä m m a n d e effekter, n ä m l i g e n marknaden för försäljning av lagrade Svenska Klassiker till dagligvaruhandeln i Sverige. Marknadens struktur och marknadsandelar 48. På en bredare marknad omfattande försäljning av all h å r d o s t till dagligvaruhandeln genom sina egna v a r u m ä r k e n är Arla Foods den klart största aktören och står för en betydande del av marknaden. Resterande aktörer p å marknaden, exempelvis Skånemejerier, Wernersson Ost och Norrmejerier, står samtliga för andelar som understiger tio procent vardera. Falbygdens Osts andelar p å en bredare h å r d o s t m a r k n a d understiger fem procent. Därtill fördelas produktionen av dagligvaruhandems EMV-ost mellan leverantörerna genom dagligvaruhandelns upphandlingar. 49. P å en snävare marknad för försäljning av lagrade Svenska Klassiker till dagligvaruhandeln i Sverige ser marknadsandelarna annorlunda ut. Skånemejerier är den största aktören. Därefter kommer Falbygdens Ost och A r l a Foods. Efter koncentrationen kommer Skånemejerier och Arla Foods/Falbygdens Ost att tillsammans stå för över 70 procent av marknaden. Skånemejerier kommer även efter koncentrationen att vara den största aktören. 2 Jfr Europeiska kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer, EUT C 31, 5.2.2004, p. 12. www.konkurrensverket.se KONKURRENSVERKET BESLUT Swedish Competition Authority 2015-03-11 Dnr 747/2014 10(13) 50. A n d r a aktörer som tillhandahåller lagrade Svenska Klassiker till dagligvaruhandeln i Sverige - under egna v a r u m ä r k e n , som EMV-ost, eller b å d e och - är bl.a. Wernersson Ost, Norrmejerier och Falköpings mejeri. Wernersson Ost har under senaste tiden tagit marknadsandelar. Horisontella effekter 51. Konkurrensverket har analyserat de potentiella effekter som koncentrationen kan befaras ge upphov tiU. Konkurrensverket har d ä r v i d bland annat utrett prisutveckling p å marknaden och u n d e r s ö k t vilka incitament Arla Foods skulle ha att ä n d r a utbudet eller höja priserna p å lagrade Svenska Klassiker. Ä v e n interna strategidokument och m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g a r har tagits med i bedömriingen. 52. Konkurrensverkets ekonomiska utredning har indikerat att Arla Foods efter koncentrationen kommer att ha vissa incitament att höja priserna p å sina lagrade Svenska Klassiker. Detta eftersom det konkurrenstryck som de s a m g å e n d e företagen i dag u t ö v a r p å varandra försvinner. Det är inte uppenbart att en s å d a n prishöjning skulle motverkas av prispress f r å n den n ä r m a s t e konkurrenten Skånemejerier. Det finns en risk att Skånemejerier istället skulle finna det l ö n s a m t att följa efter i en prishöjning. 53. Arla Foods incitament till prishöjningar t i l l följd av koncentrationen motverkas emellertid av åtminstone två omständigheter. För det första är Arla Foods redan i dag en betydande leverantör av insatsvara (milda Svenska Klassiker) till Falbygdens Ost. Arla Foods har därför en vinstmarginal i u p p s t r ö m s l e d e t p å Falbygdens Osts försäljning t i l l dagligvaruhandeln. Redan innan koncentrationen kostar det således mindre för Arla Foods att förlora kunder till Falbygdens Ost (exempelvis p å grund av en prishöjning) än t i l l en helt fristående konkurrent. 54. För det andra kommer koncentrationen innebära att Falbygdens Osts kostnad för att k ö p a insatsvara f r å n Arla Foods internaliseras i det sammanslagna företaget. Konkurrensverkets b e r ä k n i n g a r visar att denna f ö r ä n d r a d e kostnadsstruktur för Falbygdens Ost motverkar incitamenten till prishöjningar. 55. Oavsett incitament att efter koncentrationen höja priserna p å A r l a Foods/Falbygdens Osts lagrade Svenska Klassiker har dagligvaruhandeln i det h ä r ärendet inte uttryckt n å g o n särskild oro för prishöjningar till följd av koncentrationen, se nedan under Motverkande köparmakt. 56. Uhedningen leder därför t i l l slutsatsen att koncentrationen inte kommer att påtagligt h ä m m a en effektiv konkurrens genom att priserna p å lagrade Svenska Klassiker skulle höjas. www.konkurrensverket.se KONKURRENSVERKET BESLUT Swedish Competition Authority 2015-03-11 Horisontella effekter avseende Dnr 747/2014 11 (13) EMV-förhandlingar 57. Koncentrationen m e d f ö r att dagligvaruhandeln får en aktör mindre att bjuda i n t i l l EMV-upphandlingar. Utredningen har emellertid visat att bland de aktörer som brukar bjudas i n i upphandlingarna avseende lagrade Svenska Klassiker finns f ö r u t o m A r l a Foods och Falbygdens Ost bl.a. Skånemejerier, Falköpfngs mejeri, Norrmejerier och Wernersson Ost. Efter koncentrationen finns således fortfarande alternativa leverantörer av EMV. Det har också framkommit att dagligvaruhandeln föredrar att inte b e h ö v a förlita sig p å samma leverantörer p å b å d e p r o d u c e n t m ä r k t ost och EMV-ost och därför p å olika sätt arbetar strategiskt med inköp och förhandlingar. 58. De kontakter Konkurrensverket har haft med dagligvaruhandeln har inte gett stöd för att koncentrationen skulle få n å g r a påtagliga negativa effekter avseende försäljning av lagrad EMV-ost till dagligvaruhandeln. Vertikala effekter A v s k ä r m n i n g av kundmarknad för andra ostproducenter 59. Falbygdens Ost agerar inte enbart som konkurrent t i l l A r l a Foods p å marknaden för försäljning av lagrade Svenska Klassiker till dagligvaruhandeln. Falbygdens Ost är också en k ö p a r e av insatsvaror f r å n Arla Foods och dess konkurrenter p å en u p p s t r ö m s m a r k n a d , d ä r produkten är milda/mellanlagrade (sex m å n a d e r ) Svenska Klassiker. Det är dessa ostar som sedan vidareförädlas av Falbygdens Ost. 60. Falbygdens Ost är en betydande k u n d för vissa av Arla Foods konkurrenter p å den svenska mejerimarknaden. Konkurrenter har också uttryckt oro över hur deras verksamhet kommer att p å v e r k a s om de efter koncentrationen u t e s t ä n g s f r å n att sälja till Falbygdens Ost, eftersom det kommer att b l i svårt att hitta alternativ avsättning för dessa volymer som ost. 61. Konkurrensverkets utredning visar att de volymer milda/mellanlagrade Svenska Klassiker som vissa konkurrenter i dag levererar till Falbygdens Ost är betydande i förhållande till de volymer som de säljer till dagligvaruhandeln under sina egna v a r u m ä r k e n . Det är inte uppenbart att dessa konkurrenter, v i d en u t e s t ä n g n i n g av leveranser till Falbygdens Ost, skulle kunna finna l ö n s a m avsättning för motsvarande volymer i f o r m av ost. Den mjölkråvara som motsvaras av de u t e s t ä n g d a ostvolymerna kan d å b e h ö v a avsättas p å annat sätt, troligtvis med sämre lönsamhet. 62. Konkurrensverket gör dock b e d ö m n i n g e n att denna eventuella u t e s t ä n g n i n g inte är av en s å d a n omfattning att den skulle leda till en k o n k u r r e n s b e g r ä n s n i n g som skadar slutkunderna. Utestängningen skulle d ä r f ö r inte i sig leda t i l l ett påtagligt h ä m m a n d e av effektiv konkurrens. www.konkurrensverket.se 41 KONKURRENSVERKET 9 Swedish Competition Authority 2015-03-11 Dnr 747/2014 12(13) 63. Det har också f r a m f ö r t s farhågor om att koncentrationen kommer att leda t i l l u t e s t ä n g n i n g av u t l ä n d s k a osttillverkare som idag levererar till Falbygdens Ost, eller att deras möjlighet till inträde eller expansion p å den svenska marknaden försvåras. Arla Foods kan t.ex. förväntas vilja byta u t vissa ostar mot egna märken. Vidare kommer Falbygdens Ost efter koncentrationen inte l ä n g r e att vara en oberoende grossist. Detta kan försvåra för en aktör som v i l l t r ä d a i n eller expandera p å den svenska marknaden med ost som konkurrerar med Arla Foods. 64. Konkurrensverket konstaterar att Falbygdens Ost tillsammans med Wernersson Ost är de två stora ostgrossisterna p å den svenska marknaden, med väl utvecklade distributionskanaler ut till dagligvaruhandeln. Det finns emellertid även flera mindre grossister. Vissa aktörer Konkurrensverket varit i kontakt med förutser också att Wernersson Ost b ö r kunna ta marknadsandelar om Falbygdens Ost f ö r s ä m r a r sitt utbud. 65. En särskild o m s t ä n d i g h e t som uppgetts försvåra inträde och expansion p å den svenska h å r d o s t m a r k n a d e n är "the Swedish cut", dvs. det sätt p å vilket h å r d o s t a r bitas för att passa svenska konsumenters preferenser. Det är inte l ö n s a m t för u t l ä n d s k a osttillverkare att investera i utrustning för detta utan bitning och packning görs i Sverige. Falbygdens Ost är idag en av de aktörer p å den svenska marknaden som tillhandahåller s å d a n bitning och packning. U t ö v e r Falbygdens Ost tillhandahåller dock även Wernersson Ost bitning och packning. Det finns också mindre aktörer som gör detta. Det finns således kapacitet p å området. 66. Utiediungen har inte visat att hindren för i n t r ä d e och expansion p å den svenska ostmarknaden genom anlitande av ostgrossist påtagligt ökar p å grund av koncentrationen. Det kommer fortfarande att finnas tillräckliga alternativ. Motverkande köparmakt 67. En leverantörs möjlighet att dra fördel av ett minskat konkurrenstryck, t.ex. till följd av en koncentration, kan vara beroende av kundernas k ö p a r m a k t . M e d motverkande k ö p a r m a k t avses i detta sammanhang den förhandlingsstyrka k ö p a r e n har gentemot säljaren v i d affärsförhandlingar i kraft av sin storlek, sin kommersiella betydelse för säljaren och sina möjligheter att byta leverantör. 3 68. Den svenska dagligvaruhandeln är koncentrerad. Det finns i huvudsak fyra kedjor eller block som dominerar den svenska marknaden; ICA, COOP, A x f o o d och Bergendahlsgruppen. Dessa fyra aktörer svarar för drygt 90 procent av dagligvaruhandelns omsättning i Sverige. 3 Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer - 2004/C 31/03, p. 64 www.konkurrensverket.se 41 KONKURRENSVERKET r BESLUT 2015-03-11 Swedish Competition Authority Dnr 747/2014 13 (13) 69. Arla Foods har argumenterat f ö r att dagligvaruhandeln har motverkande k ö p a r m a k t och inte accepterar n å g r a prishöjningar f r å n leverantörerna om dessa inte kan motivera höjningarna med en motsvarande f ö r ä n d r i n g i exempelvis råvarupriser, v a l u t a f ö r ä n d r i n g a r eller andra kostnader. 70. Samtidigt har utredningen visat att de prishöjningar som Arla Foods har aviserat under de senaste åren i stor utsträckning också synes ha realiserats. Arla Foods förefaller därför ha en stark förhandlingsposition gentemot dagligvaruhandeln. 71. Konkurrensverket har haft omfattande kontakter med daghgvaruhandeln i syfte att klargöra och v ä r d e r a i vilken utsträckning k ö p a r m a k t e n är så stark att den kan antas motverka eventuella negativa effekter till följd av koncentrationen i f o r m av prishöjningar eller försämrat utbud. 72. Ä v e n om det finns vissa variationer, är den övergripande b i l d som f r a m k o m m i t att dagligvaruhandeln anser sig ha goda möjligheter att efter koncentrationen sätta sig emot eventuella omotiverade prishöjningar f r å n Arla Foods sida avseende lagrade Svenska Klassiker och att koncentrationen inte ger upphov t i l l oro f r å n daglig varuhandelns sida. 73. M o t bakgrund av att de potentiella p r i s h ö j a n d e effekter som Konkurrensverket funnit i sin utredning är begränsade, b e d ö m e r Konkurrensverket att den motverkande k ö p a r m a k t e n p å den relevanta marknaden är tillräcklig för att koncentrationen inte ska leda till påtagligt h ä m m a n d e av effektiv konkurrens. Sammanfattande bedömning 74. Sammanfattningsvis b e d ö m e r Konkurrensverket att förvärvet inte kommer att påtagligt h ä m m a f ö r e k o m s t e n eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Slutsats 75. Koncentrationen ska, med beaktande av vad som anförts ovan, l ä m n a s utan åtgärd. Detta beslut har fattats av generaldirektören Dan Sjöblom. F ö r e d r a g a n d e har varit konkurrenssakk-unrtiga Anna-Karin Neikter Larsson. Anna-Karin Neikter Larsson Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats. www.konkurrensverket.se
© Copyright 2024